データセンター建設市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場概要

データセンター建設市場のスナップショットと指標概要

調査期間	2020 - 2032
市場規模 (2027)	322.9 十億米ドル
市場規模 (2032)	460.2 十億米ドル
成長率 (2027 - 2032)	7.34 %
最も急速に成長している市場	アジア太平洋地域
最大市場	北米
市場集中度	中
主要プレーヤー* AECOM Skanska AB DPR Construction Jacobs Solutions Inc. Turner Construction Co.	注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

• アメリカ合衆国
• 南アメリカ

市場動向とインサイト

クラウドアプリケーション、AIおよびビッグデータワークロードの拡大

容量制約のあるクラウド需要は、有料データサービスの成長を新規施設投資に直結させています。マイクロソフトは、2026年度第4四半期においてAzureおよびその他のクラウドサービス収益が前年同期比43%増加したと報告しました。同四半期においてAzureの顧客需要は利用可能な容量を超過しました。マイクロソフトはまた、2026年度第4四半期において有料Fabricの顧客数が40,000社を超え、前年同期比60%以上増加したと報告しました。オペレーターにとって、未対応のAzure需要と拡大するアナリティクス顧客基盤はいずれも、より多くの施設容量の確保という要件に直結しています。

ハイパースケール施設の採用加速

キャンパス規模のコミットメントは、最終的なコンピューティング容量が稼働する前から建設需要を高めます。2026年2月11日、メタはインディアナ州レバノンにおけるデータセンターの起工式を発表しました。このデータセンターは稼働時に1GWを供給する設計となっています。発表された投資額は100億米ドルを超え、データセンターインフラと周辺コミュニティをカバーするものでした。同施設はメタのインディアナ州における2番目のサイトであり、AIワークロードとコアプロダクトの両方を支援することを目的としていました。施工業者にとって、1サイトで1GWの設計容量を持つプロジェクトは、単一の容量目標に向けて相当規模のサイト・施設工事を調整する機会を生み出します。この規模の単一サイトは土木・電気・機械パッケージを集約するため、それらの工程管理がメタの関与する施工業者にとって中心的な建設タスクとなります。

人口集積地近郊におけるエッジコンピューティング建設の増加

都市圏でのAIデプロイメントは、ローカルサービス拠点と専門的な施設エンジニアリングを組み合わせた建設機会を生み出しています。Edgedは2025年2月26日、シカゴ都市圏内のイリノイ州オーロラに新しいデータセンターを開設しました。このキャンパスは高密度AIワークロード向けに設計されています。^[1] 同施設は先進的な無水冷却システムとエネルギーシステムを採用しており、建設要件に相当の技術的要素が含まれています。デジタルディケイドのためのエッジ観測所は、2025年末までにEU27全体で451か所の国内エッジデータセンターが展開されると推定しています。同観測所は、国内エッジデータセンターをユーザーから200キロメートル以内に位置する大規模かつ地域的にスケーラブルな施設と定義しており、20ミリ秒未満のレイテンシと12MWの電力容量を提供するものとしています。需要が単一施設の200キロメートルの到達範囲を超える場合、追加のローカル施設が、中央キャンパスの拡張では賄えない建設工事を生み出す可能性があります。

再生可能エネルギー義務が施設設計を形成

エネルギーに連動した容量付与は、拡張許可を低炭素供給の設計と結びつけることで建設需要を生み出します。シンガポールは2026年9月10日、第2回データセンター申請公募において200MWの容量を暫定的に付与したと報告しました。^[2] その容量の半分以上は、建物統合型または建物適用型の太陽光発電、バイオメタン・アンモニア・水素などの燃料を含む、シンガポール国内の低炭素発電を利用するものとなります。受給者は容量支援の条件として、電力消費量を報告し、その低炭素比率を証明しなければなりません。施設設計者にとって、この付与は太陽光発電の統合とエネルギー計測を明確な拡張機会と結びつけるものです。商業的な開口部は発電設備の設置にとどまらず、建物とその計測システムが容量に付随するコミットメントを支えるものでなければなりません。

不動産・設置・維持コストの上昇

サイトおよびデリバリーコストの上昇により、デベロッパーが固定の資本コミットメントから建設できる容量が制約されています。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは、米国およびカナダ全体における1MW当たりの平均建設コストが、2024年第4四半期版ガイドと2026年版の間に21%上昇したと報告しました。米国主要市場における電力供給済み土地は、2026年の年初来平均で1MW当たり584,000米ドルとなり、前年比51%高、5年平均比35%高となりました。建設コストと土地価格の上昇が重なることで、計画容量1単位当たりの資本リスクが高まり、建設超過コストの許容余地が狭まっています。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドはまた、2025年のアジア太平洋地域のデータセンター建設コストが前年比平均10%上昇したと報告しており、北米以外でも1ドル当たりの容量への圧力が続いています。

エネルギー消費および炭素コンプライアンス規制の強化

接続に連動したエネルギー義務は、再生可能エネルギー供給を施設そのものと並ぶ独立した開発依存要素にする可能性があります。アイルランドの公益事業規制委員会は2025年12月、新規または追加容量に関する新規接続申請に対するポリシーを設定しました。最大インポート容量が少なくとも1MVAのデータセンターは、アイルランド共和国内で発電された追加再生可能電力で年間需要の少なくとも80%を賄わなければなりません。この要件には、需要サイトの通電から6年間の段階的移行期間が含まれています。この移行期間はコンプライアンス達成の時間を与えますが、国内追加発電の条件が義務を満たせる供給手段を狭めています。影響を受けるデベロッパーにとって、接続の確保は建物の完成を超えたエネルギー調達コミットメントを伴い、プロジェクトの調整要件を増大させます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

データセンター建設市場セグメント分析

ティア3は2026年のデータセンター建設市場規模の56.75%のシェアを占め、ティア別で最大のセグメントとなりました。Delskaは2026年4月15日、ラトビアのリガにAIおよびハイパフォーマンスコンピューティングワークロード向けの10MW EU North Riga LV DC1施設を開設しました。稼働中の同施設はティアIII基準を満たしており、ティアIII施設認証の取得手続き中です。同施設はラック当たり最大250kWの高密度に対応しており、ティアの提案を集中的なコンピューティング要件と結びつけています。顧客は施設認証の完了前にデプロイを開始できるため、Delskaが表明するラック当たり最大250kWでのティアIIIコンプライアンスと稼働施設の認証は切り離されています。

ティア4は2027年から2032年にかけてCAGR 7.96%が予測される、ティア別で最も成長の速いセグメントです。マレーシアのプタリンジャヤにおけるKL1の2026年5月14日の開業に先立ち、NEXTDCは同施設がアップタイムインスティテュートのティアIV建設施設認証を取得したと報告しました。2025年2月25日、irixはクチン1 DC @サントゥボン施設がアップタイムインスティテュートのティアIV建設施設認証を取得し、マレーシア初のティアIV認証データセンターになったと発表しました。設計・建設・引き渡しを担当したパートナーはSASAデータセンターズでした。SASAが引き渡しまで責任を負うことで、irixの受賞はパートナーのティアIV設計能力にとどまらず、完成プロジェクトのデリバリーの試金石となっています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ハイパースケールは2026年のデータセンター建設市場シェアの59.03%を占め、施設規模別で最大かつ最も成長の速いセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 8.4%が予測されています。2025年11月、AWSは複数の米国データセンターにわたって約500,000個のTrainium2チップを搭載したプロジェクト・レイニアがオンラインになったと報告しました。アンソロピックはこのクラスターを使用してClaudeのトレーニングと実行を行いました。JLLは、ハイパースケーラーが2026年から2030年の間に41GWのオーナー占有データセンター容量を建設し、同セグメントを70GWに倍増させる可能性があると予測しました。レイニアのようなクラスターが複数の施設にまたがるため、ハイパースケール建設では施工業者が共通のコンピューティングアーキテクチャに基づいて複数の大規模施設デリバリーを調整する必要が生じる場合があります。

物理的なデリバリー要件は、別のハイパースケール建設プロジェクトに投入された労働力に表れています。2026年6月25日時点で、オラクルはテキサス州アビリンのデータセンターにおいて、これまでに約2,000万工時の建設作業員工数と最大9,000人の作業員が現場に従事したと報告しました。JLLは、ハイパースケーラーが2024年から2026年の間にデータセンター支出に1兆米ドルを配分すると予測しました。1サイトにこれほど多くの作業員を収容することは、クルーのスケジューリングとサイトロジスティクスをそれ自体がデリバリー上の制約とします。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

コロケーションデータセンターは施設タイプ別で最大のセグメントであり、2026年の建設支出の54.42%を占めました。Equinix Inc.は2026年上半期のグローバルコロケーションサービス収益が35億米ドルとなり、2025年上半期の31.3億米ドルと比較して増加したと報告しました。2026年6月、DataBankの特別目的事業体はテキサス州レッドオークにおける4棟目の60MWデータセンター建設のために6億5,000万米ドルの追加プロジェクトファイナンスを調達しました。Equinixの収益はコロケーションの運営規模を示していますが、建設工事は個別建物向けのDataBankのファイナンスのようなプロジェクトレベルの資本を通じて施工業者に届きます。

ハイパースケーラーおよびクラウドサービスプロバイダーは施設タイプ別で最も成長の速いセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 8.9%が予測されています。マイクロソフトは2026年度第4四半期に1GWの容量を追加しました。2026年4月28日、グーグルはAdaniConneXおよびNxtra by Airtelをパートナーとして、アンドラプラデシュ州ヴィシャカパトナムにAIハブの起工式を行いました。このハブにはデータセンターキャンパスと広範なインフラが含まれており、新規施設工事をクラウドプロバイダーの広範なAIデプロイメントと結びつけています。容量追加は運営拡大を示す一方、ハブの起工式はキャンパスとその関連施設インフラを提供する施工業者にとって新規建設への具体的な参入経路を示しています。

電気インフラは最大のセグメントであり、2026年の建設支出の39.8%を占めました。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドの2026年版ガイドは、チップとGPUを除く米国およびカナダにおけるグリーンフィールド開発の全コスト項目の中で、電力インフラが最大のカテゴリーであると指摘しました。同ガイドはまた、長い資材リードタイム、労働力不足、規制の不確実性に起因するコンティンジェンシーについても言及しました。施設デベロッパーにとって、電力関連の相当な支出は、コンピューティング負荷に対応する前に整理しなければならない作業の重要な部分として電気デリバリーを位置づけています。

機械インフラは最も成長の速いセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 9.1%が予測されています。マイクロソフトは2026年6月、ウィスコンシン州マウントプレザントのフェアウォーター施設において、4月の設備起動に続き建設が完了したと報告しました。完成した同施設は、より高いラック密度を支えるために専用のAI設計に直接組み込まれた液体冷却インフラで稼働しています。そのインフラを施設に組み込むことで、熱設計が初期建設スコープ内に位置づけられ、コンピューティング密度と結びつけられます。冷却を建物の統合部分として提供することで、機械施工業者は施設の意図するコンピューティング構成と並行して要件が確立される建設上の役割を担います。

地域分析

北米データセンター建設市場

北米は2026年のデータセンター建設市場規模の39.99%のシェアを占めました。JLLの2026年中間報告は、同地域で66GW超の容量が建設中であることを確認し、すでに物理的なデリバリー段階にある工事の規模を示しました。フロンティア市場がその建設中容量の77%を占め、ウェストテキサス、オハイオ、ルイジアナ、インディアナ、カロライナ州などが名指しされた所在地に含まれています。ウェストテキサスやオハイオなどのフロンティア所在地での受注には、施工業者が確立されたハブを超えてクルーの展開と供給手配を拡大することが求められます。

アジア太平洋地域のデータセンター建設市場

アジア太平洋地域は最も成長の速い地域であり、2027年から2032年にかけてCAGR 9.45%が予測されています。クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは2026年上半期において、同地域で4,764MWが建設中、21,691MWが計画中であると報告しました。コロケーションの空室率は、相当量の新規供給にもかかわらず、2025年下半期の10.9%から2026年上半期には10.3%に低下しました。2026年3月、UOBタイランドと5つのパートナー銀行がDayOneデータセンターズに対し、アマタシティチョンブリのチョンブリテクパークにおけるグリーンフィールド第1フェーズ向けの長期グリーンファイナンスを提供しました。容量の吸収とファイナンスされた現地建設フェーズが相まって、施工業者にタイにおける地域需要の文脈と具体的な開発メカニズムを提供し、拡張をサービス利用とプロジェクト資金調達の両方に結びつけています。

南米の接続主導の拡大にはペルーが含まれており、シリオンテクノロジーズはルリン・マクロポリスにおけるLIM2容量を提供しています。同20MW施設は2025年6月に完成間近と説明されていました。同施設はペルーの企業をアマゾンやグーグルなどのハイパースケーラーと接続するよう設計されています。欧州では、ヴェルネが2026年6月17日にフィンランドのマンツァラキャンパスの最初の70MWの建設を開始し、ハイパースケーラー、ネオクラウド、エンタープライズAIおよびハイパフォーマンスコンピューティングワークロードをターゲットとしています。中東・アフリカでは、サウジデータ・人工知能庁が2026年1月にリヤドの480MWヘキサゴン政府データセンターの礎石を据えました。ローカルなクラウド接続施設から大規模な政府キャンパスへの飛躍は、施工業者が担わなければならない建設責任の規模を変えます。

規制の枠組みと見通し

選択された法域は、新規データセンターを建設するデベロッパーの観点から比較されています。オハイオ州のユーティリティ料金はサービス関連の契約条件を定め、中国の行動計画とブラジルの税制は施設の立地とプロジェクト経済性に影響します。英国の比較はイングランドの建築規制の枠組みと、新規非住宅建築物への採用された移行措置を対象としています。これらの規制は、プロジェクトのコミットメントをエネルギー性能、建設タイミング、および政策インセンティブに付随する条件と結びつけています。

オハイオ州の長期新規負荷コミットメントは柔軟性を制限し、規制当局が別途命令するまで適用される暫定手続きが継続的な契約の枠組みを確立しています。ブラジルの2026年9月の税制優遇措置は、プロジェクト経済性改善への条件付きルートを開き、適格要件と遵守の詳細は規制によって管理されます。イングランドの2027年効率・低炭素暖房基準の下では、2027年3月24日以前に指定の通知または完全計画申請を行い、2028年3月24日以前に工事を開始する非高リスク工事に移行保護が適用される場合があります。中国のハブ立地優先事項とエネルギーレビューは、2030年の効率目標に向けた継続的な政策経路の中で立地決定を形成しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、施設が引き渡される順序で、組み込み設計サービス、総合建設、機械・電気の内装工事を比較しています。JLLは、2025年に対象としたデータセンタープロジェクトの57%が少なくとも3か月の建設遅延を経験したと報告しました。このデリバリーリスクは、1つのパッケージを完了しても施設が次の段階に進む準備ができるわけではないため、段階間の調整を商業的に重要なものにしています。設計・管理プロバイダーは、建設段階間の引き渡しを解決することで手数料を獲得できます。

JLLは2026年のデータセンター設備の平均リードタイムが33週間であり、2020年以前の水準より50%高く、急速なセクター拡大がその増加の原因であると報告しました。同社の2026年見通しはまた、規模のあるデベロッパーとオペレーターが重要部品について6〜12か月の戦略的在庫を保有していると報告しました。この対応はデリバリーレジリエンスの一部を上流に移し、設置チームがサイトに到着する前に行われます。規模のあるデベロッパーとオペレーターがその在庫を保有しているため、彼らの調達タイミングが設置施工業者が部品を受け取り、内装工事を実施し、関連する契約収益を得る時期を左右する可能性がありす。

市場参加者にとっての主要機会

この比較は、欧州のデプロイメント政策とカナダの電力配分パイプラインに関連する見込みの建設および組み込み設計機会を特定しています。欧州委員会の2026年クラウドおよびAI開発法案は、5〜7年以内にEUのデータセンター容量を少なくとも3倍にし、許認可とデプロイメントを簡素化することを目指しています。BCハイドロは2026年のAIおよびデータセンター配分プロセスにおいて、約800MWを要求する15件の申請を受け取りました。受付は終了し、前進する申請者には通知が行われており、選挙関連の延長後の政府移行後に追加通知が予定されている中、申請は審査中です。

中心的な機会は、見込みサイトの資源要件と提供可能な建設パッケージの間のギャップを縮小することです。組み込み設計サービスは、デベロッパーが建物全体のスコープにコミットする前にこれに対処できます。ブリティッシュコロンビア州では、その作業を配分決定に合わせて段階化することで、未解決の電力申請にさらされる建設準備の量を制限できます。