韓国クイックコマース市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国クイックコマース市場のトレンドとインサイト

スマートフォンおよびモバイル決済の高い普及率

モバイル決済は、韓国クイックコマース市場に最も強力な需要基盤の一つを与えています。2025年の1日あたりのモバイルカード決済額は1兆7,000億ウォン（12億5,000万米ドル）に達し、モバイルは国内カード支出全体の54.3%を占めました。^{[1]ハン・ドンフン、「モバイル決済が2025年に1日1兆7,000億ウォンの記録を更新」、ソウル経済日報、en.sedaily.com} この規模が重要なのは、クイックコマースが検索から決済まで購入プロセス全体をスマートフォン上で数ステップで完結できる場合に最も効果的に機能するためです。韓国クイックコマース市場は、スーパーアプリ注文や少額の繰り返し購入にすでに適合した購買パターンから恩恵を受けています。これによりチェックアウトの摩擦が低く抑えられ、日常的な買い物かごへの迅速配送の頻繁な利用が促進されます。

1時間フルフィルメントを可能にする高密度都市人口

都市の密度は、韓国クイックコマース市場にとって基本的な事業上の優位性であり続けています。ソウルの人口密度は1km²あたり約16,000人であり、国内の単身世帯の42.7%がソウルと京畿に集中しています。韓国都市計画学会誌の研究によると、ソウルの生活物流の小包量は2020年に1日168万個に達し、2030年には269万個に増加すると予測されており、高密度な都市需要が自己強化的に拡大し続けていることを示しています。^[2] ソウルの2024年7月の都市計画改定により、第2種一般住居地域へのマイクロフルフィルメント施設の設置が認められ、都市部サイトの展開に向けた法的経路が広がりました。韓国クイックコマース市場にとって、これは住宅地フルフィルメントサイトへの早期アクセスを持つ事業者が、後発参入者が追いつくことの難しい明確な立地優位性を依然として保持していることを意味します。

利便性を求める単身世帯および共働き世帯の増加

世帯構造の変化が、韓国クイックコマース市場の日常的なユースケースを拡大しています。単身世帯は2024年に804万5,000世帯に達し、全世帯の36.1%を占め、記録上最高のシェアとなりました。2032年まで継続的な成長が見込まれています。韓国統計庁は、2024年の単身世帯の平均年収が3,423万ウォン（25,330米ドル）であり、前年比6.2%増加したと報告しており、このグループが予算的な制約のみによって定義されるわけではないことを示しています。^{[3]韓国統計庁、「2024年単身世帯統計」、韓国統計庁、mods.go.kr} 同資料によると、動画視聴が最も一般的な週末の活動であり、これは時間の節約、少量の買い物かご、短い配送時間を重視する消費者パターンに合致しています。韓国クイックコマース市場は、単身世帯の高い就業率からも恩恵を受けており、食料品の計画が大規模な週次まとめ買いから迅速なジャストインタイム購入へとシフトしています。

マイクロフルフィルメントカバレッジを拡大する小売業者・配送アプリ間の提携

小売業者とプラットフォームのパートナーシップが、韓国クイックコマース市場の拡大方法を変えています。Naver Corp.は2025年5月15日にNow Deliveryを3,000店のCUで開始し、6月11日からは1,000店以上のGS25、6月16日からは190店のE-Mart Everydayを追加しました。いずれも新たな自社施設ではなく、地域の配送半径を活用しています。このモデルはプラットフォームが既存の店舗在庫と賃貸フットプリントを利用してより多くの地域に参入できるため、資本要件を削減します。韓国クイックコマース市場は、ダークストア専用のフルフィルメントから、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・アプリトラフィックを組み合わせたハイブリッドモデルへと移行しています。この変化は、2025年にコンビニエンスストア数が38年ぶりに減少し、チェーンが新規出店ではなく配送収益を通じて既存スペースを収益化するよう促されたことで、さらに重要性を増しています。

単位経済性を侵食する激化する価格競争

価格競争が韓国クイックコマース市場全体のマージンに直接的な圧力をかけています。Coupang Eatsは2024年3月にCoupang Wowメンバーへの無料配送を拡大し、競合他社はセクター全体の1注文あたりの収益を低下させる低コストのサブスクリプションオファーで対応しました。その戦略のコストは2025年により明確になり、Woowa Brothers Corp.の連結営業利益は収益が22.2%増加したにもかかわらず、5,929億ウォン（4億2,960万米ドル）に減少しました。割引、ライダー採用、サービス拡大への支出増加が、増加した売上高を吸収し、より強い利益に転換されませんでした。同時に、手数料上限や独占契約に関するより厳しいルールをめぐる政策議論が、プラットフォームがプロモーションの資金調達に使用する収益の余地を狭める可能性があります。韓国クイックコマース市場において、この組み合わせはスケールをより価値あるものにし、小規模事業者が補助金主導の競争に対抗し続けることが困難になるリスクを高めています。

配送員の労働力不足と最低賃金規制の引き上げ

労働は韓国クイックコマース市場にとってより大きな構造的コスト問題になりつつあります。2026年の最低賃金は1時間あたり10,320ウォン（7.60米ドル）に設定され、2025年の10,030ウォン（7.40米ドル）から引き上げられた一方、労働団体はすでに2027年に向けてさらに7〜8%の引き上げを求めていました。ソウル経済日報は2026年1月に、870万人のギグ・フリーランス・プラットフォーム労働者が従業員に類似した保護を持つ枠組みに組み込まれる可能性があり、最低賃金・残業・社会保険義務へのエクスポージャーが高まると報じました。2026年4月の配送労働交渉の決裂は、事業者がより厳しい労働時間制限を受け入れながら現在のサービスレベルを維持することがいかに困難であるかを示しました。これに対応して、Coupang Corp.は2026年3月のNVIDIAとの物流イニシアチブや2026年4月に発表された8,400万米ドル超の人工知能（AI）スタートアップ投資を含む、自動化とAI主導のルーティングを拡大しました。この転換は、韓国クイックコマース市場が可能な限り労働を資本とソフトウェアで代替し始めていることを示していますが、その移行には時間がかかります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品カテゴリー別：食料品の優位性が市場の成熟を牽引

食料品・生活必需品は2025年の韓国クイックコマース市場シェアの52.56%を占め、このカテゴリーが日常的な注文頻度とリピート需要の中心であり続けました。2025年12月、Baedal MinjokのBaemin JangbogiおよびShoppingサービスは注文数が前月比15.4%増加し、新規顧客が30%増加した一方、牛乳とインスタントラーメンの量はそれぞれ前月比17.2%と14.2%増加しました。このパターンは、韓国クイックコマース産業が依然として一時的な緊急購入よりも日常的な家庭用品の補充に最も依存していることを示しています。生鮮食品と生活必需品は、コンパクトな都市部の住宅にはパントリースペースが少なく、より頻繁な補充が必要なため、買い物かごを動かし続けます。

電子機器・アクセサリーは2031年までに年平均成長率（CAGR）6.54%で成長すると予測されており、プラットフォームが食料品を超えてアクセサリー・文房具・花・ペット関連の注文に拡大するにつれ、製品カテゴリーの中で最も速いペースとなっています。生鮮食品・乳製品は配送品質に対してより敏感であり、Kurly Nowの累積注文数はソウルのDMC・道谷・瑞草地区の温度管理ハブを通じて2026年1月・2月に前年比2.5倍に増加しました。パーソナルケア・市販薬も比重を増しており、CJ Olive Young Corp.は2024年に1,504万件のToday Dream配送を処理し、都市部のマイクロフルフィルメントセンター（MFC）数を18から22に増やしながら、38,000m²の慶山物流センターを運営しています。スナック・家庭用品・ペットケア全体において、直接在庫調達を持つ事業者は品揃えとマージンで依然として優位性を保っており、これがB Martの製品売上が2025年に7,811億ウォン（5億6,600万米ドル）に達した理由を説明しています。

配送時間別：11〜30分ティアが低コストの成長経路を構築

10分未満は2025年の韓国クイックコマース市場規模の55.25%を占め、最も密集した都市地区におけるダークストア主導のフルフィルメントの初期の強みを反映しています。このモデルは在庫を需要の近くに置くことで機能しますが、マイクロフルフィルメントスペースへの多大な固定投資と、各サイトの生産性を維持するための十分な地域注文密度も必要とします。韓国クイックコマース産業は、特にBaedal Minjokの都市部のピックアップ・パッキングネットワークを通じて、需要を実証するためにその構造に依存してきました。この優位性は、短い配送半径と集中した需要が依然として非常に迅速なサービスの約束を支えている中央ソウルで最も強くなっています。

11〜30分ティアは2031年までに年平均成長率（CAGR）6.65%で成長すると予測されており、韓国クイックコマース市場において最も成長の速い配送時間帯となっています。小売業者とプラットフォームのパートナーシップは、近隣店舗の在庫を活用し、新たなダークストア資本の必要性を減らすことで、このシフトを支援しています。Coupang Corp.の2025年8月の直接購入型Eats Martモデルを終了し、30〜60分以内に近隣商店を通じた仲介ベースのフルフィルメントへ移行する決定は、そのコストロジックを大規模に強化しました。31〜60分以上のティアは、消費者がより広い品揃えとより安定した価格と引き換えにやや長い待ち時間を受け入れる地方都市や小規模都市で引き続き関連性を持つ可能性があります。Naver Corp.の現在の1時間サービスモデルはそのパターンに合致しており、韓国クイックコマース市場がすべての都市で10分未満配送の資本集約度に匹敵することなく成長できることを示しています。

地理的分析

ソウル首都圏は、非常に高い密度と集中した世帯需要を兼ね備えているため、韓国クイックコマース市場の事業中核であり続けています。ソウルの人口密度は1km²あたり約16,000人であり、国内の単身世帯の42.7%がソウルと京畿に集中しています。この集中により、単一のフルフィルメントノードが狭い半径内の多くの注文ポイントをカバーでき、ライダーの移動時間を短く保ち、プラットフォームが迅速なサービスの約束を果たすのに役立ちます。Baedal Minjokの都市部のピッキング・パッキングフットプリントはソウルに重点を置き続けた一方、SSG.COM Corp.はBaro Quickを2026年3月までに83ハブに拡大し、2026年第2四半期までに90ハブに達する計画を立てました。ソウルの2024年7月の計画改定により都市フルフィルメント施設の法的余地が広がりましたが、国の物流施設法はマイクロフルフィルメントセンター（MFC）の床面積を500m²に上限を設け、学校や介護施設から200メートル以内への設置を制限しています。

地方の主要都市は、韓国クイックコマース市場にとって最も明確な成長回廊になりつつあります。釜山は、Lotte Shopping Co., Ltd.、BGF Retail Co., Ltd.、Coupang Eatsがいずれも2025年から2026年にかけて物流またはサービスカバレッジを拡大し、Lotteが計画するAI搭載センターが嶺南地域の230万世帯にサービスを提供するよう設計されているため、際立っています。大田の単身世帯比率39.8%は、専用のクイックコマースインフラがソウルよりもまだ薄いにもかかわらず、需要条件がすでに強いことを示唆しています。光州と蔚山は、大規模なダークストア投資よりも、より広いネットワーク拡大とコンビニエンスストアのパートナーシップを通じてサービスが提供されています。

小規模都市と農村部は、韓国クイックコマース市場において専用の30分未満モデルの最も効率的な半径の外に留まっています。短い配送圏内に密集した世帯クラスターがなければ、固定サイトコストが注文量よりも速く上昇します。したがって、コンビニエンスストアチェーンが非都市圏における実質的な配送グリッドとして機能しており、GS25が約18,000店、CUが約18,500店、Seven-Eleven Korea Co., Ltd.が約7,000店の参加店舗を配送パートナーシップを通じて提供しています。ハリムのOddGrocerは異なる地域モデルを追加しており、익산（益山）の1,500億ウォン（1億870万米ドル）のフルフィルメントセンターを食品生産工場に直接接続し、主要な首都圏ネットワークを超えた生鮮配送を支援しています。