ソフトウェア定義セキュリティ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルソフトウェア定義セキュリティ市場のトレンドとインサイト

迅速なインシデント対応とポリシー自動化の必要性

平均検出時間は今や日単位ではなく分単位で測定されなければなりません。Coalitionの2025年サイバー脅威インデックスによると、ランサムウェア侵入の58%が侵害されたVPNデバイスから始まっており、手動対応の限界が露呈しています。そのため企業は、脅威インテリジェンスが定義されたリスク閾値を超えた際にエンドポイントを自動隔離するプログラマブルセキュリティ制御を採用しています。財務的リスクは依然として高く、カナダにおける平均侵害コストは2025年に466万米ドルに達し、影響を受けた顧客の解約率は38%に上昇しました。自動化されたソフトウェア定義プレイブックにより、セキュリティチームは人員を比例的に増やすことなくスケールでき、保護速度を攻撃者のテンポに合わせることができます。^{[1]Coalition、「2025年サイバー脅威インデックス、ランサムウェアインシデントの大半が侵害されたVPNデバイスから始まることが判明」、coalitioninc.com}

マルチクラウドおよびハイブリッドクラウドアーキテクチャの採用拡大

Nutanixの報告によると、世界の組織の90%がプライベートクラウドと複数のパブリッククラウドを組み合わせた「クラウドスマート」な構成を採用しています（nutanix.com）。このような多様性は可視性を断片化させ、チームの71%が少なくとも1つの環境でポリシーの盲点を認識しています。ソフトウェア定義セキュリティプラットフォームは、基盤となるインフラからポリシーを抽象化することでその断片化を解消します。統合ダッシュボードは、ワークロードがオンプレミス、AWS、Azure、OCIのいずれで稼働しているかに関わらず同一の制御を適用し、継続的なコンプライアンスを確保しながら、開発者がアプリケーションを最適なパフォーマンスが得られる場所に配置する自由を与えます。^{[2]Nutanix、「2025年エンタープライズクラウドインデックス」、nutanix.com}

コンテナ・Kubernetesセキュリティ支出の急増

Red Hatの調査によると、企業の67%がコンテナセキュリティのギャップが未解決のまま本番環境へのロールアウトを遅延させました。オーケストレーションされたマイクロサービスは数秒で起動・停止するため、レガシーファイアウォールルールでは対応が追いつきません。ソフトウェア定義セキュリティツールはエフェメラルなポッドをリアルタイムで検出し、機能別にラベル付けし、すべてのレプリカに追随するマイクロセグメンテーションを適用します。より多くの企業がステートフルなサービスをKubernetesに移行するにつれ、ランタイム保護とイメージスキャン機能は交渉の余地のない予算項目となり、ソフトウェア定義セキュリティ市場プラットフォーム全体の支出を押し上げています。 

重要インフラ攻撃後の国家サイバーレジリエンス義務

EUサイバーレジリエンス法とNIS2は、製造、医療、エネルギー、輸送分野にわたってサイバーセキュリティ義務を拡大しています。コンプライアンス違反には世界売上高の最大2.5%の罰則が科される可能性があるため、取締役会は継続的な監査証跡を生成できるプログラマブルプラットフォームに新たな資本を配分しています。同様のサプライチェーン対策が日本、インド、オーストラリアでも検討中であり、ソフトウェア定義セキュリティ市場に対するグローバルな需要の拡大が示唆されています。 

DevSecOps人材の不足

O'Reillyの2024年調査では、組織の38.9%がクラウドセキュリティスキルを最大のギャップとして挙げています。米国におけるDevSecOpsエンジニアの給与はすでに平均14万米ドルに達しており、予算とプロジェクトのスケジュールを圧迫しています。多くの企業はマネージドサービスプロバイダーでそのギャップを補っており、これによりサービスセグメントは押し上げられますが、高度な機能の社内採用は遅れています。 

レガシーシステムの相互運用性の問題

公共部門の機関はCOBOLで書かれたメインフレームを依然として運用しています。ACT-IACは、そのようなコードのメンテナンスがIT予算総額の大部分を消費していると指摘しています。古いプラットフォームには最新のAPIが欠如しているため、チームは静的なファイアウォールリストを動的なポリシーエンジンにマッピングするミドルウェアを展開しなければならず、統合の複雑さとコストが増大しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

展開モデル別：SaaSのみのパブリッククラウドが消費形態を再定義

パブリッククラウドは全体的な普及率でリードを維持しており、2025年の収益の38.40%を提供しています。そのカテゴリ内では、SaaSのみのセグメントが17.65%のCAGRで最も急速に拡大しています。特に小規模なITチームは、オンプレミスのアプライアンスにパッチを当てる必要がないため、クラウドネイティブベンダーが提供する即時スケーリングとローリングアップデートを高く評価しています。大企業もまた、ゼロトラストフレームワークの成熟に伴い、設備投資を削減し機能採用を加速するためにワークロードをSaaSノードに移行しています。 

オンプレミス展開は、主権またはレイテンシの要件が適用される場所では不可欠であり続けています。ただし、ハイブリッド設計はアウトバウンドトラフィックをSaaSセキュアウェブゲートウェイ経由でルーティングするケースが増えています。これらのトレンドを合わせると、ポリシー制御はネットワークエッジに向かって移行し、マルチテナントで弾力的なバックプレーンを設計するベンダーが有利になります。この移行は、ソフトウェア定義セキュリティ市場がアプライアンス販売からサブスクリプション収益へと広く再ポジショニングされていることを裏付けています。 

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

セキュリティタイプ別：クラウドおよびコンテナ保護が成長エンジンに

ネットワークセキュリティは依然として2025年収益の39.20%を占めており、レガシーファイアウォールの更新サイクルとソフトウェア定義広域ネットワークの展開を反映しています。より高い成長の見通しはクラウド・コンテナセキュリティにあり、2031年までに23.05%のCAGRで拡大する見込みです。開発チームはモノリスを数百のマイクロサービスにコンテナ化しているため、ランタイム制御はポッドが再起動するたびに数秒で適応しなければなりません。継続的なイメージスキャン、アドミッションコントロールフック、サービスメッシュ暗号化が調達リストの上位を占めています。 

早期採用者はコンテナセキュリティをAWS、Azure、Google Cloud全体の設定ミスをインベントリするポスチャ管理モジュールとバンドルするケースが増えています。このコンバージェンスはワークロードセキュリティと構成セキュリティの境界をさらに曖昧にし、ベンダーはクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォームをより広範なソフトウェア定義セキュリティ市場スイートに直接統合するよう促されています。 

組織規模別：クラウドネイティブデリバリーが中小企業への扉を開く

大企業は分散したフットプリントが複雑なセグメンテーションと24時間365日の監視を必要とするため、2025年支出の57.10%を占めました。しかし中小企業はSaaSモデルが高度な機能を民主化するにつれ、13.55%のCAGRでより速く成長するでしょう。サブスクリプションダッシュボードはコンプライアンス証跡を自動生成し、手作業によるログ収集から過負荷のITマネージャーを解放します。ベンダーはまた、ローコードポリシービルダーを組み込み、スクリプト知識なしに中小企業が最小権限ルールを体系化できるようにしています。 

APACの製造業中小企業がこのシフトを示しています。Rockwell Automationの2025年調査では、35%がサイバーセキュリティを最大の運用リスクとして挙げています。生産ラインをデジタル化するにつれ、これらの企業は統合ポリシーペインを通じて情報技術と運用技術の両資産を保護する軽量でエージェントレスの制御を購入しています。

エンドユーザー別：繰り返される侵害後にヘルスケア投資が増加

BFSIは厳格なデータ保護義務と決済ネットワークの体系的重要性により、2025年に23.40%のシェアでリードを維持しました。しかしヘルスケアは追跡対象業種の中で最速となる16.10%のCAGRで拡大する見込みです。Change Healthcareのインシデントを受け、米国病院協会が調査した病院の94%がサイバーセキュリティ予算を増加させ、臨床デバイスのセグメンテーションとサードパーティベンダーの継続的なリスクスコアリングを優先しました。ソフトウェア定義プラットフォームは、HIPAA監査証跡を自動化し、患者ケアを中断することなく疑わしいエンドポイントを動的に隔離することで、これらの要件に適合しています。 

通信、小売、エネルギー、公共サービスなどの他のセクターも、5Gの展開、電子商取引の成長、重要インフラ規制がプログラマブルな防御の必要性を高めるにつれ、採用を拡大し続けています。新たなユースケースごとにソフトウェア定義セキュリティ市場の総アドレス可能市場がさらに拡大しています。 

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別：ソフトウェアのリードの中でサービスが勢いを増す

ソフトウェアプラットフォームのソフトウェア定義セキュリティ市場規模は2025年に80億4,000万米ドルで支配的であり、62.35%の収益シェアに相当します。しかしサービスサブセグメントは2031年までに15.28%のCAGRで前進し、コアライセンスの成長を上回る見込みです。企業はポリシー自動化、脅威モデリング、コードとしてのインフラの規律が内部チームに欠けることが多いスキルを必要とすることを認識しています。その結果、マネージド検出・対応の専門家はプロジェクト人員配置、継続的監視、コンプライアンス文書化に対する急増する需要を目にしています。 

プロフェッショナルサービスパートナーはゼロトラストブループリントを設計し、ビジネスプロセスをマイクロセグメント化されたネットワークにマッピングし、インシデント対応をオーケストレーションするワークフロー統合をコーディングすることでこのギャップを埋めています。Ciscoなどのベンダーは2025年3月に280億米ドルのSplunk買収を完了した際にサービスポートフォリオを深化させ、分析とハンズオンアドバイザリーサービスを統合しました。このペアリングは顧客がツールの乱立を合理化し、進化する規制に対応するのを助け、ソフトウェア定義セキュリティ市場のサービス機会をさらに確固たるものにしています。 

地域分析

北米は2025年収益の37.25%を占め、連邦政府の断固たる行動に支えられています。米国国防総省は2025年度のDISAサイバー運用に5億490万米ドルを配分し、請負業者エコシステムに波及するゼロトラスト参照アーキテクチャを構築する義務を課しました。企業の取締役会もその緊急性を反映しており、ソフトウェア部品表と連邦サプライチェーン全体の継続的監視を要求するホワイトハウスの大統領令に後押しされ、この地域全体のサイバーセキュリティ支出は前年比15%増加しました。

ヨーロッパは2位に位置していますが、ソフトウェア定義セキュリティ市場が包括的な法律と整合するにつれ、健全な加速を示しています。2027年12月に施行されるサイバーレジリエンス法は、製造業者に初日からセキュリティを組み込んだ製品設計を義務付けています。デジタル運用レジリエンス法（金融向け）やNIS2（重要サービス向け）などの補完的措置が同様の義務を経済全体に拡大しています。そのため企業は、複数の監督機関にリアルタイムでコンプライアンスを証明できるプログラマブルポリシーエンジンに収束しています。

アジア太平洋地域は成長の最前線にあり、2031年までに14.55%のCAGRを記録する見込みです。中国、日本、韓国の製造業大手は、運用技術ネットワークをインターネットの脅威にさらすインダストリー4.0プログラムを推進しています。各国政府はマイクロセグメンテーションとゼロトラストを推奨するセクター固有のフレームワークで対応し、新たなプロジェクトを推進しています。インドのデジタル個人データ保護法も同様に、ヘルスケアおよび電子商取引事業者の基準を引き上げています。これらの動きが総合的に、グローバルなソフトウェア定義セキュリティ市場における地域シェアを拡大しています。 

中東、アフリカ、南米は新興の採用地域です。エネルギー輸出国はセキュアバイデザインの製油所制御システムを発注し、ブラジルの金融規制当局は厳格なオープンバンキングセキュリティガイドラインを公表しています。絶対的な支出は依然として低いものの、高い成長率によりこれらの地域はグリーンフィールドの機会を求めるクラウドネイティブベンダーにとって魅力的な市場となっています。