世界の自動車保険市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.13 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.95 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.73% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による世界の自動車保険市場分析
世界の自動車保険市場は2025年に2.13兆米ドルに達し、2030年までに2.95兆米ドルに達すると予想されており、年平均成長率6.73%で拡大しています。堅調な保険料成長は、車両保有の増加、デジタル販売の加速、すべての主要地域における持続的な規制執行を反映しています。第三者賠償責任保険は40.5%のシェアを維持しており、これは150以上の管轄区域で基本補償が義務付けられているためです。しかし、ドライバーが気象災害、盗難、高度な車載電子機器に対するより広範囲な保護を求めているため、総合保険の需要は急速に高まっています。AIが請求処理の選別と不正検出を自動化し、損害調査費用を削減し、より精密な価格設定を支援する場合、保険会社の収益性は向上しています。自動車メーカーやインシュアテック企業による組み込み型オファーが販売時点での摩擦を減らし、既存企業にテレマティクス機能と顧客エンゲージメントのアップグレードを迫る中、競争の激化が高まっています。
主要レポートハイライト
- 保険種類別では、第三者賠償責任保険が2024年の世界の自動車保険市場シェアの40.5%を占める一方、総合補償保険は2030年まで年平均成長率11.8%で前進しています。
- 販売チャネル別では、代理店・ブローカーモデルが2024年の世界の自動車保険市場規模の47.4%のシェアを占めています。直販・デジタルプラットフォームは2030年まで年平均成長率12.6%で拡大しています。
- 車両種類別では、乗用車が2024年の世界の自動車保険市場の72.3%を占めています。軽商用車は電子商取引物流需要を背景に年平均成長率8.3%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の世界保険料の34.1%を占めていますが、アジア太平洋地域は2030年まで最も速い年平均成長率10.4%を記録する見込みです。
世界の自動車保険市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| アジア太平洋におけるテレマティクス主導の使用量ベース保険の成長 | +1.2% | アジア太平洋中核、世界への波及 | 中期（2-4年） |
| 車両販売時点でのOEM組み込み保険 | +0.8% | 北米・欧州、アジア太平洋への拡大 | 短期（≤2年） |
| 新興アフリカ経済圏における厳格な第三者賠償責任の執行 | +0.6% | アフリカ・ラテンアメリカ | 長期（≥4年） |
| 南米における電子商取引車両群の急成長 | +0.7% | 南米・アジア太平洋 | 中期（2-4年） |
| 電気自動車（EV）普及の拡大とバッテリー補償の必要性の高まり | +0.9% | 欧州・北米 | 中期（2-4年） |
| AI対応請求自動化による損害調査費用の削減 | +0.5% | 世界 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アジア太平洋でのテレマティクス採用による使用量ベース保険への移行
スマートフォン対応テレマティクスがハードウェアコストを削減し、中国、シンガポール、インド、オーストラリア全域で保険会社の使用量ベース商品の拡大を支援しています。COVID-19が個人車両への依存を促進する一方、中国とシンガポールの規制当局は、運転方法に応じた支払いモデルへの信頼を確固たるものにするデータ共有フレームワークを承認しました。その結果、アジア太平洋地域は2025年までに世界のUBI加入者の半数以上を受け入れると予測され、新たな引受能力を創出し、積極的なドライバーの事故頻度を下げています。[1]Swiss Re Group, "Usage‐Based Insurance to Dominate APAC," swissre.com保険会社は、ユーザーが運転スコアを監視し、報酬を受け取り、請求を開始できるセルフサービスモバイルダッシュボードを展開することで対応しており、これらすべてが顧客維持とカスタマイズされた価格設定を推進しています。
北米でOEM組み込み保険パートナーシップが保険契約率を加速
米国の自動車購入者は、車両購入過程に組み込まれたシームレスな保護を期待することが増えており、60%が保険を含むコネクテッドサービスを希望すると回答しています。Rivian-Nationwide、Toyota-Farmers、Root-Hyundaiなどのパートナーシップが、保険契約発行をディーラーシップやオンラインチェックアウトフローに統合し、決定サイクルを短縮し、契約率を向上させています。[2]Carrier Management, "Consumers Want Connected-Car Insurance," carriermgmt.comアナリストは、個人自動車保険料の20%が2030年までに組み込み補償として販売される可能性があると推定しており、これは代理店手数料を削減し、EV技術が責任を製造業者に移す中で既存企業にクロスセル戦略の洗練を迫っています。
新興アフリカ市場での義務的第三者賠償責任執行の強化
サハラ以南の規制当局は、保険証明書検査ポイントを強化し、警察の検証システムをデジタル化しています。ケニアの保険（自動車第三者リスク）（デジタル認証）規則はQRコード付きe-証明書を義務付けており、ナイジェリアは2024年に無保険運転者への罰金を拡大しました。これらの措置により、自動車普及率が世界平均の半分にとどまる経済圏での保険料成長が解放され、汎アフリカグループは大衆セグメント向けに少額、モバイルマネー対応保険を拡大しています。
南米で電子商取引物流急増が商用自動車車両群保険需要を促進
ラテンアメリカのオンラインショッピング好況が、ラストワンマイル事業者の急速な車両群拡大を促進しています。商用バンと小型トラックの保険料は2023年後半から加速しており、ブラジル、チリ、アルゼンチンが最も強いエクスポージャー成長を記録しています。専門保険会社は現在、小売業者のサービスレベル合意を満たすため、使用量ベース車両群商品、リアルタイム運転指導、貨物温度保証を提供しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 米国自動車責任保険マージンに圧力をかける社会インフレ陪審員裁定 | -1.8% | 北米 | 短期（≤2年） |
| 請求重大度を上昇させる部品・労働インフレ | -1.1% | 欧州・北米 | 中期（2-4年） |
| テレマティクス使用を制限するデータプライバシー法 | -0.7% | 欧州・北米 | 長期（≥4年） |
| 保険料プールを侵食するADAS主導の頻度低下 | -0.9% | 先進国市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
米国自動車責任における社会インフレ・核陪審員裁定による収益性の圧迫
2023年、1,000万米ドルを超える陪審員裁定が中央値の支払いを2倍以上に押し上げ、4,400万米ドルという驚くべき水準まで押し上げました。この急増は、企業に対する訴訟の財務的影響の増大を浮き彫りにしています。同時に、原告側弁護士は大企業に対する国民の懐疑心の高まりを利用してこれらの膨張した和解金を確保し、被告の財政負担を増大させています。[3]Insurance Business, "Nuclear Jury Awards Double in Three Years," insurancebusinessmag.com請求の重大度が増すにつれ、責任保険会社は料率を引き上げて対応しました。しかし、これらの保険料引き上げは消費者により良い取引を求めさせ、無保険運転の増加に寄与し、成長に圧力をかけ、保険市場に課題を提示しています。
欧州での部品・労働インフレ上昇が請求重大度を押し上げ
2024年、サプライチェーンの摩擦の中で、OEM純正部品リストが急騰し、修理工場は4.7%の賃金上昇を報告しました。この賃金上昇は、修理業界での熟練労働者に対する需要の高まりを反映しています。平均第三者人身傷害支払いが8%上昇し、保険請求に伴うコスト上昇を浮き彫りにする中、総合比率が膨張しました。修理費用が古い車両の実際現金価値を頻繁に上回ることから、全損請求の頻度は22%に達しました。この傾向は、保険会社と車両所有者が同様に直面する財務的課題を浮き彫りにしています。
セグメント分析
保険種類別：リスク複雑化の中で勢いを増す総合補償
自損、盗難、悪天候をカバーする総合保険は、年平均成長率11.8%で成長しており、自動車保険市場全体を大幅に上回っています。ADASとEVコンポーネントが平均修理費用を押し上げ、金融機関がリース車両により広範囲な補償を義務付ける中、ドライバーはより広い保護を採用しています。第三者賠償責任は依然として基盤であり、2024年の世界保険料の40.5%を支えていますが、裁量的追加補償が拡大するにつれ、その相対的シェアは減少します。
総合補償への需要は、衝突ラインでの平均請求が2022年に5,992米ドルに上昇した成熟市場で顕著に見られます。より高い免責金額と修理工場ネットワーク誘導が保険会社の重大度軽減を支援していますが、自損に充てられる自動車保険市場規模は2028年までに新契約保険料の半数以上を獲得すると予測されています。インドでの責任限度額引き上げを伴う規制改革も、顧客をバンドル商品へと後押しし、勢いを強化しています。
注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア
販売チャネル別：デジタルプラットフォームが従来の代理店優位を破壊
代理店とブローカーは、特に車両群と高価値車両に対するハイタッチコンサルティング販売により、2024年の世界保険料の47.4%を依然として担当しています。しかし、デジタル直販チャネルは現在、モバイル見積もりエンジン、AIチャット、即時契約に推進されて年平均成長率12.6%で成長しています。約47.4%の買い物客が2024年にオンライン過程を利用し、検索行動の構造的変化を反映しています。
銀行窓販は、銀行関係が信頼を促進するラテンアメリカと東南アジアで重要性を保持しています。しかし、保険会社はライドシェアアプリ、マーケットプレイス、OEMデジタルショールームとの組み込み提携を加速しています。これらのパートナーシップは2030年までに個人自動車保険料の20%を占める可能性があり、獲得コストを削減し、技術に精通した保険会社に向けて自動車保険市場シェアを再配分しています。
車両種類別：電子商取引好況で軽商用車が加速
乗用車は2024年に契約補償の72.3%を占めて保険料の基盤を提供しています。それにもかかわらず、小売業者が即日配送を約束する中、ラストワンマイル成長により軽商用車（LCV）が年平均成長率8.3%で最速の上昇者として位置づけられています。車両群はコストを制御するため、テレマティクスベースの運転指導、予防的メンテナンス警告、集約免責を求めています。
商用自動車は過去12年間のうち11年間で総合比率が100%を超え、保険会社にアルゴリズム料率設定と詳細な使用量スコアの採用を促しています。電気バンのバッテリーとドライブトレーン補償がリスクの複雑さを拡大していますが、LCV保険料は依然として自動車保険市場内で魅力的なマージンを提示しています。
注記: レポート購入時に利用可能なすべての個別セグメントのセグメントシェア
車両年式別：中古車が新車を保険料成長で上回る
5年超の車両が堅調な成長を生み出し、年平均成長率9.5%で拡大し、新車保険価額を上回っています。経済的負担とサプライチェーン制限が購入者を中古車に向かわせ、保険会社に必須保護を犠牲にすることなく手頃な価格に対応した階層プランを作成させています。修理可能請求の約45%が7年超の車両から発生しており、記録的な22%の全損頻度を説明しています。
古い車両の価格設定は部品不足とインフレした労働力に左右されますが、機械故障保護などのモジュラー追加補償が維持確保を支援しています。自動車保険業界内のコレクターカーニッチでは、若い愛好家が柔軟な走行距離上限と合意価値アップグレードを要求し、自動車保険市場内の多様性を高めています。
地域分析
北米は2024年の世界保険料の34.1%を生み出し、高い1人当たり車両保有と厳格な強制保険法令に支えられています。米国セグメントは2022-2023年に530億米ドルの引受損失に耐え、15年間で最高の平均14.3%の料率引き上げを促しました。保険会社がテレマティクス、洗練された請求自動化、調整された価格設定を組み込んでコストインフレを軽減するため、2025年までに利益回復が期待されています。市場リーダーシップは依然として集中しており、上位5社が保険料の60%を保有しています。
アジア太平洋地域は2030年まで最速の年平均成長率10.4%を達成します。拡大する中間層、自由化された自動車料率制度、スマートフォン普及がテレマティクス採用を促進しています。中国、日本、インドが規模で先導していますが、規制当局が運転方法による支払いとマイクロ期間補償を推進する中、東南アジアの成長がペースを上回っています。この地域は2025年までに世界のUBI加入者の50%を超え、従来の価格設定プールを破壊する可能性があります。
欧州は特にドイツ、英国、フランスで深い保険料プールを維持しています。保険会社は自動車CPIでの23%のインフレに直面し、EV修理の複雑さとサプライチェーン摩擦を損失予測に織り込まなければなりません。英国の保険料額は2024年の238.9億米ドルから年平均成長率4.8%で2030年には316.5億米ドルに上昇すると予測されています。汎欧州保険会社はバッテリー、充電器、ソフトウェアLiDARを確保するためエコシステムパートナーシップを加速しています。
ラテンアメリカは、オープン保険改革と商用車両群拡大に支えられて2025年に3.9%の実質成長見通しを示しています。ブラジルでのGeneraliの再構築が収益性を回復し、規律あるリスク選択とデータ分析への意欲を浮き彫りにしています。オープンアーキテクチャが獲得コストを削減し選択肢を多様化し、自動車保険市場を拡大する可能性があります。
アフリカは第三者賠償責任の執行が強化される中、潜在的な上昇を示しています。モバイルマネーとデジタル証明書が保険料収集を合理化し、保護格差を狭めることを約束しています。南アフリカの保険会社は、ライドシェア運転者からの増分需要を捉えながらマクロボラティリティに耐えるため流動性バッファを増強しています。
競争環境
テレマティクス、AI、組み込み販売が従来の境界を曖昧にする中、競争は激化しています。米国の自動車保険市場では、State Farm、Progressive、Geico、Allstate、USAAが合わせて大部分のシェアを保有し、中程度の集中を示しています。これらの既存企業は、規模優位を維持するため機械学習引受とデジタル請求に資本を注入しています。
欧州の多種目大手AllianzとZurichはEV特化商品とコネクテッドカーエコシステムに投資し、AXAは2025年向けパラメトリックバッテリー劣化補償を試行しました。アジアの重量級企業中国平安とCPICは、ロードサイドアシスタンスマイクロ商品をアップセルするため、スーパーアプリ機能と融合した広大な代理店ネットワークを活用しています。RootやLemonadeなどのインシュアテック挑戦者は、使用量連動保険料とほぼ即時決済で若い層をターゲットとし、従来の獲得経済学に圧力をかけています。
OEMがチェックアウトで補償を組み込み、ライドシェアアプリが旅行ごとのマイクロ保険を仲介し、再保険会社がパラメトリックサイバーコンポーネントを支援する中、戦略的パートナーシップが拡大しています。詳細なテレマティクスデータ、高度な分析パイプライン、API対応販売を所有する保険会社が、今後10年間で自動車保険市場のポジショニングを統合します。
世界の自動車保険業界リーダー
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Allianz SE
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中国平安保険
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State Farm Mutual Automobile Insurance Co.
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AXA SA
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チューリッヒ保険グループ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Allianz SEは、サイクルタイムの40%削減と顧客満足度の25%向上を達成した後、AI主導の保険コパイロット請求プラットフォームを15の追加市場に拡大しました。
- 2025年4月：Root Insuranceは資金調達時点で保険を組み込むためHyundai Capital Americaとパートナーシップを締結し、2024年純利益3,090万米ドルで以前の損失を反転させました。
- 2025年3月：AXAは欧州向けにバッテリー、充電器、ソフトウェアの脆弱性をカバーする専用EV保険を発表しました。
- 2025年2月：中国平安がリアルタイムで価格設定するテレマティクスベース自動車保険を導入し、最初の月で200万人のユーザーを獲得しました。
- 2024年12月：Progressiveが統合テレマティクスを備えた電子商取引配送車両群向け専門補償を開始しました。
- 2024年10月：東京海上が北米での引受精度向上のため、AI車両群リスクインシュアテックを買収しました。
世界の自動車保険市場レポートスコープ
自動車保険とは、自動車、トラック、オートバイ、またはその他の道路車両の保険を指し、交通事故による物的損害や傷害に対する財務保護と、車両での事故から生じる可能性のある責任に対する保護を提供します。世界の自動車保険市場は、ユーザー別（個人自動車保険および商用自動車保険）、保険種類別（第三者自動車保険、第三者・火災・盗難自動車保険、総合自動車保険）、地域別、欧州（ドイツ、英国、フランス、スイス、その他欧州）、北米（米国、カナダ）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、APAC（中国、インド、日本、韓国、インドネシア、その他APAC）、MENA（UAE、サウジアラビア、レバノン、その他北アフリカ）にセグメント化できます。レポートは市場規模、市場セグメント、業界トレンド、主要企業、成長要因の分析と予測を含む、世界の自動車保険市場の完全な背景分析も提供しています。
| 第三者賠償責任保険 |
| 総合補償 |
| 衝突補償 |
| 人身傷害保護 |
| 保険代理店・ブローカー |
| 直販・デジタル |
| 銀行窓販 |
| 組み込み・プラットフォームパートナーシップ |
| 比較サイト・比較ポータル |
| 乗用車 |
| 二輪車 |
| 軽商用車 |
| 中・大型商用車 |
| 新車（5年未満） |
| 中古車（5年超） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 南米 | ブラジル |
| ペルー | |
| チリ | |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| BENELUX（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | |
| 北欧（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド） | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| 東南アジア | |
| インドネシア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東 |
| 保険種類別 | 第三者賠償責任保険 | |
| 総合補償 | ||
| 衝突補償 | ||
| 人身傷害保護 | ||
| 販売チャネル別 | 保険代理店・ブローカー | |
| 直販・デジタル | ||
| 銀行窓販 | ||
| 組み込み・プラットフォームパートナーシップ | ||
| 比較サイト・比較ポータル | ||
| 車両種類別 | 乗用車 | |
| 二輪車 | ||
| 軽商用車 | ||
| 中・大型商用車 | ||
| 車両年式別 | 新車（5年未満） | |
| 中古車（5年超） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| ペルー | ||
| チリ | ||
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| BENELUX（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク） | ||
| 北欧（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド） | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| 東南アジア | ||
| インドネシア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東 | ||
レポートで回答される主要質問
自動車保険市場の現在の規模はどれくらいですか？
世界の自動車保険市場は2025年に2.13兆米ドルの価値があり、年平均成長率6.7%で2030年には2.95兆米ドルに達すると予測されています。
どの保険種類が最も速く成長していますか？
総合補償は、ドライバーがハイテク車両と気候関連損害に対するより広範囲な保護を求める中、年平均成長率11.8%で成長をリードしています。
なぜ軽商用車がより多くの保険料を集めているのですか？
電子商取引物流がラストワンマイル配送を要求し、軽商用車保険を2030年まで年平均成長率8.3%で成長させています。
AIは自動車保険請求をどのように変化させていますか？
AI対応自動化は請求サイクルタイムを最大90%削減し、詐欺検出精度95%以上に到達し、コストを下げ、顧客体験を向上させています。
2030年まで最も速く成長する地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、自動車保有の増加、支援的規制、テレマティクスベース商品の急速な採用により、年平均成長率10.4%を記録すると予測されています。
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