ゼロトラストセキュリティ市場規模・シェア分析 ― 成長動向および予測（2026年〜2031年）

市場動向とインサイト

データ侵害件数の増加

2024年にはゼロデイ脆弱性が3倍に増加し、ランサムウェアは92%の業界にわたる全侵害の3分の1を占めました。^{[1]Verizon、「2024年データ侵害調査レポート」、verizon.com} 人的要因がインシデントの68%に寄与しており、企業は内部侵害を前提とした継続的検証の採用を迫られています。サードパーティの脆弱性は68%増加し、組織はゼロトラスト原則をサプライヤーにまで拡張することを余儀なくされています。インサイダー脅威は金融機関に対してインシデント1件あたり平均1,620万米ドルのコストをもたらしています。したがって、侵害のコスト経済学は、高コストな事後対応よりもゼロトラストコントロールへの予防的支出を支持しています。

リモート・ハイブリッドワークフォースの拡大

恒久的なリモートワークはVPN中心のアクセスを無効化します。ゼロトラストアーキテクチャを採用した組織では、インシデント対応時間が83%短縮され、侵害の成功件数が80%減少しました。NTT DATAの展開では、30日間で50,000ユーザーを接続し、クラウド提供型のスケーラビリティを実証しました。リモートブラウザーアイソレーションツールは分散したスタッフを生産性を損なうことなく保護し、ゼロトラストネットワークアクセスへの持続的な需要を促進しています。

規制上の要請の増大

米国の大統領令はすべての連邦機関にゼロトラストへの移行を義務付けており、民間部門における類似プログラムの普及を促しています。金融分野のPCI DSSの改定およびヘルスケア分野のHIPAAの改良は、ペリメーターチェックよりも継続的検証を推進しています。サプライチェーンセキュリティ法はベンダーにゼロトラストへの準拠を証明することを求めることが増えており、監査証跡を簡素化する統合プラットフォームが有利な立場に立っています。

マシントラフィックおよびAPIトラフィックの爆発的増加

APIコールは人間のウェブリクエスト数を上回り、無人エンドポイントを露出させています。プラットフォームはAIを組み込んでリアルタイムトラフィックをプロファイリングし、異常を検出します。Akamai Technologiesの2024年におけるNeosecおよびNoname Securityの買収は、API中心の防御に対する高まる需要を浮き彫りにしました。^{[2]Akamai Technologies、「2024年次報告書」、akamai.com} 製造業者はゼロトラストマイクロセグメンテーションを活用して産業用IoTデバイスを保護し、稼働時間を維持しながら横断的な移動を制限しています。

レガシー統合の障壁

数十年前のアプリケーションは最新の認証フックを持たないことが多く、展開スケジュールを延長するカスタムコネクターを必要とします。医療施設は、セキュリティを考慮せずに構築されたネットワーク対応医療機器の改修に苦労しています。^{[3]Gigamon、「医療機関向けゼロトラストガイド」、gigamon.com} 製造業者は運用技術においても同様の制約に直面しており、稼働時間がセキュリティよりも優先されます。事前設定済みの統合をパッケージ化するベンダーは、摩擦を軽減しプロジェクトの投資回収期間を短縮します。

高額な初期アーキテクチャコスト

包括的なゼロトラストプログラムには、アイデンティティオーケストレーション、ネットワークセグメンテーション、および自動化されたポリシーエンジンが必要です。資本集約度はSMEを抑制する可能性がありますが、単一の侵害が初期支出を上回るのが通例です。サブスクリプションベースのクラウドサービスは資本障壁を緩和し、従量課金型の採用を可能にします。それでも、組織は展開範囲とリソースの限界を比較検討する必要があり、技術と専門知識を一体化したマネージドサービスオファリングの価値が強調されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

ゼロトラストセキュリティ市場セグメント分析

ソリューションは2025年の収益の66.55%を占め、統合ポリシーエンジンと分析ダッシュボードを通じてゼロトラストセキュリティ市場の基盤を形成しています。しかし、企業がハイブリッド環境全体でのアーキテクチャの設計・展開・最適化をパートナーに依存するようになるにつれ、サービスは19.05%のCAGRで成長しています。

プロフェッショナルサービスが戦略を導き、マネージドオファリングはヘッドカウントを膨らませることなく継続的な最適化を提供します。Cipressによるグローバルアクセスコントロールの変革などの大規模な導入事例は、技術シフトと並行して必要とされる組織変革管理を浮き彫りにしており、ゼロトラストセキュリティ市場がサービス主導の価値提供へとシフトし続けている理由を説明しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

オンプレミスソリューションは2025年の支出の53.85%を維持しており、企業のデータセンター内に留まる規制対象ワークロードを反映しています。19.66%のCAGRで成長するクラウド展開は、即時のスケーラビリティと簡素化されたアップデートを求める企業を引き付けています。

ハイブリッドパターンが主流です。機密データはオンサイトに保持されつつ、SaaSゲートウェイがアイデンティティとポリシーロジックを管理します。コンプライアンスフレームワークがクラウド居住コントロールを認めるよう進化するにつれ、クラウドモデルに関連するゼロトラストセキュリティ市場規模は急速に拡大し、予測期間中にオンプレミスのリードを縮小することが期待されます。

大企業は2025年の支出の59.62%を占め、予算を活用して独自のゼロトラストブループリントを構築しています。18.02%のCAGRで成長するSMEは、アイデンティティ、ネットワーク、エンドポイントセキュリティを単一ペインに集約した適切なサイズのSaaSバンドルをますます利用しています。

コスト分散型のサブスクリプションは参入障壁を下げ、中小企業がエンタープライズグレードの保護を享受できるようにします。ポリシー作成を自動化し、24時間365日のSOC監視を提供するベンダーは、リソースに制約のある購買者に強く支持されており、ゼロトラストセキュリティ市場のこのセグメントにおける成長の勢いを強化しています。

シングルファクターアプローチはパスワード中心のシステムおよびユーザーエクスペリエンスへの懸念を背景に、依然として53.64%のシェアを保持しています。19.78%のCAGRで拡大するマルチファクター利用は、侵害コストの上昇と規制当局による多層チェックの推奨により支持を得ています。

最新のゼロトラストプラットフォームは生体認証、デバイスフィンガープリンティング、および行動分析を統合して摩擦のないエクスペリエンスを維持しています。この収束はパスワードの牙城を縮小させており、シングルファクター方式のゼロトラストセキュリティ市場シェアは2031年にかけて着実に低下することが示されています。

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BFSIは早期採用と厳格な監督のおかげで2025年の収益の23.12%を占めました。ヘルスケアはランサムウェアが患者データと生命に関わるシステムを標的にするにつれ、18.21%のCAGRで成長しています。

製造業、エネルギー、政府が運用技術の露出に牽引されて続きます。小売・電子商取引は拡大するデジタルストアフロントを保護するためにゼロトラストを展開しています。業界横断的なモメンタムは、ゼロトラストがゼロトラストセキュリティ産業全体でニッチなパイロットからメインストリームのリスク管理標準へと進化したことを確認しています。

地理的分析

北米ゼロトラストセキュリティ市場

北米は、成熟した規制、広範なクラウド導入、およびベンダーの集積により、2025年の収益の34.72%を確保しました。連邦政府の義務化により、政府機関および請負業者は一貫したアーキテクチャへの移行を求められており、ニューヨークおよびトロントの金融ハブでは、他の業種にも波及する参照導入事例が示されています。しかしながら、クラウドネイティブの新興参入企業が価格と自動化において既存企業に挑戦しており、競争圧力は激化しています。

アジア太平洋ゼロトラストセキリティ市場

アジア太平洋地域は、2031年に向けて18.63%という最も高いCAGRを記録しています。シンガポールから日本に至る各国政府がゼロトラストの原則を組み込んだサイバーセキュリティロードマップを策定しており、企業はレガシーファイアウォールを飛び越えてクラウド提供型のコントロールへと移行することが可能となっています。製造業クラスターは、IT/OT統合環境を保護するためにマイクロセグメンテーションを活用しており、これにより同地域のゼロトラストセキュリティ市場がさらに拡大しています。

欧州・中東・アフリカゼロトラストセキュリティ市場

欧州の着実な進展は、プライバシー保護アーキテクチャを支持するGDPRおよびセクター固有の指令に起因しています。詳細な監査証跡とEU域内のデータセンターを提供するベンダーが支持を集めています。一方、中東およびアフリカでは、デジタル政府が近代化に向けた資金を投入しており新興市場としての潜在性が高まっていますが、地域の人材不足およびインフラの制約により、導入は依然として遅れています。

規制環境

ゼロトラストは、推奨されるプラクティスから、主要な法域における正式なコンプライアンスおよび調達要件へと移行しました。米国では、大統領令14028号がOMBメモランダムM-22-09を通じて実行に移されており、これは連邦政府のゼロトラスト目標を定めるもので、2026会計年度までの成熟化を延長する後続のメモによって強化されています。CISAも、機関の進捗を連邦の成熟度モデルに合わせるため、ゼロトラストアーキテクチャ実装レポート（2025年1月）を発表しました。

欧州では、指令(EU) 2022/2555（NIS2）が2023年1月に発効し、2024年10月17日までに各国の国内法制化が求められ、継続的認証、アクセスガバナンス、セグメンテーション機能に関連する基本的なリスク管理統制が引き上げられました。2026年1月、欧州委員会はNIS2およびEUサイバーセキュリティ法に影響する的を絞った改正案（2026/0012(COD)）を提示し、さらなる標準化と、アイデンティティ、アクセス、信頼アーキテクチャのロードマップを形作る長期的な暗号俊敏性（ポスト量子への配慮を含む）への政策的注力を示しました。

バリューチェーン分析

ゼロトラストセキュリティのバリューチェーンは、要件と相互運用性を形作る標準および参照アーキテクチャから始まり、アイデンティティ・アクセス管理、エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティおよびセグメンテーション、ポリシーエンジン、分析、APIセキュリティといった中核技術サプライヤーへと移行します。プラットフォームベンダーはこれらの機能をスイートとしてパッケージ化し、その下流では、システムインテグレーター、クラウドサービスプロバイダー、マネージドセキュリティサービスプロバイダーが企業や公共部門の購入者向けに展開を設計・運用し、通常はクラウドマーケットプレイス、チャネルパートナー、直接的な企業向け販売を通じて流通します。

実装および保証活動は、統合の摩擦を減らし調達リスクを低減する政府作成のガイダンスの影響をますます受けています。NIST SP 1800-35（2025年6月）はNIST SP 800-207に沿った19の実装例を提供しており、一方CISAのガイダンスはゼロトラストの原則を運用技術（OT）環境にまで拡張しています（2026年4月）。ソフトウェアサプライチェーンの透明性も、CISA、NSA、および国際的なパートナーによって発表された共同SBOMガイダンス（2025年9月）に支えられ、チェーン全体で目に見える依存要素となりつつあり、統合されたゼロトラストスタック全体でベンダーの証明、依存関係の可視性、監査対応可能なエビデンスへの期待が高まっています。

市場機会と将来展望

公共部門のプログラムは、商業購入者が再利用する導入ランブックを引き続き生み出しており、パッケージ化された実装、マネージドサービス、監査エビデンスの自動化に対する短期的な需要を生み出しています。改訂版の連邦ゼロトラストデータセキュリティガイド（CIO.gov、2025年5月）と、ゼロトラストポートフォリオ管理オフィスおよびチーフゼロトラストオフィサーの役割を確立する国防総省ディレクティブ型メモランダム25-003（2025年7月）も、部門横断的な連携と調達の整合を正式化しています。

2つ目の機会分野は、相互運用性主導の導入を中心としています。購入者は、独自設計よりも、受け入れられた成熟度モデルや参照構築にマッピングされるアーキテクチャをますます好むようになっています。NIST SP 1800-35（2025年6月）は業界の協力者とともに構築された19の商用実装例を提供しており、また国家安全保障局（NSA）は国家安全保障システム向けのゼロトラスト実装ガイドライン（ZIGs）入門書を発表しました（2026年1月）。これらの基盤は、モジュール式で標準に準拠したアイデンティティ、セグメンテーション、ポリシー実施に対する需要を強化するとともに、CISAによる運用技術へのゼロトラスト原則適用に関するガイダンス（2026年4月）に支えられ、継続的な統制検証、データ中心のポリシーマッピング、IT/OT環境への実装といった隣接ニーズも浮き彫りにしています。