タンニン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 2.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.80% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | ヨーロッパ |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるタンニン市場分析
タンニン市場規模は2025年に29億8,000万米ドルに達し、2030年までに41億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.80%で拡大します。この上昇は主に、皮革、ワイン、木質複合材料、特殊栄養分野などでの天然原料への傾斜が高まっていることに起因しています。規制が厳格化し、消費者が持続可能で環境に優しい製品をますます求める中、合成添加物からの明確な転換が見られます。特に農業廃棄物、樹皮、海藻を活用した調達における革新は、サプライチェーンの回復力を強化し、循環経済の目標に合致しています。これらの進歩は、従来の原材料への依存を軽減するだけでなく、環境持続可能性を推進しています。さらに、クロムフリー皮革、有機ワイン基準、ホルムアルデヒドフリー木材接着剤の迅速な採用は、産業および消費者領域におけるバイオベースポリフェノールへの急成長する需要を浮き彫りにしています。市場競争は依然として中程度ですが、抽出技術に優れ、垂直統合を追求する企業が明確な優位性を築いています。これらの先駆者は、運営効率を向上させるだけでなく、プレミアム契約を獲得し、市場における地位を固めています。この軌道は、革新、持続可能性、消費者の嗜好の変化によって推進される、タンニン市場の強気な長期見通しを描いています。
主要レポート要点
- 原料別では、植物由来タンニンが2024年のタンニン市場シェアの82.43%を保持し、一方で褐藻原料は2030年まで8.04%のCAGRで成長すると予測されています。
- 用途別では、皮革が2024年のタンニン市場規模の66.37%を占有し、木質複合材料は2030年まで7.38%のCAGRで最も速い成長が予測されています。
- 地域別では、欧州が2024年に34.11%の収益シェアで首位に立ち、一方でアジア太平洋は2030年まで7.74%のCAGRで拡大する見込みです。
世界タンニン市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 皮革産業における天然で環境に優しいなめし剤への高い需要 | +1.8% | 世界的、欧州・アジア太平洋に集中 | 中期（2-4年） |
| ワイン・飲料生産でのタンニン使用増加 | +1.2% | 欧州、北米、新興ワイン産地 | 短期（≤2年） |
| 食品産業における持続可能で天然原料への選好 | +0.9% | アジア太平洋、北米 | 中期（2-4年） |
| 木材接着剤・パーティクルボード産業の成長 | +1.1% | 世界的、北米・欧州に焦点 | 長期（≥4年） |
| 農業廃棄物・樹皮抽出物からの持続可能な調達 | +0.7% | 世界的 | 長期（≥4年） |
| タンニンの抗酸化特性等がニュートラシューティカルでの使用を促進 | +0.6% | 欧州、北米、オーストラリア | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
皮革産業における天然で環境に優しいなめし剤への高い需要
皮革産業が持続可能ななめしに軸足を移す中、従来のクロム系化学物質に対する環境に優しい代替品として植物タンニンへの需要が顕著に急増しています。欧州連合のREACH規制によって推進される皮革加工における有害化学物質のより厳しい制限は、製造業者を天然代替品に向かわせています。北米では、米国環境保護庁による特定のクロム化合物の発癌性物質指定が、植物ベースなめし剤への転換を加速しています。レポートでは、植物なめし皮革が高級市場でプレミアムを獲得するだけでなく、主要ファッションブランドの持続可能性精神にも響くことが強調されています。これらのブランドは現在、調達政策においてクロムフリー素材を優先し、消費者の好みと規制要求の両方に合致しています。さらに、先進的なバイオ仕上げシステムの出現は皮革加工を変革し、持続可能性基準を満たしながら耐久性と美的魅力を向上させる生分解性ソリューションを提供しています。この業界全体の転換は、環境に優しい製品への消費者需要の高まりと産業化学物質使用を削減する規制圧力への対応を浮き彫りにしています。この変化を推進する主要セクターには、自動車用内装材、高級皮革製品、履物が含まれ、すべてが持続可能で高品質な材料への食欲の高まりを目撃しています。さらに、循環経済原則への重点の高まりが皮革産業を廃棄物最小化と資源効率に向けて導き、持続可能ななめしへの移行を後押ししています。
ワイン・飲料生産でのタンニン使用増加
ワイン醸造用タンニンへの需要は、ワインメーカーが色安定性の向上、口当たりの改善、熟成特性の最適化を目指しながら、進化する規制要求に準拠することから、大幅な成長を見せています。米国では、アルコール・タバコ税貿易局（TTB）が正確な使用制限を確立し、赤ワインで1000ガロン当たり最大24ポンド、白ワインで1000ガロン当たり6.4GAEのタンニンを認可しています。これらの標準化されたガイドラインが業界全体での一貫した採用を推進しています[1]Source: Code of Federal Regulations, "Materials authorized for the treatment of wine and juice", ecfr.gov。欧州では、欧州食品安全機関がタンニン酸の動物飼料での使用を最大15 mg/kgの濃度で承認し、従来のワイン生産を超えてその応用を拡大しています。世界的には、国際ブドウ・ワイン機構（OIV）がタンニン類、クリ、オーク、ブドウ種子などの植物源の品質基準を定義することで、ワイン醸造用タンニンの使用を正当化しています[2]Source: International Organisation of Vine and Wine (OIV), "International Oenological CODEX ", oiv.int。さらに、FDAの特定タンニン化合物に対するGRAS（一般に安全と認められる）指定が、より広範な食品・飲料応用への統合を促進しています。有機認証プログラムは、天然由来タンニンにプレミアム機会を創出することで市場セグメンテーションにさらに貢献しています。
タンニンの抗酸化特性等がニュートラシューティカルでの使用を促進
強力な抗酸化剤、抗炎症剤、腸内細菌叢調節剤としてのタンニンの臨床および規制上の認識の高まりが、ニュートラシューティカル配合者に標準化された樹皮、ブドウ種子、海藻抽出物をカプセル、粉末、機能性グミに統合することを促しています。世界保健機関は、慢性疾患に関連する酸化ストレスマーカーの減少におけるタンニンなどのポリフェノールの役割を挙げており、ブランド所有者に免疫・心臓健康主張のための科学に裏付けられたストーリーラインを提供しています。同時に、米国食品医薬品局によるいくつかのタンニン画分のGRAS地位が規制障壁を下げ、スポーツ栄養および健康的老化ポートフォリオ全体での迅速なライン拡張を可能にしています。膜濾過やスプレー乾燥などの精製の進歩により、一貫したプロアントシアニジン含量を持つ高純度濃縮物が得られるようになり、世界販売のための用量ラベリングと安定性試験が簡素化されています。クリーンラベル抗酸化剤への需要が上昇し続け、サプライヤーがプレミアム価格を命じながら、北米、欧州、そして益々アジア太平洋の米ドル中心のニュートラシューティカル売場での浸透を深めることを可能にしています。
木材接着剤・パーティクルボード産業の成長
木材製品産業がホルムアルデヒドフリー接着剤に転換する中、特にパーティクルボードと配向性ストランドボードの生産において、タンニンベース結合剤への需要が顕著に急増しています。米国環境保護庁の複合木材製品に対する厳格なホルムアルデヒド排出基準が、製造業者に代替接着剤システムを求めさせています。タンニンベース配合は準拠ソリューションとして浮上しています。一方、欧州連合の建設製品規制は排出制限を設定し、合成ホルムアルデヒドベースシステムから離れ、天然接着剤代替品に傾いています。森林管理協議会は持続可能な木材加工方法を推進し、樹皮タンニンなどの再生可能資源からのバイオベース接着剤を支持しています。フィンランド技術研究センターからの研究では、軟材樹皮が乾燥樹皮1トン当たり130 kgの粗タンニン粉末を生産できることが明らかになり、化石ベースフェノールに対する費用対効果の高い代替品を提示しています。国際標準化機構は、木質パネルの試験方法において、従来システムに対する信頼できる代替品としてタンニン接着剤を認識しています。これらの進歩は、高まる産業需要に応えるだけでなく、従来エネルギー生成に委ねられていた樹皮材料の価値を向上させ、森林製品製造における循環経済の原則を強化しています。
制約インパクト分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 複雑な抽出プロセスが商業的スケーリングを制限 | -1.4% | 世界的、特に新興市場に影響 | 短期（≤2年） |
| 地域間での抽出収率のばらつき | -0.8% | 世界的、開発途上地域でより高い影響 | 中期（2-4年） |
| 厳格なFDA・EU規制がコンプライアンス費用を増加 | -0.6% | 世界的、特に医薬品用途に影響 | 短期（≤2年） |
| 合成代替品との競争 | -0.5% | アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
複雑な抽出プロセスが商業的スケーリングを制限
市場拡大は、タンニン抽出プロセスの技術的複雑性と資本要求により障害に直面しており、小規模生産者と新規参入者が打撃を受けています。米国特許商標庁に記録された200を超えるタンニン抽出方法の特許は、効率的な生産に必要な技術的洗練を浮き彫りにしています。国際標準化機構はタンニン製品に対する厳格な品質基準を設定し、抽出パラメータの細心な制御を必要としています。これは最新設備を持たない企業に課題をもたらします。一方、欧州医薬品庁の医薬品グレードタンニンに対する適正製造規範は、高度な品質管理と検証された抽出方法を求めています。同様に、FDAの栄養補助食品に対する現行適正製造規範ガイドラインは、詳細な植物抽出要求を規定し、コンプライアンス費用を押し上げ、技術的課題を増加させています。このような規制および技術的障壁は、市場参入を遅らせるだけでなく、生産費用を膨らませています。これは、特に価格に敏感なセクターと新興市場において、合成対応品に対するタンニンベース製品の競争力を阻害する可能性があります。
地域間での抽出収率のばらつき
原材料品質、気候条件、加工インフラの地理的格差により、タンニン収率に一貫性がなく、サプライチェーン管理と価格戦略に課題をもたらしています。世界気象機関は気候変動性の増加を報告しており、これが植物フェノール含量と原材料の季節的入手可能性に大きな影響を与えています。さらに、食糧農業機関は農業生産性の顕著な地域差を強調し、タンニン豊富な原料の品質と量に直接影響しています。植物フェノール含量の季節変動は抽出効率をさらに複雑化し、年間を通じて一貫した製品品質を維持するために高度な在庫管理システムと正確な処理スケジュールを必要としています。しかし、成功した実装には、農業生産者、加工施設、最終ユーザー間の広範な調整が必要です。土壌条件、降雨パターン、収穫慣行の変動が最終的なタンニン組成とその生物活性レベルに影響し、製造業者が対処しなければならない一貫性のなさを生み出します。信頼できる製品仕様を確保するため、製造業者は堅牢な品質管理システムを実装し、複数のサプライヤーとの関係を維持することを余儀なくされています。これらの措置は変動を軽減するのに役立ちますが、運営の複雑さを増し、コストを押し上げ、サプライチェーンの合理化と効率向上のための革新的ソリューションの必要性を浮き彫りにしています。
セグメント分析
原料別：確立されたインフラを通じた植物の優位性
2024年に、植物ベースタンニンが82.43%のシェアで市場を支配しており、これは数十年にわたる洗練された抽出方法と信頼できるサプライチェーンの証です。これらのタンニンは、ケブラチョ、アカシア、クリ、オークなどの伝統的な好まれる原料から調達されています。この市場リーダーシップは、堅牢な農業慣行と加工施設によって強化され、最高品質と信頼できる供給を確保しています。米国農務省森林局は、国内森林からの樹皮タンニン抽出に関する詳細な研究を実施し、堅実なサプライチェーンへの道を開いています。一方、欧州森林研究所は、森林の活力とタンニン原材料への需要のバランスを取る持続可能な樹皮収穫ガイドラインを展開しています。これらの従来資源は、FDAが食品使用のための特定植物由来タンニンを安全と認めるなど、広範な規制受容を享受しています。さらに、国際森林研究機関連合は持続可能な調達慣行を推進し、環境基準を損なうことなくタンニンの安定供給を確保しています。
褐藻は最も急成長している原料として浮上し、2030年まで8.04%のCAGRを誇っています。この急増は、藻類の優れたフロロタンニン生物活性と医薬品における役割の拡大に起因しています。海洋大気庁は褐藻栽培を支持し、環境に害を与えることなく収穫できる持続可能な海洋資源と認めています。これを支援して、欧州海事漁業基金は海洋バイオテクノロジーへの研究に資金提供し、医薬品およびニュートラシューティカル用途の両方でフロロタンニン抽出にスポットライトを当てています。日本では、海洋研究開発機構が先進的な栽培方法を開拓し、褐藻が年間を通じて一貫してフロロタンニンを産出することを確保しています。国際海藻協会はこれらの海洋由来タンニンの品質基準を設定し、プレミアム用途への統合を促進しています。このような進歩は、ニッチ用途での求められる原料として褐藻を高めるだけでなく、陸上植物収穫に関連する持続可能性の課題にも対処しています。
用途別：規制支援による皮革産業のリーダーシップ
2024年に、皮革産業は66.37%の堅固な市場シェアを占め、持続可能ななめしへの世界的な軸足移動とクロムベース化学物質の段階的廃止への規制圧力の高まりに支えられています。これらの変化に応えて、欧州化学機関はクロム化合物の使用を制限し、植物なめしへの需要を増大させています。同様に、米国環境保護庁は有毒物質規制法を通じて天然なめし剤を推進し、合成対応品を退けています。職場安全も焦点となっており、国際労働機関は有害ななめしおよび皮革化学品への曝露を制限する基準を設定し、植物ベース代替品をさらに支持しています。著名な業界団体である皮革作業グループは、植物なめしの推進を明確に重視した環境管理プロトコルを展開しています。重要な業界動向において、主要自動車製造業者は現在、内装にクロムフリー皮革を義務付け、大量用途での天然タンニンへの需要を後押ししています。
一方、木材産業は上昇軌道にあり、2030年まで7.38%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は主に、厳格なホルムアルデヒド排出規制と持続可能な建築材料への食欲の高まりに起因しています。米国環境保護庁の複合木材製品に対するホルムアルデヒド排出基準は、業界をタンニンベース接着剤システムに導いています。大西洋を挟んで、欧州連合の建設製品規制は、合成対応品に対して優位性を与えるバイオベース接着剤に傾く性能基準を設定しています。変化を認識して、森林管理協議会は、従来のホルムアルデヒドシステムに対する環境に優しい代替品としてタンニンベース接着剤を支持する認証基準を展開しています。国際標準化機構も戦いに参加し、構造的役割におけるタンニン接着剤の有効性を検証する木質パネルの試験プロトコルを策定しています。勢いを増して、グリーンビルディング協議会のLEED認証プログラムは、持続可能な建設プロジェクトで価値あるポイントを授与することで、タンニン結合木材製品を含むバイオベース材料の使用にインセンティブを与えています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
2024年に、欧州は34.11%の支配的な市場シェアを占め、厳格な環境規制と天然タンニン用途を推進する堅牢な産業フレームワークに支えられています。欧州食品安全機関は、食品、飼料、産業用途でのタンニンに対する明確な安全プロトコルを定めており、投資を引きつける規制確実性の気候を醸成しています。一方、欧州医薬品庁は医薬品使用のための特定タンニン化合物を承認し、収益性の高い市場ニッチを切り開いています。EUのREACH規制は産業における有害化学物質を制限し、タンニンなどのより安全で天然な代替品への転換を義務付けています。地域のコミットメントをさらに強調して、欧州委員会の循環経済行動計画は、農業・林業廃棄物のバイオベース化学品への変換を推進しています。財政面では、欧州投資銀行がタンニン抽出・加工を含む持続可能技術ベンチャーを支援し、地域のインフラを強化しています。
アジア太平洋は急速な上昇軌道にあり、2030年まで7.74%のCAGRで成長すると予測され、迅速な工業化と天然製品使用を支持する進化する規制によって推進されています。中国の国家発展改革委員会が主導する戦略的発展計画は、現在バイオベース化学品にスポットライトを当て、タンニン生産への道を開いています。インドでは、化学・肥料省が生産連動インセンティブを展開し、農業副産物からのタンニン抽出を含む天然製品の製造を強化しています。日本の厚生労働省は機能性食品の地平を広げ、現在様々な形態でタンニンベース成分を受け入れています。東南アジア諸国連合は天然製品の地域基準を設定し、タンニン材料の貿易を合理化しています。オーストラリアでは、農務省が有機認証プログラムを開始し、天然由来タンニンのプレミアム市場への道を開き、地域市場景観を多様化しています。
北米は安定した成長軌道を描き、合成品に対する天然代替品を推進する規制措置によって推進されています。米国食品医薬品局のタンニン化合物に対するGRAS判定が、食品・飲料セクターへの道を開いています[3]Source: United States Food and Drug Administration, "Re: GRAS Notice No GRN 001064", www.fda.gov。米国環境保護庁のホルムアルデヒド排出基準は、木材製造におけるタンニンベース接着剤の事例を強化しています。一方、アルコール・タバコ税貿易局はワイン処理材料に関する規制を洗練し、タンニン使用に対する明確なガイドラインと制限を設定し、革新と安全のバランスを取っています。南米は、豊富な原材料源の織物を持ち、ブラジルが持続可能な林業への投資を先導し、タンニンサプライチェーンを強化しています。中東・アフリカでは、農業廃棄物価値化と循環経済原則の意識向上を提唱する国際プログラムに刺激された新たな関心が芽生えています。
競争環境
タンニン市場は中程度の状況で、様々な国に散らばった少数の支配的な地域および国内プレーヤーが存在します。主要企業は、ブランド知名度を向上させるために、合併、拡張、買収、パートナーシップ、新製品開発にますます焦点を当てています。市場の注目すべきプレーヤーには、Sodra Skogsagarna、味の素株式会社、Silvateam Group、Laffort Holding、TANACが含まれます。
業界におけるこの中程度の集中は、特に企業が戦略的買収を通じて地理的範囲を広げ、用途専門知識を深めることを目指すため、さらなる統合への道を開いています。この環境での成功は、厳格な製品品質・安全基準を維持しながら、多様な管轄区域にわたる複雑な承認プロセスに対応しなければならない企業にとって、巧みな規制遵守にかかっています。さらに、特に抽出効率と製品標準化における技術採用が、重要な競争優位性となっています。企業はまた、差別化のためだけでなく、変化する規制環境に合わせるために、持続可能な調達と循環経済イニシアチブを優先しています。
業界の中程度の集中は統合の機会を創出し、特に企業が戦略的買収を通じて地理的リーチと用途専門知識を拡大することを求める中で顕著です。規制遵守能力が競争成功をますます決定し、企業は製品品質・安全基準を維持しながら複数の管轄区域にわたる複雑な承認プロセスをナビゲートしなければなりません。
タンニン産業リーダー
-
Sodra Skogsagarna
-
味の素株式会社
-
Silvateam Group
-
Laffort Holding
-
TANAC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：SödraはスウェーデンのVärö施設に新しい生産ラインへの投資を発表し、樹皮から工業的にタンニンを抽出し、より環境に優しい方法で皮革加工向けの植物なめし剤を製造することを明らかにしました。2026年に稼働予定のこのプラントは、年間数百万平方メートルの皮革に十分なタンニンを生産する能力を持ち、化石ベースなめし化学品に対する持続可能な代替品を提供するとブランドは発表しています。
- 2024年2月：植物ベースタンニンの世界的リーダーであるSilvateam S.p.A.は、Olivenlederの特許取得済みwet-green技術の開発者であるwet-green GmbHを買収し、持続可能な植物ベースなめし技術において新しい基準を設定するパートナーシップを形成しました。同社によると、この提携はSilvateamの植物タンニン抽出とサプライチェーン管理における専門知識と、wet-greenの100%バイオベースなめし剤を組み合わせ、オリーブ葉副産物から生分解性で無毒な皮革の生産を可能にし、OlivenLederとEcotanブランドの両方のリーチを拡大します。
世界タンニン市場レポート範囲
世界タンニン市場は、原料別に天然および合成タンニン抽出物にセグメント化され、用途別に食品・飲料、医薬品、皮革、その他（動物飼料、水処理、化学産業での使用を含む）にセグメント化されています。食品・飲料セクターは、ワイン、RTD飲料、その他にさらに細分化できます。また、本研究は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含む世界の新興・確立市場におけるタンニン市場の分析を提供します。
| 植物 |
| 褐藻 |
| 食品・飲料 |
| 医薬品・ニュートラシューティカル |
| 皮革産業 |
| 木材産業 |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| その他中東・アフリカ |
| 原料別 | 植物 | |
| 褐藻 | ||
| 用途別 | 食品・飲料 | |
| 医薬品・ニュートラシューティカル | ||
| 皮革産業 | ||
| 木材産業 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
タンニン市場の現在の規模は？
タンニン市場は2025年に29億8,000万米ドルに達し、2030年までに41億4,000万米ドルに成長すると予測されています。
用途別でタンニン市場をリードするのはどのセグメントですか？
皮革が支配的で、クロムフリー加工への世界的転換により2024年収益の66.37%を占めています。
タンニン市場で最も成長が速い地域はどこですか？
アジア太平洋が2030年まで7.74%の最高CAGRを示し、中国・インドでのバイオベース化学インセンティブに支えられています。
木質複合材料でのタンニン需要の主な推進要因は何ですか？
北米・欧州でのホルムアルデヒド排出制限がパネルメーカーをタンニンベース接着剤に導いています。
最終更新日:
