北米農業用フィルム市場規模およびシェア

北米農業用フィルム市場概要

Mordor Intelligenceによる北米農業用フィルム市場分析

北米農業用フィルム市場規模は2025年にUSD 31億ドルと評価され、2026年のUSD 33億2,000万から2031年までにUSD 47億1,000万に達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中のCAGRは7.22%です。温室建設の加速、サイレージラップを必要とする大規模酪農経営の拡大、および精密農業の普及がいずれも安定した需要を支える一方、企業のネットゼロ目標はリサイクル含有製品に対する価格プレミアムをもたらしています。プラスチック樹脂大手はエチレン供給源とリサイクル原料を確保するために垂直統合を進めています。これは、原材料コストの変動が利益率を脅かし、プラスチック廃棄物に関する各州規制が毎年強化されているためです。メキシコの農業近代化に向けた公的予算、カナダの管理環境農業のブーム、および米国における気象パターンの変化が組み合わさることで、地域全体の成長プロファイルはバランスが保たれています。市場は依然として農業用フィルムのリサイクルにおける物流格差や、在庫計画を複雑にする一回使用プラスチックに関する不均一な規制という課題を抱えています。

レポートの主な要点

  • 種類別では、低密度ポリエチレンが2025年の北米農業用フィルム市場シェアの41.12%を維持しましたが、リサイクルフィルムは同期間中にCAGR 10.02%で拡大すると予測されています。
  • 用途別では、マルチングフィルムが2025年の北米農業用フィルム市場規模の43.55%を占め、サイレージおよびベールラップは2031年までにCAGR 7.98%で成長する見込みです。
  • 厚さ別では、80ミクロン以下のフィルムが2025年に57.35%の売上シェアで首位となり、150ミクロン超のフィルムは2031年にかけて最速のCAGR 9.04%を達成する見込みです。
  • 地域別では、米国が2025年の北米農業用フィルム市場において66.45%のシェアを保有し、メキシコは2031年にかけて最速のCAGR 7.38%を記録する見通しです。
  • 市場における主要企業には、Amcor plc、Dow Inc.、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、およびRKW Groupが含まれ、市場は中程度の集中度となっています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

種類別：リサイクル含有量がイノベーションを牽引

低密度ポリエチレンは2025年の北米農業用フィルム市場において41.12%のシェアを維持すると予測されており、確立されたサプライチェーンとフィルムメーカーおよび農業エンドユーザーにおける加工上の親しみやすさが寄与しています。リサイクルフィルムは、企業の持続可能性義務と循環経済採用に向けた規制圧力に牽引され、2031年にかけてCAGR 10.02%の最速成長セグメントとして台頭しています。直鎖状低密度ポリエチレンおよび高密度ポリエチレンは、特にサイレージおよび燻蒸用途において耐穿刺性とバリア特性の向上を必要とする特殊用途に対応しています。エチレン酢酸ビニルおよびエチレンブチルアクリレートコポリマーは、光透過率と耐久性が高い価格設定を可能にするプレミアム温室被覆用途を対象としています。

堆肥化可能フィルムセグメントは、現在のシェアは小規模ながら、規制の枠組みの発展とコストプレミアムの縮小に伴い大きな成長ポテンシャルを示しています。BASF SEのエコビオ（ecovio）マルチフィルム技術は、廃棄上の懸念を解消しながら農学的性能を維持する堆肥化可能な代替品を示しています。Novamont S.p.A.のマテルビ（Mater-Bi）バイオプラスチックプラットフォームは、土壌への堆肥化適合性が競争上の優位性をもたらす有機農業用途で支持を集めています。同セグメントはバイオベース含有量の増加と機械特性の改善へと進化しており、採用を制約してきた歴史的な性能上の制限に対処しています。

北米農業用フィルム市場：種類別市場シェア、2025年

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用途別：サイレージラップが勢いを増す

マルチング用途は2025年の北米農業用フィルム市場規模の43.55%を占め、特産作物生産と節水戦略における実証済みの有効性を反映しています。同セグメントは確立された農学的慣行と多様な作物種および栽培条件にわたって実証された投資収益率から恩恵を受けています。温室被覆は光透過率の最適化、結露制御、過酷な環境条件下での長期耐久性を含む特殊な特性を必要とする高付加価値用途です。燻蒸用途は特定の規制要件と季節的需要パターンを持つニッチ市場に対応しています。

サイレージおよびベールラップは、大規模経営を優遇する酪農業の統合と機械化トレンドに牽引され、CAGR 7.98%で最速成長の用途として台頭しています。嫌気性保存と耐候性に対する同用途の技術的要件がプレミアム価格を支持する参入障壁を生み出しています。高度なサイレージフィルムは、飼料品質を維持するために不可欠な優れた耐穿刺性とUV保護を提供する多層構造を採用しています。特に予測不能な気象パターンを持つ地域において、ラウンドベールサイレージシステムへのシフトが一貫した発酵結果を確保する特殊なラッピングフィルムへの需要を牽引しています。

北米農業用フィルム市場：用途別市場シェア、2025年

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厚さ別：プレミアム用途向けへの需要シフト

80ミクロン以下のフィルムは2025年の北米農業用フィルム市場シェアの57.35%を占めており、1エーカー当たりの素材コストが購買意思決定を左右するマルチングでの広範な使用を反映しています。81～150ミクロンの範囲は、適度な耐久性をプレミアム価格なしで必要とする温室側壁や一時的な作物被覆などの中間的ニーズに対応しています。一方、150ミクロン超のフィルムは2031年にかけてCAGR 9.04%を達成する軌道にあり、最速成長の厚さグループとして長期的なソリューションへの農業者のシフトに伴い北米農業用フィルム市場規模全体を押し上げています。

技術的な要求が厚さ選択を再形成しています。温室事業者は、複数のシーズンにわたって風、雹、紫外線への曝露に耐えながら高い光透過率を維持するために、150ミクロン超の被覆材を指定するケースが増えています。酪農生産者は粗飼料による穿刺への耐性を高め、発酵に不可欠な嫌気性条件を確保するために厚みのあるサイレージラップを好んでいます。バリア特性と強度特性を付加しながら総ゲージを増加させる多層構造は、フィルムの破損が高コストの作物または飼料損失をもたらすあらゆる場面で普及が進んでいます。農場が最低限の初期価格よりも総所有コストに注目するようになるにつれ、市場は徐々により厚く性能重視のフィルムへと移行し続けています。

地域分析

米国は2025年の売上高の66.45%を占めており、セントラルバレー、南東部野菜地帯、テキサス州で拡大する温室の普及に支えられています。カリフォルニア州のプラスチック削減目標が生分解性マルチの早期試験を促進しており、コスト上の障壁が解消されれば全国的な規模に拡大する可能性があります。中西部の農業者は干ばつサイクルの激化に伴う水不足を補うためにマルチフィルムを採用しており、上中西部の大規模酪農経営は気象変動の下で飼料品質を維持するサイレージラップを採用しています。

メキシコは、温室建設と点滴灌漑を補助する800億メキシコペソ（USD 44億ドル）の政府農業近代化資金を背景にCAGR 7.38%の見通しを示しています。温室の作付面積は相当な規模を超え、同国は高付加価値輸出供給国かつ特殊被覆材の注目すべき消費国となっています。シナロア州だけで2023年に相当量の農業食料品を生産しており、施設園芸におけるプラスチックフィルム使用規模の大きさを示しています。

カナダの管理環境農業セクターはオンタリオ州の温室地帯に集中しており、事業者は高い光熱費と人件費をカバーするために高度なフィルムを含む自動化投資を進めています。カナダ食品検査庁が施行する連邦品質規制は、プレミアム多層製品を優遇する一貫した投入基準を確保しています。人手不足にもかかわらず成長は着実に続いており、自動化が人員数を補い年間を通じた収量を維持しているためです。

競争環境

北米農業用フィルム市場は中程度の集中度です。Amcor plc、Dow Inc.、BASF SE、Exxon Mobil Corporation、およびRKW Groupは数量または技術において優位に立っています。Amcorの2025年4月における全株式対価でのBerry Globalとの合併は、高度な素材科学能力を備えたグローバルな包装会社を誕生させました。この合併により、マルチフィルム、サイレージラップ、温室被覆材を含む農業用フィルムポートフォリオが強化されました。[3]アムコー、「アムコーはベリーグローバルとの合併を完了。 技術的差別化は、特殊セグメントにおいてプレミアム価格設定を可能にする持続可能性に関する信頼性、スマートフィルム機能、および用途特化型性能特性を中心に展開しています。

Dow Inc.はNew Energy Blue LLCと提携してバイオベースエチレンを確保し、化石燃料原料の変動リスクから身を守るとともに、ブランドの脱炭素化誓約を支持する動きに出ました。イノベーション活動は、リサイクル樹脂を組み合わせた多層構造、地域の土壌基準を満たす堆肥化可能製剤、およびセンサー統合を備えたスマートフィルムに焦点を当てています。Novamont S.p.A.やGinegar Plastic Products Ltd.などの専門メーカーは、それぞれ堆肥化可能マルチと温室特化型被覆材においてニッチを確立しており、独自の化学技術と現地サポートサービスを活用しています。

市場参入障壁には、資本集約的な押出成形設備、顧客適格性評価サイクル、および規制認証が含まれます。それにもかかわらず、使用後農業用フィルムの回収が未発達であることから、リサイクルインフラの整備に機会が存在します。樹脂メーカー、廃棄物運搬業者、農業者協同組合の間のパートナーシップが、ループを閉じて樹脂価値を回収するために台頭しています。

北米農業用フィルム産業のリーダー企業

  1. Amcor plc

  2. BASF SE

  3. Dow Inc.

  4. Exxon Mobil Corporation

  5. RKW Group

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米農業用フィルム市場の集中度
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最近の産業動向

  • 2025年4月：Amcor plcはBerry Globalの全株式対価による買収を完了し、高度なイノベーションおよび素材科学能力を備えたグローバルな包装会社を形成しました。この合併はUSD 6億5,000万の便益をもたらし、2026会計年度にAmcorの1株当たり利益を12%引き上げることが見込まれています。
  • 2024年11月：マサチューセッツ大学ローウェル校は、食品および農業廃棄物から生分解性プラスチックを開発するために米国農務省（USDA）からUSD 65万の補助金を受け取りました。このプロジェクトはマルチフィルムと植物コンテナの作成に焦点を当て、石油由来の農業投入物への依存を低減しつつ持続可能な農業慣行を促進することを目指しています。
  • 2024年1月：米国拠点の企業Revolution Sustainable Solutionsは、カナダ企業PolyAg Recyclingsの買収を通じてフィルムリサイクル事業を拡大しました。

北米農業用フィルム産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提条件と市場の定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場の推進要因
    • 4.2.1 縮小する耕作可能地において収量を最大化する必要性の高まり
    • 4.2.2 管理環境農業および垂直型温室の拡大
    • 4.2.3 大規模酪農経営によるサイレージ需要の増加
    • 4.2.4 リサイクル可能フィルムへの需要を加速させる企業のネットゼロ誓約
    • 4.2.5 IoTセンサーを統合したスマートUV選択性フィルムの採用
    • 4.2.6 堆肥化可能なマルチフィルム試験に対する各州の奨励策
  • 4.3 市場の抑制要因
    • 4.3.1 一回使用プラスチックに対する各州の厳格な禁止措置
    • 4.3.2 エチレン原料価格の変動
    • 4.3.3 プレミアム多層フィルムに対する農場レベルの投資回収の遅さ
    • 4.3.4 汚染された農業用プラスチックのリサイクル物流の格差
  • 4.4 規制の概況
  • 4.5 技術の展望
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争上の競合の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 種類別
    • 5.1.1 低密度ポリエチレン（LDPE）
    • 5.1.2 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
    • 5.1.3 高密度ポリエチレン（HDPE）
    • 5.1.4 エチレン酢酸ビニルおよびエチレンブチルアクリレート
    • 5.1.5 リサイクルフィルム
    • 5.1.6 堆肥化可能フィルム
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 マルチング
    • 5.2.2 温室被覆
    • 5.2.3 サイレージおよびベールラップ
    • 5.2.4 燻蒸
  • 5.3 厚さ別
    • 5.3.1 80ミクロン以下
    • 5.3.2 81～150ミクロン
    • 5.3.3 150ミクロン超
  • 5.4 地域別
    • 5.4.1 米国
    • 5.4.2 カナダ
    • 5.4.3 メキシコ
    • 5.4.4 北米その他

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、市場順位・シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Amcor plc
    • 6.4.2 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.3 Dow Inc.
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Armando Alvarez Group
    • 6.4.6 RKW Group
    • 6.4.7 Coveris
    • 6.4.8 Trioworld
    • 6.4.9 Novamont S.p.A.
    • 6.4.10 Rani Group
    • 6.4.11 Ginegar Plastic Products Ltd.
    • 6.4.12 Polifilm Group
    • 6.4.13 Sigma Plastics Group

7. 市場機会と将来の展望

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北米農業用フィルム市場レポートの範囲

農業用フィルムは、栽培作物に対する保護シールドとして機能する特殊プラスチックフィルムであり、過剰な日照から繊細な根を守り、水分を保持し、雑草や寄生虫の侵害から植物を保護します。農業用フィルムは、1ヘクタール当たりの作物収量を高めながら作物品質を向上させるために、多くの革新的農業慣行で使用されています。北米農業用フィルム市場は、種類別（低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチレン酢酸ビニル（EVA）／エチレンブチルアクリレート（EBA）、リクレーム、およびその他のフィルム）、用途別（温室、サイレージ、およびマルチ）、地域別（米国、カナダ、メキシコ、北米その他）に区分されています。レポートはすべてのセグメントについて金額（USD）ベースで市場規模と予測を提供します。

種類別
低密度ポリエチレン（LDPE）
直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
高密度ポリエチレン（HDPE）
エチレン酢酸ビニルおよびエチレンブチルアクリレート
リサイクルフィルム
堆肥化可能フィルム
用途別
マルチング
温室被覆
サイレージおよびベールラップ
燻蒸
厚さ別
80ミクロン以下
81～150ミクロン
150ミクロン超
地域別
米国
カナダ
メキシコ
北米その他
種類別 低密度ポリエチレン（LDPE）
直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE）
高密度ポリエチレン（HDPE）
エチレン酢酸ビニルおよびエチレンブチルアクリレート
リサイクルフィルム
堆肥化可能フィルム
用途別 マルチング
温室被覆
サイレージおよびベールラップ
燻蒸
厚さ別 80ミクロン以下
81～150ミクロン
150ミクロン超
地域別 米国
カナダ
メキシコ
北米その他
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レポートで回答される主要な質問

北米農業用フィルム市場の現在の価値はいくらですか？

市場は2026年にUSD 33億2,000万と評価されており、2031年までにUSD 47億1,000万に達すると予測されています。

最も成長が速い用途セグメントはどれですか？

サイレージおよびベールラップは、酪農セクターの統合を背景に2031年にかけてCAGR 7.98%で成長する見込みです。

北米の売上高に占める米国のシェアはどの程度ですか？

米国は2025年の北米農業用フィルム市場シェアの66.45%を占めました。

リサイクル含有フィルムが普及している理由は何ですか？

ブランドオーナーのネットゼロ誓約と各州のプラスチック削減規制が需要を支えており、リサイクルフィルムが価格プレミアムを命じているにもかかわらず需要が持続しています。

最終更新日:

北米農業用フィルム レポートスナップショット