ポリエステルタイヤコードファブリック市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界のポリエステルタイヤコードファブリック市場のトレンドと洞察

アジア太平洋を中心としたラジアルタイヤ普及率の急上昇

ラジアルタイヤは2025年の世界生産の75%以上を占め、中国メーカーが3億8,870万ユニットの海外生産能力を拡大するなか、アジア太平洋がこの移行を牽引しています。バイアスプライタイヤは特定のオフロード用途では依然として好まれていますが、その生産は年率-3.1%で減少しており、ポリエステル需要はラジアルタイヤへとシフトしています。ラジアルタイヤは1ユニットあたり最大20%多くの補強材を必要とします。中策の54億人民元規模の施設やSailunの3,000万本のラジアルタイヤ生産ラインへの投資は、専用コードディッピングインフラを必要とします。さらに、インドのIS 15627ラジアル認証の施行により、2025年の国内ラジアルタイヤ生産が12%増加しました。

高強度HMLSポリエチレンテレフタレートヤーンへのOEMの急速な移行

自動車メーカーは、より重いスチールベルトを置き換えるため、強度が8.5g/デニール以上、177℃での収縮率が3.5%以下の高弾性率・低収縮率（HMLS）ポリエチレンテレフタレートヤーンの採用を急速に進めています。エーリコンの2024年蘇州拡張およびKordsaの1,800万米ドルのイズミット生産ラインは、これらの仕様を満たすよう設計されています。バネ下質量を1キログラム削減することで、電気自動車（EV）の走行距離が約0.2%向上します。Hyosungは、400kgのEVバッテリーにより1台あたりのコード使用量が10～20%増加すると推定しています。

低転がり抵抗カーカスを必要とするEV生産の加速

世界のEV生産台数は2025年に1,400万台を超え、生産の85%が中国、欧州、北米に集中しています。ポリエステルコードはナイロン6と比較してヒステリシスを6.8%低減し、転がり抵抗係数を下げることで実走行距離を最大6%延長します。HyosungとSKケミカルズが共同開発したiONタイヤに採用されたバイオベースコードは、耐久性基準を維持しながらライフサイクルCO₂排出量を23%削減します。

ティア1タイヤメーカーのリサイクルポリエチレンテレフタレート／バイオポリエチレンテレフタレートコードへのシフト

EU企業持続可能性報告指令およびカリフォルニア州SB 253が再生材料の採用を加速させています。しかし、タイヤグレードのリサイクルポリエチレンテレフタレートの供給は年間4万～5万トンの不足に直面しています。IndoramaのISCC PLUS認証取得済み開平工場は、バージンポリマーに30～40%のリサイクルポリエチレンテレフタレートをブレンドすることでこの課題に対応し、ライフサイクルカーボン排出量を25%削減しています。CARBIOS、Indorama、ミシュランが参加するパイロットプロジェクトは、2028年までに年間1万トンの繊維廃棄物を処理することを目指しています。

米国および欧州連合におけるRFL接着剤のホルムアルデヒド規制の強化

規則2023/1464は、2027年8月より車内ホルムアルデヒド濃度を0.062mg/m³に制限し、米国環境保護庁の2024年有害物質規制法評価はタイヤコードディッピングプロセスにおけるホルムアルデヒドを不合理なリスクとして特定しています^{[1]欧州委員会、「ホルムアルデヒド排出に関する規則2023/1464」、eur-lex.europa.eu}。ミシュランのResicare技術はコンプライアンスの実現可能性を示していますが、各ディッピングラインの改修には200万～400万米ドルのコストがかかり、OEM検証には最大18ヶ月を要します。

超高速タイヤにおけるアラミドコードとの性能格差

ポリエステルコードはアミノリシスにより±15%の繰り返し歪みで疲労破壊が生じやすい一方、アラミド繊維は200℃以上でも弾性率を維持するため、Z規格の超高速タイヤには不可欠です。ハイブリッド構造は全アラミド設計と比較して材料コストを20～25%削減できますが、並列ディッピングラインの必要性から追加の複雑性が生じます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイヤタイプ別：ラジアルタイヤが数量とイノベーションを牽引

ラジアルタイヤは2025年の数量の58.22%を占め、2031年までのCAGRは4.15%と予測されています。この成長はポリエステルタイヤコードファブリック市場にプラスの影響を与えており、ラジアルカーカスとベルトパッケージの組み合わせはバイアスカーカスと比較して15～20%多くの補強材を必要とします。バイアスタイヤの用途は、極端なサイドウォールの柔軟性が燃費向上のメリットを上回る特定のシナリオにおいてのみ引き続き関連性を持ちます。

スチールベルトパッケージの上に巻かれたゼロ度キャッププライはV規格製品の標準となっています。しかし、ポリエステルの弾性率の低さはカーカスプライへの使用を制限しています。収縮率が2.5%未満の高弾性率・低収縮率（HMLS）コポリマーはこの制限に対処しており、重要なことに、エネルギー集約的なポストキュアインフレーションプロセスの必要性を排除します。

用途別：商用車はより小さなベースにもかかわらず加速

乗用車は2025年の消費量の54.14%を占めていますが、商用車はより速い成長を示しており、2031年までのCAGRは4.56%と予測されています。このトレンドは、電動化フリートにおけるタイヤ交換頻度の増加によって促進されています。高い総重量は従来ナイロン6カーカスを好む傾向がありましたが、時速100km未満で運行する都市配送バンはポリエステルを採用して転がり抵抗を低減する傾向が高まっています。

このシフトにもかかわらず、アラミドとナイロンは長距離重量物輸送用途において引き続き重要です。浙江海利得の1万8,000トンのベトナム工場やHyosungのインド工場などの施設は、カスタマイズされたブレンドを生産するよう設計されています。これらのブレンドは、低応力ゾーンにポリエステルを、ショルダープライにアラミドを組み合わせ、混合タイヤアーキテクチャに対応したバランスの取れた材料ポートフォリオを確保しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年の数量の49.18%を占め、2031年までのCAGRは3.99%で成長すると予測されています。この成長は、中国のタイヤメーカーが東南アジア、ラテンアメリカ、北アフリカへ海外展開を拡大していることによって促進されています。中策の2,500万ユニット追加やSailunの3,000万ユニットなどの国内拡張も、この地域の優位性をさらに強化しています。さらに、インドにおけるラジアル乗用車タイヤの採用拡大と、月産1,500トンの能力を持つHyosungのマハラシュトラ工場が、南アジアを新興供給拠点として位置づけています。Kolon IndustriesのベトナムでのデボトルネッキングおよびTorayのタイランドにおけるハイブリッドコード生産ラインが、ASEAN全域でポリエステルタイヤコードファブリック市場を拡大しています。

北米と欧州は、プレミアムタイヤプログラムと厳格なホルムアルデヒド規制を通じて収益性を維持しており、高度な接着剤化学への需要を促進しています。Kordsaの北米での2,000万米ドルの拡張投資およびトルコのスチールコード生産への700万米ドルの投資は、これらの高マージン機会を活用するための戦略的な動きを示しています。

南米ならびに中東・アフリカが残りの市場シェアに貢献しています。ブラジルの7,000万本規模のタイヤ産業は、地域コード調達を促進するメルコスール関税の恩恵を受けています。一方、年間30万台を目標とするサウジアラビアのビジョン2030イニシアチブは、地域のポリエステル需要を最大5,400トン増加させると予想されています。トルコはEUとの関税同盟へのアクセスとKordsaの高弾性率ヤーンラインを活用し、欧州および中東の両方の完成車メーカー（OEM）にサービスを提供しています。