英国の住宅保険市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 53億ポンド |
| 市場規模 (2029) | USD 58億8000万ポンド |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.11 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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英国の住宅保険市場分析
英国の住宅保険市場規模は、2024年に53億ポンドと推定され、2029年までに58億8000万ポンドに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.11％のCAGRで成長します。
英国の住宅保険市場は、2021年に不採算領域に陥る前に、第1四半期の悪天候（記録上最も雨が多かった2月を含む）の影響で、2022年に利益を削り取ると予想されている。英国の保険セクターはその一つである。は世界最大の企業であり、1 兆 8,000 億ポンドの投資を管理し、30 万人の個人を雇用しています。しかし、英国とEUの金融システム間の規制レベルと相互接続により、保険セクターはBrexitの最も大きな影響を受けるセクターの1つとなる可能性があります。
業界の破壊者は、改善が必要な分野を利用しようとしています。ビッグデータを使用すると、引受業務、リスクと請求の評価、顧客維持とエンゲージメント、セキュリティ、不正行為の防止、顧客の購入プロセスの改善の効率が向上します。英国は、2021 年時点で世界で 4 番目に大きな保険市場でした。
また、英国の保険普及率は 2.11% 以上とヨーロッパで最も高く、英国成人約 4,160 万人が何らかの一般保険に加入しています。主な保険の種類には、建物、内容物、複合保険があります。
英国住宅保険市場の動向
インシュアテックと英国保険業界
市場に参入して以来、欧州のインシュアテックは、ダイレクト保険、比較サイト、商品開発、リスク評価など、いくつかの主要分野に集中している。業界の破壊者たちは、改善が必要だった分野を活用しようとしている。ビッグデータを活用することで、保険引受の効率化、リスクとクレームの評価、顧客維持とエンゲージメント、セキュリティ、詐欺の防止、顧客の購買ジャーニーの改善などを進めることができる。
火災探知機、安全システム、水漏れ探知機は、以前から市場に出回っており、人々の家にも設置されているが、それらをすべてスマートフォンやタブレットに接続し、遠隔管理できるようになったのは、ここ数年のことだ。スマートホーム市場において保険業界とテクノロジー企業が協力すれば、保険金支払いのリスクを大幅に低減できる可能性がある。
一部の保険会社はすでに、認証された錠前や防犯アラームを備えた住宅には割引を提供することで、この機会を受け入れている。別のアプローチとしては、スマートホーム技術と保険補償を保険パッケージの一部として提供する方法がある。全体として、イギリスの大手保険ブランド10社は、保険部門の音声シェアの3分の2を占め、比較サイトが最大のシェアを占めている。
顧客はシンプルさを好み、理解しやすく、購入しやすく、使いやすい商品を求めている。また、適正な価格を支払っていることを確信し、保険金請求が公正に支払われることを信頼したいと考えている。
英国では、家庭用保険のオンライン購入の人気が高まっており、契約希望者が最も利用するチャネルとなっている。業界筋によると、現在、販売の40％以上がオンライン・プラットフォームを通じて行われているという。 現在の市場シナリオで成長を確保するためには、プロバイダーは強力なオンライン・プレゼンスを持たなければならない。購入前の最も一般的な行動は価格比較サイトへのアクセスであり、顧客にとっての価格の重要性が浮き彫りになっている。その結果、保険料の価格と提供されるカバーの両方が極めて競争力のあるものであることが不可欠である。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
デジタル時代の家財保険
急速に進化する現在の世界では、保険契約者はリスクをよりよく理解し、潜在的な脅威を予見し、軽減する方法を学びたいと考えている。保険金請求の頻度や重大性を減らし、顧客との関係を深めるため、リスク予防サービスを提供する保険会社が増えている。
毎年、建物と家財を合わせた住宅保険契約者の90％以上が既存契約者であり、その選択は、既存保険会社で更新するか（毎年約半数が更新）、別の保険会社に乗り換えるか（毎年約10人に4人が乗り換える）に絞られる。家財保険と建物保険については、毎年新規加入する契約者の割合が高い。更新する場合でも、保険契約者は一般的に新規顧客開拓の旅に出る。複合保険を契約している保険契約者の10分の8以上が、更新に同意する前に、代替保険を探したり、保険会社と契約内容の見直しについて交渉したりしている。
世界的な不確実性の変化の中で、保険会社が新たな回復力と安定性を見出すために保険商品の再構築を進める中、業界のリーダーには、従来の環境を進化させ、差別化された価値を再定義する機会が与えられている。ますます複雑化し、厳しい競争環境から生まれた新たな課題にもかかわらず、保険業界には計り知れないイノベーションの可能性がある。
テクノロジーの導入が進むにつれ、データの流れは増大し、消費者がますますインターネットに接続するようになるにつれて、新たな機会が生まれている。革新的なテクノロジー、行動経済学、コラボレーティブ・エコシステムを統合できる俊敏なイノベーターが、変革のペースを握るだろう。
英国住宅保険業界の概要
英国の家庭用保険市場は競争が激しく、国際的な大手企業が存在する。英国家庭用保険市場は予測期間中に成長する機会があり、市場競争をさらに促進すると予想される。少数のプレーヤーが大きなシェアを占めているため、英国の家庭用保険市場は統合の度合いが顕著である。
英国住宅保険市場のリーダー
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Aviva
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Direct Line
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LV/Liverpool Victoria
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Halifax
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AXA
*免責事項:主要選手の並び順不同
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英国住宅保険市場ニュース
- 規制の変更に加え、パンデミック（世界的大流行）の進行が損害保険料に影響を及ぼし、個人保険と商業保険の両方で保険料率に大幅な引き下げ圧力がかかるため、2022年には住宅保険の保険料が下がる可能性がある。英国全土の住宅所有者の平均住宅保険料が1.2％下落したのは、不法侵入や戸締りによる水濡れ被害の請求が減少したおかげである。
- 新ルールでは、新規顧客も更新顧客も住宅保険料を同じにすることが義務づけられる。従来、新規契約の割引は更新時の値上げによって賄われてきた。その結果、新規制の下では、既に買い物をし ている顧客は値上げとなる可能性があり、一方、何年も保険会社と契約し ている顧客は値下げとなる可能性がある。
英国住宅保険市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.1.1 英国の現在の経済および銀行業界のシナリオ
4.1.2 世界の保険市場が英国産業に与える影響
4.1.3 英国の一般保険および住宅保険市場シナリオに関する簡単なメモ
4.2 保険業界に対する政府の規制と取り組みの影響
4.3 市場の推進力
4.4 市場の制約
4.5 英国保険業界の主な動向
4.6 BREXIT が英国の保険業界に与える影響に関するレビューと解説
4.7 英国の保険業界に対するインシュアテックの影響
4.8 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が英国の住宅保険業界に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 住宅保険の種類
5.1.1 建物・財産保険
5.1.2 コンテンツ保険
5.1.3 建物およびコンテンツ保険
5.1.4 賃貸人またはテナントの保険
5.1.5 家主の保険
5.1.6 ストラータ/別荘保険
5.2 流通経路
5.2.1 直接
5.2.2 独立したアドバイザー
5.2.3 銀行・宅建協会
5.2.4 公益事業/小売業者/アフィニティ グループ
5.2.5 企業代理店
5.2.6 オンラインチャネル
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要（市場シェアとM&A取引）
6.2 会社概要
6.2.1 Admiral Group
6.2.2 Aviva
6.2.3 Direct Line Group
6.2.4 Ageas
6.2.5 Axa Insurance UK
6.2.6 Zurich
6.2.7 LV/Liverpool Victoria
6.2.8 AA Home Insurance
6.2.9 Churchill
6.2.10 Halifax*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
英国住宅保険業界のセグメンテーション
住宅保険市場は、現在の英国の保険シナリオで利用可能な保険の種類をカバーしています：建物・不動産保険、家財保険、建物・家財保険、借家人保険、地層・別荘保険などである。さらに、同国におけるオンライン保険プラットフォームの成長を考慮し、それに関する詳細な調査も行っている。
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英国住宅保険市場調査FAQ
英国の住宅保険市場の規模はどれくらいですか?
英国の住宅保険市場規模は、2024年に53億ポンドに達し、2.11%のCAGRで成長し、2029年までに58億8000万ポンドに達すると予想されています。
現在の英国の住宅保険市場規模はどれくらいですか?
2024 年の英国の住宅保険市場規模は 53 億ポンドに達すると予想されています。
英国の住宅保険市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Aviva、Direct Line、LV/Liverpool Victoria、Halifax、AXA は、英国の住宅保険市場で事業を展開している主要会社です。
この英国の住宅保険市場は何年をカバーしており、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年の英国の住宅保険市場規模は 51 億 9,000 万ポンドと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の英国住宅保険市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の英国住宅保険市場規模も予測しています。
英国住宅保険業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の英国住宅保険市場シェア、規模、収益成長率の統計。英国の住宅保険分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
英国の住宅保険 レポートスナップショット
