南米農薬市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米農薬市場のトレンドとインサイト

大豆作付面積の拡大

ブラジルは2024〜2025年シーズンに4,620万ヘクタールの大豆を作付けし、前年比3.8%増となり、アルゼンチンは2025年に1,680万ヘクタールに達し、過去の干ばつによる損失を回復しました。作付面積の拡大により除草剤の使用量が増加します。これは各ヘクタールにグリホサート、残留性前発芽除草剤、焼き払い農薬を含む2〜3回の連続散布が行われるためです。肥料需要は着実に増加しています。ブラジルの大豆栽培における平均NPK使用量は2025年に1ヘクタール当たり185kgに増加し、2020年の1ヘクタール当たり168kgと比較して増加しました^{[1]国家食糧供給公社、「作物供給および肥料施用データ」、conab.gov.br}。集約的な大豆・トウモロコシ二毛作モデルは散布の時間的余裕を圧縮し、高クリアランス散布機で施用される混合済み液体製剤が好まれます。除草剤耐性品種はブラジルの大豆作付面積の97%をカバーし、雑草防除を効率化するオーバー・ザ・トップ施用を可能にしていますが、アマランサス属における抵抗性を促進しています。

除草剤耐性バイオテクノロジー種子の採用

グリホサートおよびグルホシネート耐性形質が、2025年の植付けシーズンにおけるアルゼンチンおよびブラジルの大豆種子販売の大部分を占めました。CortevaのEnlist E3プラットフォームはブラジルで市場シェアを拡大し、補完的除草剤Enlist OneおよびEnlist Duoの販売を押し上げました。BASFのXtend技術を搭載したCredenz品種はアルゼンチンの作付面積をより多く獲得し、Engeniaの販売量を増加させました。形質と農薬の連携は統合サプライヤーに継続的な収益をもたらしますが、割引交渉を行う大規模農家に購買力が集中します。パラグアイにおける認定種子の使用は2023年から2025年にかけて大幅に増加し、種子、除草剤、信用を含むバンドルパッケージを提供する農業協同組合によって推進されました。

政府の肥料補助金プログラム

ブラジルの2026年12月までのカリウム系および窒素系肥料に対する無関税政策により、塩化カリウムの陸揚げコストは2021年比で2025年に18%削減されました^{[2]農業・畜産省、「肥料輸入無関税政策」、gov.br/agricultura}。コロンビアは2025年に小規模農家のコーヒーおよびカカオ生産者向けの肥料補助金として1,500億コロンビアペソ（3,700万米ドル）を配分しました。アルゼンチンは土壌検査を提出した農家に対してバランスのとれたNPKコストの最大15%をカバーする州レベルの税還付を導入し、参加州における土壌検査量を28%増加させました。これらのインセンティブは農家の価格感応度を低下させ、世界的な価格変動時においても施用率を維持します。

気候連動型農業保険の普及

ブラジル政府の農村保険料補助プログラム（PSR）は保険料の20〜45%を補助することで、多くの小規模農家が保険に加入しやすくする上で重要な役割を果たしてきました。保険会社はしばしば被保険農家に推奨される殺菌剤および施肥プログラムの遵守を求め、間接的に農薬需要を押し上げています。アルゼンチンは2025年に農業保険補助金を再開し、大豆、トウモロコシ、小麦農家の保険料の30%をカバーするために8,000万米ドルを予算計上しました。衛星ベースの指数はパラメトリック支払いを加速させ、バンドル型マイクロ保険オプションは小規模農家への補償範囲を拡大します。

合成有効成分に対する規制強化

国家衛生監督庁（ANVISA）はパラコートの2026年12月までの段階的廃止を予定し、2,4-Dの使用を2027年までに密閉システムに限定しました。パラコートは2024年のブラジルの除草剤使用量の8%を占めていました。グルホシネートまたはサフルフェナシルへの代替により、1ヘクタール当たりのコストが最大50%増加し、新たな施用タイミングが必要となります。国家農食品衛生品質サービス（SENASA）（アルゼンチン）は2027年半ばまでにクロルピリホスおよびカルボフランの禁止を発表し、トウモロコシおよびサトウキビの殺虫剤プログラムに影響を与えます。コンプライアンス投資は大規模農場に有利です。小規模農家は施用頻度を削減し、収量損失のリスクを負う可能性があります。

原材料コストの変動（石油由来中間体）

原油価格は2025年に1バレル当たり72〜89米ドルの間で変動し、ナフサコストが31%変動しました。チリの流通業者は製剤の85〜90%を輸入しているため、通貨安により陸揚げコストが上昇しました。アルゼンチンの天然ガス価格は2025年第2四半期に100万英国熱量単位当たり6.20米ドルに急騰し、国内尿素プラントの生産縮小を余儀なくし、輸入依存度が高まりました。価格変動により農家は購入を先送りし、不規則な需要が生じ、流通業者の運転資金を圧迫します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：作物保護が市場を主導し、補助剤が成長をリード

作物保護化学品は2025年に市場を主導し、製品タイプ別収益の65.8%を占めました。これは、地域全体の広大な作付面積を保護する上での除草剤、殺虫剤、殺菌剤、その他の農薬の役割を強調しています。肥料は次に大きな市場シェアを占め、ブラジルの無関税輸入政策に支えられ、世界的な価格変動にもかかわらず高い尿素およびカリウム量を確保しました。補助剤は小さなシェアを占めながらも、最も成長の速いセグメントとして台頭しました。このセグメントは精密散布システム、ドローン散布の採用、および複雑化するタンクミックスにおける高度な界面活性剤、飛散防止剤、pH調整剤への需要に牽引され、2031年までに9.2%のCAGRで成長すると予測されています。

作物保護の中では、除草剤耐性大豆システムに支えられ、除草剤が引き続き需要の主要な牽引役となっています。殺虫剤および殺菌剤は、綿花、トウモロコシ、大豆、ブドウ、その他の高付加価値作物に影響を与える病害虫の圧力により、引き続き重要な役割を果たしています。補助剤の成長は、処理ヘクタール当たりの補助剤使用量を増加させるスポット散布および可変施用技術の採用と密接に関連しています。肥料は、有利な政策と安定した需要に支えられ、特に窒素系およびカリウム系製品において引き続き普及が進んでいます。植物成長調整剤は、ニッチな市場価値を占めながらも、高いマージンとサトウキビおよび輸出志向の果物作物への用途拡大により着実な成長を示しています。このニッチセグメントは2031年まで専門的な成長を経験すると予測されています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

作物タイプ別：特産作物が商品穀物を上回る成長

油糧種子・豆類は2025年の南米農薬市場規模の35.4%の収益をリードし、大豆が除草剤および接種剤需要を主導しました。果物・野菜は予測期間2026〜2031年にCAGR 8.3%で成長すると予測されており、輸出主導の園芸農業に支えられ、作物タイプの中で最も速い成長を示します。果物・野菜の南米農薬市場シェアは2031年までに大きなシェアに達すると予測されています。穀物・雑穀は大きなシェアを維持し、サトウキビやコーヒーなどの商業作物も顕著な貢献をしました。

チリのブルーベリー農家は2025年シーズンに平均9回の殺菌剤散布を行い、2022年比18%増となりました。ペルーのアボカド農園は8,600ヘクタールを追加し、フェルティゲーションに依存しており、可溶性肥料の販売が31%増加しました。コロンビアのコーヒー再生プログラムは1億4,200万本のさび病耐性苗木を配布し、それぞれが種子処理および葉面微量栄養素を必要としています。アルゼンチンの小麦農家はフザリウム頭部白穂病を抑制するためにトリアゾール系殺菌剤の使用を18%増加させました。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

ブラジルは2025年の南米農薬市場収益の65.4%を占めました。マット・グロッソ州だけで、1ヘクタール当たり平均185kg NPKの集約的な大豆・トウモロコシ輪作により国内総量の28%を占めました^{[3]出典：ブラジル肥料協会、「肥料輸入データ」、anda.org.br}。ゴイアス州およびマット・グロッソ・ド・スル州は2023〜2025年に180万ヘクタールの大豆を追加し、複数モードプログラムを推進する除草剤抵抗性問題を深刻化させています。Bayerは2025年3月にベルフォード・ロシャの殺菌剤工場の拡張に1億5,000万米ドルを投じることを約束し、規制上の逆風にもかかわらず自信を示しました。

アルゼンチンは2025年に地域収益の相当なシェアを占め、通貨安定化に伴い前年比で顕著な成長を達成しました。この経済改善により農業資材へのアクセスが向上し、農業慣行の近代化を支援しました。可変施用技術の採用は大幅に拡大し、農業活動における技術統合と効率性の向上を反映し、生産性とリソース管理の強化に貢献しました。コロンビアは最も成長の速い地域であり、コーヒー再生と6,800ヘクタールの新規アボカド農園に牽引され、2026〜2031年にCAGR 7.6%で拡大すると予測されています。

チリの収益は2025年に6.8%増加し、欧州連合の厳格な残留基準を満たすことを目的とした殺菌剤プログラムの強化によって牽引されました。これらのプログラムは進化する規制への準拠を確保し、主要な輸出市場へのアクセスを維持するために実施されています。ペルーは、栄養供給と水効率を高めるフェルティゲーションに依存するアボカドおよびブルーベリーの作付面積の増加に支えられ、拡大すると予測されています。パラグアイおよびボリビアを中心とする南米のその他の地域は、残りの収益シェアに集合的に貢献しています。パラグアイでは認定除草剤耐性種子の採用が増加し、作物収量と耐性が向上しており、ボリビアは農業生産量を増加させ増大する需要に応えるために12万ヘクタールの大豆を追加しています。

規制環境

南米の農薬規制は、健康および環境リスクに対して厳格化が進む一方で、より制度化・追跡可能な申請・監督プロセスへの移行も進んでいる。ブラジルでは、法律14.785/2023号により、MAPA(農業)、IBAMA(環境)、ANVISA(保健)による独立評価を伴う連邦登録の枠組みが強化された。2025年9月15日以降、農薬登録申請はMAPAを単一の窓口として提出され、そこからIBAMAおよびANVISAへ書類が振り分けられている。

域内全体で、規制当局は手続きマニュアルを更新し、登録者、製剤業者、流通業者に対する遵守要件を強化している。アルゼンチンはSENASA決議458/2025号を通じて植物防疫用製品の登録手続きを更新し、改訂マニュアル内で基準と適用範囲を統合するとともに、製剤・商業化に関わる事業所の監査における国家植物防疫製品登録の役割を強化した。ペルーでは、農業用農薬の登録には環境リスク評価および所轄農業環境当局による技術的環境報告書が必要であり、不遵守の場合、税務単位(UIT)で定められた制裁措置の対象となる。

市場機会と将来展望

有効成分の段階的廃止と登録審査の厳格化により、製品の代替とポートフォリオの高度化が加速しており、特に選択性除草剤、抵抗性管理プログラム、大豆・トウモロコシ栽培体系の短い散布期間に適した高付加価値製剤に伸長の余地がある。ブラジルでは、2026年12月までに予定されているパラコートの段階的廃止に加え、2,4-D使用における密閉システム要件(2027年まで)が、生産者と流通業者にタンクミックスと施用順序の再最適化を促している。この変化は、相性の良いアジュバントや新しい作用機序への需要を支えている。ブラジルの市場規模はまた、差別化製品の商業化サイクルの高速化を後押ししており、2026年半ばまでに承認された数百件の化学製品・生物製剤登録を含め、承認は継続している。

生物農薬および現地の特殊資材製造は、ニッチから規模化された展開へと移行しており、ブラジルおよびサザンコーン地域全体での明確な投資とパートナーシップに支えられている。Cortevaはサンパウロ州(モジ・ミリン)で生物農薬の研究開発能力を拡大し、コズモポリスで生物調整剤Stimulate 10Xの国内生産を開始した。一方、BASFはAgBiTechの買収を完了し、ブラジルに重点を置いた生物的害虫防除能力を強化した。栄養面では、大型肥料プロジェクトが、灌漑施肥が中心の園芸作物および二毛作の畝作物向けの供給安定性とテーラーメイド調合に関する並行的な機会を開いている。Atomeはパラグアイ・ビジェタにおける6.65億米ドル規模のグリーン肥料工場について最終投資決定に達し、その引き取りはYara Internationalが確保している。また、Petrobrasはトレス・ラゴアス(マットグロッソ・ド・スル州)の窒素肥料工場UFN-IIIの完成に関わる契約を締結し、高施用体系向けの地域窒素供給の信頼性向上を支えている。