マネージドセキュリティサービス(MSSP)市場規模とシェア
モードーインテリジェンスによるマネージドセキュリティサービス(MSSP)市場分析
マネージドセキュリティサービス市場規模は2025年に383億1,000万米ドルで、2030年までに年平均成長率12.54%で691億6,000万米ドルに達すると予測されています。欧州連合のDORAおよびNIS2指令をはじめとする規制圧力の高まりにより、企業は後付けではなく設計段階でセキュリティ管理を組み込むよう促されています。組織はリアクティブな防御からAI対応の予測的脅威検知へと移行し、ハイブリッド環境全体でスケールしています。加速するクラウド移行、拡大するマルチクラウド攻撃対象領域、激化するサイバー人材不足により、アウトソーシング需要がさらに拡大しています。クラウドハイパースケーラーがセキュリティ分析を自社プラットフォームに統合するため競争が激化し、従来のプロバイダーは垂直専門知識と統合セキュリティアーキテクチャを通じた差別化を迫られています。統合は継続しており、2024年のSophos-Secureworksの8億5,900万米ドルの買収案件は、プロバイダーが高度な分析能力を取得する緊急性を示しています。
主要レポートポイント
- 導入モデル別では、クラウドベースサービスが2024年のマネージドセキュリティサービス市場シェアの72.3%を占めて首位;オンプレミスは遅れている一方、クラウドは2030年まで年平均成長率14.7%で成長中。
- サービス種別では、マネージドディテクション&レスポンスが2024年のマネージドセキュリティサービス市場規模の27.3%を獲得し、年平均成長率12.9%で拡大中。
- プロバイダー種別では、セキュリティ専門MSSPが2024年に収益シェア32.7%を占有する一方、クラウドハイパースケーラーMSSPが2030年まで最高の年平均成長率14.2%を記録。
- エンドユーザー業界別では、BFSIが2024年のマネージドセキュリティサービス市場シェア24.7%で首位;ヘルスケアが年平均成長率13.4%で最も急成長。
- 地域別では、北米が2024年に収益シェア29.3%を獲得;アジア太平洋が2030年に向けて最高の年平均成長率13.1%を記録。
グローバルマネージドセキュリティサービス(MSSP)市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| AI主導 SOC自動化とXDR導入の急増 | +2.1% | グローバル、 北米とEUが先導 | 中期 (2~4年) |
| 拡大する マルチクラウド攻撃対象領域 | +1.8% | グローバル、 アジア太平洋と北米に集中 | 短期 (≤2年) |
| コンプライアンス・バイ・デザイン 義務(DORA、NIS2、SEC) | +2.3% | EU メイン、北米セカンダリ | 短期 (≤2年) |
| コストと 人材不足がコマネージドMSSを推進 | +1.9% | グローバル、 アジア太平洋とMEAで深刻 | 中期 (2~4年) |
| 使用量ベース 価格設定とMDRバンドリングの台頭 | +1.2% | 北米 とEUがコア、世界的に拡大 | 長期 (≥4年) |
| 量子耐性 暗号化の緊急性 | +0.9% | グローバル、 政府・BFSI優先 | 長期 (≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
AI主導SOC自動化とXDR導入の急増
組織は人工知能をセキュリティオペレーションセンターに組み込み、検知・対応サイクルを短縮し、アナリストの疲労を軽減しています。MicrosoftのSecurity CopilotをDefender XDRと統合することで、平均対応時間を40%短縮し、偽陽性を60%削減し、生成AIがトリアージを加速し忠実度を向上させる方法を実証しています。Palo Alto NetworksのCortex XSIAMは既に1日1兆のイベントを処理して隠れた攻撃パスを表面化し、MSSPがプレミアム価格を正当化する成果ベースSLAを提供可能にしています。[1]Palo Alto Networks, "Cortex XSIAM: Autonomous SOC Platform," paloaltonetworks.comこのアプローチは人材不足も軽減し、少数のアナリストチームで24時間365日の監視を可能にしています。AIネイティブ競合他社が増殖する中、従来のプロバイダーは大規模な自律調査・対応を組み込まない限り、利益圧縮のリスクに直面します。中期的には、成功するMSSPは独自の脅威インテリジェンスとAIモデルを融合し、初期侵害前に攻撃を予測するでしょう。
拡大するマルチクラウド攻撃対象領域
AWS、Azure、Google Cloudの広範な採用により、断片化された可視性が生まれ、ハッカーが悪用するセキュリティギャップが残されています。CrowdStrikeは2024年にクラウド侵入の前年同期比75%増を記録し、これは設定ミスと過剰な権限アイデンティティによって推進されました。企業は現在、クラウドあたり3.2のセキュリティ統合を管理し、アラートノイズを増大させています。Google CloudのSecOpsプラットフォームは1日4,000億のシグナルを処理し、真の脅威をフィルタリングするために必要な分析能力を示しています。[2]Thales Group, "Thales and Google Cloud Partner on Global SOC Platform," thalesgroup.com 複数のクラウドからテレメトリを単一の分析ファブリックに取り込めるMSSPは、オペレーションを簡素化しツールオーバーヘッドを削減することでシェアを獲得します。短期的には、クラウドネイティブ脅威監視の需要が熟練専門家の供給を上回り、マネージドセキュリティサービス市場全体で2桁成長を促進しています。
コンプライアンス・バイ・デザイン義務(DORA、NIS2、SEC)
規制当局は現在、継続的な監視とリアルタイム侵害通知を期待しています。2025年1月から、DORAはEU金融機関全体で厳格なICTリスク管理を強制し、グローバル売上高の最大2%の罰金を科しています。SEC規則により、米国上場企業は重大なサイバーインシデントを4営業日以内に開示することが義務付けられ、侵害準備に対する取締役会レベルの注目が高まっています。NIS2は18の重要分野に範囲を拡大し、違反に対して1,000万ユーロ以上の罰金を導入しています。自動化されたコンプライアンスダッシュボードと規制対応レポートを提供するMSSPは、企業の監査オーバーヘッドを削減しながらより高い利益を得ています。今後2年間で、コンプライアンス・バイ・デザイン思考がすべての新しいセキュリティアーキテクチャ決定に影響し、マネージドセキュリティサービス市場全体でサブスクリプション更新を強化します。
コストと人材不足がコマネージドMSSを推進
シニアサイバー職種の18か月の欠員と、ツールライセンスコストの年間23%のインフレーションは、多くのCISOにとって持続不可能です。コマネージド契約により、企業は戦略的監督を維持しながら、詳細な脅威ハンティング、脆弱性スキャニング、インシデント対応をアウトソーシングできます。N-ableの調査では、コマネージド契約のクライアントは平均検知時間を34%改善し、セキュリティインシデントを42%削減しています。中堅組織は信頼と予算のバランスを取るため、このモデルを最も速く採用しています。APAC・MEA全体で、認定アナリストの不足が深刻であるため、柔軟なスタッフィングと共有ガバナンスフレームワークを提供するプロバイダーが複数年契約を獲得しています。中期的には、コマネージドアーキタイプは完全な制御の放棄を躊躇する顧客のエントリーポイントとなります。
制約影響分析
| 制約 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| データ主権における 持続的な信頼格差 | -1.4% | EUとアジア太平洋がメイン、 規制主導 | 中期 (2~4年) |
| ツール乱立 と統合の複雑さ | -1.1% | グローバル、 大企業で深刻 | 短期 (≤2年) |
| MSSP に対する責任暴露の拡大 | -0.8% | 北米とEU、 保険主導 | 長期 (≥4年) |
| OTセキュリティ 専門家の供給不足 | -0.9% | グローバル、 製造業・エネルギーで重要 | 中期 (2~4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
データ主権における持続的な信頼格差
欧州のクライアントは、プロバイダーがGDPR条項を誇っても、EU国境外のSOCにテレメトリを送信することを躊躇します。インド、中国、ブラジルは、グローバル配信モデルを断片化し、プロバイダーのオーバーヘッドを増加させる現地化法を施行しています。2025年のMarks & Spencer侵害は第三者ベンダーにさかのぼり、売上損失で3億ユーロのコストがかかり、拡張サプライチェーンへの懸念を増大させました。[3]Sangfor Technologies, "Lessons from the 2025 Marks & Spencer Supply-Chain Breach," sangfor.com 契約を獲得するため、MSSPは国内SOCフットプリントを追加し、機密ログの居住性を保証しますが、インフラストラクチャの重複は利益を侵食します。今後3年間で、データ主権制約は需要が高まっても、厳格に規制された垂直分野での成長を抑制します。
ツール乱立と統合の複雑さ
企業は45~60の異なるツールを運用し、敵対者が悪用するアラート疲労と統合ギャップを生み出しています。Kasperskyによると、製造業者は12の個別のOTセキュリティ製品を導入し、パッチサイクルを複雑化しリスクを高めています。MSSPが独自の技術スタックをオーバーレイする際、高価なAPIカスタマイゼーションに直面します。非効率性は検知を遅らせ、サービスコストを上昇させ、プロバイダーの収益性ウィンドウを狭めます。統合プラットフォームが成熟するまで、大規模導入はオンボーディング摩擦を経験し、マネージドセキュリティサービス市場拡大を遅らせるでしょう。
セグメント分析
導入モデル別:クラウドネイティブセキュリティが支配
クラウドベースサービスは、企業がワークロードと並行してセキュリティ管理を再プラットフォーム化する中で、2024年にマネージドセキュリティサービス市場の72.3%を占めました。このセグメントは2030年まで年平均成長率14.7%で拡大すると予測され、ハイパースケーラーの回復力とAI注入分析への信頼を反映しています。プロバイダーはペタバイト規模でログを取り込むグローバルPoPを運営し、機械学習を適用して数分以内に横方向の動きを発見します。コスト効果は採用を加速します。CIOは、アプライアンス中心の導入と比較して、総所有コストが45%低く、価値創出時間が60%短縮されると報告しています。オンプレミスモデルは、エアギャップ義務がスケーラビリティの懸念を上回る防衛・高度機密環境で持続しています。ハイブリッドアプローチが出現し、機密ログは現地保存される一方、非機密テレメトリは集約分析のためクラウドSIEMにストリーミングされます。5Gとエッジコンピューティングがテレメトリ量を押し上げる中、クラウド導入のマネージドセキュリティサービス市場規模はリードを拡大する構えです。一方、プロバイダーは規制顧客を安心させるため、レイテンシとアップタイム保証を中心にSLAを再設計しています。
第二世代クラウドアーキテクチャは、リフト・アンド・シフト仮想アプライアンスよりもAPIレベル統合を重視します。ZscalerとBTの提携がモデルを示しています。BTは1日4,000億のセッションをZscalerのクラウドに送信し、すべてのトランザクションでリアルタイムリスク評価を獲得します。このような規模は、サイロ化された導入では利用できない脅威インテリジェンスを提供し、検知を継続的に改善するフィードバックループを作成します。しかし、地政学的緊張により、ハイパースケーラーは主権クラウドを構築することを余儀なくされ、中央集権化の利点が薄れる可能性があります。それでも、SaaS導入が2桁で推移する中、マネージドセキュリティサービス市場はクラウドファースト配信へと決定的に転換し続けています。
サービス種別:MDRが脅威検知進化をリード
マネージドディテクション&レスポンスは、顧客がチケットのみの監視ではなくアクティブな封じ込めを要求する中で、2024年にマネージドセキュリティサービス市場シェアの27.3%を占め、年平均成長率12.9%を記録しました。MDRは、エンドポイントテレメトリ、ネットワークフローデータ、アイデンティティコンテキストを融合し、異常な行動を表面化します。プロバイダーは24時間365日のアナリストの監視と自動化された対応プレイブックを組み合わせ、患者ゼロホストを数秒で隔離します。従来のファイアウォール管理はコモディティ化に直面していますが、コンプライアンス主導の境界制御には必要です。アイデンティティ中心のゼロトラストサービスが台頭しており、特にSaaS重視の中規模企業で顕著です。
Red CanaryのManaged XSIAMなどのAI対応MDRプラットフォームは、ログ相関エンジンを活用して滞留時間を短縮し、侵害影響を縮小します。MDRと脆弱性管理の組み合わせが増加し、継続的な修復ループをサポートしています。DDoS軽減はアップタイム保証のために関連性を維持し、マネージドIAMサービスは特権エスカレーションギャップを閉じています。全体的に、階層化されたMDRバンドルはプロバイダーを戦略的パートナーとして位置付け、成果重視オファリングのマネージドセキュリティサービス市場規模を押し上げる粘着性のある3~5年契約を支えています。
プロバイダー種別:専門企業がハイパースケーラーの挑戦に直面
セキュリティ専門MSSPは、ドメイン深度と厳選された脅威フィードにより2024年に32.7%の収益を獲得しました。しかし、ハイパースケーラー系MSSPは、ネイティブテレメトリアクセスとクラウドコンソールに組み込まれたAIツールにより、年平均成長率14.2%で拡大しています。ワークロードをパブリッククラウドに移行する企業は、シングルペーンオブガラスセキュリティを魅力的と見なし、スタンドアロンプロバイダーへの忠誠心を侵食しています。ITインテグレーターと通信キャリアは、セキュア接続とSOCサービスをバンドルし、帯域幅ではなく付加価値分析で利益を追求することでピボットしています。
AT&T Dynamic Defenseは、ネットワークエッジデータとPalo Altoの脅威エンジンを統合し、エンドツーエンド可視性で差別化を図っています。コンサルティング主導のサイバープラクティスは、アドバイザリー利益が堅調なガバナンス・リスク・コンプライアンスに焦点を当てています。2024年の457億米ドルの継続的なM&Aが収束を加速し、中堅プレイヤーに提携形成か無関係のリスクを促しています。ハイパースケーラーがターンキーセキュリティを強調する中、専門企業はOTや暗号アジリティなどの垂直ニッチを倍増し、マネージドセキュリティサービス市場内の多様性を維持しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に提供
エンドユーザー業界別:ヘルスケアがBFSIを追い抜く
BFSIは2024年にマネージドセキュリティサービス市場の24.7%のシェアでトップを維持しましたが、成長率は以前より平坦化しています。厳格なDORAとSEC規則により支出は高水準を維持していますが、銀行はSOC実践を成熟させ、価格交渉を積極的に行っています。年平均成長率13.4%を記録するヘルスケアが、現在増分拡大を推進しています。臨床ワークフローのデジタル化、IoT医療機器の普及、プライバシー法の厳格化により、病院はアウトソーシング監視に向かっています。
BestSelf Behavioral Healthの24時間365日マネージドSOC採用は、患者データ暴露を軽減しながらMSSP規制プレイブックを活用する方法を例示しています。政府・防衛機関はエアギャップSOCを重視し、製造業はOT資産の可視性ギャップに取り組んでいます。小売・eコマースはカード保有者データセキュリティとボット防御に依存していますが、季節性が調達サイクルを形成します。エネルギー公益事業はNERC CIPとIEC 62443の遵守を優先し、SCADAプロトコルに精通したエンジニアを要求します。これらの垂直ニュアンスにより、MSSPは業界固有のサービスラインを展開し、マネージドセキュリティサービス市場全体でセグメンテーションを深めています。
地域分析
北米は2024年にグローバル収益の29.3%を占め、厳格なSEC開示規則とセキュリティ革新を促進するベンチャー資金への容易なアクセスに支えられています。米国企業はAI主導SOCと量子耐性パイロットの採用をリードし、カナダの公益事業はC-SCRM指針に沿った重要インフラ強化に焦点を当てています。メキシコの自動車回廊は人材不足を補うためコマネージドSOCを採用しています。大企業での飽和にも関わらず、ランサムウェアの財務影響により中堅市場への浸透が強調され、2桁支出を維持しています。
アジア太平洋は2030年まで最高の年平均成長率13.1%で成長しています。日本の製造業者は複数のサプライチェーン侵害後にOT資産を強化;中国はデータ現地化義務の下で国内開発SOCプラットフォームを重視;インドの中小企業はスキル不足を埋めるためログ監視をアウトソーシングしています。ASEAN銀行はデジタル決済詐欺の急増に直面し、規制当局がマネージドセキュリティサービス市場需要を押し上げる侵害報告罰金を引き上げるよう促しています。韓国は5G-エッジ保護フレームワークの先駆者となり、地元MSSPをMEC中心脅威分析の輸出業者として位置付けています。
欧州はDORAとNIS2により着実に進歩しています。ドイツは産業制御防御に投資し、英国はBrexit後の金融部門回復力を強調し、フランスは主権クラウドSOCを育成しています。地中海のSMEは保険前提条件を満たすためMDRサブスクリプションに転じています。データ居住規定は地域SOC構築を支持し、グローバルプロバイダーに国内データセンターオペレーターとの提携を強制しています。総合的に、規制調和と資金提供イニシアチブが大陸全体でコンプライアンス主導のマネージドセキュリティサービス市場を支えています。
競合環境
単一のプロバイダーが収益の3分の1を超えることがないため、市場は適度に断片化されています。セキュリティ専門企業、ハイパースケーラー系列、通信キャリア、コンサルティング事業が財布のシェアを争っています。AIファースト新規参入者は高速MTTRを謳い、ベンチマーク統計で見込み客を飽和させ、既存企業はXDRスタックの統合とプレイブックの自動化で対応しています。戦略的提携が急増:VerizonはアイデンティティサービスでAccentureと提携し、Kyndrylはデータセキュリティポスチャー管理でMicrosoftとチームを組んでいます。プラットフォーム収束が2024年の457億米ドルのM&Aを支え、SophosがSecureworksを買収してエンドポイントとネットワークテレメトリを結合した事例に代表されます。
OT可視性、量子セーフ暗号移行、使用量ベース課金を中心にホワイトスペース機会が出現しています。モバイルネットワーク、衛星リンク、産業センサーなど独自のテレメトリを獲得するプロバイダーは、独自の脅威インテリジェンスを通じて差別化を図ります。それでも、責任暴露と保険制約が小規模新規参入者を阻止します。2025年~2028年にかけて、地域規制当局が要求する主権SOCフットプリント資金調達のために、中堅MSSPが資本を求める中で、より多くのロールアップが予想されます。しかし、競争は拡大:クラウドハイパースケーラーがサブスクリプションバンドルにゼロトラストとSIEMを組み込み、独立SOCプロバイダーが増分価値を正当化することに挑戦しています。
マネージドセキュリティサービス(MSSP)業界リーダー
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AT&T Inc.
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Secureworks Corp.
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Broadcom Inc.
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Trustwave Holdings, Inc. (the Chertoff Group)
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Fortra, Llc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月:T-MobileとPalo Alto NetworksがT-Mobile SASE with Palo Alto Networksを発表、全国的な5G Advanced カバレッジとPrisma SASEを組み合わせて統合接続とセキュリティを提供。
- 2025年4月:KyndrylとMicrosoftがKyndryl Consult Data Security Posture Managementを発表、Azure ネイティブAIを使用してハイブリッドクラウドデータ保護を強化。
- 2025年4月:AT&TとPalo Alto NetworksがAT&T Dynamic Defenseを導入、ネットワークテレメトリとAI主導予防を融合してリアルタイムリスク対応を実現。
- 2025年3月:Verizon BusinessとAccentureがパートナーシップを締結、アイデンティティ、マネージドXDR、サイバーリスクアドバイザリーサービスを強化。
- 2025年1月:CognizantがCrowdStrikeと提携し、FalconプラットフォームとCognizantのNeuro Cybersecurityフレームワークを組み合わせてクラウド侵害防御を改善。
グローバルマネージドセキュリティサービス(MSSP)市場レポート範囲
マネージドセキュリティサービス市場は、世界各地の様々な業界で使用される多様なソリューションから生み出される収益によって定義されます。分析は一次・二次調査の両方から引き出され、市場洞察を捉えています。市場成長を形成する主要なドライバーと制約について深く掘り下げています。
マネージドセキュリティサービス市場は、導入種別(オンプレミス・クラウド)、ソリューション種別(侵入検知・防御、脅威防御、分散型サービス拒否、ファイアウォール管理、エンドポイントセキュリティ、リスク評価)、マネージドセキュリティサービスプロバイダー別(ITサービスプロバイダー、マネージドセキュリティ専門企業、テレコムサービスプロバイダー)、エンドユーザー業界別(BFSI、政府・防衛、小売、製造、ヘルスケア・ライフサイエンス、IT・テレコム、その他のエンドユーザー垂直)、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値(米ドル)での市場予測と規模を提供します。
| オンプレミス |
| クラウド |
| マネージドディテクション&レスポンス(MDR) |
| ファイアウォール・UTM管理 |
| 侵入検知・防御 |
| マネージドIAM・ゼロトラスト |
| DDoS・脅威防御 |
| 脆弱性・パッチ管理 |
| その他 |
| ITサービスインテグレーター |
| セキュリティ専門MSSP |
| テレコム主導MSSP |
| クラウドハイパースケーラーMSSP |
| コンサルティング主導サイバープラクティス |
| BFSI |
| 政府・防衛 |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 製造・産業 |
| 小売・eコマース |
| IT・テレコム |
| エネルギー・公益 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| 東南アジア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 導入モデル別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| サービス種別 | マネージドディテクション&レスポンス(MDR) | ||
| ファイアウォール・UTM管理 | |||
| 侵入検知・防御 | |||
| マネージドIAM・ゼロトラスト | |||
| DDoS・脅威防御 | |||
| 脆弱性・パッチ管理 | |||
| その他 | |||
| プロバイダー種別 | ITサービスインテグレーター | ||
| セキュリティ専門MSSP | |||
| テレコム主導MSSP | |||
| クラウドハイパースケーラーMSSP | |||
| コンサルティング主導サイバープラクティス | |||
| エンドユーザー業界別 | BFSI | ||
| 政府・防衛 | |||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |||
| 製造・産業 | |||
| 小売・eコマース | |||
| IT・テレコム | |||
| エネルギー・公益 | |||
| 地域 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| 東南アジア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
2025年のグローバルマネージドセキュリティサービス市場規模は?
市場は2025年に383億1,000万米ドルと評価されています。
現在マネージドセキュリティサービス市場で最大のシェアを占める導入モデルは?
クラウドベース配信が2024年時点で72.3%のシェアで首位です。
マネージドセキュリティサービスで最も高い成長が期待される地域は?
アジア太平洋は2030年まで年平均成長率13.1%の成長が予測されています。
欧州でマネージドセキュリティサービス導入を加速させている新しい規制は?
デジタル運用レジリエンス法(DORA)が2025年1月から金融機関に継続的なICTリスク管理を要求しています。
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