モバイル決済市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.12 兆米ドル |
| 市場規模 (2030) | 21.79 兆米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 33.54% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるモバイル決済市場分析
モバイル決済市場規模は2025年に5.12兆米ドルとなり、2030年までに21.79兆米ドルに達すると予測され、同期間において年平均成長率33.54%を実現します。政府支援のリアルタイム決済レールの急速な普及、補助金付き加盟店手数料プログラム、スーパーアプリエコシステムを中心とした統合がこの拡大を支えています。NFC交通プロジェクトに牽引される強力な近接決済の展開により、リモート商取引チャネルとの従来の格差が縮小している一方、口座間ウォレットは従来のカード経済を引き続き圧迫しています。新興経済国はレガシーインフラを飛び越え、競争優位性をモバイルファーストプラットフォームにシフトし、データ収益化と付加価値サービスにおける新たな収益プールを促進しています。即時決済、プライバシー、国境を越えた相互運用性に関する規制の注目の高まりが、モバイル決済市場全体のビジネスモデルをさらに再構築しています。[1]Board of Governors, "Instant Payments: An Overview," Federal Reserve, federalreserve.gov
主要レポートの要点
- 決済タイプ別：リモート取引は2024年にモバイル決済市場シェアの65.01%を占めましたが、近接決済は2030年まで年平均成長率36.84%で拡大すると予測されています。
- 取引タイプ別：個人間取引が2024年に38.45%のシェアでリードし、店舗POS決済は2030年まで最も高い成長見通しの年平均成長率37.78%を記録しています。
- アプリケーション別：小売・Eコマースが2024年に32.78%の売上シェアを獲得しましたが、運輸・物流は2030年まで年平均成長率39.65%で前進しています。
- エンドユーザー別：個人ユーザーが2024年にモバイル決済市場規模の72.36%を占めましたが、企業利用は年平均成長率35.03%で最も速く成長しています。
- 地理的区分別：北米が2024年に39.04%のシェアを占めました。アジア太平洋は2030年まで年平均成長率34.76%で最も強い軌道を示しています。
グローバルモバイル決済市場のトレンドと洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| APAC・LATAMにおけるUPI・PIXスタイルのリアルタイム決済レール爆発的普及 | +8.5% | APACコア、LATAM拡大 | 中期（2〜4年） |
| インド・インドネシアにおけるQRコード普及を促進する補助金付き加盟店手数料 | +6.2% | インド、インドネシア、東南アジア | 短期（≤2年） |
| 中国・東南アジア技術大手によるスーパーアプリエコシステムロックイン | +7.8% | 中国、東南アジア、MEAへの波及 | 長期（≥4年） |
| 都市近接支出を加速するNFC対応交通プロジェクト | +4.9% | 北米、欧州、都市部APAC | 中期（2〜4年） |
| 手数料フリーのA2Aウォレットがカード手数料を圧迫し取引量をシフト | +5.6% | ブラジル、インド、EU主導でグローバル | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
UPI・PIXスタイルのリアルタイム決済レール爆発的普及
政府後援の即時決済システムは仲介手数料を除去し、24時間365日の利用可能性を提供することで決済経済を再構築し、カードネットワークに対する大幅なコスト優位性を創出しています。ブラジルのPIXは2025年に月間60億件の取引を処理し、5年以内にEコマース支出の58%がPIXを使用するとの予測があります。インドのUPIは同様の規模を実証し、タイやその他のASEAN市場での地域的複製を促しています。これらのソブリン決済レールはデータを現地化し、金融監督を強化し、モバイル決済市場を口座間モデルに向けて加速させています。従来の決済処理業者は、新興市場がレガシーインフラを迂回する中でシェア侵食に直面しています。
QRコード普及を促進する補助金付き加盟店手数料
インドとインドネシアにおける手数料無料または大幅割引の加盟店スキームは、小規模小売業者の受け入れ摩擦を劇的に削減し、QRコード普及を加速しています。インドは2024〜25年度にUPIインセンティブとしてINR 1,500クロール（1億8,000万米ドル）を計上し、インドネシアのQRISは少額取引に加盟店手数料を適用せず、現金依存の高いセクターの正式化を推進しています。補助金が縮小する中、政策立案者は普及向上を逆転させることなく長期的持続可能性を確保する段階的手数料制度を計画しています。この取り組みは対応可能な加盟店プールを拡大し、モバイルネイティブ決済への国内優先を確立し、モバイル決済市場をさらに押し上げています。
スーパーアプリエコシステムロックイン
中国と東南アジアの技術大手は決済をライフスタイルプラットフォーム内に組み込み、独立型ウォレットが競合に苦戦する粘着性のある日常使用エンゲージメントを生成しています。AlipayHKは現在、交通、食事、金融プランニングを一つのインターフェース内でサポートし、150,000店舗以上にサービスを提供し、香港交通の90%をカバーしています。Alipay+パートナーシップを通じて国境を越えた展開が拡大し、観光客はホームウォレットのUXを維持しながら海外で決済できます。収益化は取引手数料からデータ駆動型サービスにシフトし、市場力を強化し、モバイル決済市場のエコシステム指向を深化させています。
NFC対応交通プロジェクト
交通当局はタップ決済行動を正常化する高頻度使用例を提供しています。ニューヨークのMTAは、定期利用者の76%がOMNYシステムを使用し、年間2,000万米ドルのカード発行コストを節約していると述べています。[2]MTA Press Office, "OMNY Monthly Update," Metropolitan Transportation Authority, new.mta.infoソウルとロンドンでの同様の展開は、オープンループ非接触オプションが存在すると利用者採用が上昇することを示しています。これらのプロジェクトは近接支出を拡大し、都市分析のための位置データを豊富化し、先進地域でのモバイル決済市場の成長を支援しています。
制約インパクト分析
| 制約 | （～）% CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| ウォレット間受け入れを阻害する断片化されたトークン化標準 | -3.2% | 特に国境を越えた取引でグローバル | 中期（2〜4年） |
| 国境を越えたウォレット資金取引における高いチャージバック比率 | -2.8% | グローバル国境越え回廊 | 短期（≤2年） |
| 米国デュアルタップフローにおける店舗内NFC相互運用性ギャップ | -1.9% | 北米、選定EU市場 | 短期（≤2年） |
| アフリカのティア2銀行におけるウォレット参加を遅らせるAML/KYC摩擦 | -2.1% | サハラ以南アフリカ、新興市場 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ウォレット間受け入れを阻害する断片化されたトークン化標準
一貫性のないトークン形式により、加盟店は複数のSDKをやりくりする必要があり、統合コストとチェックアウト摩擦が上昇します。2030年までに手動カード入力を排除するというMastercardの誓約は、業界がこの問題を認識していることを示しており、そのトラフィックの30%はすでにトークン化されています。[3]Editorial Team, "Tokenization Milestones," Mastercard Newsroom, mastercard.comNFC Forumなどの機関が多目的タップ仕様を提案していますが、普及は不均一なままです。調整なしには、ウォレット間受け入れが遅れ、モバイル決済市場の成長が抑制されます。
国境を越えたウォレットにおける高いチャージバック比率
本人確認が管轄によって異なる場合、詐欺リスクが上昇します。金融安定理事会は、チャージバック発生率の上昇を理由に、国境を越えた決済プロバイダーに対するより厳しい監督を求めています。Fingo AfricaなどのスタートアップはAI駆動型AMLを活用して98%の詐欺検知精度を達成していますが、実装コストが小規模オペレーターを阻んでいます。標準化されたコンプライアンスが出現するまで、高い紛争率はモバイル決済市場の国境を越えた取引量を制約しています。
セグメント分析
決済タイプ別：リモートのリーダーシップが近接の加速に直面
リモート取引は2024年にモバイル決済市場の65.01%を占め、Eコマースの勢いを反映しています。しかし、近接フローは小売・交通における広範なNFC展開に支えられ、年平均成長率36.84%で前進すると予測されています。食料品・クイックサービス業界で非接触規範が広がる中、近接チャネルのモバイル決済市場規模は格差を縮小する態勢にあります。統合ウォレット戦略は現在、スキャンして購入、タップして乗車、アプリ内チェックアウトを一つのインターフェース下で提供し、チャネルの区別を浸食し、オムニチャネルロイヤルティを促進しています。技術ベンダーはエッジセキュリティとトークンライフサイクル管理を重視し、リモートと対面使用例の間のパリティを確保しています。
交通普及の拡大が近接スケーリングを示しています。カリフォルニア州はデビットカード乗車で69%の非接触普及率を記録し、シンガポールのクラウド接続カートは生体認証決済パスを統合しています。[4]Casey Newton, "Google Cloud Powers Smart Carts," Google Cloud, cloud.google.com継続的な収束により、モバイル決済市場は場所ではなくコンテキストが決済レールを決定する混合顧客ジャーニーのポジションに置かれています。
取引タイプ別：P2Mの強さと急成長する店舗内POS
個人間取引は2024年に38.45%のシェアを占めましたが、小売業者がターミナルをアップグレードし、softPOSを追加し、ロイヤルティ連動タップに依存する中、店舗内POS取引量は年平均成長率37.78%で成長すると予測されています。店舗がマグストライプからNFCやQRに移行する中、店舗内POSのモバイル決済市場規模は拡大し、オムニチャネルオーケストレーションを持つアクワイアラーに利益をもたらします。個人間送金と新興AIエージェント購入は、残高をコマースエコシステムに戻すことでウォレット粘着性を維持する補完的役割を果たしています。
Visa、Mastercard、PayPalは現在、生体認証がAI交渉価格設定をトリガーし、チェックアウトステップを圧縮する自律ショッピングジャーニーのプロトタイプを開発しています。自動化が取引カテゴリを曖昧にする中、プロバイダーは小売と個人間コンテキストにおける紛争解決とデータプライバシールールを調和させ、モバイル決済市場への信頼を維持する必要があります。
アプリケーション別：輸送の勢いと対比される小売の安定性
小売・Eコマースは2024年に32.78%のシェアを維持し、ウォレット普及のベースラインとしての役割を確立しました。しかし、運輸・物流使用例は2030年まで年平均成長率39.65%で成長する見込みで、モバイル決済市場シェアを高頻度モビリティ支出に向けて移動させています。オープンループ交通決済、配車サービス集約、クーリエ支払いは、通勤者と加盟店の両方にサービスを提供する統合決済基盤を創出しています。
MTAのOMNYによるMetroCard段階的廃止は規模の利益を実証しています：85%の顧客満足度と運用コスト削減、そして利用者洞察の獲得です。物流オペレーターはデジタルウォレットをラストマイル配送アプリに組み込み、配送証明と即座のドライバー決済を改善しています。小売業者は交通特典とロイヤルティプログラムを融合し、モバイル決済市場内でセクター横断バンドルのアプリケーションをポジショニングしています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：個人優勢から企業へのシフト
個人ユーザーは2024年にモバイル決済市場の72.36%を占めており、これは消費者ウォレットローンチの遺産です。企業は支払可能ワークフローをデジタル化し、リアルタイム資金管理の可視性を要求する中、企業利用は年平均成長率35.03%で加速しています。B2Bセグメントのモバイル決済市場規模には、経費自動化、サプライヤー支払い、統合ERPコネクタが含まれ、運転資本効率を解放しています。
Mastercardは、対面企業購入の73%が現在非接触であり、35%がトークン化されていると報告し、セキュアなタップ決済に対する企業の関心を強調しています。請求書照合と仮想カード用のAPIを拡張するプロバイダーは、バックオフィスの摩擦を削減することで差別化を図っています。個人と加盟店ウォレットを組み合わせた中小企業スーパーアプリは、ユーザーセグメンテーションラインをさらに曖昧にし、モバイル決済市場の広範囲な拡大を維持しています。
地理的分析
北米は確立されたカード決済レール、広範なスマートフォン普及率、堅牢なNFCターミナルカバレッジの強さにより、2024年に39.04%のシェアを占めました。しかし、飽和状態に近づき、2024年に1,872億米ドルに達したスワイプ手数料を加盟店が争う中、増分成長は緩和されています。クレジットカード競争法を含む規制の精査は、低コストのモバイルネイティブオプションへのスペースを開いています。独占禁止法判決後のAppleの抑制されたアプリ内手数料モデルは、代替ウォレットのための追加チャネルを創出し、モバイル決済市場をより競争的な経済に押し進めています。
アジア太平洋は、UPI、Pixスタイルシステム、スーパーアプリエコシステムの大量採用に推進され、年平均成長率34.76%で前進しています。中国はEコマースで82%のウォレット普及率を記録し、インドはオンラインと実店舗で50%を超えています。モバイルインターネット普及率は2023年までに人口の51%に達し、現金使用は2027年までに14%に低下すると予測されています。政府はデジタル決済レールを活用して補助金を提供し、ウォレットを日常生活にさらに組み込んでいます。ASEAN QRコード連携などの地域相互運用性フレームワークは、国境を越えた加盟店受け入れを促進し、モバイル決済市場を拡大しています。
欧州は即時決済義務と今後のデジタルユーロパイロットの下で着実な進歩を経験しています。欧州中央銀行は、CBDCが既存スキームを補完することを確保し、オフライン機能要件と高いプライバシー標準を概説しています。南米はブラジルのPIXを通じて急速な規模を示し、2024年に640億件の取引に達し、NFC拡張を準備しており、コロンビアとアルゼンチンも同様の青写真を展開しています。中東・アフリカは混合軌道を示しています：湾岸諸国がスマートシティ決済レイヤーを先導する一方、AML/KYCボトルネックがティア2アフリカ銀行の参加を遅らせています。FlagrightなどのAI駆動型コンプライアンスベンダーが参加時間を80%短縮し、モバイル決済市場の将来的向上を示しています。
競争環境
競争は地域的に断片化されたままです。VisaとMastercardは大部分の国境を越えたクリアリングを制御していますが、手数料無料レールが優勢な場所では国内シェアを失っています。Visaは2025年第1四半期に95億米ドルの純収益を計上しましたが、デビットルーティング慣行に関するDOJの精査に直面しています。Mastercardは付加価値詐欺分析と商業カードイノベーションを通じて対応し、17%の収益成長と35%のトークン化普及を達成しています。Appleは内部BNPLパイロットを中止した後、ChromeブラウザサポートとBNPLパートナーシップを通じてリーチを拡大し、直接貸付よりもプラットフォーム戦略を示しています。
中国のプレーヤーであるAlipayとWeChat Payは、ライフスタイルバンドリングとデータオーケストレーションを活用し、ほぼ完全な国内市場支配を維持しています。GrabPayやPaytmなどの地域の挑戦者は、スーパーアプリ経済を活用して東南アジアとインドで定着しています。Stripeは専門アクワイアラーを主導し、AIネイティブ顧客を背景に2024年に1.4兆米ドルの取引量を報告し、Adyenは企業オムニチャネル移行を獲得しています。欧州の決済処理業者WorldlineとNexiは、急増するA2A競争の中でマージン圧迫に対峙しています。
戦略的焦点は国境を越えた相互運用性、B2B自動化、AI駆動型リスク軽減に向かっています。Block、Circle、TD BankによるGlobal Mobile Payments Market Report Scope特許出願は、セキュアなデジタル資産保管とプログラム可能なウォレットへの投資を明らかにしています。データ分析と照合サービスと決済を統合できるプロバイダーは、モバイル決済市場で拡大する価値プールを獲得するポジションに置かれています。
モバイル決済業界リーダー
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Alphabet（Google Pay）
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Apple Inc.
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Samsung Electronics（Samsung Pay）
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PayPal Holdings
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Amazon Pay
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：FairPrice GroupとGoogle Cloudが「Store of Tomorrow」コンセプトを開始し、クラウド接続カート、スキャン決済、生体認証チェックアウトを特徴とし、自律小売ジャーニーへのシフトを示しました。
- 2025年6月：T-moneyが韓国交通でApple Pay互換性を可能にし、交通からの日常購入へのNFC受け入れを拡張し、ウォレット利便性を強化しました。
- 2025年5月：Visaが高度な行動詐欺防止を処理スタックに組み込むためFeaturespaceを買収し、モバイル決済市場内でのリアルタイムリスクスコアリングを強化しました。
- 2025年4月：米国裁判所がAppleを反ステアリング違反で民事法廷侮辱罪に問い、アプリ外決済での手数料請求を阻止し、iOSエコシステム内でのゲートキーパー影響力を削減しました。
グローバルモバイル決済市場レポートの範囲
モバイル決済は、モバイルやタブレットなどの携帯電子機器を使用した代替決済方法を提供することで、決済システムを自動化します。モバイル決済は、小切手や現金での支払いではなく、デジタルで資金移動にも使用できます。モバイル決済技術は、映画チケット、食品、小売店などのエンドユーザー業界で多様なアプリケーションを提供しています。
モバイル決済市場は、決済タイプ（NFC、QRベース、オンラインデジタル決済、テキストベース）と地理（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）による市場予測と規模を提供しています。
| 近接決済 |
| リモート決済 |
| 個人間（P2P） |
| 店舗内販売時点（POS） |
| 個人間取引（P2M/チェックアウト） |
| その他の取引タイプ |
| 小売・Eコマース |
| 運輸・物流 |
| ホスピタリティ・フードサービス |
| 政府・公共部門 |
| その他のアプリケーション（教育、ヘルスケア） |
| 個人 |
| 企業 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 決済タイプ別 | 近接決済 | ||
| リモート決済 | |||
| 取引タイプ別 | 個人間（P2P） | ||
| 店舗内販売時点（POS） | |||
| 個人間取引（P2M/チェックアウト） | |||
| その他の取引タイプ | |||
| アプリケーション別 | 小売・Eコマース | ||
| 運輸・物流 | |||
| ホスピタリティ・フードサービス | |||
| 政府・公共部門 | |||
| その他のアプリケーション（教育、ヘルスケア） | |||
| エンドユーザー別 | 個人 | ||
| 企業 | |||
| 地理別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
モバイル決済市場の現在の規模は？
モバイル決済市場は2025年に5.12兆米ドルとなっています。
モバイル決済市場はどの程度の速さで成長すると予想されますか？
年平均成長率33.54%で上昇し、2030年までに21.79兆米ドルに達すると予測されています。
モバイル決済で最も速く成長している地域はどこですか？
アジア太平洋は2030年まで年平均成長率34.76%で拡大すると予測され、他地域を上回っています。
なぜ近接決済が注目を集めているのですか？
NFC交通プロジェクトと非接触小売アップグレードが近接取引で年平均成長率36.84%を牽引しています。
企業のモバイル決済採用を牽引しているものは何ですか？
企業はリアルタイムキャッシュマネジメントと自動化された照合を求めており、企業セグメントで年平均成長率35.03%をもたらしています。
口座間ウォレットはカードネットワークにどのような影響を与えていますか？
PIXやFedNowなどの手数料フリーリアルタイム決済レールは、従来のカードから取引量をシフトし、手数料ベースの収益モデルに圧力をかけています。
最終更新日:
