南米農業用フィルム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米農業用フィルム市場のトレンドとインサイト

温室農業の普及拡大

トマト、ピーマン、キュウリ向けの中規模温室施設が、ブラジル内陸部およびアルゼンチンの都市周辺地域で急増しており、通年新鮮農産物への都市需要および不規則な降雨への対策の必要性が背景にある。チリの温室栽培トマト生産量は2023年に18万メートルトンに達し、主にコキンボ州、バルパライソ州、首都圏に集中しており、農業者は病害圧を最小化するために防滴添加剤を含む低密度ポリエチレン（LDPE）およびエチルビニルアセテート／エチレンブチルアクリレート（EVA/EBA）フィルムを使用している。こうした施設の資本集約度は、通常、露地システムより30～40%高く、地域普及センターを通じた共同購買モデルやリース契約によって相殺されている。2024年に「Nature Food」誌に掲載された衛星マッピング研究では、南米温帯地域における温室の敷地面積が年間12%増加していることが確認されており、この速度は世界平均を上回り、フィルム需要の持続的な拡大を示唆している。

保護型園芸輸出の成長

輸出志向型のベリー、ブドウ、アボカド分野は、北米および欧州バイヤーが課す厳格な植物検疫・外観基準を満たすためにプラスティカルチャーへの移行を進めている。ペルーのブルーベリー輸出額は2024年に15億米ドルに達し、ラリベルタ州およびイカ地方の2万3,000ヘクタールから産出されており、マルチフィルム下の点滴かんがいにより水消費量が40%削減され、市場向け収量が25%向上している。世界の生鮮テーブルグレープ輸出の9%を占めるチリのブドウ産業は、露地栽培からネット・部分被覆システムへの移行を進めており、ひょうや日焼けから果実を保護する目的で引張強度を強化した温室グレードのポリエチレンへの需要が増加している。これらの作物が命じる高プレミアム価格は特殊フィルムの増分コストを正当化し、輸出収入がさらなるプラスティカルチャーの普及を資金調達する好循環を生み出している。

気候スマート農業に向けた政府インセンティブ

2020年に開始され2030年まで延長されたブラジルのABC+（低炭素農業）計画は、炭素を固定しまたはメタン排出を削減する技術（生分解性マルチフィルムおよび腐敗を最小化するサイレージシステムを含む）に対して補助付き融資枠を提供している。2024年作物振興計画では農村向け融資として882億米ドルが割り当てられ、商業的基準より2～3パーセントポイント低い金利が適用される気候スマート農業資材向けの専用枠が設けられた。この政策枠組みにより、BraschemのバイオポリエチレンおよびBASFのecovio M2351（EN 17033認証を取得した生分解性マルチで、土壌中で24か月以内に分解されマイクロプラスチック残留物を残さない）の試験導入が加速した^{[1]出典：BASF農業ソリューション事業部、basf.com}。これらのプログラムの長期的な影響は、補助金メカニズムが選挙サイクルおよびコモディティ価格の下落を通じて持続可能かどうかにかかっており、このリスクが生分解性フィルム普及曲線に変動性をもたらしている。

高付加価値ベリーおよびアボカド作物の拡大

ベリーおよびアボカドの高い利益率は、熱帯日光下での耐用年数を18か月に延長する紫外線安定化・酸化防止剤配合フィルムのプレミアムコストを正当化する。ペルーのアボカド輸出量は2024年に65万メートルトンに達し、金額は11億米ドルとなり、ラリベルタ州およびイカ地方のハス品種農園は反射マルチを活用して熱ストレスを緩和し、開花期の着果率を向上させている。マウレ州およびビオビオ州に集中するチリのラズベリーおよびブラックベリー農園は、防滴フィルムを備えたトンネルシステムを採用して結露による菌類感染を防いでおり、チリ農業研究所が実施した圃場試験によれば殺菌剤使用量が20%削減されたとされる。これらの作物の拡大は、確立された低温物流インフラを持つ地域に地理的に集中しており、フロンティア地域への近期の波及は限定的であるが、主要生産地域では堅調なフィルム需要が確保されている。

環境問題およびプラスチック廃棄物に関する法規制

2024年11月に制定されたブラジルの政令第12,688号は、プラスチック包装材の拡大生産者責任制度を義務付けており、2026年までに回収率32%・リサイクル含有量22%を達成し、2040年までに回収率50%に引き上げることを目標としている^{[2]出典：政令第12.688号（2024年）、環境・気候変動省、gov.br}。これらの規制により、コンバーターは機械的リサイクルインフラへの投資およびポストコンシューマー樹脂の調達を余儀なくされ、業界推計によれば製造コストが10～15%上昇している。リサイクル含有量表示に関するISO 14021規格およびコンポスト適合性に関するEN 13432規格などのコンプライアンス枠組みは、市場参入の事実上の要件となりつつあり、専任のサステナビリティチームを有する大規模事業者に有利に働いている。アルゼンチンおよびコロンビアでは執行スケジュールが不確実であり、予算上の制約からフィルム廃棄物流を監査する環境機関の能力が限られているため、地域のサプライチェーン計画を複雑にするパッチワーク状の規制環境が形成されている。

従来型被覆材に対する初期コストの高さ

露地栽培からマルチまたは温室システムへの移行に係る設備投資は従来型工法より30～40%高く、この閾値がクレジットへのアクセスが限られた小規模農業者の普及を阻んでいる。アルゼンチンのコリエンテス州でトマトを栽培する1ヘクタール分の温室施設には、ポリエチレン被覆、点滴かんがい、構造枠組みを含め約2万5,000米ドルかかり、基本的な生産資材を用いた露地栽培の8,000米ドルと比較して高額である。50～100の農業者にわたる需要を集約して大口割引を確保する共同購買モデルは、ブラジルのイチゴ協同組合やチリのブドウ生産者団体においてフィルムの単位コストを15～20%削減したが、こうした仕組みはフロンティア地域では乏しい社会的資本と組織的能力を必要とする。プラスティカルチャー投資の回収期間は作物の種類と市場アクセスにより2～4年と幅があり、この期間中は農業者がコモディティ価格リスクと気象変動にさらされる。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：バイオベースフィルムがLDPE優位の中でシェアを拡大

低密度ポリエチレン（LDPE）は2025年の南米農業用フィルム市場規模の41.95%を占め、コスト面での優位性、加工のしやすさ、ブラジルのイチゴベルトおよびアルゼンチンの温室野菜地帯におけるマルチングおよびサイレージ用途での実績に支えられている。低密度ポリエチレン（LDPE）の優位性は、複数の用途にわたる汎用性と、そのメルトフロー特性に最適化された押出設備の導入済み基盤を反映している。低密度ポリエチレン（LDPE）の耐穿刺性は、一箇所の亀裂が嫌気性発酵を損なわせ飼料の腐敗を招きかねないサイレージラップにおける最優先選択肢となっている。

生分解性・バイオベースフィルムは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.10%で成長すると予測されており、2024年にBraschemのバイオポリエチレン生産能力が19万1,000メートルトンに拡大したことおよびブラジルのリサイクル含有量規制という追い風に牽引されている。生分解性フィルムへのシフトは、収穫後のフィルム除去が労働集約的でコストがかかる有機認証農場で加速しているが、主流への普及はさらなるコスト削減と同等の農学的性能を示す圃場試験の結果にかかっている。土壌生分解性に関するEN 17033およびISO 17033規格への適合は、チリおよびブラジルにおける市場参入のベースライン要件として浮上しており、製剤の専門知識とサードパーティ認証を有するサプライヤーに有利な動向となっている。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に確認可能

用途別：マルチングがリードし、燻蒸が加速

マルチングフィルムは2025年の南米農業用フィルム市場規模の35.35%を占め、ブラジルの年産15万5,000メートルトンのイチゴ産業およびチリのアボカド農園が牽引しており、反射・紫外線安定化マルチにより水消費量が40%削減され雑草の競合が抑制されている。マルチングフィルムは節水、収量向上、除草剤コスト削減を通じて測定可能な投資収益をもたらし、小規模農業者がプラスティカルチャーを導入する際の入口となっている。サイレージラップ需要は穀物価格に対して逆相関を示し、飼料用穀物コストが急騰すると畜産業者が保存飼料に移行することで、農産物価格の下落時にも需要の安定性が確保される。 

温室フィルムは最も急成長する用途であり、2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.95%を示し、コロンビアのアンティオキア県ブルーベリー産地およびチリのバルパライソ州トマタークラスターで拡大しており、防滴添加剤を含むEVOH（エチレンビニルアルコール）積層フィルムが耐用年数を4年に延長し殺菌剤使用量を20%削減している。温室被覆はヘクタール当たりの資本投入が最大であるが、最長の耐用年数と最大の収量安定性をもたらし、長期資金調達へのアクセスを持つ輸出志向型農業者に支持されるトレードオフとなっている。輸出向けに品質・持続可能性の属性で差別化を図る農業者が増えるにつれて用途のミックスが高付加価値セグメントへとシフトしており、この傾向は技術サービス能力と複数フィルム種類にわたる製品ポートフォリオを持つコンバーターに有利となっている。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に確認可能

地理分析

ブラジルは2025年に53.55%の収益シェアを保持しており、穀物サイレージ、温室園芸、マルチング畝間作物にわたるフィルム需要が南米の農業大国としての地位を反映している。2024/25年作物振興計画による882億米ドルの農村融資（気候スマート技術向けの専用枠を含む）は、セラードおよびアマゾン移行地帯における生分解性マルチおよび紫外線安定化温室カバーの普及を加速させている。2024年に19万1,000メートルトンに達したBraschemのバイオポリエチレン生産は、ブラジルを国内バイオベース樹脂生産能力を持つ唯一の南米諸国として位置付け、国内コンバーターを輸入価格変動から守る戦略的優位性をもたらしている。 

コロンビアは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）9.35%で成長すると予測されており、2024年のブルーベリー輸出が4万メートルトンに達して牽引している。アンティオキア県の7,000ヘクタールで農業者が温室カバーにEVOH（エチレンビニルアルコール）酸素バリアを活用して改質雰囲気条件を維持している。アボカド出荷量は2024年に前年比15%増の12万メートルトンに達し、ハス品種農園が紫外線安定化マルチを採用して熱ストレスを低減し開花期の着果率を改善している。コリエンテス州、サルタ州、ブエノスアイレス州での温室野菜生産が拡大しており、トマト、ピーマン、キュウリの農業者が防滴フィルムを採用して病害圧を低減し収穫期間を延長している。チリの2025年シェア9.25%はコキンボ州およびバルパライソ州に集中しており、アボカド、ブドウ、トマトの農業者が厳格な輸出品質基準に直面しており、紫外線安定化・酸化防止剤配合フィルムのプレミアムコストを正当化している。

ペルー、ウルグアイ、パラグアイ、エクアドルは合計でペルーのブルーベリーおよびアボカド産業がフィルム需要の増分を牽引している。ペルーのブルーベリー輸出額は2024年に15億米ドルに達し、ラリベルタ州およびイカ地方の2万3,000ヘクタールから産出されており、マルチフィルム下の点滴かんがいにより水消費量が40%削減されている。ウルグアイの穀物貯蔵市場はサイレージラップ消費を安定的に維持しており、パラグアイの大豆産業は高付加価値野菜の輪作にマルチフィルムの採用を始めている。年間600万メートルトン以上を出荷するエクアドルのバナナ輸出産業は、日焼けや虫害から果実を保護するために紫外線安定化房カバーを使用しており、熱帯日光耐性の技術要件によりプレミアム価格が設定されるニッチ用途となっている。

規制環境

南米における農業用フィルムに関する規制は、廃棄後の責任、再生材料の使用に関する表示、および技術性能要件をめぐって厳格化が進んでいる。ブラジルでは、政令第12,688号(2024年11月)により、プラスチック包装に対するリバースロジスティクスが義務付けられ、2026年までに回収率32%、再生材料含有率22%以上という最低基準が設定されており、農業用フィルムもコンプライアンス対応の対象となっている。製品仕様に関しては、ブラジルはABNT NBR 15560(マルチングおよび施設栽培を含む農業用プラスチックフィルムに関する規格)などのABNT規格にも依拠しており、認証済み生分解性オプションの市場アクセスは、土壌生分解性マルチフィルムに関するEN 17033などの認知された枠組みとの結びつきを強めている。

貿易およびコンプライアンス実務は、税関分類とラベリング規則によってさらに複雑さを増している。ブラジルはメルコスールのNCMコードを適用しており、非穿孔プラスチックフィルムにはNCM 3920.10.99、穿孔フィルムにはNCM 3926.90.90が用いられ、これが輸入書類作成および課税のあり方を規定している。ウルグアイはラベリングに基づく適格性の一例を示しており、政令207/2007号は、一定の免税措置を受けるために農業用プラスチックフィルムに明示的な農業用途のラベル表示を義務付けており、多国籍サプライヤーおよび加工業者にとって地域固有の包装・文書化戦略の必要性を強めている。

市場機会と将来展望

循環型経済への需要は、再生樹脂、トレーサビリティ、および回収物流を提供に組み込むことができる農業用フィルムサプライヤーにとって、実践的な道筋を生み出している。ブラジルでは、inpEVのSistema Campo Limpoが、2025年末までに累計90万トンの空の農薬容器が適正に処理されたと報告しており、そのうち2025年に処理されたのは75,996トンに達し、これは他の農業用プラスチックにも拡張可能な大規模なリバースロジスティクス能力を示している。製造面では、IFCが2025年10月にAmerica Embalagensに投資し、サンパウロの工場を近代化しており、そのインセンティブは再生樹脂使用率の向上(プログラムの枠組みでは20%が挙げられている)を目的としており、ブラジルの再生材料含有義務と整合し、フィルム加工業者が利用できるより広範な使用済み樹脂の供給基盤を支えている。

さらに2つのギャップが目立つ。データを活用した回収体制と、地域の生物由来材料開発である。UNICAMP/NIPEの取り組み(2025年1月)は、遠隔探査による農業用プラスチック使用状況の地図化を通じて、回収ポイントとリサイクル能力のより的確な配置を支援し、分散した農地地域における回収コストの低減につながる可能性がある。一方、アルゼンチンを拠点とする研究開発(2025年12月報告)では、デンプンベースの生分解性農業用袋(Plastimi SRLとIMAM-CONICETによる)が取り上げられ、バイオプラスチックの輸入代替への関心を反映しており、農業用フィルムに隣接する製品への転用が可能な、地域特有の配合およびコンパウンド技術の知見を提供している。長期的には、特定用途向けのフィルム用材料への応用も見込まれる。