粉体塗料市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 12.86 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 17.89 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.66% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる粉体塗料市場分析
粉体塗料市場規模は2025年に128億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.66%で成長し、2030年までに178億9,000万米ドルに達すると予想されます。この技術が溶剤フリーの単層仕上げを提供し、厳格化するVOC規制に準拠しながら製造廃棄物を最小化するため、需要が高まっています。アジア太平洋地域全域での力強い産業活動、熱敏感基材向け低温化学の採用加速、およびサプライチェーン現地化へのOEMの取り組みは、粉体塗料市場を支える広範なトレンドです。ポリエステル樹脂、低温焼付配合、薄膜システムが、従来の金属部品を超えて最終用途範囲を拡大する新しい性能基準を設定しています。原材料価格の変動と極薄膜への適用限界が勢いを抑制しているものの、全体的な軌道は効率改善と炭素削減義務に支えられ、確実に上向きを維持しています。
主要レポート要点
- 樹脂タイプ別では、ポリエステルが2024年の粉体塗料市場シェアの38%を獲得し、2030年まで最速の年平均成長率6.25%を記録すると予想されています。
- 塗料タイプ別では、熱硬化性グレードが2024年の粉体塗料市場規模の90%を占有し、熱可塑性代替品は2030年まで年平均成長率6.01%で拡大すると予測されています。
- 最終用途産業別では、産業セグメントが2024年の収益の43%でリードし、2025年から2030年の間に年平均成長率6.39%で増加すると予測されています。
- 基材別では、中密度繊維板（MDF）およびその他の木材複合材が年平均成長率6.1%（2025年～2030年）で最も急成長している基材クラスです。金属基材は2024年の粉体塗料市場規模の80%を占めました。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に55%のシェアで粉体塗料市場を支配し、2030年まで年平均成長率5.89%で複合成長すると予測されています。
グローバル粉体塗料市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 市場年平均成長率への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格なVOC排出・脱炭素規制による溶剤フリー塗料の加速 | +1.8% | グローバル、欧州・北米で最高影響 | 中期（2～4年） |
| MDF・熱敏感基材機会を開く低温焼付化学 | +1.2% | アジア太平洋、欧州で採用拡大 | 中期（2～4年） |
| FDI流入に支えられたASEAN・インドでの家庭用電化製品生産急増 | +0.9% | アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| メキシコ・欧州での自動車生産リショアリングによるOEM需要押し上げ | +0.7% | 北米、欧州 | 中期（2～4年） |
| GCCインフラメガプロジェクトによる建築用アルミニウム押出塗料促進 | +0.5% | 中東、特にサウジアラビア・UAE | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格なVOC排出規制による塗料技術変革
規制機関は現在、粉体塗料を最も汚染の少ない工業用仕上げと見なしています。このプロセスがVOCをほとんど排出せず、コストのかかる溶剤回収工程を不要にするためです[1]United States Environmental Protection Agency, "Clean Lines: Strategies for Reducing Your Environmental Footprint," epa.gov。自動車のライフサイクル研究によると、粉体転換により液体塗料と比較して車両1台あたり23.40kg CO₂と1.47kg VOCsが削減され、OEMの脱炭素ロードマップに響く測定可能な持続可能性配当が創出されます。欧州のグリーンディールと米国EPAの更新された国家排出基準により、塗装業者は溶剤ベースプライマーの代替を加速せざるを得ません。大手配合業者は、将来の禁止を予期したTGICフリーおよびクロムフリー化学を発売することで、より厳しい制限を先取りしています。炭素価格制度の拡大により、粉体ラインが多段階液体ブースよりも低いエネルギー集約度を実証するため、ビジネスケースがさらに強化されます。その結果、粉体塗料市場仕上げラインのグローバル設置容量は、他のどの技術よりも速く拡大しています。
低温焼付化学による適用可能性の拡大
最近の画期的進歩により、120°C以下での完全硬化が可能になり、従来のスケジュールでは反ったMDF、プラスチック、複合材が解禁されました。248°Fで処理される先駆的システムにより、組み立て家具、額縁、装飾パネルで低光沢、耐傷性仕上げが可能になります。アジア太平洋家具クラスターが直接的な受益者であり、生産者が複数のトップコートなしでVOCフリーの鮮やかな色への経路を獲得しています。ライン作業者は、静電的に塗布された粉体がオーバースプレーを再利用のために回収し、初回転写を改善するため、二桁の材料節約を記録しています。オーブン設定ポイントの低下によりエネルギー需要が低下する場合、実用的な投資回収は迅速に行われます。グローバル供給業者は硬化時間を短縮するために樹脂化学を継続的に精製し、コンベア速度の向上と日次スループットの上昇を可能にしています。
アジアでの家庭用電化製品製造急増
ASEAN諸国は2023年に500億米ドルの製造業FDIを誘致し、その多くが冷蔵庫、洗濯機、エアコンに割り当てられました[2]ASEAN Secretariat, "ASEAN Investment Report 2024: ASEAN Economic Community 2025 and Foreign Direct Investment," asean.org。家電メーカーは湿度の高いキッチンでの色保持性と耐チップ性のためにポリエステル粉体を好み、粉体塗料市場の増分トン数を牽引しています。ブランドがカーボンニュートラル工場を約束する中、溶剤フリーラインはグリーンビルディング・インセンティブの対象となり、家電輸出業者が欧州のエコデザイン指令を満たすのを支援しています。薄膜ポリエステルシステムを導入する塗装業者は、耐久性を維持しながら総塗装質量を削減するフィルムビルド削減を報告しており、鋼材価格が変動する際の重要な利点となっています。このフィードバックループは、2030年まで最大かつ最速成長の樹脂グループとしてのポリエステルの地位を強化しています。
自動車生産リショアリングによる地域需要促進
メキシコの米国最大輸入相手国への上昇により、OEM塗装能力投資が北米に向けて方向転換されました。電気自動車生産が拡大する中、粉体塗料はバッテリーハウジングの絶縁保護と軽量合金の腐食制御改善を可能にします。アジアからニッチ量をリショアリングする欧州組立業者も、Euro 7持続可能性目標を満たすために粉体を選択しています。PPGなどのグローバル大手は、現地化されたジャストインタイム配送スケジュールに対応するため、2024年以降に7つの粉体工場を追加し、粉体塗料市場がOEMトリム分野で溶剤ベースのトップコートを上回り続けるという確信を示しています。
制約影響分析
| 制約 | 市場年平均成長率への（～）％影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 粉体塗料薄膜取得の困難 | -0.7% | グローバル、精密産業でより高い影響 | 中期（2～4年） |
| 複雑形状との限定的UV硬化粉体互換性 | -0.5% | 北米、欧州 | 短期（≤2年） |
| マージンを侵食する不安定なポリエステル・エポキシ原料価格 | -0.8% | グローバル、新興市場でより高い影響 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
薄膜適用課題による市場浸透制限
超滑らかな25μmフィルムは、特に鋭いエッジや凹んだ空洞で均一に堆積することが困難です。塗装質量の削減により耐傷性と不透明度が低下し、完璧な表面を要求するプレミアム電子機器筐体では薄膜粉体の魅力が低下します。塗布業者はより厳しいプロセスウィンドウとインライン厚さゲージで補償しますが、複雑な形状では変動が続いています。液体代替品は、微粒化塗料がオレンジピールなしで10μmに容易に到達するため、スマートフォンやノートパソコンでシェアを維持しています。高度なコロナガンや流動床ホッパーなどの設備改修により設備投資が増加し、小規模なジョブショップでの採用が遅れています。それでも、供給業者はより細かい粉砕分布と独自のフロー剤を設計してギャップを埋めています。
UV硬化粉体制限による成長抑制
UV硬化システムはオーブン滞留時間を秒単位に短縮し、プラスチックに適していますが、直接的な見通し線露光を要求します。自動車ホイールや複雑な家電部品の影になった凹部は硬化不足のままになり、機械的故障のリスクがあります。不活性化や窒素ブランケットを設置しない限り、表面での酸素阻害により光沢が鈍る可能性があり、コストが追加されます。専用ランプと自動コンベアにより、従来の粉体ブースと比較してフットプリントが増大します。Keyland Polymerなどの革新者は、形状カバレッジを改善するためにUV仕上げと低熱架橋を組み合わせたデュアル硬化技術を市販していますが、主流採用は簡素化された設備パッケージにかかっています。それまでは、熱粉体が複雑な組立品全体で支配的地位を維持します。
セグメント分析
樹脂タイプ別：汎用性でポリエステルが優位
ポリエステル組成は2024年の粉体塗料市場シェアの38%を占め、建築、家電、自動車トリムラインにおいてこのグループに比類のないフットプリントを与えています。6.25%の年平均成長率予測は、粉体塗料市場のポリエステル部分が樹脂の耐候性と幅広いカラーパレットを反映していることを意味します。TGICフリーおよび低温焼付架橋剤への再配合はエコデザイン指令と一致し、色素化の進歩により沿岸気候でも光沢が保持されます。粉体塗料市場は、ポリエステルブレンドが硬化速度を損なうことなく汚れリリースを改善する機能性ナノ粒子を組み込むことで恩恵を受け続けています。
エポキシ粉体は優れた耐薬品性により、開閉装置やパイプバルブなどの重要な屋内設定で戦略的地位を保持しています。しかし、UV脆弱性により屋外暴露が制限され、ポリエステルに対する量的成長が抑制されます。エポキシ-ポリエステルハイブリッドはチョーキングを軽減し、家庭用電化製品の棚魅力を拡大し、新興アジア生産ハブでの増分需要を牽引しています。ポリウレタン粉体は、化学および耐摩耗性が追加コストを正当化するプレミアムニッチを切り開いています。Covestroの低温硬化により、複合ホイールやカーボンファイバー部品がこの化学に開放されます。アクリル、PVC、ポリオレフィンソリューションは、落書き防止輸送パネルや食器洗い機ラックなど、専門要件に対応し、樹脂多様化成長を支える選択肢の幅を示しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのシェア情報を利用可能
塗料タイプ別：熱硬化性に追いつく熱可塑性
熱硬化性グレードは、UV、化学薬品、摩耗に耐える不可逆的架橋ネットワークにより、2024年の粉体塗料市場の90%を支配しました。自動車ホイール、パイプライン、建物ファサードにおけるその確立された地位により量が高く維持され、生産規模によりコストリーダーシップが確保されています。しかし、熱可塑性はプロセッサーが表面を再溶融または修復する能力を評価するため、6.01%の年平均成長率で上昇傾向にあり、重機械やショッピングカートフレームで重宝されている特徴です。予測期間中、粉体塗料市場規模の熱可塑性スライスは、特に柔軟で耐衝撃性スキンが必要な場合に2倍になる可能性があります。
イノベーションがこの変化の中心です。IFS Puroplaz PE16は、変性ポリオレフィンが延性を保持しながら鋼鉄様接着を達成し、装飾フェンシングや遊び場構造への熱可塑性到達を拡大する方法を実証しています。同様に、ナイロンベースの粉体は海上ファスナーでの厚く、耐チップ性フィルムを支持しています。改良された難燃性配合により、熱可塑性が電気筐体と互換性を持ち、従来の熱硬化性シェアを侵食しています。熱可塑性は高温でのメルトフローを必要とするため硬化エネルギーは依然として高いものの、誘導加熱と赤外線パネルに関する集中研究は、2025年～2030年の展開期間中にそのギャップを狭めることを目指しています。
基材別：金属優位を破壊するMDFと木材
金属基材は依然としてグローバルトン数の80%を生成しており、静電適用効率と数十年のライン最適化を反映しています。ジルコニウムナノコーティングなどの前処理の進歩により基材接着がさらに向上し、粉体塗料市場が亜鉛めっき鋼板競合他社を防ぐのを支援しています。しかし、MDFセグメントの6.1%年平均成長率は他のすべての材料を上回り、繊維板の黄変なしで120°Cで硬化するエネルギーフレンドリーオーブンによって牽引されています。家具輸出業者は液体プライマーを放棄した後にサイクルタイムが30%短縮されたと報告し、粉体をリーン製造の触媒にしています。
自動車メーカーが軽量化を追求する中、プラスチックおよび複合部品も地位を獲得しています。デュアル硬化熱硬化システムは最初に110°Cでタック付けしてからUVで架橋し、カーボンファイバーバッテリートレイでの基材歪みを回避しています。導電性プライマーにより、高級照明器具のガラスやセラミックスまで粉体カバレッジが拡張されます。非導電性表面には追加の前処理が必要ですが、カーボンドット添加剤に関する継続的なR&Dにより電荷保持が改善され、2030年までにより広範囲の基材クラスが解禁される可能性があります。
最終用途産業別：産業用途が成長をリード
産業機械は2024年収益の43%を占め、粉体塗料市場内で最大消費セクターとしての役割を強調しています。2030年まで6.39%の年平均成長率での拡大は、エンジン、ポンプ、製作機器がやり直しを削減し、顧客ESG監査を満たすために湿潤エナメルからの転換を続けることを示しています。堅牢な粉体フィルムは作動油に耐性があり、サービス間隔を延長し、プライマーとトップコートが単一パスに組み合わされるため部品統合を合理化します。この信頼性は、保証コスト圧力に直面する建設機械ビルダーの購買決定を支えています。
自動車OEMは電気自動車生産がエスカレートする中で機会を代表しています。Interpon A5000は、過去の液体システムと比較して溶剤排出を95%削減しながら、砂利スプレーに耐える耐チップ性テクスチャを提供することで、商用車の耐久性ニーズに応えています。建築・装飾消費は、アルミニウム押出と鋼ファサードクラッディングでの粉体仕上げを好むグリーンビルディング認証から恩恵を受けています。低温硬化製品は現在MDFキャビネット面をコーティングし、家具メーカーが金属と木材の両方に対して1つの仕上げラインで標準化することを可能にしています。これらの業界横断的拡張により、粉体塗料市場は現代製造業の主軸として確固たるものになっています。
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地域分析
アジア太平洋地域は2024年にグローバル需要の55%を保持し、2030年まで5.89%の年平均成長率を軌道に乗せており、期間中の粉体塗料市場規模増分成長の半分以上に相当します。中国の建設回復、インドの加速する資本財生産、ASEANの白物家電組立急増がすべて地域消費を供給しています。多国籍企業は現地生産能力の追加を継続しており、AkzoNobelのグワリオール工場は2024年9月に年産5,166トンをオンラインにし、国内需要への持続的信頼を示しています。
北米はリショアリング政策から恩恵を受けています。米国環境保護庁の厳格なVOC上限が工場アップグレードを触媒し、メキシコの組立回廊は現在、USMCA含有規則を満たすためにシャシーブラケットやホイールリムに粉体を指定しています。地域配合業者は、粉体が高溶剤ラボ安全管理なしで現地でバッチ処理できるため、より迅速なカラーマッチターンアラウンドを強調しています。
欧州の成熟した設置ベースは量よりもイノベーションに焦点を当てています。2025年に採択されたアジア系エポキシ樹脂輸入品への暫定アンチダンピング関税により、EU生産者が価格変動から保護され、国内粉体メーカーの原材料マージンが安定しています[3]European Commission, "Commission Implementing Regulation (EU) 2025/393 Imposing a Provisional Anti-Dumping Duty on Imports of Epoxy Resins," eur-lex.europa.eu。持続可能性アジェンダにより、バイオベース樹脂と再生可能エネルギー駆動硬化システムへのR&Dが促進され、継続的な低炭素リーダーシップが確保されています。
中東・アフリカの粉体塗料市場は、NEOM、ドーハメトロ拡張、UAE物流ゾーンなどの数十億ドル規模のメガプロジェクトから顕著な上昇が見られます。Al Taiseer Aluminiumは湾岸押出仕上げセグメントの21%を指揮し、地域チャンピオンが仕様基準をどのように形成するかを強調しています。ラテンアメリカは絶対的には小規模なままですが、ブラジルとアルゼンチンでの自動車投資により消費が徐々に押し上げられ、特にポリエステルトップコートで顕著です。
競争環境
粉体塗料市場は分散化されており、上位5社の供給業者が世界収益の約37%を生成しています。AkzoNobel、PPG Industries、Sherwin-Williams、Axalta、Jotunは、広範なポートフォリオと世界技術サービスネットワークを活用し、OEMのスイッチング障壁を創出しています。買収パイプラインは活発なままで、PPGのArsonsisi粉体ユニット買収により、イタリアでのフットプリントが進歩し、家電ラインのカラーマッチギャップが埋められました。規模の経済により、大手はポリプロピレングリコールとTGIC契約を有利な条件で交渉でき、原料スパイク時のマージンショックを和らげています。
中堅チャレンジャーは応用ノウハウでニッチを切り開いています。地域イノベーターは、カスタムシェードと小ロット敏捷性に焦点を当てており、これらの属性は建築ファサードで特注カラースキームを提供するジョブショップで評価されています。しかし、ナノ添加剤とバイオベース樹脂への資本集約的研究により、今後5年間でリソース格差が拡大する可能性があります。
粉体塗料業界リーダー
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Akzo Nobel N.V.
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Axalta Coating Systems, LLC
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Jotun
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PPG Industries, Inc.
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The Sherwin-Williams Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年2月：Kansai Helios Coatingsは、オハイオ州ジョンズタウンで最大の米国粉体工場建設への新規米ドル投資を発表しました。この拡張により、同社の生産能力を4倍にし、インフラを強化することを目的としており、持続可能性、イノベーション、コーティング能力の卓越性に対する強いコミットメントを反映しています。
- 2024年9月：Akzo Nobel Indiaは、マディヤプラデーシュ州のグワリオール工場で粉体塗料製品の商業生産を開始しました。この開発により、同社の生産能力を強化し、地域の成長する需要に応えることで、粉体塗料市場での地位強化が期待されています。
- 2024年10月：AkzoNobelは商用車向けInterpon A5000を導入し、優れた耐チップ性と短縮された焼付サイクルをターゲットにしています。この新ラインは、優れた腐食保護、UV耐性、ガソリン、ディーゼル、オイルなどの化学薬品に対する耐久性を提供します。
グローバル粉体塗料市場レポート範囲
コーティングは様々なオブジェクトに色/テクスチャを提供するために使用されます。美的用途に加えて、コーティングは金属やその他の材料の保護/貯蔵寿命延長にも使用されます。上記の要因により、建設・インフラ、自動車・輸送、石油・ガス、その他の産業を含む様々なエンドユーザーセクターで使用が増加しています。粉体塗料市場は樹脂タイプ、エンドユーザー産業、地域によって分割されています。市場は樹脂タイプ別に分割されています：アクリル、エポキシ、ポリエステル、ポリウレタン、エポキシ-ポリエステル、その他樹脂タイプ。エンドユーザー産業別では、市場は建築・装飾、自動車、産業、その他エンドユーザー産業に分割されています。レポートは主要地域の15カ国での粉体塗料市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模設定と予測は金額（百万米ドル）に基づいて行われています。
| エポキシ |
| ポリエステル |
| エポキシ-ポリエステル |
| ポリウレタン |
| アクリル |
| その他樹脂タイプ（塩化ビニル、ポリオレフィン） |
| 熱硬化性粉体塗料 |
| 熱可塑性粉体塗料 |
| 建築・装飾 |
| 自動車 |
| 産業 |
| その他（家具、家電等） |
| 金属 |
| MDF・木材 |
| プラスチック・複合材 |
| ガラス・その他非導電性基材 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| 英国 | |
| イタリア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 樹脂タイプ別 | エポキシ | |
| ポリエステル | ||
| エポキシ-ポリエステル | ||
| ポリウレタン | ||
| アクリル | ||
| その他樹脂タイプ（塩化ビニル、ポリオレフィン） | ||
| 塗料タイプ別 | 熱硬化性粉体塗料 | |
| 熱可塑性粉体塗料 | ||
| 最終用途産業別 | 建築・装飾 | |
| 自動車 | ||
| 産業 | ||
| その他（家具、家電等） | ||
| 基材別 | 金属 | |
| MDF・木材 | ||
| プラスチック・複合材 | ||
| ガラス・その他非導電性基材 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2025年の粉体塗料市場規模はどの程度ですか？
粉体塗料市場規模は2025年に128億6,000万米ドルに立ち、2030年までに178億9,000万米ドルに上昇すると予測されています。
どの樹脂タイプが粉体塗料需要を支配していますか？
ポリエステルシステムが2024年に38%の市場シェアでリードし、2030年まで最高の6.25%年平均成長率予測を示しています。
なぜ低温焼付粉体塗料が重要なのですか？
120°C以下で硬化し、オーブンエネルギー使用を削減し、市場到達を拡大しながら、MDF、プラスチック、複合材への適用を可能にします。
どの地域が最速の成長見通しを提供しますか？
アジア太平洋地域はグローバル需要の55%を保持し、製造拡大とインフラ支出に支えられ、5.89%の年平均成長率で前進しています。
粉体塗料のより広範な採用を制約するものは何ですか？
課題には、複雑な部品での超薄膜の実現、影になった形状でのUV硬化粉体の制限、不安定なポリエステル・エポキシ原材料価格が含まれます。
サプライヤー環境はどの程度集中していますか？
上位5社が収益の約37%を集合的に寄与し、分散化した市場構造を示しています。
最終更新日:
