建築用塗料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の建築用塗料市場のトレンドとインサイト

低VOC規制が水性システムへの世界的な転換を加速

カリフォルニア州は2024年に内装フラット塗料のVOC上限を50 g/Lに引き下げ、州内で販売される製品の40%の再配合を義務付け、メーカーが規模の経済のためにレシピを統一する動きを促しました^{[1]南海岸大気質管理地区、「規則1113 建築用塗料」、aqmd.gov} 。EUは2025年に30 g/Lの上限を設定し、この水準は費用のかかるバイオベース代替品を導入しない限り、従来の溶剤系アルキドプライマーを事実上排除するものです。中国が低VOC義務を第3層都市に拡大したことで、さらに1億8,000万人の住民が規制対象となり、溶剤系ラインの廃止が加速しました。大手グローバルメーカーは再配合コストをより広い生産量に分散できますが、中小地域企業は売上高の3%〜5%でライセンス技術を取得するか、プレミアムセグメントを完全に手放すかの選択を迫られています。 

北米・欧州における1970年代以降の住宅ストックのリノベーション急増

米国では1970年から1990年の間に建設された住宅が外装の刷新時期を迎えており、2026年には5,100億米ドルの改修支出が見込まれています。カナダのグリーナーホームズ助成金はエネルギー改修に最大3,700米ドルを補助し、2025年の申請件数が19%増加しました。欧州のリノベーションウェーブは2030年までに改修率を倍増させることを目指しており、ドイツだけで2025年に外壁改修向けの低利融資として130億米ドルを拠出しました。これらのプログラムは、繰り返しの施工を最小限に抑えたい住宅所有者のニーズに応える耐用年数15〜20年のアクリル・エラストマー塗料への需要を押し上げています。ただし、熟練労働者不足によりプロジェクトのリードタイムが8〜12週間に延びており、近期の数量成長を抑制しています。

ASEANの主要都市における組織化されたDIFM塗装業者ネットワークの急速な拡大

インドネシアの塗装業者協同組合は2023年の12,000から2025年半ばまでに27,000に増加し、ブランド独占契約と引き換えに15%〜20%のバルク割引を獲得しています。ベトナムは2024年に資格取得の義務化を導入し、認定施工業者の割合が18ヶ月で18%から34%に上昇し、保証付きプレミアム水性システムの採用を促進しました。タイ最大のホームインプルーブメントチェーンは2024年末にDIFMマーケットプレイスを立ち上げ、1年以内にバンコクの再塗装工事の9%を獲得しました。プロ化の進展により、一貫したバッチ品質、デジタル発注、翌日配送を提供するブランドへの選好が高まり、プロジェクトサイクルが最大25%短縮されています。

電子商取引の急速な普及による消費者直販塗料フルフィルメントの実現

Sherwin-Williamsは2025年にオンラインで3億4,000万米ドルを売り上げ、アルゴリズム主導のアップセルにより平均注文額が店舗比22%高くなりました。Benjamin Mooreのカラービジュアライゼーションツールは、ユーザーが自分の写真で色合いをプレビューできるようにすることで返品率を2%未満に抑えました。Duluxの拡張現実計算ツールは2024年以降120万回ダウンロードされ、過剰発注を30%削減しました。2025年にソウルやシンガポールなどの都市でオンラインシェアが18%に達する中、北米の独立系販売店のチャネルシェアは5ポイント低下し33%となりました。

2024年以降の供給ショック後のTiO₂およびエポキシ原料価格の変動

TiO₂は中国の環境規制による操業停止を受けて2024年第1四半期の2,800米ドル/tから2025年第1四半期には3,300米ドル/tに上昇し、その後サウジアラビアの生産能力が稼働して緩和されましたが、通貨変動によりインドおよびブラジルの生産者のマージンは最大180ベーシスポイント低下しました。ビスフェノールA工場での不可抗力事象によりエポキシコストが22%急騰し、配合業者は非重要用途においてポリエステルへの切り替えを余儀なくされました。大手メーカーはTiO₂資産の一部所有によりヘッジしており、PPGの中国サプライヤーへの30%出資により年間40,000tを固定価格で確保し、収益を保護しています。中小企業は四半期ごとのコスト転嫁交渉を行っており、戦略的柔軟性が制限されています。

成熟市場における熟練塗装業者の不足による施工コストの上昇

米国では2025年に87,000件の塗装業者の求人が未充足となり、2023年以降の時給が14%上昇し、一般的な外装再塗装の費用が7,200米ドルに達しました^{[2]米国労働統計局、「塗装業者の職業展望」、bls.gov} 。ドイツでは9,000人の人材不足が生じており、オーストラリアの請負業者はプロジェクトの受注残が10〜14週間に及ぶと報告しています。住宅所有者は工事を延期するか製品グレードを下げるかの選択を迫られており、メーカー主催の研修アカデミーが不足を部分的にしか補えない中、プレミアム需要が軟化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

樹脂タイプ別：規制適合に根ざしたアクリルの優位性

アクリルは2025年需要の54.13%を占め、建築用塗料市場規模の中で最大のシェアを持ち、建築用塗料市場全体を上回るCAGR 4.68%で2031年まで拡大する見込みです。低VOC規制への適合と湿潤気候における優れた外装耐久性がこのリーダーシップを支えています。アルキド需要は、溶剤上限規制により多くのラインが高価な回収システムなしには規制に適合できなくなるため、縮小しています。

エポキシは高い耐摩耗性で知られていますが、UV不安定性とコスト高により制約を受けており、ポリウレタンは沿岸部での光沢保持ニーズに牽引されています。ポリエステル粉体塗料は工場仕上げの金属フレームに好まれており、バイオベースハイブリッドはサーキュラーエコノミーラベルの差別化要素を求める企業の新たなR&D対象となっています。

技術別：インフラ整備の遅れにもかかわらず拡大する水性システム

水性は2025年の数量の52.12%を占め、規制強化と室内空気質への期待の高まりを背景に年率4.78%で成長しています。溶剤系は低温または高湿度の施工現場で有用であり、石積み基材への深い浸透が必要なインドでは安定しています。

その他の技術には粉体、ハイソリッド、UV硬化ラインが含まれ、その採用はプレファブリケーションのトレンドとともに拡大しています。粉体仕上げはほぼ100%の塗着効率を実現しますが、工場環境に限定されます。ハイソリッドスプレーはリットルあたりのVOCを削減しますが、中小塗装業者がほとんど購入しない高価な機器を必要とし、UV硬化システムはキャビネット工場では普及していますが、複雑な形状での視線制限という課題があります。

最終用途別：リノベーションサイクルに支えられた住宅用セグメント

住宅用は2025年収益の68.22%を生み出し、安定した再塗装サイクルと新興市場での住宅着工を背景に4.53%で拡大しています。米国の一戸建て住宅改修だけで2025年に塗料に340億米ドルが支出され、インドの住宅政策が地域の需要を押し上げています。

商業用もハイブリッドワークがオフィスの再塗装を抑制する一方で、ホスピタリティ施設が抗菌仕上げを指定し、施設オーナーがプレミアム水性アクリルへの選択を促すLEED認証を追求するなど成長しています。小売改装は二極化しており、高級店舗はオーダーメイド仕上げを発注する一方、バリューチェーンはコスト最適化システムを選択しています。

地域分析

アジア太平洋は2025年の数量の46.11%を占め、5.57%で建築用塗料市場の成長をリードします。インドはスマートシティ資金援助のもとで中産階級の持ち家率を58%に引き上げる取り組みを進めています。東南アジア市場はFDI支援の物流ハブと社会住宅プログラムの拡大により塗料消費が増加しました。

北米では、高金利の住宅ローン環境下で住宅所有者が転居よりも改修を選択したため、米国が建築仕上げへの支出の大部分を占めました。カナダはエネルギー改修インセンティブを背景に成長を加速し、メキシコはニアショアリングによる産業建設とともに成長しました。

欧州では、ドイツ、フランス、英国が地域全体の価値の大部分を占め、それぞれ公的融資または助成金制度を活用して外壁改修と低排出内装塗料の普及を促進しました。中・東欧はEU構造基金による成長で追いつきを見せ、北欧市場は厳格な環境規制のもとでニッチな成長を維持しました。

南米では、ブラジルの社会住宅拡大とアグリビジネス主導の商業建設が成長を牽引した一方、アルゼンチンでは通貨圧力により購買者が地元ブランドに移行しました。チリ、ペルー、コロンビアは鉱業関連インフラプロジェクトによる労働者住宅需要の恩恵を受けました。

中東・アフリカは需要水準が低いものの、サウジビジョン2030の大型プロジェクトが極度の熱に耐えるプレミアム外装塗料を必要とし、サハラ以南の都市化が断片的な物流にもかかわらず基礎的な消費を押し上げることで、相当規模の需要増加が見込まれます。

規制環境

VOC/SVOC排出量および化学物質含有量に関する規制が強化され、低VOC・水性建築用塗料への移行が加速している。カリフォルニア州は2024年に室内用フラット塗料のVOC上限を50g/Lに引き下げ、EUも2025年に30g/Lの上限を設けたことで、大幅な再処方なしでは従来の溶剤系アルキッドプライマーの使用が制限されるようになった。

2026年、中国はGB 18582に代わる強制的な国家標準GB 30981.1-2025（建築用塗料）およびGB 30981.2-2025（工業用塗料）を実施し、室内壁用フラット塗料およびプライマーのVOC上限を50g/Lに引き下げ、5g/LのSVOC上限を新たに導入した。これにより、コンプライアンス要求は主要都市を超えて広がっている。米国では、40 CFR Part 59 Subpart Dが連邦VOC枠組みの基盤として継続しており、各州はSIP強化措置を推進している。これには2026年2月にEPAがミシガン州大気汚染防止規則（MAPCR）336.1660および336.1662を承認する提案が含まれる。欧州では、EU REACHの改定プロセスが2026年まで続き、グループ単位の規制やPFASへの精査に一層重点が置かれている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流の石油化学系および生物由来原料から始まり、これらはバインダー（特にアクリル樹脂）、顔料（TiO2を含む）、溶剤・造膜助剤、添加剤（分散剤、レオロジー調整剤、消泡剤、缶内防腐剤）に変換される。塗料メーカーは配合、着色ベース生産、品質管理、包装、流通を管理し、下流の販売は自社店舗、卸売業者、独立系ディーラー、大型ホームセンター、拡大するeコマース対応チャネルに分かれる。塗装作業はDIY消費者、および専門ペインターやDIFMネットワークによって行われ、これらは一括購入や保証付きシステムを通じてブランド選択にますます影響を与えている。

主要な摩擦点はコンプライアンスと供給の継続性にある。2024年以降の原料（TiO2およびエポキシ関連原料）の変動性や通貨変動により、メーカーは地域的な冗長性の確保とサプライヤー検証の強化に向かっている。一方、規制変更（VOC上限、EUの殺生物剤規制、REACHに基づくより広範な物質精査）は、再配合と文書作成の繰り返しサイクルを生み、新製品発売の遅延を招くことがある。認証や公共調達の需要喚起もチェーンを形成しており、EU決定2025/2607は装飾用塗料および関連カテゴリーのエコラベル基準を更新し、メーカーおよびその原材料エコシステム全体において、追跡可能で低影響な配合と包装手法への需要を強化している。

市場機会と将来展望

機会は、コンプライアンスに準拠しつつ施工業者の作業を簡素化する低排出製品を中心に集まっており、特に規制上限と室内空気質への期待が地域のインフラ整備よりも速く強化されている地域で顕著である。中国が2026年にGB 30981.1-2025を実施し新たなSVOC上限を導入したこと、またEUが非常に低いVOC上限に移行したことにより、堅牢な防腐戦略と安定した保存期間を備えた水性アクリル系システムのプレミアムが高まっている。これにより、サプライヤーはコンプライアンスを組み込んだ調色対応の製品群、迅速な色調物流、組織化された職人ネットワークを支えるデジタル発注システムへの機会を得ることができる。

供給側の投資も、高成長地域や低炭素配合原料の分野で機会を生み出している。BASFは2026年2月にインドのマンガロールで分散剤の生産能力を拡大し、2026年3月には南アフリカのダーバンで拡大した分散生産を開始し、主要な水性成分の地域的な入手性を改善した。2026年7月、BASFは製品カーボンフットプリントの低減を主張できる認証済みバイオマスバランス添加剤（Dispex AA 4145 MB、Rheovis PU 1333 MB、Rheovis HS 1169 MB）を発売し、下流の施工機器を変更する必要がない。インドでは、Nippon Paintが2026年6月、2029年までに8つの製造工場を新設する計画を発表し、短期的なグリーンフィールドおよびブラウンフィールド投資と組み合わせている。これは、TiO2などの原料の変動が価格や入手性を混乱させる可能性がある輸入依存市場において、生産の現地化とリードタイム短縮を推進する動きを強化するものである。