トウモロコシデンプン市場規模・シェア

コーンスターチ市場概要
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Mordor Intelligenceによるトウモロコシデンプン市場分析

コーンスターチ市場規模は2026年に301億2千万USDとなり、予測期間中に年平均成長率6.89%で拡大し、2031年までに402億5千万USDに達すると予測される。クリーンラベル要請の高まり、バイオベース産業原料への嗜好の拡大、天然賦形剤に対する規制支援が、食品、医薬品、紙のバリューチェーン全体の調達決定を再構築している。北米の消費は成熟した湿式製粉資産に支えられているが、アジア太平洋地域は包装食品と後発医薬品製造業者からの需要を取り込むために生産能力を拡大している。酵素支援デンプン変性における特許活動は、2025年に前年同期比22%増加し、商品トン数から機能的専門化への転換を示している。一方、再生可能炭素含有量を優遇する連邦調達規則は、接着剤、コーティング、生分解性フィルム全体でコーンスターチをデフォルト入力材料として確立している。マージン拡大機会は非遺伝子組み換えおよび二重認証グレードに集中しており、顧客はサプライチェーン保証とクリーンラベルポジショニングのために15~25%のプレミアムを吸収し続けている

主要レポート要点

  • タイプ別では、天然スターチが2025年に価値の57.21%を占め、一方、改質グレードは2031年まで7.48%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
  • 形状別では、粉末が2025年に体積の83.28%を占め、液体スターチは2031年まで8.11%の年平均成長率で進展しています。
  • 用途別では、食品・飲料が2025年に収益の51.28%を主導し、一方、医薬品は2026-2031年期間中に8.55%の年平均成長率で上昇する見込みです。
  • 地域別では、北米が2025年の売上高の35.46%を占め、一方、アジア太平洋は2031年まで8.42%の年平均成長率を記録すると予測されています。

注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。

セグメント分析

タイプ別:変性デンプンが機能的多様性で地位拡大

2025年、天然スターチは市場価値の57.21%を占めました。しかし、改質グレードは7.48%の強力な年平均成長率で成長すると予想され、2031年までの市場トレンドの変化を示しています。この成長は、冷凍総菜や即席デザートにおける安定性(熱、剪断、または凍結融解のいずれか)の向上への需要増加を強調しています。改質コーンスターチ市場は、圧縮時間を最大20%短縮できる予糊化オプションを好む医薬品購入者に牽引され、さらなる拡大が予測されています。生産者は20%から35%の価格プレミアムでより高い変換コストを相殺しています。また、2024年に18の新しい食品カテゴリーを追加したコーデックス認可の拡大も活用しています。

価格に敏感な地域では、常温スナックやベーカリーフィリング用に天然スターチへの依存が続いている一方、重要な変化が明らかです。2025年までに、インドの組織化小売は14%の浸透率に達し、冷凍・チルド製品チャネルを押し上げ、改質製品の機会を創出しています。中国では、湿式製粉業者が2023年から2025年にかけて酢酸化能力を22%増加させ、その年に16%成長を経験した冷凍餃子ラインからの需要拡大に対応しました。その結果、コーンスターチ市場は二重の道を歩むと予想されます:天然スターチはその規模を保持し、改質グレードは収益と利益成長を牽引するでしょう。

コーンスターチ市場:製品タイプ別市場シェア
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形態別:粉末が優勢、しかし液体デンプンがジャストインタイム供給モデルで拡大

2025年、粉末は低水分含有量により出荷の83.28%を占め、特に医薬品やスナック生産において、保存安定性とドライミックスとの適合性を提供している。35~40%固形分スラリーとして供給される液体デンプンは、8.11%年平均成長率を経験している。この成長は、連続供給システムを導入している製紙工場と飲料工場に起因し、粉塵暴露を排除するだけでなく、バッチ準備時間を30~40分短縮している。粉末がコーンスターチ市場での優位性を維持する一方で、液体デンプンへの需要増加は大規模運転におけるプロセス工学の進歩を反映している。

インフラ制限により、バルクタンカー設備が不足している細分化市場では粉末が普及し続けている。さらに、EU規則2073/2005の下での微生物数制限は、即席食品における液体フォーマットに高コストの冷蔵保存または保存料解決策を要求し、小規模加工業者の採用を妨げている。西欧では、ベーカリーがハイブリッド調達モデルを採用することが増えており、生地には粉末、フィリングには液体を調達している。この傾向は、コーンスターチ市場内で両形態が共存することを可能にする用途特化決定を浮き彫りにしている。

トウモロコシデンプン市場
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用途別:食品・飲料がリード、医薬品は後発医薬品拡大で急伸

2025年、食品・飲料は需要の51.28%を占め、増粘、ゲル化、安定化のためにコーンスターチに依存するベーカリー、乳製品、菓子、ソースなどのカテゴリに牽引された。コーンスターチ市場の医薬品セグメントは、天然賦形剤への規制支援とインド、中国、ブラジルでの錠剤生産能力増加に牽引され、8.55%年平均成長率で最も高い成長を経験している。パーソナルケアでは、タルクからの移行により、2025年にドライシャンプーと粉末ファンデーションでのコーンスターチ使用が7.2%増加した。

現在体積の12%を占める紙・段ボールは、eコマース包装の成長とISO 15361のバイオ含有量規定から恩恵を受けており、これは合成樹脂と比較してデンプン接着を強化している。しかし、動物飼料試験は低コスト炭水化物代替品として認識されているため成長が限定的であるが、水産養殖ペレットは安定したニッチを確立している。製粉所は、食品と医薬品の両方の基準に準拠したデュアル認証デンプンを活用し、注文変動をより効果的に管理できるようにしている。ADMは、クリントン工場の生産量の23%が現在医薬品市場に適格であると報告している。

コーンスターチ市場:用途別市場シェア
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地域分析

2025年、北米は世界のコーンスターチ収益の35.46%を貢献し、その確立された食品加工産業、堅固な医薬品添加物サプライチェーン、および世界最大のコーン栽培地域である米国中西部への近接性に牽引されています。しかし、2031年まで5.9%の予測年平均成長率で、この地域はアジア太平洋の8.42%を下回り、体積成長よりもクリーンラベル、非遺伝子組み換え、オーガニックグレードなどのプレミアム製品への転換を示しています。2025年9月の米国農務省経済研究局によると、国内コーンスターチ消費は前年同期比わずか2.1%増加した一方、特殊改質スターチの輸出は9%上昇し、高付加価値製品への移行を強調しています。EUおよびアジアとの貿易協定に支えられたカナダの食品加工部門は、医薬品グレードスターチの需要を牽引しています。この需要に対応するため、Ingredionは2025年中頃に2,800万カナダドルの投資でオンタリオ州カーディナル工場を拡張し、国内錠剤製造業者と輸出市場の両方をターゲットにしました。一方、メキシコのコーンスターチ市場は6.7%で成長し、米国向け食品生産のニアショアリングと国内スナック消費の増加に牽引されています。メキシコ小売チェーン協会(ANTAD Mexico)によると、メキシコの組織化小売売上は2025年に11%成長しました。

アジア太平洋の強い8.42%年平均成長率は、主に中国とインドでの食品加工の急速な工業化、地元添加物生産への政府支援、便利食品への中間層需要の拡大に起因しています。中国スターチ工業協会は、中国のコーンスターチ生産が2025年に1,420万メートルトンに達し、2024年から7%増加し、山東省と吉林省での生産能力拡張に牽引されたと報告しました。インドでは、HL Agro ProductsやGujarat Ambuja Exportsなどの国内企業が生産を増加させ、5億インドルピーを超えるスターチ工場投資に10%の資本補助金を提供する政府の生産連動インセンティブ制度に支えられています。これにより、2025年度のスターチ輸入は16%減少しました。日本とオーストラリアはより小さな市場ですが、それぞれ5.1%と6.3%で成長しており、クリーンラベルとオーガニックスターチが従来グレードに対して30-50%のプレミアムを要求しています。東南アジア、特にインドネシア、タイ、ベトナムは主要成長エリアとして浮上しています。ASEAN食品加工業者協会によると、この地域のスターチ需要は2025年に9.8%上昇し、インスタント麺、スナック、即席飲料の生産増加に牽引されました[3]出典:ASEAN食品加工業者協会。「地域生産統計2025」。aseanfood.info。

欧州のコーンスターチ市場は年率6.1%で成長し、厳格な遺伝子組み換え規制、野心的な持続可能性目標、体積成長よりも機能革新を重視する成熟した食品産業に影響されています。欧州スターチ工業協会の2025年年次レビューでは、EUスターチ生産が1,130万メートルトンに達し、コーンスターチが全体の62%を占めることが明らかになりました。非遺伝子組み換えコーンスターチの割合は2025年に41%に増加し、2023年の34%から上昇しました。ドイツ、フランス、オランダが生産をリードし、AGRANA、Tereos、Avebeなどの主要企業の施設を擁しています。一方、ポーランド、ハンガリー、ルーマニアなどの東欧諸国は、より低い労働コストと非遺伝子組み換えコーン畑への近接性により、グリーンフィールド投資を誘致しています。南米では、7.3%の年平均成長率がブラジルとアルゼンチンに牽引されています。これらの国々は、主要なコーン生産者として、原料穀物の輸出ではなく付加価値利益を獲得するため、国内スターチ加工能力を拡張しています。ブラジルスターチ協会によると、ブラジルのスターチ生産は2025年に12%成長しました。最後に、中東・アフリカは4.9%の年平均成長率で最小地域を表していますが、エジプト、南アフリカ、サウジアラビアなどの国々で成長が明らかであり、政府主導の食料安全保障イニシアチブが地元原料生産を押し上げています。

コーンスターチ市場年平均成長率(%)、地域別成長率
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競争環境

確立された多国籍企業と特殊用途分野の地域プレーヤーが世界コーンスターチ市場を共有し、適度な集中度を示しています。この市場は、強力なグローバル展開を持つ確立された企業と、ニッチ用途に対応する小規模地域プレーヤーの存在によって特徴づけられます。主要市場プレーヤーには、Cargill Incorporated、Archer Daniels Midland Company、Ingredion Incorporated、Tate & Lyle PLC、Roquette Frèresが含まれます。

企業は特殊スターチのイノベーションを通じて競争し、特定用途向けの機能強化された付加価値製品を開発しています。クリーンラベル分野が注力エリアとなり、製造業者は天然原料の地位を維持しながら性能を向上させる物理的改質技術に投資しています。企業はまた、持続可能性イニシアチブを通じて差別化を図り、責任ある調達慣行と環境に優しい生産方法を実施して規制要件と消費者の嗜好を満たしています。

地域メーカーは、地元市場知識と運営柔軟性を活用してニッチ市場、特に需要センターへの近接性が物流上の利益を提供する新興経済圏でサービスを提供することで地位を強化しています。企業は、変動する農業市場での品質と供給安定性を確保するため、コーン栽培を管理する後方統合戦略を実施しています。プロセス最適化と品質管理技術は、利益幅の狭いこの価格感応市場でのコスト競争力維持に不可欠となっています。

トウモロコシデンプン産業リーダー

  1. Cargill Incorporated

  2. Archer Daniels Midland Company

  3. Ingredion Incorporated

  4. Tate & Lyle PLC

  5. Roquette Freres

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
トウモロコシデンプン市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月:China Starch Holding Companyの子会社であるLinqing Deneng Golden Corn Bio Limitedは、2つの追加デンプン加工施設を開設することで事業を拡大した。同社は既存施設で2つのトウモロコシデンプン生産ラインを運営し、年間生産能力はそれぞれ550,000トンと450,000トンである。
  • 2025年3月:Cargillはインドの製菓、粉ミルク、乳製品産業からの需要拡大に対応するため、インドメーカーSaatvik Agro Processorsが運営するマディヤプラデシュ州グワリオールに新しいトウモロコシ製粉工場を開設した。
  • 2024年9月:Ingredionはオーストリアの企業Agranaと提携してルーマニアでのデンプン生産を増加させ、特殊デンプンへの地域需要拡大に対応するため東欧での製造プレゼンスを拡大した。
  • 2024年8月:Al Ghurair FoodsはKhalifa Economic Zones Abu Dhabi(KEZAD)でトウモロコシデンプン製造工場の建設を開始した。地域初のトウモロコシデンプン工場であるこの施設は、現地食品生産能力を増加させ、UAEの国家食料安全保障戦略を支援することを目的としている。

トウモロコシデンプン産業レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 クリーンラベル製品需要拡大がネイティブトウモロコシデンプン需要を促進
    • 4.2.2 加工食品におけるグルテンフリー・アレルゲンフリー結着剤の高需要
    • 4.2.3 医薬品セクターの天然賦形剤シフトがトウモロコシデンプン採用を促進
    • 4.2.4 改良トウモロコシデンプンの脂肪代替品としての使用が低カロリー製品で人気拡大
    • 4.2.5 政府のバイオベース工業原料推進がトウモロコシデンプン使用を奨励
    • 4.2.6 健康志向スナッキングがトウモロコシデンプン原料としての取り込みを促進
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 トウモロコシ価格変動が市場動態に影響
    • 4.3.2 ネイティブスターチの貯蔵・機能性における課題
    • 4.3.3 GMOトウモロコシベース原料に関する規制制限
    • 4.3.4 改良スターチの複雑な加工が製造コスト上昇
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手・消費者の交渉力
    • 4.6.3 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. MARKET SIZE & GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 タイプ
    • 5.1.1 ネイティブスターチ
    • 5.1.2 改良スターチ
  • 5.2 形態
    • 5.2.1 粉末
    • 5.2.2 液体
    • 5.2.3 パーソナルケア・化粧品
    • 5.2.4 動物飼料
    • 5.2.5 製紙・段ボール
    • 5.2.6 その他
  • 5.3 用途
    • 5.3.1 食品・飲料
    • 5.3.1.1 米国
    • 5.3.1.2 カナダ
    • 5.3.1.3 メキシコ
    • 5.3.1.4 その他北米
    • 5.3.2 医薬品
    • 5.3.2.1 英国
    • 5.3.2.2 ドイツ
    • 5.3.2.3 スペイン
    • 5.3.2.4 フランス
    • 5.3.2.5 イタリア
    • 5.3.2.6 ロシア
    • 5.3.2.7 その他欧州
    • 5.3.3 パーソナルケア・化粧品
    • 5.3.3.1 中国
    • 5.3.3.2 インド
    • 5.3.3.3 日本
    • 5.3.3.4 オーストラリア
    • 5.3.3.5 その他アジア太平洋
    • 5.3.4 動物飼料
    • 5.3.4.1 ブラジル
    • 5.3.4.2 アルゼンチン
    • 5.3.4.3 その他南米
    • 5.3.5 紙・段ボール
    • 5.3.5.1 サウジアラビア
    • 5.3.5.2 南アフリカ
    • 5.3.5.3 その他中東・アフリカ
    • 5.3.6 Other Applications
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 North America
    • 5.4.1.1 United States
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.1.4 Rest of North America
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Germany
    • 5.4.2.2 United Kingdom
    • 5.4.2.3 Italy
    • 5.4.2.4 France
    • 5.4.2.5 Spain
    • 5.4.2.6 Netherlands
    • 5.4.2.7 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
    • 5.4.3.1 China
    • 5.4.3.2 India
    • 5.4.3.3 Japan
    • 5.4.3.4 Australia
    • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 South America
    • 5.4.4.1 Brazil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle East & Africa
    • 5.4.5.1 South Africa
    • 5.4.5.2 Saudi Arabia
    • 5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務(利用可能な場合)、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Cargill Incorporated
    • 6.4.2 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.3 Ingredion Incorporated
    • 6.4.4 Tate & Lyle PLC
    • 6.4.5 Roquette Frères SA
    • 6.4.6 AGRANA Beteiligungs AG
    • 6.4.7 Südzucker AG
    • 6.4.8 Associated British Foods PLC
    • 6.4.9 Grain Processing Corporation
    • 6.4.10 Tereos Group
    • 6.4.11 Avebe UA
    • 6.4.12 Zhucheng Xingmao
    • 6.4.13 Global Bio-Chem Technology Group
    • 6.4.14 HL Agro Products Pvt. Ltd
    • 6.4.15 Gujarat Ambuja Exports Ltd
    • 6.4.16 Longlive Bio-Technology
    • 6.4.17 DFE Pharma
    • 6.4.18 Egyptian Corn Starch Company
    • 6.4.19 Angel Starch & Food Pvt. Ltd
    • 6.4.20 Emsland-Stärke GmbH

7. 市場機会と将来見通し

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範囲と方法論

トウモロコシデンプンはトウモロコシ穀粒から調製され、トウモロコシ粒の胚乳を加工することで得られる。

トウモロコシデンプン市場はタイプ、用途、地域別にセグメント化されている。製品タイプ別では、グローバルトウモロコシデンプン市場はネイティブおよび改良にセグメント化される。用途別では、市場は食品・飲料、動物飼料、医薬品、繊維、製紙・段ボール、その他の用途にセグメント化される。さらに、この研究は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを含む世界の新興・確立市場におけるトウモロコシデンプン市場の分析を提供している。各セグメントについて、市場規模設定と予測は米ドル百万単位の価値ベースで実施されている。

タイプ
ネイティブスターチ
改良スターチ
形態
粉末
液体
パーソナルケア・化粧品
動物飼料
製紙・段ボール
その他
用途
食品・飲料 米国
カナダ
メキシコ
その他北米
医薬品 英国
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
パーソナルケア・化粧品 中国
インド
日本
オーストラリア
その他アジア太平洋
動物飼料 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
紙・段ボール サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
Other Applications
By Geography
North America United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe Germany
United Kingdom
Italy
France
Spain
Netherlands
Rest of Europe
Asia Pacific China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa South Africa
Saudi Arabia
Rest of Middle East and Africa
タイプ ネイティブスターチ
改良スターチ
形態 粉末
液体
パーソナルケア・化粧品
動物飼料
製紙・段ボール
その他
用途 食品・飲料 米国
カナダ
メキシコ
その他北米
医薬品 英国
ドイツ
スペイン
フランス
イタリア
ロシア
その他欧州
パーソナルケア・化粧品 中国
インド
日本
オーストラリア
その他アジア太平洋
動物飼料 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
紙・段ボール サウジアラビア
南アフリカ
その他中東・アフリカ
Other Applications
By Geography North America United States
Canada
Mexico
Rest of North America
Europe Germany
United Kingdom
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Netherlands
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Asia Pacific China
India
Japan
Australia
Rest of Asia-Pacific
South America Brazil
Argentina
Rest of South America
Middle East & Africa South Africa
Saudi Arabia
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レポートで回答される主要質問

2026年のコーンスターチ市場規模はどの程度か?

コーンスターチ市場規模は2026年に301億2千万USDに達し、2031年までに402億5千万USDに近づくと予測される。

2031年までにコーンスターチの最大増分需要を追加する地域は?

アジア太平洋地域は、包装食品と後発医薬品の生産能力追加に牽引され、全地域で最も速い8.42%年平均成長率で拡大すると予測される。

変性コーンスターチ採用を牽引する要因は?

冷凍食品と低カロリー配合における熱、剪断、冷凍解凍安定性への需要が変性グレードを7.48%年平均成長率で押し上げている。

最も速く成長している用途セグメントは?

主に錠剤バインダーと崩壊剤として使用される医薬品は、2031年まで8.55%年平均成長率で成長すると予測される。

最終更新日:

コーンスターチ レポートスナップショット