ミルクパウダー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026〜2031年）

市場動向とインサイト

乳児用調製粉乳の需要急増

規制の枠組みが市場の強靭性と栄養の適切性を支えるよう進化する中、世界の乳児用調製粉乳需要が高まっています。2025年、FDAは米国の乳児用調製粉乳市場の強靭性を強化することを目的とした長期国家戦略を発表しました。この戦略は、汚染防止のための新たな措置を導入するとともに、最近のサプライチェーン混乱を踏まえた多様化を促すメーカーへのインセンティブを提供しています。これらの措置は、より堅牢で信頼性の高いサプライチェーンを確保し、不足リスクを最小化して消費者の信頼を高めることを目的としています。同時に、プレミアム製剤における技術革新も注目を集めています。その好例がNestléによるNAN Sinergyの発売で、6種類のヒトミルクオリゴ糖を配合しています。この動きは、超プレミアムポジショニングが高いマージンをもたらすだけでなく、特定の栄養ニーズにも対応し、専門的な乳児栄養への高まる需要に応えることを示しています。規制面の後押しと革新的な取り組みの融合が、従来の人口動態的要因だけでなく、進化する消費者の嗜好や健康志向の選択によっても牽引される需要成長を促進しています。

人口増加と都市化

新興市場における都市化の進展は、包装乳製品へのアクセス拡大と可処分所得の増加によってプレミアム栄養への選択を促し、構造的な需要成長を牽引しています。国連ハビタットの報告書によると、アジアは世界の都市人口の54%、22億人以上を占めています。2050年までにアジアの都市人口はさらに12億人増加し、50%増となる見込みです^[1]。アジア太平洋におけるこの急速な都市化は、密度の高い消費者ハブを形成するだけでなく、インフラを強化し、ミルクパウダー市場への浸透に不可欠なコールドチェーン流通ネットワークの整備を促進しています。インフラ上の制約から生鮮ミルクの入手が困難な地域の都市消費者は、利便性と栄養上の利点に対してより高い対価を支払う意欲を示しています。この人口動態の変化は、一時的な経済サイクルを超えた堅固な成長基盤を築き、予測可能な需要パターンを育んでいます。こうしたパターンは、長期的な生産能力計画と投資戦略を支えるものとなっています。

乳製品加工技術の進歩によるミルクパウダーの品質・効率向上

加工技術の革新は、精密製造技術による栄養素保持の最適化と賞味期限の延長を通じて、製品品質を向上させ運営コストを削減しています。SPX FLOWは高度なミルク分画技術を活用し、精密ろ過、限外ろ過、ナノろ過を適用しています。このアプローチは栄養成分を保持し、多様なミルク分離を可能にし、廃棄物を最小化して製品価値を高めます。これらの進歩により、メーカーはタンパク質、脂肪、ミネラルなどのさまざまな成分にミルクを効率的に分離し、幅広い高付加価値製品を生み出すことができます。こうした技術的進歩により、メーカーは従来の方法とのコスト競争力を維持しながら、特定の栄養ニーズに合わせた専門的な製剤を開発することが可能となっています。さらに、精密発酵機能の統合により生産の可能性が広がり、進化する消費者ニーズに対応し競合他社との差別化を図るユニークなタンパク質プロファイルを生み出しています。

レトルト食品、デザート、飲料などの加工食品への利用

食品メーカーは栄養プロファイルの向上と賞味期限の延長を目的として、さまざまな製品カテゴリーへのミルクパウダーの組み込みを強化しています。このトレンドは、焼き菓子や菓子類から飲料や乳児栄養まで幅広い製品に使用できるミルクパウダーの多用途性によって牽引されています。高度な加工技術のおかげで、メーカーは溶解性の制約を克服し、高タンパク質飲料やレトルト食品など、かつては不適切とされていた用途にもミルクパウダーを組み込むことが可能となっています。同時に、クリーンラベル製品への高まるトレンドが、消費者が食品の透明性と天然成分をますます求める中で、合成代替品よりも馴染みのある乳製品原料への嗜好を促進しています。この広範な産業採用は、消費者市場の予測不可能な変動からメーカーを守るだけでなく、機能性食品やプレミアム製品ラインを含む専門的な製剤における収益性の高い機会への道を開いています。

乳糖不耐症とアレルギー

ミルクパウダーは、乳糖不耐症と牛乳アレルギーという重大な課題に直面しており、これらは市場における主要な抑制要因として機能しています。米国国立衛生研究所（NIH）によると、世界人口の約68%が乳糖不耐症の影響を受けています^[2]。この状態は、乳糖不耐症の人がミルクや乳製品に含まれる糖である乳糖の消化に困難を経験するため、ミルクパウダーを含む乳製品ベースの製品の消費を制限しています。さらに、特に子供に多い牛乳アレルギーは、ミルクパウダーの潜在的な消費者基盤をさらに縮小させています。フロンティアーズレポート2024は、牛乳アレルギー（CMA）を子供における最も一般的な食物アレルギーの一つとして特定しており、米国の1〜5歳の子供における有病率は1.8%です^[3]。こうした健康上の懸念から、乳糖不耐症や牛乳アレルギーを持つ人々にとってより健康的で適切とみなされる植物性ミルクパウダーなどの非乳製品代替品への消費者嗜好が高まっています。さらに、世界中の規制機関が食品中のアレルゲンの明確かつ正確な表示の必要性をますます強調しています。この規制上の焦点は、製品品質と市場競争力を維持しながら厳格な表示要件への準拠を確保しなければならないメーカーにとって、運営上の課題を加えています。

気候に起因する供給ショックによる世界の乳製品コモディティ価格の変動

ミルクパウダー市場における世界の乳製品コモディティ価格の変動は、気候に起因する供給ショックによって大きく影響を受けています。干ばつ、洪水、極端な気温などの予測不可能な気象パターンが、主要な酪農地域における生乳生産を混乱させています。これらの混乱は供給水準の不安定化をもたらし、市場における価格不安定を生み出しています。さらに、気候変動は飼料の入手可能性と品質にも影響を与え、生乳生産をさらに圧迫しています。こうした供給側の課題により、生産者は安定した生産量を維持することが困難となり、価格変動が激化しています。この変動性はミルクパウダー市場にとって主要な抑制要因となっており、不確実性を高め長期的な計画と投資判断を複雑にすることで、生産者と消費者の双方に影響を与えています。さらに、世界の乳業は生乳生産においてニュージーランド、欧州連合、米国などの特定地域に大きく依存しています。これらの地域が気候関連の混乱に直面すると、その影響は世界のサプライチェーン全体に波及します。例えば、ミルクパウダーの主要輸出国であるニュージーランドの干ばつ状況は、歴史的に輸出量の減少をもたらし、国際市場での価格上昇を招いてきました。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

2025年、乳製品ミルクパウダーはミルクパウダー市場を支配し、62.68%という大きなシェアを占めました。この優位性は、乳児用調製粉乳、ベーカリー製品、菓子類、飲料など、さまざまな用途での広範な使用に起因しています。乳製品ミルクパウダーの長い賞味期限、輸送のしやすさ、栄養上の利点は、消費者とメーカーの双方に好まれる選択肢となっています。さらに、このセグメントはタンパク質強化食への高まる需要と、レトルト食品・加工食品の消費増加から恩恵を受けています。特にアジア太平洋の新興市場では、可処分所得の増加と食生活パターンの変化により、乳製品ミルクパウダーへの需要が急増しています。さらに、加工技術の進歩と強化型乳製品ミルクパウダーの入手可能性が、予測期間中のセグメント成長を持続させると期待されています。

一方、植物性ミルクパウダーなどの非乳製品代替品は急速な成長を遂げており、2031年にかけてCAGR 3.92%が見込まれています。この成長は、ビーガンおよび乳糖フリー製品への消費者嗜好の高まりと、環境持続可能性への意識向上によって牽引されています。大豆、アーモンド、オーツ麦などを原料とする植物性ミルクパウダーは、その健康上の利点と食事制限を持つ人々への適合性から支持を拡大しています。セグメントの拡大は、多様な消費者嗜好に対応するフレーバー付きや強化型バリアントなどの製品革新によってさらに支えられています。さらに、健康・ウェルネスインフルエンサーによるマーケティングキャンペーンや推薦に支えられた植物性食の採用拡大が需要を促進しています。主流の小売チャネルにおける植物性ミルクパウダーの入手可能性の向上と、さまざまな食品・飲料用途への組み込みが、このセグメントのさらなる成長を牽引すると期待されています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

2025年、フレキシブルパウチはミルクパウダー市場の包装セグメントを支配し、37.58%という大きな売上シェアを占めました。これらのパウチは、軽量性、利便性、製品の鮮度を長期間保持する能力から広く好まれています。さらに、フレキシブルパウチは硬質包装オプションと比較して使用材料が少なく、コスト効率が高く環境にも優しいです。さまざまなサイズと数量に対応できる汎用性が、メーカーと消費者の双方に人気の選択肢となり、大きな市場シェアを牽引しています。さらに、耐久性と輸送のしやすさが重要なeコマースチャネルにおけるフレキシブルパウチの採用拡大が、その需要をさらに押し上げています。 

一方、シングルサーブサシェは予測期間中にCAGR 4.60%で成長すると見込まれています。これらのサシェは、特に都市消費者や働く専門職の間で、分量管理されたオンザゴー消費への高まる需要に対応しています。シングルサーブサシェの利便性と手頃な価格が、個人用サービングの好まれる選択肢となっています。さらに、シングルサーブサシェは、手頃な価格とアクセスのしやすさが消費者の選択に影響する重要な要因となっている新興市場でも支持を拡大しています。コンパクトなサイズと廃棄のしやすさは、持続可能で実用的な包装ソリューションへの高まる消費者嗜好と一致しています。さらに、正確な分量を求める健康志向の消費者の高まるトレンドが、シングルサーブサシェへの需要をさらに促進し、ミルクパウダー市場における成長セグメントとして位置づけています。

2025年、小売セグメントはミルクパウダー市場の55.72%という大きなシェアを占めました。この優位性は、液体ミルクと比較した長い賞味期限と利便性によって牽引される家庭でのミルクパウダー需要の増加に起因しています。小売業者も、進化する消費者嗜好に対応するため、有機型や強化型ミルクパウダーバリアントを含む製品ラインナップを拡充しています。eコマースプラットフォームの普及拡大が小売セグメントをさらに後押しし、より広い消費者層がミルクパウダーにアクセスしやすくなっています。さらに、包装・ブランド食品の購入トレンドの高まりが、消費者が食品の品質と安全性をますます重視する中でセグメントの成長に貢献しています。 

一方、フードサービスセクターは2031年にかけてCAGR 4.85%で成長すると見込まれています。この成長は、フードサービス業界内でのベーカリー製品、デザート、飲料などのさまざまな食品・飲料製品の調製におけるミルクパウダーの利用増加によって牽引されています。このセクターは、レストラン、カフェ、ケータリングサービスに好まれる選択肢となるミルクパウダーのコスト効率と保管のしやすさから恩恵を受けています。さらに、クイックサービスレストラン（QSR）の増加とレトルト食品・飲料製品の人気の高まりが、このセグメントにおけるミルクパウダーへの需要を増幅させています。フードサービスセクターはまた、消費者の多様な食事嗜好に対応するため、乳糖フリーや植物性ミルクパウダー代替品などの製品製剤の革新を活用しています。 

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋地域のミルクパウダー市場

2025年、アジア太平洋地域はミルクパウダー市場において41.62%という支配的な市場シェアを確保しており、これはいくつかの重要な要因によって牽引されています。同地域の人口拡大と可処分所得の上昇が相まって、消費者の購買力が大幅に向上し、ミルクパウダーを含む包装済み乳製品へのアクセスが拡大しています。都市化の進展がこの需要をさらに押し上げており、都市部の消費者は利便性がく常温保存可能な乳製品をますます好む傾向にあります。さらに、中国の規制環境は大きな変化を遂げており、新たな国家食品安全基準の導入や、常温保存可能な牛乳へのミルクパウダー使用に関する規制が設けられています。これらの規制は短期的な混乱をもたらす一方で、品質基準を引き上げ、厳格な要件を遵守する生産者に恩恵をもたらし、市場における長期的な成長への道を開くものとなっています。

中東・アフリカ地域のミルクパウダー市場

中東・アフリカ地域は、2031年までに4.90%のCAGRが見込まれ、ミルクパウダー市場において最も急速な成長を遂げています。この急速な成長は、継続的な経済発展と乳製品の効率的な流通・消費に不可欠なインフラの大幅な整備によって支えられています。可処分所得の上昇と都市化の進展に伴い、ミルクパウダーおよびその他の乳製品に対する需要は着実に拡大すると予測されています。さらに、食料安全保障の強化と地域の乳製品生産の促進を目的とした政府の取り組みが、この地域における市場拡大を後押しし、国内外のプレーヤーに機会をもたすと見込まれています。

南北アメリカおよびヨーロッパのミルクパウダー市場

北米とヨーロッパは安定した成長パターンを示しており、それぞれのミルクパウダー市場の成熟度を反映しています。これらの地域は、確立されたサプライチェーン、高い消費者意識、および乳製品に対する安定した需要という恩恵を受けています。ただし、新興市場と比較すると成長機会は限定的です。一方、南米はミルクパウダー市場において有望な展望を示しており、経済発展と中間層人口の拡大によって牽引されています。この地域の消費者が栄養補助製品をますます求めるようになるにつれ、ミルクパウダーへの需要は高まると予測されています。さらに、乳製品生産能力の向上と輸出機会の拡大に向けた同地域の取り組みの高まりが、市場成長をさらに後押ししています。

規制環境

粉乳の貿易および品質コンプライアンスは、国際食品規格と各国の品質基準に基づいています。コーデックス・アリメンタリウスの粉乳およびクリームパウダー規格（CXS 207-1999、2023年最終改正）は、国境を越えた貿易における組成および表示の主要な参照基準であり続けており、コーデックス・アリメンタリウス委員会は2026年7月6日から10日に開催された第49回会合において追加の国際食品規格を採択しました。これにより、WTOのSPS協定およびTBT協定との整合において、コーデックスがベンチマークとして位置づけられることが強化されました。

主要な輸入市場においては、地域固有の入国規則および国内定義によってコンプライアンスが形成されています。欧州の規制上の文脈では、委員会委任規則（EU）2025/637（2025年1月）が特定の乳製品および複合製品のEU域内への搬入に関する要件を改正し、欧州連合（脱水保存乳）（改正）規則2025（S.I. No. 622/2025）が2026年6月14日に発効し、脱水保存乳カテゴリーのコンプライアンス要件に影響を与えました。米国では、21 CFR 131.147などのFDA品質基準が全脂粉乳の組成（乳脂肪含有量の範囲を含む）を定義しており、より広範な食品安全義務はFSMAトレーサビリティ規則のタイムラインによって影響を受けています。FDAは追加のトレーサビリティ記録保持に関するコンプライアンス期限を30ヶ月延長し、2028年7月20日としました。

バリューチェーン分析

粉乳のバリューチェーンは、生乳生産（協同組合および大規模農場）から始まり、集乳・冷却工程を経て、標準化、濃縮、噴霧乾燥による工業的な粉末化処理へと進む。その後、フレキシブルパウチ、缶、バルクバッグ、シングルサーブ小袋といった形態への包装が続く。ネスレ、フォンテラ、ラクタリス、フリースランドカンピーナ、ダノン、アーラといった大手加工業者やブランド所有者は、通常、複数原産地からの原料調達、品質保証、および乳児用調製乳・フォローアップ調製乳、製パン・製菓、還元乳飲料、栄養・スポーツサプリメントといった下流用途向けの調合を統括している。

粉末形態は長距離の乳製品輸送に適した形式であるため、国際貿易は依然として中心的な役割を担っている。主要な輸出供給はニュージーランド、欧州連合、米国に集中しており、アジアおよび中東・北アフリカの一部の供給不足市場に供給している。主要な障害としては、季節的な生乳供給の変動、エネルギー集約的な乾燥工程、工場での加工能力の制約、および海上輸送路における通過リスクとコストを上昇させ得る物流の混乱が挙げられる。近年のサプライチェーンにおける取り組みは、レジリエンスと持続可能性への優先度も浮き立たせている：ネスレは2026年6月に初のDairy Planを発表し、13万人の農家と200のサプライヤーを対象とし、2018年比で2025年までに温室効果ガスを純26%削減したと報告した。一方、The a2 Milk Companyは2026年4月に、製造上の受注残と税関・品質検査の強化が2026年第4四半期の中国における表示済み乳児用調製乳の供給に影響を与えたと報告し、規制上の監視強化と生産能力の利用状況が完成粉乳関連カテゴリーに波及し得ることを示している。

市場機会と将来展望

供給不足市場における生産能力の増強と輸入代替プログラム、および粉乳製造における品質・効率の改善に機会が生まれている。アルジェリアは粉乳を重視した施設を含む大規模な乳製品加工能力を稼働させ、輸入粉乳への依存低減を図っている。他地域でも投資プログラムにより粉乳の生産量が増加し、工場の近代化が進んでいる。Darigoldは2025年6月にワシントン州パスコの施設で操業を開始し、地域の農場からの原乳を用いてバターと粉乳を生産している。2026年には、Alvoar Lacteosがブラジル（アラゴアス州バタリャ）で粉乳を軸とした近代化・拡張計画を発表し、Verka（Milkfed Punjab）はフィローズプル施設の粉乳工場を含む改良計画を発表した。

第二の機会分野は、工場レベルでのデジタル化とより迅速な機能性試験であり、これにより再加工が減少し、バッチの一貫性が向上し、乳児用栄養食品、飲料、製パンなどの産業顧客向けの出荷サイクルが短縮される。2026年5月、Bioeconomy Science InstituteとAgResearchは乳業会社との商業契約を締結し、工場現場で粉乳の機能性を測定するAI支援近赤外分光法ツールを導入し、複数日を要する実験室試験を代替した。膜濾過カスケードや乾燥工程のエネルギー効率改善といった設備側の改善と併せて、これらの動きは特殊粉乳（強化型、高タンパク質、用途特化型粉乳）のプレミアム化を後押しし、同時に世界的なサプライチェーン全体でのコストおよびコンプライアンス上の圧力にも対応している。