東南アジア ヘルス・フィットネスクラブ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

市場動向とインサイト

健康意識の高まりと積極的なウェルネスへの注目

東南アジアでは、ウェルネスエコノミーが進化し、フィットネスクラブへの需要は単なる運動を超え、ライフスタイル管理への総合的なアプローチへと拡大しています。2024年、シンガポールの健康推進局は「Healthier SG（ヘルシアー・シンガポール）」イニシアチブを開始し、予防的ケアとコミュニティヘルスパートナーシップの構築に重点を置きました^[2]。これを補完するナショナル・ステップス・チャレンジは、週150分の中〜高強度の身体活動目標を達成した市民に報酬を与えることで、参加を促進しています。こうした政府主導のウェルネスイニシアチブは、運動をレジャー活動として推進するだけでなく、医療の根幹に組み込み、フィットネスサービスへの安定した需要を確保しています。医療費が上昇し、慢性疾患への認識が高まる中、東南アジアの拡大する中産階級はフィットネス会員権を不可欠な健康投資として捉えるようになっています。この地域的な健康意識は治療だけに向けられているのではなく、フィットネスへの積極的なアプローチを体現しており、2023年に286万人の医療観光客を引き寄せたタイの魅力がそれを裏付けています。

生活習慣病の増加が予防的医療を牽引

糖尿病や肥満の増加に伴い、東南アジアの都市化と座りがちなライフスタイルがフィットネスクラブの価値を際立たせています。2023年のインドネシア医療法第17号は、予防的ケアとテレメディシンを優先し、変革の方向性を示しています。同時に、Bio Farmaはグーグルクラウド（Google Cloud）およびFitbitと提携し、慢性疾患予防を目的としたプラットフォームを展開しています。こうした動きにより、フィットネスクラブは単なるサービス提供者から重要な医療連携機関へと位置づけが高まっています。地域の人口動態が高齢化に向かう中、予防的医療への需要は一層高まっています。医療専門家は慢性疾患の管理にフィットネスプログラムを処方するケースが増えています。このトレンドを象徴するものとして、タイの高齢者局は2024年6月に、女性の高齢市民が約745万人、男性が587万人と報告しました^[3]。その効果を認識した企業ウェルネスプログラムが盛んになり、雇用主はフィットネスへの投資が医療費の削減と生産性向上につながると見ています。

特化型フィットネスサービスの人気の高まり

ブティック型フィットネスフォーマットは、従来のジムが見落としがちな多様な消費者ニーズに応えながら、プレミアム価格設定を活かして収益を高めています。米国スポーツ医学会（American College of Sports Medicine）の2025年トレンドレポートは、特化型プログラムをグローバルなフィットネスの優先課題として取り上げ、ヨガ、ピラティス、高強度インターバルトレーニング（HIIT）を最も急成長しているセグメントとして挙げています。一方、太極拳その他の伝統的な身体動作など、アジアのウェルネスの伝統が商業的な勢いを増しており、フィットネス事業者はこうした文化的要素と現代のスポーツ科学を融合させています。この特化型志向は、事業者がセッション当たりの料金を引き上げることを可能にするだけでなく、従来型のジムと比較して深いコミュニティの絆を育みます。FTLジムが2024年までにインドネシアで30店舗への拡大を計画し、ピラティス・リフォーマーや24時間アクセスなどの特化型サービスを提供していることは、特化型フォーマットによって実現できるプレミアムなポジショニングと迅速なスケールアップを如実に示しています。

フィットネステクノロジーの普及と導入

ウェアラブルテクノロジーとモバイルアプリケーションがフィットネスクラブを再形成し、従来の会員制モデルからデータ中心のエンゲージメント戦略へとシフトさせています。2025年のACSMワールドワイド・フィットネス・トレンズレポートは、ウェアラブルテクノロジーとモバイルエクササイズアプリを世界のフィットネストレンドの筆頭として取り上げており、テクノロジーに精通した事業者が従来型の競合他社を凌駕することを示しています。シンガポールのアクティブ・ヘルスプログラムはこの変革を体現しており、フィットネス追跡アプリと専門家によるガイダンスを融合させ、政府主導のデジタルフィットネスへの移行を示しています。テクノロジーの導入により、フィットネスクラブは単に機器を提供するだけでなく、総合的なウェルネスプラットフォームへと進化しています。この変革には、パーソナライズされたワークアウト、リアルタイムのパフォーマンストラッキング、会員定着率を高めるための予測分析が含まれています。さらに、人工知能とデータ分析の活用により、事業者は施設利用の最大化、機器のメンテナンス予測、個々の会員の習慣に合わせた体験のカスタマイズが可能となっています。シンガポールを拠点とするマイクロジムチェーンが2024年〜2025年にかけてピラティス・ストレッチ＆モビリティなどテクノロジー対応の特化型クラスをサービスに加えたことがその好例です。スマートテクノロジーを備えたこれらのマイクロジムは、空間が限られた都市部における効率的な施設利用のモデルを提示しています。

フィットネス事業者間の熾烈な競争

主要都市の一等地では市場飽和が事業者の利益率を圧迫し、業界再編のトレンドを加速させています。ベトナムのフィットネス市場では顕著な縮小が見られ、年間を通じてジム数が減少しました。小規模チェーンは激しい競争にさらされ、事業者が収益の安定を追求する中で会員費の上昇が進みました。ベトナムのWeFitの破産は、積極的な価格設定のリスクを浮き彫りにしています。同社の無制限アクセスモデルは魅力的ではあったものの、持続不可能なコストを生み出し、パートナーへの支払い遅延を招き、最終的には経営破綻に至りました。国際チェーンがプレゼンスを強化するにつれ、競争は激化しています。とりわけ、自国の人口動態上の課題を背景に、日本のフィットネス事業者が東南アジアに目を向けています。こうした競争の激化は、事業者に単なる価格競争ではなく、テクノロジーの導入、特化型プログラム、またはサービスレベルの向上による差別化を促しています。2024年、タイにはムエタイジムが450か所あり、バンコクが164か所でトップを占めています。

高い運営・メンテナンスコスト

独立型事業者は、都市中心部の一等地における賃料の上昇と機器メンテナンス費用の増大により、利益率への圧力が高まっています。シンガポールでは、通貨高と活況を呈する不動産市場がフィットネスクラブの運営をより資本集約的にしています。同時に、複数の地域にまたがる規制遵守は、運営上の複雑さをさらに増しています。空調管理、特殊照明、機器運転に必要なエネルギーコストは固定費として大きくのしかかります。特に注目すべきは、これらのコストが会員の利用率ではなく施設の規模に応じてスケールする点です。事業者がトップクラスのトレーナーや顧客サービス担当者を確保しようとするにつれ、人件費が上昇します。これは特化型フィットネスフォーマットで顕著であり、高度なスキルを持つインストラクターが求められ、プレミアムな報酬パッケージに至ることが多いです。こうした財務的圧力は、規模の経済と資本市場へのアクセスで優位に立つ大手事業者に有利に働いています。このダイナミクスが市場の急速な再編を推進しており、独立型クラブが引き続き過半数のシェアを保持しながらも、チェーン型事業者への傾斜が強まっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年に会員費が市場シェアの80.12%を占めているにもかかわらず、パーソナルトレーニングサービスは2031年にかけてCAGR 11.78%という最速の成長率を達成する軌道にあります。このトレンドは、標準的なジム利用では得られないプレミアムかつパーソナライズされたコーチングや特化型プログラムへの消費者の投資意欲を裏付けています。グループフィットネスクラス、栄養カウンセリング、ウェルネスサービスなどの他のサービスカテゴリーは、収益性の高い収益源として台頭しています。事業者はこれらのサービスをコア会員権とバンドルするケースが増えており、定着率とユーザー当たり平均収益の双方の向上を目指しています。

パーソナライズされたフィットネスへのこのシフトは、個別化された治療と予防的ケアを推進するより広い医療運動を反映しています。このトレンドを象徴するものとして、スポーツシンガポールが紹介するシンガポールのアクティブ・ヘルスプログラムは、テーラーメイドのフィットネスガイダンスに対する政府の支持を示しています。資格を持つ専門家と特注プログラムを支援することで、政府はプレミアムサービスモデルに規制上の信頼性を付与しています。さらに、事業者はテクノロジーを活用してパーソナルトレーニングを強化しています。バーチャルコーチング、AIによるワークアウト提案、リモートモニタリングなどのツールにより、トレーナーは従来の対面でのマンツーマン指導の枠を超えて影響力を拡大できます。このテクノロジーの融合は、フィットネスクラブがパーソナルトレーニングに高いプレミアムを設定できるだけでなく、より多くの会員にサービスアクセスを拡大しながら効率的に運営することを可能にします。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に提供されます

2025年において独立型クラブが市場シェアの74.62%を占めているものの、チェーン型事業者はCAGR 10.05%でそれを上回る成長を遂げており、地域における再編圧力の高まりを示唆しています。この成長格差は、チェーン型事業者が享受する優位性、すなわち資本へのアクセス、先進的なテクノロジープラットフォーム、運営ノウハウを浮き彫りにしており、これらが迅速なスケールアップと深い市場浸透を可能にしています。Celebrity FitnessとFitness First AsiaがEvolution Wellnessのもとで統合されたことで、アジアのフィットネス大手の一角が誕生し、2025年8月時点で140のクラブと375,000人の会員を擁しています。これは、規模の経済と幅広い会員アクセスを通じて、再編が競争上の優位性をもたらし得ることを示しています。

独立型事業者は、上昇する運営コスト、テクノロジー投資の必要性、増大するマーケティング費用など、高まる圧力に直面しています。これらの課題は、多様な収益源を持つ大手競合他社に有利に働くことが多いです。それでも、独立型クラブは地域市場への深い洞察、強固なコミュニティとの絆、変化する消費者の嗜好に迅速に適応できる機動性という優位性を維持しています。競争環境は二極化した市場軌道を示唆しており、一部の独立型事業者は特化型ニッチやプレミアムサービスで成功を収める一方、主流のフィットネスサービスは標準化されたサービスとテクノロジー統合を重視するチェーン型事業者のもとで再編が進む傾向があります。

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2025年において男性ユーザーが市場シェアの57.12%を占めているものの、女性の参加は上昇傾向にあり、2031年にかけてCAGR 11.08%で成長すると予測されています。この急増は、特化型プログラムとターゲットを絞ったマーケティングによって促進されています。シンガポールにおける調査では、女性がフィットネスに参加する主な動機として、健康上の恩恵、社会的なつながり、インストラクターからの指導が挙げられています。ただし、コストへの懸念、時間的制約、スケジュールの競合といった障壁も存在します。一方、マレーシアにおける研究は、女性向けの社会的サポートとカスタマイズされたプログラムの重要性を強調しており、コミュニティイニシアチブの促進とフレキシブルなスケジュール提供によって事業者がこの成長を取り込めることを示唆しています。

女性参加の増加は、より広い人口動態のシフトを反映しています。すなわち、より多くの女性が労働力に参入し、可処分所得が増加し、女性のフィットネスに対する文化的態度が変化しているのです。ヨガ、ピラティス、ダンスワークアウトなどのフィットネスフォーマットは女性に強く響き、しばしばプレミアム価格を設定して事業者の利益を高めています。さらに、栄養カウンセリング、スパトリートメント、保育サービスなどのウェルネスサービスを統合することで、事業者は女性の多様なニーズに応える総合的なライフスタイルプラットフォームを構築しています。これらは単なる運動の枠を超えています。特に注目すべきは、女性の参加が増加しているとはいえ、東南アジアの多くの市場では依然として男性の水準を下回っており、これは市場シェアの単なるシフトではなく、大きな成長機会を示していることです。

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地域分析

シンガポール ヘルス＆フィットネスクラブ市場

2025年、シンガポールは地域全体の収益において22.05%という支配的なシェアを占めた。これは、一人当たり支出の高さと、ジム利用をプライマリーヘルスケアにシームレスに統合する国家主導の健康推進施策によるものである。クラブ各社はテクノロジーに精通した市民層を取り込み、国家健康アプリと連携する生体認証キオスクを導入することでサービス品質を向上させている。賃料コストが上昇する一方、クラブはプレミアム価格設定と、最高水準の施設を求める強固な駐在員顧客層によってこれを相殺している。こうした動向は、シンガポールをイノベーションのハブとして位置づけるだけでなく、東南アジア全域のヘルス＆フィットネスクラブ分野におけるサービス水準のベンチマークを確立するものでもある。

インドネシア ヘルス＆フィットネスクラブ市場

11.42%という印象的なCAGRでの成長が予測されるインドネシアは、地域内で最も成長の速い市場として際立っている。この急成長は、急速に都市化が進む膨大な人口と、近隣諸国を大幅に下回るわずか1%というジム普及率によって牽引されている。新たに導入されたヘルスケア法は予防プログラムを重視しており、フィットネスクラブの提供サービスとシームレスに合致している。FTL Gymによる300万〜500万米ドルのデット調達に代表される注目すべきベンチャー資金の流入は、インドネシアの成長ポテンシャルに対する強い投資家信頼を示している。シンガポールおよび日本のチェーンは戦略的な動きを見せており、東南アジアのヘルス＆フィットネスの景観が進化する中、先行者優位を見込んでジャカルタでの複数拠点展開を視野に入れている。

ASEAN ヘルス＆フィットネスクラブ市場

マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムは、総体として成長への期待を示している。タイでは観光業の回復がホテル系フィットネスセンターに活気をもたらしており、これらのセンターは地元住民へのメンバーシップ提供を拡大することで利用者層を広げている。マレーシアでは、民族間および性別間の参加格差が顕著であり、オーダーメイドのプログラム提供に向けた機会を示唆している。一方、ベトナムでは最近相次いだクラブの閉鎖が市場調整の兆候を示しており、可処分所得の上昇とともに高まる需要を、より機動力のあるプレイヤーが取り込む余地を生み出している。これらの国々全体において、官民パートナーシップと連動した政府主導のスポーツ振興施策、インフラ整備への補助金および税制優遇措置を呼び込み、東南アジアのヘルス＆フィットネスクラブ市場の成長をさらに加速させている。