空気入りタイヤ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の空気入りタイヤ市場のトレンドとインサイト

燃費効率と高性能タイヤへの需要増加

フリートオペレーターは、2027年モデルイヤーから厳格化される企業平均燃費（CAFE）基準に準拠するため、転がり抵抗の低減に注力しています^{[1]米国道路交通安全局、「2027年モデルイヤーの企業平均燃費基準」、nhtsa.gov}。これにより、米国道路交通安全局（NHTSA）が指摘するように、ウェットグリップに影響を与えることなくヒステリシスを低下させるシリカリッチなトレッドコンパウンドおよびバイオベースオイルの使用が進んでいます。EUの燃費効率ラベルでAレーティングを取得したContinental EcoContactやMichelin e.Primacyなどの製品は、高性能と安全要件の両立が可能であることを示しています。さらに、電気自動車（EV）のトルク増大によりタイヤ摩耗率が約20%上昇しており、純正品メーカー（OEM）はタイヤ寿命を延ばすために補強されたサイドウォールと最適化されたトレッドパターンを要求しています。これらの進歩により、サプライヤーは空気入りタイヤ市場においてプライスプレミアムを維持することが可能となっています。技術革新は引き続き高性能タイヤセグメントの成長を牽引し、交換市場全体の成長を上回っています。

Eコマースおよび物流フリートの拡大

米国郵便公社（USPS）は2028年までに106,000台の次世代配送車両を導入する計画であり、そのうち66,000台がバッテリー電気自動車となります。この転換は都市部の配送走行距離の増加を示しています。GoodyearのLawton施設への3億2,000万USDの設備投資は、住宅地配送ルート向けに特別設計された補強サイドウォール付き低騒音タイヤの生産能力拡大を目的としています。インドやインドネシアなどの市場では、オンラインショッピングの急速な成長が小型商用フリートのバイアスプライからラジアルタイヤへの移行を促進しており、頻繁な発進・停止サイクルにおける熱管理に適しています。小包量の増加に伴い、フリートマネージャーはテレマティクスシステムと連携するデータ対応タイヤを採用し、スイッチングコストを高めています。これらのトレンドは総じて、空気入りタイヤ市場における段階的な収益成長に貢献しています。

老朽化した車両パークによるアフターマーケット需要の加速

2025年、米国における乗用車の平均車齢は14年に達し、小型トラックは平均11年となりました。この老朽化した車両フリートは交換サイクルを延長し、通常60,000マイル保証を含むプレミアムツーリングタイヤへの消費者の嗜好に影響を与えています。同年、商用タイヤの新規交換は2,110万本、リトレッドは1,690万本に達し、204億USDの収益を生み出しました。タイヤ装着の複雑化とバンドルサービスの提供により、純正品メーカー（OEM）契約と比較してディーラーマージンが改善しています。リトレッドは現在、米国のトラックタイヤ市場の約44%を占めており、新品タイヤの数量成長が鈍化する中でもプレミアムカーカスへの需要を維持しています。このトレンドは安定した収益基盤を支え、空気入りタイヤ市場における収益性を強化しています。

厳格なタイヤ効率・ラベリング規制

欧州連合（EU）規則2020/740は、燃費効率、ウェットグリップ、外部騒音レベルに関する情報を提供するQRコード付きラベルを義務付け、サプライチェーン全体の透明性を高めています。さらに、2028年7月に施行予定のEuro 7基準は、乗用タイヤに対して1キロメートルあたり3ミリグラム（mg/km）という世界初の粒子状物質排出上限を導入します。これらの規制により、コンパウンドの再配合と大規模な摩耗試験が必要となり、研究開発（R&D）費用が増加します。中国や韓国などの国々がこれらの基準に準拠しつつあり、グローバルなコンプライアンス上の課題が生じ、認証要件を満たせないメーカーは市場から排除されます。これらの資本集約的な規制は高い参入障壁を形成し、先進技術を持つ既存プレーヤーに有利に働きます。ラベリングの改善により、消費者はプレミアムな低転がり抵抗タイヤを選択するよう促され、空気入りタイヤ市場における持続的な価値成長を支えています。

廃棄およびマイクロプラスチックに関する厳格な環境規制

Euro 7規制はより厳格な粒子状物質の排出上限を導入しており、2032年までにさらなる強化が見込まれています。また、米国の24州が拡大生産者責任（EPR）法を施行し、廃棄コストをメーカーに転嫁しています^{[2]米国環境保護庁、「タイヤの拡大生産者責任」、epa.gov}。耐久性に対応するための硬質トレッドコンパウンドの使用はウェットグリップ性能に影響を与える可能性があり、安全基準を維持するためにシリカ分散およびポリマー架橋技術への新たな投資が必要となります。ピュー・チャリタブル・トラストによると、タイヤおよびブレーキの摩耗は2050年までに道路輸送の粒子状物質の90%を占めると予測されており、規制当局の監視が強化されています。これらの規制への準拠により、単位コストが2%〜4%上昇すると推定されており、空気入りタイヤ市場における低マージンサプライヤーの価格競争力に影響を与えています。

発展途上市場への偽造品・低品質タイヤの流入

経済協力開発機構（OECD）の推計によると、アフリカの一部地域では偽造タイヤが交換販売の最大40%を占めており、欧州連合（EU）の正規事業者に年間22億ユーロ（25億6,000万USD）の収益損失をもたらしています。マレーシアでは、MS 224認証制度により不正輸入は減少しましたが、小規模流通業者の試験コストが増加しています。Michelinは毎年50,000〜70,000本の偽造トラックタイヤが欧州に流入していると報告しており、賠償責任リスクが高まっています。偽造品の蔓延は消費者の信頼を損ない、空気入りタイヤ市場における確立されたブランドからの売上を奪っています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイヤタイプ別：ラジアルの優位性がバイアスの底堅さを覆い隠す

ラジアルタイヤは2025年の市場価値の77.12%を占め、燃費効率と高速安全性に関する規制上の重点によって牽引されています。バイアスタイヤは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.15%で成長すると予測されており、空気入りタイヤ市場全体のCAGRを上回っています。2億2,000万台を超える二輪車ベースを持つインドでは、特に農村部ユーザーの間でパンク耐性と手頃な価格からバイアスタイヤが依然として人気を博しています。同様に、サハラ以南のアフリカでは、未舗装道路を走行する小型トラックや三輪車にバイアスタイヤが好まれています。ラジアルタイヤは特に電気自動車において収益創出を主導し続けています。Bridgestoneの日本における270億円（1億7,000万USD）の投資は、より重いEVバッテリーパック向けに設計された高剛性ラジアルタイヤの生産能力を拡大しました。

バイアスタイヤメーカーも近代化を進めています。Zhongce RubberやTriangle Tireなどの企業は、ラジアルの優位性が低い鉱山・建設セクターに対応するためにエンジニアリングタイヤラインを強化しています。一方、タイにあるContinentalの工場は、乗り心地とトルク管理を向上させるオートバイおよびEV用ラジアルタイヤに注力しています。メーカーが性能と持続可能性のバランスを追求する中、空気入りタイヤ市場における多様なユースケースに対応するため、製品ポートフォリオの多様化が進んでいます。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

流通チャネル別：アフターマーケットがマージンリーダーシップを維持

アフターマーケット販売は2025年の売上の60.45%を占め、バランシングやロードハザードプログラムなどの付加価値サービスにより、純正品メーカー（OEM）契約と比較して15%〜25%高い粗利益率を提供しています。車両の平均車齢の上昇により、2031年にかけてCAGR 5.33%が見込まれています。季節的なプロモーションとロイヤルティプログラムがリピート購入をさらに促進し、ディーラーとの関係を強化しています。アフターマーケットセグメントはOEM販売よりも速いペースで成長すると予想されており、キャッシュフローの安定確保における重要な役割が浮き彫りになっています。

OEM契約はEV生産の成長とスマートタイヤの共同開発から恩恵を受けています。例えば、横浜の中国新工場は国内EVメーカーに供給し北米へも輸出しており、協調設計が長期的な数量確保につながることを示しています。しかし、OEM契約における事前設定の価格合意は、ブタジエンや天然ゴムなどの原材料コスト上昇を転嫁する能力を制限し、マージンを圧迫する可能性があります。空気入りタイヤ市場における収益性の維持には、アフターマーケットの柔軟性とOEM契約の安定性のバランスを保つことが不可欠です。

車両タイプ別：大型商用車が成長をリード

乗用車は2025年の出荷量の48.23%を占めましたが、大型商用車はEコマースの拡大、インフラ投資、フリートの電動化に牽引され、2031年にかけてCAGR 5.27%で成長すると予想されています。北米のクラス8トラック生産は2026年に6.1%増加すると予測され、欧州の大型トラック生産は5.0%成長すると見込まれており、いずれも乗用車生産を上回るペースとなっています。大型トラック向け空気入りタイヤ市場は、通常1日12〜16時間に及ぶ過酷な稼働サイクルから恩恵を受け、交換率が高くなっています。

乗用車の快適性と最大1,500キログラムの積載能力を兼ね備えた小型商用車は、インドやラテンアメリカなどの市場で人気を集めています。南アジアでは二輪車需要が依然として大きいものの、電動化のトレンドにより、今後10年末までにタイヤの嗜好が低転がり抵抗ラジアルへとシフトする可能性があります。一方、鉱山・建設機械セグメントは循環的な課題に直面しています。例えば、Goodyearは2024年に高マージンカテゴリーへの集中を目的として、オフロード（OTR）部門を9億500万USDで横浜に売却しました。これらのトレンドは、空気入りタイヤ市場におけるセグメント多様化の重要性を強調しています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋は2025年の市場価値の44.15%を占め、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.49%で成長すると予測されています。この成長は、中国の年間生産量8億4,000万本、インドのラジアルタイヤへの移行、および東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国における商用車市場の拡大によって支えられています。LonglongのAnhui工場への7億5,000万USDの投資は生産能力に1,400万本を追加し、ZC Rubberの5G対応Hangzhou工場は乗用ラジアルの生産量を2,000万本に倍増させます。これらの動向は地域需要に対応し輸出能力を強化することで、空気入りタイヤ市場におけるアジア太平洋の役割を強固なものにしています。

北米は数量成長は緩やかですが、プレミアムEVタイヤの採用増加により単位当たりの価値が高まっています。米国タイヤメーカー協会（USTMA）は2025年の出荷量を3億4,040万本と予測しており、数量成長は0.9%にとどまります。しかし、価格ミックスの改善が収益を牽引すると期待されています。GoodyearのLawtonにおける3億2,000万USDの拡張と、カナダにおける5億7,500万カナダドル（4億1,516万USD）の近代化プロジェクトは、センサー対応の低騒音EVタイヤの生産に注力しています。一方、欧州はコスト面での課題に直面しており、ドイツの生産は2024年に4.3%減少しました。さらに、Continentalは高コスト生産能力の削減を目的として、マレーシアのAlor Setar工場を閉鎖しました。

南米および中東・アフリカは規模は小さいものの、戦略的な重要性を持っています。Longlongのブラジルにおける合弁事業はアンチダンピング関税を回避し、メルコスール組立業者にタイヤを供給しています。中東では、サウジアラビアおよびアラブ首長国連邦（UAE）のインフラ開発が需要を牽引していますが、通貨の変動が投資意欲を抑制しています。アフリカでは、偽造品が交換タイヤ販売の最大40%を占めており、空気入りタイヤ市場における正規プレーヤーにとっての課題となっています。