サウジアラビア卵市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

サウジアラビア卵市場のトレンドとインサイト

地元養鶏生産の拡大

国内養鶏生産の成長は、サウジアラビア卵市場を牽引する重要な要因であり続けています。2024年には、テーブルエッグの生産量が84億個を超え、2023年比で6.4%増加し、セクターの継続的な拡大を示しています。リヤド地域が約32億個で最高の生産量を記録し、次いでマッカ地域が15億個、東部地域が11億個となっており、主要生産拠点の存在が浮き彫りになっています^{[1]出典：統計総局、「GASTAT」：サウジアラビアのブロイラー鶏生産量、2024年に130万トンに達する、stats.gov.sa}。これらの地域は、先進的な農業技術、良好なインフラ、政府の支援から恩恵を受けており、これらが総合的に高い生産能力に貢献しています。この成長は、小売・フードサービス・産業セクター全体で増大する消費者需要を満たすために新鮮な卵の安定供給を確保することで、市場の安定に貢献しています。地元生産の強化は輸入依存を低減し、サプライチェーンの強靭性を高め、製品の標準化と品質管理の改善を促進します。さらに、養鶏場の近代化への注力には、自動化システムの導入、飼料管理の改善、疾病管理措置が含まれており、生産性と効率性をさらに向上させています。主要地域の養鶏場が近代化・拡大を続けるにつれ、サウジアラビアの卵市場は生産量の増加と業務効率の向上に牽引された持続的な成長に向けて良好な位置にあります。

政府の政策と食料安全保障イニシアチブ

政府の政策と戦略的な食料安全保障イニシアチブは、サウジアラビア卵市場を牽引する上で重要な役割を果たしています。サウジアラビア政府は、自給自足の達成、サプライチェーンの安定化、輸入依存の低減を目的として、国内食料生産の強化を重視してきました。この注力は、養鶏・卵産業にとって支援的な環境を生み出しています。投資インセンティブ、規制枠組みの更新、インフラ整備により、養鶏生産者は生産能力を拡大し、業務効率を向上させ、増大する国内需要に対応することが可能となっています。さらに、これらの措置は先進的な農業技術とバイオセキュリティ対策の採用を促進し、セクターの強靭性と生産性をさらに強化しています。ビジョン2030はその発足以来1,502の活動プログラムを立ち上げることで、この取り組みを強化しています。そのうち674が完了し、596が計画通りに進行中です^{[2]出典：ビジョン2030、「ビジョン2030年次報告書2024」、vision2030.gov.sa}。これらのイニシアチブは農業開発、技術統合、持続可能性への取り組みを包含しており、いずれも地元の卵生産の促進、品質基準の向上、小売・フードサービスセクターへの安定供給の確保に貢献しています。さらに、持続可能性への注力には、資源利用の最適化、環境負荷の低減、農業セクター内での再生可能エネルギー利用の促進が含まれており、より広範な国家目標と整合しています。

利便性食品製品への需要の増大

都市化、消費者習慣の変化、および機関消費が、サウジアラビアにおける加工食品・利便性食品への需要増大を牽引しています。世界銀行によると、サウジアラビアの人口の85%が2024年までに都市部に居住すると予測されており、時間節約型の食品オプションがますます不可欠となっています。サウジアラビアの食品製造業は地域で最もダイナミックな産業の一つであり、サウジ産業都市・技術ゾーン庁（Modon）が運営する約1,300の食品加工工場に支えられています。この産業活動は、粉末卵やテーブルエッグが効果的に満たすことができる、スケーラブルで安全かつ効率的な原材料への需要を生み出しています。さらに、強い消費者需要に牽引された菓子・焼き菓子市場の拡大は、国内食品産業セクターの形成において重要な役割を果たしています。例えば、資本市場庁の報告によると、サウジアラビアにおける砂糖・菓子類への消費者総支出は2024年に約177億SAR（サウジアラビア・リヤル）に達しており、このセグメントの重要性が浮き彫りになっています。この支出は、包装ケーキ、クッキー、ペストリー、甘いソース・フィリング、デザートミックス、即食スイーツの堅調な産業生産を支えています。卵はこれらの製品において不可欠な原材料であり、スポンジケーキやメレンゲにおける一貫した膨張性と結合性、カスタードやフィリングにおける安定した乳化性、輸出グレードの菓子類の賞味期限延長を提供しています。

観光・フードサービスセクターの成長

サウジアラビアにおける観光・フードサービスセクターの成長は、同国の卵市場にとって重要な牽引力となっています。2024年には、インバウンド観光客数がパンデミック前の水準を超える2,970万人に達し、国内観光客数は8,620万人に増加しました^{[3]出典：観光省、「インバウンドおよび国内観光指標」、mt.gov.sa}。この観光活動の急増により、ホテル、レストラン、カフェ、ケータリングサービスを中心に食品・飲料への需要が増大しており、卵は幅広い料理において基本的な原材料となっています。卵はシャクシュカやデザートなどの伝統的なサウジ料理、および国内で提供される国際料理に広く使用されています。さらに、ホスピタリティ産業の拡大により、商業・小売消費者の双方に対応する液体卵や粉末卵製品などの調理済み食品、ベーカリー製品、加工卵ベース製品の生産が増加しています。サウジアラビアをグローバルな観光ハブとして位置づけるサウジビジョン2030などのイニシアチブにより、フードサービス店舗の成長と観光客数の増加が相まって、新鮮な形態と付加価値形態の双方において卵への強い需要が持続し、市場の長期的な成長軌道を支えることが期待されています。

世界的な輸入依存による飼料コストの高い露出

サウジアラビア卵市場にとっての重大な課題は、トウモロコシ、大豆ミール、その他のタンパク質源などの輸入飼料原材料への高い依存度です。世界的な商品価格の変動、為替変動、サプライチェーンの混乱は、養鶏農家の生産コストに直接影響し、消費者向けの卵価格の上昇につながります。これらの変動は、地政学的緊張、作物収量に影響する悪天候、国際貿易政策の変化などの要因によって引き起こされる可能性があります。輸入飼料への依存は、業務リスクを高めるだけでなく、特に中小規模農場の生産者の利益率を圧迫します。飼料コストの上昇は、特に世界的な価格不安定期において、拡大努力を妨げ、生産能力への投資を制限し、市場成長を鈍化させる可能性があります。例えば、小規模農場はしばしば突然のコスト増加を吸収することが困難であり、操業規模の縮小や市場からの撤退を余儀なくされる場合があります。その結果、飼料コストの管理は、国内市場における卵の手頃な価格と競争力の両方を確保するための重要な課題であり続けています。

鳥インフルエンザの繰り返し発生

サウジアラビア卵市場は、生産を混乱させ、鶏群規模を縮小させ、供給と価格の双方に影響を与える鳥インフルエンザ（AI）の繰り返し発生による課題に直面し続けています。これらの発生は、感染または暴露した鳥を疾病のさらなる拡散を防ぐために殺処分しなければならないため、養鶏場に多大な経済的損失をもたらすことが多くあります。これにより、即時の生産不足、バイオセキュリティコストの増加、予防措置と回復努力に投資しなければならない生産者への財政的負担が生じます。これらの発生はまた、小売業者やフードサービス提供者に不確実性をもたらし、消費者の信頼と卵への需要に潜在的な影響を与えます。消費者は安全性と品質への懸念から卵の購入を躊躇する可能性があり、市場のダイナミクスをさらに複雑にします。さらに、農場の検疫、移動制限、強化された監視などの政府が義務付けた封じ込め措置は、一時的に操業を制限し、業務コストを増加させる可能性があります。疾病の拡散を制御するために必要なこれらの措置は、サプライチェーンを混乱させ、市場の回復を遅らせる可能性があります。その結果、市場の成長は疾病の発生に対して脆弱であり続けており、生産の安定性を維持し一貫した供給を確保するためのバイオセキュリティ管理と予防戦略の重要性が強調されています。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：加工形態が産業チャネルで支持を拡大

テーブルシェルエッグは2025年の価値シェアの90.17%を維持しており、小売における殻付き形態への持続的な消費者選好に牽引されています。加工卵は2031年にかけてCAGR 6.95%で成長し、市場全体の成長率5.96%を上回ることが予想されます。この乖離は、エンドユース用途における構造的変化を浮き彫りにしています。ベーカリーやフードサービス事業者は、労働効率とポーションコントロールの向上のために液体卵の採用を増やしています。1リットルの液体卵カートン1個で約20個の殻付き卵を代替でき、通常1ダースあたり0.10〜0.15USDの人件費が発生する割り作業、分離作業、廃棄作業を不要にします。さらに、液体卵は賞味期限が長く保管が容易であるため、大規模な業務に実用的な選択肢となっています。

白卵は生産コストが低く消費者の親しみやすさが強いため、テーブルシェルセグメントを支配しています。このトレンドの戦略的含意は市場の二極化です。テーブルシェルエッグが数量でリードし続ける一方、加工卵形態は価値成長のより大きなシェアを獲得する態勢にあります。このシフトは、生産者の垂直統合への取り組みと、産業バイヤーがコスト考慮よりも一貫性を優先する傾向によって牽引されています。さらに、加工卵への需要の増大は、標準化された信頼性の高い原材料を必要とする即食食品、ベーカリー製品、菓子類など、様々な食品用途における汎用性によって支えられています。

性質別：有機セグメントが飼料調達の制約にもかかわらず加速

従来型卵生産は、確立されたインフラ、コスト効率、大衆市場における消費者の価格感度に支えられ、2025年の市場シェアの95.09%を占めると予測されています。このセグメントの優位性は、プレミアム製品への注力よりも手頃なタンパク質源を通じた食料安全保障の確保を重視する王国の姿勢を裏付けています。一方、有機卵は2031年にかけてCAGR 7.96%で最も急成長するセグメントとなる見込みです。この成長は、二次市場における高い生産コストと限られた認知度という課題にもかかわらず、都市部消費者の健康意識の高まりと可処分所得の増加によって牽引されています。

有機セグメントの成長は、グローバルなウェルネストレンドおよびビジョン2030のもとでの王国の経済多様化目標と整合しています。大都市圏のプレミアム小売業者は有機製品ポートフォリオを拡充しており、eコマースプラットフォームは健康志向の消費者向けに特殊製品へのアクセスを向上させています。従来型生産者もプレミアム価格機会を活用するための認証取得経路を模索しています。ただし、この移行には施設のアップグレードと業務調整への多大な投資が必要です。サウジ食品医薬品庁の有機食品規制は明確なコンプライアンス枠組みを提供し、品質基準を維持しながら市場開発を促進しています。

カテゴリー別：放し飼いバリアントがプレミアム層を獲得し、標準卵が数量を支える

標準卵は2025年の価値シェアの79.47%を維持しており、主に大衆市場流通チャネルを通じた手頃な価格と広範な入手可能性によるものです。一方、放し飼い卵は、動物福祉に対する消費者意識の高まりと、ケージフリー生産が味と栄養価を向上させるという認識に牽引され、2031年にかけてCAGR 7.23%で成長することが予想されています。標準卵は規模の経済、自動化されたグレーディングプロセス、確立された小売パートナーシップから恩恵を受けています。ただし、市場平均と一致するCAGR 5.96%は、価格競争を超えた差別化の機会が限られていることを示しています。

亜麻仁、魚油、藻類などの原材料を含む特殊飼料配合を必要とする強化卵は、有機卵生産者が直面するものと同様の飼料調達に関する課題に直面しています。例えば、サウジアラビアは年間490万メートルトンのトウモロコシを輸入していますが、機能性飼料原材料の国内生産は欠如しています。オメガ3脂肪酸、ビタミン、プロバイオティクスで強化された強化卵は、並行した成長機会を提示しています。グローバルトレンドは、機能性卵形態が20〜30%の価格プレミアムを獲得でき、健康志向の消費者にアピールできることを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：eコマースとHORECAの拡大に伴い小売チャネルが成長をリード

小売チャネルは2025年までにエンドユーザーシェアの56.18%を占め、2031年にかけてCAGR 6.85%で成長する見込みです。この成長は、Panda、Othaim、Tamimi、LuLu、Danubeなどのチェーンが現代小売の80%超を掌握するハイパーマーケットの拡大によって牽引されています。さらに、2024年の食品販売で3億3,400万USDに達したeコマースの比較的低い普及率は、さらなる成長の可能性を示しています。ベーカリー、菓子類、ソース・ドレッシングメーカー、食肉加工業者、乳製品代替品生産者などの産業ユーザーは、一貫性と労働効率の観点から液体・粉末卵形態を好みます。この選好は、SFDAのトレーサビリティ要件を満たすことができる加工卵生産者にとって有利な条件を生み出しています。

256店舗と時価総額110億5,200万SARを有するAbdullah Al Othaim Marketsは、王国における卵流通を支える現代的な小売インフラの典型例です。390万人の顧客を抱えるIktissabロイヤルティプログラムは、組織化された小売普及の規模を示しています。ベーカリーや食品加工業者などの産業エンドユーザーは安定した需要量を提供しますが、利益率が薄いため、効率的なサプライチェーン管理とバルクハンドリング能力が必要です。組織化された小売へのシフトは、ブランド生産者に機会をもたらす一方、小規模卸売業者が支配する伝統的な流通ネットワークに課題をもたらしています。

地理的分析

北部・中央地域は農業生産を支配しており、主要消費センターであるリヤドへの近接性と、カシム州の確立された農業インフラを活用しています。これらの地域は年間122万トン以上の農産物を生産しており、良好な気候条件と地下水へのアクセスに支えられた重要な養鶏生産を含んでいます。政府機関や企業本社の存在がプレミアム卵製品への安定した需要を確保し、物流上の優位性が主要人口センターへの流通コストを低減しています。さらに、東部州のアル・アフサー県は、業務効率、規模、飼料最適化が競争優位性を牽引するコスト効率の高い生産拠点として台頭しています。

西部地域は最も急成長している地域であり、国内流通と輸出活動の双方を支援する産業開発イニシアチブと港湾インフラによって牽引されています。紅海の海上輸送ルート沿いの戦略的立地は、アフリカおよびヨーロッパ市場への輸出機会を促進しています。ジェッダやマッカなどの大都市圏における現代的な小売開発はプレミアム市場の機会を生み出し、宗教観光はホスピタリティセクターからの一貫した需要を生み出しています。

東部・南部地域は市場シェアが小さいものの、特殊生産と進化する消費パターンを通じた独自の成長機会を提示しています。東部州は石油化学産業での雇用と高い可処分所得から恩恵を受けており、プレミアム製品への需要を支えています。南部地域では、山岳地形と高い降水量が放し飼いおよび有機生産方法に自然な優位性を提供し、特殊セグメントの成長と整合しています。例えば、アシール地域のワディ・ビン・ハシュバル農場は、処理水灌漑を通じた持続可能な生産能力を示しており、環境に配慮した業務の可能性を浮き彫りにしています。ただし、輸送距離とインフラの制限により、地域間のサプライチェーン最適化は依然として課題であり、地域特化戦略の機会を生み出しています。