ネットワークフォレンジック市場規模とシェア

ネットワークフォレンジック市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるネットワークフォレンジック市場分析

ネットワークフォレンジック市場規模は2025年に25.9億米ドルと評価され、2030年までに50.7億米ドルに達し、年平均成長率14.41％で成長すると予測されています。パケットレベルの可視性が迅速な侵害診断、規制報告、サイバー保険コンプライアンスに不可欠となっているため、採用カーブは急勾配です。支出の勢いは、ハイブリッドクラウドトラフィック、5G展開、暗号化された東西フローが従来の境界ツールが見落とすブラインドスポットを露呈する領域で特に強力です。そのため、ベンダーはフォレンジック機能をNetwork Detection and Response（NDR）プラットフォームに組み込み、ツールの拡散を縮小し、平均応答時間を短縮しています。また、保険会社がクレーム検証のためのパケット証拠を要求し、SECやEUのデジタル運用レジリエンス法などの規制当局がタイムリーで十分に文書化されたインシデント開示を義務付けることで、需要も押し上げられています。[1]Fortinet, "What Is The Digital Operational Resilience Act (DORA)?", www.fortinet.com

主要レポート要点

  • コンポーネント別では、ソリューションが2024年のネットワークフォレンジック市場シェアの62％を占めてリードし、サービスは2030年まで18％の年平均成長率で拡大する見込みです。
  • 導入モデル別では、オンプレミス設置が2024年のネットワークフォレンジック市場規模の53％を占有し、クラウドホスト型オプションは2025年～2030年間に22.5％の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 組織規模別では、大企業が2024年のネットワークフォレンジック市場規模の58％のシェアを占め、中小企業（SME）は2030年まで19.3％の年平均成長率で最速の成長を記録しています。
  • アプリケーション別では、ネットワークセキュリティが2024年のネットワークフォレンジック市場シェアの35％を占め、エンドポイントセキュリティは2030年まで21％の年平均成長率で上昇すると予測されています。
  • エンドユーザー産業別では、BFSIが2024年の売上シェア28％でリードし、ヘルスケアは2030年まで17.5％の年平均成長率で進歩しています。

セグメント分析

コンポーネント別：サービス取り込み加速によりソリューションが優勢

ソリューションは2024年のネットワークフォレンジック市場収益の62％を生成しており、この地位は高速パケットキャプチャ、行動分析、暗号化トラフィック可視性の需要によって支えられています。機能速度は活発で、ベンダーはベースライントラフィックプロファイルを確立し、数秒で逸脱を表面化する機械学習アルゴリズムを組み込んでいます。サービスセグメントは今日小規模ですが、人材が不足している間、組織が統合、調整、継続的調査サポートを必要とするため、18％の年平均成長率で拡大しています。プロバイダーは、評価、インシデント対応リテーナー、マネージド検出をバンドルし、一回限りのライセンスを定期的な収益ストリームに変換します。予測期間中、ハードウェアベンダーとグローバルシステムインテグレーター間の共同go-to-marketプログラムは、特に24時間証拠検索が必要な規制業界において、採用をさらに増幅します。

投資パターンは、自動化対応ソリューションが資本予算を支配し、ツール価値を最大化する戦略的オーバーレイとしてアドバイザリーサービスが成長することを示唆しています。ブレンデッドモデルは、展開からインシデント事後分析まで、ライフサイクル管理をサポートし、ネットワークフォレンジック市場が多様な購入者ペルソナ間で強い魅力を維持することを保証します。

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導入モード別：クラウドの勢いが継続

オンプレミス展開は2024年のネットワークフォレンジック市場規模の53％のシェアを維持しました。これは多くの金融、政府、防衛機関が証拠のローカル管理を要求するためです。それにもかかわらず、トラフィックがSaaS、IaaS、コンテナ化スタックに移行するにつれて、クラウドネイティブ展開は22.5％の年平均成長率で急上昇しています。クラウドコレクターは地域を越えた証拠収集を調整し、ボリュメトリックイベント中に自動スケールし、ストレージをコンピュートから分離し、初期費用を削減します。機密データはオンサイトに留まるが、バーストワークロードとあまり規制されていないセグメントはクラウドコレクターを活用するハイブリッドアーキテクチャが出現しています。

プラットフォームプロバイダーは現在、Kubernetesクラスターまたはサイドカーとしてデプロイ可能な軽量センサーを出荷し、仮想ネットワークと物理スイッチスパン間のテレメトリの同等性を保証しています。コンプライアンスチームは、クラウドオブジェクトストアが可能にする不変監査証跡を評価し、財務チームは季節的トラフィック変動と支出を整合させるopexベース消費を評価しています。これらの動態は共に、より広範なネットワークフォレンジック市場内での分散収集トポロジーへの永続的なピボットを強化しています。

組織規模別：大企業がリード、SME採用が加速

大企業は、マルチギガビットキャプチャファブリックを要求する広範なトラフィックマトリックスのおかげで、2024年収益の58％を占めました。これらの組織は多くの場合、統一証拠ハブを作成するためにフォレンジックをセキュリティ情報・イベント管理パイプラインに統合します。また、根本原因発見を加速し、レッドチーム検証キャンペーンをサポートするAI駆動調査をパイロットします。SMEは、歴史的に予算と人員に制約されていましたが、簡素化された価格体系とサイバー保険義務に支援され、現在19.3％の年平均成長率でクラウド提供フォレンジックを採用しています。

ベンダーロードマップは、リソース限定チームがコンプライアンスベンチマークを達成できるようにする、ガイド付きワークフローを備えた配備しやすいアプライアンスをますます特徴としています。規模の経済が価格ポイントを下げるにつれて、SME浸透はネットワークフォレンジック市場に新たなボリュームを注入し、Fortune 1000顧客と各国政府を超えてアドレス可能需要を拡大すると予想されています。

アプリケーション別：ネットワークセキュリティが支配、エンドポイント統合が急増

ネットワークセキュリティは2024年のネットワークフォレンジック市場シェアの35％を占めました。これは、パケットキャプチャが横移動検出とインフラストラクチャ衛生の基盤であり続けているためです。継続的なフルパケットキャプチャは、根本原因分析と起訴に不可欠な証拠成果物を提供します。組織がホストテレメトリをネットワークフローとペアリングして階層化された可視性を実現するにつれて、エンドポイントセキュリティは21％の年平均成長率を記録しています。相関分析は単一視点をバイパスする回避戦術を露出し、それによって検出品質を向上させています。

ソフトウェア定義ファブリック内の東西トラフィックが攻撃者経路を不明瞭にするため、データセンターセキュリティも牽引を得ています。オペレーターは、サービスレベル合意とフォレンジック忠実度を維持し、マイクロ秒で会話を再生する高速インデクサーと結合したマイクロセグメント化タップアーキテクチャを展開しています。アプリケーション固有の監視は現在、可観測性スタックにバンドルされ、DevSecOpsチームが同じデータプレーンを介してパフォーマンスとセキュリティ異常をトラブルシューティングできるようにします。この収束により市場の粘着性が深まります。

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エンドユーザー産業別：BFSIがリード、ヘルスケアが急速に上昇

金融機関は、厳格な不正監視、監査、コンプライアンス義務を理由に2024年売上の28％を占めました。リアルタイムパケットキャプチャは紛争仲裁を促進し、支払いレールを保護し、規制当局の検査をサポートします。17.5％の年平均成長率で拡大するヘルスケアは、ベンダーにHIPAAに準拠した証拠チェーンとランサムウェア封じ込めプレイブックの提供を推進しています。遠隔医療などのデジタルフロントドアイニシアティブは攻撃面を広げ、侵害後診断にネットワークテレメトリを不可欠にしています。

通信事業者は5Gコア機能を保護し、サービス稼働時間を保証するためにフォレンジックを組み込み、政府と防衛機関はスパイ活動キャンペーンに対抗するために深いトラフィック再構築を要求します。小売業者はPCI-DSS監査のためのカード保有者データフローをキャプチャし、製造業者はプログラマブル論理制御装置を標的とするマルウェアを発見するために運用技術トラフィックをマッピングします。組み合わせると、これらの多様な要件はネットワークフォレンジック市場全体でマルチ業界成長を維持します。

地理分析

北米は2024年に40％のシェアを保持し、4日間の侵害報告を強制するSEC開示規則と、証拠品質にカバレッジを結びつける先進的なサイバー保険エコシステムによって推進されました。米国企業は、スキル不足を克服し、潜在的な訴訟や規制調査のために包括的なログを維持するために、AI対応分析を展開しています。カナダは、義務的プライバシー侵害通知と重要インフラストラクチャ事業者の集中存在に支えられ、同等の軌道をたどっています。

欧州は2024年のネットワークフォレンジック市場収益の28％を獲得し、GDPR執行と2025年1月開始のDORAから恩恵を受けています。英国、ドイツ、フランスの銀行ハブは、24時間インシデント通知を達成するためにパケットキャプチャ予算を倍増しました。5G回廊に焦点を当てた公的部門プロジェクトは、ネットワーク構築に8億6,500万ユーロ（9億3,100万米ドル）を投入し、新しいセキュリティ監視層を促進しています。EU内の国境を越えたデータ共有フレームワークは、多管轄証拠許容性基準を満たす標準化されたフォレンジックワークフローの需要も刺激しています。

アジア太平洋は2025年～2030年の年平均成長率17.9％で最も急速に成長する舞台です。中国のデジタル金融拡大、インドの5Gオークション、オーストラリアの重要インフラストラクチャ改革が持続的機会を創出しています。韓国のデジタルフォレンジック部門だけでも2025年までに35.2億米ドルと予測され、国家サイバーレジリエンスへの官民投資を反映しています。スキル不足は依然として深刻ですが、マネージドセキュリティサービスが地域ギャップを相殺し、中規模企業間の取り込みを加速します。この地域の国家支援キャンペーンへの露出は、洗練されたマルチステージ侵入を再構築できるネットワークフォレンジック市場ツールの関連性をさらに高めています。

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競合環境

ベンダーフィールドは、大手サイバーセキュリティスイートが専門フォレンジックスタートアップを吸収し、エンドツーエンドセキュリティファブリックの提供を目指すにつれて、適度な統合を示しています。CiscoのSplunk 2024年買収は、フルスタック可観測性とパケット再生を単一ポートフォリオに組み込み、インストールベース全体でクロスセル相乗効果を可能にします。Palo Alto NetworksはPrisma AccessサービスをTLS 1.3復号化で強化し、暗号化トラフィック分析を強化し、顧客をそのクラウドセキュリティプラットフォームに固定しました。

ExtraHop、NIKSUN、Darktraceなどの専門家は、FPGA加速キャプチャ、プロトコル非依存分析、動的ベースラインに適応する自己学習アルゴリズムを通じて差別化しています。また、共同リファレンスアーキテクチャを介して高額設備投資ハードルをバイパスするために、トラフィックキャプチャハードウェア企業とパートナーシップを組んでいます。AxellioのGarland TechnologyおよびMira Securityとのアライアンスは、タップ可視性、トラフィック復号化、高速ストレージ配信をバンドルソリューションに組み合わせることで、この戦略を例示しています。

戦略的ロードマップは3つの命題に収束しています：暗号化トラフィック可視性、クラウド非依存展開、アナリスト生産性。ベンダーは、インシデントタイムラインを自動生成し、調査の次のステップを推奨し、ポリシーギャップを表面化するAIコパイロットに投資しています。一方、オープンAPIフレームワークは、Security Orchestration, Automation and Response（SOAR）システムとの統合を促進し、完全に自動化された防御パイプラインの中核テレメトリソースとしてネットワークフォレンジック市場を固めています。

ネットワークフォレンジック業界リーダー

  1. Broadcom Inc. (Symantec Corporation)

  2. Cisco Systems Inc.

  3. IBM Corporation

  4. Netscout Systems Inc.

  5. Valvi Solutions Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Axellioは、95％の暗号化率に苦闘する組織をターゲットに、200 Gbpsを超えるトラフィックを処理するアウトオブバンド復号化アプライアンスを導入しました。
  • 2025年4月：Palo Alto NetworksはPrisma AccessにTLS 1.3復号化を追加し、下流分析のためのパケットキャプチャワークフローを簡素化しました。
  • 2025年2月：CrowdStrikeは、クラウドベースパケットキャプチャとうまくペアリングして証拠カバレッジを拡張するSME向けの手頃なエンドポイントパッケージ、Falcon Goを発表しました。
  • 2025年1月：Axellio、Garland Technology、Mira Securityは、統合されたTLS 1.3可視性と高速パケット配信を提供するパートナーシップを正式化しました。

ネットワークフォレンジック業界レポートの目次

1. 序論

  • 1.1 研究成果物
  • 1.2 研究範囲
  • 1.3 研究前提

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 クラウドおよびハイブリッドITトラフィック可視性ニーズの拡大
    • 4.2.2 サイバー攻撃の頻度と巧妙さの増大
    • 4.2.3 厳格な侵害報告義務（GDPR、SEC、DORA）
    • 4.2.4 NDRとフォレンジックの融合によるツール拡散の削減
    • 4.2.5 5Gスタンドアローン展開による東西トラフィックキャプチャの拡大
    • 4.2.6 パケットレベル証拠を要求するサイバー保険ポリシー
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 熟練したパケットレベル調査員の不足
    • 4.3.2 40 Gbps以上キャプチャアプライアンスの高額設備投資
    • 4.3.3 マルチクラウドインライン監視でのパフォーマンスオーバーヘッド
    • 4.3.4 国境を越えたパケットストレージでのデータ主権制限
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望（AI駆動パケット分析、TLS1.3復号化）
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 供給者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ
  • 4.8 投資および資金調達分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 コンポーネント別
    • 5.1.1 ソリューション
    • 5.1.2 サービス
  • 5.2 導入モード別
    • 5.2.1 オンプレミス
    • 5.2.2 クラウドベース
  • 5.3 組織規模別
    • 5.3.1 中小企業（SME）
    • 5.3.2 大企業
  • 5.4 アプリケーション別
    • 5.4.1 エンドポイントセキュリティ
    • 5.4.2 データセンターセキュリティ
    • 5.4.3 ネットワークセキュリティ
    • 5.4.4 アプリケーションセキュリティ
  • 5.5 エンドユーザー産業別
    • 5.5.1 ITおよび通信
    • 5.5.2 BFSI
    • 5.5.3 小売・Eコマース
    • 5.5.4 政府・防衛
    • 5.5.5 ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 5.5.6 製造
    • 5.5.7 その他（エネルギー、教育）
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 南米その他
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 英国
    • 5.6.3.2 ドイツ
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 欧州その他
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 インド
    • 5.6.4.3 日本
    • 5.6.4.4 オーストラリア
    • 5.6.4.5 アジア太平洋その他
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.1.3 トルコ
    • 5.6.5.1.4 中東その他
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 アフリカその他

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル
    • 6.4.1 Broadcom (Symantec)
    • 6.4.2 Cisco Systems
    • 6.4.3 IBM Corporation
    • 6.4.4 Netscout Systems
    • 6.4.5 Trellix (FireEye)
    • 6.4.6 RSA Security
    • 6.4.7 AccessData (OpenText)
    • 6.4.8 LogRhythm
    • 6.4.9 LiveAction
    • 6.4.10 NIKSUN
    • 6.4.11 Rapid7
    • 6.4.12 Palo Alto Networks
    • 6.4.13 Darktrace PLC
    • 6.4.14 ExtraHop Networks
    • 6.4.15 Vectra AI
    • 6.4.16 CrowdStrike Holdings
    • 6.4.17 Fortinet Inc.
    • 6.4.18 Check Point Software Tech.
    • 6.4.19 Sophos Group
    • 6.4.20 Gigamon

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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世界のネットワークフォレンジック市場レポート範囲

ネットワークインフラストラクチャが処理するデータトラフィック量が前例のない速度で増加している現在のコネクテッド環境において、ネットワークセキュリティは最も重要な側面の一つとなっています。ネットワークフォレンジックは、企業がデータをより良く保護し、システムの脆弱性を理解することを可能にしています。技術環境におけるセキュリティへの投資が増加している中、ネットワークフォレンジックは業界における主要ソリューションの一つとして浮上しています。

コンポーネント別
ソリューション
サービス
導入モード別
オンプレミス
クラウドベース
組織規模別
中小企業（SME）
大企業
アプリケーション別
エンドポイントセキュリティ
データセンターセキュリティ
ネットワークセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
エンドユーザー産業別
ITおよび通信
BFSI
小売・Eコマース
政府・防衛
ヘルスケア・ライフサイエンス
製造
その他（エネルギー、教育）
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
南米その他
欧州 英国
ドイツ
フランス
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋その他
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
中東その他
アフリカ 南アフリカ
アフリカその他
コンポーネント別 ソリューション
サービス
導入モード別 オンプレミス
クラウドベース
組織規模別 中小企業（SME）
大企業
アプリケーション別 エンドポイントセキュリティ
データセンターセキュリティ
ネットワークセキュリティ
アプリケーションセキュリティ
エンドユーザー産業別 ITおよび通信
BFSI
小売・Eコマース
政府・防衛
ヘルスケア・ライフサイエンス
製造
その他（エネルギー、教育）
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
南米 ブラジル
南米その他
欧州 英国
ドイツ
フランス
欧州その他
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
アジア太平洋その他
中東・アフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
中東その他
アフリカ 南アフリカ
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レポートで回答された主要質問

ネットワークフォレンジック市場の急速な成長を促進している要因は何ですか？

成長は、より厳しい侵害報告法、暗号化された東西クラウドトラフィックの急増、現在パケットレベル証拠を要求するサイバー保険条項によって推進されています。

2030年まで最も速く拡大するコンポーネントセグメントはどれですか？

サービスは、世界的な人材不足の中で組織がフォレンジックプラットフォームを展開、調整、運用するための専門知識を必要とするため、18％の年平均成長率で成長すると予測されています。

5G採用はネットワークフォレンジック投資にどのような影響を与えますか？

5Gスタンドアローンアーキテクチャは、仮想化機能間の東西セッションを乗算するため、オペレーターは新しいプロトコルを大規模にデコードできる高速プローブと分析を必要とします。

SMEがネットワークフォレンジックソリューションを益々採用している理由は何ですか？

従量課金制価格のクラウド配信キャプチャツールは、保険会社の要件と相まって、SMEが大きな設備投資なしで証拠を確保できるようにします。

2025年後に最も高い成長ポテンシャルを提供する地域はどこですか？

アジア太平洋が予測17.9％の年平均成長率でリードし、中国、インド、韓国での加速されたデジタル化とマネージドセキュリティサービスへの投資増加に支えられています。

NDRとフォレンジックの融合はセキュリティチームにどのような利益をもたらしますか？

統一プラットフォームはツールの切り替えを排除し、平均応答時間を短縮し、単一の証拠リポジトリを維持し、アナリストの生産性を向上させ、運用コストを下げます。

最終更新日:

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