合成潤滑油市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 5.08 十億リットル |
| 市場取引高 (2030) | 8.18 十億リットル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 10.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる合成潤滑油市場分析
合成潤滑油市場規模は2025年に50億8,000万リットルと推定され、2030年までに81億8,000万リットルに達すると予想されており、予測期間中（2025年-2030年）に年平均成長率10%で成長します。低粘度エンジンオイルに対する需要の高まり、燃費に関する規制圧力の加速、自動化製造ラインにおける高性能流体の急速な採用が主な成長エンジンです。合成潤滑油市場は、2025年3月に施行されるILSAC GF-7仕様の導入からも恩恵を受けており、自動車メーカーとサービスネットワークを先進的なPAOおよびPAGベース配合への移行に促しています。メタロセンPAO能力への継続的な投資と、新しいAPIおよびACEAカテゴリーに対応した製品発売により、供給セキュリティを強化し、配合革新を促進しています。この背景の下、アジア太平洋地域は中国の大規模製造基盤とインドの回復する車両保有台数に支えられ、消費と成長の両面でリーダーシップを維持しています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、エンジンオイルが2024年の合成潤滑油市場シェアの34.58%を維持した一方、金属加工油は2030年まで年平均成長率11.15%で最も速く成長すると予測されています。
- ベースオイル別では、ポリアルファオレフィン（PAO）が2024年の合成潤滑油市場シェアの46.15%を占めました。ポリアルキレングリコール（PAG）は2030年まで年平均成長率11.31%で拡大すると予測されています。
- エンドユーザー別では、自動車用途が2024年の合成潤滑油市場規模の36.07%を占めました。一方、重機は2030年まで年平均成長率10.82%を記録する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の合成潤滑油市場の40.27%を占め、2030年まで年平均成長率11.03%で成長しています。
世界合成潤滑油市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 自動車アフターマーケットにおける高性能合成エンジンオイルの使用増加 | + 2.8% | 世界、北米・欧州に集中 | 中期（2-4年） |
| 厳格な排出・燃費規制 | + 2.5% | 世界、欧州（Euro 7）、北米（EPA 2026）、アジア太平洋（中国VI）が主導 | 長期（4年以上） |
| 先進的作動油・ギアオイルを要求する産業オートメーションの成長 | + 2.2% | アジア太平洋がコア、北米・欧州に波及 | 中期（2-4年） |
| 合成タービンオイルを必要とする航空宇宙・防衛の急速拡大 | + 1.8% | 北米・欧州、アジア太平洋で新興 | 長期（4年以上） |
| 長期排水合成ギアボックスオイルを押し上げる洋上風力設備の急増 | + 1.5% | 欧州・北米、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
自動車アフターマーケットにおける高性能合成エンジンオイルの使用増加
2024年以降のアフターマーケットにおけるフル合成エンジンオイルへの転換は、2025年3月にAPI SQ規格が発効して以来顕著になりました。新カテゴリーを満たすShellのHelix Ultraラインは、フルパワー保持と優れた燃費を実証し、サービスセンターにプレミアム合成油をデフォルトの充填油として推奨するよう説得しています[1]Shell Plc, "Introducing Helix Ultra with PurePlus," shell.com。低粘度が冷間始動時の燃費を向上させるため、市場の好みは0W-20さらには0W-8グレードに急速に移行しています。2024年後期に発売されたValvolineのプレミアムフル合成ギアオイルは、従来品の4倍の耐摩耗保護を提供し、総所有コストが説明される際に顧客が受け入れる価格プレミアムを要求しています。規制の厳格さと消費者意識の高さにより北米と欧州が最前線に留まっていますが、ディーラーネットワークが延長排油間隔を強調するにつれ、勢いはアジア太平洋の都市市場に広がっています。
厳格な排出・燃費規制
2025年7月にEuro 7の計画的開始が予定され、一方でEPA 2026は米国の大型車両要件を厳格化します。これらの規則は5W-20や0W-20などの低粘度グレードを義務付け、潤滑油配合業者に次世代ディーゼルエンジンの65万マイル延長サービス限界を満たす酸化安定性の向上を強制します。ILSAC GF-7仕様はLSPI保護とタイミングチェーン摩耗制御を追加し、鉱物油では達成困難で、合成ベースオイルを不可欠にします。中国の進化する中国VIとインドのBharat Stage VIIフレームワークは同様の閾値に収束しており、実質的に最も厳格な要件を世界化します。標準の調和化は、検証サイクルを削減し規模の経済を強化して、世界中で一つの配合を展開できる多国籍サプライヤーに利益をもたらします。
先進的作動油・ギアオイルを要求する産業オートメーションの成長
工場オートメーションの加速により、可変負荷と温度下で安定した粘度を持つ精密作動油の需要が高まります。全米流体動力協会は、循環的底値の後、2025年に流体動力出荷の再成長を観察し、自動化装置への設備投資を反映しています。Mobilの研究によると、合成作動油は掘削機のエネルギー使用を3.6%削減し、燃料を節約し排出を削減できます。予知保守プログラムが推進力を加え、プラント管理者は8,000時間を超える交換間隔でサービスを継続する長寿命流体を指定し、ダウンタイムを削減しています。中国、インド、東南アジアの大規模産業設備がIndustry 4.0制御を統合し、高性能潤滑を要求するため、アジア太平洋地域が中心です。
合成タービン・ギアボックスオイルを要求する航空宇宙、防衛、洋上再生可能エネルギーの急速拡大
航空宇宙・防衛市場は急速に回復し、2022年の8,563億ドルから2023年の9,222億ドルに上昇し、より高温・高圧タービンの追加潤滑油要件を押し上げました。2024年の米国防衛支出8,860億ドルは軍用ジェットと海軍建造率を維持し、それぞれ極端な熱負荷に耐える合成流体を必要とします。これと並行して、洋上風力容量は米国パイプラインだけで52GWを超え、海上で10年間持続し白色エッチングクラックに抵抗するギアボックスオイルの需要を強化しています。ShellのOmala S5 Wind 320とExxonMobilのMobil SHC Gear 320 WindPowerは現在可能な性能飛躍を示し、合成潤滑油市場を再生可能エネルギーサービスニッチのより深くに押し進めています。航空宇宙、防衛、洋上再生可能エネルギーを合わせると、先進的な耐摩耗化学が組み込まれた高温エステル、PAO、PAGブレンドの需要を高めます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 鉱物油に対する高い初期コスト | -1.8% | 世界、価格敏感な新興市場で最も顕著 | 短期（2年以下） |
| エンジンオイル需要を削減する電気自動車普及拡大 | -1.5% | 欧州・北米が主導、アジア太平洋が追随 | 中期（2-4年） |
| ポリアルファオレフィン（PAO）原料供給の変動性 | -1.2% | 世界、北米・中東に供給集中 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
合成潤滑油の高い初期コスト
フル合成製品はしばしば鉱物油の2-3倍の価格で販売され、この差額はコスト意識の高いセグメントで障害となり続けています。短いデューティサイクルでは延長ドレーンの利益が抑制され、発展途上国の車両管理者がプレミアムを正当化することを妨げています。しかし、原油価格の上昇は鉱物油のコストベースを合成油より速く押し上げ、格差を縮小しています。一方、予知保守ツールは生涯節約を強調し、商用車両の抵抗を徐々に浸食しています。
電気自動車普及拡大
純粋バッテリーEVはエンジンオイルを全く必要とせず、成熟市場における従来のクランクケース潤滑油の見通しを厳しくします。アメリカ化学会はEV採用が加速するにつれ、自動車潤滑油量の顕著な削減を予測しています。それでも、電動化はeトランスミッション流体、冷却剤の熱管理、専用グリース配合における隣接機会を開きます。ShellのEV-Plus流体とTotalEnergiesの地球温暖化ポテンシャルを30%削減する水ベースeルブリカントは、電動ドライブトレーン用専用流体への転換を強調しています。したがって、合成潤滑油市場は収縮ではなく転換し、価値成長を維持しながら製品ミックスを変更します。
セグメント分析
製品タイプ別：EV逆風にもかかわらずエンジンオイルがリード
エンジンオイルは2024年に合成潤滑油市場の34.58%を数量ベースで獲得し、内燃機関車両の膨大な設置ベースと合成油が提供する優れた寿命によってポジションが保護されています。トランスミッション・ギアオイルは自動化製造ラインと風力タービンの両方が高負荷で清浄運転配合を必要とするため、2番目に大きなカテゴリーとして続きます。作動油は建設回復とロボティクス統合から恩恵を受け、幅広い温度範囲で安定した粘度を供給します。グリースは滴り防止潤滑が重要な航空宇宙アクチュエーターや重機関節において不可欠です。金属加工油は、より小さな数量シェアを保持していますが、精密機械加工と積層造形が成熟するにつれ、最速の11.15%年平均成長率で進歩しています。
セグメント見通しは、両方とも許容摩耗とLSPI発生を減少させるILSAC GF-7とAPI SQによって形作られています。この変化は工場訪問と廃油処分を削減し、より長いドレーンを維持できるプレミアム合成油を優遇します。さらに、低ミストと高引火点を持つ金属加工油は職業上の危険を軽減し、工場を合成エステル・PAGシステムに移行させます。これらのトレンドが一体となって、2030年まで合成潤滑油市場規模のエンジンオイルを超える流体が着実に拡大することを保証しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
ベースオイル別：PAO優位がPAG挑戦に直面
ポリアルファオレフィンは、OEMがそのバランスの取れた低温流動性と高温能力を支持するため、2024年の合成潤滑油市場の46.15%を占めました。ExxonMobilのSpectraSyn MaXは、メタロセン触媒が超低揮発性を可能にし、0W-16や薄いグレードで燃費を向上させる方法を示しています。エステルベースオイルは引火点とエラストマー適合性が重要な航空分野で足掛かりを保持し、一方でGroup IIIとGTL合成油は低コストと幅広い利用可能性により市場シェアを獲得しています。
PAGベースオイルは電気自動車ドライブラインとコンプレッサー要件に推進され、年平均成長率11.31%で急速に拡大しています。優れた熱伝導率と無スラッジ酸化生成物により、PAG流体はコンパクトeモーターと直接駆動コンプレッサーでエッジを獲得しています。2024年に開設されたChevron Phillips ChemicalのアップグレードされたKingwood R&Dセンターは、PAGが上昇する中でも従来PAOの革新への既存企業のコミットメントを強調しています。PAO強化とPAG浸透との相互作用が予測期間中の競争ポジショニングを定義し、合成潤滑油業界がレガシーと新興化学の両方に等しく焦点を当てることを保証しています。
エンドユーザー別：自動車がリード、重機が加速
自動車用途は2024年の合成潤滑油市場規模の36.07%を占め、OEM工場充填プログラムと保証遵守のためにフル合成油を益々要求するアフターマーケットに支えられています。関節式ダンプトラックから油圧ショベルまでの重機は、年平均成長率10.82%で最優秀パフォーマーです。例えば、Caterpillarは流体をドライブトレーンのエンジニアリングコンポーネントとして扱い、オーバーホール間隔を延長するプレミアムTO-4およびFD-1準拠合成油の需要を推進しています[2]Caterpillar Inc., "Fluids & Filters: Engineered System Components," caterpillar.com。
発電は洋上風力建設が増加するにつれエステル・PAOタービンオイルの数量増加を消費し、一方で冶金と精密機械加工は工具温度を安定させ廃材を削減する金属加工油を採用しています。データセンターは浸漬冷却用合成絶縁流体を採用する新興ニッチですが、現在の数量は自動車や重機に比べてわずかです。全体として、重機の急増は電動化する乗用車のエンジンオイル浸食を相殺し、合成潤滑油市場を明確な上昇軌道に保っています。
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地域分析
アジア太平洋地域は2024年に合成潤滑油市場の40.27%を占め、年平均成長率11.03%の見通しです。中国の先進製造における再加速とインドの2桁自動車販売回復が地域消費を支えています。2026年に予定されているQuaker HoughtonのZhangjiagang施設など、中国沿岸の新ブレンディング工場は、高成長セクター向け供給の現地化に対するサプライヤーの決意を示しています。日本は高等級工場充填の需要を維持し、一方で東南アジア経済は産業生産を押し上げ、顧客ベースを拡大しています。
北米は数量で2位にランクし、技術のベルウェザーであり続けています。EPA 2026規則とAPIのカテゴリーパイプラインは、配合業者を次世代添加剤化学に押し進めています。米国はまた、広範なプロピレンインフラのおかげで高粘度PAO供給を支配していますが、2025年中期に予測されるプロピレン逼迫はマージンをテストする可能性があります。カナダのオイルサンドと鉱山車両、加えてメキシコの自動車輸出プラットフォームは、稼働時間と保証保証のために合成潤滑油に依存する安定した需要ポケットを追加しています。
欧州は厳格な環境法制と先進OEM技術標準を通じてプレミアムポジショニングを保持しています。Euro 7は低粘度とより強い後処理適合性を強制し、軽量・重量車両の両方でエステル強化配合の採用を推進しています。北海洋上風力回廊とイベリア半島の新興再生可能クラスターは塩水曝露に耐える満タン・生涯ギアボックスオイルを必要とし、高価値PAGとPAOブレンドの範囲を拡大しています。東欧の産業基盤は、オートメーション投資が加速するにつれ需要をさらに多様化します。中東・アフリカは小規模ですが、湾岸石油化学ハブと南アフリカ鉱山が厳しい気候でより長いドレーン間隔を目標とするにつれ、鉱物から合成への段階的シフトを示しています。
競争環境
合成潤滑油市場は、エクソンモービル・コーポレーション、シェブロン・コーポレーション、Shell plc、TotalEnergies、BP p.l.c.（カストロール）などの主要プレーヤーの存在により部分的に統合されています。世界潤滑油におけるShellの18年連続リーダーシップは、この業界における規模とブランド認知の重要性を示しています。ExxonMobilは原料確保と開発サイクル短縮のためBaytownでメタロセンPAO能力を拡大し、一方でChevron Oroniteは次世代分散剤と耐摩耗化学への上流移動を行っています。TotalEnergiesはより低いカーボンフットプリントを持つ水ベースe流体を開拓しています。潤滑油メジャーとOEMとの戦略的パートナーシップ、例えば2025年に延長されたShellとBMWの複数年提携は、工場充填量を確保しながら共同製品開発ロードマップを保証しています。
合成潤滑油業界リーダー
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シェブロン・コーポレーション
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Shell plc
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エクソンモービル・コーポレーション
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TotalEnergies
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BP p.l.c.（カストロール）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：ShellはPurePlus技術を利用して新しいAPI SP標準を満たすShell Advance Ultraフル合成モーターサイクルオイルを発売し、エンジン性能を向上させ蒸発を削減しながら二輪車用途の燃費を改善しました。
- 2024年11月：Valvolineは初のプレミアムフル合成ギアオイル、Valvoline Extended Protectionを発売し、従来製品と比較して4倍のギア摩耗保護を主張し、消泡剤と摩擦調整剤を含んでいます
世界合成潤滑油市場レポート範囲
合成潤滑油は、原油から精製される従来の潤滑油とは異なり、純粋な化学物質から化学的に設計された潤滑油です。これらの潤滑油は、スラッジ形成につながり、エンジンや機械に損傷を与える窒素、硫黄、またはその他の有害要素を含みません。
合成潤滑油市場は製品タイプとエンドユーザー産業によってセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はエンジンオイル、トランスミッション・ギアオイル、作動油、金属加工油、グリース、その他製品タイプ（一般産業用オイルなど）にセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は発電、自動車、重機、冶金・金属加工、その他エンドユーザー産業（石油・ガスなど）にセグメント化されています。レポートは主要地域の26か国の市場規模と予測を提供しています。各セグメントについて、上記すべてのセグメントに対して数量（リットル）ベースで市場規模算定と予測を行っています。
| エンジンオイル |
| トランスミッション・ギアオイル |
| 作動油 |
| 金属加工油 |
| グリース |
| その他製品タイプ（一般産業用オイルなど） |
| ポリアルファオレフィン（PAO） |
| エステル |
| ポリアルキレングリコール（PAG） |
| Group III / GTL由来合成 |
| その他（アルキル化ナフタレンなど） |
| 自動車 |
| 発電 |
| 重機 |
| 冶金・金属加工 |
| その他エンドユーザー産業（石油・ガス、海事、データセンターなど） |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| 北欧諸国 | |
| トルコ | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | エンジンオイル | |
| トランスミッション・ギアオイル | ||
| 作動油 | ||
| 金属加工油 | ||
| グリース | ||
| その他製品タイプ（一般産業用オイルなど） | ||
| ベースオイル別 | ポリアルファオレフィン（PAO） | |
| エステル | ||
| ポリアルキレングリコール（PAG） | ||
| Group III / GTL由来合成 | ||
| その他（アルキル化ナフタレンなど） | ||
| エンドユーザー別 | 自動車 | |
| 発電 | ||
| 重機 | ||
| 冶金・金属加工 | ||
| その他エンドユーザー産業（石油・ガス、海事、データセンターなど） | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| タイ | ||
| ベトナム | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| 北欧諸国 | ||
| トルコ | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
合成潤滑油市場の現在の規模は何ですか？
合成潤滑油市場規模は2025年に50億8,000万リットルと推定され、2030年までに81億8,000万リットルに達すると予測され、年平均成長率10.0%を反映しています。
合成潤滑油市場をリードする製品セグメントは何ですか？
エンジンオイルが2024年に34.58%の市場シェアでリードしており、内燃機関車両の設置ベースと延長排油間隔に推進されています。
アジア太平洋地域はどれくらい速く成長していますか？
アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率11.03%で拡大しており、すべての地域の中で最速であり、製造業と自動車の成長に支えられています。
電気自動車は潤滑油需要にどのような影響を与えますか？
EV採用は、特に欧州と北米でエンジンオイル量を削減しますが、eトランスミッション流体と熱管理潤滑油の新たな需要を開き、全体的な価値成長を正に保ちます。
合成潤滑油が鉱物油より高価な理由は何ですか？
PAO、PAG、エステルなどの化学的に設計されたベースオイルと先進的な添加剤システムを使用するため配合コストが高くなりますが、より長いサービス寿命とエネルギー節約により、時間の経過とともに高い初期価格を相殺します。
最終更新日:
