アフリカ農業用フィルム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2026 - 2031 |
| 基準年の市場規模 (2025) | 450.0 百万米ドル |
| 市場規模 (2026) | 478.62 百万米ドル |
| 市場規模 (2031) | 651.18 百万米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 6.36% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
Mordor Intelligenceによるアフリカ農業用フィルム市場分析
アフリカ農業用フィルム市場規模は、2025年の4億5,000万米ドルから2026年には4億7,862万米ドルへと成長し、2026年から2031年にかけての年平均成長率6.36%で2031年までに6億5,118万米ドルに達する見込みです。市場の成長は、農業の機械化、施設栽培面積の拡大、および中小農家と商業農家の双方を支援する政府補助金の拡充によって牽引されています。南アフリカは確立された流通ネットワークにより市場を主導しており、モロッコは温室栽培の拡大と輸出志向型農業を背景に最も高い成長率を示しています。市場では、多層フィルム、防滴フィルム、リサイクル素材含有フィルムなどの高度な製品への需要が増加しています。EN17033規格に準拠した生分解性フィルムの導入が素材選定に影響を与えています。偽造品、ポリマー価格の変動、リサイクルインフラの不足などの課題が市場成長に影響を与えていますが、これらの要因は農業近代化の全体的な動向に大きな影響を与えるには至っていません。
主要レポートのポイント
- 種類別では、低密度ポリエチレン（LDPE）が2025年のアフリカ農業用フィルム市場シェアの42.35%を占めており、生分解性フィルムが2031年にかけて最も高い年平均成長率10.12%を記録しています。
- 用途別では、マルチングが2025年のアフリカ農業用フィルム市場規模の44.60%を占めており、温室用フィルムは2031年に向けて年平均成長率8.95%で拡大しています。
- フィルム厚さ別では、厚さ80～120ミクロンの製品が2025年の市場規模の37.55%を占めており、厚さ80ミクロン未満のフィルムが年平均成長率10.24%で最も急速に成長するセグメントを占めています。
- 地域別では、南アフリカが2025年に34.85%の市場シェアでトップとなっており、モロッコは2031年にかけて年平均成長率8.32%で最も急速な成長を記録すると予測されています。
- Berry Global, Inc.、Armando Alvarez S.A.、Ginegar Plastic Products Ltd.、BASF SE、Mondi PLCが2025年に合計で市場シェアの50.12%を保有しています。
注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
アフリカ農業用フィルム市場の動向とインサイト
ドライバーの影響分析*
| ドライバー | （～）CAGRの予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 食料需要の増加と農業生産性向上の必要性 | +1.2% | ナイジェリア、エチオピア、エジプト | 中期（2〜4年） |
| アフリカ全土での温室栽培面積の急増 | +0.9% | モロッコ、南アフリカ、ケニア | 長期（4年以上） |
| 多層フィルムおよび防滴添加剤における製品革新 | +0.7% | 南アフリカ、モロッコ | 中期（2〜4年） |
| 農業用フィルムへの政府補助金 | +0.8% | ウガンダ、ガーナ、ケニア | 短期（2年以内） |
| 園芸輸出クラスターの急速な拡大 | +0.6% | モロッコ、南アフリカ、ケニア | 長期（4年以上） |
| 生分解性・堆肥化可能フィルム規格の出現 | +0.5% | 南アフリカ、モロッコ、ケニア | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
食料需要の増加と農業生産性向上の必要性
アフリカでは穀物が主食であり、トウモロコシ、小麦、米が最も重要であり、トウモロコシが消費量でトップとなっています。トウモロコシはケニア人の大多数にとって主要な日常生活必需品を構成しています[1]出典ケニア農業食糧庁、"Cereals - Food Directorate", afa.go.ke。アフリカの穀物消費量は増加し続けているにもかかわらず、生産量は依然として大幅に低く、輸入ギャップが拡大し、マルチや温室カバーなどの収量向上技術への需要が高まっています。第3次アフリカ農業開発プログラム（CAADP）ロードマップは、水ストレスを軽減し成長サイクルを短縮する生産性向上ツールを優先する大陸規模の政策を整合させています[2]出典アフリカ動物保健世界機構「AUが第3次CAADPロードマップを採択」rr-africa.oie.int。エチオピアが小麦自給を達成し10億米ドルの輸入を解消したことで、ザンビアとモザンビークにおける同様の採用プログラムが促進されています。農業用フィルムは土壌水分保持と樹冠微気候を改善し、予測不可能な気象条件下での収量不足を農業者が克服できるよう支援します。この継続的な需給ギャップにより、農業用フィルムは食料不安地域全体で不可欠な投入資材として確立されています。
アフリカ全土での温室栽培面積の急増
モロッコは4万ヘクタールの温室を操業し、200万メトリックトンの園芸産出物を生産しており、施設栽培への移行を示しています。オランダとモロッコ企業間の技術パートナーシップが、収量と水使用効率を向上させる拡散型ポリエチレンカバーを提供しています。同様の乾燥地域における研究では、最適化された拡散型フィルム下でのキュウリの収量が12.3kg/㎡であることが示されており、専門カバーの農業的メリットが確認されています。ケニアと南アフリカも同様の温室システムを導入しており、降水量変動への適応の必要性によって推進されています。温室面積の拡大により、紫外線安定性、断熱性、高光透過性フィルムへの安定した需要が維持されています。
多層フィルムおよび防滴添加剤における製品革新
農業用フィルムメーカーは、機械的強度を維持しながら防霧、赤外線、疎水性添加剤を組み込んだ3〜5層構造を開発しています。Berry Globalは2024年に農業製品における消費後回収ポリエチレン含有量を36%増加させ、大規模リサイクルの実現可能性を示しています。ステアリン酸コーティング砂粒子を含有するフィルムは優れた撥水性を発揮し、野外試験において土壌水分を最大4日間追加保持することを助けています。ポリヒドロキシアルカノエートなどの生分解性材料の組み込みはEN17033規格を満たし、農業者のフィルム撤去コストを削減します。これらの技術的改善により交換頻度が低下し、ヘクタール当たりの生産性が向上し、アフリカ農業用フィルム市場の成長を支えています。
農業用フィルムへの政府補助金
ウガンダの全国農業普及サービスプログラムとガーナの機械化推進施策は、小規模農家のアクセス向上のために温室フィルムを含む農業投入資材への補助金を提供しています。ケニアの2025年財政法案の審議において、農業投入資材、特に付加価値税免除に関する重要性が浮き彫りになっています。世界銀行は肥料補助金を農業革新とインフラ整備（施設栽培システムを含む）へ振り向けることを提唱しています[3]出典世界銀行グループ、「農業政策を正しく行うことがアフリカの食料の未来の鍵」、worldbank.org。これらの補助金プログラムにより、地域フィルム加工業者は確立された需要パターンを通じて安定した生産量を維持することができます。
阻害要因の影響分析*
| 阻害要因 | （～）CAGRの予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 非公式市場に氾濫する偽造低品質フィルム | -0.8% | ナイジェリア、ケニア、ガーナ | 短期（2年以内） |
| 農業者の認識不足とフィルム適切使用に関する技術研修の不足 | -0.6% | サブサハラアフリカの農村部 | 中期（2〜4年） |
| 原油由来ポリマー原料価格の変動 | -0.9% | 輸入依存型経済 | 短期（2年以内） |
| 小規模なローカルリサイクルインフラ | -0.4% | 大陸全体 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
非公式市場に氾濫する偽造低品質フィルム
非公式な取引ルートの存在により、低品質な農業用フィルムが大量にナイジェリアとケニアに流入しています。この粗悪品の流入は、フィルムの有効性に対する農業者の信頼を低下させ、確立されたブランド価値を損なっています。ナイジェリアのプラスチック市場に関する研究は、未認定輸入品が品質管理措置を回避することを可能にする継続的な規制上のギャップを示しています。偽造フィルムの急速な劣化は作物損失をもたらし、農業者の将来的な購買意欲を損ない、正規メーカーの販売成長を制限します。
農業者の認識不足とフィルム適切使用に関する技術研修の不足
2024年にエチオピアとタンザニアの農村部で実施されたフィールド調査では、小規模農家が頻繁にマルチを不適切に施用し、温室カバーの張力調整を誤って行い、フィルムの劣化と最適でない微気候をもたらしていることが明らかになりました。農業普及サービスの利用可能性が限られており、民間農学支援が都市部に集中していることが、ベストプラクティスの普及を妨げています。これらの知識上の限界は、リピート購入率に悪影響を与え、従来の藁マルチからポリマーフィルムへの移行を妨げています。
*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。
セグメント分析
種類別：生分解性フィルムの急増の中における低密度ポリエチレン（LDPE）の優位性
低密度ポリエチレン（LDPE）は2025年のアフリカ農業用フィルム市場シェアの42.35%を維持しています。この優位性は、確立されたサプライチェーン、実証済みの柔軟性、および低張力施工方法への適合性に起因しています。標準的なLDPEグレードは、ナイジェリアの半乾燥トウモロコシ栽培地域から南アフリカのワイン産地に至る多様な地域でのマルチングおよびトンネル用途に対応しています。直鎖状低密度および高密度の変種はサイレージとベールラッピングの要件に対応し、エチルビニルアセテートおよびエチレンブチルアクリレートコポリマーは高光透過性を必要とする温室屋根に対するソリューションを提供しています。
生分解性フィルムは市場占有率は小さいものの、年平均成長率10.12%で成長しています。この成長は、EN17033に基づく明確な規制とドナー資金によって支援された気候適応型パイロットプログラムによって牽引されています。トウモロコシとトマト栽培でのフィールド試験では、回収コストを排除しながらLDPEと同等の収量を示しており、全体的なコスト効率が改善されています。新材料処方は、構造的強度と制御された分解を達成するために、ポリ（3-ヒドロキシブチレート-コ-3-ヒドロキシバレレート）またはデンプンをリサイクルLDPEと組み合わせています。メーカーはナノクレイバリアとステアリン酸表面処理を開発し、水分保持と土壌呼吸を改善し、移植ストレスを軽減して植物の成長サイクルを加速させています。リサイクル素材含有フィルムは成長はやや遅いものの、農業プラスチック廃棄物の再利用を通じた循環経済の構築を目指す協同組合に支持されています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポートご購入時に入手可能
用途別：マルチングがリードし温室が加速
マルチングは2025年のアフリカ農業用フィルム市場規模の44.60%を占めており、水分保全と雑草抑制が天水農業システムにおいて基本的な実践であり続けているためです。アフリカ農業開発プログラム（CAADP）のデモンストレーションでは、低密度ポリエチレン（LDPE）マルチと最小限の耕起を組み合わせた場合にトウモロコシ収量が最大35%向上することが示されています。ルワンダとウガンダの政府普及サービスは、マルチの効果を実証する農家フィールドスクールを支援しており、以前は有機リターに依存していた地区での普及が進んでいます。
温室用フィルムは、モロッコとケニアの輸出志向型園芸への転換に合わせて、年平均成長率8.95%という小さいながらも急速に成長するセグメントを形成しています。拡散型および赤外線反射型カバーが新規建設仕様の標準となり、涼しい季節の暖房コストを削減しながらトマトとキュウリの生産性を向上させています。防霧添加剤を含む高透明度3層構造は、多湿沿岸地域でより長いサービス寿命を提供し、フィルム交換頻度を削減し、欧州スーパーマーケットに供給する生産者の財務安定性を改善しています。
フィルム厚さ別：薄型フィルムが革新をけん引
80〜120ミクロン範囲の製品は2025年のアフリカ農業用フィルム市場シェアの37.55%を占めており、機械化施工機器に対する引裂き強度とコスト効率の最適なバランスを提供しています。これらのフィルムの統合顔料層は特定の光スペクトルをフィルタリングして土壌温度を調節し、特にタマネギとイチゴの栽培に恩恵をもたらしています。120ミクロン超のフィルムは主に、商業温室運営や輸出志向型園芸など高い耐久性を必要とする特殊用途に使用されています。
80ミクロン未満セグメントは年平均成長率10.24%で成長しており、地域の加工業者が高溶融強度リサイクル高密度ポリエチレン（HDPE）添加剤を使用して、引張強度を維持しながら材料使用量を削減する薄型フィルムを製造しています。これらの超薄型グレードは予算配分を最大化することを目的とした政府補助金プログラムに引き付けられる一方、岩石質の土壌条件で作業する農業者は強化された耐穿孔性を求めて120ミクロン超のフィルムを引き続き好みます。現代のポリマー加工技術は機械的特性が改善された薄型フィルムの製造を可能にし、多層構造により厚さを増やすことなく機能の最適化が可能となっています。
注記: 個別セグメントのシェアはレポートご購入時に入手可能
地域分析
南アフリカは2025年のアフリカ農業用フィルム市場シェアの34.85%を保有しており、機械化農業運営と樹脂輸入ターミナルへの効率的なアクセスに支えられています。干ばつ条件後の2025年の市場回復により、温室カバーとサイレージシートへの支出が増加しました。南部アフリカ開発共同体（SADC）内の非関税貿易コストは引き続き利益率に影響を与えています。同国の確立されたリサイクルインフラと拡大生産者責任規制が、リサイクル素材含有フィルムの採用を促進し、南アフリカを適合農業用フィルムの潜在的な地域輸出センターとして位置づけています。
モロッコは欧州の冬野菜需要を満たすための温室拡大を背景に、2031年にかけて年平均成長率8.32%で成長する見込みです。オランダのサプライヤーとの技術協力により高度なフィルム技術の採用が促進されており、政府の灌漑プロジェクトが農業者に水効率の高いマルチと低トンネルシステムの導入を促しています。市場の成長は、酪農飼料保存のためのフィルム包装サイレージとベーレージを必要とするコールドチェーンインフラ補助金によってさらに支えられています。
エジプトの土地改良プロジェクトと大規模企業農業が重量感のある温室用フィルムへの需要を牽引しています。一方、ケニア、ガーナ、ナイジェリアは小規模農家のフィルム採用を支援するために補助金とアウトグロワープログラムに依存しています。アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）は域内関税を削減しており、地域によって異なる品質基準や検査要件が異なる市場セグメントを形成し、流通業者は個別の税関管轄ごとに認証とラベリングを適応させる必要があります。
競争環境
アフリカ農業用フィルム市場は中程度の集中度を示しており、上位5社（Berry Global, Inc.、Armando Alvarez S.A.、Ginegar Plastic Products Ltd.、BASF SE、Mondi PLC）が2024年に市場シェアの約50.5%を保有しています。Berry Globalは消費後回収再生素材含有量の増加と非中核部門の売却により市場リーダーの地位を維持し、特殊フィルムに注力しています。Armando Alvarez S.A.とGinegar Plastic Products Ltd.は、スペインとイスラエルの技術ポートフォリオを活用してモロッコとケニアの温室市場に進出することで、強固なポジションを維持しています。
企業は垂直統合戦略を優先しています。フィルム加工業者はポリマーサプライヤーとのパートナーシップを確立し、安定した樹脂供給を確保しながら、地域の農学的支援を提供する地域流通業者との契約を締結しています。2023年、BASF SEの発酵設備への投資はアフリカのパートナーへのバイオ樹脂の将来的な供給を支援し、同地域への長期的なコミットメントを示しています。防霧および反射性添加剤の技術ライセンス契約により、地域の押出加工工場が開発期間を短縮し、技術に裏打ちされた共同ブランディング取り組みを促進することができます。
市場機会は、アフリカの土壌・気候条件に特化した認証を受けた生分解性マルチシートの開発、および東アフリカと西アフリカのより高い気温に適応した酸素バリア層を備えたサイレージラップの開発に存在します。Diageo資金による気候適応型取り組みと同様に、フィルム製品にデジタル水分監視システムを統合する企業は、フィルム販売を超えた追加サービス収益を生み出すことができます。
アフリカ農業用フィルム業界リーダー企業
-
Berry Global, Inc. (Amcor plc)
-
Armando Alvarez S.A.
-
Ginegar Plastic Products Ltd.
-
BASF SE
-
Mondi PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：Perfect Colourants & Plastics Pvt. Ltd.は、マルチフィルム用途に特化した専用マスターバッチを展開し、ケニアとタンザニアを含む世界各地の市場にデビューしました。これらの革新的なマスターバッチは、農薬や殺虫剤が多い環境においても引張強度と耐穿孔性を向上させるだけでなく、優れた性能を発揮するための高い不透明性とコスト効率を提供しています。
- 2024年11月：Berry GlobalのフレキシブルズSBUは、農業用フィルム製品における消費後回収（PCR）ポリエチレン（PE）の使用を前年比36%増加させました。同社はこの取り組みを持続可能なパッケージングへのコミットメントと、顧客の環境目標達成支援の証として強調しています。
- 2024年7月：BASF SEは、プラスティカルチャー用途の農業用プラスチック向けに設計された熱・光安定剤「Tinuvin NOR 211 AR」を発売しました。この製品は、紫外線照射、熱ストレス、および硫黄・塩素を含む無機化学物質に対する保護によってプラスチックの耐久性を向上させます。
アフリカ農業用フィルム市場レポートのスコープ
農業用フィルムまたはプラスチックは、ヘクタール当たりの作物産出量を増加させ、作物品質を向上させるために多くの革新的な農業実践において使用されています。農業用フィルムは土壌保護、温室農業、マルチングに広く使用されています。アフリカ農業用フィルム市場は、種類別（低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、エチルビニルアセテート（EVA）／エチレンブチルアクリレート（EBA）、再生材、その他のフィルム種類）、用途別（サイレージ、マルチング、温室）、地域別（南アフリカ、モロッコ、エジプト、その他のアフリカ）に区分されています。レポートは上記セグメントについて金額（米ドル）での市場推計と予測を提供しています。
| 低密度ポリエチレン（LDPE） |
| 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE） |
| 高密度ポリエチレン（HDPE） |
| エチルビニルアセテート／エチレンブチルアクリレート |
| 生分解性フィルム |
| 再生材 |
| マルチング |
| 温室 |
| サイレージおよびアンサイリング |
| 80ミクロン未満 |
| 80〜120ミクロン |
| 120ミクロン超 |
| 南アフリカ |
| モロッコ |
| エジプト |
| その他のアフリカ |
| 種類別 | 低密度ポリエチレン（LDPE） |
| 直鎖状低密度ポリエチレン（LLDPE） | |
| 高密度ポリエチレン（HDPE） | |
| エチルビニルアセテート／エチレンブチルアクリレート | |
| 生分解性フィルム | |
| 再生材 | |
| 用途別 | マルチング |
| 温室 | |
| サイレージおよびアンサイリング | |
| フィルム厚さ別 | 80ミクロン未満 |
| 80〜120ミクロン | |
| 120ミクロン超 | |
| 地域別 | 南アフリカ |
| モロッコ | |
| エジプト | |
| その他のアフリカ |
レポートで回答される主な質問
2031年までのアフリカ農業用フィルム市場の予測値はいくらですか？
6億5,118万米ドル。2026年から2031年にかけての年平均成長率6.36%を反映しています。
アフリカの農場において最も急速に拡大している用途セグメントはどれですか？
温室カバーは、モロッコとケニアの施設栽培への投資を背景に、年平均成長率8.95%で成長しています。
現在、農業用フィルムへの支出において首位の国はどこですか？
南アフリカが2025年の総売上高の34.85%を占めており、機械化された農業運営と成熟したサプライチェーンが要因となっています。
市場成長に対する主な短期的脅威は何ですか？
非公式市場に流通している偽造低品質フィルムが、農業者の正規製品に対する信頼を損なっていることです。
最終更新日:
