五酸化ニオブの市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2024年～2029年）

五酸化ニオブの市場動向

金属ニオブの生産における用途拡大

• 五酸化ニオブ、特に工業用グレードは、主に金属ニオブの生産に使用される。加えて、五酸化ニオブ(99.9%)は、より高い品質を要求されるニオブ金属の製造にも使用される。技術的品質の五酸化ニオブ(98-99%)は、ニオブ金属の電熱および金属熱製造に適している。
• ニオブ金属は、耐高温性、耐食性、耐酸化性、耐クリープ性の向上、高温での浸食の低減を提供する。
• ニオブ金属は、高温でも腐食性化学物質に対して優れた耐性を持つ。そのため、ニオブ金属は化学装置の製造に使用される。具体的には、金属ニオブの板、板、線、棒、管は、スパッタリングターゲット、大型鋼構造物の陰極保護システム、化学処理装置に使用されている。さらに、医療用インプラントにも使用されている。
• 世界鉄鋼協会の最新の短期見通しによると、世界の鉄鋼需要は2022年には前年比2.3％減になると予測されている。しかし、2023年には1％回復すると予想されている。業界は、インフレ、米国の金融引き締め、中国の減速、ロシアのウクライナ侵攻によって打撃を受け、エネルギー価格の高騰、金利上昇、信頼感の低下が需要予測を押し下げ、鉄鋼製造部門の減速につながった。
• さらに、世界鉄鋼協会によると、2023年1～7月の世界の鉄鋼生産量は11億320万トンで、前年比0.1%減となった。この減少は主に欧州の生産が10.3%減少したことによる。しかし、アジア太平洋、アフリカ、中東はそれぞれ1.7%、7.0%、2.3%の伸びを記録し、2023年1～7月の生産能力は828.4トン、9トン、26.2トンであった。
• 国際自動車製造者機構（OICA）によると、2022年には世界中で約8,501万台の自動車が生産され、2021年の8,020万5,000台と比較して5.99%の成長率を示している。2022年には、世界中で約6,000万台の乗用車が生産され、2021年と比較して7.35%近く増加した。
• 最近、航空機メーカーは受注残を埋めるために生産を加速する方法を模索している。例えば、ボーイングのコマーシャル・アウトルック2023-2042によると、新型航空機の世界総納入数は2042年までに42,595機になると推定されている。このような莫大な納入が予想されるため、航空宇宙用の金属ニオブと合金を生産するための五酸化ニオブの需要は、世界的に増加する可能性が高い。
• 上記のすべての要因は、市場の成長を著しく高めると思われる。

アジア太平洋地域が市場を支配する見込み

• 中国はアジア太平洋地域で最大のGDPを誇る経済大国である。米国との貿易戦争で貿易が混乱した後でも、2022年にはGDPが約3％成長した。
• 五酸化ニオブとその誘導体は、鉄鋼生産において重要な用途を見出す。ニオブを添加すると鉄鋼の強度が増す。さらに、ニオブは鋼の高温耐酸化性と耐食性を向上させ、延性脆性遷移温度を下げ、鋼に良好な溶接特性と成形性を提供する。具体的には、ニオブは高級構造用鋼や高強度低合金（HSLA）鋼、ステンレス鋼の製造に使用される。
• ニオブを主成分とするHSLA鋼は、主に自動車や建設分野で使用されている。具体的には、全自動車用薄板鋼種の約80％が、定期的にニオブで微細合金化されている。HSLA鋼は、燃費が良く、安全で長持ちする自動車の製造に使用されている。
• OICA（Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles）によると、2022年の中国の自動車生産台数は2,702万1,000台、自動車販売台数は2,686万4,000台に達し、それぞれ前年比3.4%増、2.1%増となった。
• 中国政府は、経済成長全体を押し上げるため、国内の建設部門全体の投資拡大に注力している。例えば、インフラ建設への融資を増やすための最近の動きには、政策銀行の融資比率を1200億米ドル引き上げることが含まれる。政府はまた、地方政府がインフラ建設資金を調達するための特別債券枠のうち、最大約2200億米ドルを地方政府が使用できるようにすることも検討している。
• さらに、インドは2025年までに5兆ドルの経済大国になることを目指している。その結果、インフラ整備が重要な役割を果たすことになる。政府は、インフラセクターの成長を後押しするため、Make in IndiaやProduction-Linked Incentives (PLI)スキームなどの他のイニシアチブとともに、National Infrastructure Pipeline (NIP)を立ち上げた。歴史的に、国のインフラ支出の80％以上は、交通、電力、水、灌漑の分野に費やされてきた。
• また、建設分野では、ニオブ合金は構造部品や耐荷重部品の製造に使用されている。国土交通省によると、2022年には日本で約859.5千件の住宅開発が開始され、前年比0.4%増となった。
• ボーイング商業アウトルック2023-2042によると、中国では2042年までに約8,560件の新規引き渡しが行われると予測されている。中国では、2042年までに約8,560件の新規納入が予想されており、航空機部品、特にエンジンブレードの製造による五酸化ニオブの需要が増加するとみられる。
• さらに、インドの航空宇宙産業は、民間航空セクターの活動の高まりとともに著しく増加している。インドの航空宇宙製造事業の多くは、スパイスジェットやインディゴのようなインドの航空会社による大型航空機の需要の高まりと、パワード・バイ・アワー契約（PBH）への注力の結果として実施されると予想される。
• ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）によると、日本は2022年に460億米ドルを軍事費に充て、2021年比5.9%増となる。さらに、南シナ海や東シナ海周辺での中国の主張の高まりは、日本などの国々における軍事費の主要な原動力となっている。
• 以上のような要因から、この地域の五酸化ニオブ市場は予測期間中に安定した成長が見込まれる。