南米ヘルス・アンド・フィットネスクラブ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

南米ヘルス・アンド・フィットネスクラブ市場のトレンドとインサイト

予防的健康とフィットネスへの関心の高まり

政府主導の健康イニシアチブがフィットネス産業に大きな変化をもたらし、フィットネスクラブをコミュニティ健康戦略の重要な構成要素として位置づけています。コロンビアの保健社会保護省は、成人に対して週150分の中程度の身体活動または75分の激しい身体活動への参加を義務付け、フィットネスを国家健康政策に統合しています ^{[1]出典：コロンビア保健社会保護省、「身体活動」、minsalud.gov.co}。これは、地域で深刻化する肥満率に対処するための汎米保健機関の戦略計画と一致しています。2022年には成人の67.5%が肥満と分類されており、介入なしでは2030年までにこの数値が73.2%に上昇する可能性があると予測されています。こうした公衆衛生上の課題が、フィットネスクラブ部門を支援する政策改革を促しています。例えば、ブラジルの国立がん研究所は身体活動をがんの予防措置として推奨しています。同様に、アルゼンチンの保健省は国家学校保健プログラムに身体活動促進を組み込み、フィットネスクラブ会員への持続的な需要につながる早期フィットネス習慣の育成を図っています。これらの協調的な取り組みは、フィットネスクラブが任意サービスから必須の公衆衛生資源へと移行する規制的枠組みを形成しています。Smart Fitのようなブランドはこの環境を活用し、アクセスしやすい健康拠点として存在感を拡大しています。これらのイニシアチブが総合的に、フィットネスの普及を促進する支援的なエコシステムを育み、南米全域のヘルス・アンド・フィットネスクラブ市場における持続的な成長を牽引しています。

グループフィットネス活動の人気上昇

グループフィットネス活動への需要の高まりが、南米のヘルス・アンド・フィットネスクラブ市場のダイナミクスを再形成しています。これらの活動は身体的健康を向上させるだけでなく、参加者間のコミュニティ意識と関与感を育みます。ズンバ、ブラジリアン柔術、ヨガ、ピラティス、クロスフィットなどのクラスがこのシフトを牽引しており、社会的交流と構造化された動機付けの高いワークアウトを組み合わせています。このトレンドは、孤独なジム通いを超えた、包括的でダイナミックなフィットネス体験を求める消費者の嗜好と一致しています。MegatalonやBodytechなどの企業は、充実したグループクラスのポートフォリオを提供することでこのトレンドを戦略的に活用し、ミレニアル世代とX世代にアピールする活気あふれる高エネルギーな環境を創出しています。さらに、グループフィットネスのコミュニティ的側面は、仲間のサポートと継続的な参加が不可欠となることで会員の定着率を高めます。事業者はフレキシブルなクラススケジュールとテーマ別セッションを提供することでこれを活用しています。従来のジム環境を超えて、サンパウロやリオデジャネイロなどの都市では、屋上スピンクラスやビーチブートキャンプなど、屋外や型破りなフィットネス体験の急増が見られ、新鮮さと社会的交流を求める人々に対応しています。デジタル統合がこのトレンドをさらに補完しており、ライブストリーミングのグループセッションが物理的な場所を超えたアクセスを拡大しています。グループフィットネスへの参加の増加が市場成長を牽引し、地域のヘルス・アンド・フィットネス部門全体の競争力と活力を高めています。

フィットネス提供内容のイノベーション

ブティックフィットネスのイノベーションが、専門化されたコミュニティ重視のアプローチを導入することで、南米のヘルス・アンド・フィットネスクラブ市場の競争力学を再形成しています。クロスフィットはブラジルの主要都市に強固な基盤を確立しており、ペロタスのEros CrossFitやポルトアレグレのTaura Zona Sul CrossFitなどのアフィリエイトが、高強度で社会的なフィットネス体験への需要の高まりを示しています。Bio Ritmoはプレミアムイノベーションを推進しており、2025年までにチリ、ペルー、パナマへの拡大を計画しています。同社は高級施設デザインと独自のプログラミングを通じて富裕層消費者をターゲットとし、プレミアム価格戦略を可能にしています。さらに、教育の進歩が人材パイプラインを強化しています。例えば、ペルーのサン・イグナシオ・デ・ロヨラ大学はスポーツ・身体活動科学プログラムを開始し、先進的なバイオメカニクスラボとグローバルパートナーシップを特徴としています。このイニシアチブは、事業者が専門的な専門知識を統合する能力を強化します。これらの発展が総合的に差別化と競争優位性を生み出し、フィットネス事業者がより高い価値を持つ顧客を引き付けることを可能にしています。テクノロジーとカスタマイズされた提供内容を組み合わせることで、南米のダイナミックなフィットネス環境における持続可能な成長に向けて自社を位置づけています。

低価格ジムチェーンの拡大

低価格ジムチェーンは、南米の拡大する中間層にフィットネスをより身近なものにすることで大きな成長を牽引しています。ヘルス＆フィットネス協会の委託によりJ. Wallin Opinion Researchが実施した2024年の調査では、選定された都市部のラテンアメリカ人の61%が少なくとも週2回運動していることが明らかになりました。特筆すべきは、これらの活動的な個人の55%がジムやフィットネス施設を好むという点です ^{[2]出典：ヘルス＆フィットネス協会、「2024年ラテンアメリカフィットネス消費者調査」、healthandfitness.org}。Smart Fitのようなチェーンがこの動きの最前線に立ち、都市部や未開拓エリアへの積極的な出店を進めています。例えば、Smart Fitは2024年までにブラジルで736店舗、メキシコで339店舗、その他13のラテンアメリカ諸国で454店舗に達するなど、戦略的に事業を拡大しています。手頃な会員費と戦略的な立地選定で価格意識の高い消費者を引き付けています。Smart Fitのアプローチは、独自アプリを活用して顧客ロイヤルティを高めることで、フィジカルジムとデジタルフィットネスを融合させています。アクセスしやすいフィットネスへのこの推進は、経済の浮き沈みの中でも一貫した会員数の増加をもたらしており、運動頻度に関する調査の結果と一致しています。さらに、これらの低価格ジムは利便性とコミュニティを重視しており、競争の激しい環境での会員定着に不可欠です。その結果、低価格セグメントは南米のフィットネス市場における単なる一プレーヤーではなく、プレミアムやブティックの提供内容と連携して市場を牽引する原動力となっています。

主要都市以外での近代的フィットネス施設へのアクセス制限

南米のヘルス・アンド・フィットネスクラブ産業は、近代的なフィットネス施設の地理的集中という重大な課題に直面しており、主要都市圏を超えたアクセスが制限されています。例えば、ブラジルの北東部地域では、Selfitのようなチェーンが3億レアルの収益を上げているにもかかわらず、主に都市部の人口にサービスを提供しており、農村部は十分なサービスを受けられていません。この都市中心的な焦点は、Sportlife Chileの市区町村許可の遅延などの規制上の障害によってさらに妨げられており、二次市場における施設開設の遅延や広範な官僚的障壁を浮き彫りにしています。パラグアイでは、厳格な医療専門家登録規制が、理学療法士を雇用したり治療サービスを提供したりするクラブにコンプライアンス上の課題を生み出し、運営上の負担を増大させています ^{[3]出典：専門職・施設・保健技術管理総局、「医療専門家の登録および資格認定に関する規制」、controldeprofesiones.mspbs.gov.py}。都市部と農村部の経済格差は人口の少ない市場での消費者支出力を低下させ、フィットネス機器とメンテナンスの高い物流コストがチェーンの拡大を妨げています。これらのインフラおよび規制上の制約は、低密度地域への投資を正当化するスケールを欠くことが多い独立系フィットネスクラブに不均衡な影響を与えています。このダイナミクスは市場浸透を複雑にするだけでなく、都市市場の支配を強化します。その結果、フィットネスインフラの不均等な分布が広範な市場アクセスを制限し、南米における産業の成長ポテンシャルを制約しています。

代替フィットネス形態からの激しい市場競争

南米の従来型ジムは代替フィットネス形態からの激しい競争に直面しており、価格圧力と会員定着の課題が生じています。ヘルス・アンド・フィットネス協会が2024年に実施した調査では、ラテンアメリカ人の42.8%が精神的明晰さやコスト効率などの利点に牽引されて屋外活動を好むことが明らかになっています。このトレンドは、ジム以外の運動の人気の高まりを反映しています。デジタルフィットネスプラットフォームもその利便性と柔軟性から支持を集めています。しかし、これまでジムに入会したことのない個人の53%が翌年以内にフィジカルクラブへの入会意向を示しており、これらの代替手段が恒久的な代替品ではなく試用段階として機能している可能性を示しています。競争圧力はすでに重大な市場撤退をもたらしており、Bodytechは2024年に16年間の事業の後ペルーから撤退しましたが、これは同様のサービスをより低価格で提供するSmart Fitのような低コストの競合他社との競争に苦戦したためです。さらに、企業ウェルネスプログラムが補助金付きのフィットネスアクセスを提供することで市場環境を再形成しています。これにより直接的な会員販売が減少する可能性がある一方、経済変動の影響を受けやすいB2B契約への依存が生まれます。これらのダイナミクスが総合的に、南米の従来型フィットネス事業者に対して、地域の進化するフィットネスエコシステムにおいて関連性を維持するための提供内容の革新と多様化を迫っています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：パーソナルトレーニングがプレミアム成長を牽引

2025年、会員費はサービスタイプのセグメント分類において61.64%の市場シェアでトップを占め、サブスクリプション型ビジネスモデルのスケーラビリティと予測可能な収益ストリームを際立たせています。このアプローチにより、Smart Fitのような事業者は15カ国にわたって事業を拡大することができました。パーソナルトレーニングおよび指導サービスは最も成長の速いセグメントであり、2026年から2031年にかけてCAGR 11.36%が予測されています。この成長は、会員定着率と生涯価値を高めるパーソナライズされたフィットネスソリューションとプレミアムサービス提供への消費者需要の増加によって牽引されています。栄養カウンセリング、ウェルネスプログラム、専門クラスなどのサービスを含む「その他」カテゴリーは、事業者に差別化とプレミアム市場セグメントの獲得機会を提供しています。

2025年、パートナーパーソナルトレーナーネットワークを倍増させたWellhubのTrainiacプログラムは、このセグメントの強い勢いを反映しています。このイニシアチブはフィットネス専門家に新たな収益ストリームを生み出すだけでなく、カスタマイズされたプログラミングへの高まる需要にも対応しています。同様に、ペルーのサン・イグナシオ・デ・ロヨラ大学は、運動処方とパーソナルトレーニングの専門トラックを含む包括的なスポーツ・身体活動科学プログラムを開始し、フィットネス指導を正規教育システムと統合することで指導サービスセグメントの専門職化に貢献しています。この成長軌跡は、成功した事業者がハイブリッドモデルをますます採用していることを示しています。スケーラブルな会員収益と高マージンのパーソナルサービスを組み合わせ、デジタルプラットフォームを活用してパーソナライズされたプログラミングを大規模に提供することで、プレミアム価格を支え会員ロイヤルティを育む人間的なタッチを維持しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

店舗形態別：チェーンの統合が加速

独立系クラブは2025年に67.82%の市場シェアを保持しており、南米のフィットネス産業の歴史的に断片化した性質と、地域の嗜好や規制要件に効果的に対応するローカル事業者の優位性を示しています。しかし、チェーンクラブは予測期間（2026年〜2031年）中にCAGR 11.68%で急速に拡大しており、標準化された運営、一括購買力、強力なブランド認知度などの競争優位性による統合トレンドと大規模な市場浸透および会員獲得によって牽引されています。

Smart Fitのラテンアメリカ拡大に対するギネス世界記録の認定は、チェーンモデルの高まる勢いを示しています。2024年までに、同社は15カ国で1,743店舗を運営し、520万人の会員にサービスを提供しています。Smart Fitによる2024年のペルーにおけるBodytechの旧店舗の買収は、チェーンが戦略的な資産購入と会員移転を通じて市場シェアを迅速に獲得し、既存インフラを活用しながら標準化された運営モデルを実施できることを示しています。しかし、独立系事業者は専門的なプログラミング、地域コミュニティへの関与、またはニッチなポジショニングを通じた差別化への高まる圧力に直面しています。多くの事業者はまた、地元の所有権と運営の柔軟性を維持しながらチェーンのような利点を得るために、フランチャイズパートナーシップや管理契約を模索しています。

消費者層別：若年層セグメントがデジタル普及をリード

25〜50歳の成人は2025年に市場の34.35%のシェアを占め、会員数と定着率を支える最高の収入力、健康意識、および確立された運動習慣を際立たせています。一方、25歳未満の若年層セグメントは最も大きな成長が見込まれており、2026年から2031年にかけてCAGR 10.87%が予測されています。この急増は主に、デジタルネイティブな傾向、ソーシャルメディアの影響力、およびテクノロジー統合型フィットネスソリューションへの嗜好に起因しています。一方、50歳以上のシニアは規模は小さいものの安定した市場を形成しています。低負荷プログラミングやリハビリサービスから社会的交流まで、彼らの独自のニーズが専門的な施設設計とカスタマイズされたプログラミングへの道を開いています。

制度的イニシアチブが若年層セグメントの拡大を牽引しており、アルゼンチンの国家学校保健プログラムがその例として挙げられます。学校カリキュラムに身体活動促進を組み込むことで、このプログラムは子供や青少年に生涯にわたるフィットネス習慣を植え付けることを目指しています。さらに、企業ウェルネスプログラムはますます若い従業員をターゲットにしています。注目すべき例として、Fundação Tiradentesが軍人とその扶養家族にWellhub/Gympassサービスを提供しており、若年層の関与を高める制度的パートナーシップの可能性を示しています。人口動態が若年化するにつれ、事業者はデジタルプラットフォーム、ソーシャルプログラミング、および適応性のある会員モデルへの投資を迫られています。これらのモデルは、会員獲得と定着のためのソーシャルメディアとピアインフルエンスの力を活用しながら、若い会員の不規則なスケジュールと予算上の制約に対応しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

2025年、ブラジルは52.21%の市場シェアを持つ地域リーダーとしての地位を確固たるものにしています。この優位性は、736店舗を運営するSmart Fitと、専門事業者が数億ドルの収益を生み出すことを可能にする発達したフィットネスインフラによって牽引されています。国立がん研究所（INCA）が主導する政府の健康イニシアチブと包括的な企業ウェルネスプログラムが、国内のB2CおよびB2B需要を牽引しています。2023年に211店舗のジムロケーションを通じてUNICEFブラジルの対面募金活動の52%に貢献したSmart Fitは、部門の強いコミュニティ統合を示しています。市場の成熟度は、3,500以上のパートナージムを集約し、多様なフィットネスモダリティへのアプリベースのアクセスを提供するTotalPassのようなデジタルプラットフォームにも反映されています。

ペルーは最も成長の速い市場として位置づけられており、2026年から2031年にかけてCAGR 11.14%が期待されています。この成長は、Bodytechの撤退後の市場再編と、2024年にEl PoloなどのショッピングセンターにプレミアムBio Ritmoロケーションを含むSmart Fitの積極的な拡大戦略に起因しています。Smart Fitの75店舗が広範なカバレッジを提供する一方、市場は専門事業者がプレミアムセグメントを獲得するための重要な統合機会を提供しています。アルゼンチン、チリ、コロンビアは、成熟した規制枠組みと高まる健康意識を持つ成熟市場を代表しており、成人に週150分の中程度の運動を推奨するコロンビア保健省のガイドラインなどの政府イニシアチブによって支援されています。

「南米その他」カテゴリーには、相当な成長ポテンシャルを持つ新興市場が含まれていますが、これらの市場は様々な規制環境と経済状況に直面しています。例えば、パラグアイは治療サービスを提供するフィットネス施設のコンプライアンス枠組みを確立するために医療専門家登録要件を実施しています。一方、他の国々は身体活動促進への政府支援を奨励する汎米保健機関の地域肥満予防イニシアチブの恩恵を受けています。Bio Ritmoのチリおよびパナマへの計画的参入など、主要チェーンによる地理的拡大戦略は、地域の成長見通しへの信頼を反映しています。同時に、地元事業者は国際チェーンの提供内容を補完する文化的に関連性の高いプログラムを提供することでニッチ市場にサービスを提供し続けています。