南米農薬市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 29.40 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 40.70 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.35% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドール・インテリジェンスによる南米農薬市場分析
南米農薬市場規模は2025年に438億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率4.35%で成長し、2030年には542億米ドルに達すると予想されています。この拡大は、同地域の大豆、トウモロコシ、特殊園芸作物における主導的地位に支えられており、遺伝子組み換え作物の導入拡大、精密散布技術、生物学的ソリューションへの急速なシフトによって強化されています。ブラジルは最大の国内市場地位を維持し、その他の南米諸国は高付加価値作物と近代的な投入システムへの多様化により最も速い成長を遂げています。肥料が栄養素欠乏土壌を反映して主導的地位を占める一方、アジュバントは精密散布と生物学的・化学的統合を背景に最も急速な伸びを示しています。上位4社が過半数のシェアを持つため競争は激しいものの、生物学的スタートアップとデジタルプラットフォームの波が南米農薬市場全体の力の均衡を再調整しています。為替変動、残留規制の厳格化、物流格差は短期的な勢いを抑制する要因でありますが、長期的な作付面積拡大と炭素関連投入需要が南米農薬市場の機会曲線を押し上げています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、肥料が2024年に42%の売上シェアでトップを占める一方、アジュバントは2030年まで年平均成長率6.0%での拡大が予測されています。
- 用途別では、豆類・油料種子が2024年に南米農薬市場シェアの32%を占める一方、果物・野菜は2030年まで年平均成長率4.5%で前進しています。
- 地域別では、ブラジルが2024年に南米農薬市場の63.0%のシェアを握る一方、その他の南米諸国は予測期間中に年平均成長率6.2%での成長が見込まれています。
南米農薬市場のトレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | CAGR予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 遺伝子組み換え作物による農薬需要急増 | +0.80% | ブラジル、アルゼンチンが中核、パラグアイに波及 | 中期（2～4年） |
| 大豆・トウモロコシ作付面積の拡大 | +1.20% | ブラジル、アルゼンチン、パラグアイでマット・グロッソ州、サンタ・フェ州で早期利益 | 長期（4年以上） |
| 農業投入材に対する補助金付き農村信用 | +0.60% | ブラジルが主導、アルゼンチンの選択的プログラム | 短期（2年以下） |
| 炭素クレジット連動効率性肥料の台頭 | +0.40% | ブラジルがリード、アルゼンチンが新興のグローバル市場 | 長期（4年以上） |
| 生物学的作物保護ブレンド採用 | +0.90% | ブラジルが中核、コロンビア・チリが新興市場 | 中期（2～4年） |
| 化学物質散布量最適化精密農業プラットフォーム | +0.50% | サンパウロ、ブエノスアイレスの技術ハブを持つブラジル、アルゼンチン | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
遺伝子組み換え作物による農薬需要急増
アルゼンチンは2024年に5つの新しい遺伝子組み換え作物を承認し、承認を6ヶ月サイクルに短縮して2,500万ヘクタールで世界第3位の遺伝子組み換え栽培国としての地位を強化しました[1]USDA Foreign Agricultural Service, "Argentina Agricultural Biotechnology Annual 2024," usda.gov 。ブラジルのIntacta2 Xtend形質は既に全国大豆作付面積の30%に及び、グリホサート、ジカンバ、グルホシネートを組み合わせた除草剤スタックの需要を刺激しています。アルゼンチンで商業化されたHB4乾燥耐性小麦は、新規除草剤耐性パッケージに合わせた補完的作物保護製剤の需要を押し上げています[2]Genetic Literacy Project, "HB4 Drought-Tolerant Wheat Commercialization," geneticliteracyproject.org。地域全体でバイオテクノロジー拡大により、農薬供給業者は抵抗性を軽減しながら収量向上を最大化する輪作プログラムの設計を推進しています。結果として生まれる製品バンドルは投入材への忠誠度を強化し、ヘクタール当たりの生涯価値を拡大し、南米農薬市場のプレミアム層を強化しています。
化学物質散布量最適化精密農業プラットフォーム
ブラジルには、AIロボティクス、微生物学、リモートセンシングを含む農業ソリューションを持つ875社のディープテック企業があります。Solinftecの太陽光発電SOLIXロボットは自律的に圃場をスカウトして雑草を識別し、外科的散布を推奨して除草剤使用量を削減しながら収量を維持しています。シンジェンタのCROPWISE AIプラットフォームは既に7,000万ヘクタールをマッピングし、処方的圃場計画のために栄養素、害虫、気象データを集約しています。ハイパースペクトラルセンサーは現在、窒素とカリウムレベルをリアルタイムで予測し、流出を抑制する可変レート肥料と安定剤配置を可能にしています。導入コストのハードルは残るものの、労働力不足と投入価格高騰の拡大により、栽培者は技術対応効率性へと向かっています。これらのツールは作物状況と投入ニーズ間のフィードバックループを締め付け、南米農薬市場内でのプレミアムグレードアジュバント、微量栄養素、バイオスティミュラントの消費を維持しています。
大豆・トウモロコシ作付面積の拡大
約7,000万エーカーのブラジル劣化牧草地が転換予定で、これは潜在的に35%の農地増加に相当します。アルゼンチンは2024-25年サイクルで大豆面積が7%増加して4,400万エーカーになると予想し、8年間で最強の上昇を示しています。二毛作システムは散布カレンダーを延長することで農薬と肥料の使用を強化しています。一方、2035年まで91%の鉄道網拡張を目指す連邦物流計画は内陸貨物コストを最大30%削減し、遠隔地域の耕作可能性を高めることを目的としています。これらの構造変化は投入材供給業者の設置ベースを拡大し、南米農薬市場の出荷量可視性を支えています。
生物学的作物保護ブレンド採用
ブラジルの生物学的投入材産業はブラジル農業市場で重要な役割を果たしています。大豆バイオコントロールは既に全国バイオコントロール価値の55%のシェアを持ち、化学物質との使用コスト平準化の実証と国家バイオ投入材プログラム下で創設された規制ファストレーンによって推進されています。ブラジルの栽培者の半数以上が現在少なくとも1つのバイオソリューションを適用しており、これは米国農家の約10%と比較して高い数値です。生物学的製品がアジュバントや低塩肥料と統合されるにつれ、製品ラインが収束して南米農薬市場で新たな収益源を開拓しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | CAGR予測への(~)%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 再登録と残留限界の厳格化 | -0.70% | ブラジル、チリの規制リーダーシップ、ペルーが遅れ | 中期（2～4年） |
| 支出削減を招く商品価格変動 | -1.10% | ブラジル、アルゼンチンへの中核影響、パラグアイが脆弱 | 短期（2年以下） |
| 輸入フローの内陸物流ボトルネック | -0.40% | ブラジル内陸地域、アルゼンチンのインフラギャップ | 長期（4年以上） |
| 切り替えコスト上昇をもたらす除草剤抵抗性 | -0.60% | ブラジル、アルゼンチンで広範囲、コロンビアが新興 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
再登録と残留限界の厳格化
チリは2024年政令47号を通じて2025年5月発効のより厳格な最大残留基準を課し、製剤業者と輸出業者のコンプライアンスコストを上昇させました。ブラジルの更新農薬法は承認を加速する一方で環境監督を強化し、小規模登録者に課題をもたらしています。ペルーは引き続きヨーロッパで禁止された化学物質を承認し、アンデス貿易ルート全体の規制整合を分裂させています。ブラジル大豆病原体型での広範囲な殺菌剤抵抗性は、当局に作用機序輪作義務の見直しを求めています。総じて、これらの措置はデータ生成費用を押し上げ、市場参入期間を延長し、新しい活動を遅らせる可能性があり、移行期間中の南米農薬市場に重きを与えています。
支出削減を招く商品価格変動
ブラジルのロンドノポリス拠点でのトウモロコシ相場は2025年初頭に前年同期比85%急騰し、食品インフレを22%押し上げるリスクをもたらし、生産者の流動性を制約しています。大豆生産コストは1ヘクタール当たり782米ドルに達し、肥料と農薬価格が高止まりする中で米国とアルゼンチンの基準を上回っています。2024/25年作物計画下での新規補助金付き融資の連邦停止により、農家は約500億レアルの低利信用を奪われています。現地通貨安はドル建て投入材を押し上げる一方で輸出収益を同時に支え、栽培者に支出の再バランスを強い、時には非必須化学物質購入を延期させています。このような予算ストレスは、通貨、信用枠、作物価格が安定するまで南米農薬市場での単位売上高を一時的に減速させる可能性があります。
セグメント分析
製品タイプ別：肥料が規模を維持、生物学的製品が台頭
肥料は2024年に南米農薬市場の42%のシェアを確保し、栄養素不足の熱帯土壌と油料種子収量向上への戦略的推進に支えられ、特にブラジルでは栽培者が肥料投入に1ヘクタール当たり335米ドルを支出しています。農薬は湿潤気候での持続的な雑草と害虫圧力、および遺伝子組み換え作物での除草剤耐性スタック拡大により第2位のカテゴリーを維持しています。
アジュバントは2030年まで年平均成長率6.0%で最も速い軌道を示し、液滴サイズ最適化とドリフト減少を評価するデジタル散布マップから恩恵を受けています。製品革新は現在統合パッケージを中心に回転しています。ICLのNitro 1000買収後の窒素固定接種剤発売と、化学的・生物学的投入材を同時配送可能なOrionのデュアルラインFA 1500アプリケーターは収束トレンドを示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：油料種子の覇権と園芸作物の上昇
豆類・油料種子は2024年需要の32%をコントロールし、南米が世界大豆の約55%を供給する地位を反映しており、ブラジルとアルゼンチンがそのシーズンの主要生産国でした。大容量作付面積、スタック形質、長期散布カレンダーがこの用途を南米農薬市場の収益アンカーとして確固たるものにしています。穀物・穀類が続き、改善された物流と遺伝的収量向上に支えられた二期作トウモロコシと小麦の拡大により押し上げられています。
果物・野菜は年平均成長率4.5%で前進し、全用途で最も速く、チリとペルーがAI誘導灌漑と残留安全製品に支えられた輸出志向園芸作物を拡大しています。コーヒー、カカオ、キヌア、アボカドがポートフォリオに加わり、高付加価値作物投入材のための南米農薬市場規模を拡大しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ブラジルは南米農薬市場の63.0%を指揮し、2025年予測の大豆1億6,730万メトリックトンとトウモロコシ1億2,060万メトリックトンによって活性化され、それぞれ15.4%と5.1%の増加を示しています。同国の生物学的投入材セグメントは2024年に50億レアルで、グローバル曲線を上回る成長を示し、現在は品質、トレーサビリティ、貿易を調和させることを目的とした詳細なバイオ投入材法に支えられています。サンパウロのシンジェンタ技術センターなどの新規設備コミットメントは、グローバル供給業者に対するブラジルの革新誘引力を強化しています。
アルゼンチンは2025年1月に大豆とトウモロコシの輸出税を削減した政策改革により第2位市場を維持しています。5つの新規遺伝子組み換え承認と世界初の商業HB4小麦はそのバイオテクノロジー実力を強調しています。住友化学のRapidicil除草剤登録とFMCの生物学的流通網拡大は外国投資信頼をさらに強調しています。より速い6ヶ月登録窓口は発売順序付けに規制上の優位性を創造し、南米農薬市場での勢いを維持しています。
その他の南米は2030年まで年平均成長率6.2%で最も速い成長を記録しています。アンデス諸国は合わせて1兆米ドルを超えるGDPを保有し、農業、林業、漁業から7.6%を誘導しています。チリは1,449件の農薬登録を保有していますが、果実輸出を押し上げるために水効率的fertigation と残留軽減化学物質にピボットしています。ペルーの肥沃な谷間はブルーベリーとアボカド農園を拡大していますが、ヨーロッパ対する分岐的農薬政策は調和化を複雑化しています。コロンビアは国際的ノウハウ移転を通じて生物学的取り込みを加速し、パラグアイは低コスト土地と税制優遇措置を活用して資本を引き付けています。これらのダイナミクスは製品ミックス多様性を広げ、南米農薬市場内でのブラジルへの過度依存を脱リスクします。
競争環境
南米農薬市場は中程度の市場集中を反映し、シンジェンタ、BASF SE、バイエル クロップサイエンスなどの最大4～5社の多国籍企業が大幅な売上シェアを保持しています。規模優位により統合R&D、流通、形質化学クロスライセンシングが可能になります。しかし、価値は生物学的革新者とデジタル実現者の新興クラスターに移行しています。ICLはNitro 1000を買収して接種剤に参入し、UbyAgroはBauminas Agroを買収して微量栄養素とバイオ投入材製品ラインを充実させ、FMCはBallagroと流通提携を結んで微生物活性物質と合成ポートフォリオをブレンドしています。
中国、インド、Nortoxなどの地域独立系企業からの汎用供給業者の存在拡大により価格圧力が強まっています。2024年度については、BASF、コルテバ、FMCなどの主要企業の売上高は、供給過剰が軟調な需要に見合うことで影響を受けました。
戦略的差別化は現在データプラットフォームに依存しており、シンジェンタのCROPWISE AIは既に7,000万ヘクタールを監督する一方、Solinftecの自律ロボットは面積アズ・ア・サービスモデルを提供しています。規制俊敏性は別の優位性になります：ブラジルのバイオ投入材法は生物学的資料を簡素化し、アルゼンチンのファストトラック承認は回収期間を短縮します。その結果、既存企業は進化する南米農薬市場でのシェア保持のためにアライアンス、ベンチャーアーム、柔軟な製剤資産に投資しています。
南米農薬業界リーダー
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シンジェンタ
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BASF SE
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バイエル クロップサイエンス
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コルテバ・アグリサイエンス
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FMCコーポレーション
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：ブラジル連邦法15.070/2024がバイオ投入材の製造、輸入、保管、廃棄に関する広範なルールを設定し、360日以内に詳細規範を策定予定。
- 2024年10月：ICLがNitro 1000買収後にブラジルで初の生物学的ラインを発売し、穀物・油料種子の窒素固定をターゲット。
- 2024年9月：FMCがBallagroと流通協定に署名し、ブラジルでの生物学的作物保護リーチを拡大。
南米農薬市場レポート範囲
農薬は昆虫や害虫の侵入および病気からの作物劣化を防ぐために使用されます。南米農薬市場レポート分析は、予測期間中の市場における最新トレンド、成長要因、業界競争力、投資機会、主要企業の詳細プロファイルを提供します。
| 肥料 | 窒素系 |
| リン酸系 | |
| カリ系 | |
| 特殊肥料 | |
| 農薬 | 除草剤 |
| 殺虫剤 | |
| 殺菌剤 | |
| バイオ農薬 | |
| アジュバント | |
| 植物成長調整剤 |
| 作物ベース | 穀物・穀類 |
| 豆類・油料種子 | |
| 果物・野菜 | |
| 非作物ベース | 芝生・観賞用芝 |
| その他非作物ベース |
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| その他南米 |
| 製品タイプ | 肥料 | 窒素系 |
| リン酸系 | ||
| カリ系 | ||
| 特殊肥料 | ||
| 農薬 | 除草剤 | |
| 殺虫剤 | ||
| 殺菌剤 | ||
| バイオ農薬 | ||
| アジュバント | ||
| 植物成長調整剤 | ||
| 用途 | 作物ベース | 穀物・穀類 |
| 豆類・油料種子 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 非作物ベース | 芝生・観賞用芝 | |
| その他非作物ベース | ||
| 地域 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
現在の南米農薬市場規模は？
市場は2025年に438億米ドルと評価され、2030年までに542億米ドルに成長すると予測されています。
どの製品カテゴリーが支出をリードしていますか？
肥料が42%のシェアでリードし、栄養素欠乏土壌と野心的な大豆収量目標によって推進されています。
どの用途セグメントが最も速く拡大していますか？
果物・野菜がチリとペルーの園芸拡大により2030年まで年平均成長率4.5%で最高を記録しています。
監視すべき主要な規制トレンドは何ですか？
生物学的製品の包括的基準を設定するブラジルのバイオ投入材法15.070/2024の実施が、将来の承認期間と投資フローを形成します。
最終更新日:
