パワーアンプ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 28.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 39.55 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.00% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるパワーアンプ市場分析
パワーアンプ市場規模は2025年に282億米ドルと評価され、2030年までに395億5000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）7.0%を反映しています。急速な5G展開、Wi-Fi 6/7リフレッシュサイクルの拡大、高効率クラスDオーディオプラットフォームに対する自動車需要の増加により、過去1年間の収益拡大を支えてきました。GaNデバイスは、マクロセル無線において従来のGaAsを置き換え続け、オペレーターに対してより高い電力密度と消費エネルギーの削減を提供しています。一方、アジア太平洋地域は、ハンドセット用パワーアンプバックエンド組立てにおけるコストリーダーシップの優位性を維持し、地域ベンダーがマルチバンドRFフロントエンドの市場投入時間を短縮することを可能にしています。ミッドバンドスペクトラム（1-6 GHz）は、インフラストラクチャとコンシューマエレクトロニクスの両方において性能対価格のスイートスポットであり続けていますが、20 GHz超のmmWaveアンプは、2024年と2025年初頭に衛星ブロードバンドと固定無線アクセスが拡大したため、最も速い単位成長を記録しました。
主要レポート要点
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に48.7%の収益シェアでリードし、中東・アフリカは2030年まで11.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 業界垂直別では、コンシューマエレクトロニクスが2024年にパワーアンプ市場シェアの38.4%を占め、一方、自動車は2030年まで12.1%のCAGRで進展しています。
- 技術別では、GaAsが2024年に41.0%のシェアを保持し、GaNは2025-2030年にわたり17.5%のCAGRで成長すると予測されています。
- 周波数帯別では、1 - 6 GHzが2024年にパワーアンプ市場シェアの46.0%を占め、一方、>20 GHzセグメントは2030年まで19.2%のCAGRを記録する見込みです。
- クラス別では、クラスABが2024年にパワーアンプ市場規模の34.7%を占め、クラスDは13.8%のCAGRで拡大しています。
- 製品別では、RF/マイクロ波アンプが2024年に57.3%の収益を獲得し、一方、オーディオアンプは9.9%のCAGRで上昇すると予測されています。
世界パワーアンプ市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 5G大規模MIMOにおけるGaN PA | +1.8% | 東アジア、北米への波及 | 中期（2-4年） |
| Wi-Fi 6/7ルーターリフレッシュ | +1.2% | 北米、欧州 | 短期（≤ 2年） |
| EV インフォテインメントとADAS クラスDオーディオ | +0.9% | 欧州、北米、中国 | 中期（2-4年） |
| LEO衛星Ku/Ka帯SSPA | +1.3% | グローバル、中東・アフリカで強み | 長期（≥ 4年） |
| スマートファクトリーRF加熱 | +0.7% | ドイツ、韓国、日本 | 中期（2-4年） |
| O-RANマルチベンダーアーキテクチャ | +1.1% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
5G大規模MIMOにおけるGaN PA
処理されるビット当たりのエネルギー使用量を削減します。1.35 GHzから7.6 GHzで動作する典型的なマクロセル無線ユニットは、2024年のフィールド展開において最大38%のドレイン効率を報告し、キャリアの運用支出を削減しました。[1]RFHIC Corporation, "RFHIC and MaxLinear Collaborate to Introduce High-Efficiency Power Amplifier Solution for 5G Macrocell Radio Units," rfhic.com GaNダイのより小さなフットプリントにより、より密なアンテナパネルと簡素化された熱設計が可能になり、都市密度化プロジェクト向けに64-T/64-Rアレイの量産出荷が可能になりました。日本と韓国の地域オペレーターは、効率向上を活用してカーボン削減ロードマップに準拠し、2025年入札サイクル全体でGaNフロントエンドモジュールの調達を強化しました。ワット当たりのコストが下がり続けるにつれ、パワーアンプ市場におけるGaNの浸透は、2028年以前にマクロセルにおいてGaAsと同等に近づくはずです。
Wi-Fi 6/7ルーターリフレッシュ
ホームおよびエンタープライズアクセスポイントベンダーは、2024年に第2世代Wi-Fi 6と初期Wi-Fi 7の発売を加速し、5 GHzと6 GHz全体でマルチリンク動作を維持できる中電力リニアPAを必要としました。AsiaRFのAP7988-002プラットフォームなどのソリューションは、スループットを19 Gbpsまで拡張する高電力フロントエンドモジュールを統合し、それによりRFフロントエンドの単価ASPを押し上げました。2025年第1四半期、HPE Aruba Networkingは、集約容量を30%改善するトライバンドWi-Fi 7アクセスポイントをリリースし、より厳しいEVMと隣接チャネル漏洩仕様を持つプレミアムシリコンへの需要を高めました。このリフレッシュサイクルは、少なくとも2027年まで、パワーアンプ市場を堅調な出荷軌道に維持する見込みです。
EV インフォテインメントとADAS クラスDオーディオPAの採用
欧州のバッテリー電気自動車（BEV）プラットフォームは、STMicroelectronicsのFDA801などのクアッドブリッジクラスDアンプを採用しました。これは、チャネル当たり50 Wで93%の効率を提供し、低遅延DACを統合しています。このデバイスは、没入型オーディオと運転支援機能の警告音合成の両方をサポートしています。ティア1インフォテインメントサプライヤーは、クラスABからクラスDへの移行により、100 km走行サイクル当たり0.5 kWhを節約したと開示しており、これは航続距離への不安を考慮すると重要な数字です。BEVの普及が高まるにつれ、自動車設計勝利により、2030年までにパワーアンプ市場におけるクラスDの収益シェアが大幅な率で向上すると予想されています。
LEO衛星コンステレーションがKu/Ka帯SSPAを牽引
中東・アフリカの地域オペレーターは、平均故障間隔が100,000時間を超える固体電力増幅器と組み合わせた数百のKu帯ゲートウェイへの投資を継続しました。GilatのEnduranceラインは、いくつかのテレポートサイトで進行波管増幅器を置き換え、メンテナンスコストを削減し、高次QAMの線形性を改善しました。並行して、MACOMは、45 GHzで25%を超えるPAEを押し上げる線形化Q帯GaN MMICのサンプリングを開始し、より高いスループットのレーザー通信フィーダーリンクへの道を開きました。2024-2025年に約5,000機のLEO機が打ち上げられたため、Ku/Ka出荷は、パワーアンプ市場の高周波階層において2桁収益成長の支柱となる構えです。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| GaAsウェハー供給制約 | -0.8% | グローバル、アジア太平洋に焦点 | 中期（2-4年） |
| EUエコデザイン待機電力上限 | -0.6% | 欧州連合 | 長期（≥ 4年） |
| 低価格CMOSパワーアンプ価格浸食 | -0.5% | グローバル、アジア太平洋 | 短期（≤ 2年） |
| >28 GHzシリコンパワーアンプの熱限界 | -0.7% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GaAsウェハー供給制約によるBOMコスト上昇
輸出規制措置により中国精製所の生産量が制約された後、2024年後半にガリウム供給が逼迫し、GaAsエピウェハー価格が最大18%上昇しました。したがって、マルチレイヤーRFフロントエンドモジュールは、より高い部品表コストに直面し、ハンドセットOEMの利益率を圧迫し、GaN-on-シリコンプロセスへの加速転換を促進しました。Finwave Semiconductorは、サブ6 GHz携帯電話向けエンハンスメントモードGaN-on-Siを商業化するため、GlobalFoundriesとファウンドリー協定に署名し、GaAsコストボラティリティを中和することを目指しています。長期的な多様化はインフレリスクを抑制しますが、短期的な調達困難により、パワーアンプ市場の見出しCAGRが約1パーセントポイント削減されています。
オーディオパワーアンプに対するEUエコデザイン待機電力上限
2024年に発効した改訂エコデザイン指令は、欧州経済地域で販売されるコンシューマおよび商用オーディオ機器の待機電力消費を1 W未満に義務付けました。Extronなどのベンダーは、高速ウェイクアップを損なうことなく0.5 Wの静止消費を達成するエコスタンバイモードでクラスDネットワークアンプを更新しました。コンプライアンス工学コストと再認定テストにより、製品開発サイクルが長期化し、小規模ブランドの競争能力が制限され、従来のクラスABチャネルにおける単体需要が抑制されました。
セグメント分析
技術別：GaNがGaAsの支配を破壊
GaAsデバイスは、定着した1-6 GHzハンドセットソケットの強みにより2024年に41.0%の収益ポジションを維持しましたが、GaN出荷はマクロセル展開とKu帯ゲートウェイで急増しました。2030年までのGaNの17.5%のCAGRは、無線アクセスインフラストラクチャのパワーアンプ市場規模におけるその部分を、予測期間終了までにほぼ半分まで押し上げると予測されています。Qorvoは、3.5 GHz Dohertyステージを GaN-on-SiCに移行した後、同じ出力電力で接合温度が15 °C低下したことを文書化し、オペレーターの総所有コストの節約を検証しました。[2]Qorvo, "Qorvo GaN Solutions," qorvo.com
シリコンゲルマニウムは、フェーズドアレイビームフォーミングコアに不可欠であり続け、一方、バルクCMOSは低電力BluetoothとWi-Fi IoTノードで関連性を保ち続けました。IMEC のGaN MISHEMTバイアス安定性に関する研究により、以前30 GHz以上でドレイン効率を制限していたゲートラグバリアが除去され、ハンドセットmmWaveモジュールにおけるGaN普及への道が開かれました。新興のGaN-on-ダイヤモンド基板は、さらなる熱ヘッドルームを約束し、後続の6GとX帯レーダー設計採用の重要なイネーブラーとなります。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製品別：RF/マイクロ波アンプが市場シェアをリード
RFおよびマイクロ波カテゴリは、5Gマクロ、スモールセル、衛星通信地球局に支えられ、2024年収益の57.3%を生み出しました。Filtronicは、先行するGaAsラインアップを40%のPAEで上回る80 W定格のKu帯GaN MMICを出荷し、よりコンパクトなアレイアパチャを実現しました。オーディオパワーアンプは、より小さいが急成長する分野に貢献しました：スマートスピーカーとマルチドライバー車載エンターテインメントの普及により出荷が押し上げられ、GaN FETは、高電力クラスDボードにおいてシリコンMOSFETの忠実度を制約していたデッドタイム制限を除去しました。
プラズマおよび加熱用の産業・科学RF発生器も、SiCおよびGaNトランジスタ需要を押し上げました。Texas Instrumentsは、産業用レーザーおよびMRI磁石電力段にサービスを提供するため、広帯域LDMOSプリドライバーカタログを拡張し、パワーアンプ市場の収益の主軸としてのRF製品カテゴリの役割を強化しました。
周波数帯別：ミッドバンドが優勢、mmWaveが急増
サブ6 GHz階層は、普遍的なLTEと初期5Gミッドバンド割り当てを考慮して、2024年売上高の46.0%をコントロールしました。それにもかかわらず、>20 GHz帯域は、衛星バックホールと固定無線アクセスがパワーアンプ市場シェアに不釣り合いな価値を追加するため、19.2%のCAGRを記録すると予測されています。QorvoのTGA4548-SM MMICは、10 W飽和電力を提供しながら18 GHzで25%のPAEを示し、機上X帯レーダーにとって前進を記録しました。学術コンソーシアムによって実施されたGaN-on-ダイヤモンド評価は、SiCの2倍である1,700 W/m·K近くの熱伝導率を記録し、6Gアジェンダの下で40 GHz以上のノードへの道を開きました。
1 GHz未満は、NB-IoT資産追跡とユーティリティメータリングにとって重要であり続けましたが、ASP圧縮により収益上昇の余地は上限があるように見えました。6-20 GHzにまたがる帯域は、ファイバー不足の農村バックボーンの混雑を緩和するポイント・ツー・ポイントマイクロ波リンクから控えめなリフトを得ました。
クラス別：クラスABが性能と効率のバランスを取る
クラスABは、その線形性メトリクスがセルラーハンドセットの隣接チャネル漏洩マスクを満足するため、2024年売上の34.7%でリーダーシップを維持しました。設計勝利は、700 MHzページングから5 GHz Wi-Fiルーターブースターまでにわたりました。対照的に、クラスDの13.8%のCAGRは、自動車とスマートスピーカーソケットを高速で変換しています；ExtronのNetPA Ultraアンプファミリーは、Dante対応ラックユニットで77%の効率を実証し、クラスのグリーンクレデンシャルを強調しました。[3]Extron Electronics, "NetPA Ultra Network Power Amplifiers," extron.com クラスE/Fなどの高効率スイッチモードトポロジーは、ワイヤレス電力送信機とエネルギーハーベスターブロックで引き続き表面化しましたが、その総収益はニッチなままでした。
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業界垂直別：コンシューマエレクトロニクスがリード、自動車が加速
ハンドセット、タブレット、ウェアラブルは2024年売上高の38.4%を維持し、パワーアンプ市場におけるコンシューマエレクトロニクス垂直の優位性を確保しました。デバイスOEMは、デュアル接続フロントエンドモジュール（5G + Wi-Fi 7）を組み込み、単位当たりのRFコンテンツを前年比12%増加させ、シリコン需要を押し上げました。Skyworksは、中価格帯携帯電話の5G接続率が15%ジャンプすると予測し、その モバイル収益パイプラインを強化しました。
自動車は、低位相雑音を必要とするマルチダイカスケードアンプを必要とするEVインフォテインメントとレーダードメインコントローラーに形作られて、12.1%のCAGRで最も速い成長を貢献しました。Microchipは、プレミアムSUVトリムが50 Wずつの最大20オーディオチャネルを展開し、2023年数字からの重要なアップリフトであることを強調しました。マグネトロンを固体RF加熱器に交換したIndustry 4.0レトロフィットと並んで産業採用が上昇し、一方、通信オペレーターはインフラストラクチャル量を推進し続けました。
地理分析
アジア太平洋地域は2024年にグローバル収益の48.7%を生み出し、地域のロー帯域GaAsダイの半分以上を消費した中国のハンドセット組立て回廊に支えられました。韓国のファブは、5G RFフロントエンドをランプアップするために垂直統合を活用し、一方、日本の材料サプライヤーは、GaN基板ギャップを軽減するためにSiCウェハー生産を拡張しました。インドのスマートフォンEMSハウスに対する生産連動インセンティブにより国内需要が拡大し、新生でありながら活気に満ちたRFテストとパッケージング企業のクラスターが創出されました。短期的には、アジアの土着化合物半導体サプライチェーンに対する政策強調は、パワーアンプ市場に対する地域統制を強化する位置にあります。
北米は価値で2位にランクしました。Qorvo、Broadcom、Wolfspeedなどの支配的プレイヤーは、GaN電力密度と熱パッケージングにおける特許ポートフォリオを活用して、新しい防衛と5G O-RAN受注を獲得しました。国防総省のレーダー近代化プログラムは、X帯GaNタイルを採用し、デバイスASPを商用グレードを大幅に上回る水準まで押し上げました。通信オペレーターは、密集した都市クラスターで中帯域キャリアを64T/64Rアレイにアップグレードして、中核的な購入者であり続けました。
欧州のシェアは、自動車と航空宇宙メーカーがキャビン内オーディオ、ADAS、マルチバンド衛星通信用の高線形PAを吸収したドイツとフランスを中心としていました。EU エコデザイン待機電力規制は、クラスDへの迅速な移行を促し、従来の在庫と新規建設仕様の間に一時的な不一致を作り出しました。英国のファブは、アジアの同業他社に対する競争力を維持するため、官民コンソーシアムを通じてGaN-on-ダイヤモンドエピタキシーを探求しました。
中東・アフリカ地域は、より小規模でしたが、Ka帯テレポート拡張と主権LEO接続プログラムに支えられて11.4%のCAGRで最も速い成長を示しました。サウジアラビアとナイジェリアの国営オペレーターは、40 W Ku帯SSPAを統合するゲートウェイに設備投資を指定し、パワーアンプ市場のアドレス可能スライスを拡大しました。南米は、ブラジルの5G中帯域オークションと国家支援農村ブロードバンドに牽引され、控えめな取り込みで続きました。
競合状況
5つの主要ベンダー、Broadcom、Qorvo、Skyworks Solutions、Murata Manufacturing、Infineon Technologiesは、2024年にグローバル収益シェアの過半数を集合的に保持しました。彼らのスケール優位性は、コスト曲線を圧縮するキャプティブエピ成長、ウェハー処理、マルチチップモジュール統合から生じました。Broadcomは、GaN DohertyPAをケーブルインフラストラクチャに拡張し、一方、QorvoはリチャードソンのTexasファブ拡張によりGaN-on-SiC容量を深化させました。Skyworksは、中国のハンドセットOEMリファレンスデザインとの連携により参加を拡大し、積極的なローエンドCMOS参入企業に対抗しました。
ホワイトスペース破壊者は、アーキテクチャルシフトを活用しました。Falcommは、28 GHzで理論的78.5%効率を記録するDual-Drive™アーキテクチャを導入し、mmWave設計経済学における潜在的変曲点を示しました。FinwaveのエンハンスメントモードGaN-on-Siロードマップは、歴史的にGaAsが支配していたハンドセットソケットを標的としました。システムレベルでは、オープンRANマクロセルが専門PAベンダーに調達を開放し、既存企業のシェアを浸食し、線形性プラス効率ベンチマークでの競争を激化させました。
熱管理革新は主要な戦場であり続けました。研究コンソーシアムは、0.25 K mm²/W未満のGaN-on-ダイヤモンド接合抵抗を実証し、スマートフォンフットプリント内で10 W mmWaveダイを可能にしました。[4]Journal of Semiconductors, "GaN-on-Diamond Technology for Next-Generation Power Devices," springer.com 材料進歩をデジタル前歪みASICと組み合わせたベンダーは、防衛と衛星でプレミアム利益を確保しました。低電力Bluetooth階層では価格競争が持続し、中国のファブレス企業が大量でシングルバンドCMOSパワーアンプを0.05米ドル未満まで押し下げました。
パワーアンプ業界リーダー
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Broadcom Inc.
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Qorvo Inc.
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Skyworks Solutions Inc.
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Qualcomm Technologies Inc.
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Infineon Technologies AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：MACOM Technology Solutionsは、SATELLITE 2025で衛星リンク用10-50 W High-Power Opto-Amp™ラインと線形化Q帯GaN MMIC PAを展示しました。
- 2025年4月：IMECは、5G+/6G RF PAの正バイアス不安定性を緩和するGaN MISHEMTの安定動作範囲を特定しました。
- 2025年4月：HPE Aruba Networkingは、ワイヤレス容量を30%向上させ、アップグレードされた中電力RFアンプに依存するトライバンドWi-Fi 7アクセスポイントをリリースしました。
- 2025年3月：AsiaRFは、統合高電力フロントエンドモジュール付きWi-Fi 7 AP7988-002プラットフォームを発表しました。
世界パワーアンプ市場レポート範囲
パワーアンプ（PA）は送信機システムにおける重要な要素であり、その主要な役割は、入力での信号の電力レベルを予め定められたレベルまで向上させることです。PAの特徴は、獲得可能な絶対出力電力レベルと、最高の効率と線形性性能に大きく関連しています。
| シリコン（Si） |
| ガリウムヒ素（GaAs） |
| 窒化ガリウム（GaN） |
| シリコンゲルマニウム（SiGe） |
| 相補型MOS（CMOS） |
| その他の技術 |
| オーディオパワーアンプ |
| RF/マイクロ波パワーアンプ |
| < 1 GHz |
| 1 - 6 GHz |
| 6 - 20 GHz |
| > 20 GHz |
| クラスA |
| クラスB |
| クラスAB |
| クラスD |
| クラスE/Fその他 |
| コンシューマエレクトロニクス |
| 産業 |
| 通信 |
| 自動車 |
| その他の業界垂直 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スウェーデン | ||
| デンマーク | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| 技術別 | シリコン（Si） | ||
| ガリウムヒ素（GaAs） | |||
| 窒化ガリウム（GaN） | |||
| シリコンゲルマニウム（SiGe） | |||
| 相補型MOS（CMOS） | |||
| その他の技術 | |||
| 製品別 | オーディオパワーアンプ | ||
| RF/マイクロ波パワーアンプ | |||
| 周波数帯別 | < 1 GHz | ||
| 1 - 6 GHz | |||
| 6 - 20 GHz | |||
| > 20 GHz | |||
| クラス別 | クラスA | ||
| クラスB | |||
| クラスAB | |||
| クラスD | |||
| クラスE/Fその他 | |||
| 業界垂直別 | コンシューマエレクトロニクス | ||
| 産業 | |||
| 通信 | |||
| 自動車 | |||
| その他の業界垂直 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スウェーデン | |||
| デンマーク | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
パワーアンプ市場の現在の価値はいくらですか？
パワーアンプ市場は2025年に282億米ドルと評価され、2030年までに395億5000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域が最大のパワーアンプ市場シェアを保持していますか？
アジア太平洋地域は、堅調なエレクトロニクス製造と積極的な5G展開に牽引され、2024年にグローバル収益の48.7%でリードしました。
なぜGaNデバイスがGaAsよりも採用を獲得しているのですか？
GaNは、より高い電力密度、改善された熱性能、より良い効率を提供し、オペレーターのエネルギーコスト削減と無線フットプリントの縮小を支援しています。
パワーアンプ市場内でどの業界垂直が最も速く拡大していますか？
自動車は、電気自動車における高効率クラスDオーディオとレーダーシステムの需要増加により、2030年まで12.1%のCAGRで成長しています。
EUエコデザイン規則はアンプベンダーにどのような影響を与えますか？
1 W未満の新しい待機電力上限は、より効率的なスタンバイモードへの再設計を強制し、エンジニアリング複雑性を増加させますが、クラスDアーキテクチャを優遇します。
mmWave（>20 GHz）パワーアンプの成長見通しはどうですか？
LEO衛星コンステレーションと固定無線アクセスが高周波PAの需要を牽引するため、mmWaveセグメントは19.2%のCAGRで成長すると予測されています。
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