| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 21.63 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 38.22 十億米ドル |
| CAGR (2025 - 2030) | 12.06% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
運用技術のセキュリティ市場分析
運用技術セキュリティ市場規模は、2025年に216億3,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は12.06%で、2030年には382億2,000万米ドルに達すると予測されている。
- 近年、高度なサイバー攻撃は、エネルギー、輸送、製造、水道事業などの重要インフラ部門を標的とするようになっている。2023年後半から2024年にかけて、イランや親ロシア派に属するサイバー行為者が、食品・農業、医療、上下水道部門にまたがる米国の重要な産業制御システム（ICS）に侵入し、これを操作した。このような侵害は、迫り来る公共の安全に対するリスクを強調するものであり、悪意ある行為者が物理的な危害を加えたり、重要なサービスを中断させたりすることを可能にする。このような事件は、重要インフラの脆弱性に対する認識を高め、OTセキュリティ対策を強化する緊急の必要性を強調している。
- 重要インフラへのサイバー攻撃は、サービスの中断や資産の損傷から、環境危機や人間の安全への脅威に至るまで、悲惨な結果を招く可能性がある。その影響は、しばしば直接的な標的を越えて波及し、地域社会、地域、国家経済に影響を及ぼす。このような潜在的な影響の認識により、組織や政府は重要なOTシステムの保護を優先するようになり、OTセキュリティ・ソリューションに対する需要が急増しています。
- オペレーショナル・テクノロジー・システムを保護するために、組織は、産業用制御システム、SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）ネットワーク、その他の OT インフラストラクチャの個別の要件に合わせた専門的なセキュリティ・ソリューションを必要としています。産業用ファイアウォール、ネットワーク監視・検出ツール、セキュアなリモート・アクセス技術など、これらのソリューションは、従来のITセキュリティ対策に比べて割高になることが多い。
- OT環境、特に重要なインフラや産業環境は複雑です。多様なデバイス、プロトコル、レガシーシステムが統合され、セキュアでなければなりません。その結果、包括的なOTセキュリティ・ソリューションを導入するには、大規模な評価、統合作業、カスタマイズが必要となり、これらすべてが導入コストの上昇につながります。
- OT システムのセキュリティ確保には、産業制御システム、運用技術、サイバーセキュリティの専門知識が必要です。そのため、このようなニッチなスキルを持つ人材の雇用と確保は、組織にとって大きな財務上の課題となります。OT セキュリティの専門家の数が限られていることに加え、そのサービスに対する競争が激しいため、OT セキュリティの実装と保守に関連する人件費が膨れ上がっています。
- エネルギー、輸送、政府システムなどの重要インフラに対するサイバー攻撃は、ロシア・ウクライナ・イスラエル・ハマス戦争のような戦争状況で急増すると予想されている。ロシア・ウクライナ戦争やイスラエル・ハマス紛争は、重要インフラの脆弱性を浮き彫りにし、運用技術（OT）セキュリティの最重要性を浮き彫りにした。その結果、OTセキュリティ・ソリューションとサービスに対する需要が世界的に急増している。これを受けて、市場ではサイバー脅威に対する重要システムの回復力を強化することがますます重視されるようになっている。
運用技術のセキュリティ市場動向
石油・ガスエンドユーザーセグメントが著しい成長を遂げる見込み
- 石油・ガス産業は、世界のエネルギー供給に不可欠な要素である。その運用技術システムに混乱や妥協が生じると、エネルギー安全保障や広範な経済に深刻な影響を及ぼしかねません。製油所、パイプライン、海上プラットフォームなどの石油・ガス・インフラに対するサイバー攻撃が成功すれば、生産停止、環境災害、さらには重要資産の物理的損傷につながる可能性がある。このような石油・ガス産業の利害関係が大きい性質により、OTシステムのセキュリティはこの分野の企業にとって最優先事項となっています。
- クラウド・コンピューティング、産業用IoT（IIoT）、データ分析などのデジタル技術は、業務効率を高め、意思決定を強化するために石油・ガス業界で急速に採用されている。しかし、こうした進歩に伴い、注意を要する新たな脆弱性や攻撃対象も生まれている。ITとOTシステムの融合は、現場機器や遠隔資産の接続性の向上と相まって、サイバー脅威の潜在的な攻撃対象領域を広げている。この進化は、強固なOTセキュリティ対策の緊急の必要性を強調している。
- 規制機関は、石油・ガス部門にさまざまな業界固有の規制や基準を課している。主な標準には、NISTサイバーセキュリティ・フレームワーク、ISA/IEC 62443標準、パイプライン制御システム用に調整されたAPI標準1164などがある。石油・ガス企業にとって、これらの標準を遵守することは必須である。コンプライアンス違反は、多額の罰金、評判の低下、業務の中断につながる可能性がある。その結果、OTセキュリティ・ソリューションとサービスに対する投資が著しく増加し、重要なシステムと資産の安全が確保されている。
- OPECによると、2023年の世界の原油需要は日量1億0221万バレルに達した。2024年には1億400万バレル/日に達すると予想されている。業界における需要の増加は、OTの安全確保を最優先事項にせざるを得ない。この業界はグローバルに展開しており、北米、中東、欧州、アジア太平洋など、さまざまな地域に広大なインフラが広がっている。こうした地理的に分散したOTシステムや重要資産の安全を確保する必要性から、業界が直面する多様な運用・環境上の課題に対処できるOTセキュリティ・ソリューションに対する大きな需要が生まれている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米が大きな市場シェアを占めると予想される
- 北米、特に米国では、産業界が運用技術システムの脆弱性に対処するための積極的な対策を講じている。Stuxnetワームや重要インフラへのランサムウェア攻撃など、注目を集めたサイバー事件により、OTセキュリティ・リスクに対する意識が高まっている。このような意識の高まりは、サイバー脅威から保護し、産業用制御システムと重要インフラの回復力を強化する、特殊なOTセキュリティ・ソリューションの採用に拍車をかけている。
- この地域では、重要部門の組織に対してOTセキュリティ対策を義務付ける規制枠組みが制定されている。例えば、2023年9月、NISTは、OTシステムの所有者とオペレータを支援するために、「運用技術（OT）セキュリティの手引きと題する特別刊行物（SP）800-82r3を発表した。このガイドは、性能、信頼性、安全性に対するOTシステム特有のニーズを考慮しつつ、OTシステムのセキュリティを強化することを強調している。SP 800-82r3は、OTとその一般的なシステム・トポロジーの包括的な概要を提供している。OT に依存する組織のミッションとビジネス機能に対する脅威を特定し、OT 内の典型的な脆弱性を概説し、関連するリスクを軽減するためのセキュリティ対策と対策を推奨しています。
- この地域では、ロックウェル・オートメーション、シュナイダー・エレクトリック、フォーティネット、ブロードコムなどの大手OTセキュリティ・ベンダーが大きな市場シェアを占めている。強固な研究開発能力を持つこれらのベンダーは、地域の産業ニーズに合わせた革新的なOTセキュリティ・ソリューションを構築している。確立された存在感、膨大な顧客基盤、広範な販売チャネルにより、北米のOTセキュリティ市場における優位性は揺るぎないものとなっている。
- 同地域の重要インフラは、エネルギー、輸送、製造、上下水道など多岐にわたり、いずれも運用技術に大きく依存している。高度な産業オートメーションとモノのインターネット（IoT）デバイスの統合によって攻撃対象が拡大し、強固なOTセキュリティ対策の必要性が浮き彫りになっている。このような危機を認識し、地域全体の組織は、業務の継続性を維持し、混乱を回避するために、これらのミッションクリティカルなシステムのセキュリティを確保することを優先しています。
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運用技術セキュリティ業界の概要
運用技術（OT）セキュリティ市場は細分化されており、多数のプレーヤーが競争を激化させている。大手セキュリティ・プロバイダーは、競合他社を凌駕し、消費者の効率性、完全性、安全性を維持することを目指して、絶えず技術を強化している。パートナーシップ、製品の強化、コラボレーションを重視することで、これらのプレーヤーは支配的な地位と大きな市場シェアを確保しようと努力している。主なプレーヤーには、Fortinet, Inc.、Nozomi Networks、Rockwell Automation, Inc.、Darktrace Holdings Limited、Broadcomなどがある。
- 2024年8月 - フォーティネットは、すでに包括的なOTセキュリティプラットフォームの機能強化を発表しました。これらのアップデートは、顧客の安全なネットワーキングとセキュリティ運用（SecOps）能力を強化します。さらに、このアップデートにより、フォーティネットはOTのトップベンダーとの戦略的提携を強化しました。この動きは、拡大するサイバーフィジカルシステム（CPS）市場の保護に対するフォーティネットのコミットメントと、エネルギー、防衛、水供給、製造、食品、輸送など、さまざまな分野の重要なインフラの保護に対するフォーティネットの献身を強調するものです。
- 2024年3月三菱電機株式会社は、のぞみネットワークス株式会社と、マーケティングと技術開発の両面でOTセキュリティの取り組みを共同で推進することで合意。三菱電機は提携の一環として、のぞみネットワークスに資本参加。三菱電機のFA機器やOTセキュリティソリューションと、のぞみネットワークスの高度なOTネットワーク可視化技術や侵入検知技術を融合させる。この統合により、OTセキュリティ・ソリューションの強化が図られ、強固なセキュリティと中断のないシステム運用が確保される。
運用技術セキュリティ市場のリーダー
-
Fortinet, Inc.
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Nozomi Networks
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Rockwell Automation, Inc.
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Darktrace Holdings Limited
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Broadcom
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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運用技術セキュリティ市場ニュース
- 2024年2月三菱電機株式会社は、Dispel LLCとマーケティングおよび技術開発の強化を通じて、OT（Operational Technology）セキュリティ事業を強化する契約を締結した。製造業がグローバル化し、IoTやデジタルトランスフォーメーションを取り入れる中で、リモートメンテナンスへの関心が高まっている。この技術により、遠隔地から生産ラインのインターネット監視やトラブルシューティングが可能になる。
- 2024年2月：米エネルギー省（DOE）のサイバーセキュリティ・エネルギーセキュリティ・緊急対応局（CESER）は、ロックウェル・オートメーションと協力して、さまざまな重要インフラ・コンポーネントのサイバーセキュリティの脆弱性を評価した。産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションに注力するロックウェルは、DOEのCyber Testing for Resilient Industrial Control Systems（CyTRICS）プログラムに参加する他の民間企業5社に加わる。テストはアイダホ国立研究所で実施され、ロックウェルの洞察がCyTRICSイニシアチブを強化することが期待されている。
運用技術セキュリティ業界のセグメント化
運用技術（OT）セキュリティは、産業プロセスを自動化するための特殊なソフトウェアを利用するOTシステムをサイバーセキュリティの脅威から保護するために設計された対策と制御を包含する。ITとOTの融合により、産業システムの自動化と効率化が進む中、OTセキュリティを優先することは、重要なインフラを管理する上で不可欠となっている。本調査では、市場推定のベースラインとして、複数のベンダーが提供するソフトウェア・ソリューションとサービスの販売による収益を追跡している。また、市場に影響を与えるマクロ経済要因や成長トレンドも追跡している。
運用技術セキュリティ市場は、コンポーネント（ソリューションとサービス）、導入形態（オンプレミスとクラウド）、エンドユーザー産業（製造業、石油・ガス、電力公社、運輸・物流、その他）、地域（北米、欧州、アジア太平洋地域、その他の地域）で区分される。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場予測および市場規模（金額（米ドル））を提供しています。
コンポーネント別
| ソリューション |
| サービス |
展開モード別
| オンプレミス |
| 雲 |
エンドユーザー業界別
| 製造業 |
| 石油とガス |
| 電力会社 |
| 運輸・物流 |
| その他 |
地理別***
| 北米 |
| ヨーロッパ |
| アジア |
| オーストラリアとニュージーランド |
| ラテンアメリカ |
| 中東およびアフリカ |
| コンポーネント別 | ソリューション |
| サービス | |
| 展開モード別 | オンプレミス |
| 雲 | |
| エンドユーザー業界別 | 製造業 |
| 石油とガス | |
| 電力会社 | |
| 運輸・物流 | |
| その他 | |
| 地理別*** | 北米 |
| ヨーロッパ | |
| アジア | |
| オーストラリアとニュージーランド | |
| ラテンアメリカ | |
| 中東およびアフリカ |
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本レポートで扱われている主な質問
オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の規模は？
運用技術セキュリティ市場規模は、2025年に216億3000万米ドルに達し、年平均成長率12.06％で成長し、2030年には382億2000万米ドルに達すると予測される。
現在のオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の規模は？
2025年には、運用技術のセキュリティ市場規模は216億3,000万米ドルに達すると予想される。
オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場の主要プレーヤーは？
Fortinet社、Nozomi Networks社、Rockwell Automation社、Darktrace Holdings Limited社、Broadcom社が、運用技術セキュリティ市場で事業を展開している主要企業である。
オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場で最も成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
オペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場で最大のシェアを占める地域は？
2025年、運用技術セキュリティ市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このオペレーショナル・テクノロジー・セキュリティ市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の運用技術セキュリティ市場規模は190.2億米ドルと推定される。本レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の運用技術セキュリティ市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の運用技術セキュリティ市場規模を予測しています。
最終更新日:
運用技術セキュリティ業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2025年の運用技術セキュリティ市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。運用技術セキュリティの分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
