アラブ首長国連邦の損害保険市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 16.83 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 42.05 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 20.11% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor IntelligenceによるUAE損害保険市場分析
アラブ首長国連邦の損害保険市場規模は2025年に168億3,000万米ドルに達し、2030年までに420億5,000万米ドルに上昇すると予測されており、年平均成長率20.11%を反映しています。この成長は、厳格な強制加入規則、1,000億米ドルの建設パイプライン、そしてリスク選択と保険金支払い処理を再構築するデジタル販売への全国的な転換によって促進されています。2023年連邦政令第48号による規制強化は、ソルベンシーと行為規範を監督の中心に置き、資本力の高い保険会社に明確な優位性をもたらしています。2024年4月の洪水損失が6億5,000万米ドルを超えたことで引受規律が厳格化され、洪水固有の特約が促進される一方、アブダビのグローバル市場でAI支援の再保険会社RIQが開始されたことは、この分野が新規資本を引きつける能力を裏付けています。バンカシュアランスとアグリゲーターの浸透が激化することで、特に自動車と財産保険において、標準化された商品と高い購入頻度がオンラインチャネルを有利にする中で、より広範な顧客リーチが期待されます。
主要レポートのポイント
- 保険種類別では、自動車保険が2024年のアラブ首長国連邦損害保険市場シェアの44.6%を占めました。サイバーおよびデジタルリスク保険は2030年まで年平均成長率12.51%での拡大が予想されます。
- 販売チャネル別では、ブローカーが2024年に48.3%の収益シェアでリードし、バンカシュアランスは2030年まで年平均成長率10.57%での成長が予測されます。
- 顧客タイプ別では、個人購入者が2024年の保険料収入の58.6%を占め、大企業および政府向けリスクは2025年～2030年に年平均成長率11.24%での成長が見込まれます。
- エンド業界別では、自動車関連が2024年のアラブ首長国連邦損害保険市場規模の25.1%のシェアを獲得しました。電気自動車エコシステムは年平均成長率15.45%で進歩しています。
- 地域別では、ドバイが2024年の収益の60.3%を占めました。アブダビは2025年～2030年に年平均成長率12.34%で最も強い成長を遂げています。
アラブ首長国連邦の損害保険市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 強制自動車保険と車両保有台数の増加 | +4.2% | UAE全域、ドバイとアブダビで最強 | 短期（2年以内） |
| 建設ブームと大型プロジェクトパイプライン | +5.8% | ドバイとアブダビが中心、北部首長国にも波及 | 中期（2～4年） |
| 消費者信頼を高める強化されたソルベンシー規制 | +2.1% | UAE全域 | 長期（4年以上） |
| デジタル・アグリゲーター販売の成長 | +3.4% | 都市部中心 | 中期（2～4年） |
| 気候由来の洪水がリスク意識を高める | +2.9% | 洪水多発低地 | 短期（2年以内） |
| EV普及が専門保険の需要を創出 | +1.6% | 早期導入首長国 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
強制自動車保険と車両保有台数の増加
交通規制に関する2024年連邦政令第14号は、登録されたすべての車両が現地で引き受けられた第三者賠償責任保険への加入を義務付け、経済減速時でも安定した保険料収入を確保しています[1]United Arab Emirates Federal Government, "Federal Decree-Law No. 14 of 2024 on Traffic Regulation," uaelegislation.gov.ae。ドバイだけでも2023年末までに約26,000台の電気自動車を記録し、バッテリーと充電器保護を高い第三者補償限度額と組み合わせたSukoonの「InsureMyTesla」などの商品への需要が生まれています。GIG GulfのUAE PASSを通じた即座のオレンジカードは、定期的にオマーンに運転する自動車運転者の越境コンプライアンスを簡素化しています。強制的地位により価格競争から保護される一方、ADAS（先進運転支援システム）とテレマティクス導入の拡大により、保険会社はよりきめ細かな価格設定のためのより豊富なデータを得ています。
建設ブームと大型プロジェクトパイプライン
住宅、ホスピタリティ、インフラ工事で1,000億米ドル以上の価値を持つ工事が進行中または入札中であり、この分野の世界プロジェクトの90%を占める超高層タワーが主導しています[2]Allianz Global Corporate & Specialty, "Engineering & Construction Market Overview," agcs.allianz.com。開発業者は補償を統合し保険料漏れを削減するためにオーナー管理保険プログラムを手配することが増えており、グローバル再保険会社が単一サイトで20億米ドルを超えることが多い限度額に対して引受能力を提供しています。完成した資産は運用財産保険プログラムに移行し、アラブ首長国連邦損害保険市場の長期成長を確保しています。アブダビの工業団地は大規模なエネルギーと物流計画を追加し、エンジニアリング保険を拡大し立ち上げ遅延エクスポージャーを増やしています。
消費者信頼を高める強化されたソルベンシー規制
2024年1月以降、中央銀行はリスクベース資本、厳格な積立、年次「専門家」レビューを実施し、保険会社にガバナンスの強化とレガシーブックのクリーンアップを強制しています[3]Clyde & Co, "Insurance Regulation Update UAE," clydeco.com。Sanadakオンブズマンは現在、紛争解決のための構造化された経路を提供し、契約者の信頼をさらに高めています。参入障壁の高まりは統合を促進し、格付けの高い再保険会社を引きつけ、保有能力を向上させ摩擦的出再を低減しています。
デジタル・アグリゲーター販売の成長
Lookinsureや類似のポータルにより、顧客は10社以上の保険会社をリアルタイムで比較でき、見積もりから契約までのサイクルを数分に短縮しています。2024年4月のオープンファイナンス規制により、すべての保険会社がデータと支払い開始のためのアプリケーションプログラムインターフェースを開放することが義務付けられ、フィンテックとのパートナーシップとパーソナライズされたオファーが可能になっています。アブダビ商業銀行などの銀行は、ウェルスアプリ内にエンドツーエンドの自動車保険を組み込み、バンカシュアランスボリュームを牽引しています。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 価格競争による引受利益率の圧迫 | -3.7% | UAE全域、ドバイ市場で激化 | 短期（2年以内） |
| 海外再保険能力への高い依存 | -2.4% | グローバル再保険市場エクスポージャーを伴うUAE全域 | 中期（2～4年） |
| 技術満載車両の修理費インフレ上昇 | -1.8% | UAE全域、ドバイとアブダビに集中 | 短期（2年以内） |
| 細分化されたブローカーチャネルによる顧客流出 | -1.3% | 都市市場集中を伴うUAE全域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
価格競争による引受利益率の圧迫
保険会社は2024年上半期に平均コンバインドレシオ122%を記録し、特に商品化された自動車・医療保険における価格設定規律の不十分さを浮き彫りにしています。アグリゲーターは価格の透明性を高め、保険会社を収益性を侵食する保険料中心戦術に向かわせています。2024年保険料の48.30%を獲得したブローカーチャネルは、しばしばリスクに適切な価格設定よりも手数料の最大化を優先し、技術的利益率への圧力を加えています。
海外再保険能力への高い依存
世界的な巨大災害損失の増加により再保険レートが硬化し、UAEでの出再コストが上昇しています。条約が主に米ドル建てで、小売保険料がディルハム建てで発生するため、通貨ミスマッチが生じています。10億米ドルの資本を持つアブダビグローバルマーケットでのRIQ開設は国内能力への第一歩ですが、国家エクスポージャーと比較すると控えめです。
セグメント分析
保険種類別：自動車保険の優位性がデジタル革新を牽引
自動車保険は2024年のアラブ首長国連邦損害保険市場シェアの44.6%を占めており、これは強制加入と年5%の車両登録増加の結果です。サイバーおよびデジタルリスク関連のアラブ首長国連邦損害保険市場規模は、ランサムウェア活動の激化と政府の積極的なデジタル化アジェンダを反映し、2030年まで年12.5%成長する予定です。エンジニアリングと建設は1,000億米ドルのプロジェクトパイプラインを反映し、海上・航空保険は国の世界的物流ハブとしての地位を活用しています。
政府目標が2050年までに道路上の車両の50%を電気またはハイブリッドにすることを求めているため、専門EV保険の需要が激化しています。InsureMyTeslaなどの商品は、充電器、バッテリー、ロードサイドアシスタンス特典をバンドルし、価格ではなく機能で差別化しています。「OneInfinity」バナーの下で導入されたデジタル資産の管理リスク保険は、Web3管理者をホットウォレットハッキングから保護することでアラブ首長国連邦損害保険市場を拡張しています。賠償責任保険は、より厳格な専門職賠償責任強制の下で牽引力を得て、法律、建築、会計専門職全体で平均保険限度額を引き上げています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
販売チャネル別：バンカシュアランスが従来モデルを破壊
ブローカーは、複雑なエネルギー、海上、大型プロジェクトリスクを取り扱う能力により、2024年に保険料の48.3%を維持しました。しかし、銀行が取引データを活用して見積もり画面を事前入力し、前払いのステッカーショックを取り除く分割払いを提供するため、バンカシュアランスは年10.57%成長しています。アグリゲーターは標準化された保険で急増しており、保険会社にリアルタイム評価エンジンとストレートスルー保険発行の展開を促しています。
従来のエージェントネットワークは、小規模首長国での傷害保険と中小企業財産保険購入者にサービスを提供していますが、デジタルチャネルと比較して成長は鈍化しています。オープンファイナンス枠組みは組み込み保険提案を加速し、ライドシェアアプリ、航空会社、小売業者がワンクリック保険を提供できるようにします。直接保険会社のウェブサイトは、保険金決済のターンアラウンドを短縮するAIチャットボットの展開により、ネットプロモータースコアが改善されています。
顧客タイプ別：企業セグメントが保険料成長を牽引
個人契約者は2024年の保険料収入の58.6%を生み出し、強制自動車保険と住宅保険に支えられています。しかし、大企業と政府機関は、財産、サイバー、海上、一般賠償責任を単一スリップにバンドルしたマルチライン保険タワーにより、保険料を年平均成長率11.24%で拡大しています。大手医療事業者PureHealthは2024年上半期に2,500万件以上の保険金請求を処理し、企業ニーズの規模を示しています。
中小企業は価格に敏感ですが、フリーゾーンのデジタルキオスクで販売されるパッケージ商品を採用することが増えています。政府セグメントの戦略的物流回廊、スマートシティプラットフォーム、再生可能エネルギープラントへの安定的な設備投資は、プロジェクト固有の保険に対する成長する需要を促進しています。データが豊富な企業購入者は、高頻度IoTフィードを必要とするパラメトリックおよび使用量ベースのソリューションも期待しており、保険会社にコアシステムの近代化を促しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが入手可能
エンド業界別：自動車変革がリスクプロファイルを再構築
自動車リスクは、大きな車両入れ替えと総合保険への選好により、2024年保険料の25.1%を獲得しました。急速充電インフラの展開により、付帯的な財産、機器故障、環境影響エクスポージャーが生まれています。不動産・建設は第2位の分野であり、高級ホスピタリティとブランドレジデンスの継続的なローンチの恩恵を受けています。ADNOCが炭素回収と石油化学拡張に投資するため、石油・ガスポートフォリオは、未試験のプロセス技術に対する特注文言を必要として進化しています。
貿易・物流は、コンテナターミナル能力を追加し貨物賠償責任量を牽引するジェベルアリ港拡張による追い風を享受しています。医療施設はこれまでになく高い医療過誤限度額を必要とし、シャルジャとラスアルハイマの製造基地は財産・営業中断の複合ラップを求めています。再生可能エネルギープロジェクトは、アラブ首長国連邦損害保険市場をグリーンファイナンス領域に拡張するソーラーパネルとバッテリーストレージ保険を追加しています。
地域分析
地域分析
ドバイは引き続きアラブ首長国連邦損害保険市場の半分以上を支配しており、ドバイ国際金融センターの成熟した法制度に支えられ、国際的な引受能力提供者を引きつけ、この都市を地域の再保険取扱ハブとして確立しています。2024年4月の集中豪雨からの経験は、パラメトリック洪水特約の広範な採用を促進し、その後12か月で非自動車の保険契約当たり平均保険料を約20%引き上げました。この首長国のAI駆動保険金振り分けパイロットにより平均決済時間が14日から5日未満に短縮され、顧客維持を強化し、サイバーや住宅保険へのアップセルを促進しています。
アブダビは最も急速に成長している地域であり、公共部門建設、大規模エネルギープロジェクト、そして5年間で100億米ドルの引受負債を目標とするADGMベースのRIQプラットフォームを通じた再保険の国内化への組織的な取り組みの強さにより、年平均成長率12.34%を記録しています。この首長国の公的健康保険会社Damanは3年間で84%の利益成長を記録し、垂直統合ケア・保険モデルの効果を裏付けています。フリーゾーンでの税制優遇を含む企業支援規制は、特注マルチライン保険プログラムを必要とする専門製造クラスターを育成しています。
北部首長国は総合的にアラブ首長国連邦損害保険市場のシェアを拡大しています。フジャイラの深海バンカリングとアジュマンの成長する中小企業製造業は、船体・貨物保険を活発に保っています。ラスアルハイマのリゾート島と統合エンターテインメント地区の建設は、建設中オールリスク保険と第三者賠償責任保険の需要を拡大しています。シームレスな電子保険認証に支えられた首長国間のモビリティは、保険会社に資産と人員の両方と共に移動するプールプログラムの設計を奨励し、保険料の多様化を支援しています。
競争環境
市場集中度は中程度です：上位5社が合計で保険料の約40～45%を引き受けており、全国規模の大手と並んで中堅専門会社の繁栄を可能にしています。オリエント保険がリードしており、DIFCの条約取扱上の優位性と多様化された商業帳簿を活用しています。SukoonによるChubbの現地生命保険ポートフォリオの2024年9月の買収は、クロスセルリーチを拡大し、共有サービスで規模の経済を創出しました。ADNICのAllianz Saudi Fransiの51%取得は、データ、商品、引受能力のシナジーを活用できる汎湾岸協力会議フットプリントの構築意図を示しています。
デジタル優秀性は急速に決定的な差別化要因になっています。AIベースの不正検知モデルを展開する保険会社は、1回の更新サイクル内で損失率の二桁削減を報告しています。2024年4月のオープンファイナンス義務により、すべての保険会社がAPIエコシステムに参加することが強制され、埋め込み保険チャレンジャーが旅行、小売、ギグエコノミーワークフローにおけるマイクロモーメントを捉える扉が開かれています。サイバー、パラメトリック気候保険、EV特化自動車保険において、引受データが不足し既存企業がまだ提供を拡大していないホワイトスペース機会が残っています。
国際参入者は、アラブ首長国連邦損害保険市場の地域を上回る成長を活用するためDIFC支店を強化しています。HDI Globalは2024年7月にDIFCオフィスを開設し、多国籍クライアント向けの工業火災とエンジニアリング保険に注力しています。現地の革新者は専門知識を輸出しており、Sukoon Takafulは再ブランド化し、現在は近隣市場の小売セグメントにシャリア準拠保険をデジタルサービスとバンドルして提供しています。総合的に、これらの動向は中東で最も競争的で革新的な一般保険環境としてのUAEを強化しています。
アラブ首長国連邦損害保険業界のリーダー
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Assicurazioni Generali SpA
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National General Insurance Co. (PSC)
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OMAN INSURANCE COMPANY PSC
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ORIENT INSURANCE PJSC
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ABU DHABI NATIONAL INSURANCE COMPANY
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最新動向
- 2025年6月：International Holding Company (IHC)が、10億米ドルの資本とAI対応引受でアブダビグローバルマーケットに再保険プラットフォームRIQを立ち上げました。
- 2025年3月：GIG GulfがUAE・オマーン間のシームレスな旅行のためにUAE PASSを通じて即座のオレンジカード発行をリリースしました。
- 2025年1月：オマーン保険が正式にSukoon Insuranceに再ブランド化し、既存の保険を維持しながら顧客の信頼を強化しつつアイデンティティを近代化する戦略的な動きを示しました。
- 2024年9月：CBUAEが、OneDegreeとDubai Insuranceが提供するOneInfinityデジタル資産管理リスク保険を承認しました。
アラブ首長国連邦損害保険市場レポートの範囲
本レポートは、アラブ首長国連邦における損害保険市場の詳細な分析を提供することを目的としています。市場力学、セグメントおよび地域市場における新興トレンド、様々な商品およびアプリケーションタイプに関する洞察に焦点を当てています。アラブ首長国連邦の損害保険市場における主要プレーヤーと競争環境を分析しています。
| 自動車 |
| 財産（住宅・商業） |
| 賠償責任 |
| 海上・航空 |
| エンジニアリング・建設 |
| その他の専門保険（エネルギー、サイバー、信用） |
| 直販（オンライン・店舗） |
| ブローカー |
| バンカシュアランス |
| アグリゲーターウェブサイト |
| エージェント |
| 個人・小売 |
| 中小企業 |
| 大企業・政府 |
| 自動車 |
| 不動産・建設 |
| 石油・ガス |
| 貿易・物流 |
| ヘルスケア |
| 製造業 |
| 小売・ホスピタリティ |
| その他 |
| アブダビ |
| ドバイ |
| シャルジャ |
| フジャイラ |
| 保険種類別 | 自動車 |
| 財産（住宅・商業） | |
| 賠償責任 | |
| 海上・航空 | |
| エンジニアリング・建設 | |
| その他の専門保険（エネルギー、サイバー、信用） | |
| 販売チャネル別 | 直販（オンライン・店舗） |
| ブローカー | |
| バンカシュアランス | |
| アグリゲーターウェブサイト | |
| エージェント | |
| 顧客タイプ別 | 個人・小売 |
| 中小企業 | |
| 大企業・政府 | |
| エンド業界別 | 自動車 |
| 不動産・建設 | |
| 石油・ガス | |
| 貿易・物流 | |
| ヘルスケア | |
| 製造業 | |
| 小売・ホスピタリティ | |
| その他 | |
| 地域別 | アブダビ |
| ドバイ | |
| シャルジャ | |
| フジャイラ |
レポートで回答される主要な質問
2030年までのアラブ首長国連邦損害保険市場の予想規模はどの程度ですか？
アラブ首長国連邦損害保険市場規模は、2025年の168億3,000万米ドルから2030年までに420億5,000万米ドルに達すると予測されています。
損害保険料で最も急速に成長している首長国はどこですか？
アブダビは、インフラプロジェクトと新しい再保険能力に促進されて、2030年まで年平均成長率12.34%で拡大しています。
全体市場における自動車保険の規模はどの程度ですか？
自動車保険は、強制加入と車両保有台数の増加に支えられて、2024年にアラブ首長国連邦損害保険市場シェアの44.60%を占めました。
2023年以降最も大きな影響を与えた規制変更は何ですか？
2023年連邦政令第48号は保険監督を中央銀行に移管し、消費者信頼を強化するより厳格なソルベンシーと行為規則をもたらしました。
最終更新日:
