エンドウデンプン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界のエンドウデンプン市場トレンドと考察

植物性タンパク質および原材料への需要増加

消費者が植物性の選択肢に引き寄せられるにつれ、動物由来の特性を模倣する機能性原材料への需要が急増しています。FDA（米国食品医薬品局）によるいくつかのエンドウ由来原材料へのGRAS（一般的に安全と認められる）指定が主流採用を促進し、EFSA（欧州食品安全機関）による肯定的な評価によって支えられ、より広範な欧州市場での展開への道が開かれています。この規制上の支持により、製造業者は官僚的な障壁を最小限に抑えながら既存製品を改良することができます。このトレンドは消費だけにとどまらず、原材料の機能性にも関係しています。例えば、エンドウデンプンの結合性・テクスチャリング能力は植物性肉代替品の製造において極めて重要です。この分野における最近の進展として、Roquetteは2024年3月にNUTRALYSシリーズを拡充し、ゲル強度の強化とテクスチャーの改良に特化したエンドウデンプン誘導体に注力しました。消費者需要、規制支持、および技術的進歩の相乗効果が、典型的な商品サイクルを超えた堅調な市場成長を牽引しています。

動物飼料およびペットフードでの使用増加

持続可能性への関心とサプライチェーン多様化の必要性に牽引され、動物栄養分野では従来のタンパク質・炭水化物供給源の代替としてエンドウ由来原材料への転換が加速しています。さらに、畜産農場と飼養動物数の増加が動物飼料の消費をさらに押し上げ、成長のための機能的メリットを提供するエンドウデンプン配合の動物飼料を開発する事業者にとって新たな機会を創出しています。例えば、Godrej Agrovet Limitedは2023年度（2022年度：136万トン）に約150万トンの動物飼料を販売しました。ADMの研究によれば、犬や猫は植物性タンパク質を動物性タンパク質と同様の方法で消化することが明らかになり、ペット栄養に関する長年の通念に異論を呈しています。この科学的支持は重大な市場機会への道を開き、ペットオーナーが持続可能かつ低アレルゲンの選択肢を求める傾向が高まる中で特に顕著です。主要市場の規制当局もこの成長を支持しており、飼料安全機関はエンドウデンプンをペット栄養における有効原材料として承認しています。加工技術の革新により、製造業者はエンドウデンプンの特性を強化し、嗜好性と消化性を高めることで動物栄養に適したものにしています。本セクターの拡大は、植物性原材料が従来の飼料よりも高い利益率をもたらすペットフードのプレミアム化トレンドによってさらに促進されています。

食品・飲料用途における機能特性

エンドウデンプンは食品産業において特に際立った存在感を示しており、クリーンラベルおよびアレルゲンフリーが最優先される分野での活躍が目立ちます。グルテンフリーのメリットを提供するエンドウデンプンは、高水分用途における結合特性でコーンスターチを凌いでいます。その中立的な風味と凍結融解安定性は、アジア太平洋で急速に成長する冷凍食品セグメントにとって最良の選択肢となっています。最近の研究では、エンドウデンプンのカプセル化への応用可能性が明らかになり、増粘・結合を超えた幅広い用途が期待されています。製造業者は現在、ゲル強度や熱安定性などの特性を強化するためにエンドウデンプンの分子構造を微調整する革新に取り組んでいます。こうした機能的メリットとクリーンラベルの訴求力の組み合わせにより、標準的な商品デンプンに対してプレミアム価格設定が可能となっています。

パーソナルケアおよび化粧品における革新

化粧品産業が天然・持続可能な原材料へと移行する中、エンドウデンプン誘導体は特に皮膜形成性とテクスチャリング特性が求められる処方において恩恵を受ける立場にあります。NouryonによるStructure Silkの導入は、エンドウベースのデンプンがパーソナルケア向けに特化されたものであり、このニッチな分野の商業的可能性を示しています。生分解性かつ非閉塞性（ノンコメドジェニック）の特性を持つStructure Silkは、環境に優しいビューティーソリューションへの高まる消費者需要に共鳴しています。さらに、EUから米国に至る主要市場は、化粧品における植物由来デンプンに対する規制上の支持を通じてこのトレンドを後押ししています。技術革新により、なめらかな肌触りや低粘着性など強化された感覚特性を誇る高度なエンドウデンプン誘導体への道が開かれています。特筆すべきは、パーソナルケア用途の利益率が食品セクターを大幅に上回る点であり、特殊加工と規制対応に意欲ある製造業者にとって魅力的な機会を提供しています。

他のデンプンとの競合

成熟したサプライチェーンと規模の経済を有するトウモロコシやジャガイモなどの確立された供給源がデンプン市場を支配しています。この支配がエンドウデンプンへの各種用途における価格圧力を生じさせています。商品価格設定と広範な入手可能性を持つコーンスターチは、工業用接着剤や繊維サイジングなどのコスト敏感な用途において特にエンドウデンプンにとって大きな課題をもたらしています。エンドウに比べてトウモロコシの生産量が増加していることも、トウモロコシの手頃な原材料としての地位をさらに支えています。米国農務省（US Department of Agriculture）によれば、2024/2025年度にインドのトウモロコシ生産量は約3,800万メトリックトンに達しました^{[2]出典：米国農務省、「USDA穀物：世界市場と貿易2025年」、fas.usda.gov}。一方、農業・農家福祉省（インド）（Ministry of Agriculture and Farmers Welfare（India））は、2024年度のインドにおけるトゥールまたはキマメの生産量を約300万メトリックトンと報告しました。地域的な競合動態として、確立されたサプライヤー関係と加工インフラを背景に、アジア太平洋市場はこれらの支配的なデンプン供給源を大きく支持しています。ただし、エンドウデンプンは独自の機能特性またはクリーンラベルの訴求力によってプレミアム価格を正当化できる用途にニッチを見出しています。PURISによる中国のダンピング慣行に関する申し立てなどの貿易紛争が、エンドウタンパク質輸入に影響を与え、競合動態を変化させることでさらに状況を複雑にしています。さらに、競合するデンプン供給源はエンドウデンプンの機能的メリットを再現するための改質技術に投資しています。

原材料供給の変動

天候への依存性と生産地の限られた地理的集中がエンドウ栽培の固有の不安定性をもたらし、デンプン加工事業に影響を与えるサプライチェーンリスクを生じさせています。オーストラリア農業・資源経済・科学局（Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences）は、2024年度にオーストラリアのニューサウスウェールズ州における畑エンドウ生産量が前年の4万7,250トンから4万トンに減少したと報告しました^{[3]出典：オーストラリア農業・資源経済・科学局、「オーストラリア作物報告2025年3月」、agriculture.gov.au}。エンドウタンパク質価格の80%急騰に象徴される原材料の価格変動は、エンドウ加工バリューチェーン全体にわたる需給のアンバランスを浮き彫りにしています。カナダ平原や米国北部諸州などの地域へのエンドウ生産の集中は、地域的な気象イベントや政策変化に対する脆弱性を高めています。さらに、一次農業産出量と比較して三次加工インフラが限られているという加工能力の制約が供給課題を悪化させています。長期的な供給安全保障の確保には、栽培拡大と加工能力強化の両方への投資が必要です。ただし、こうした投資は小規模な市場参加者にとって課題をもたらし、市場全体の成長率を潜在的に抑制する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：ネイティブデンプンの優位性が市場基盤を牽引

2025年、ネイティブデンプンは市場の82.12%という圧倒的なシェアを占め、食品および産業セクターの両方での広範な使用を裏付けています。この嗜好は、最小限の加工を強調するクリーンラベルトレンドの高まりと一致しています。ネイティブデンプンの市場支配は、その費用対効果と、化学的に改質された対応品に比べて審査が少ない、より簡潔な規制上の経路によって強化されています。一方、変性デンプンは市場の小さな割合を占めるものの、急速な上昇を見せており、2031年までにCAGR 9.38%が見込まれています。この急増は優れた機能特性を求めるニッチな用途によって牽引されています。特に酵素的・物理的方法による改質技術の革新により、加工業者は化学添加物の使用を避けながらオーダーメイドのデンプン誘導体を製造することができます。規制環境はネイティブデンプンと変性デンプンの両方に対して良好です。FDAのGRAS認定は様々な形態のエンドウデンプンに適用され、EFSAは欧州での用途を指針としています。一方、加工技術の進歩により、製造業者はネイティブデンプンの抽出を改良するだけでなく、高度な用途向けの変性バリエーションを革新することも可能となっています。このデュアルアプローチによりポートフォリオの多様化が実現し、数量と利益率のバランスが保たれています。

変性デンプンセグメント内では、架橋エンドウデンプンおよびアセチル化エンドウデンプンが特に注目されており、特に優れた凍結融解安定性と優れた結合特性が求められる用途での主要候補として浮上しています。高級食品における認証有機原材料への高まるニーズに応えるべく、有機変性エンドウデンプンの開発に向けた顕著な動きがあります。特許申請は、ゲル強度と熱安定性の強化を目指す新手法に焦点を当て、クリーンラベルの訴求力を維持しながら改質技術の革新が活発な状況を浮き彫りにしています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

原料別：従来型がリードし有機型が加速

2025年、従来型エンドウデンプンは確立されたサプライチェーンとコスト効率を背景に、86.55%という圧倒的な市場シェアを誇り、幅広い用途に対応しています。この優位性は、非有機エンドウ栽培・加工の成熟したインフラ、特にカナダや米国北部などの主要地域に根ざしています。一方、有機エンドウデンプンは急速な上昇を見せており、2031年までにCAGR 11.32%で成長する見込みです。この急増はプレミアム市場でのポジショニングと有機製品に対する強力な規制支持によって牽引されています。有機エンドウ原材料は従来品より顕著な価格プレミアム（通常30～50%高）を実現しており、有機認証に投資しサプライチェーンを強化する加工業者にとって魅力的な利益率を提供しています。

カナダの有機農家から直接調達したRoquetteの有機エンドウ原材料の提供は、認証有機製品への市場の需要とその商業的実現可能性を裏付けています。ただし、有機エンドウデンプンの道のりに障壁がないわけではありません。有機エンドウ栽培の限定性と高い生産コストは、価格敏感な用途において特に課題をもたらしています。従来型から有機型への移行は単なる転換ではなく、サプライチェーンの変更と認証への重大な投資であり、小規模加工業者にとっての障壁となっています。しかし、USDA有機認証やEU有機認証などの規制フレームワークが有機原材料を推進し、その市場アクセスのメリットがプレミアム価格戦略をより一層正当化しています。

用途別：食品の優位性とパーソナルケアの革新の融合

2025年、食品・飲料用途が48.21%のシェアで市場を支配しています。これは主として、焼き菓子、スープ、ソース、加工食品におけるエンドウデンプンの機能特性によるものです。ここでは、クリーンラベルのポジショニングとアレルゲン回避が明確な競争優位性を提供しています。食品セクター内では、焼き菓子製品がエンドウデンプンの結合特性と中立的な風味を活かしてテクスチャーを向上させ、グルテンフリー製品への高まる需要に応えており、先頭を走っています。一方、パーソナルケアおよび化粧品セクターは最速の成長を見せており、2031年までにCAGR 11.57%が見込まれています。この急増は、天然・持続可能な原材料へと向かう産業のシフトを浮き彫りにしています。特筆すべきは、Roquetteの2024年1月のBeauté by Roquette STシリーズの発売が化粧品用途における商業的勢いを示している点です。動物飼料およびペットフードセクターも植物性タンパク質の消化性を支持する研究と持続可能なペット栄養への消費者嗜好の高まりに支えられ、着実な成長を遂げています。さらに、工業用途と生分解性包装は現在ニッチな存在ですが、特に世界的な持続可能性規制が厳格化されるにつれて重大な長期的機会を提供しています。

急成長するパーソナルケアセグメントは、魅力的なプレミアム価格の手段を示唆しています。例えば、化粧品グレードのエンドウデンプンは食品グレードの対応品の2～3倍の価格を実現しています。さらに、化粧品原料データベースや安全性評価からの規制支持が、特殊なエンドウデンプン誘導体の市場参入への道を平坦にしています。

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地理的分析

2025年、北米はエンドウデンプン市場において32.05%のシェアを保持しており、主要なマメ科植物畑への近接性と、輸送・転換コストを合理化する高度な湿式粉砕施設が主な要因です。同地域の長年にわたるGRAS認定は多様な産業にわたるコンプライアンスを容易にし、製品の迅速な改良を促進しています。設備投資は引き続き堅調であり、2025年2月にIngredinがセダーラピッズで実施した5,000万USDの施設改良が特殊デンプンラインのスループット向上に貢献した事例がその証です。ただし、干ばつによる作付面積の減少に伴い、同地域の供給脆弱性が表面化しており、乾燥耐性エンドウ品種の研究開発が進められ、長期的な地域のレジリエンス向上が期待されています。

アジア太平洋は食品加工の急速な工業化と可処分所得を持つ拡大する中間層に牽引され、CAGR 12.08%を誇る最速成長市場として台頭しています。中国では、冷蔵食品メーカーがデリカテッセン製品のグルテンフリー増粘剤としてエンドウデンプンを採用し、都市部の健康志向トレンドに合わせています。インドの2024年末のFSSAI（食品安全基準機関）によるビーガンロゴフレームワークの導入は、植物性製品のブランドオーナーに規制上の基盤を提供しています。同時に、国内企業は急増する地域需要に対応するために小規模な抽出プラントを設立しています。タイとベトナムも投資の波に乗り、地域消費と即席食品キットの輸出機会の両方を視野に入れています。

欧州は主に政策イニシアティブに導かれた着実な成長を見せています。循環経済指令と、LantmännenとIngredinの2027年までの欧州エンドウ単離物生産のための1億EURの施設計画などの革新がこのトレンドを裏付けています。同大陸の厳格な持続可能性・トレーサビリティ基準は機会主義的な輸入の抑止力となり、結果として地域の生産者を間接的に後押ししています。一方、南米と中東・アフリカは依然として初期段階にあるものの、特に飲料増粘剤サプライヤーやクリーンラベル原材料を求めるハラール認証菓子ブランドからの関心が高まっています。

規制環境

エンドウ豆デンプンは、主要市場において確立された食品原材料の枠組みの下で扱われている。米国では、FDAのGRAS通知制度がエンドウ豆由来の複数の原材料に適用され、欧州では、消費実績がある場合、エンドウ豆デンプンは（新規食品としてではなく）一般食品法および表示規則の下で従来型の原材料として扱われることが一般的である。アジア太平洋地域では、規格設定と食品安全コンプライアンスも食用デンプン等級の仕様を形成し、加工業者が食品・飲料用途向けにサプライヤーを選定する方法に影響を与えている。

中国はエンドウ豆デンプンにとって重要な規制・貿易上の焦点となっている。GB 31637-2025（食用デンプンの国家食品安全標準）は2026年3月16日に施行され、2016年版に代わり、中国市場で販売される食用デンプンのコンプライアンス要件を強化した。これとは別に、中国は2025年8月にカナダ産エンドウ豆デンプン輸入品に対する反ダンピング調査を開始し、2026年7月1日に暫定反ダンピング措置を実施し、輸入されるカナダ産エンドウ豆デンプンに対して73.5%の現金保証金を課すこととなった。これにより、輸出業者の国境を越えた価格設定や供給ルートが変化している。

バリューチェーン分析

エンドウ豆デンプンのバリューチェーンは、少数の輸出地域に集中した黄色エンドウ豆の栽培から始まる。調達、貯蔵、一次洗浄に続いて湿式製粉と分留が行われる。加工業者は通常、粉砕、スラリー調製、遠心分離またはハイドロサイクロン分離、乾燥といった工程を用いてデンプン、タンパク質、繊維を分離し、その後、顧客仕様に合わせて混合する。市販のエンドウ豆デンプンの大部分は、エンドウ豆タンパク質分離物製造の副産物として生産されており、デンプンの供給量と価格は、タンパク質生産能力の利用率と各フラクションの相対的な収益性に結び付いている。

下流では、エンドウ豆デンプンは統合加工業者から直接販売されるか、原材料流通業者やブレンダーを通じて食品・飲料（ベーカリー、スープ、ソース、乾燥ミックス）、パーソナルケア、動物栄養向けに販売される。物流とアプリケーションサポートは各用途での採用に影響を与える。原料の変動性、資本集約的な分留・乾燥、低かさ密度粉末の出荷にかかるコスト対応が課題であり、これが地域化された加工拠点や地域倉庫の整備を促している。提携はますます商業化と市場アクセスを支えており、Protein Industries Canadaが支援する2024年5月のマニトバ州ポーテージ・ラ・プレーリーでのエンドウ豆加工効率改善および新規デンプン用途開発の取り組みや、Cosucraがエンドウ豆由来原材料のリーチを特定地域で拡大するためにDKSHと協業するといった流通主導のルートがその例である。

市場機会と将来展望

エンドウ豆デンプンが化学的に改質された穀物由来またはイモ由来のデンプンと競合できる、ラベルフレンドリーな機能性を提供できる分野で機会が拡大している。特に即席飲料、スープ、ソース、乾燥ミックスにおいてである。製品イノベーションは処方上のギャップに焦点を当てており、Roquetteは2025年10月に、酵素・化学物質を使用しない工程で製造された熱可溶性エンドウ豆デンプンであるAMYSTA L 123を発売し、その後2026年初頭には水分に敏感な脱水用途およびクリーンラベルの食感改良用途向けにネイティブエンドウ豆デンプンを発売した。

上流統合と新たな加工投資も、追加のデンプン供給と食品以外の新用途を生み出している。Louis Dreyfus Companyは2026年3月にサスカチュワン州ヨークトンでエンドウ豆タンパク質分離物工場を稼働させ、この工場はペットフード、紙、建材向けの独自エンドウ豆デンプンも商業生産している。これは副産物モデルを強化し、産業用販路を支えている。同時に、貿易措置が市場ルート決定を再編しており、中国は2026年7月1日にカナダ産エンドウ豆デンプンに対する暫定反ダンピング措置（73.5%の現金保証金）を実施し、サプライヤーに輸出の再バランスや代替の輸出先または現地生産の検討を促している。伝統的な拠点以外での生産能力増強もさらなる機会をもたらしており、Agroenergy Groupは2026年7月に、年間22,000トンのエンドウ豆デンプン生産を目指す工場向けに2,420万米ドルの深加工投資を発表し、地域の購買者への供給拡大と新用途開発を支えている。