非オピオイド鎮痛パッチ市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 1.89 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.49 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.65% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モードーインテリジェンスによる非オピオイド鎮痛パッチ市場分析
非オピオイド鎮痛パッチ市場規模は2025年に18億9000万米ドルと推定され、2030年までに24億9000万米ドルに達し、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率5.65%で成長すると予想されます。成長の根拠は、オピオイド処方からの世界的な転換、経皮薬物送達における着実な技術革新、局所鎮痛剤に対する償還範囲の拡大にあります。マイクロニードル強化システムが薬物送達効率を向上させる一方、大型マトリックス形式は既存ブランドのコスト優位性を維持しています。オンライン薬局が購買ジャーニーを再構築し、製造業者が患者との直接的な絆を築き、価格透明性を向上させています。統合が続いています：グリュネンタールのクテンザとアポテックスとのライセンス契約はカナダでのリーチを拡大し、[1]出典：グリュネンタールGmbH、「アポテックスがクテンザのカナダ権利をライセンス」、kommunikasjon.ntb.no一方、エノコンメディカルなどの小規模企業は、安全性を重視するユーザーにアピールする天然成分パッチで87%の臨床効果を発表しました。[2]出典：エノコンメディカル、「天然疼痛緩和パッチの台頭」、enokonmedical.com
主要レポートポイント
- パッチタイプ別では、リドカインパッチが2024年の非オピオイド鎮痛パッチ市場シェアの35.23%を占有；カプサイシンパッチは2030年まで年平均成長率6.97%で拡大すると予測されています。
- 技術別では、マトリックスパッチが2024年に48.41%の収益シェアで首位；マイクロニードル強化パッチは2030年まで最高予測年平均成長率7.12%を記録しています。
- 適応症別では、神経障害性疼痛が2024年の非オピオイド鎮痛パッチ市場規模の37.31%を占め、がん関連疼痛は2030年まで年平均成長率6.81%で進展しています。
- 流通チャネル別では、小売薬局が2024年の非オピオイド鎮痛パッチ市場規模の44.87%のシェアを占有；オンライン薬局は2030年まで年平均成長率7.32%で成長すると予測されています。
- 地域別では、北米が2024年の非オピオイド鎮痛パッチ市場シェアの39.45%を占める一方、アジア太平洋地域は2025年-2030年期間中に年平均成長率7.87%で上昇する見込みです。
世界の非オピオイド鎮痛パッチ市場動向とインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 疼痛関連疾患の負担増加 | +1.2% | 世界的、北米・欧州でより高い | 長期（4年以上） |
| 経皮薬物送達の技術進歩 | +1.8% | 北米、欧州、日本 | 中期（2-4年） |
| OTC鎮痛剤に対する消費者嗜好の高まり | +0.8% | 世界的、北米・欧州で早期 | 中期（2-4年） |
| 電子商取引と消費者直販の拡大 | +1.0% | 北米、欧州、都市部アジア太平洋 | 短期（2年以下） |
| 非オピオイド鎮痛剤への規制転換 | +1.4% | 北米、欧州への波及 | 中期（2-4年） |
| スポーツ外傷の急増 | +0.6% | 世界的、北米・欧州でより高い | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
疼痛関連疾患の負担増加
15億人以上が慢性疼痛とともに生活しており、高齢社会が神経障害性疾患を最前線に押し上げています。糖尿病だけでも2045年までに7億8300万人の成人に影響を与える見込みで、糖尿病性末梢神経障害患者のプールを拡大しています。管理されていない疼痛に関連する生産性損失は、米国だけで年間3000億米ドルを超えています。そのため、支払者と臨床医は、患者を活動的に保ち、全身薬への依存を減らす、局所的で低リスクの治療を好んでいます。
経皮薬物送達の技術進歩
第4世代パッチは現在、堅い外皮層を迂回して制御された方法で鎮痛剤を放出するマイクロニードルを統合しています。多孔質コーティングを有するポリマーベースのマイクロニードルアレイは、金属設計の3倍高い負荷を提供し、疼痛緩和持続時間を延長します。このような改善は親水性薬物の以前の制限に対処し、適用頻度を削減し、患者のアドヒアランスを向上させます。
OTC鎮痛剤に対する消費者嗜好の高まり
オピオイドリスクと一般的なNSAIDの副作用に対する意識の高まりが、買い物客を最小限の全身曝露でのセルフケアソリューションに向かわせています。ブランドOTCパッチは、薬物含有接着剤構造、長い装着時間、肌に優しい成分を強調して、リピート購入を獲得しています。このトレンドは、メンソールや天然エキスを含む先進配合のプレミアム価格設定も促進しています。
電子商取引と消費者直販の拡大
オンライン薬局は他のどのチャネルよりも速く成長し、ユーザーが購入前に価格を比較し、同業者のレビューを読むことを可能にしています。サブスクリプションモデルは補充リマインダーと疼痛管理教育をバンドルして提供します。製造業者は、マラソンランナーや術後患者などのニッチグループをターゲットとするデジタルキャンペーンを活用し、店内プロモーションよりも低コストでブランド認知度を加速させています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 低コスト経口薬に対する価格感応性 | -0.9% | アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカ | 中期（2-4年） |
| 複雑な地域規制ハードル | -0.7% | 世界的、欧州・日本でより高い | 短期（2年以下） |
| 代替非オピオイド療法からの競争 | -0.6% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| 湿度関連の保存期間問題 | -0.4% | ASEAN、熱帯地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
低コスト経口鎮痛剤に対する価格感応性
多くの新興国では、ブランドパッチはジェネリックイブプロフェン錠の5-10倍のコストがかかります。限定的な保険適用により、患者は最も安価な即座の緩和を選択するよう促されています。インドの製薬会社は、2030年までに300以上の製品の特許が切れるにつれてジェネリックパッチを発売してこのギャップを埋めることを期待していますが、短期的な手頃性のハードルは残っています。
複雑な地域規制ハードル
欧州医薬品庁と日本のPMDAが要求する皮膚感作性試験は、しばしばFDA要件を超え、開発サイクルと予算を延長します。小規模企業は並行申請の資金調達に苦労し、世界展開を遅らせています。マイクロカプセル化と低アレルギー性接着剤は刺激を軽減するのに役立ちますが、依然として地域固有のテストが必要です。
セグメント分析
パッチタイプ別：リドカインがシェアを維持、カプサイシンが加速
リドカイン製品は2024年に35.23%で非オピオイド鎮痛パッチ市場規模の最大シェアを占め、数十年の臨床使用と広範な第三者支払いに支えられています。強い安全性と最小限の全身吸収により、リドカインは帯状疱疹後神経痛に最も影響を受ける高齢者集団で人気があります。グリュネンタールとサイレックスは、運動やシャワーを浴びても剥がれることなく装着できる、より薄く高接着性のシステムを提供することで受容を拡大しました。
カプサイシンパッチは、パッチタイプの中で最も速い年平均成長率6.97%で拡大しています。これは、高濃度配合が糖尿病性神経障害と化学療法誘発疼痛から数か月の緩和を提供するためです。高齢患者は、カプサイシンを標準ケアと比較した2025年の研究で統計的に有意な疼痛スコア減少を達成しました。ジクロフェナクとケトプロフェンは筋骨格系外傷管理でニッチな役割を保持し、エノコンからの天然成分パッチは化学フリー療法探求者のための小さいが目に見える最前線を創造しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
技術別：マトリックスがリードを維持；マイクロニードルシステムが急成長
マトリックス構造は2024年の非オピオイド鎮痛パッチ市場シェアの48.41%を占めました。製造業者は、合理的な生産コストで幅広いAPIをサポートするため、この形式を好みます。病院は12-24時間にわたって提供される安定した血漿レベルを評価しています。
マイクロニードル強化パッチは年平均成長率7.12%で最高成長を記録し、ガバペンチンなどの親水性分子の透過性を改善するマイクロチャネルを開く能力を活用しています。2024年のカーボンマスターマイクロニードルプロトタイプは、初期の金属ユニットと比較して送達効率を3倍向上させました。[3]出典：Choi H.J. et al., "薬物送達向上のためのマイクロマシンカーボンマスターを使用したマイクロニードルパッチ鋳造," Sci Rep, nature.comリザーバーシステムは長時間装着の慢性治療で関連性を保ち、薬物含有接着剤シートは超薄型デザインで美容的魅力を確保します。スマートpH応答性マイクロニードルアレイは次の波を表し、局所炎症レベルに応じて用量を調整します。
適応症（疼痛タイプ）別：神経障害性疼痛が機会をリード
神経障害性疾患は2024年の非オピオイド鎮痛パッチ市場規模の37.31%を占めました。帯状疱疹後神経痛と糖尿病性神経障害は、局所的で持続的な送達から恩恵を受けるため、最も一般的な用途のままです。主要腫瘍学センターの新しいガイドラインは現在、化学療法誘発性神経障害に対してカプサイシンパッチを推奨し、適格患者プールを拡大しています。
がん関連疼痛は年平均成長率6.81%を記録し、最も急成長している適応症として立っており、がん生存期間の延長とオピオイドなしで神経障害性フレアを制御する必要性に支えられています。筋骨格系疼痛は高いスポーツ外傷率のおかげで実質的なシェアを維持し、病院がオピオイド日数を削減するための局所プロトコルを採用した後、術後疼痛処方が成長しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
流通チャネル別：小売がリード、オンラインが破壊
小売薬局は2024年に非オピオイド鎮痛パッチ市場シェアの44.87%を獲得し、即座のアクセスと薬剤師によるカウンセリングを提供しています。チェーン店は、ウォレットシェアを深めるためにパッチをヒートラップや局所ジェルとバンドルするロイヤルティプログラムを運営しています。
オンライン薬局は、ブロードバンドカバレッジが拡大するにつれて年平均成長率7.32%で成長しています。プラットフォームは、初回購入者の信頼を向上させる詳細なビデオデモ、成分リスト、ユーザーフィードバックを紹介しています。ペイン・リリーフ・テクノロジーズは、そのカイロパッチをオンライン限定で販売し、エントリーコストを下げる60日間の返金保証と分割払いプランを提供しています。病院薬局は、特に新しい神経学的診断のための処方薬専用配合にサービスを続け、オムニチャネルパイロットは店内ピックアップとホームデリバリー自動配送をリンクしています。
地域分析
北米は2024年収益の39.45%を貢献し、オピオイド中毒リスクに対する広範な認識と局所鎮痛剤に対する寛大な支払者カバレッジを反映しています。2025年NOPAINアクトは非オピオイド術後選択肢に資金を提供し、病院でのカプサイシンとリドカインシステムの取り込みを推進しています。米国FDAの新規非オピオイド治療承認も臨床医の信頼を向上させています。
アジア太平洋地域は2030年まで最も速い地域年平均成長率7.87%を記録しています。日本の超高齢社会は高い帯状疱疹後神経痛率に直面し、償還委員会は長期緩和のためのカプサイシン8%パッチをますます償還しています。中国とインドでは、成長は価格交渉に依存しています；国内受託製造業者は、世界特許が期限切れになった時にアクセスを拡大する可能性のある低価格ジェネリックを準備しています。
欧州は強力な慢性疼痛管理フレームワークで堅実なシェアを保持していますが、EMAが追加の皮膚感作性テストを要求するため、成長はより遅くなっています。ドイツ、英国、フランスは電子処方を奨励し、デジタル薬局の採用を促進しています。ラテンアメリカと中東は、民間保険会社が第1級都市でブランドパッチを償還するときに中程度の成長を示しています。湿潤なASEAN気候は、高湿度が保存期間を短縮するため、サプライチェーンに挑戦し、ホイルラミネート小袋と乾燥剤ライナーを促進しています。
競合環境
非オピオイド鎮痛パッチ市場は中程度の集中を示しています。市場の主要プレーヤーには、グリュネンタール、サイレックス、テバ、久光製薬、エンドーが含まれます。グリュネンタールは、カナダでのアポテックスとの共同プロモーションを通じてクテンザカプサイシンブランドの浸透を深め、病院外来ケアでの処方集掲載を拡大しています。サイレックスは、運動やシャワーを通じて付着するリドカイン1.8%システムであるZTlidoでシェアを獲得しました；後ろ向きクレームデータは、ユーザーの51.9%が数か月以内にオピオイドを削減または停止したことを示しています。
イノベーターは、高負荷ガバペンチンやリドカインとメンソールの組み合わせをサポートするマイクロニードルデザインを追求しています。カイロなどのデバイスベースの参入者は、活性薬物ではなく生体電界を使用していますが、依然として同じ消費者予算で競争しています。中規模企業は、疼痛追跡と補充リマインダーのためのデジタルコンパニオンアプリとパッチを組み合わせるハイブリッドモデルを探求しています。
ホワイトスペースは、発汗に耐える先進接着化学、デジタル疼痛日記に基づくパーソナライズド用量パック、複数の疼痛経路を攻撃するカプサイシンと低用量NSAIDsを組み合わせた併用療法にあります。多国籍企業が完全なインフラストラクチャを構築することなく高成長アジア太平洋市場での存在を求めるにつれて、クロスライセンシングと地域流通契約が予想されます。
非オピオイド鎮痛パッチ業界リーダー
-
久光製薬株式会社
-
テバファーマシューティカル・インダストリーズ・リミテッド
-
ベリディアン・ヘルスケア
-
サノフィ
-
エンドー・インターナショナル・ピーエルシー
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：グリュネンタールは18億ユーロの収益を報告し、クテンザ売上は前年比25%増でした。
- 2024年10月：サイレックス・ホールディング・カンパニーは、株主価値を引き出すためのサイレックス・ファーマシューティカルズのスピンオフまたは上場を検討し始めました。
- 2024年4月：グリュネンタールは術後神経障害性疼痛におけるクテンザの第III相試験の患者募集を完了；結果は2025年第4四半期に予定されています。
- 2024年1月：ペイン・メディシン・ニュースは、ZTlidoユーザーが5%リドカインパッチ使用者よりもオピオイド消費を削減したことを示すリアルワールドデータを発表しました。
世界の非オピオイド鎮痛パッチ市場レポート範囲
レポートの範囲によると、非オピオイド鎮痛パッチは主に疼痛緩和に使用されます。これらのパッチは皮膚表面を通じて薬物含有量を放出し、疼痛信号の伝達をブロックします。
非オピオイド鎮痛パッチ市場は、パッチタイプ、流通チャネル、地域別にセグメント化されています。パッチタイプ別では、市場はリドカインパッチ、ジクロフェナクパッチ、カプサイシンパッチ、ケトプロフェンパッチ、その他のパッチタイプとしてセグメント化されています。流通チャネル別では、市場は病院薬局、小売薬局、その他の流通チャネルにセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米としてセグメント化されています。レポートは世界の主要地域にわたる17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| リドカインパッチ |
| ジクロフェナクパッチ |
| カプサイシンパッチ |
| ケトプロフェンパッチ |
| その他のパッチタイプ |
| マトリックスパッチ |
| リザーバーパッチ |
| 薬物含有接着剤パッチ |
| マイクロニードル強化パッチ |
| 神経障害性疼痛 |
| 筋骨格系疼痛 |
| がん関連疼痛 |
| その他（頭痛、歯痛、術後） |
| 病院薬局 |
| 小売薬局 |
| オンライン薬局 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| パッチタイプ別 | リドカインパッチ | |
| ジクロフェナクパッチ | ||
| カプサイシンパッチ | ||
| ケトプロフェンパッチ | ||
| その他のパッチタイプ | ||
| 技術別 | マトリックスパッチ | |
| リザーバーパッチ | ||
| 薬物含有接着剤パッチ | ||
| マイクロニードル強化パッチ | ||
| 適応症（疼痛タイプ）別 | 神経障害性疼痛 | |
| 筋骨格系疼痛 | ||
| がん関連疼痛 | ||
| その他（頭痛、歯痛、術後） | ||
| 流通チャネル別 | 病院薬局 | |
| 小売薬局 | ||
| オンライン薬局 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答された主要質問
今後5年間で非オピオイド鎮痛パッチ市場を最も再構築する可能性の高い技術動向は何ですか？
マイクロニードル強化パッチは、親水性鎮痛剤の透過性を改善する皮膚内マイクロチャネルを開くことで送達効率を再定義し、装着時間を延長し、適用頻度を減らす方向に設定されています。
神経障害性疼痛を治療する臨床医の間でカプサイシンパッチが勢いを得ているのはなぜですか？
高濃度カプサイシンは単一適用で数か月の緩和を提供し、医師に帯状疱疹後神経痛や化学療法誘発疼痛などの治療困難な神経障害に対する非全身選択肢を与えています。
オンライン薬局の台頭は、パッチ製造業者の競争戦略にどのような影響を与えていますか？
デジタルチャネルは消費者直販エンゲージメントを可能にし、ブランドが従来の小売マークアップを回避する教育、サブスクリプション補充、標的プロモーションをバンドルすることを可能にしています。
米国でのどの規制開発が病院の局所鎮痛パッチ採用を加速すると予想されますか？
NOPAINアクトは外来設定での非オピオイド疼痛代替品のメディケアカバレッジを義務付け、病院が周術期疼痛プロトコルにパッチを統合することを促しています。
リドカインベースパッチの持続的需要を推進している患者層はどれですか？
高齢成人、特に全身NSAID使用を制限する併存疾患を有する患者は、良好な安全性プロファイルと最小限の薬物相互作用のためにリドカインパッチを好みます。
この市場での新規参入者にとってホワイトスペース機会はどこに存在しますか？
複数の活性成分を結合するか、パーソナライズド投与のためのモバイルアプリとパッチを組み合わせる革新的な組み合わせは、差別化のための未開拓の可能性を提供します。
最終更新日:
