UAEの建築用塗料およびコーティング市場の規模と シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

UAEの建築用塗料およびコーティング市場のトレンドと考察

ドバイおよび北部首長国における住宅建設ブーム

ドバイは2024年第1四半期に10,000戸の住宅を引き渡し、さらに25,000戸が年度末までに予定されており、同首長国の住宅ストックは754,000戸に向かって拡大しています^{[1]ジョーンズ・ラング・ラサール、「ドバイ住宅市場 2024年第1四半期」、JLL、jll.com}。シャルジャ、アジュマーン、ラアス・アル＝ハイマにおける同様の勢いは、手頃な価格プログラムと人口増加奨励策から生まれており、内外装仕上げへの複数セグメントにわたる需要を維持しています。安定した引き渡しスケジュールは予測可能な塗料調達サイクルを促進し、強固な地域流通網を持つサプライヤーに有利に働きます。屋内空気質試験要件の強化が開発業者を水性アクリルへと誘導しており、UAEの塗料およびコーティング市場においてこのセグメントの優位性を強化しています。Turner & Townsendは2025年の入札価格インフレ率を3.3%と予測しており、材料費圧力にもかかわらずプレミアム仕様の採用を支えています。

ホスピタリティ改修に対する観光主導型需要

ドバイは2024年に主に五つ星カテゴリで5,000室のホテルキーを追加し、アブダビは500室を追加したことで、急速養生型内装コーティングおよびマリングレード外装システムを必要とする改修サイクルが激化しています。国際ブランドは低排出認証を義務付けており、これが水性および特殊仕上げへの需要を高めています。RoveホテルやSix Senses The Palmなどのプロジェクトに牽引されたCaparolの2024年の地域販売が前年比35%急増したことは、プレミアムかつコンプライアンス対応型塗料が市場においていかに支持を獲得するかを示しています。

低VOC塗料を促進する必須グリーン建築基準

ドバイのアル・サファット（Al Sa'fat）システムは内装マット仕上げのVOC含有量を30 g/Lに制限しており、アブダビのトラストマーク（Trustmark）はISO 9001適合を要求し重金属を禁止することで、実質的に参入障壁を引き上げています。UAE国家大気質アジェンダ2031のもとで連邦レベルの一本化が進んでおり、将来的な規制値の厳格化を示唆し、水性製品への移行を後押ししています。現地調査によれば、油性コーティングはUAEの気候において水性代替品と比較してTVOC排出量が30倍高く、水系システムの規制上の根拠を強化しています。

熱反射コーティングへの需要を促進するスマートシティ構想

アブダビの改修プログラムは2030年の目標3万棟に向けて8,000棟のアップグレードを完了しており、クールルーフにより3.85%のエネルギー節約が実現しています。一方、ドバイのパイロット舗装は同市が反射性路面に関心を持っていることを示しています。ドバイ建築基準2021は日射反射率指数（SRI）の閾値を定め、開発業者が高性能反射コーティングを採用するよう促しています。UAEが2050年までのカーボンニュートラルを目指す中、熱効率性塗料はUAEの塗料およびコーティング市場において任意のアップグレードから標準的な基本材料へと位置付けが変わりつつあります。

より厳格なVOCおよびイソシアネート規制によるコンプライアンスコストの増大

連邦法第33号/2021は有害物質に関する強固な管理を義務付けており、ドバイはEC指令に準拠したVOC上限を要求し特定の殺生物剤を禁止することで、製品配合、試験、および認証コストを引き上げています^{[2]ドバイ市、「塗料およびワニスに関する技術ガイドライン」、dm.gov.ae}。年次監視試験およびドバイ中央研究所（Dubai Central Laboratory）の監査は製品ライン1本あたりAED 15,000を超える場合があり、中小企業に不均衡な影響を与えています。首長国レベルの規制が連邦フレームワークのもとで統合されるにつれ、追加の再配合サイクルが見込まれ、UAEの塗料およびコーティング市場における溶剤性製品プレイヤーの利益率を圧迫しています。

二酸化チタン価格の変動による利益率の圧迫

TiO₂の価格変動は世界的なサプライ障害のなかで2024年を通じて続き、一方で輸送コストは前年比で倍増以上となり、輸入顔料に依存するUAEメーカーの収益性を侵食しています。原材料はすでに建設の基本コストの約60%を占めており、固定価格契約のコミットメントが価格転嫁能力を制限しています。世界のTiO₂サプライヤーの集中により、現地生産者は供給継続性を確保するために高水準の在庫を保有することを余儀なくされており、運転資本需要を増大させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

樹脂タイプ別：アクリル樹脂がリーダーシップを維持

アクリル樹脂は2025年のUAEの塗料およびコーティング市場において58.31%のシェアを占めており、その優れた紫外線耐性、急速養生性、および内装工事におけるドバイのVOC閾値30〜100 g/Lへの適合性に支えられています。このセグメントはUAEの塗料およびコーティング市場全体を上回るCAGR 3.78%で2031年まで推移すると予測されます。アルキドは外装耐久性において引き続き重要性を持ち、エポキシはVOC懸念よりも耐薬品性が優先されるアブダビの産業回廊で支持を拡大しています。National Paintsは2024年にNational Shield TravertineおよびTouchstoneレンジを導入してアクリルラインナップを拡充し、粉体塗料の環境製品宣言（EPD）を公表することで業界全体のライフサイクル透明性への重視を示しました。

プレミアムアクリルシステムは、厳しい塩水噴霧曝露と温度サイクルが存在する高層ビルのファサード改修においても主導的な地位を占めています。シリコーン変性品や特殊ウレタンは沿岸のランドマーク向けにニッチな需要を維持していますが、高い価格が普及を制限しています。CaparolやAsian Paintsなど地域プレイヤーによる研究開発への戦略的投資が、地域の気候ストレスに対するアクリルの最適化を強化しており、UAEの塗料およびコーティング市場におけるこの樹脂の継続的なリーダーシップを確保しています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

技術別：水性システムがコンプライアンスを背景に加速

水性技術は2025年のUAEの塗料およびコーティング市場の71.55%を占め、2031年にかけてCAGR 4.02%で成長すると予測されます。内装プロジェクトはTVOC ≤ 300 µg/m³、ホルムアルデヒド ≤ 0.08 ppmという屋内空気質目標を達成するためにこれらの製品配合を好んで採用しています。画期的な住宅調査により、現地気候において水性塗料が油性塗料と比較して排出量が30倍少ないことが確認され、その優位性が確固たるものとなっています。

コンプライアンス面の優位性のみならず、水性システムは再塗装サイクルの短縮、作業者の安全リスクの低減、廃棄物処理プロセスの簡素化を実現し、連邦の労働安全衛生（HSE）法への適合を可能にします。2024年に発売されたCaparolの溶剤不使用レンジは中東での販売が35%急増した要因として大きく貢献しました。溶剤性コーティングはドバイがVOC上限430 g/Lを許容する一部の外装および産業用途においてニッチな需要を維持していますが、UAEの塗料およびコーティング市場が2031年に向けて排出上限の統合化へと進む中、この傾向は引き続き下向きです。

エンドユーザー別：商業セグメントが住宅の成長を上回る

住宅用需要は2025年のUAEの塗料およびコーティング市場規模の66.40%を占めており、ドバイおよびアブダビ全域で年間約35,000戸の住宅が継続的に供給されていることに支えられています。しかし、商業用活動はより速い速度で成長しており、ホスピタリティ改修、オフィスパイプラインの追加、スマートシティ改修に後押しされてCAGR 3.71%で2031年まで成長します。2030年までに30,000棟を改修するアブダビの計画はすでに26%完了しており、反射性・省エネルギーコーティングの継続的な需要を喚起しています。

ドバイの五つ星ホテルのアップグレードでは無臭・短工期の内装仕上げとマリングレードの外装が求められ、オフィス開発業者はWELL認証およびLEED認証取得に向けて低VOCシステムを仕様として採用しています。日射反射率指数（SRI）コンプライアンスに関するスマートシティ要件は、UAEの塗料およびコーティング市場における機能性コーティングへの需要をさらに拡大させています。塗布トレーニングや性能保証を含む製品・サービスのバンドルモデルを提供するサプライヤーは、この高付加価値セグメントからの増分シェア獲得に有利な立場にあります。

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地理分析

ドバイとアブダビは2020年以降の受注契約価値の大半を合わせて占めており、UAEの塗料およびコーティング市場における主要需要拠点としての地位を確固たるものにしています。ドバイは2,320億米ドルの複合用途パイプラインおよび1,250億米ドルの住宅バックログを通じて建築用需要を支えており、2040年までの人口目標580万人が長期的な住宅需要を押し広げています。アブダビはADNOC拡張を含む産業・石油化学プロジェクトで補完的な役割を担い、公共支出が一時停止する時期においても防食・海洋コーティングへの需要を維持しています。

シャルジャ、アジュマーン、ラアス・アル＝ハイマからなる北部首長国は、コスト意識が高いながらも高需要のゾーンとして台頭しています。シャルジャの製造基盤にはNational Paintsの主力施設とJotunの拡大する小売ネットワークが拠点を置いており、地域の建設業者に対する近接供給を確保しています。長期ビザなどのインセンティブと組み合わされた手頃な価格の住宅供給施策が、UAEの塗料およびコーティング市場全体でベースラインの装飾用量を支える安定した住宅フローを維持しています。

フジャイラおよびウンム・アル＝カイワインは製造拠点として自らを位置付けています。ドバイ・インダストリアル・シティの97%の稼働率および最近のAED 4億1,000万の土地拡張は政策主導の現地化を裏付けており、UAEの塗料およびコーティング市場全体において輸入依存を低減しサプライチェーンの強靭性を高めています。

規制環境

UAEの建設市場向けに販売される建築用塗料・コーティング剤は、産業先進技術省(MoIAT)が管轄する連邦UAE適合性評価制度(ECAS)の下に置かれ、塗料およびワニスはUAE技術規制(2016年閣議決議第6号を含む)の対象となり、安全性、環境、性能に関する適合が求められる。注目すべき最近の動向として、MoIATは2025年4月9日、塗料・ワニス用環境性能ラベルを含む12件の国家適合マークおよび効率性ラベルを更新する措置を発表し、規制対象製品について最新のラベリング、文書、有効な適合証明書の必要性を改めて示した。

エミレート単位では、ドバイ市はドバイ・グリーンビルディング規制と、ドバイ中央検査部(DCLD-CQPS)を通じた関連製品受入手続きを施行しており、適合性評価には工場審査や認証手続きが含まれ、プロジェクト提出物に用いられる。アブダビでは、品質適合性協議会(QCC)が建設・インフラ材料に関する技術承認制度を運用しており(例:技術承認で参照されるQCC-PCS-ASP045.02)、連邦MoIAT要件に加えてプロジェクト単位の検証という並行的な層を生み出し、サプライヤーには入札資格審査で使用されるISOマネジメント規格に整合した適合試験報告書と品質システムの維持が求められている。

バリューチェーン分析

UAEの建築用塗料・コーティング剤のバリューチェーンは、輸入および地域産の原料(特に顔料や添加剤)が現地でのブレンド・製造工程に投入されることから始まり、生産者はエミレート単位のグリーンビルディング要件と連邦ECAS適合要件を満たすよう配合を調整する。コンプライアンス対応はチェーンの早い段階から組み込まれており、規制対象製品に対するMoIAT適合証明と、ドバイ市関連のグリーンビルディング規制が、樹脂選定(水性・低排出系統を含む)に影響を与え、再配合、試験、文書作成のペースを形づくっている。

ミッドストリームでは、現地の製造・仕上げ能力(プロジェクト固有の色合いに用いる自動混合・色合わせシステムを含む)が、施工業者・デベロッパー向けの直接プロジェクト供給と、メンテナンス・再塗装サイクル向けの小売流通を組み合わせた混合型市場投入モデルに接続する。ダウンストリームでは、承認・提出手続き(ドバイ中央検査部の手続きおよび特定プロジェクト向けアブダビQCC技術承認)が調達を左右し、適合製品資料、検証済み試験報告書、住宅・ホスピタリティ資産における迅速な改修スケジュールに対応する施工サポート網を提供できるサプライヤーが優位となる。

市場機会と将来展望

規制主導の仕様高度化により、ドバイとアブダビでは適合済みかつ文書化された低VOC建築用システムに向けた空白地帯が生まれている。ドバイ市のグリーンビルディング枠組み(Al Saafatを含む)は、許認可や材料選定に持続可能性を組み込み、検証済みVOCデータとプロジェクト提出物における第三者受入の価値を高めている。この変化は、認証済み水性製品群、安定した色調管理、市庁審査の実務に適合したプロジェクト文書を提供できるメーカーを後押しする。

建設サプライチェーンへの新規投資を通じて、生産能力の現地化と迅速なサービスモデルの強化も進んでいる。2026年1月、Jotun Abu DhabiはKEZAD Groupとの間で、ICAD-KEZAD Musaffahにおける83,177平方メートルの製造施設に関する50年間の土地賃貸契約を締結し、4億5,000万AEDの投資に支えられている。これは主要サプライヤーがリードタイム短縮と大型プロジェクトのパイプライン、再塗装サイクルの支援に向けて現地生産の深化を図っていることを示す。この拡大は中小プレーヤーへの競争圧力を高める一方、契約施工業者、調色・小売コンセプト、そして厳格化する承認環境に対応する適合原材料・試験サービスのサプライヤーにとっての機会も広げている。