ソフトウェア定義セキュリティ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 12.90 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 26.91 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 15.84% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるソフトウェア定義セキュリティ市場分析
ソフトウェア定義セキュリティ市場規模は2025年に129億米ドルと推定され、2030年までに269億1,000万米ドルと2倍以上に成長し、15.84％のCAGRで進展すると予測されています。多くの企業が境界中心の制御から、データセンター、複数のパブリッククラウド、エッジロケーション間でワークロードが移動する際にそれらに追従するプログラマブルアーキテクチャへと移行しています。自動化されたポリシー強制により、インシデント対応サイクルが短縮される一方、ゼロトラスト原則により継続的な検証が日常的なネットワーク運用に組み込まれています。EUサイバーレジリエンス法やNIS2指令などの規制期限により、裁量的支出が義務的投資に転換されています。同時に、コンテナ化されたアプリケーションの急速な成長により、セキュリティチームはソフトウェア定義アプローチでのみ提供できる粒度の細かいマイクロセグメンテーションとランタイム保護を採用せざるを得なくなっています。これらの要因が合わさって、ソフトウェア定義セキュリティ市場に10年末まで持続的な2桁の成長勢いを与えています。
主要レポートポイント
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年のソフトウェア定義セキュリティ市場シェアの63％を維持し、サービスは2030年まで15.60％のCAGRで拡大すると予測されています。
- 展開モデル別では、パブリッククラウドが2024年に39％の収益シェアを保持し、SaaS専用パブリッククラウドは2030年まで18.20％のCAGRで成長すると予想されています。
- セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年のソフトウェア定義セキュリティ市場規模の40％を占める一方、クラウド/コンテナセキュリティが24％のCAGRで成長を牽引しています。
- 組織規模別では、大企業が2024年に58％のシェアを占め、中小企業は13.80％のCAGRで成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、BFSIが2024年に24％の収益シェアでリードし、ヘルスケアが16.40％のCAGRで最も急成長している業種です。
- 地域別では、北米が2024年に38％の収益を獲得し、アジア太平洋地域は2030年まで14.90％のCAGRで拡大する見込みです。
グローバルソフトウェア定義セキュリティ市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 迅速なインシデント対応とポリシー自動化の要求 | +3.2% | グローバル（北米・EUに集中） | 短期（≤2年） |
| マルチクラウド・ハイブリッドクラウドアーキテクチャの採用拡大 | +4.1% | グローバル（北米・APAC主導） | 中期（2-4年） |
| コンテナ/Kubernetesセキュリティ支出の急増 | +2.8% | APAC中心、北米・EUに波及 | 中期（2-4年） |
| ゼロトラスト・SASE統合へのシフト | +3.5% | グローバル（北米が早期採用） | 長期（≥4年） |
| AI駆動脅威ハンティングによる滞留時間短縮 | +1.9% | 北米・EU、APACに拡大 | 短期（≤2年） |
| 重要インフラ攻撃後の国家サイバーレジリエンス義務化 | +2.7% | EU中心、グローバルに拡大 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
迅速なインシデント対応とポリシー自動化の要求
平均検知時間は現在、日ではなく分で測定されなければなりません。Coalitionの2025年サイバー脅威指数では、ランサムウェア侵入の58％が侵害されたVPNデバイスから始まったことが判明し、手動対応の限界が露呈されています。そのため企業は、脅威インテリジェンスが定義されたリスク閾値を超えた時点でエンドポイントを自動隔離するプログラマブルセキュリティ制御を採用しています。財務的リスクは依然として高く、カナダでの平均侵害コストは466万米ドルに達し、2025年には影響を受けた顧客の離反率が38％に上昇しました。自動化されたソフトウェア定義プレイブックにより、セキュリティチームは人員増加に比例することなく規模を拡大でき、保護速度を攻撃者のテンポに合わせることができます。[1]Coalition, "Cyber Threat Index 2025 Finds Most Ransomware Incidents Start with Compromised VPN Devices," coalitioninc.com
マルチクラウド・ハイブリッドクラウドアーキテクチャの採用拡大
Nutanixは、グローバル組織の90％が現在、プライベートクラウドと複数のパブリッククラウドの「クラウドスマート」な組み合わせを運用していると報告しています[nutanix.com]。このような多様性により可視性が分断され、71％のチームが少なくとも1つの環境でポリシーブラインドスポットを認識しています。ソフトウェア定義セキュリティプラットフォームは、ポリシーを基盤インフラから抽象化することにより、この分断を解決します。統合ダッシュボードは、ワークロードがオンプレミス、AWS、Azure、OCIのいずれで実行されているかに関係なく同一の制御を適用し、開発者にアプリケーションを最適な場所に配置する自由を与えながら継続的なコンプライアンスを確保します。[2]Nutanix, "2025 Enterprise Cloud Index," nutanix.com
コンテナ/Kubernetesセキュリティ支出の急増
Red Hatの調査では、企業の67％がコンテナセキュリティのギャップが解決されないため本番展開を遅延させたことが判明しました。オーケストレーションされたマイクロサービスは秒単位で起動・停止するため、従来のファイアウォールルールでは追随できません。ソフトウェア定義セキュリティツールは、エフェメラルポッドをリアルタイムで発見し、機能別にラベル付けし、すべてのレプリカに追従するマイクロセグメンテーションを強制します。より多くの企業がステートフルサービスをKubernetesにプッシュするにつれ、ランタイム保護とイメージスキャン機能が必要不可欠な予算項目となり、ソフトウェア定義セキュリティ市場プラットフォームへの全体的な支出を押し上げています。
重要インフラ攻撃後の国家サイバーレジリエンス義務化
EUサイバーレジリエンス法とNIS2は、製造業、医療、エネルギー、運輸業界にわたってサイバーセキュリティ義務を拡大しています。非準拠の場合、世界売上高の最大2.5％の罰金が科される可能性があるため、取締役会は継続的な監査証跡を生成できるプログラマブルプラットフォームに新たな資本を配分しています。日本、インド、オーストラリアでも同様のサプライチェーン対策が検討されており、ソフトウェア定義セキュリティ市場に対するグローバルな需要拡大が示唆されています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| DevSecOps人材不足 | -2.1% | グローバル（北米・EUで深刻） | 長期（≥4年） |
| レガシーシステム相互運用性の問題 | -1.8% | グローバル（既存企業で顕著） | 中期（2-4年） |
| 東西マイクロセグメンテーションでの隠れたパフォーマンスオーバーヘッド | -1.3% | グローバル（高性能環境で重要） | 短期（≤2年） |
| 単一ベンダーポリシー制御器からの集中リスク | -0.9% | グローバル（EU・北米で規制重視） | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
DevSecOps人材不足
O'Reillyの2024年調査では、組織の38.9％がクラウドセキュリティスキルを最大のギャップとして挙げています。米国におけるDevSecOpsエンジニアの平均給与は既に14万米ドルとなり、予算とプロジェクトのタイムラインに圧力をかけています。多くの企業がマネージドサービスプロバイダーでこのギャップを埋めており、これによりサービスセグメントは押し上げられますが、高度機能の社内採用は遅くなります。
レガシーシステム相互運用性の問題
公的機関は依然としてCOBOLで書かれたメインフレームを運用しています。ACT-IACは、このようなコードのメンテナンスがITバジェット全体の大部分を消費していると指摘しています。古いプラットフォームには最新のAPIがないため、チームは静的ファイアウォールリストを動的ポリシーエンジンにマッピングするミドルウェアを展開しなければならず、統合の複雑性とコストが増加します。
セグメント分析
展開モデル別：SaaS専用パブリッククラウドが消費を再定義
パブリッククラウドは全体的な普及率をリードし続け、2024年収益の39％を提供しています。そのカテゴリ内では、SaaS専用セグメントが18.20％のCAGRで最も急速に上昇しています。特に小規模なITチームは、オンプレミス機器にパッチ適用を必要としないため、クラウドネイティブベンダーが提供する即座のスケーリングとローリングアップデートを重視しています。大企業もCapExを削減し、ゼロトラストフレームワークが成熟するにつれて機能採用を加速するため、ワークロードをSaaSノードにシフトしています。
主権や遅延要件が適用される場合、オンプレミス展開は依然として不可欠ですが、ハイブリッド設計では、アウトバウンドトラフィックをSaaSセキュアWebゲートウェイ経由でルーティングすることが増えています。これらのトレンドが組み合わさって、ポリシー制御をネットワークエッジに移行し、マルチテナント、エラスティックバックプレーンを設計するベンダーが優位に立っています。この移行は、ソフトウェア定義セキュリティ市場のアプライアンス販売からサブスクリプション収益へのより広範な位置づけ変更を強調しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
セキュリティタイプ別：クラウドとコンテナ保護が成長エンジンに
ネットワークセキュリティは、レガシーファイアウォールのリフレッシュサイクルとソフトウェア定義広域ネットワークの展開を反映して、2024年収益の40％を依然として占めています。より高い成長ストーリーはクラウド/コンテナセキュリティにあり、2030年まで24％のCAGRで拡大します。開発チームがモノリスを数百のマイクロサービスにコンテナ化するため、ランタイム制御はポッドが再生成される際に秒単位で適応しなければなりません。そのため継続的なイメージスキャン、アドミッション制御フック、サービスメッシュ暗号化が調達リストのトップに挙がっています。
早期採用者は、AWS、Azure、Google Cloudにわたる設定ミスをインベントリ化するポスチャー管理モジュールとコンテナセキュリティをますますバンドルしています。この収束により、ワークロードセキュリティと設定セキュリティの境界線がさらに曖昧になり、ベンダーはクラウドネイティブアプリケーション保護プラットフォームを、より広範なソフトウェア定義セキュリティ市場スイートに直接統合するよう促されています。
組織規模別：クラウドネイティブ提供がSMEにドアを開く
大企業は分散したフットプリントが複雑なセグメンテーションと24時間365日の監視を要求するため、2024年支出の58％を占めました。しかし、SaaSモデルが高度な機能を民主化するにつれ、中小企業は13.80％のCAGRでより速く成長します。サブスクリプションダッシュボードは現在、コンプライアンス証拠を自動生成し、人手不足のIT管理者を手動ログ収集から解放しています。ベンダーはローコードポリシービルダーも組み込み、SMEがスクリプト知識なしに最小権限ルールを成文化できるようにしています。
APACの製造業SMEがこのシフトを例示しています。Rockwell Automationの2025年調査では、35％がサイバーセキュリティを最大の運用リスクと回答しました。生産ラインをデジタル化するにつれ、これらの企業は統合されたポリシーペインを通じて情報技術資産と運用技術資産の両方を保護する軽量でエージェントレスな制御を購入しています。
エンドユーザー別：度重なる侵害後にヘルスケア投資が増加
BFSIは厳格なデータ保護義務と決済ネットワークの体系的重要性により、2024年に24％のシェアでリーダーシップを維持しました。しかし、ヘルスケアは追跡対象業種の中で最速の16.40％のCAGRで拡大します。Change Healthcare事件を受け、米国病院協会が調査した病院の94％がサイバーセキュリティ予算を増額し、臨床機器のセグメンテーションとサードパーティベンダーの継続的リスクスコアリングを優先しています。ソフトウェア定義プラットフォームは、HIPAA監査証拠を自動化し、患者ケアを中断することなく疑わしいエンドポイントを動的に隔離することにより、これらの要件に適合します。
他のセクター（通信、小売、エネルギー、公共サービス）も、5G展開、Eコマース成長、重要インフラ規制がプログラマブル防御の必要性を高めるにつれ、採用を拡大し続けています。新しいユースケースごとに、総アドレス可能なソフトウェア定義セキュリティ市場がさらに拡大します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：ソフトウェアリーダーシップの中でサービスが勢いを増す
ソフトウェア定義セキュリティ市場規模のソフトウェアプラットフォームは2024年に81億米ドルで支配的地位を維持し、63％の収益シェアとなりました。しかし、サービスサブセグメントは2030年まで15.60％のCAGRで進展し、コアライセンス成長を上回る設定です。企業は、ポリシー自動化、脅威モデリング、Infrastructure as Codeの規律が、内部チームにしばしば不足するスキルを要求することを認識しています。その結果、マネージド検知・対応専門家は、プロジェクトスタッフィング、継続的監視、コンプライアンス文書化の需要が急増しています。
専門サービスパートナーは、ゼロトラスト設計図の設計、ビジネスプロセスのマイクロセグメント化されたネットワークへのマッピング、インシデント対応を統合するワークフロー統合のコーディングによりこのギャップを埋めています。Ciscoなどのベンダーは、2025年3月に280億米ドルのSplunk買収を完了し、分析とハンズオンアドバイザリーオファリングを融合させた際に、サービスポートフォリオを深化させました。この組み合わせは、顧客がツールの拡散を合理化し、進化する規制に遅れることなく対応することを支援し、ソフトウェア定義セキュリティ市場のサービス機会をさらに確固たるものにしています。
地域分析
北米は決定的な連邦政府の行動に支えられ、2024年収益の38％を獲得しました。米国国防省は2025年度にDISAサイバー運用に5億490万米ドルを配分し、請負業者エコシステムに波及するゼロトラスト参照アーキテクチャの構築を義務化しました。企業の取締役会もその緊急性を反映し、地域全体のサイバーセキュリティ支出は前年比15％増となり、連邦サプライチェーン全体にわたってソフトウェア部品表と継続的監視を要求するホワイトハウスの大統領令により後押されました。[3]U.S. Department of Defense, "Fiscal Year 2025 Budget Estimates," comptroller.defense.gov
欧州は2位に位置しますが、ソフトウェア定義セキュリティ市場が包括的な法制に合致するにつれ、健全な加速を示しています。2027年12月に発効するサイバーレジリエンス法は、製造業者に初日からセキュリティを組み込んだ製品設計を義務付けています。デジタル運用レジリエンス法（金融向け）やNIS2（重要サービス向け）などの補完的措置により、同様の義務が経済全体に拡張されています。そのため企業は、複数の監督機関に対してリアルタイムでコンプライアンスを証明できるプログラマブルポリシーエンジンに収束しています。[4]European Union, "Cyber Resilience Act," digital-strategy.ec.europa.eu
アジア太平洋地域は成長のフロントランナーで、2030年まで14.90％のCAGRを記録する設定です。中国、日本、韓国の製造業大手は、運用技術ネットワークをインターネット脅威にさらすIndustry 4.0プログラムを推進しています。政府は、マイクロセグメンテーションとゼロトラストを推奨するセクター固有のフレームワークで対応し、新プロジェクトを推進しています。インドのデジタル個人データ保護法も、ヘルスケアとEコマース事業者の基準を引き上げています。総合的に、これらの動きはグローバルソフトウェア定義セキュリティ市場の地域シェアを拡大します。
中東、アフリカ、南米は新興採用者です。エネルギー輸出国はセキュア・バイ・デザインの製油所制御システムを委託し、ブラジルの金融規制当局は厳格なオープンバンキングセキュリティガイドラインを公表しています。絶対的な支出は低いままですが、高い成長率により、これらの地域はグリーンフィールド機会を求めるクラウドネイティブベンダーにとって魅力的です。
競争環境
ソフトウェア定義セキュリティ市場は適度に集中しているものの激しく争われています。既存のネットワーキング企業（Palo Alto Networks、Fortinet、Cisco、Check Point）は、独自のASICと統合されたオペレーティングシステムを活用して、ネットワーク、エンドポイント、クラウド制御を統一ライセンス下でバンドルしています。CiscoのSplunkの2025年統合により分析体制が強化され、ログ収集とリアルタイム自動化フックが組み合わされました。FortinetのSecurity Fabricも同様の道筋を辿り、高スループット検査のための自社製シリコンでゼロトラストエッジを固定しています。
Zscaler、CrowdStrike、Netskopeなどのクラウドネイティブ挑戦者は、顧客ハードウェアなしで即座にスケールするマルチテナントアーキテクチャで差別化を図っています。ZscalerのFY 2025ロードマップは、インラインデータ損失防止とダイレクトトゥクラウドマイクロセグメンテーションを重視しています。CrowdStrikeはFalconモジュールをKubernetesランタイム可視性に拡張し、エンドポイントテレメトリをワークロード固有ポリシーに変換しています。
戦略的買収がイノベーションサイクルを加速しています。Sophosの2024年後半のSecureworks買収により、マネージド検知ポートフォリオが拡大した一方、Darktraceの2025年アップデートでは自己修復ネットワークループとリスク重み付け可視化ツールが追加されました。投資家は、アイデンティティ中心のセグメンテーション、クラウドアクセス許可管理、運用技術脅威ハンティングのギャップを埋めるポイントソリューションスタートアップへの資金提供を継続し、より広範なスイートへの専門機能の着実な流入を確保しています。
ベンダー差別化は現在、生の検知精度よりも、制御がDevOpsパイプラインにいかにシームレスに統合されるかに依存しています。オープンREST API、Terraformプロバイダー、ワークフローオーケストレーションが購買者の選好を左右します。予測期間にわたって、企業がツール拡散を削減するにつれプラットフォーム化がさらに市場シェアを統合すると予想されますが、コンテナ隔離、マシン間認証、ポスト量子暗号対応に対応するイノベーターには十分なニッチスペースが残っています。
ソフトウェア定義セキュリティ業界リーダー
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Palo Alto Networks
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Cisco Systems
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Fortinet
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VMware (Broadcom)
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Check Point Software
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Broadcomは2025年第1四半期売上高149億米ドルを発表し、連邦政府・企業アカウントにおけるVMware Cloud Foundationの勝利を強調し、統合ソフトウェア定義スタックへの転換を裏付けました
- 2025年4月：CiscoはRSAC 2025でInstant Attack VerificationとXDR自動フォレンジックを発表し、セキュリティアラートを企業リスクダッシュボードにリンクするServiceNowパートナーシップと併せて公開しました
- 2025年4月：Darktraceは Network Detection and Response 製品内の自律応答機能を拡張し、統合されたハイブリッドワーク可視性のためにNetskopeとZscalerとの統合を追加しました
グローバルソフトウェア定義セキュリティ市場レポート範囲
- ソフトウェア定義セキュリティは、ソフトウェアまたはアプリケーションによって駆動される制御装置を通じて、ネットワークにおける動的セキュリティの実装を可能にします。このようなセキュリティモデルは、ネットワークセグメンテーション、脅威検知、侵入アラート、アクセス制御など、セキュリティソフトウェアによって規制・管理される複数のセキュリティ関連問題からの保護を支援します。ソフトウェア定義セキュリティ市場は、タイプ別（ブロック、ファイル、オブジェクト、ハイパーコンバージドインフラストラクチャ）、企業規模別（中小企業、大企業）、エンドユーザー業界別（BFSI、通信、IT、政府、その他）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供されています。
| ソフトウェア |
| サービス |
| オンプレミス |
| パブリッククラウド |
| プライベートクラウド |
| ハイブリッドクラウド |
| ネットワークセキュリティ |
| エンドポイントセキュリティ |
| アプリケーションセキュリティ |
| クラウド/コンテナセキュリティ |
| その他 |
| 中小企業 |
| 大企業 |
| BFSI |
| 通信・IT |
| ヘルスケア |
| 政府・防衛 |
| 小売・Eコマース |
| エネルギー・公益事業 |
| その他 |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | イギリス |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| APAC | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他APAC | |
| 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| エジプト | |
| その他アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| コンポーネント別 | ソフトウェア | |
| サービス | ||
| 展開モデル別 | オンプレミス | |
| パブリッククラウド | ||
| プライベートクラウド | ||
| ハイブリッドクラウド | ||
| セキュリティタイプ別 | ネットワークセキュリティ | |
| エンドポイントセキュリティ | ||
| アプリケーションセキュリティ | ||
| クラウド/コンテナセキュリティ | ||
| その他 | ||
| 組織規模別 | 中小企業 | |
| 大企業 | ||
| エンドユーザー別 | BFSI | |
| 通信・IT | ||
| ヘルスケア | ||
| 政府・防衛 | ||
| 小売・Eコマース | ||
| エネルギー・公益事業 | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| APAC | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他APAC | ||
| 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主な質問
ソフトウェア定義セキュリティ市場の現在の規模は？
2025年に129億米ドルと評価され、2030年までに269億1,000万米ドルに達すると予測されています。
どのコンポーネントセグメントが最も急速に成長しますか？
企業がゼロトラストとマルチクラウドポリシーを運用化するための外部専門知識を求めるため、サービスが15.60％のCAGRで拡大します。
なぜアジア太平洋地域が最も急成長している地域ですか？
製造業のデジタル化、国家サイバーセキュリティ戦略、急速なクラウド採用が地域需要を押し上げ、14.90％のCAGRを駆動しています。
ゼロトラストアーキテクチャは購買決定にどのような影響を与えますか？
継続的な検証と粒度の細かいセグメンテーションを要求するため、従来のアプライアンスよりもプログラマブルセキュリティプラットフォームが有利になります。
どのようなスキルギャップが展開を困難にしていますか？
DevSecOps専門家の不足により、プロジェクトコストが上昇し、展開が遅くなるため、多くの組織がマネージドサービスプロバイダーを雇用しています。
2030年まで最も高い成長が見込まれる業種は？
注目度の高い侵害を受けて病院が防御を強化するため、ヘルスケアが16.40％のCAGRです。
最終更新日:
