北米昆虫飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

北米昆虫飼料市場のトレンドとインサイト

AAFCOおよびCFIAの承認による許可飼料用途の拡大

規制承認のペースは、北米昆虫飼料市場において最も業務上重要な成長ドライバーであり続けています。全米飼料管理官協会（AAFCO）は2024年2月にアメリカミズアブ幼虫（BSFL）の暫定定義T60.117を承認し、サーモン科魚類、家禽、豚、および成体コンパニオンアニマルフードへの使用を許可しました。また、2024年1月には成犬フード向けに乾燥ミールワームミールを初のミールワーム専用飼料定義として承認しました。カナダは2024年7月に飼料規制2024を導入し、国家的な枠組みを更新するとともに、昆虫原料申請の登録プロセスの一部を簡素化しました。各承認は商業飼料工場における新たな配合作業を生み出すため、採用は単一の購買決定ではなく継続的な調達サイクルを通じて進む傾向があります。このパターンは、各種および用途の承認が新たな明確な商業的経路を開くため、北米昆虫飼料市場における安定した需要構築を支援します。2026年4月に導入されたカナダのC-273法案は、2つ以上の管轄区域で既に承認された原料について90日以内の仮登録を可能にすることで商業化タイムラインを短縮し、カナダの規制上の地位を強化する可能性があるため、このテーマにさらなる層を加えています。

フィッシュミールおよび大豆ミールの価格変動が代替を支援

従来の飼料タンパク質の価格変動は、北米昆虫飼料市場に以前の年よりも強固な経済的基盤を与えています。世界のフィッシュミール価格は2026年3月に1メトリックトン当たり1,992USDに達し、前年比40.9%上昇した一方、大豆ミールは同時点で1メトリックトン当たり312USDでした。この差は重要です。なぜなら、昆虫ミールが多くの配合においてまだ大豆に対してプレミアムを維持しているとしても、フィッシュミールの変動にさらされているバイヤーにとってのヘッジとして昆虫ミールをより関連性の高いものにするからです。FAOは、ペルーにおけるエルニーニョ関連のカタクチイワシ漁獲割当削減が2023年に漁獲量を28%削減したことを記録しており、気候ストレス下で海洋タンパク質供給がいかに急速に逼迫するかを示しました。2026年5月のUSDA市場データでは、タンパク質46.5～48%の大豆ミールが米国コーンベルト市場で1メトリックトン当たり315～360USDで取引されており、大豆の基準価格は昆虫ミールが価格のみ対抗することを依然として困難にしています^{[1]出典：USDA農業マーケティングサービス、「穀物・油糧種子市場ニュース – 大豆ミール46.5～48%」、USDA AMS、ams.usda.gov}。その結果、大手飼料バイヤーは昆虫ミールの割当をサプライチェーンリスク管理の一部として扱うようになっており、フィッシュミールへのエクスポージャーが高い北米昆虫飼料市場における広範な採用を支援しています。

水産養殖飼料配合業者による国内フィッシュミール代替品の探索

水産養殖は、規制上の余地と強力な種レベルの給餌エビデンスを組み合わせているため、北米昆虫飼料市場において最も明確な需要の柱の一つであり続けています。Sustainable Food SystemsおよびFrontiers in Aquacultureに掲載された研究によると、2025年までにアメリカミズアブ幼虫（BSFL）はニジマスの食餌においてフィッシュミールの最大40%、レッドドラムの食餌において25%を、成長性能や飼料転換率に悪影響を与えることなく代替できることが示されています。米国農務省農業研究局（USDA-ARS）によるナマズやティラピアなどの種に関する研究も継続中です。さらに、米国農務省（USDA）の国家水産養殖開発計画（NADP）草案は、肉食魚向けのフィッシュミール代替品として昆虫ミールを承認された代替品として認識しており、連邦レベルの規制支援を提供しています^{[2]出典：USDA農業研究局、「ナマズおよびティラピア向けアメリカミズアブ幼虫評価；サーモン科魚類向けミールワームトライアル」、USDA ARS年次研究報告書、ars.usda.gov}。検証済みの性能、国内調達の可能性、および規制上の裏付けのこの組み合わせは、特に水産養殖飼料配合において北米昆虫飼料市場を引き続き強化しています。

低アレルゲン性タンパク質に対するプレミアムペットフード需要

プレミアムコンパニオンアニマル栄養は、北米昆虫飼料市場において最も急速な価値成長チャネルの一つを提供しています。米国では2024年に8,690万世帯がペットを飼育しており、これは全世帯の66%に相当し、プレミアムペット栄養に大きな潜在的顧客基盤を与えています。このチャネルでは、バイヤーは原料の透明性、単一タンパク質フォーマット、および新規タンパク質の訴求をますます求めており、これにより昆虫ミールはコモディティ畜産配合よりも良好な適合性を持ちます。AAFCOの2024年8月における成猫フード向けBSFL油の承認は、コンパニオンアニマル用途の承認原料ストを拡大し、新製品ローンチの配合リスクを低下させました。ADMとInnovafeedは2023年以来北米でHiluciaブランドの原料を商業化しており、ADMはBSFLタンパク質が消費者向けフォーマットでどのように機能するかを示すBuzz Barペットトリートのコンセプトも開発しました^{[3]出典：ADM、「InnovafeedがUSに拡大：フランスのアグテック企業がDecaturに昆虫イノベーションセンターを開設」、ADMニュース、adm.com}。このセグメントの契約は、一貫した純度とトレーサビリティ基準を提供できる生産者を優遇する可能性が高く、プレミアムペットフード需要が北米昆虫飼料市場を押し上げると同時に、認証済みオペレーターへの供給を集中させることを意味します。

従来のタンパク質に対する昆虫ミールの価格プレミアム

北米昆虫飼料市場における最大の商業的制約は、依然として従来のタンパク質に対する昆虫ミールの価格プレミアムです。2026年5月のUSDAデータでは大豆ミールが1メトリックトン当たり315～360USDであり、商業的に生産された昆虫ミールのコストを大幅に下回っていました。フィッシュミールのインフレは水産養殖における代替の根拠を改善しましたが、豚および家禽のバイヤーは通常、経済性のみで広範な昆虫ミール配合を正当化するような同等の価格ショックに直面していません。昆虫生産のコストカーブは、規模拡大、品種改良の進歩、自動化、および基質統合を通じて改善していますが、最近の後退はこの移行が依然として高コストで不均一であることを示しています。Darling Ingredientsは2026年2月に主にEnviroFlightおよびCTH天然ケーシング事業に関連する5,800万USDの事業再編・減損費用を報告しており、現在の経済性に対する圧力を浮き彫りにしました。より多くの生産者が有利な価格ウィンドウ中に複数年契約を締結するまで、北米昆虫飼料市場はコモディティグレードの配合における浸透が限定的であり続けるでしょう。

大型自動化施設に対する資本不足

資本の利用可能性は、北米昆虫飼料市場が産業規模の能力をどれだけ迅速に追加できるかに対する構造的な制限です。完全自動化された昆虫タンパク質プラントは大模な初期投資を必要とし、回収は安定した基質アクセス、信頼性の高い生産品質、および締結済みの引取契約に依存します。この地域全体での最近の操業停止やプロジェクト変更は、需要だけではプロジェクト実行を保証するには不十分であることを示しています。DarlingのEnviroFlight関連の事業再編費用と、Protixによる2026年4月のTyson Foods合弁施設計画の停止は、いずれも規模拡大に伴う資金調達と収益のハードルを浮き彫りにしました。商業的な根拠が魅力的な場合でも、貸し手や株式パートナーは、プラントが長期にわたって一貫して収益性を持って稼働できるという証拠を依然として必要としています。これは、北米昆虫飼料市場における能力成長が選択的にとどまる可能性が高く、資本は複数の収益源、強力なパートナー、および低コストの生産モデルを示すことができるオペレーターを優遇することを意味します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

昆虫タイプ別：BSFLが支配、ミールワームがプレミアム用途で台頭

アメリカミズアブ幼虫は2025年の北米昆虫飼料市場シェアの61.6%を占め、北米昆虫飼料市場において他のすべての昆虫タイプを明確にリードし続けました。その地位は、広範な基質汎用性、最も広い規制上のカバレッジ、および競合する種のほとんどよりも自動化生産システムへの適合性が高いことによって支えられています。AAFCOのT60.117承認により、BSFLはサーモン科魚類、家禽、豚、および成体コンパニオンアニマル用途へのアクセスを得て、米国とカナダの両方で商業的な展開を広げました。ミールワームは2026年から2031年にかけてCAGR 17.0%で成長する見込みであり、AAFCOの2024年1月の成犬フード向け承認によって新たな昆虫種のプレミアムコンパニオンアニマル経路が開かれたことが追い風となっています。

BSFLはまた、北米昆虫飼料産業においてより成熟した生産プロファイルの恩恵を受けており、バイヤーに供給の継続性に対するより大きな信頼を与えています。テキサスA&M AgriLifeは2026年1月に特許取得済みのBSFビレット技術を導入し、このシステムは20～30%の生産性向上と数週間から数ヶ月の常温幼虫保管を可能にすることを示しています。ミールワームは、その価値提案がBSFLとは異なり、大量の水産養殖量よりもプレミアムペット栄養と密接に結びついているため、依然として意味のある機会を持っています。コオロギとイエバエは規模が小さいままですが、親しみやすさ、嗜好性、または種固有のユースケースが北米昆虫飼料市場でのトライアル活動を支援する場合は関連性を維持しています。 

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

製品形態別：昆虫ミールがリード、油がより速い成長層を追加

昆虫ミールは2025年の北米昆虫飼料市場規模の57.6%を占め、タンパク質濃縮物が北米昆虫飼料市場において最大の製品形態であり続けました。このリードは、より明確な規制上の地位、既存の飼料配合システムへの適合のしやすさ、および水産養殖と畜産用途にわたるより強固なエビデンスベースを反映しています。バイヤーはまた、昆虫ミールのアミノ酸プロファイルがメチオニンとリジンのバランスが重要な種固有の配合においてうまく機能できるため、昆虫ミールを評価しています。昆虫油は2031年までにCAGR 16.9%で最も急速に成長する製品形態であり、ラウリン酸が豊富なBSFL脂質への関心によって支えられており、現在は単純なカロリー代替以上の用途に使用されています。

乾燥全虫は、視覚的なシンプルさと直接給餌が重要な小規模ながら目に見える小売および専門チャネル、特に裏庭の家禽や一部のコンパニオンアニマルフォーマットで引き続き使用されています。その他のカテゴリーにはフラスとピューレが含まれており、施設がマルチアウトプット運営モデルに移行するにつれて、両者はより商業的に関連性を持つようになっています。EntosystemのDrummondvilleサイトとInnovafeedのDecaturの設計はいずれも、生産者がタンパク質、油、および土壌改良材を中心にプラントを構成していることを示しており、単一のアウトプットだけではありません。この転換は重要です。なぜなら、北米昆虫飼料産業はプラントレベルの収益性の基盤として、ミール量だけでなく製品形態の多様化をますます評価しているからです。

用途別：水産養殖が量を保持、ペットフードが価値成長を牽引

水産養殖は2025年の北米昆虫飼料市場規模の43.6%を占め、北米昆虫飼料市場において最大の用途となりました。そのリーダーシップは、規制上の支援、文書化されたフィッシュミール代替結果、および変動する海洋タンパク質コストへのエクスポージャーの組み合わせから来ています。Aquaculture Internationalの2025年の研究では、BSFLがトトアバのフィッシュミールの最大50%を成長性能を損なうことなく代替できることが示され、ニジマスやレッドドラムで既に行われている広範な研究に追加されました。ペットフードは2031年まで年率16.0%超で成長する見込みであり、北米のバイヤーが低アレルゲン性、単一タンパク質、およびトレーサブルな配合を引き続き好むため、最も急速に成長する用途となっています。

家禽飼料需要は拡大していますが、広範な配合率は依然として大豆ミールに対するより良い経済性に依存しています。豚は大豆が北米の豚の配合に深く組み込まれているため、さらに価感応度が高いですが、プレミアムまたはオーガニックシステムでの部分的な使用は引き続き発展しています。水産養殖の量とペットフードの価値成長の差は、北米昆虫飼料市場がトレーサビリティと原料差別化に対価を支払う用途へとシフトしていることを示唆しています。したがって、より強固な食品安全システムとより密接なブランド関係を持つ生産者は、バルク原料チャネルのみに販売する生産者よりも有利な立場にあります。

エンドユーザー別：飼料工場が規模を保持、統合型生産者がより速く加速

商業飼料工場は2025年需要の47.8%を占め、北米昆虫飼料市場において最大のエンドユーザーグループとなりました。その重要性は規模から来ており、生産者に大規模かつ継続的な引取への最も明確な経路を提供しています。同時に、統合型畜産業者は家禽および豚のオペレーターが従来のタンパク質価格変動へのエクスポージャーを低減する方法を模索するにつれて、2031年までにCAGR 13.0%で拡大する見込みです。この転換は重要です。なぜなら、統合型バイヤーは昆虫インプットを配合コストだけでなく、供給リスク、調達管理、および長期的な調達柔軟性においても評価することが多いからです。

水産養殖農場および孵化場は異なるパターンに従います。平均注文量は少ないですが、トライアルデータが強い場合には支払意欲が高くなる可能性があります。ペットフードメーカーも、特に独占性がプレミアム製品ポジショニングを支援できる場合に、散発的な原料購入からより深い戦略的パートナーシップへと移行しています。NRGene CanadaのMaxBSFの2025年11月の発表は、50～150%の成長加速と14日から7～8日に短縮された生産サイクルを示しており、遺伝学がこれらのバイヤーの供給応答性を改善できることを示しています。専門水産養殖オペレーターや裏庭の家禽バイヤーなどの小規模ユーザーは規模が限られていますが、北米昆虫飼料産業において重要な高マージンの販売先を提供し続けることができます。

地域分析

米国は2025年の北米昆虫飼料市場において76%の市場シェアで最大の国でした。そのリードは、国内の水産養殖とプレミアムペットフード需要の規模、およびAAFCOが原料の商業化を形成する承認経路の中心であり続けているという事実から来ています。米国の水産養殖飼料消費量は大幅に増加しており、昆虫原料サプライヤーにフィッシュミール代替のための意味のある国内基盤を与えています。米国の生産投資は、Chapul FarmsのノースダコタJamestown施設やEnviroFlightのケンタッキー拠点などのプロジェクトにも見られますが、この地域は2025年および2026年に実行の圧力も経験しています。 

国境を越えた貿易は、米国の生産者が地域全体でその規模の優位性を拡大できる範囲を依然として制限しています。USDA APHISは2025年7月に、米国からカナダに出荷されるBSFL昆虫ミールはCFIA登録が必要であり、家禽およびサーモン科魚類の使用のみに承認されていると述べました。この要件は実質的な貿易障壁として機能し、カナダの地域生産が発展するための余地を保護しています。カナダは2031年までにCAGR 12.9%が見込まれる最も急速に成長する地域であり、北米昆虫飼料市場はカナダの政策支援と生産投資からますます恩恵を受けています。

カナダの成長は、新しい能力とより循環型経済の政策的枠組みによっても支えられています。Oberland Agriscience社は2024年11月にハリファックス近郊に10万8,000平方フィートの商業用BSFL施設を開設し、CFIAは2025年10月にそのBSFLフラスペレットを肥料および土壌改良材として承認しました。2026年4月に導入されたC-273法案は、2つ以上の管轄区域で既に承認された製品について90日以内の仮登録を許可することで市場投入までの時間をさらに短縮する可能性があります。メキシコおよび北米その他は現在規模が小さいですが、初期の民間投資、ミールワームおよびBSFLプロジェクト、ならびにフィッシュミール輸入が依然として高価な地域での代替品ニーズに支えられ、2031年まで着実に成長する見込みです。