南米養豚飼料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

南米養豚飼料市場のトレンドとインサイト

ブラジルにおける輸出志向型豚肉生産の拡大

ブラジルは2024年の最初の9カ月間に99万700メトリックトンの豚肉を出荷し、前年比7.7%増となり、飼料需要が強化されました。収益は為替の逆風にもかかわらず大幅に増加し、特殊な栄養豊富な飼料配合への需要を反映しています。JBSやBRFなどの主要統合企業は豚の頭数を増やしており、垂直統合された飼料工場全体で育成・肥育飼料の需要が高まっています。サンタカタリーナ州とパラナ州の新しい食肉処理施設は、地域のトウモロコシ消費量を増やしながら、大豆ベースのタンパク質濃縮物への需要を高めています。メキシコ、チリ、日本との貿易協定は市場リスクを軽減し、長期的な飼料量のコミットメントを確保しています。南米養豚飼料市場は輸出機会に支えられ、2030年まで着実な成長を維持すると予測されています。

抗生物質代替品（プロバイオティクス、有機酸）の採用

規制当局と輸入顧客は抗生物質成長促進剤を段階的に廃止しており、養豚統合業者はバシラス属ベースのプロバイオティクス、有機酸、および標的酵素で飼料を再配合しています。査読済みの試験では、バシラス属株が飼料内抗生物質を置き換えた場合、離乳後下痢が30%減少することが示されています。チリおよびブラジルの飼料工場は、平均日増体量を維持しながら枝肉の均一性を高める商業用混合物を先駆けて開発し、輸出業者がヨーロッパおよび北米でプレミアムラベルの認定を取得できるようにしています。この移行により、原料サプライヤーは地域の研究開発センターを拡大し、地域のトウモロコシ・大豆粕マトリックスに合わせた複数菌株製品の調整が可能になりました。規制の動向が広がるにつれ、プロバイオティクスの配合は南米養豚飼料市場全体の日常的な飼料配合に浸透していく見込みです。

2024年収穫回復後のトウモロコシおよび大豆投入コストの低下

米国農務省（USDA）は、2024年から2025年にかけてのブラジルのトウモロコシ生産量を1億2,900万トンと予測しており、前シーズンから700万トン増加し、原材料の逼迫を緩和しています^{[1]米国農務省海外農業局（FAS）。家畜と製品年次 - ブラジル。2024 年 8 月 27 日。https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Brasilia_Brazil_BR2024-0023.pdf.}。多国籍企業による大豆圧搾能力の拡大も同様に粕の供給量を改善し、完成飼料のコストカーブを引き下げています。国内のトウモロコシプレミアムは2025年初頭に依然として高い水準にありましたが、フォワードカーブは農場内在庫が正常化するにつれて下半期には緩和されることを示しています。原材料価格の低下により、配合業者の粗利益が拡大し、酵素の配合、品質管理試験、デジタルトレーサビリティツールへの資本が解放されます。コスト緩和は競争力のある輸出価格設定を支援し、南米養豚飼料市場の数量増を強化します。

飼料製造に対する政府の税制改革インセンティブ

ブラジルの憲法上の税制改革は、階層化されたPIS/COFINSおよびICMS構造を二元的な付加価値税に置き換え、主要食肉製品を免除し、輸入マイクロ成分に対する明確なクレジット回収を実現しています^{[2]ブラジル政府機関"Reforma tributária isenta cesta basic de impostos.".Agência Brasil, accessed September 19, 2025. https://agenciabrasil.ebc.com.br}。飼料工場は、より簡素なコンプライアンスとビタミンおよびアミノ酸輸入に対する連鎖課税の軽減から恩恵を受け、配合コストを削減します。2026年から2033年にかけての段階的な施行は計画の確実性を提供し、多国籍企業が工場近代化への設備投資を加速させる動機となります。財政効率の向上は、南米養豚飼料市場におけるハブとしてのブラジルの地位強化を支えます。

アウトブレイクなしにもかかわらずアフリカ豚熱バイオセキュリティコストがかかる

南米はアフリカ豚熱（ASF）フリーを維持していますが、輸入業者が衛生要件を厳格化するにつれ、予防的なバイオセキュリティへの投資が急増しています。ブラジルとシンガポールの二国間協定は、区域化を通じた貿易継続性を保証していますが、厳格なトレーサビリティと飼料除染プロトコルを義務付けています^{[3]Agrofyニュース「ブラジル、魚の輸出を停止...」AGROFY.COM.BR 出典MASP, "Importaciones argentinas de carne de cerdo...", MASP.LMNEUQUEN.COM}。生産者は現在、原料中のアフリカ豚熱ウイルス（ASFV）の生存率を低下させることが実証されている有機酸飼料処理を採用しており、1トンあたりの飼料コストが上昇しています。バイオ排除措置に充てられた資本は生産性向上への支出を制限し、南米養豚飼料市場における近期の利益を抑制しています。

添加物輸入コストを引き上げる高い通貨変動性

アルゼンチンペソの下落とブラジルレアルの減価により、輸入ビタミンおよびアミノ酸の着地コストが上昇しています。アルゼンチンの豚肉輸入は2025年第1四半期に大幅に増加しましたが、これは一部、添加物インフレがコスト競争力を侵食した地元加工業者の苦境によるものです。ヘッジ手段を持たない小規模飼料工場は配合を頻繁に調整しており、業務の複雑さを増大させています。通貨の変動は南米養豚飼料市場の利害関係者にとって利益率を圧迫し、予算の可視性を曇らせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

飼料タイプ別：グロワー飼料が数量を支配し、スターター飼料が加速

グロワー飼料は最大のセグメントを構成し、2025年の総市場の76.32%を占めており、豚が最も高い1日摂取量を消費する25kgから100kgの段階が長いことを反映しています。グロワー飼料の南米養豚飼料市場規模は、2024年のブラジルの記録的な輸出出荷から恩恵を受け、サンタカタリーナ州とパラナ州の工場生産量を増加させました。マルチサイト統合業者は、地元で高エネルギートウモロコシを調達し、国内で圧搾された大豆粕でアミノ酸プロファイルを調整することで規模の経済を活用しています。配合業者はフィターゼなどの酵素を層状に配合してリンの利用可能性を高め、増体1kgあたりのコストを管理しています。母豚用飼料は控えめなトン数にとどまりますが、遺伝的系統が分娩頭数を増やすにつれ戦略的に重要であり続けています。飼料工場は、妊娠段階に応じてビタミンEおよびセレンの配合を調整し、分娩成績を守る精密マイクロビンシステムを試験導入しています。

スターター飼料は2026年から2031年にかけて推定6.56%のCAGRで最も急速に伸びており、業界が生育初期の栄養改善に向けて軸足を移していることを反映しています。配合物は現在、高消化性血漿タンパク質、耐熱性プロバイオティクス、および短鎖脂肪酸を配合して腸の成熟を支援しています。スペシャルティタンパク質への多額の資本支出は、飼料転換率の向上と哺育舎での死亡率の低下によって正当化されています。チリの統合業者は、強化されたスターターパックの採用後に離乳から出荷までの日数が5日改善されたと報告しています。輸出顧客が抗生物質管理の強化を求めるにつれ、生育初期の腸内健康プログラムが南米養豚飼料市場内でさらなる成長を解き放つと期待されています。

注記: 個別セグメントの全セグメントシェアはレポート購入時に入手可能

添加物別：機能性成分が中心的役割へ

ビタミンは基本的な役割を維持し、2025年に27.62%で最大の市場シェアを保持しており、免疫、繁殖、代謝機能を支援するためにすべての養豚生産段階において不可欠です。高品質飼料へのシフトにより飼料配合におけるビタミンの配合量が増加しており、機能性飼料添加物が追加的な市場価値を生み出しています。

プロバイオティクスに占められる南米養豚飼料市場シェアは上昇を続けており、2026年から2031年にかけて推定7.18%のCAGRで成長し、統合型生産者が抗生物質フリーラベルの差別化を追求しています。熱帯性飼料条件向けに配合されたバシラス・スブチリス株は、ペレット成形中に安定した芽胞数を提供し、高温飼料工場での性能優位性を確保しています。有機酸添加剤、特に緩衝ギ酸・プロピオン酸混合物は、サルモネラリスク軽減のためにブラジルの大規模施設全体で標準化されています。非デンプン多糖類の分解を標的とした酵素ソリューションは消化エネルギー収率を向上させ、通貨変動の中で増体1kgあたりの飼料コストを低下させます。

アミノ酸は、世界のバイヤーが求める環境・社会・ガバナンス（ESG）指標に沿って窒素排出量を削減するために低粗タンパク飼料に依存する配合業者の間で戦略的注目を集めています。地域の圧搾業者はスレオニンおよびトリプトファンプレミックスの生産能力を拡大し、輸入依存度を低下させています。新興の添加物ニッチには、生体内有効性データに裏付けられた精密キレートミネラルおよび精油が含まれます。これらの革新は総体として、南米養豚飼料市場に流れるプレミアム化の波を浮き彫りにしています。

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地域分析

ブラジルは地域の動向を牽引し、価値の57.55%を占め、2031年まで4.63%のCAGRで成長軌道を維持しています。サンパウロ州、パラナ州、サンタカタリーナ州の集中した飼料ハブは穀物地帯とコンテナ港への近接性を活かし、内陸輸送コストのプレミアムを削減しています。AI対応のロジスティクスプラットフォームは現在、原材料の受け入れと生産スケジュールを同期させ、安全在庫を縮小してキャッシュコンバージョンサイクルを改善しています。2026年から2033年に予定されている税制改革のクレジットは、輸入マイクロ成分に対する付加価値税回収を合理化することで競争力をさらに強化します。

アルゼンチンは最も急成長する地域を代表し、豚肉が家庭のメニューに定着するにつれ、2026年から2031年にかけて6.05%のCAGRで拡大しています。2024年には、高級部位の小売価格がインフレの閾値を超えて急騰したことで、牛肉から豚肉への消費者の移行が加速しました。地元の圧搾業者は豊富な大豆粕を供給しており、飼料工場は輸入アミノ酸の配合量を低く抑えることができます。2025年3月のパラグアイの豚肉輸入証明書の政府承認は対外貿易の展望を広げ、南米養豚飼料市場に直接供給する肥育舎の建設に対する生産者の信頼を強化しています。

チリ、ペルー、コロンビアは最先端技術とより小規模な飼養頭数を組み合わせ、高仕様添加物とデータ駆動型の群れ管理サービスのニッチな機会を生み出しています。チリのAgrosuper社は飼料工場の投与精度において地域のベンチマークを設定し、ペルーは新しい自由貿易協定を活用して輸出志向の豚肉セグメントを拡大しています。コロンビアのマクロ経済の安定性は、現代的な飼料工場への外国直接投資を招いています。他方、ウルグアイ、パラグアイ、ボリビアは貿易開発・衛生規格設備（STDF）のプログラムによる知識移転の支援を受けて、ゆっくりと商業用飼料への移行を進めています。これらの多様な軌跡は南米養豚飼料市場の成長見通しを総体的に豊かにしています。

規制環境

南米における豚用飼料の製造および製品アクセスは、各国の衛生・農業当局によって管理されており、ブラジルでは農牧省（MAPA）、アルゼンチンではSENASA、チリではSAGが主導している。ブラジルでは、MAPAが動物飼料および施設に関するコンプライアンス手続きを更新・デジタル化し、2025年7月から製品ラベル登録にPGA-SIGSIFプラットフォームの利用を義務化したことで、商業用飼料工場における正式な文書化、トレーサビリティ、監査対応可能なラベリングの重要性が高まっている。

ブラジルでは2026年に抗菌剤管理が強化され、MAPAはPortaria SDA/MAPA No. 1.600/2026を公表し、食用に供される動物に対しヒト用に留保された抗菌剤の使用を制限した。また、Portaria SDA/MAPA No. 1.617/2026により特定の抗菌性能向上剤を禁止し、既存製品には移行期間を設けた。アルゼンチンでは、SENASA決議1415/2024により動物飼料に関する技術的枠組みが統合・更新され、動物飼料登録調整局（CRAA）を通じた登録要件が強化されたことで、新規プレミックス、添加物、完全飼料の市場導入に関するスケジュールと文書化に影響が及んでいる。

市場機会と将来展望

抗生物質成長促進剤からの脱却は、輸入国主導の衛生要件と相まって、大規模に文書化・再現可能なプロバイオティクスおよび有機酸プログラムの余地を拡大しており、特に商業用飼料工場が既に機能性配合飼料を販売しているブラジルとチリで顕著である。2026年にブラジルで実施される抗菌剤の種類を制限する規制の動きは、代替的な性能向上・腸内健康ツールへの需要を高め、現地の技術サービス、飼料工場内での投薬精度、ペレット化条件下でも安定性が確認された添加物システムに対する事業上の説得力を強めている。

大手サプライヤーによる能力増強とポートフォリオの動きは、ブラジル南部の主要な豚生産地帯周辺における高付加価値プレミックスおよび飼料添加物の機会を裏付けている。ADMは2026年6月にパラナ州アプカラナに7,500平方メートルのプレミックス・添加物工場を開設し（年間40,000トン）、カーギルは2025年7月に、豚および反芻動物向けのプレミックス、濃縮飼料、完全飼料を展開するリオグランデドスール州のMig-Plusを買収する拘束力のある提案を発表した。これらの動きは、同地域における自動化、トレーサビリティ、配合の専門化への流れと一致しており、同時に、中堅飼料工場に対して、遺伝子型特化型プレミックス、デジタル配合支援、実証済みの抗生物質代替パッケージによる差別化を求める競争圧力を高めている。