欧州半導体デバイス市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.24 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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欧州半導体デバイス市場分析
欧州の半導体デバイス市場は今年度506.3億米ドルで、予測期間中の年平均成長率は6.24%に達し、今後5年間で685.2億米ドルになると予測されている。
- 半導体産業は、人工知能（AI）、自律走行、モノのインターネット、5Gなどの新興技術における半導体材料需要の増加に対応するため、主要プレーヤー間の競争や研究開発への一貫した支出と相まって、予測期間中も堅調な成長を続けると推定される。
- 例えば、ドイツとノルウェーは、2040年までに交通機関を完全に電動化し、ディーゼル車とガソリン車の新車販売を禁止するという目標を掲げている。この目標に沿って、同国のEV市場は着実に拡大しており、自動車製造業者・貿易業者協会（SMMT）によれば、英国における電気自動車の台数は2021年に71％増加する。英国では今後数年間で、純電気自動車生産への移行を準備しており、一部のメーカーやブランドは早ければ2025年に100％電気自動車に移行することを表明しているため、重要なパワーエレクトロニクス機器やシステムの需要は増加するとみられる。これは市場成長をさらに促進するだろう。
- さらに、デジタル化が生活やビジネスに与える影響が増大するにつれ、半導体デバイス市場は活況を呈している。特筆すべきは、これがさらに5G展開を支援する政府プログラムをもたらしたことである。例えば、欧州委員会は早い段階で5Gネットワークの重要性を認識し、5G技術の開発と研究のために官民パートナーシップを設立した。さらに、GSMAの報告書によると、2022年10月には欧州全体で3億1100万台の5G接続が存在し、2025年までに44%の普及率が見込まれている。
- 半導体産業は最も複雑な産業のひとつと考えられている。その製造には複数の加工工程や様々な製品が関わっており、また、不安定な電子市場や予測不可能な需要など、厳しい環境に直面しているからだ。
- COVID-19の発生は、2020年の初期段階において、調査対象市場のサプライチェーンと生産を大きく混乱させた。回路メーカーやチップメーカーにとって、その影響はより深刻であった。人手不足のため、アジア太平洋地域のパッケージ工場や検査工場の多くが操業を縮小、あるいは停止した。しかし、COVID-19による生産減にもかかわらず、欧州の主要産業は自動車産業と同様、輸出主導である。その結果、これらの要因が欧州における車載用半導体デバイス市場の成長を後押ししている。
欧州半導体デバイス市場動向
家電製品の需要増加
- スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット端末の普及が市場を牽引している。アクセンチュアによると、最初の4G LTEネットワークは2009年にスウェーデンで開始され、欧州における無線通信の飛躍的成長の軌跡を作った。現在、5Gネットワークとテクノロジーは、既存の市場分野や産業を変革することで、無線通信にさらなる革命を起こそうとしている。同社によると、2021年から2025年にかけて、5Gは欧州経済におけるすべての主要産業で最大2兆ユーロの新規売上高を創出するという。
- 世界経済フォーラムによると、EUは2030年までに世界の半導体産業における市場シェアを9%から30%に引き上げることを目標としている。サプライチェーンの途絶を防ぎ、最終的に外国企業への依存度を下げるため、EUは半導体分野へのさらなる投資を支援しており、これが市場の成長を後押ししている。
- 例えば、EUの行政府である欧州委員会は、2022年2月に新たな欧州チップス法を発表し、2030年まで150億ユーロ（171億1,000万米ドル）の追加的な官民投資を認め、研究開発への投資など、欧州で成功するために必要なリソースをメーカーに提供するとしている。このため、こうした政府支援によって現地市場の需要が高まると予想される。
- 同様に、欧州では他の地域と比較して、エアコンやヒートポンプシステムに地球温暖化係数（GWP）や自然冷媒を大幅に採用している。欧州のFガス規制では、EU市場に出回るHFC（ハイドロフルオロカーボン）の年間使用量に上限が設けられている。HFC割当量はその後、段階的に削減される。その一環として、2018年から2021年までの期間は、この進展における重要な段階となる。Fガス規制は、気候変動を緩和するため、2015年から2030年の間にHFCの使用量を大幅に削減する必要がある。このため、ここ数年でHFC冷媒の価格が大幅に上昇している。このような世界各地の規制機関による規制の変更は、GVACシステムの需要を増加させ、それによって市場における半導体デバイスの必要性を高めると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
自動車部門が大きな市場シェアを占める
- 半導体チップは、自動車のさまざまな操作に幅広く応用されているため、現代の自動車には欠かせない部品となっている。自動車に使用されるチップは、単一のトランジスタで構成される基本的な部品から、複雑なシステムを管理する精巧な集積回路まで多岐にわたる。例えば、チップは自動車のLED照明に見られます。LEDライト・ユニット内のすべてのダイオードは、光を発するチップである。LEDヘッドライトだけでも、現在の自動車に搭載されているチップの数は多い。ヘッドライトが機能するためには、制御装置も必要となる。
- 自動車の安全性向上と先進運転支援システム（ADAS）に対する要求の高まりが、半導体需要を加速させている。半導体技術は、バックアップ・カメラ、アダプティブ・クルーズ・コントロール、死角認識、車線変更支援、エアバッグ展開、緊急ブレーキ・システムなどのインテリジェント機能を提供する。ADASには、駐車アシストのような近距離機能用の超音波センサーや、視覚ベースの機能用の画像センサーやカメラセンサー、低照度や霧の中での物体認識用のレーダーセンサーやライダーセンサーなど、幅広いセンサーも含まれます。
- 例えば、日立エネルギーは2022年5月、ドイツのニュルンベルクで開催されるパワーエレクトロニクスの主要見本市であるPCIMヨーロッパで、EV向けの先駆的なパワー半導体モジュールであるRoadPakを世界的に発表すると発表した。RoadPakは、最先端の炭化ケイ素（SiC）技術を採用したコンパクトなモジュールで、高速充電と車両寿命にわたる信頼性のために非常に高いレベルの電力密度を実現するとともに、長い走行距離のために非常に低い電力損失を実現している。
- 電気自動車に対する需要の増加は、研究対象市場に新たな成長機会をもたらすと期待されている。電気自動車に使用される電子機器やセンサーが増加し、半導体チップの需要を牽引している。例えば、フォードは最近、2026年半ばまでに、欧州で販売する乗用車の100%をゼロ・エミッション対応、オール電化またはプラグイン・ハイブリッドにし、2030年までに完全にオール電化にすると発表した。このような動向は、電気自動車におけるディスクリート・パワー半導体の広範な使用による市場の巨大な成長の可能性を示している。
- EU規範の不遵守による高額な罰則の支払いを避けるため、欧州の大型トラックメーカー数社は、2025年以降のゼロエミッション目標を達成するための新技術の統合に投資している。欧州連合（EU）は、大型車に対するカーボンニュートラリティの目標と基準を定めている。これには、2025年から15%削減し、2030年までに30%まで増加させ、2050年までにゼロエミッションにすることが含まれている。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州半導体デバイス産業概要
欧州半導体デバイス市場はそれなりに競争が激しく、複数の大手企業で構成されている。市場は適度に集中しているように見える。新規参入には高い障壁がある。新規参入企業は高い資本要件に満足しなければならないが、技術集約的な市場の性質上、市場プレーヤーは技術開発を注意深く追跡する必要がある。
2022年3月、インテルは、研究開発（RD）、製造、パッケージング技術を含む半導体バリューチェーン全体にわたり、今後10年間で欧州連合に約800億ユーロを投資する計画の第1段階を発表した。この投資では、ドイツでの半導体ファブ・メガサイト設立に約170億ユーロ、フランスでの新たな研究開発・設計施設の開発、イタリア、アイルランド、ポーランド、スペインでの研究開発、製造、ファウンドリーサービスへの投資を計画している。
2022年9月、STマイクロエレクトロニクスは、次世代EVの基盤である来るべき電動化ドライブトレインとドメイン指向の無線更新可能システムをターゲットとした、EVプラットフォーム・システム統合用のステラP6オートモーティブMCUを発表した。
2022年7月、STマイクロエレクトロニクスは、MCU（マイコン）ベンダーによる人工知能（AI）開発ツールであるSTM32Cube.AIバージョン7.2.0をリリースし、超高効率で量子化が深いニューラルネットワークをサポートした。STM32Cube.AIバージョン7.2.0には、TensorFlow 2.9モデルのサポート、カーネル性能の向上、新しいScikit-Learn機械学習アルゴリズム、新しいONNX（Open Neural Network Exchange）演算子も追加されている。
欧州半導体デバイス市場リーダー
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Intel Corporation
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Nvidia Corporation
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Qualcomm Incorporated
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STMicroelectronics NV
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Kyocera Corporation
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州半導体デバイス市場ニュース
- 2022年8月：先進メモリ技術のグローバル企業であるサムスン電子株式会社は、PCIe 4.0ベースの高性能NVMe SSDである990 PROを発表しました。電光石火の高速性と優れた電力効率を実現するこの新しいSSDは、グラフィック負荷の高いゲームや、3Dレンダリング、4Kビデオ編集、データ分析などの集中的なタスク向けに最適化されています。
- 2022年7月：先進メモリ技術のグローバル・イノベーターであるサムスン電子は、先駆的なSmartSSDの第2世代の開発に成功したと発表しました。SmartSSDは、特に大量のデータ処理を必要とするAI、機械学習、5G/6Gなどの次世代技術の成長に伴い、ますます重要な役割を果たしている。
- 2022年5月：日立エネルギーは、ドイツのニュルンベルクで開催されるパワーエレクトロニクスの主要見本市であるPCIMヨーロッパで、先駆的なEV用パワー半導体モジュールであるRoadPakを発表した。RoadPakは、最先端の炭化ケイ素(SiC)技術を採用したコンパクトなモジュールで、高速充電と車両寿命に渡る信頼性のために非常に高いレベルの電力密度を実現し、また長い走行距離のために非常に低い電力損失を実現する。
- 2022 年 4 月 ザイリンクスは、AI エンジンを搭載した Versal Premium シリーズの発売を発表しました！次世代のレーダーおよびワイヤレス システムには、高性能な信号処理と、コンピューティング デバイスに出入りする大量のデータを処理する能力が求められます。新しい AI エンジン搭載 Versal Premium シリーズは、このような要件に対応し、航空宇宙・防衛 (AD) およびテスト・計測 (TM) 市場における信号処理負荷の高いアプリケーション向けに最適化されています。
Table of Contents
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 技術動向
4.3 業界のバリューチェーン分析
4.4 新型コロナウイルス感染症が業界に与える影響の評価
4.5 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 サプライヤーの交渉力
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 新規参入の脅威
4.5.4 代替品の脅威
4.5.5 競争の激しさ
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.1.1 IoTやAIなどのテクノロジーの採用が拡大
5.1.2 家庭用電化製品の需要の高まり
5.2 市場の課題
5.2.1 半導体製造市場における激しい競争
6. 市場セグメンテーション
6.1 デバイスの種類別
6.1.1 ディスクリート半導体
6.1.2 オプトエレクトロニクス
6.1.3 センサー
6.1.4 集積回路
6.1.4.1 アナログ
6.1.4.2 論理
6.1.4.3 メモリ
6.1.5 マイクロ
6.1.5.1 マイクロプロセッサ（MPU）
6.1.5.2 マイクロコントローラー (MCU)
6.1.5.3 デジタルシグナルプロセッサ
6.2 エンドユーザーの業種別
6.2.1 自動車
6.2.2 通信（有線および無線）
6.2.3 消費者
6.2.4 産業用
6.2.5 コンピューティング/データストレージ
6.3 国別
6.3.1 ドイツ
6.3.2 イギリス
6.3.3 フランス
6.3.4 ヨーロッパの残りの地域
7. 会社概要
7.1 Intel Corporation
7.2 Nvidia Corporation
7.3 Kyocera Corporation
7.4 Qualcomm Incorporated
7.5 STMicroelectronics NV
7.6 Xilinx Inc
7.7 NXP Semiconductors NV
7.8 Toshiba Corporation
7.9 Samsung Electronics Co Ltd
7.10 ON Semiconductor Corporation
8. 投資分析
9. 市場の将来展望
欧州半導体デバイス産業セグメント
本調査では、半導体デバイスの市場規模を収益ベースで分析している。本調査では、ディスクリート半導体、センサー、集積回路などのデバイスを市場規模算出の対象としており、受動部品などのその他のデバイスは調査対象から除外している。また、同市場における主要プレイヤーの活動、現在の戦略、最近の開発、製品提供についても取り上げています。
欧州半導体デバイス市場は、デバイスタイプ（ディスクリート半導体、オプトエレクトロニクス、センサー、集積回路（アナログ、ロジック、メモリー、マイクロ（マイクロプロセッサー、マイクロコントローラー、デジタルシグナルプロセッサー））、エンドユーザーアプリケーション（自動車、通信（有線および無線）、コンシューマー、産業、コンピューティング/データストレージ）、国別に区分されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供される。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（10億米ドル）で提供されています。
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Frequently Asked Questions
現在のヨーロッパの半導体デバイス市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパの半導体デバイス市場は、予測期間（6.24%年）中に6.24％のCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパの半導体デバイス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Intel Corporation、Nvidia Corporation、Qualcomm Incorporated、STMicroelectronics NV、Kyocera Corporationは、ヨーロッパ半導体デバイス市場で活動している主要企業です。
この欧州半導体デバイス市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパ半導体デバイス市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパ半導体デバイス市場規模も予測します。
欧州半導体デバイス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の欧州半導体デバイス市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパの半導体デバイス分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
欧州半導体デバイス レポートスナップショット
