合成ゴム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 34.83 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 42.88 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.21% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による合成ゴム市場分析
合成ゴム市場規模は2025年に348億3000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.21%で成長し、2030年までに428億8000万米ドルに達すると予想される。原料価格が変動し、環境基準が厳格化する中でも、タイヤメーカー、産業用製品製造業者、ヘルスケア供給業者からの堅調な需要がこの成長を支えている。電気自動車（EV）の採用拡大により製品仕様が見直され、供給業者は転がり抵抗が低く、摩耗寿命の長い溶液重合グレードに向かっている。再生可能エネルギー設備は EPDM の新たな高付加価値チャネルを創出し、医療・消費財セグメントは顧客基盤を拡大している。同時に、OEM が正味ゼロ排出目標を追求する中、バイオベースモノマーが急速に拡大しており、この移行は従来の石油ベース製品の利益幅を圧迫している。
主要レポートポイント
- 種類別では、スチレン・ブタジエンゴムが2024年に合成ゴム市場シェアの40%を占めた一方、EPDM は2030年まで年平均成長率5.77%で拡大すると予測される。
- 製造プロセス別では、乳化重合が2024年に売上シェアの60%を占め、溶液重合は2030年まで年平均成長率5.51%で進歩している。
- 原料別では、ブタジエンが2024年に合成ゴム市場シェアの50%を獲得し、バイオベースイソプレンは2025年～2030年に年平均成長率8.43%で成長すると予測される。
- 用途別では、タイヤが2024年に合成ゴム市場規模の45%のシェアで圧倒的であった一方、産業用品が年平均成長率4.49%で最も速く上昇している。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に売上シェア57%で首位に立ち、2030年まで年平均成長率4.38%で成長している。
世界の合成ゴム市場トレンド・インサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的妥当性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EV OEMからの高性能タイヤ需要急増 | +1.2% | 中国、欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 再生可能エネルギー設備における産業用ゴム製品の成長 | +0.8% | 欧州、北米、中国 | 長期（≥4年） |
| 医療・ヘルスケア用途の進歩 | +0.6% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 正味ゼロ排出目標による北米でのバイオベースモノマーへのシフト | +0.5% | 北米、欧州 | 長期（≥4年） |
| 消費財セクターの成長 | +0.3% | 世界、アジア太平洋中心 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EV OEMからの高性能タイヤ需要急増
EVは重いバッテリーパックと瞬間トルクのため、タイヤ摩耗を20～30%加速させ、タイヤメーカーは転がり抵抗を下げ、寿命を延ばす溶液重合SBRの仕様を決める。2024年後半に導入されたブリヂストンのPeakLifeポリマーは、シリカ相互作用を向上させ、EVの耐久性目標を満たしている。中国と欧州のEV組み立て業者からの継続的な調達が、この技術的要求を合成ゴム市場への構造的な牽引力に変換している。
再生可能エネルギー設備における産業用ゴム製品の成長
風力タービンケーブル、太陽光パネルガスケット、水力発電シールは、耐候性と電気絶縁性のためにEPDMに依存している。研究では、海洋風力発電所でのUV曝露は480時間後にEPDMの機械的特性を27.67%低下させる可能性があることが示されており、現場耐久性を保持するための化合物革新を促している[1]Jian-jin Deng, "Multi-parameter Weight Analysis and Comprehensive Performance Evaluation of EPDM Rubber under Ultraviolet Environment," Journal of Polymer Science, researchgate.net 。北海と中国東部沿岸の洋上風力クラスターでの設備容量増加が増分需要を牽引している。
医療・ヘルスケア用途の進歩
ニトリル手袋、チューブ、インプラント製品では、低アレルギー性合成ゴムの仕様が増加している。手袋以外にも、合成ゴムは医療用チューブ、シール、埋め込み可能デバイスでますます利用されており、その生体適合性とカスタマイズ可能な特性が大きな利点を提供している。ポリイソプレンのラテックスアレルゲンのない天然ゴムとの類似性が、プレミアムデバイスニッチを解放し、ヘルスケア分野の利益を商品タイヤグレード以上に維持している。
正味ゼロ排出目標による北米でのバイオベースモノマーへのシフト
グッドイヤーとVisolisは、2025年に予定されている70%持続可能材料タイヤでの使用に向けて、非可食バイオマス由来イソプレンを商業化している。Synthomerとヨーク大学での並行開発プログラムは、より広範囲のバイオベース弾性体を対象としている[2]Synthomer plc, "Synthomer Partners with the University of York to Develop Next-Generation More Sustainable Bio-Based Polymers," synthomer.com。米国インフレ削減法とEUグリーンディールでの立法的インセンティブが、これらの低炭素ルートへの設備投資配分を強化している。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) % CAGR予測への影響 | 地理的妥当性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| スチームクラッカー定期点検によるブタジエン原料価格の変動 | -0.7% | 欧州、北米、アジア太平洋 | 短期（≤2年） |
| シール・ガスケットでの高性能ポリウレタンによる代替 | -0.5% | 世界の産業ユーザー | 中期（2～4年） |
| 環境・規制上の懸念 | -0.4% | 欧州、北米 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スチームクラッカー定期点検によるブタジエン原料価格の変動
フランス、オランダ、イタリアで予定されているスチームクラッカー停止が欧州の粗製C4供給量を削減し、ブタジエン価格を押し上げる。これはSBR原料コストの約50%を占める。利益圧迫によりアジアの生産者は貨物を西向きに転送するが、物流制約と天然ガス価格急騰により変動性が高いままである。
シール・ガスケットでの高性能ポリウレタンによる代替
ポリウレタンガスケットは耐摩耗性と荷重支持能力で合成ゴムを上回り、鉱業、建設、農業機械でシェアを獲得している。米国化学工業協会は、北米でのポリウレタン用途による消費者利益を年間46億米ドルと定量化し、代替の経済的インセンティブを示している。
セグメント分析
種類別：EPDMが急伸、SBRが規模を維持
スチレン・ブタジエンゴム（SBR）は、主にタイヤ製造での広範囲使用により、2024年に40%の市場シェアで支配的地位を維持している。SBRは牽引力と耐摩耗性を向上させる。SBRはグリップと耐摩耗のバランスを取るため、乗用車トレッドに不可欠である。しかし、EPDMは2030年まで年平均成長率5.77%で進歩し、全種類中最速である。再生可能エネルギー事業者がケーブル被覆とシール用にEPDMを仕様に採用するためである。EPDMの屋根材での30～50年サービス寿命は、より過酷な気候パターンをナビゲートする建設請負業者にも訴求している。
需要多様化が激化している。ポリブタジエンゴムはSBRと混合され、冬用タイヤの低温柔軟性を改善する一方、イソブチレン・イソプレンゴムはガス透過性を最小限に抑える必要がある医薬品ストッパーを支援している。ポリイソプレンは天然ラテックスアレルゲンの除去を目指すカテーテルと手袋メーカーを引きつけている。NBRやCRなどの特殊グレードは、オイルサービスホースと難燃ケーブルで牽引力を見つけている。この拡大するパレットにより、コンパウンダーは個別の最終用途条件に性能を調整し、価格決定力を保持できる。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製造プロセス別：溶液重合が加速
乳化重合生産量は、その反応器が確立され、コスト効率的で高度に自動化されているため、2024年に合成ゴム市場シェアの60%を占めた。しかし、溶液重合グレードに付随する合成ゴム市場規模は年平均成長率5.51%で上昇する。溶液反応器で生産される線形高分子と狭い分子量分布は、弾性率を18.7 MPaに改善し、高速EVタイヤの重要な属性である。
先進的連続重合はリアルタイム分析を使用してモノマー供給を調整し、VOC排出を削減し、精密なアーキテクチャ制御を可能にする。フットプリントは最小だが、再現性がコストを上回るニッチな医療・航空宇宙需要を既に支えている。生産者はサイト拡張を選択する前に、プロセス柔軟性、エネルギー強度、炭素フットプリント間の設備投資トレードオフを検討する。
原料別：バイオベース代替品が勢い獲得
ブタジエンは、SBRとポリブタジエンラインの両方に供給するため、2024年に合成ゴム市場シェアの50%を保持した。しかし、バイオベースイソプレンに関連する合成ゴム市場規模は、2030年まで年平均成長率8.43%、全体ペースの2倍で跳躍すると予測される。グッドイヤーとVisolisのパイロットプログラムは、2025年に予定されている商業試験ブレンド用にリグノセルロース廃棄物をイソプレンに変換する。同時に、シンガポール国立大学の研究者は、アセチレンからブタジエンを電気合成する際に93%のファラデー効率を達成し、C4供給の炭素強度を潜在的に低下させた。
従来のスチレン、エチレン、プロピレンストリームは不可欠である。スチレンは制御されたガラス転移温度のためにSBRに統合される一方、エチレンとプロピレンはEPDM鎖を固定する。原料ポートフォリオは現在、二重優先事項を反映している：クラッカー停止に対するボリューム確保と、下流OEMが要求する持続可能性曲線の上昇。
用途別：産業用品がタイヤを上回る
タイヤ・タイヤ部品は、世界の軽車両生産が9000万台を超えたため、2024年に合成ゴム市場シェアの45%を吸収した。それでも、産業用品は2030年まで年平均成長率4.49%で拡大し、タイヤ成長を上回る。太陽光発電所のEPDMガスケット、油圧システムのニトリルホース、橋梁改修のネオプレン伸縮継手が、この増分ボリュームの大部分を構成する。再生可能エネルギーの拡大により、年間数十万トンのエラストマー需要が追加される。
非タイヤ自動車部品-ベルト、マウント、振動ダンパー-は安定した牽引を維持し、運動靴デザイナーはエネルギーリターン用の軽量ゴムフォームを統合している。医療機器とプレミアム家電製品は、触覚インターフェース用にシリコーン改質グレードを採用している。この広がる需要マトリックスは、歴史的にタイヤ交換サイクルに結びついていた収益周期性を低減し、コンパウンダーがキログラム当たりより高い価値を獲得することを可能にする。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋は2024年に合成ゴム市場の57%を占め、2030年まで年平均成長率4.38%でボリュームを増加させている。中国は広範囲のタイヤ・自動車部品輸出と加速するEV普及により、このリーダーシップを支えている。インド、ベトナム、タイは新設コンパウンド工場を通じて地域勢いを加えている。ヒョソンのベトナムプロジェクトは、サトウキビからBIO BDOを誘導し、2026年までに年間5万トンの能力で最初の統合バイオベースエラスタン中心を創設する。
北米は先進R&Dと急増するバイオ含有量義務を組み合わせている。国立再生可能エネルギー研究所はリサイクル可能タイヤ用の可逆架橋のプロトタイプを作成し、ノースカロライナ州立大学は国内ゴム供給回復力を強化する国立科学財団センターを共同主導している[3]NC State University, "NSF Center Dedicated to Domestic Rubber Production," ncsu.edu。UPSやアマゾンなどの大規模フリート顧客が持続可能なタイヤを試行し、バイオベース原料生産者への牽引効果を創出している。
欧州は、スチームクラッカー閉鎖によるブタジエン供給逼迫にもかかわらず、プレミアムハブのままである。ドイツ、フランス、イタリアは、厳格なREACHとマイクロプラスチック規制を満たす高性能特殊グレードに焦点を当てている。欧州委員会のバイオ製造プログラムは、輸入依存と炭素強度を削減するために、天然・合成ゴムの両方の代替ルートに資金を提供している。
競争環境
合成ゴム市場は適度に分断されており、上位5社が設置容量の約36%を占めている。Sinopecは製油所統合を活用してアジアでのコストリーダーシップを維持する一方、西側メーカーは高利益特殊セグメントに焦点を当てている。ブリヂストンの2024年財務結果は、原料コスト上昇にもかかわらず営業利益率を14%近くまで押し上げたプレミアムタイヤ戦略を強調している。
技術協力が勢いを増している。グッドイヤーは可逆硫黄架橋の進歩を活用して、タイヤ寿命を延ばす自己修復合成ゴム複合材料を開発している。Synthomerとヨーク大学のパートナーシップは、温室効果ガス排出削減によるバイオポリマー革新の加速を目指している。M&A活動は2024年下半期に急増し、139億米ドル相当の148件の公表取引があり、4700万米ドルでの日本防水材料専門会社の売却を含め、ニッチエラストマー資産への関心を反映している。
アジアの生産者は、EVとインフラ部門からの増加する国内需要を満たすため、特に中国の広東省と遼寧省で設備容量を増強している。西側競合他社は、ヘルスケアと航空宇宙での売却と標的買収を通じてポートフォリオを最適化している。発酵イソプレンと生物学的合成ブタジエンに焦点を当てるスタートアップがベンチャーキャピタルを引きつけ、既存石油化学プレーヤーとの競争を激化させている。
合成ゴム産業リーダー
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中国石油化工集団公司
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錦湖石油化学
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エクソンモービル・コーポレーション
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LANXESS
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SIBUR Holding PJSC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年12月：SIBURは、標準モデルと同等の性能を示す300のプロトタイプタイヤを評価した後、タイヤの天然ゴムを合成イソプレンゴムで置き換える試験を開始した。
- 2025年5月：ARLANXEOとTSRCが中国南通に拡張NBR工場を開設し、年間生産能力を4万トンに引き上げた。
- 2024年2月：Arlanxeoは中国東部の常州に新しい水素化ニトリルブタジエンゴム（HNBR）工場を建設することで生産能力を強化する計画を発表した。
世界の合成ゴム市場レポートスコープ
合成ゴムは、工場で鉱物と石油を組み合わせて製造される人工ゴムである。最も一般的に使用される合成ゴムの種類はスチレン・ブタジエンゴム（SBR）で、スチレンと1,3-ブタジエンを共重合することによって作られる。
合成ゴム市場は種類、用途、地域別にセグメント化される。種類別では、市場はスチレン・ブタジエンゴム、エチレンプロピレンジエンゴム、ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、イソブチレンイソプレンゴム、その他の種類にセグメント化される。用途別では、市場はタイヤ・タイヤ部品、非タイヤ自動車用途、履物、産業用品、その他用途（消費財等）にセグメント化される。レポートは主要地域の27か国での市場規模と予測も対象としている。各セグメントについて、市場規模測定と予測は売上高（米ドル）に基づいて行われた。
| スチレン・ブタジエンゴム（SBR） |
| ポリブタジエンゴム（BR） |
| エチレン・プロピレン・ジエンモノマー（EPDM） |
| イソブチレン・イソプレンゴム（IIR） |
| ポリイソプレンゴム（IR） |
| その他（NBR、CR、ACM、HNBR等） |
| 乳化重合（E-SBR） |
| 溶液重合（S-SBR） |
| 先進連続重合 |
| ブタジエン |
| イソプレン |
| スチレン |
| エチレン・プロピレン |
| その他特殊モノマー（ACN、クロロプレン） |
| タイヤ・タイヤ部品 |
| 非タイヤ自動車用途 |
| 産業用品 |
| 履物 |
| その他用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| ベトナム | |
| インドネシア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| 北欧 | |
| トルコ | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| その他中東・アフリカ |
| 種類別 | スチレン・ブタジエンゴム（SBR） | |
| ポリブタジエンゴム（BR） | ||
| エチレン・プロピレン・ジエンモノマー（EPDM） | ||
| イソブチレン・イソプレンゴム（IIR） | ||
| ポリイソプレンゴム（IR） | ||
| その他（NBR、CR、ACM、HNBR等） | ||
| 製造プロセス別 | 乳化重合（E-SBR） | |
| 溶液重合（S-SBR） | ||
| 先進連続重合 | ||
| 原料別 | ブタジエン | |
| イソプレン | ||
| スチレン | ||
| エチレン・プロピレン | ||
| その他特殊モノマー（ACN、クロロプレン） | ||
| 用途別 | タイヤ・タイヤ部品 | |
| 非タイヤ自動車用途 | ||
| 産業用品 | ||
| 履物 | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| タイ | ||
| ベトナム | ||
| インドネシア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| 北欧 | ||
| トルコ | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
合成ゴム市場の現在の規模は？
合成ゴム市場は2025年に348億3000万米ドルを創出する。
合成ゴム市場はどの程度速く成長するか？
売上高は年平均成長率4.21%で上昇し、2030年までに428億8000万米ドルに達すると予測される。
どの地域が合成ゴム需要をリードしているか？
アジア太平洋が世界需要の57%を占め、年平均成長率4.38%で拡大している。
なぜEPDMが合成ゴム市場でシェアを獲得しているのか？
EPDMの耐候性と長いサービス寿命により、再生可能エネルギーケーブル、シール、ガスケットの好ましいエラストマーとなり、年平均成長率5.77%を牽引している。
バイオベースモノマーは合成ゴム産業にどのような影響を与えているか？
グッドイヤー・Visolisなどのパートナーシップは、炭素強度を下げ、持続可能性重視OEMからの急成長需要を獲得するバイオイソプレンを商業化している。
合成ゴム成長の主要阻害要因は何か？
スチームクラッカー停止によるブタジエン価格変動が最大の負の影響を与え、予測CAGRを0.7%削減している。
最終更新日:
