モジュラーデータセンター市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによるモジュラーデータセンター市場分析
モジュラーデータセンター市場規模は2025年に360億4000万米ドルに達し、2030年には852億1000万米ドルに達する見込みで、予測期間中の年平均成長率は18.78%となります。この急激な成長曲線は、数四半期ではなく数週間で展開可能な工場一体型プレハブ施設への転換を反映しています。需要はAI主導の密度要件、ユーザーに近いエッジロケーションの拡大、グローバル建設を標準化するハイパースケールクラウド事業者によって促進されています。かつてはニッチだった液冷設計が、部分PUE値1.05未満が商業的に実現可能になり、多くの新しいモジュールの基盤となっています。同時に、企業は社内組立よりもターンキー統合を求めているため、サービス中心の収益が加速しており、組織が昨日のシェルを適応させるのではなく、明日のワークロード向けに設計するため、グリーンフィールドプロジェクトが勢いを増しています。
主要レポート要点
- ソリューション別では、機能モジュールソリューションが2024年のモジュラーデータセンター市場シェアの62.12%でリード;サービスセグメントは2030年まで年平均成長率19.45%で拡大すると予測されています。
- 用途別では、データセンター拡張が2024年のモジュラーデータセンター市場規模の32.34%のシェアを占める一方、AI/GPUトレーニングポッドは2030年まで年平均成長率22.65%で進歩しています。
- 構築タイプ別では、ブラウンフィールド展開が2024年のモジュラーデータセンター市場規模の58%を占める一方、グリーンフィールドプロジェクトは2030年まで22.78%の最高予測年平均成長率を記録しています。
- 地域別では、北米が2024年のモジュラーデータセンター市場シェア43.44%で優位;アジア太平洋地域は2025年~2030年間で年平均成長率21.23%で最も速い成長を遂げる予定です。
世界のモジュラーデータセンター市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響(約%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 急速なエッジコンピューティング展開 | 5.0% | 世界全体、北米と西欧での早期採用 | 中期(2~4年) |
| ハイパースケール・クラウド採用急増 | 4.5% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期(2~4年) |
| モビリティ・拡張性の優位性 | 3.8% | 世界全体 | 短期(2年以下) |
| 5G誘発の迅速構築需要 | 3.2% | 北米、アジア太平洋、欧州 | 中期(2~4年) |
| AI主導の高密度液冷モジュール | 2.9% | 北米、欧州、東アジア | 短期(2年以下) |
| データ主権のマイクロ地域建設 | 2.5% | 欧州、中東、アジア太平洋 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
急速なエッジコンピューティング展開
ビデオ解析、自律システム、産業IoTが10ミリ秒未満の遅延を要求するため、エッジ展開は中央集約施設よりもはるかに速く成長しています。モジュラーデータセンター市場は、長期の現場作業なしに小規模施設を小売店の屋上、工場の床、基地局シェルターに配置できるため恩恵を受けています。エッジデータセンターが年平均成長率37.9%で拡大すると予測される中、通信・運輸の事業者は、電源、冷却、ラックが事前テストされて出荷されるオールインワンプレハブ筐体を選択することが増えています。DeltaのSmartNodeラインは、統合されたバッテリー列とイン・ロー・チラーが過酷なエッジ環境で稼働時間を維持する方法を示しています。[1]Delta Power Solutions, "SmartNode Prefabricated Datacenters," deltapowersolutions.com サービスプロバイダーは、数百の遠隔拠点にわたって設計を複製し、予備部品とトレーニングのニーズを合理化する能力も評価しています。ベンダーにとって、分散フットプリントは個々のフットプリントがコアサイトよりも小さくても、対応可能なユニット数量を拡大します。
ハイパースケール・クラウド採用急増
ハイパースケール事業者は毎月数個のフットボール場に相当する床面積を追加しており、モジュラーデータセンター市場がそのペースに対応する好ましい方法になっています。モジュラーブロックにより大陸をまたいだ一貫した品質管理が可能になり、展開タイムラインを18か月から9か月未満に短縮できます。クラウドブランドは、地域間でキャパシティを代替可能にし、災害復旧計画を簡素化する標準化された電源・ネットワークトポロジーから恩恵を受けています。ARANERはハイパースケールデータセンターセクターが2032年までに9353億米ドルに膨らみ、迅速構築キャパシティの需要を維持すると予測しています。[2]ARANER, "The Rise of the Hyperscale Data Center," araner.com ロボット配線からAIベースの気流調整まで、統合自動化が多くのモジュールに付属し、リモート「無人」運用をサポートしています。これらの要因を総合すると、フライホイール効果が強化されます:短い建設サイクルが資本をより早く解放し、より頻繁な拡張を可能にします。
AI主導の高密度液冷モジュール
生成AI訓練クラスターはそれぞれ500W以上を消費する数千のGPUをパックし、ラックを100kWを超える密度に押し上げます。従来の空冷システムはそのような密度では苦戦するため、モジュラーデータセンター市場は液冷を標準オプションとして迅速に採用しています。Hewlett Packard EnterpriseのAI Mod PODは、Adaptive Cascade Coolingにより1モジュールあたり1.5MWを処理し、45フィートコンテナフットプリントに収まりながら部分PUE1.05未満を実現しています。[3]Hewlett Packard Enterprise, "HPE Introduces New Enterprise AI Solutions with NVIDIA," hpe.com顧客にとって魅力は予測可能な熱設計と、特注ソリューションを組み立てるのではなく完全に検証されたラックを購入できる能力にあります。一方、コンポーネントベンダーは浸漬対応ボード、コールドプレート、誘電流体のデザインイン機会を見出し、エコシステム全体を拡大しています。
5G誘発の迅速構築需要
5Gマクロセルは4Gよりもはるかに多くの無線ポイントを作成し、それぞれがユーザープレーン機能とコンテンツキャッシュ用のコンピューティングを必要とします。通信キャリアは小規模で堅牢な筐体をメトロゾーンに散在させるため、モジュラーデータセンター市場を促進しています。Dish WirelessとのCiscoの展開は、ACI Multi-Podファブリックを使用して数十のエッジサイトを相互接続し、ネットワーク中心の自動化がモジュラーハードウェアを補完する方法を示しています。完全なTier IIIポッドを駐車場パッドにクレーンで吊り上げる能力により、許可サイクルが短縮されます。密集した都市では、従来の建設が不可能な地上階の小売店や地下室にもモジュラーユニットが収まり、事業者は高額な土地取得なしにカバレッジ義務を満たすことができます。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響(約%) | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額な初期設備投資とベンダーロックイン | -2.1% | 世界全体、新興市場での影響がより大きい | 短期(2年以下) |
| 電力効率・持続可能性のギャップ | -1.8% | 世界全体、欧州・北米での規制圧力 | 中期(2~4年) |
| メガ施設向けカスタマイゼーションの制限 | -1.5% | 北米、欧州、東アジア | 中期(2~4年) |
| 送電網容量・許可のボトルネック | -1.2% | 北米、西欧 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期設備投資とベンダーロックイン
工場一体型電源モジュールはMWあたり75万~100万米ドルのコストがかかり、小規模企業にとっては多額の支払いとなります。後でブランドを混合することを高コストにする専有インターコネクトが単一サプライヤーへの依存への懸念を高めることで、融資の複雑さが増大しています。新興市場では低コスト資本へのアクセスが限られているため、ハードルが強調されます。運用コスト削減が最終的にはプレミアムを相殺しますが、CFOはしばしばライフタイム・エコノミクスよりも短期キャッシュフローを優先します。リース、収益分配、「サービスとしてのキャパシティ」契約を提供するベンダーは、ロックインの認識を緩和し、採用拡大に役立てることができます。
電力効率・持続可能性のギャップ
部分PUE1.05未満は技術的には実現可能ですが、市場投入スピードが深い最適化を上回るため、多くのモジュラー展開は依然としてより高い値で稼働しています。国際エネルギー機関は世界のデータセンターエネルギー使用量が2026年までに倍増する可能性があると警告し、規制当局が報告義務を厳格化させています。欧州の持続可能性指令はすでに事業者に効率指標の公表を求めており、同様の枠組みが北米でも検討されています。液冷は一部の設計がまだ対処していない水使用量と熱再利用に関する複雑さを追加します。HPEなどの企業は廃熱を地域システムに供給することで循環アプローチを実証していますが、これらのベストプラクティスは普遍的ではありません。政策が厳しくなるにつれ、認識される遅れが環境監査に合格できる顧客の対象プールを縮小する可能性があります。
セグメント分析
ソリューション・サービス別:サービスセグメントがハードウェア成長を上回る
機能モジュールは2024年のモジュラーデータセンター市場を支配し、収益の62.12%のシェアに支えられました。統合UPS、チラー、ラックを装備した標準化スチールフレームブロックは拡張のためのリスク軽減パスとなっています:事業者はドックに何が到着し、どのように性能を発揮するかを正確に把握しています。その予測可能性はプロジェクト管理オーバーヘッドを削減し、系統連系承認を加速します。しかし、クライアントがサイト調査から第二日最適化まですべてを外注することが増えているため、サービスセグメントは19.45%のより急な年平均成長率にあります。電力密度が上昇するにつれ、流体化学管理やAIワークロード調整などの問題は、ほとんどのITチームが社内で維持していない専門スキルを必要とします。その結果、サービスプロバイダーは設計、構築、長期運用を成果ベース契約にバンドルし、かつてはCapExだった費目を継続的なOpExに変えています。
多くの入札では、機能モジュールは現在、アプリケーション固有のアクセラレータ、ソフトウェア定義ファブリック、AIベースのテレメトリーを箱から出してすぐに統合しています。EPGの最新世代はモジュラー配電盤、リチウムイオンバッテリー列、リアドア熱交換器を組み込み、床貫通なしに100kWラックをサポートします。一方、Delta Power Solutionsは、サイトが屋上ソーラーや燃料電池を活用できるよう、コンサルティング部門をアドオンマイクログリッドコントローラーと組み合わせています。これらの拡張オファリングによりサービスラインは不可欠になり、複雑さが雪だるま式に増大するにつれ、より広範なモジュラーデータセンター市場でのシェアは上昇し続ける可能性があります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別:AI/GPUトレーニングポッドが次世代成長を牽引
データセンター拡張プロジェクトは組織が安定需要に対応するために段階的別館に依然として依存しているため、2024年収益の32.34%を獲得しました。しかし、AI/GPUトレーニングポッドは明確な勢いのある話で、年平均成長率22.65%で先頭を走っています。これらのポッドは浸漬バスまたはダイレクト・ツー・チップコールドプレート、高帯域幅メモリスタック、光インターコネクトを備えて出荷され、すべてマルチペタフロップクラスター向けに設計されています。Server SimplyのブループリントはGPU数がクーラントループと線形にスケールし、時間制限のあるモデル訓練の決定論的性能を可能にする方法を示しています。CIOは電源、冷却、ネットワークコヒーレンスが工場から準備調整済みで到着することの保証を評価しています。
災害復旧ポッドもモジュラリティから恩恵を受けています。完全に構成されたコンテナは別の地震ゾーンに設置でき、主要サイト停止から数分以内に起動し、ゼロ許容ダウンタイム義務のある銀行や病院にとって重要です。フォームファクターが予測可能であるため、組織はリハーサル済みのスワップオーバー訓練を実行し、回復時間目標を1桁分に短縮しています。サイバーレジリエンスが取締役会議題を上がるにつれ、このサブセグメントは全体のモジュラーデータセンター市場に静かに追い風を加えています。
構築タイプ別:専用施設が好まれるにつれグリーンフィールドプロジェクトが加速
ブラウンフィールド改修は既存のユーティリティフィードとファイバー経路を活用することで2024年に58%の足場を維持しました。エッジノードに変換された都心部の倉庫がその魅力を示しています:許可プロセスが短く、テナントはプレミアム遅延価格を要求できます。それにもかかわらず、グリーンフィールドサイトはゼロからのキャンパスがメガワット規模のエネルギー契約、最適化された気流回廊、オンサイト再生可能エネルギーを可能にするため、年平均成長率22.78%を記録しています。ハイパースケーラーにとって、ゼロから設計することで電源対ラック比と液体ループルーティングが2030年までのGPUロードマップと一致し、レガシーシェルに固有の妥協を回避できます。
ZincFiveの分析は、床荷重制限と天井高を早期に設定できる新築において、ニッケル亜鉛バッテリーキャビネットがより自然に統合される方法を示しています。先行設計図はまた、地域スキームに供給する熱回収熱交換器のスペースを配分します-老朽化構造に後付けするのが難しい機能です。その結果、コロケーションプロバイダーでさえ、土地が安価でファイバーが豊富な副次的メトロ近郊にグリーンフィールド区画を確保しています。モジュラーデータセンター市場はこうして、ブラウンフィールドからの短期収益と専用キャンパスへの戦略的転換とのバランスを取っています。
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地域分析
北米は成熟したクラウドエコシステムと資本力により2024年にモジュラーデータセンター市場を43.44%の収益シェアでリードしました。ノーザン・バージニア、ダラス、フェニックスでの大規模プロジェクトが新キャパシティの大部分を占め、AIテナントが建設完了前でも全フェーズを事前リースしたため、空室率は記録的低水準に落ちました。この地域はまた、電気コストが比較的低く、州のインセンティブが資本集約的なグリーンフィールド取引を甘くするポートランドやコロンバスなどの堅固な二次市場からも恩恵を受けています。シリコンバレーとオースティン周辺の冷却イノベーションクラスターにより、サプライヤーは液体ソリューションを現地でプロトタイプ化でき、反復サイクルを短縮しています。
アジア太平洋地域は5Gロールアウト、eコマース浸透、主権クラウドフレームワークの急増を反映して2030年まで年平均成長率21.23%で最も成長の速い劇場として位置づけられています。中国の東海岸は自律トラック走行回廊をサポートするために主要高速道路沿いにモジュラーエッジノードを重ねており、インドの第2都市は送電網拡張の遅れを迂回するためにプレハブシェルを採用しています。国産製造を奨励する政府政策が動きを増幅します-プレハブコンテナ組立ラインが深圳、バンガロール、ジャカルタで稼働し、物流コストを削減しています。サプライヤーにとって、多様な規制制度のナビゲーションは困難なままですが、ボリュームポテンシャルが現地化摩擦を上回っています。
欧州は中位に位置しますが、独特の推進要因を示します。GDPR準拠により企業は国境内でデータを囲い込むよう促され、以前はクロスボーダーホスティングに依存していたより小さな国にモジュラーブロックが出現します。持続可能性の義務が大きくのしかかります:北欧の事業者は海水や外気で冷却されるコンテナ化データホールを強調してグリーンファイナンシングを確保しています。大陸の需要はまた自動車電動化と結びつき、ドイツ・フランスのOEMが実証場隣接のモジュラーユニット内で自動運転モデル用のAIトレーニングポッドを設定しています。フィットアウト段階が加速するにつれ、欧州のモジュラーデータセンター市場規模は2029年までに以前予測された645億米ドルに近づく可能性があります。
中東・アフリカは初期段階ながら高マージンの機会を代表しています。湾岸の政府はソーラーハイブリッドで砂漠郊外に建設されるメガワット級グリーンフィールドキャンパスを含むビジョン資金提供のデジタル経済計画を推進しています。環境温度が45°Cを超えるため、密閉コンテナ内の液冷は塵の侵入を軽減し、チル水プラント設置面積を削減します。一方、アフリカ諸国は地域インターネット交換のためのモジュラーキットを活用し、遅延とデータ主権を一挙に対処しています。これらの地域が従来のレンガとモルタルの設計を飛び越えるにつれ、建設・運用・移転モデルを提供する意思のあるサプライヤーは先行者優位を得る立場にあります。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
競争環境
モジュラーデータセンター市場の競争は激しいものの適度に集中しており、従来のOEM、電源システム専門家、純粋なモジュラーベンダーがシェアを争っています。Dell Technologies、IBM、Hewlett Packard Enterpriseは長年の企業関係を利用してサーバー、ストレージ、プレハブシェルを1つの請求書にバンドルし、グローバルクライアントの調達上の頭痛を和らげています。並行してSchneider ElectricとVertivは電気・熱イノベーションを優先し、中圧配電盤とリアドア熱交換器をクレートから出してすぐに統合するモジュールを売り込んでいます。
戦略的提携が要となっています。EatonのxModularパートナープログラムは、地震ゾーンとハリケーン荷重に対応したコンテナスキンを協同開発するパートナーを支援し、ユーティリティグレードの復元力を目標とするエコシステムにRittalの筐体IPを追加しています。HPEとNVIDIAの提携はDGXノードを直接AI Mod PODに埋め込み、1.5MW増分でスケール可能なターンキーGPUクラスターを実現しています。金融市場はそのような協力関係を評価します:ColovoreのUSAD 9億2500万ドルの負債ファシリティは、AI需要に結びついた液冷フットプリントへの投資家の意欲を強調しています。
イノベーションサイクルは現在冷却を中心に回っています。ダイレクト・ツー・チップソリューションはホワイトスペース拡張なしに150kWを超えるラック密度を約束し、浸漬技術ベンダーはケーブリング専門家と提携してファイバー清浄性の課題を解決しています。したがって、誘電流体配合とマニホールドシール機構に関する特許がIPポートフォリオの増加部分を形成しています。信頼できる液体戦略を欠くベンダーは、GPUロードマップが10年末までに1,000Wデバイスを指し示すにつれ陳腐化の危険があります。
垂直特化は別の競争レバーを提示します。金融クライアントは認定ハードウェアセキュリティモジュールを備えた改ざん明示筐体を要求し、ヘルスケア購入者はHIPAA準拠のアクセス制御と病原体拡散を最小化する検証された気流経路を求めます。認証クロックをリセットすることなくカスタマイズできるプロバイダーはプレミアム価格を設定でき、長い更新テールを持つ粘着性契約を獲得できます。競争にもかかわらず、市場はマイクログリッド統合、廃熱再利用、地方接続性に焦点を当てた革新的な参入者向けのホワイトスペースを依然として提供しています。
モジュラーデータセンター業界リーダー
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IBM Corporation
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Huawei Technologies Co. Ltd
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Dell EMC (Dell Technologies)
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Baselayer Technology LLC
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HPE Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月:Hewlett Packard Enterpriseが密集GPUクラスター向けAdaptive Cascade Coolingを備えた1.5MWコンテナAI Mod PODを発表
- 2025年5月:Colovoreが液冷データセンターモデルをスケールするため9億2500万米ドルの負債ファシリティを確保。
- 2025年4月:ProLift Rigging Companyがブラウンフィールドとグリーンフィールド展開のトレードオフを比較するガイダンスを発表。
- 2025年1月:Evolve Incorporatedがロケーション感応業界を対象としたエッジ重視モジュラーソリューションを開始。
- 2025年1月:Data Center Frontierが2025年の8つのトレンドを概説し、エネルギー消費の多いAIへの対応としてモジュラー建設をスポットライト
世界モジュラーデータセンター市場レポート範囲
ポータブル・モジュラーデータセンターは、データ容量を必要とする任意の場所に存在します。このタイプのデータセンターシステムは、目的工学によるモジュールとコンポーネントを含みます。災害復旧、高性能/エッジコンピューティング、データセンター拡張、スターターデータセンターなどの用途が範囲に含まれます。
モジュラーデータセンター市場は、ソリューション・サービス(機能モジュールソリューション・サービス)、用途(災害復旧、高性能/エッジコンピューティング、データセンター拡張、スターターデータセンター)、エンドユーザー(IT、通信、BFSI、政府)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ)によってセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値(米ドル)で提供されています。
| 機能モジュールソリューション | 個別モジュール |
| オールインワンモジュール | |
| サービス | コンサルティング・設計 |
| 統合・展開 | |
| 管理・保守 |
| 災害復旧 |
| エッジ/高性能コンピューティング |
| データセンター拡張 |
| スターター/SMBデータセンター |
| 人工知能/グラフィック処理装置トレーニングポッド |
| 暗号マイニング・HPCコンテナ |
| グリーンフィールド |
| ブラウンフィールド |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| シンガポール | |
| オーストラリア | |
| マレーシア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東 | UAE |
| サウジアラビア | |
| トルコ | |
| イスラエル | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他アフリカ |
| ソリューション・サービス別 | 機能モジュールソリューション | 個別モジュール |
| オールインワンモジュール | ||
| サービス | コンサルティング・設計 | |
| 統合・展開 | ||
| 管理・保守 | ||
| 用途別 | 災害復旧 | |
| エッジ/高性能コンピューティング | ||
| データセンター拡張 | ||
| スターター/SMBデータセンター | ||
| 人工知能/グラフィック処理装置トレーニングポッド | ||
| 暗号マイニング・HPCコンテナ | ||
| 構築タイプ別 | グリーンフィールド | |
| ブラウンフィールド | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| シンガポール | ||
| オーストラリア | ||
| マレーシア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東 | UAE | |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
モジュラーデータセンター市場の規模は?
モジュラーデータセンター市場規模は2025年に360億4000万米ドルに達し、年平均成長率18.78%で成長して2030年には852億1000万米ドルに達すると予想されています。
モジュラーデータセンター市場の急速な成長を牽引しているものは?
AI関連の高密度ワークロード、エッジコンピューティング展開、ハイパースケールクラウド拡張が需要の大部分を占め、2030年まで年平均成長率18.78%を推進しています。
2030年までにモジュラーデータセンター市場はどの程度の規模になるか?
予測では2030年までに市場は852億1000万米ドルとなり、2025年水準から2.36倍のジャンプとなります。
モジュラーデータセンター市場で最も速く成長する地域は?
アジア太平洋地域は5G採用と加速するデジタル変革プログラムにより予測年平均成長率21.23%でリードしています。
モジュラーデータセンター市場で最大のシェアを持つ地域は?
工場建設モジュールが液冷により100kW超のラックをサポートでき、現代のGPUクラスターの熱・電力ニーズを満たすため、年平均成長率22.65%で成長しています。
モジュラー建設においてグリーンフィールド・ブラウンフィールド戦略はどう異なるか?
ブラウンフィールド改修はスピードとコスト効率のために既存サイトを活用する一方、グリーンフィールドキャンパスは将来のGPU世代向けに電力供給と冷却を最適化する専用レイアウトを可能にします。
モジュラーデータセンターで登場している冷却技術は?
ダイレクト・ツー・チップ・浸漬液冷が新設計を支配し、部分PUEを1.05未満に下げ、150kWを超えるラック密度を実現しています。
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