北米天然ガス市場規模とシェア

北米天然ガス市場概要

Mordor Intelligenceによる北米天然ガス市場分析

北米天然ガス市場規模は、予測期間（2026年〜2031年）中にCAGR 5.02%を記録する見込みです。

発電は北米天然ガス市場において最も急成長しているセグメントです。世界全体では、発電における天然ガスの使用量は2021年に2.6%増加しましたが、そのシェアは2020年の23.7%から2021年の22.9%に低下しました。

さらに、天然ガス埋蔵量の探査・生産の拡大は、主に精製、石油化学、特定化学品、および肥料産業からの産業需要の増加によって牽引されており、予測期間中の天然ガス需要を押し上げると予想されます。

米国は、予測期間中に北米天然ガス市場において最も急成長している国です。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

米国では、連邦エネルギー規制委員会(FERC)が、天然ガス法に基づく州間天然ガスパイプライン事業とガスインフラ許認可を形作る主要な連邦機関であり続けている。2026年5月、FERCは一括認可プログラム(Docket No. RM25-12-001)の改定案を通じて許認可・手続き変更を進め、自動認可のコスト上限と事前通知基準を引き上げた。また、2026年5月28日には州間パイプラインの業務慣行基準を更新する最終規則(91 FR 31651)を発行し、2026年7月27日に施行、2027年1月1日までの遵守を求めている。

カナダでは、カナダ天然資源省(NRCan)および関連する連邦の枠組みが、ガスの生産、処理、および最終用途機器に関連する上流部門・エネルギー効率要件に影響を与えている。NRCanは2026年6月20日、エネルギー効率規則(改正19号)についてパブリックコメントを開始し、2026-2028年の規制計画では、2026-2027年に開始する海洋石油・ガス規制近代化(FORRI第4段階)に関連する作業などの追加的な規制活動が示されている。米国とカナダ間の国境を越えた貿易とシステム統合は、北米のガス流通と信頼性に関する政策議論、特にインフラ調整の観点で引き続き重要な柱となっている。

バリューチェーン分析

北米の天然ガスバリューチェーンは、上流の資源開発(非従来型シェールを含む)、フィールド・ガザリングおよび処理、長距離輸送、貯蔵、そして発電、産業用燃料、家庭用、LNG輸出にわたる下流の消費までを包含している。統合型の生産者・販売業者は上流の盆地と需要地・輸出拠点を結びつけており、LNG液化と国際取引は国内生産ポートフォリオの下流延長としての機能を強めている。

中流パイプラインおよび関連する商業慣行は、生産地域から電力市場やLNGターミナルへガスを移動させる上で中心的な役割を担っている。FERCの監督は、州間パイプラインおよび天然ガス法の枠組みに基づく一定のガス施設の承認をカバーしている。バリューチェーンはまた、データセンター主導の需要を含む大規模負荷の電力成長によっても形作られており、これによりガス供給、パイプライン容量、電力信頼性計画の結びつきが強まっている。これにより、輸送網全体にわたる許認可プロセスと標準化された運用慣行の重要性が高まっている。

競合環境

天然ガス市場は中程度に集約されています。本市場における主要プレーヤーには、Eni SpA、BP PLC、Total Energies SE、Royal Dutch Shell PLC、およびExxon Mobil Corporationが含まれます。

北米天然ガス産業リーダー

  1. Eni SpA

  2. BP PLC

  3. Total Energies SE

  4. Royal Dutch Shell PLC

  5. Exxon Mobil Corporation.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
北米天然ガス市場集中度

市場機会と将来展望

北米では、非従来型供給を液化、海上輸送、グローバル取引を通じて結びつける統合型ガス・LNG経路を中心に、実際的な成長余地が続いている。この潮流を支える動きとしては、TotalEnergiesがアナダルコ盆地での買収を通じて米国ガスバリューチェーンの統合を深めていること、BPがヘインズビルやパーミアンなどローワー48の資産にわたって天然ガス開発に注力していることが挙げられる。両社のアプローチは、LNGおよび国内電力需要を含む下流の出口と上流開発を整合させている。

インフラおよび政策の仕組みもまた、段階的な輸送・商業化ソリューションの余地を生み出しており、特に許認可と運用標準化がネットワークの拡張・更新時の摩擦を減らす場合にその効果が大きい。2026年のFERCの措置は、パイプライン許認可の一部要素の簡素化と州間パイプラインの業務慣行基準の更新を進め、より標準化されたスケジューリング・取引プロセスとともに、プロジェクト実行に対する短期的なレバーを提供している。需要側では、業界・政策の観測者が指摘するハイパースケール・データセンター開発を含む電力負荷の増加が、ガス火力発電と直結し、主要電力地域への信頼性の高いガス供給の必要性を高めている。

最近の業界動向

  • 2026年5月:Cheniere Energy Partnersは、サビン・パスLNG拡張プロジェクト(トレイン7、ピーク時約600万トン/年)についてBechtel Energyとランプサム方式のEPC契約を締結した。この開発はLNG輸出能力を拡大するものであり、プロジェクトの工程を加速し資本投下を示すことで、ガルフコーストを主要輸出拠点として強化する。
  • 2026年5月:Bechtel Energy(契約者として)/サビン・パス拡張 Bechtel Energyは、ルイジアナ州南西部でのサビン・パス液化拡張について許可を得た。このプロジェクトはLNG液化能力の拡大を進めるものであり、米国ガルフコースト沿いの重要なLNG輸出インフラを強化する。
  • 2026年5月:Natural Gas Pipeline Company of America LLCは、テキサス・ルイジアナ拡張プロジェクト(80,000 Dth/日、2026年7月1日供用開始目標)について非拘束的な関心表明(SOI)を発行した。このパイプライン容量の追加は、LNGおよび国内市場への北向きガス流量の増加を支えるものであり、当該回廊沿いの供給制約を緩和することでLNG輸出の成長に合致する。

北米天然ガス産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法論

4. 市場概観

  • 4.1 序文
  • 4.2 2027年までの市場規模および需要予測（10億米ドル）
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策と規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.2 抑制要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 供給源
    • 5.1.1 在来型ガス
    • 5.1.2 非在来型ガス
  • 5.2 用途
    • 5.2.1 自動車
    • 5.2.2 発電
    • 5.2.3 家庭用
    • 5.2.4 産業用燃料
  • 5.3 国
    • 5.3.1 カナダ
    • 5.3.2 米国
    • 5.3.3 メキシコ

6. 競合環境

  • 6.1 合併・買収・協業・合弁事業
  • 6.2 主要プレーヤーが採用した戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 Royal Dutch Shell
    • 6.3.2 Exxon Mobil Corporation
    • 6.3.3 BP PLC
    • 6.3.4 Equinor ASA
    • 6.3.5 Marathon Petroleum Corp
    • 6.3.6 Chevron Corp
    • 6.3.7 ENI SPA
    • 6.3.8 Total SA

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場の定義と範囲

本市場は、北米で供給される天然ガスの価値として規模を測定しており、最終用途向けに配送された量とその実現価格を地域全体で捉え、基準年および予測期間について単一の米ドル価値に統合している。

対象範囲には原油、石油製品、および電力収益は含まれない。また、天然ガス販売価値の一部でない場合は、中流サービスのみの収益も除外される。

セグメンテーション概要

  • 供給源
    • 在来型ガス
    • 非在来型ガス
  • 用途
    • 自動車
    • 発電
    • 家庭用
    • 産業用燃料
  • 国
    • カナダ
    • 米国
    • メキシコ

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは、価格に関する前提を適用する前に、モデルが観測可能なガスフローに基づくよう、供給、需要、貿易のマッピングから始める。米国エネルギー情報局(EIA)などの公的エネルギー統計や規制当局の開示情報を活用し、生産、消費、輸入、輸出、貯蔵、主要インフラの動きを一貫した方法で追跡している。

一般的な情報源には、米国エネルギー情報局(EIA)のデータセットや発表、カナダ統計局、入手可能な場合のメキシコのエネルギー統計・規制当局の開示、および国境を越えた動きに関するUN Comtradeなどの貿易統計が含まれる。また、需要要因を把握するために国際エネルギー機関(IEA)の分析も参照している。

容量追加、稼働停止、契約発表については、企業の開示資料、投資家向け説明資料、パイプラインおよびLNGターミナルのウェブサイトを確認している。信頼できる報道機関を用いて、時系列の相互確認と必要に応じた単価の前提の整合を行っている。企業財務・インテリジェンスを扱う有料サブスクリプション、出荷単位の輸出入記録、および関連するニュース・財務情報も追加の相互確認として利用している。上記の情報源は例示であり、その他の公開文書もデータの収集、検証、明確化のために使用された。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、特に価格、利用率、需要配分がサブリージョンや季節によって異なる可能性がある部分について、デスクモデルを検証する目的で使用される。米国、カナダ、メキシコにわたる生産者、中流事業者、電力・ガス事業者、大規模産業用ユーザー、および分野の専門家を対象に、インタビューおよび調査を実施している。これらの入力は、ガスが実際にどのように契約、配送、価格設定されているかを反映する上で役立つ。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位地域
トップティア: 26% CXO: 17%
ミドルティア: 53% 機能・事業部門リーダー: 39%
中小プレーヤー: 21% マネージャー: 44%

市場規模算定と予測

中核となる規模算定は、トップダウン方式を用い、生産、貿易、貯蔵のバランスデータを消費可能な地域供給量として再構築し、報告されている消費データ系列や部門指標を用いて最終用途別に配分している。算出結果を実態に即したものとするため、ハブ連動の算定式に基づく配送価格(ASP)のサンプル抽出とセクター別ボリュームを乗じた選択的なボトムアップ近似、および供給者・公益事業者の収益パターンを用いた方向性確認によって総額を検証している。

この市場において重要な入力データには、商業化生産量および乾性ガス生産動向、LNG輸出およびパイプライン輸出量、地下貯蔵の注入・取り出し量、ハブおよびシティゲート価格のベンチマーク、発電用ガス消費、そして石油化学・製造業活動に関連する産業需要の指標が含まれる。ある国や短期間についてデータ系列が欠落している場合には、近隣のパイプライン流量系列、貯蔵動向、または部門別消費比率といった密接に関連する公開データを用いてギャップを補完し、インタビューを通じて再確認している。

予測は、天候補正済み需要、マクロ経済出力、輸出容量利用率と消費・価格を結びつける回帰分析による検証を伴うシナリオ分析を通じて行われている。基本シナリオは、既に稼働中または明確に建設中の政策・インフラと整合している。一次情報からのフィードバックにより、容量増強の進度や需要弾力性の変化が異なることが示された場合には、最終予測を調整する。

データ検証および更新サイクル

検証は多層的に行われ、一つの弱いデータポイントが最終数値を左右しないようにしている。まず内部整合性を確認し、暗示的な供給が需要と貯蔵の純変化の合計と一致するか、また価格の前提がハブ・シティゲート間の観測されたスプレッドと整合しているかを検証する。

次に、公開されている部門別消費、主要国境地点での貿易量、発表されているLNG稼働開始スケジュールなど、独立した指標と結果を比較する。差異が大きい場合には、モデルを再度開いて前提を出典まで遡り、専門家への確認を再度行う。レポートは年次で更新され、重要な事象が発生した際には随時アップデートを行い、クライアントに最新の見解を提供できるよう、納品前の最終レビューを完了している。

Mordor Intelligenceの北米天然ガス市場規模と他の公表推計との比較

天然ガスはコモディティ価値(量×価格)として、または隣接するサービスやインフラ収益を含む、より広範な産業価値として計測されることがあるため、この市場に関する公表値はしばしば異なる。国のグルーピング、貿易の扱い方、そして推計が配送済み消費に基づくものか上流生産に基づくものかによっても差異が生じる。

パイプライン輸送料金およびLNG液化サービス収益は、Mordor Intelligenceの本レポートの範囲外であるため、規模算定は生産・貿易バランスおよびハブ・シティゲート価格の検証を用いて、米国、カナダ、メキシコにわたる天然ガス販売価値に基づいている。ある情報源が地域全体で単一の混合価格を用いる場合、ターミナル利用率を検証せずに積極的な輸出増加を前提とする場合、あるいは現地系列を米ドルに換算する際に異なる通貨タイミングを適用する場合にも差異が現れる。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究手法上のギャップ
Mordor Intelligence 0.00億米ドル(2024年)
地域コンサルティング会社A 435.26億米ドル(2024年)しばしば混合価格を用いた広範な産業価値として扱われ、中流およびLNGサービス経済の一部が含まれる場合があり、これがコモディティのみの販売価値を過大に見せる可能性がある。
業界誌B 155.00億米ドル(2024年)一般的に米国のみに範囲が絞られ、国境を越えた貿易や貯蔵バランスを十分に整合させずに、単純化された価格・消費の前提に依拠している場合がある。

この差異は主に、その数値が北米全体のガスコモディティ販売を示しているか、または簡略化された価格設定を用いた国単位のより狭い視点を示しているかによって生じている。量と価格を貿易・貯蔵動向と相互確認することで、最終的な合計値は再現可能な入力データにまで遡ることができ、新たな容量が稼働する際に再計算しやすいものとなる。

レポートで回答される主要な質問

現在の北米天然ガス市場規模はどのくらいですか？

北米天然ガス市場は予測期間（2026年〜2031年）中にCAGR 5.02%を記録する見込みです。

北米天然ガス市場の主要プレーヤーは誰ですか？

Eni SpA、BP PLC、Total Energies SE、Royal Dutch Shell PLC、およびExxon Mobil Corporationが北米天然ガス市場における主要企業です。

この北米天然ガス市場レポートはどの年をカバーしていますか？

本レポートは、北米天然ガス市場の過去の市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年、および2024年をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、および2031年の北米天然ガス市場規模の予測も提供しています。

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