英国住宅保険市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 7.16 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.03 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.31% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる英国住宅保険市場分析
英国住宅保険市場は2025年に71.6億米ドルの価値があり、2030年までに80.3億米ドルに達すると予測され、同期間で2.31%のCAGRを反映している。英国住宅保険市場は着実な成長軌道にあり、請求費用の上昇、気候による損害、Brexit後の建設インフレを相殺する保険料調整に支えられている。イングランドは市場全体のパフォーマンスにおいて重要な役割を果たしている。「プライス・ウォーキング」を抑制する規制変更と技術主導の引受進歩が利益率を安定させている。さらに、2025年5月のイングランド銀行基準金利引き下げが住宅ローン承認を促進し、保険対象物件のプールを拡大している。一方で、スマートホーム技術と統合保険ソリューションの台頭が、より高度なリスク評価と販売の道を開き、保険会社がより効率的で拡張性のあるデータ活用を可能にしている。
主要レポート要点
- 補償タイプ別では、建物・家財一体型保険が2024年の英国住宅保険市場シェアの70.1%を占めてトップ；このセグメントは2030年まで最も速い3.2%のCAGRを実現する見込み。
- 販売チャネル別では、オンライン/アグリゲータープラットフォームが4.01%のCAGRで成長、一方バンカシュアランスは2024年に英国住宅保険市場の26.2%の売上シェアを占有。
- 地域別では、イングランドが2024年に圧倒的な72.2%の売上シェアを占める；北アイルランドは同年53%という最も急激な年間保険料上昇を記録。
- 顧客タイプ別では、住宅所有者が2024年の正味収入保険料の60.1%を生成、一方家主は家賃収入喪失保護をめぐる急速な商品革新を見ている。
- 物件タイプ別では、一戸建て住宅が2024年の英国住宅保険市場規模の35%を獲得、高い再建価値により大きな保険金額を要求する。
英国住宅保険市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 気候による深刻な気象被害請求の急増 | +0.7% | 沿岸イングランド、スコットランド、ウェールズ | 長期（4年以上） |
| FCA GIPP価格設定慣行改革 | +0.5% | 全国、都市部で最も強い | 中期（2〜4年） |
| スマートホームIoT普及 | +0.4% | ロンドン、都市部イングランド | 中期（2〜4年） |
| デジタル銀行による組込保険 | +0.6% | 全国、南東部中心 | 中期（2〜4年） |
| 賃貸用不動産セクターの成長 | +0.3% | 全国、都市部投資ホットスポットでより高い影響 | 中期（2〜4年） |
| BoE金利引き下げ後の住宅ローン融資回復 | +0.4% | 全国、初回購入者市場に集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
沿岸イングランドで一体型保険の取込みを加速させる気候による深刻な気象被害請求の急増
より激しい嵐と洪水が沿岸地域全体でリスク意識を変化させている。自然災害は2024年に世界で4,170億米ドルの経済損失を生み出し、保険適用率はわずか37%[1]Gallagher Re, "Natural Catastrophe and Climate Report 2024," ajg.comであった。イングランドとウェールズで約500万人が洪水リスク地域に住んでおり、深刻な事象は200億ポンドを超える保険損失につながる可能性がある。AXAは東海岸の複数のコミュニティが高いリスクにさらされていることをマッピングしている[2]AXA UK, "Research reveals areas of England most vulnerable to extreme weather," axa.co.uk。その結果、世帯は単一の控除額とより広い保護を提供する一体型保険に移行している。保険会社は災害モデルを改良し、再保険を層別化し、長期的な損失率を抑制できる官民洪水軽減スキームをロビー活動している。
顧客の切替と保険契約アップグレードを促進するFCA「GIPP」価格設定慣行改革
FCAの「GIPP」価格設定改革は英国住宅保険の状況を再構築し、より多くの顧客切替と保険契約アップグレードを促進している。2022年規則[3]Financial Conduct Authority, "General Insurance Pricing Practices - Questions & Answers," fca.org.ukは、更新価格が新規契約見積りを上回ることを防ぎ、実質的にロイヤルティペナルティを撤廃した。この変更により、比較サイトでの活動が顕著に増加した。その結果、平均保険料は2024年に10%以上の初期上昇を見た。しかし、年末までに新規参入者の競争価格がこれらの料率を抑制した。保険会社は現在、ゼロ控除保険契約や広範な住宅緊急補償など、強化された商品に向けて転換し、顧客維持を強化している。大手保険会社は迅速に適応している一方、小規模仲介業者はコンプライアンス文書を微調整しており、業界統合の波を促している。
ロンドンでテレマティクス式保険料割引を可能にするスマートホームIoTデバイスの普及
住宅所有者がリーク検出器、煙感知器から包括的セキュリティシステムまでのスマートホームIoTデバイスをますます採用する中、住宅保険の価格設定が進化している。保険会社は従来の価格設定指標から離れ、リアルタイムの行動ベースモデルを採用している。例えば、LeakBotの高度水監視システムが水害請求を抑制している。これにより保険会社はデバイスコストをカバーする保険料割引を提供できるだけでなく、物件状況に関する重要なデータを装備し、引受プロセスを改良できる。これらのデバイスを保険契約と組み合わせることで顧客満足度が向上し、保険契約維持を強化し、クロスセリング機会への道を開いている。デジタル関与が顕著なロンドンが最前線に立ち、スマートホーム保険パイロットを主導し、潜在的な都市部拡張を示唆している。
初回購入者を獲得するデジタル専業銀行との組込保険パートナーシップ
保険会社とデジタル専業銀行が連携して、特に初回購入者のための住宅保険アクセスを簡素化している。住宅ローン承認プロセスに補償を統合することで、これらのプラットフォームは若い技術に精通した消費者を阻む障害を除去している。英国では、ほとんどのデジタル銀行ユーザーがこの方法での保険購入に開放的で、Barclaysのアプリ内住宅保険商品はすでに関心の急上昇を目撃している。オープンファイナンス機能の進化により、リアルタイム物件データが見積りを自動入力し、引受を加速し、成約率を向上させている。これらの統合モデルは販売コストを削減するだけでなく、従来見落とされがちな賃借人とミレニアル世代層への保険会社のリーチを拡大している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| Brexit後の材料費による請求インフレ | -0.5% | 全国、南東部負担 | 中期（2〜4年） |
| 変動する再建指数における保険不足ギャップ | -0.4% | 全国の高額物件地域 | 中期（2〜4年） |
| アグリゲーター主導価格競争 | -0.4% | 全国、価格敏感セグメントでより強い影響 | 中期（2〜4年） |
| 東アングリアの洪水リスクゾーニング除外 | -0.3% | 東アングリア、沿岸地域、洪水多発河川渓谷 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Brexit後の建材費急騰による請求インフレ
Brexit後の建材費急騰が英国住宅保険市場に負担をかけている。鋼材や木材などの主要投入物が急激な価格上昇を見せ、保険料調整を上回る平均請求につながり、保険会社の利益を圧迫している。貿易混乱と輸入関税によりサプライチェーンの変動性が高まっている。一方、EU移住の減少により悪化した労働力不足が修理期間を延長し、代替宿泊施設の費用を押し上げている。この圧力は南東イングランドで最も深刻に感じられ、高い物件価値と大きな再建需要が保険会社の財政的課題を激化させている。
変動する再建費指数における保険不足ギャップの拡大
英国住宅保険セクターにおいて、保険不足ギャップの拡大がますます問題となっている。物件はしばしば実際の再建価値の3分の2でしか保険がかけられていない。この食い違いは請求時の平均条項控除につながり、被覆材などの特殊材料を必要とする高額住宅、遺産建築物、フラットにとって特に顕著な課題である。生活費上昇圧力により、2024年には消費者の5人に1人近くが補償をキャンセルまたは縮小し、問題を悪化させた。保険会社は正確性向上を目指し、保険契約開始時に専門的評価を義務付け始めている。しかし、この要件は予算を重視する世帯に初期費用負担を課し、市場にさらなる複雑さを加えている。
セグメント分析
補償別：リスク増大の中で一体型保険が優勢
建物・家財一体型補償は2024年に正味収入保険料の70%を生成し、2030年まで3.2%のCAGRで拡大している。このセグメントの英国住宅保険市場規模は期間終了までに50億米ドルを超えると予測される。取込みは一つの更新日とより少ない補償ギャップを好む価値重視の住宅所有者により推進されている。洪水事象と強盗懸念の高まりが、バンドル商品にしばしば緊急援助アドオンが含まれるため、単体商品からの移行を加速させている。
建物のみの商品は小規模ながら、再建指数の急騰により2023年に14.9%の保険料インフレを経験した。住宅ローン貸手は適切な建物保険金額を求め、経済低迷期でも需要を支えている。家財のみの補償は浸透不足のまま；世帯の25%が家財保険を持たず、賃借人向けに低控除額の手頃で模块的商品をパッケージできる保険会社にとって潜在成長分野を提示している。
顧客タイプ別：住宅所有者が強化保護を求める
住宅所有者は60.1%の保険料シェアを占め、住宅ローン組成時の銀行主導保険要件から恩恵を受けている。家主の英国住宅保険市場シェアは、不動産投資家がセクション24税制変更後にポートフォリオを再構築する中で上昇している。これらの家主は修理関連空室期間中のキャッシュフローを保護する強化された家賃収入喪失延長を増加選択している。
賃借人は未開拓の収益プールを代表している。デジタル賃貸プラットフォームでの組込商品とアプリ内個人財産アドオンが浸透率向上を始めている。柔軟な月次契約は頻繁に居住地を変更するハウスシェアラーやリモートワーカーにアピールしている。住所証明と支払いオプションを合理化する保険会社がこのモバイル人口層でのロイヤルティを勝ち取る立場にある。
物件タイプ別：一戸建て住宅が保険料シェアを獲得
一戸建て住宅は高い平均再建費用と嵐被害への暴露により、2024年の英国住宅保険市場規模の35%を貢献した。セミデタッチドやテラスハウスは価格敏感でありながら、被害の深刻さを和らげる共有壁により安定性を提供している。フラットとアパートメントは最も急激な保険料上昇を記録し、2024年第1四半期に保険契約当たり平均221ポンドまで36%上昇した。グレンフェル後の修復と被覆材コンプライアンス費用が保険会社の慎重さを促進した。
ベッドシットは平均保険料が423ポンドに達し、古い建設、複数占有、より高い火災リスクスコアを反映している。地理的洪水ゾーニングは現在引受により深く影響し、東アングリアの洪水ゾーン3の物件は耐性措置が検証されない限りしばしば除外に直面している。
注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア
販売チャネル別：デジタルプラットフォームが地歩を得る
オンラインアグリゲーターは2030年まで4.1%のCAGRで成長し、すでに新規契約見積りの半分以上に影響している。英国住宅保険市場は透明性から恩恵を受けているが利益率圧迫に苦しみ、保険会社は比較サイトトラフィックで約2%の引受リターンを得ている。バンカシュアランスは住宅ローン組成時のクロスセリングと確立された銀行ブランドへの信頼を活用して、2024年保険料の26%をコントロールしている。
保険会社直販ポータルはブランド安心感を求める顧客の間で関連性を保持している。ブローカーは専門的評価を必要とする特注高額補償にとって重要なまま。Urban Jungleなどのインシュアテック保険会社はAI主導のオンボーディングを適用して柔軟な賃借人セグメントにサービスを提供し、技術が従来の既存企業が見落とすニッチをどう切り開けるかを示している。
地域分析
イングランドは密集した住宅ストック、高い物件価値、沿岸洪水への大きな暴露を反映して、2024年に正味収入保険料の72%を占めて優勢である。大ロンドンの保険料は36%の急騰後、2024年第1四半期に平均333ポンドとなり、再建費用と盗難リスクスコアの両方を反映している。洪水リスクマッピングはイングランドの住宅の約10%が危険区域にあることを示し、多くが計画反対にも関わらず建設された新規開発にある。環境庁は耐性インフラ投資を引き続き推進している。
スコットランドのより厳格な土地使用規則と強力な公共部門洪水防御支出がより安定したリスクパターンをもたらしている。保険料成長は穏やかなまま、保険会社は請求頻度を抑制する地方自治体排水アップグレードを称賛している。北アイルランドは2024年に最も急激な保険料ジャンプを記録し、383ポンドまで53%上昇、部分的に引受会社の小規模プールと住宅当たりより高い平均保険金額による。
ウェールズはイングランドと地形的課題を共有するが、より小規模である。セヴァーン川とディー川河口の沿岸コミュニティは海面上昇に直面し、海壁要塞化のための官民共同イニシアチブを促している。インシュアテッククラスターがカーディフとエディンバラに出現し、英国インシュアテックの3分の2が現在首都外で事業を展開する中、ロンドンから離れた全国的な保険革新シフトを示している。
競争環境
戦略的M&Aが市場力を再描画している。AvivaのDirect Line 37億ポンド買収は国内最大の総合自動車・住宅プレーヤーを創出する。Ageasのesure 15.1億ユーロ買収計画はベルギーグループを英国第3位の個人向け保険会社として位置付け、オンラインアグリゲーター浸透を押し上げる。統合はデータサイエンス、再保険購入、規制コンプライアンスでのスケール経済を提供している。
価格比較ウェブサイトが競争を激化させ、引受利益を圧縮する一方で補助手数料を通じて推定53%の収益を獲得している。価格競争を逃れるため、既存企業は請求トリアージを加速し更新をパーソナライズするAIに投資している。デロイトは保険幹部の76%が2024年中頃時点で保険サービシングでの生成AI模型を試験運用していると報告している。
賃借人と洪水ゾーン所有者の保護ギャップを埋める機会が残っている。パラメトリックスタートアップは降雨閾値で発動する固定支払いを実験し、裁定費用を削減している。British Gas Insuranceは親会社の700万エネルギー顧客を活用してボイラー故障と建物補償をクロスセリングし、非従来参入者が既存関係を使ってシェアを獲得する方法を示している。
英国住宅保険業界リーダー
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Aviva plc
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Admiral Group plc
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Direct Line Insurance Group plc
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AXA Insurance UK Ltd
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Allianz Holdings (LV=)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Bain CapitalがesureをAgeasに15.1億ユーロで売却することで合意し、第3位の個人向け保険会社を創出。
- 2025年4月：FCAが保険会社向け商品ガバナンス義務を簡素化する修正を提案。
- 2024年12月：AvivaがDirect Lineの37億ポンド買収を発表し、競争分野を再構築。
- 2024年10月：FCAが住宅・自動車保険に付帯する保険料ファイナンス料金に関する調査を開始。
英国住宅保険市場レポート範囲
住宅保険は所有者の住居、家具、その他の所有物への損失と損害をカバーし、賠償責任保護を提供する。
英国住宅保険市場はタイプ別と販売チャネル別に区分される。市場は補償内容により建物保険、家財保険、建物・家財一体型保険に区分される。市場は販売チャネルにより直販、ブローカー/代理店、銀行、その他に区分される。さらに、市場は新規と更新保険を含むタイプにより二分される。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での英国住宅保険市場の市場規模と予測を提供する。
| 建物保険 |
| 家財保険 |
| 建物・家財一体型保険 |
| 住宅所有者 |
| 家主 |
| 賃借人/借家人 |
| 一戸建て住宅 |
| セミデタッチド住宅 |
| テラスハウス |
| フラット・アパートメント |
| 直販（保険会社ウェブサイト・コールセンター） |
| バンカシュアランス（銀行・住宅金融組合） |
| ブローカー・独立アドバイザー |
| アグリゲーター/価格比較ウェブサイト |
| アフィニティ・小売パートナーシップ |
| デジタル専業/インシュアテック保険会社 |
| イングランド |
| スコットランド |
| ウェールズ |
| 北アイルランド |
| 補償内容別 | 建物保険 |
| 家財保険 | |
| 建物・家財一体型保険 | |
| 顧客タイプ別 | 住宅所有者 |
| 家主 | |
| 賃借人/借家人 | |
| 物件タイプ別 | 一戸建て住宅 |
| セミデタッチド住宅 | |
| テラスハウス | |
| フラット・アパートメント | |
| 販売チャネル別 | 直販（保険会社ウェブサイト・コールセンター） |
| バンカシュアランス（銀行・住宅金融組合） | |
| ブローカー・独立アドバイザー | |
| アグリゲーター/価格比較ウェブサイト | |
| アフィニティ・小売パートナーシップ | |
| デジタル専業/インシュアテック保険会社 | |
| 地域別 | イングランド |
| スコットランド | |
| ウェールズ | |
| 北アイルランド |
レポートで回答される主要質問
2030年までの英国住宅保険市場の予測規模は？
英国住宅保険市場規模は2030年までに80.3億米ドルに達し、2025年から2.31%のCAGRで拡大すると予測される。
最も急速に成長している補償タイプは？
建物・家財一体型保険は、世帯が気候関連損失から包括的保護を求める中、2030年まで3.2%のCAGRで前進している。
規制改革は保険料価格設定にどう影響しているか？
更新保険料が新規契約を上回ることを禁止するFCA規則が透明性を向上させ、顧客切替を促進し、全国的に平均保険料を適度に上昇させている
スマートホームデバイスが保険会社にとって重要な理由は？
接続センサーは漏水や火災を早期検出することで請求頻度と深刻度を削減し、保険会社が使用ベースの割引を提供し、リアルタイムリスクデータを収集することを可能にする。
最終更新日:
