家庭用フィットネス機器市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測(2026年~2031年)

世界家庭用フィットネス機器市場のトレンドと洞察

肥満率の増加と健康への懸念

肥満の蔓延の増加は、アクセス可能なフィットネスソリューションへの持続的な需要を推進し続けています。Trust for America's Healthによると、米国における成人肥満率は41.9%に達し、若年層の肥満率は2023年に19.7%となっています^{[1]出典:Trust for America's Health、「より健康なアメリカのためのより良い政策」、tfah.org}。さらに、ホワイトハウスの2025年MAHAレポートは、アメリカの子供の40%以上が慢性的な健康状態の影響を受けており、主に食習慣の悪化と座りがちなライフスタイルに起因していることを明らかにしています。特に、子供のカロリー摂取量の約70%が超加工食品から来ており、健康危機を悪化させています。この憂慮すべき傾向により、健康管理への積極的なアプローチとして家庭用フィットネス機器への消費者投資が増加しています^{[2]出典:ホワイトハウス、「私たちの子供たちを再び健康にする」、whitehouse.gov}。黒人やラテン系人口など、肥満率の高い人口統計グループが特にこの需要を推進しています。さらに、肥満関連の医療費の経済的負担により、個人と機関の両方がフィットネスソリューションを優先するようになっています。家庭用フィットネス機器は、交通手段の課題、時間的制約、社会的不安などの主要な障壁に対処することで、従来のジムに代わる実用的な選択肢を提供しています。その結果、持続可能で長期的なライフスタイルの変化を求める健康志向の消費者にとって好ましい選択肢となっています。

在宅ワークアウトの人気上昇

在宅ワークアウト現象は、パンデミック時の必要性から定着した選好へと移行しており、消費者調査では回答者が現在ウェルネス支出を優先しており、Z世代は一般人口と比較してフィットネスを「非常に高い優先事項」と分類していることが示されています。この行動の粘着性は利便性よりもコントロールに関するものです。在宅運動者は通勤の摩擦、クラススケジュールの制約、初心者を商業ジムから遠ざける社会的比較不安を回避します。重要なことに、この変化はジム会員数を蚕食していません。IHRSAによると、米国のジム会員数は2024年に7,290万人の記録を達成しましたが、むしろ消費者が施設アクセスと家庭用機器の両方を維持し、それぞれを異なるワークアウトモダリティに使用するハイブリッドモデルを生み出しています。中期的な影響は、かつて対面トレーニング専用だったライブコーチング、コミュニティ機能、パフォーマンス分析を現在提供するデジタルフィットネスプラットフォームの成熟を反映しており、ブティックスタジオ体験を効果的にコモディティ化しています。

スマート・接続フィットネスデバイスの成長

モノのインターネット(IoT)技術は、家庭用フィットネス機器を受動的なツールからインテリジェントなトレーニングシステムに変革することで大幅に強化しています。これらのシステムは現在、リアルタイムフィードバック、パーソナライズされたコーチング、包括的な進捗追跡を提供し、フィットネス愛好家の進化するニーズに対応しています。米国オリンピック・パラリンピック委員会による適応型スポーツ機器と技術駆動型トレーニングへの重点は、運動パフォーマンスを向上させ、多様なユーザーグループのアクセシビリティを改善する手段としてのコネクテッドフィットネスソリューションの制度的認識を強調しています^{[3]出典:米国オリンピック・パラリンピック委員会、「助成金と機器」、usopc.org}。スマートフィットネス機器は、ワークアウトモチベーションの維持、適切なフォームの確保、進捗の効果的な追跡など、重要な消費者の課題に対処しています。さらに、メーカーに貴重な使用データを提供し、継続的な製品改善と革新を可能にしています。スマート機器の採用は、Bluetooth FTMS(フィットネスマシンサービス)などの相互運用性標準によって加速しており、サードパーティアプリがブランド間で抵抗と傾斜を制御できるようになり、かつてユーザーを単一のプラットフォームに閉じ込めていた囲い込みエコシステムを解消しています。

アクティブライフスタイル推進政府キャンペーン

活動ガイドラインでは、週に150分の中強度有酸素運動と週2日の筋力トレーニングを推奨しており、この処方は家庭用トレッドミル、固定式バイク、レジスタンスシステムの能力と正確に一致し、機器所有に対する事実上の承認を作り出しています。国際的には、中国の「健康中国2030」計画はフィットネスインフラの拡大を義務付け、都市部の過密に対する解決策として家庭ベースの運動を促進しており、インドのフィット・インディア運動は有名人アンバサダーを活用して若年人口の間で日常的な身体活動を正常化しています。同様に、世界保健機関の身体活動に関するグローバル行動計画(2018年~2030年)は、2025年までに身体活動の不足を10%、2030年までに15%削減することを目指しており、従来の運動施設に代わるアクセス可能で便利な選択肢として家庭用フィットネスソリューションを促進する国家政策に影響を与えています^{[4]出典:世界保健機関、「より健康な世界のためのより活動的な人々」、who.int}。これらの取り組みは、フィットネスを国家アイデンティティの物語に組み込み、商業マーケティングでは再現できない方法で文化的規範を変化させるため、長期的な影響をもたらします。ただし、その有効性は、歴史的に予算サイクルや政治期間中に衰退する断片化された機関間の持続的な資金提供と調整に依存しています。

商業フィットネスセンターとの競争

商業ジムは、対面アクセスとデジタルコンテンツを組み合わせたハイブリッド会員モデルを通じて反撃を展開しており、かつて家庭用機器が独占していた利便性の優位性を効果的に無力化しています。IHRSAによると、米国のジム会員数は2024年に記録的な7,290万人に達し、2,600以上の拠点を運営するPlanet Fitnessなどの格安チェーンによって推進されており、月額10米ドルの会員費を提供し、2年間の期間にわたる家庭用機器の償却コストを下回っています。EquinoxやSoulCycleなどのブティックスタジオは「フィジタル」戦略に軸足を移し、会員にアプリベースのワークアウトと旅行用の貸出機器を提供し、家庭と施設ベースのフィットネスの境界線を曖昧にしています。中期的な抑制要因は、ジムがコールドプランジ、赤外線サウナ、リカバリーラウンジなどの体験型アメニティに投資することで激化し、家庭では再現できない差別化の堀を作り出し、社会的交流と多様性を求める消費者にアピールしています。ただし、この競争圧力は地理的に不均一です。ジム密度が限られている農村部または郊外市場では、家庭用機器がデフォルトオプションのままであり、この抑制要因の影響は施設飽和が最も高い都市部の中心地に集中することを示唆しています。

機器不要ワークアウトトレンドの進化

自重トレーニングアプリ、HIITプログラム、ヨガプラットフォームの拡散は、特にモビリティとミニマリズムを資産蓄積よりも優先する若い人口統計の間で、機器所有の認識される必要性を侵食しています。Nike Training ClubやPeloton Digitalなどのアプリは、機器を必要としないサブスクリプションベースのワークアウトを提供しており、Peloton Digitalは月額12.99米ドルで価格設定されており、Peloton Bikeの1,495米ドルのエントリーポイントのほんの一部です。YouTubeやTikTokでの自重トレーニングインフルエンサーの台頭は、腕立て伏せ、懸垂、プランクのみで達成された体格変化を紹介し、フィットネス目標のために高価な機器は不要であるという物語を強化しています。このトレンドは、経済的不確実性が消費者に低コミットメントの代替案を支持して大規模購入を延期するよう促すため、短期的な圧力をかけます。しかし、抑制要因の耐久性は疑問です。機器不要のワークアウトは、段階的抵抗なしでは難易度が頭打ちになり、自重運動がもはや利益をもたらさなくなると、中級ユーザーをウェイトとマシンに戻します。この影響は、可処分所得の制約により無料の代替案が不釣り合いに魅力的なアジア太平洋、南米、アフリカ全体のコスト重視市場で最も顕著です。

セグメント分析

製品タイプ別:固定式サイクルが手頃な価格で加速

トレッドミルは2025年に26.87%の市場シェアを確保し、最も幅広いユーザーベースにアピールするウォーキング、ジョギング、ランニングのモダリティ全体での汎用性によって支えられていますが、固定式サイクルは2031年まで年平均成長率7.85%で拡大すると予測されており、他のすべてのカテゴリーを上回っています。この加速は、Echelon、Schwinn IC4、BowFlexなどのブランドからの1,000米ドル未満のコネクテッドバイクの拡散を反映しており、Pelotonのコア体験、ライブクラス、リーダーボード、メトリクス追跡を、1,495米ドルの価格タグや必須のサブスクリプションロックインなしで再現しています。エリプティカルマシンとローイングマシンは、低衝撃有酸素運動または全身運動を求めるニッチなオーディエンスに対応しており、Hydrowの電磁ローワーとConcept2のModel Dがプレミアム価格を正当化する優れたバイオメカニクスと耐久性を通じてローイングセグメントを支配しています。ヨガマット、フォームローラー、サスペンショントレーナーを含むその他の製品タイプは、習慣形成が固まった後に電動機器にアップグレードする予算重視の初心者向けのゲートウェイ購入として機能します。セグメントの成長格差は二極化を強調しています。消費者は、有酸素運動とエンターテインメントを提供する多機能でスペース効率の高いバイクに投資するか、最小限のコミットメントを必要とする低コストアクセサリーをデフォルトにするかのいずれかであり、中間層のトレッドミルとエリプティカルはこれらの極の間で圧迫されています。

固定式サイクルの台頭は、Bluetooth FTMSなどの相互運用性標準によってさらに推進されており、ライダーはサードパーティのバイクをZwift、Peloton Digital、Apple Fitness+などのアプリとペアリングでき、ブランドロイヤルティを解消しハードウェアをコモディティ化しています。NordicTrackのS22iおよびS27iモデルへのiFitの統合は、画面上の地形と同期する自動抵抗を特徴としており、現職者が独自のエコシステムを通じてシェアを防衛している方法を例示していますが、オープンプラットフォーム運動はこれらの堀を侵食する脅威となっています。トレッドミルは、市場シェアのリードにもかかわらず、機械的耐久性により交換サイクルが7年を超えて延びる先進市場での飽和に直面していますが、バイクの短い寿命と低重量により、より頻繁なアップグレードが容易になります。ローイングマシンは愛好家の選択のままであり、Concept2のModel DはCrossFitアスリートと大学プログラムの間でカルト的地位を維持していますが、セグメントの成長は、適切なローイングフォームを習得するために必要な学習曲線によって制限されており、直感的なトレッドミルまたはバイクインターフェースに惹かれるカジュアルユーザーを阻止しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

カテゴリー別:スマート機器がプレミアム価格にもかかわらず獲得

従来型機器は2025年に68.18%のシェアを維持しており、機械的信頼性、ゼロサブスクリプション料金、時代遅れのソフトウェアに関連する減価償却なしで中古市場でユニットを再販する能力の永続的な魅力を反映しています。しかし、スマート・コネクテッド機器は2031年まで年平均成長率9.61%で急増しており、市場の7.59%のベースラインを上回るプレミアムであり、フィットネスを実用的な雑用ではなくライフスタイルアイデンティティと見なし、運動とエンターテインメントを融合させる没入型体験に喜んで支払う消費者によって推進されています。従来型機器の優位性は、価格に敏感な地域、アジア太平洋、南米、中東・アフリカで持続しており、消費者は接続性よりも耐久性とシンプルさを優先し、スマート機能をメンテナンスを複雑にし修理コストを膨らませる無駄な追加機能と見なしています。

スマート機器の急増は、ハードウェアの革新よりもソフトウェアの差別化に関するものです。人工知能駆動型コーチング、生体認証統合、ソーシャル競争機能が、ユーザーをエコシステムに閉じ込めるスイッチングコストを生み出し、一度限りの機器販売を経常収益ストリームに変換しています。Technogymのマイウェルネスプラットフォームは、ジム訪問と自宅セッション全体でワークアウトデータを集約し、現職者が複数のタッチポイントでユーザーを維持するために相互運用性を活用している方法を例示しています。カテゴリーの成長乖離は、バーベル市場構造を示唆しています。裕福な消費者は、フルフィーチャーサブスクリプション付きのプレミアムスマート機器の周りに集まる一方、予算購入者は簡略化された従来型ユニットを選択し、中間層のコネクテッド機器、Bluetoothはあるが独自のコンテンツがないデバイス、は差別化に苦労しています。

エンドユーザー別:女性セグメントが筋力トレーニングで加速

男性は2025年に63.42%の市場シェアを占め、男性が家庭用機器に不釣り合いに投資する歴史的なジム文化の規範を反映していますが、女性セグメントは2031年まで年平均成長率8.55%で拡大しており、全体市場をほぼ1パーセントポイント上回っています。この加速は、女性が有酸素運動のみのレジメンよりも筋力トレーニングをますます優先する文化的再調整から生じており、ウェイトリフティングが「かさばり」ではなく引き締まった筋肉の定義を誘発するという時代遅れのステレオタイプを解体しています。Tonal、Mirror(2020年にLululemonが買収)などのブランドは、美学、コンパクトなデザイン、コミュニティ機能を強調するマーケティングを通じて女性を明示的にターゲットにしており、男性向け製品を特徴づける実用的でパフォーマンス重視のメッセージングとは対照的です。

女性セグメントの成長は、妊娠前および妊娠後のフィットネス需要によってさらに増幅されており、機器メーカーは妊娠に安全なワークアウトに合わせた調整可能なベンチ、レジスタンスバンド、低衝撃マシンを導入しています。男性セグメントの成長は、より遅いものの、ウェイトリフティングとクロスフィットコミュニティの間での家庭用ジム投資の確立された習慣により堅調なままであり、機器所有はコミットメントを示しトレーニングの柔軟性を促進します。ただし、男性セグメントは、ガレージジムと地下セットアップが浸透の上限に達した先進市場での飽和に直面していますが、女性セグメントは、初めての購入者が市場に参入するため、グリーンフィールドの可能性を維持しています。

流通チャネル別:電子商取引がショールームの優位性を侵食

オフライン小売店舗は2025年に59.97%のシェアを獲得し、機器の人間工学をテストし、品質を評価し、融資条件を対面で交渉したいという消費者の欲求に支えられていますが、オンライン小売店舗は2031年まで年平均成長率9.37%で拡大しており、予測期間内にチャネル階層を逆転させる軌道です。この変化は、電子商取引インフラの成熟、無料返品、ホワイトグローブ配送、バーチャルショールームを反映しており、かつて実店舗専用だった触覚的優位性を無力化しています。Amazonのフィットネス機器販売における優位性は、プライム会員の無料配送と都市市場での当日配達によって増幅され、流通をコモディティ化し、Dick's Sporting Goodsなどの専門小売業者に、店舗でのピックアップとオンライン注文を融合させたオムニチャネル戦略を採用させています。Peloton、Tonal、Hydrowなどの直販ブランドは従来の小売を完全にバイパスし、デジタルマーケティングとインフルエンサーパートナーシップを使用して卸売業者のマージンなしでブランドエクイティを構築しており、レガシーメーカーが現在独自の電子商取引プラットフォームを通じて再現しているプレイブックです。

2025年のオフライン小売の回復力は、トレッドミル、エリプティカル、ローワーなどの高検討購入から生じており、消費者は1,000米ドル以上をコミットする前に実地評価を優先していますが、拡張現実アプリが家庭環境での仮想機器配置を可能にし、ショールーム訪問なしで空間的適合性をシミュレートすることで、この優位性は侵食されています。オンライン小売の成長は、融資統合によってさらに加速されています。AffirmとKlarnaのワンクリックチェックアウトオプションは、販売時点での摩擦を減らし、信用調査と書類作業を必要とする店舗内融資申請よりも速く閲覧を購入に変換します。チャネルの二極化は、より広範な小売トレンドを反映しています。プレミアムで複雑な機器は、コンサルティング販売を通じてオフライン需要を維持する一方、コモディティ化された価格透明性の高い製品は、比較ショッピングと割引探しが支配するオンラインに移行します。2031年までに、オンラインチャネルは過半数のシェアを占める可能性があり、物理的小売は、パンデミック前の時代を特徴づけた広大な郊外のフットプリントではなく、主要大都市圏の体験型フラッグシップストアに追いやられます。

地域分析

北米は2025年に41.69%の市場シェアを占め、高い可処分所得、確立されたフィットネス文化、コネクテッド機器の早期採用に根ざした優位性ですが、2031年まで7.59%の年平均成長率は世界平均を下回っており、主要大都市圏での家庭普及率が上限に近づいている市場の成熟と飽和を示唆しています。北米の収益の大部分を占めた米国は、2024年にジム会員数が記録的な7,290万人に達し、消費者が施設アクセスと家庭用機器の両方を維持するハイブリッドダイナミクスを生み出しました。カナダとメキシコも同様のパターンを示していますが、メキシコの成長は、一人当たりの所得が低く、信用浸透が限られているため抑制されており、プレミアムスマート機器へのアクセスが制約されています。北米の成長の鈍化は、交換サイクルダイナミクスを反映しています。パンデミック時代の購入急増により、2020年~2021年にトレッドミルを購入した家庭が機械的故障や機能の陳腐化まで、耐久財の5年~7年にわたるタイムラインでアップグレードしない飽和オーバーハングが生じました。

アジア太平洋は2031年まで年平均成長率8.93%で拡大すると予測されており、すべての地域の中で最速であり、中国とインドでの都市化によって推進されており、上昇する中産階級は健康支出を優先し、アパート生活はコンパクトで折りたたみ可能な機器を必要としています。インドネシア、タイ、シンガポールは新興ホットスポットであり、ジャカルタ、バンコク、シンガポールの都市部の専門家は、1,000平方フィート未満のコンドミニアムに適合するプレミアムコネクテッドバイクとストレングスシステムを好んでいます。ただし、地域の成長は二極化しています。裕福な都市部の消費者はスマート機器の周りに集まる一方、農村部および低所得セグメントは、電子商取引ロジスティクスと信用アクセスが限られているため、サービスが行き届いていません。アジア太平洋の軌道は、インフラ開発、ラストマイル配送、デジタル決済化、アフターサービスネットワークに依存しており、これらは人口増加の大部分が居住する第2層および第3層市場にまでプレミアム機器アクセスを拡大できます。

欧州、南米、中東・アフリカは、グローバルシェアの残りを集合的に代表しており、それぞれ明確な成長推進要因と制約を示しています。欧州の成熟したフィットネス文化、特にドイツ、英国、オランダでは、従来型機器への安定した需要を維持していますが、スマートデバイスの採用は遅れています。南米の成長はブラジルとアルゼンチンに集中しており、経済的変動と通貨の下落が裁量支出を制約していますが、サンパウロとブエノスアイレスの都市部エリートは北米の消費パターンを反映しています。中東・アフリカは、アラブ首長国連邦とサウジアラビアで強さのポケットを示しており、政府のウェルネスイニシアチブと駐在員人口がプレミアム機器販売を推進していますが、より広い地域での採用は、インフラギャップと低い信用浸透によって妨げられています。欧州とアジアにまたがるトルコのフィットネス市場は、若い人口と成長するジム文化から恩恵を受けており、両地域をターゲットとするブランドの製造ハブとして位置づけられています。これらの地域全体で共通するのは所得不平等です。機器販売は裕福な都市部の飛び地に集中し、広大な農村部および低所得人口は自重トレーニングまたは公共フィットネスインフラに依存しており、メーカーが超低コストモデルを開発するか、政府が補助金プログラムを展開しない限り持続するダイナミクスです。