モリブデン市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 317 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 389.22 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.19% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるモリブデン市場分析
モリブデン市場規模は2025年に3億1700万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率4.19％で成長し、2030年までに3億8922万トンに達すると予想される。製鋼業が主要な用途であり続けており、高強度低合金（HSLA）グレードが建設、自動車、エネルギーインフラに普及している。化学用途は、クリーン燃料、排出制御、CO₂変換の触媒需要の増加により進歩した。中国が2025年2月にモリブデンを含む重要鉱物の輸出管理通知を出した後、地政学的リスクが激化し、この政策転換が世界の貿易ルートと価格形成を変える恐れがある。供給不足リスクにより、製鋼メーカー、石油・ガス事業者、再生可能エネルギーOEM、EV電力電子部品サプライヤーは調達戦略の再評価、リサイクルの拡大、代替耐性合金設計への投資を行っている。
主要レポートのポイント
- 最終製品別では、鋼鉄用途が2024年のモリブデン市場シェアの71.02％を占有し、化学品は2030年まで最高の年平均成長率4.69％を記録する見込み。
- 製品形態別では、フェロモリブデンが2024年のモリブデン市場規模の39.19％でリードし、金属粉末は2030年まで年平均成長率4.76％で最も速く成長すると予測される。
- 最終用途産業別では、「その他産業」（エネルギー、電子、医療）が2024年の売上高の33.19％を占め、航空宇宙・防衛は2030年まで年平均成長率4.72％の成長が見込まれる。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の世界全体の数量の54.02％を支配し、2030年まで年平均成長率4.81％で最も急速に拡大する地域であり続けると予想される。
世界のモリブデン市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（％） | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| HSLA鋼使用の増加 | +1.2% | アジア太平洋、北米 | 中期（2～4年） |
| モリブデン系合金を必要とする再生可能エネルギー需要 | +0.8% | 欧州、北米、中国 | 長期（4年以上） |
| 深海石油・ガス探査 | +0.7% | メキシコ湾、北海、ブラジル、西アフリカ | 中期（2～4年） |
| 高温EV電力電子部品 | +1.0% | 中国、欧州、北米 | 長期（4年以上） |
| 金属3Dプリンティング用モリブデン粉末の使用 | +0.3% | 北米、欧州、日本 | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高強度低合金鋼需要の急増
急速なインフラ展開とより軽量でより強力な車両の推進により、HSLA鋼はモリブデン市場の中心的な成長レバーとなった。0.5～1％のMoを添加することで降伏強度が最大20％向上し、低温靭性が向上し、硫化物応力腐食に対する感受性が低下する。これらの機械的利得により、橋梁、トンネル、高層建築物の上部構造において薄いゲージと長い使用寿命が可能となる。一方、自動車メーカーは車体の軽量化部品にHSLAを使用して車両重量を削減し、燃費やEVの航続距離を向上させている。(Ti, Mo)C析出に関する新しい研究では、サワー環境でのクラッキング耐性の向上が確認され、この特性はパイプライン運営者に評価されている。政府が輸送と再生可能エネルギーグリッドに刺激策を投入する中、HSLAグレードは鋼鉄生産の成長部分を獲得し、モリブデンのベースライン需要を拡大している。
モリブデン系合金を必要とする再生可能エネルギー設備の増加
公共事業規模の風力および水力発電資産は、塩霧、繰り返し荷重、キャビテーションに耐えるため、モリブデン含有マルテンサイト鋼と超合金を使用している。洋上風力タービンのタワーとナセル内部は、25年のライフサイクルにわたって湿度と塩化物攻撃に耐える必要があり、これはモリブデン合金板材と鋳物で対応される。Möhrbackerの2024年の研究では、熱機械処理されたモリブデン含有鋼は海水に長期間曝露された後でも高い強度と破壊靭性を維持することが示された。パワーコンバーターでは、モリブデンヒートスプレッダーがシリコンの熱膨張に適合し、風力発電所のインバーターで使用される絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）モジュールの信頼性の高いベースとして機能する。政府のクリーンエネルギー目標と洋上風力の記録的な入札量がこの推進要因に構造的な上昇をもたらしている。
深海石油・ガス掘削の激化による耐食性Mo合金の需要増加
探査は水深3,000m以上、坑底温度200℃以上で機器が機能しなければならない超深層貯留層に移行している。合金625や6Mo ステンレスなど6～10％のMoを含むニッケル超合金は、これらのサワー条件での孔食と応力腐食に耐性がある。複合濃縮合金は水素脆化に対してさらに高い耐性を示し、メンテナンス間隔を延長し、ダウンタイムを削減する。事業者が海底ツリー、アンビリカル、フローラインをMo強化材料で改修して生産を保護し、より厳しい環境基準を満たすため、モリブデン市場は直接的な恩恵を受ける。
電気自動車の電力電子部品用高温Moコンポーネントの採用
EVインバーター、DC-DCコンバーター、車載充電器は、ますます高いスイッチング周波数で大きな熱を発生する。モリブデンの熱伝導率138 W/m·Kと半導体との熱膨張係数の適合により、ヒートスプレッダーとベースプレートに理想的である。自動車メーカーが400Vから800Vアーキテクチャーに推進する中、パワーモジュールの動作温度が上昇し、平坦性と機械的完全性を維持するMoキャリアへの依存が増加している。この非鉄系用途は合金鋼を超えてモリブデン市場を多様化し、構造的な電動化成長と整合させる。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（％） | 地域的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高コストと価格変動性 | −0.9% | 世界 | 短期（2年以内） |
| 厳格な採掘規制 | −0.6% | 北米、欧州、チリ | 中期（2～4年） |
| タングステンとニオブによる代替 | -0.3% | 世界 | 中期（約3～4年） |
| 未発達なリサイクルインフラ | -0.5% | 世界、発展途上地域での影響がより大きい | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
モリブデンの高コスト
価格変動性は予算サイクルを混乱させ、実現可能な場合はタングステンやニオブでの代替を促し、小規模購入者にリスクプレミアムの支払いを強いる。中国の管理と関連する供給逼迫がその影響を複合化し、製鋼ミニミル、鋳造業、触媒生産者の原料請求書を予測不可能に保っている。
採掘に関する政府規制
尾鉱ダム、水利権、CO₂排出の監視強化により許可期間が延長されている。2024年の研究では、官僚制が合理化されない限り、米国はエネルギー転換構築に必要な鉱物が不足する可能性があると警告した[1]Debra Struhsacker & Sarah Montalbano, "Mission Impossible," americanexperiment.org 。既得ライセンスやブラウンフィールド拡張を持つ鉱山事業者はコスト優位性を得る一方、グリーンフィールド開発者はより高い資本ハードルに直面し、モリブデン供給成長を抑制する。
セグメント分析
最終製品別：鋼鉄が支配的、化学品が加速
鋼鉄はモリブデン市場の最大シェアを維持し、2024年の世界需要の71.02％を占めた。高温石油、LNG、化学プラントは塩化物クラッキングに耐えるため2～4％のMoで強化されたフェライト系およびオーステナイト系ステンレス品種を要求する。サワーガス用ラインパイプ仕様では、薄肉化と溶接コスト削減を可能にするため最大1％のMoを定期的に要求する。
化学品は現在は小規模であるが、2030年まで年平均成長率4.69％で最も急成長する用途を代表する。Co-Mo/Al₂O₃ベースの水素脱硫（HDS）触媒は超低硫黄指令を満たすためディーゼルとジェット燃料から硫黄を除去し、MoO₃はCO₂と再生可能原料を合成燃料に変換する触媒に組み込まれる。この勢いにより化学品は予測期間後半に鋼鉄からシェアを奪い、モリブデン市場に深みを与えることが位置付けられる。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に提供
製品形態別：フェロモリブデンがリード、金属粉末が革新
フェロモリブデンは2024年出荷量の39.19％を供給し、電気アーク炉および転炉での好ましい装入材としての役割を固めた。中国の製錬業者は国家入札がコスト急騰を相殺できなかった際に2024年12月の生産を削減したが、南米からの輸入が不足を緩和した。
金属粉末は年平均成長率4.76％と推定され、航空宇宙ブラケット、ロケット部品、熱交換器でアディティブマニュファクチャリングが牽引力を得る中でのブレイクアウト形態である。Molymetのプラズマアトマイゼーションセルは15μm以上の偏差を持つ球形粉末を生産し、これはレーザー粉末床溶融結合およびバインダージェットプリンター の要件である。モリブデン市場はしたがって大量トン数から、デジタル製造チェーンにおける価値を固定する高マージン、先進形態にピボットしている。
最終用途産業別：多様なニーズが専門需要を推進
その他の最終用途クラスター、エネルギー生成、電子、半導体、医療は2024年の世界価値の33.19％を獲得し、小ロットサイズと厳しい公差を好む多くのハイテク用途を統括している。再生可能インバーターとEVドライブトレイン用パワーエレクトロニクスは熱勾配を軽減するためモリブデンヒートスプレッダーに依存している。
航空宇宙・防衛は年平均成長率4.72％で最も急速に上昇し、艦隊更新、極超音速機の研究開発、アディティブ製造ロケットノズルに推進される。モリブデン・レニウム合金は1,700℃以上に耐え延性を保持し、段燃焼エンジンでニッケル超合金を上回る性能を発揮する。西側宇宙打上げプロバイダーが重要部品のリスク軽減のため供給をローカル化する中、モリブデン市場は上昇を見ている。
注記: 個別セグメントの全シェアはレポート購入時に提供
地域分析
アジア太平洋は中国、日本、韓国、インドが鋼鉄生産、自動車組立、先進電子機器製造を拡大する中、2024年の世界処理量の54.02％を占有した。同地域の年平均成長率4.81％は一帯一路インフラ、エネルギーパイプライン、造船業に由来する。北京の2025年2月のモリブデン輸出ライセンス制度は川下購入者を割当監視下に置き、在庫積み増しを加速する。
北米は2024年に33,000トンを採掘した米国[2]U.S. Geological Survey, "Molybdenum," usgs.govの資源恵与を活用している。2025年3月の大統領令は採掘許可の迅速化を求め、北米の自給率向上を図る可能性がある。欧州は供給不足ながら、ドイツとイタリアのステンレス工場とEV部品プラントに推進される堅調な需要を維持している。
欧州委員会のリサイクル鋼鉄クォータは2030年までに新車の鋼鉄の25％をスクラップ由来とすることを提案し、自動車シュレッダーからのモリブデン回収を刺激する。中東の精製業者は水素処理触媒用にMoを輸入し、一方アフリカの銅ポーフィリー プロジェクトは欧州とアジアへのスポット貨物を供給する副産物モリブデンを寄与している。
競争環境
モリブデン市場は適度に断片化されている。戦略的焦点は川下の半製品に移行している。Molymetのプラズマアトマイザーは医療・電子粉末における先行者優位を企業に与えており、この分野は年間6％の成長が予測される。供給セキュリティパートナーシップが高まっている。主要鉱山会社は合金原料の確保を目指す再生可能エネルギーOEMと結び付けられた長期メザニン融資によりボラティリティをヘッジしている。これらの戦術は参入障壁を拡大し、モリブデン市場内での価格決定力を保持する。
モリブデン業界のリーダー
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Antofagasta plc
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China Molybdenum Co. Ltd.
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Codelco
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Freeport-McMoRan
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GRUPO MÉXICO
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：エア・リキードは次世代半導体をサポートするため韓国にモリブデン製造工場を開設し、先端材料のリーダーシップを強化した。
- 2024年9月：Molymetはレニウムとモリブデン粉末の生産向上を目的としたプラズマアトマイゼーション技術に投資した。
世界のモリブデン市場レポート範囲
モリブデンは通常銅とタングステン抽出の副産物として採掘される銀灰色の金属である。モリブデンは鋼鉄と鋳鉄に添加されると強度、焼入れ性、溶接性、靭性、高温強度の向上、耐食性を改善する。モリブデン市場は最終製品、最終用途産業、地域により区分される。最終製品別では、市場は鋼鉄、化学品、鋳造、Mo金属、ニッケル合金、その他の最終製品に区分される。最終用途産業別では、市場は石油・ガス、化学・石油化学、自動車、工業用途、建設、航空宇宙・防衛、その他の最終用途産業に区分される。レポートはまた世界各国での生産分析に関する洞察も提供する。レポートはまた主要地域12カ国の市場における消費市場規模と予測も網羅している。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）ベースで行われている。
| 鋼鉄 |
| 化学品 |
| 鋳造 |
| モリブデン金属 |
| ニッケル合金 |
| モリブデン精鉱 |
| 焙焼モリブデン（技術酸化物） |
| フェロモリブデン |
| モリブデン金属粉末 |
| モリブデン化学品 |
| 石油・ガス |
| 化学・石油化学 |
| 自動車 |
| 工業 |
| 建設 |
| 航空宇宙・防衛 |
| その他産業（エネルギー生成・貯蔵、電子・半導体等） |
| 中国 |
| 米国 |
| チリ |
| ペルー |
| メキシコ |
| アルメニア |
| その他生産国 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| その他の世界 | 南米 |
| 中東・アフリカ |
| 最終製品別 | 鋼鉄 | |
| 化学品 | ||
| 鋳造 | ||
| モリブデン金属 | ||
| ニッケル合金 | ||
| 製品形態別 | モリブデン精鉱 | |
| 焙焼モリブデン（技術酸化物） | ||
| フェロモリブデン | ||
| モリブデン金属粉末 | ||
| モリブデン化学品 | ||
| 最終用途産業別 | 石油・ガス | |
| 化学・石油化学 | ||
| 自動車 | ||
| 工業 | ||
| 建設 | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| その他産業（エネルギー生成・貯蔵、電子・半導体等） | ||
| 地域別（生産分析） | 中国 | |
| 米国 | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| メキシコ | ||
| アルメニア | ||
| その他生産国 | ||
| 地域別（消費分析） | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| その他の世界 | 南米 | |
| 中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
モリブデン市場の長期成長を推進するものは何か？
HSLA鋼、再生可能エネルギー合金、電気自動車用高温部品での使用増加が需要を下支えする。
なぜモリブデンは洋上風力プロジェクトで重要なのか？
モリブデンは孔食と隙間腐食耐性を向上させ、厳しい海洋環境でのタワーと締結部品の使用寿命を延長する。
どの製品形態がモリブデン市場シェアの最大部分を占めるか？
フェロモリブデンが大規模製鋼プロセスに効率的に統合されるため支配的である。
価格変動はモリブデン消費者にどのような影響を与えるか？
価格変動は合金レベルの一時的削減を促し、代替品の探索を奨励する可能性があるが、性能要件により切り替えはしばしば制限される。
リサイクルはモリブデン産業でどのような役割を果たすか？
使用済み触媒と合金スクラップのリサイクルは一次供給を補完し、カーボンフットプリントを削減し、供給セキュリティを強化できる。
世界のモリブデン市場の現在の数量と2030年までの予想成長は？
アセトアルデヒド市場規模は2025年に3億1700万トンで、年平均成長率4.19％で2030年までに3億8922万トンに達すると予測される。
最終更新日:
