アウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテストサービス(OSAT)市場-成長、傾向、COVID-19の影響、および予測(2022年-2027年)

アウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテストサービス市場は、サービス(パッケージング、テスト)、パッケージングのタイプ(ボールグリッドアレイパッケージング、チップスケールパッケージング、スタックダイパッケージング、マルチチップパッケージング、クアッドフラットおよびデュアルインラインパッケージング)、アプリケーションによって分割されます(通信、自動車、産業、家庭用電化製品、コンピューティング、ネットワーキング)および地理。

市場スナップショット

Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Market Overview
Study Period: 2020-2027
Base Year: 2021
CAGR: 7.47 %

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市場概況

アウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテストサービス(OSAT)市場(以下、調査対象市場と呼びます)は2021年に379.5億米ドルと評価され、2027年までに601.9億米ドルの価値があり、CAGRは7.47%と予測されています。期間、2022年から2027年(以下、予測期間と呼びます)。

  • 半導体産業は成長を続けており、小型化と効率化が重点分野であり、半導体はすべての最新技術の構成要素として浮上しています。この分野の進歩と革新は、すべての下流技術に直接影響を与えてきました。。
  • 半導体工業会(SIA)によると、2021年5月の世界の半導体産業の売上高は436億米ドルで、2020年5月から26.2%増加し、合計46億米ドルとなり、2021年4月の合計41.9米ドルより4.1%増加しました。十億。さらに、2021年4月の半導体の売上高は2021年3月から1.9%増加して410億米ドルになり、2020年4月に比べて21.7%増加して344億米ドルになりました。
  • 半導体業界もアウトソーシングによって大きく推進されています。半導体製品開発の製造面は、設計だけでなく、外部ベンダーが提供するサービスに依存しています。半導体アウトソーシングの2つの重要な例は、FAB(Pure-Play Foundries)とOSATです。
  • AIや5Gなどのアプリケーションの商業化の高まりは、ファンアウトパッケージングや3Dフリップチップテクノロジーなどのパッケージングプラットフォームの進歩にも拍車をかけ、高消費電力のニーズに対応し、チップ接続性の向上などのメリットを提供しています。これにより、多くの企業がOSATベンダーと協力する必要があります。したがって、ASE / SPIL、Amkor、JCETなどの多くのOSATは、さまざまな高度なSiPとファンアウトテクノロジーに投資して、競合を評価しています。
  • 世界中でのCOVID-19の発生は、2020年の初期段階で、調査対象の市場のサプライチェーンと生産を大幅に混乱させました。回路とチップメーカーにとって、影響はより深刻でした。労働力不足のため、アジア太平洋地域の多くのパッケージおよび試験プラントは、操業を縮小または停止さえしました。これはまた、そのようなバックエンドパッケージとテスト能力に依存している企業にとってボトルネックを生み出しました。

レポートの範囲

OSATプロバイダーは、半導体アセンブリ、パッケージング、および半導体ICのテストを行うサードパーティのサービスプロバイダーです。OSATは、ICの設計と可用性の間のギャップを埋めることにより、半導体業界で重要な役割を果たしてきました。

アウトソーシングされた半導体アセンブリおよびテストサービス市場は、サービス(パッケージング、テスト)、パッケージングのタイプ(ボールグリッドアレイパッケージング、チップスケールパッケージング、スタックダイパッケージング、マルチチップパッケージング、クアッドフラット、およびデュアルインラインパッケージング)、アプリケーション(通信、自動車、産業、家庭用電化製品、コンピューティング、およびネットワーキング)および地理。

Service Type
Packaging
Testing
Type of Packaging
Ball Grid Array (BGA) Packaging
Chip Scale Packaging (CSP)
Stacked Die Packaging
Multi Chip Packaging
Quad Flat and Dual-inline Packaging
Application
Communication
Consumer Electronics
Automotive
Computing and Networking
Industrial
Other Applications
Geography
United States
China
Taiwan
South Korea
Malaysia
Singapore
Japan
Rest of the World

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主要な市場動向

自動車における半導体の使用の増加

  • 近年、世界の自動車産業は不況と需要の変動を目の当たりにしていますが、それでも半導体およびOSATベンダーの主要な推進力と機会の1つです。車両あたりの半導体製品の数の増加と、自律型車両や電気自動車などのトレンドは、半導体メーカーとOSATベンダーの主要な推進力になりつつあります。
  • マイクロコントローラー、センサー、レーダーチップなどの半導体コンポーネントが自動車で使用されることが増えるにつれて、OSATおよび半導体ファウンドリの範囲も拡大しています。
  • 電気自動車、ハイブリッド車、自律車、代替燃料車を作るために、半導体製品はソフトウェアの実行に必要なハードウェアの基盤を形成します。2021年から2022年にかけて、自動車生産は半導体チップの不足の影響を受ける可能性があります。これは、自動車産業が半導体産業に依存していることを示しています。
  • また、自動運転車やV2Xなどのトレンドにより、多くの高度なレベルの半導体パッケージが必要になり、調査対象の市場範囲がさらに拡大しています。たとえば、レベル5の自律性を実現したり、ハイブリッド効率を高めたりするには、自動車専用の集中型SoCが必要です。集中型の自動車用半導体ベースのソリューションは、依然として個々の半導体コンポーネントに依存しています。それは、確立された自動車会社と、自動車市場をターゲットとする新しい半導体ファブレスおよびOSAT会社の両方からの革新的な仕事につながります。
  • さらに、進化するインフォテインメントシステムは、自動車業界で大型ディスプレイやタッチスクリーンの需要をますます生み出しており、OSATや半導体ベンダーの需要も高まっています。従来のダイヤルの代わりに高度なタッチスクリーンディスプレイが未来的な美学、より良い応答を提供し、小さなスペースで複数の機能を促進し、ミニマルなデザインを作成すると考えられているため、この需要は電気自動車メーカーから非常に高くなっています。
OSAT Market

米国はかなりの市場シェアを保持することが期待されています

  • 米国は、OSAT業界にとって最も重要な市場の1つです。高い投資、技術の進歩、および新しいアプリケーションの革新は、国のOSAT市場の成長を推進する主要な要因のいくつかです。
  • 中国は世界のOSATおよび半導体市場を支配していますが、技術特許の大部分は米国からのものであり、中国に確固たる地位を与えています。OSAT市場におけるその健全なイノベーション率は、過去にもいくつかのアジアのベンダーを魅了してきました。
  • たとえば、2021年4月、著名な半導体テストフロアサービスおよびテスト自動化企業であるBoston Semi Equipment(BSE)は、Zeus重力テストハンドラーがOSATプロバイダーによって正常に購入されたことを発表しました。機器は、最初のパスの歩留まり、ジャム率、出力、および生産におけるOEEパフォーマンスに基づいて評価後に購入されました。この購入は、高い稼働時間、メンテナンスの容易さ、およびサポートを備えた半導体の低温試験を達成するハンドラーの能力を考えると、国の試験装置に対する継続的な強い市場需要を示しています。 
  • さらに、シンガポールを拠点とするチップメーカーのブロードコムが1,000億米ドルを超える取引に相当する米国企業のクアルコムを買収しようとしたとき、米国政府は中国企業との関係を理由に取引を拒否しました。クアルコムに加えて、政府は、中国政府と関係のあるあまり知られていないプライベートエクイティ会社によるオレゴンを拠点とするラティスセミコンダクターの計画された買収を打ち切りました。 
  • 米国のファブ機器ベンダーのリーダーシップ能力により、米中貿易戦争が米国のファブ機器ベンダーに与える影響は最小限になる可能性があります。他の国の供給元から競争力のある機器を購入することは困難です。
  • モバイルおよびインターネット接続デバイスの需要の増加。モビリティと接続機能の向上とデジタルコンテンツの増加により、新しいブロードバンド有線および無線ネットワーク機器の需要が高まっています。
OSAT Market

競争力のある風景

成長する統合と技術の進歩、および地政学的シナリオにより、調査対象の市場は変動を目撃しています。さらに、ファウンドリとIDMの垂直統合の増加に伴い、調査対象の市場における競争の激しさは、収益に起因する投資能力を考慮すると、今後も高まると予想されます。

  • 2021年4月-JCETは、オートモーティブエレクトロニクスビジネスセンターとデザインサービスビジネスセンターの正式な開設を発表しました。これらのセンターは、張江サイエンスシティの産業クラスター効果を活用して、産業サプライチェーンとの効率的な相互作用と相乗的開発を強化し、製品ライフサイクル全体を通じて顧客へのJCET'sETのサービスをさらに強化することを目的としています。
  • 2021年1月-TSMCは、日本の経済産業省(METI)の招待を受けて、日本に高度な集積回路パッケージングおよびテストプラントを共同で設置することを計画していると発表しました。計画が計画通りに進めば、TSMCのMC初の海外ICパッケージングおよびテスト会社になります。ハイエンドICのテストとパッケージングへの移行は、TSMCがチップとパッケージングおよびテスト技術の両方を必要とするクライアントにワンストップショッピングサービスを提供するのに役立ちます。 

競争力のある風景

成長する統合と技術の進歩、および地政学的シナリオにより、調査対象の市場は変動を目撃しています。さらに、ファウンドリとIDMの垂直統合の増加に伴い、調査対象の市場における競争の激しさは、収益に起因する投資能力を考慮すると、今後も高まると予想されます。

  • 2021年4月-JCETは、オートモーティブエレクトロニクスビジネスセンターとデザインサービスビジネスセンターの正式な開設を発表しました。これらのセンターは、張江サイエンスシティの産業クラスター効果を活用して、産業サプライチェーンとの効率的な相互作用と相乗的開発を強化し、製品ライフサイクル全体を通じて顧客へのJCET'sETのサービスをさらに強化することを目的としています。
  • 2021年1月-TSMCは、日本の経済産業省(METI)の招待を受けて、日本に高度な集積回路パッケージングおよびテストプラントを共同で設置することを計画していると発表しました。計画が計画通りに進めば、TSMCのMC初の海外ICパッケージングおよびテスト会社になります。ハイエンドICのテストとパッケージングへの移行は、TSMCがチップとパッケージングおよびテスト技術の両方を必要とするクライアントにワンストップショッピングサービスを提供するのに役立ちます。 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Semiconductor Industry Outlook

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Industry Value Chain Analysis

    5. 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Increased Applications of Semiconductors in Automotive

      2. 5.1.2 Advancement in Semiconductor Packaging Owing to Trends like 5G

    2. 5.2 Market Challenges

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Service Type

      1. 6.1.1 Packaging

      2. 6.1.2 Testing

    2. 6.2 Type of Packaging

      1. 6.2.1 Ball Grid Array (BGA) Packaging

      2. 6.2.2 Chip Scale Packaging (CSP)

      3. 6.2.3 Stacked Die Packaging

      4. 6.2.4 Multi Chip Packaging

      5. 6.2.5 Quad Flat and Dual-inline Packaging

    3. 6.3 Application

      1. 6.3.1 Communication

      2. 6.3.2 Consumer Electronics

      3. 6.3.3 Automotive

      4. 6.3.4 Computing and Networking

      5. 6.3.5 Industrial

      6. 6.3.6 Other Applications

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 United States

      2. 6.4.2 China

      3. 6.4.3 Taiwan

      4. 6.4.4 South Korea

      5. 6.4.5 Malaysia

      6. 6.4.6 Singapore

      7. 6.4.7 Japan

      8. 6.4.8 Rest of the World

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles*

      1. 7.1.1 ASE Group

      2. 7.1.2 Amkor Technology Inc.

      3. 7.1.3 Powertech Technology Inc.

      4. 7.1.4 Chipmos Technologies Inc.

      5. 7.1.5 King Yuan Electronics Co. Ltd

      6. 7.1.6 Formosa Advanced Technologies Co. Ltd

      7. 7.1.7 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd

      8. 7.1.8 UTAC Holdings Ltd

      9. 7.1.9 Lingsen Precision Industries Ltd

      10. 7.1.10 Tongfu Microelectronics Co.

      11. 7.1.11 Chipbond Technology Corporation

      12. 7.1.12 Hana Micron Inc.

      13. 7.1.13 Integrated Micro-electronics Inc.

      14. 7.1.14 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.

  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

OSATマーケットマーケットは2020年から2027年まで調査されます。

OSAT市場は、今後5年間で7.47%のCAGRで成長しています。

江蘇長江電子技術有限公司、Powertech Technology Inc.、Tianshui Huatian Technology Co Ltd、Amkor Technology Inc.、Advanced Semiconductor Engineering Inc.は、OSAT市場で事業を行っている主要企業です。

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