| 調査期間 | 2022 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 15.11 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 20.42 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.20% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
半導体試験装置の市場分析
半導体テスト装置の市場規模は、2024年にUSD 14.23 billionと推定され、2029年にはUSD 19.22 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に6.20%のCAGRで成長すると予測される。
- 半導体試験装置市場は、AI、HPC、5G、自動運転車などの技術進歩により成長が見込まれている。さらに、チップ技術の進歩や、3nmや5nm半導体チップの生産拡大により、微細なプロセス形状をテストする効率的なテスト装置に対する大きな需要が生まれている。
- 次世代デバイスはより小さなチップで設計されており、アップルはiPhone 15 Pro/Ultraに3nm技術を採用すると発表した。5nm以下のプロセスノードの半導体をテストするのは難しい。メーカー各社は、最高の歩留まりと品質を確保し、コストを管理するための、新しく先進的なテストソリューションの開発に注力している。
- 内製化を促進する政府の取り組みや大手半導体工場による投資は、半導体生産を増加させ、テスト装置市場を促進する可能性が高い。例えば、2024年2月、インド政府は、インドにおける半導体およびディスプレイ製造エコシステム開発のため、3つの半導体ユニットを承認した。
- 自動車のナビゲーション、安全システム、インフォテインメントにおける電子部品の利用が増加していることも、半導体検査装置の成長を促進する上で重要な役割を果たしている。さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップ/PCのような民生用電子機器における半導体需要の増加は、この市場の主要な促進要因になると予想される。さらに、半導体試験装置市場は、さまざまな産業分野でIoT（internet-of-things）の採用が増加していることから恩恵を受けると予想される。
- 高度なテスト装置のコストが高いことが市場の成長を制限している。先端チップ技術の導入に伴い、テスト装置は最新技術を含むようにアップグレードされ、装置コストが上昇した。さらに、半導体装置関連の厳しい政府規制が市場成長を促進している。
- また、ウクライナ危機は最近生じた障害であり、ハイテク、自動車、家電、家庭用電化製品など様々な製造部門に大きな混乱を引き起こす可能性がある。これは、業界全体に広範囲な影響を及ぼす可能性がある。ロシアとウクライナは、世界の半導体サプライチェーンにおいて重要な役割を担っており、最新のデバイスや機器に使用されるシリコンウエハーの生産に不可欠なパラジウムやネオンなどの必須材料を供給している。半導体生産の停止は、検査装置の販売に大きな影響を与える。米国と中国の間で進行中の紛争は、中国が世界の主要家電市場であることから、市場の成長に大きな影響を与えるだろう。しかし、先進的な半導体装置は他国に大きく依存している。
半導体試験装置の市場動向
半導体自動テスト装置（ATE）が大きな市場シェアを占める
- IoTアプリケーションの拡大により、スマートデバイスや小型半導体の普及が進み、先進的な半導体自動検査装置の需要が高まっている。
- エリクソンによると、2022年から2028年にかけて、世界の接続デバイス数はほぼ倍増する。この成長を牽引するのは近距離IoTデバイスの増加で、2028年には287億2000万台と予測されている。コネクテッドデバイスには、ウェアラブル、コネクテッドカー、スマートセンサーなどが含まれる。
- 自動試験装置は製造コストと時間を削減し、生産性を向上させる。より優れたアプリケーションのための複雑なデバイスの開発が進んでいるため、高スループットのテスト機器に対する需要が高まっている。ATEは、人的ミスの影響を受けやすいプロセスを自動化することで、誤ったテストレポート結果を排除することができます。テストが自動的に行われると、テスト結果は均一で歪むことがなく、製品品質の一貫性が保証されます。ATEは、必要な時間と材料を削減することで、試験コストの削減に役立ちます。これは、試験シーケンスを自動化するATEでプログラム可能な機能を使用することで実現できます。
- 今日の自動車では、ADAS、インフォテインメント・システム、AIアシスタントなどのスマート・エレクトロニクス・コンポーネントや先進技術の採用が拡大しており、大きな成長機会が生まれています。ATEシステムは、ECU、センサー、インフォテインメント・システムなどのコンポーネントの詳細な試験を可能にし、信頼性、機能性、自動車業界の規範への準拠を保証する。
- IEAによると、EVの販売台数は2023年も急増すると予想されている。第1四半期だけで約230万台の電気自動車が販売され、前年同期比25％増となった。この伸びは、国の政策やインセンティブ、原油価格の高騰が購入意欲を高めていることが大きな要因となっている。電気自動車とコネクテッド・カーに対する需要の増加は、ATE市場の成長を牽引するだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める
- 中国は検査装置市場で大きなシェアを占めている。同国は、1,500億米ドルの資金を投じて野心的な半導体アジェンダを推進している。同国は国内IC産業を強化し、チップ生産を増やすことを目指している。
- 現在進行中の米中貿易戦争は、最先端のプロセス技術が集中するこの重要な分野での緊張を激化させ、多くの中国企業を半導体ファウンドリーへの投資に導いている。中国は、ファウンドリー、窒化ガリウム（GaN）、炭化ケイ素（SiC）市場における大幅な拡大キャンペーンなど、半導体部門を強化するためのさまざまなイニシアチブを発表している。同地域における半導体事業の成長とチップ生産能力の向上は、試験装置の需要を促進すると予想される。中国のハイテク産業は、電気通信、再生可能エネルギー、電気自動車（EV）における強力なプレゼンスを活用することで、世界の技術バリューチェーンを上昇させることを目指している。これらの分野に加え、同産業は現在、先端半導体にも注力している。この移行は主に、先端ノード製造の進歩、メモリー市場の拡大、炭化ケイ素（SiC）競争への積極的関与、先端パッケージングと製造装置への戦略的投資によって推進されている。中国全土におけるファウンドリー事業の拡大とファブへの投資は、市場成長を刺激すると予想される。
- さらに、中国と米国は、半導体の知的財産と製造をめぐる競争を激化させている。米国は、自国のチップ生産を強化する一方で、この重要な産業で自立を目指す中国の努力を妨げる制裁措置を講じている。その結果、この地域は自立能力を高めるため、半導体製造とテスト事業への大規模な投資を行っている。その一例が、2023年9月に発表された、半導体セクター向けに約400億米ドルの資金調達を目指す中国の新たな国営投資ファンドである。このファンドは主に、米国や他の競合他社に追いつくためのチップ製造装置の獲得に焦点を当てる。
- ファウンドリの拡大は、テスト装置市場の成長に直接影響を与える。この奨励策を通じて、北京は中国のチップ企業が製造、組立、パッケージング、研究開発用の国内施設を建設、拡張、アップグレードする際の支援を強化する意向である。
- さらにIEAによると、2023年には世界の電気自動車新規登録台数の60％近くを中国が占めるという。この地域は、主にBYDなどの企業が電気自動車の生産に多額の投資を行っている。同地域のEVセクターの成長は、市場の可能性を促進すると予想される。
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半導体試験装置産業概要
半導体試験装置市場は、アドバンテスト、テラダイン、コフー、東京エレクトロン、HCT、東京精密などの大手ベンダーが半独立的に寡占している。Ltd.、HCT Co.Ltd.などの大手ベンダーが占めている。各社は新製品の発売、事業の拡大、戦略的MA、提携、協業など、市場での存在感を高めることに継続的に注力している。
- 2024年2月 - Cohu Inc.は、Cohuの最新のMEMSテスト・ソリューション・ポートフォリオ製品であるSense+システムが、米国のファブレス半導体メーカーであるμ-sense社の次世代高忠実度マイクロフォンのテストに採用されたと発表した。
- 2023年12月 - 株式会社アドバンテストは、単一の統合プラットフォームでAI、ML、データ分析の意思決定を強化するACSリアルタイム・データ・インフラストラクチャ（RTDI）を発表した。この新しいインフラストラクチャーは、試験データの収集、処理、分析、監視をセキュアに行い、顧客がインサイトを実用的な試験の意思決定に変換する手順を自動化できるようにする。これにより、消費者とパートナーは品質を最適化し、試験時間を短縮し、スマートなパッケージングを強化することができます。
半導体テスト装置市場のリーダー
-
Advantest Corporation
-
Tokyo Electron Limited
-
Teradyne, Inc.
-
Cohu, Inc.
-
Tokyo Seimitsu Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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半導体試験装置市場ニュース
- 2023年11月テラダイン社とテクノプローブ社は、成長を加速させ、より高性能な半導体テスト・インター フェースを提供するための戦略的パートナーシップを発表した。提携の一環として、テラダインはテクノプローブに対して5億1600万米ドルの出資を行う。また、テラダインのデバイス・インターフェース・ソリューションズ（DIS）事業をテクノプローブが8500万米ドルで買収する。
- 2023年10月Cohu Inc.は、半導体テストコンタクタやその他の消耗品を提供するEquiptest Engineeringを買収。EQTはCohuの製造専門知識と複雑な機械加工能力を強化し、顧客プレゼンスとエンジニアリング能力を拡大する。
半導体試験装置産業セグメント
半導体検査装置は、半導体デバイスの信頼性、品質、性能を保証します。装置の種類には、半導体自動テスト装置、バーンインシステム、ハンドラー装置、プローブ装置、光学検査システムが含まれる。
半導体試験装置市場は、製品タイプ（半導体自動試験装置[ATE]、バーンインシステム、ハンドラー装置、プローブ装置、光学検査システム、その他の装置カテゴリー）および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米）で区分される。上記すべてのセグメントについて、市場規模および金額（米ドル）予測を掲載しています。
製品の種類別
| 半導体自動試験装置 (ATE) |
| バーンインシステム |
| ハンドラー機器 |
| プローブ機器 |
| 光学検査システム |
| その他の機器カテゴリー |
地理別***
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
| オーストラリアとニュージーランド |
| 中東およびアフリカ |
| ラテンアメリカ |
| 製品の種類別 | 半導体自動試験装置 (ATE) |
| バーンインシステム | |
| ハンドラー機器 | |
| プローブ機器 | |
| 光学検査システム | |
| その他の機器カテゴリー | |
| 地理別*** | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| 中東およびアフリカ | |
| ラテンアメリカ |
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半導体テスト装置市場に関する調査FAQ
半導体試験装置市場の規模は？
半導体テスト装置市場規模は、2024年には142.3億ドルに達し、CAGR 6.20%で成長し、2029年には192.2億ドルに達すると予測される。
現在の半導体テスト装置市場規模は？
2024年には、半導体テスト装置市場規模は142.3億ドルに達すると予想される。
半導体試験装置市場の主要プレーヤーは？
Advantest Corporation、Tokyo Electron Limited、Teradyne, Inc.、Cohu, Inc.、Tokyo Seimitsu Co., Ltd.が半導体テスト装置市場で事業を展開する主要企業である。
半導体テスト装置市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
半導体テスト装置市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年には、アジア太平洋地域が半導体試験装置市場で最大の市場シェアを占める。
この半導体テスト装置市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の半導体テスト装置市場規模は133.5億米ドルと推定される。本レポートでは、2022年と2023年の半導体テスト装置市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の半導体テスト装置市場規模を予測しています。
最終更新日:
半導体試験装置産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の半導体テスト装置市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。半導体テスト装置の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
