中東・アフリカの動物性食肉・乳製品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

中東・アフリカの動物性食肉・乳製品市場のトレンドとインサイト

タンパク質豊富な製品への需要拡大

湾岸協力会議における一人当たりの動物性タンパク質摂取量は2025年に63キログラムに達し、世界平均を40%上回りましたが、安価な加工肉に依存する低所得の在外労働者の間では最適なアミノ酸プロファイルを欠くことによる微量栄養素不足が依然として続いています。このパラドックスがプレミアム化を促進しており、Al Safi Danoneは2025年にタンパク質36グラム含有のミルク製品を発売し、一般的なUHT牛乳より30%高い価格を受け入れるフィットネス愛好家をターゲットにしました。一方、Almaraiのプロテインスムージーラインは330ミリリットルあたり30グラムのタンパク質を提供し、垂直統合型酪農場から調達したホエイアイソレートを配合しています。南アフリカの家禽セクターは国内食肉消費の60%を供給しており、トウモロコシ価格の下落（現地産黄色トウモロコシは2025年12月に前年比12%下落）の恩恵を受け、加工業者は小売価格を据え置きながらマージンを拡大できています。これは米国農務省の報告によるものです^{[1]出典：米国農務省海外農業局、「乳製品・製品年次報告書 – 南アフリカ」、APPS.FAS.USDA.GOV}。ナイジェリアの国家畜産変革計画は5年間の税制優遇措置と輸入関税免除を割り当て、2028年までに国内ヨーグルト生産能力を3倍にすることを目指しており、2024年に15億米ドルを占めた粉末輸入への依存を低減しようとしています。タンパク質重視の傾向は小売にも変化をもたらしており、リヤドとドバイのハイパーマーケットでは高タンパク質SKU向けの冷蔵スペースが2023年の12%から現在18〜20%に拡大しており、一時的なトレンドではなく構造的な需要であることを示しています。

人口増加と都市化が利便性の高い加工製品の消費を促進

ナイジェリアの都市人口は2025年に1億1,000万人を超え、ラゴスとアブジャの都市圏では年間280万人の純移住者を吸収しており、食事準備時間が短縮され、マリネ済みチキン、小分けミートボール、個食ヨーグルトカップへの需要が高まっています。エジプトのコンビニエンスストアの店舗数は2024年から2025年にかけて22%拡大し、アスワンやルクソールなどの地方都市でコールドチェーンの空白を補う常温保存可能な加工チーズやUHTフレーバーミルクを取り扱っています。サウジアラビアのビジョン2030が掲げる2030年までの年間観光客1億5,000万人という目標（2024年の1億900万人から増加）は、クイックサービスレストランの急増を促しています。ドバイは2025年に1,950万人の訪問者を迎え、各訪問者が滞在中に4.2キログラムの食肉・乳製品を消費したとアラブ首長国連邦経済省の推計は示しています。加工肉（ソーセージ、バーガー、ケバブなど）はGCCの食肉総量の38%を占めており、サブサハラアフリカの22%と比較してインフラの成熟度と可処分所得の高さを反映しています。モロッコの酪農協同組合は2025年に200ミリリットルのフレーバーミルクパウチを導入し、MAD 5（米ドル0.50）の価格設定で輸入テトラパックカートンを35%下回り、これまで生乳に依存していた農村部の市場に浸透しています。

技術革新が生産効率と品質管理を向上

Almaraiは2025年にIoT対応搾乳施設を17万頭の乳牛群全体に導入し、1リットルあたりの労働コストを18%削減するとともに、平均乳量を年間1頭あたり11,200リットルに引き上げました。これは中東の基準値を30%上回る水準です。南アフリカのClover Industriesは職人的チーズラインにブロックチェーントレーサビリティを統合し、小売業者が牧草地から棚までの来歴を48時間以内に確認できるようにしました。この機能によりWoolworthsのプレミアムティアへの採用とアラブ首長国連邦への輸出契約を獲得し、1キログラムあたり米ドル6.68という一般的な牛肉の2倍の価格を実現しています。エジプトのコールドチェーン投資（アラブ首長国連邦を拠点とするAgthiaと現地パートナーが2024年に2,900万米ドルを投入）により、カイロとアレクサンドリアに12,000台の冷蔵ロッカーが設置され、搾乳から4時間以内の消費者直送乳製品配送が可能となり、常温流通では失われるプロバイオティクスの生存率が維持されています。GSO 993:2015に基づいて認証された自動ハラールと畜ラインは、リアルタイムのpHおよび温度モニタリングにより1分間に180羽を処理し、不適合廃棄物を8%から2%未満に削減し、サウジアラビア食品医薬品庁の輸出前提条件を満たしています。これはサウジアラビア食品医薬品庁の報告によるものです^{[2]出典：サウジアラビア食品医薬品庁、「ハラール認証要件」、SFDA.GOV.SA}。ナイジェリアのFrieslandCampina WAMCOは2025年に太陽光発電式牛乳集荷センターを試験導入し、14,000の小規模農家への調達範囲を拡大するとともに、廃棄率を22%から9%に削減しました。これは輸入代替ギャップを縮小する画期的な成果です。 

プレミアム・職人的乳製品および食肉へのシフトが富裕層セグメントに訴求

南アフリカの職人的チーズセクターは2024年世界チーズアワードで12のメダルを獲得し、ステレンボッシュおよびウエスタンケープ産の製品は一般的なチェダーより40〜60%高い小売プレミアムを実現していますが、年間生産量は8,000トンに留まり、国内チーズ生産量の2%未満であるため、輸出ポテンシャルは大部分が未活用のままです。湾岸諸国の消費者、特に月収8,000米ドル以上のアラブ首長国連邦およびサウジアラビア国民は、2025年に食料品支出の14%をオーガニックおよびグラスフェッドラベルに充てており、2023年の9%から増加しています。これを受けてAl Rawabi Dairyは認証オーガニックのラバン（発酵乳飲料）ラインを発売し、1リットルあたりAED 12（米ドル3.27）の価格設定としました。エジプトのJuhayna Foodは2025年にギリシャ風ヨーグルトを発売し、150グラムカップあたりタンパク質15グラムを強化し、標準品より25%高い価格でカイロの在外コミュニティおよび上位中産階級セグメントをターゲットにしました。プレミアム化の波はパッケージングにも変化をもたらしており、特定農場にトレーサブルなシングルオリジン乳製品や在来品種牛肉がドバイのSpinneysやCarrefourで棚スペースを獲得しており、富裕層の消費者が価格よりもストーリーを重視していることを示しています。

輸入への過度な依存

エジプトは2024年に飼料作物の90%を輸入しており、乳製品および家禽のマージンが通貨切り下げにさらされています。エジプトポンドは2024年から2025年にかけてドルに対して38%下落し、トウモロコシコストが40%上昇したため、加工業者は小売価格を12〜18%引き上げざるを得ず、数量成長が鈍化しました。ナイジェリアの年間15億米ドルに上る乳製品粉末輸入費用は政府のインセンティブにもかかわらず続いており、冷蔵設備を持たない18万の小規模農家に分散した国内牛乳集荷が加工前に22%の廃棄をもたらしています。GCCの食料輸入依存度80〜85%は、2024年から2025年の紅海混乱により船便が喜望峰経由に迂回されたことで物流コストを急騰させ、輸送日数が14日増加し、海上運賃プレミアムが250〜500%上昇し、加工業者のマージンが3〜5パーセントポイント低下しました。スーダンの内戦によりエジプトとサウジアラビアへの家畜輸出が制限され、2024年に地域供給から120万頭の牛が失われ、カイロの卸売市場で牛肉価格が40%上昇しました。南アフリカの2024年の口蹄疫発生により、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、カタールからの輸入禁止が発動され、牛肉輸出でZAR 12億5,000万（米ドル6,800万）の損失が生じ、生産者は国内で30%割引で在庫を処分せざるを得ませんでした。

植物性代替品との競合

植物性食肉・乳製品代替品は中東・アフリカでは依然としてニッチな存在であり、2025年の市場浸透率は2%未満ですが、アラブ首長国連邦および南アフリカ都市部でのニッチな成長は、一般的な動物性タンパク質セグメントへの新たな圧力を示しています。ハラール認証の曖昧さが普及を制約しており、GCC標準化機構は植物性製品に関する統一ガイダンスを発行しておらず、輸入業者は断片化した各国の規制に対応するために発売タイムラインが6〜12週間延長され、SKUあたりSAR 15,000〜50,000のコンプライアンスコストが発生しています。一人当たり所得がそれぞれ平均米ドル3,800および米ドル2,200のエジプトとナイジェリアでは、従来の乳製品・食肉より40〜60%高い価格プレミアムが価格に敏感な消費者の購入を妨げています。しかし、富裕層の湾岸消費者、特に在外コミュニティとミレニアル世代は、2025年にタンパク質支出の8%を植物性オプションに充てており、2023年の4%から増加しています。これはソーシャルメディアで増幅された環境・健康に関するナラティブによって促進されています。南アフリカのWoolworthsは2025年に植物性製品のラインナップを42 SKUに拡大し、都市部店舗の冷蔵タンパク質売上の3.2%を獲得しており、価格が従来品に収斂すれば2028年までにこのシェアが倍増する可能性があります。 

セグメント分析

製品タイプ別：機能性乳製品飲料が一般的なセグメントを上回る成長

2025年、食肉製品が総収益の62.38%を占めました。しかし、乳製品飲料は2031年にかけて年平均成長率5.46%という全製品カテゴリー中最速の成長率を誇っています。この変化は、湾岸消費者が砂糖入り清涼飲料水からタンパク質強化ミルクおよびプロバイオティクススムージーへと移行していることによるものです。Al Safi Danoneは2025年にタンパク質36グラム含有のミルク製品を発売し、標準的なUHT牛乳より30%高い価格でフィットネス愛好家をターゲットにしました。同社のギリシャ風ジェラートヨーグルトラインは150グラムカップにタンパク質15グラムを含み、わずか6ヶ月でサウジアラビアの冷蔵ヨーグルト市場の8%を獲得しました。GCCでは、加工肉（ソーセージ、バーガー、ミートボールを含む）が食肉総量の38%を占めており、クイックサービスレストランの急増と活況を呈する観光セクターによって需要が高まっています。2025年、ドバイの1,950万人の訪問者は一人当たり推定4.2キログラムの食肉・乳製品を消費し、小分けされたハラール認証製品への需要が高まりました。南アフリカでは、白身肉カテゴリーを支配する家禽が国内食肉消費の60%を占めています。2025年12月時点でトウモロコシ価格が前年比12%下落した恩恵を受け、加工業者は小売価格を安定させながらマージンを拡大することができました。一方、赤身肉（牛肉、ラム、マトンを含む）は課題に直面しています。2024年の口蹄疫発生により南アフリカでは輸入禁止が発動され、アラブ首長国連邦への輸出が停止し、業界に米ドル6,800万の損失をもたらしました。しかし、プレミアムラム製品は数量の6%に過ぎないにもかかわらず、ラマダンのギフト需要に牽引されて赤身肉収益の11%という注目すべきシェアを占めています。

チーズのプレミアム化が乳製品の景観を再形成しています。南アフリカの職人的チーズ生産者は2024年世界チーズアワードで12のメダルを獲得しました。しかし、年間生産量はわずか8,000トンと国内生産量の2%未満であり、輸出ポテンシャルは大部分が未活用のままです。アイスクリームおよび冷凍乳製品は、サウジアラビアが2030年までに年間1億5,000万人の観光客誘致という野心的な目標を掲げていることに支えられ、着実な成長を遂げています。アラブ首長国連邦のホスピタリティセクターでは、650のホテルプロジェクトが2032年までに161,574室を追加しており、デザートの提供が収益性の高いアップセルとして組み込まれています。健康志向のミレニアル世代が従来の乳製品やバターの数量に圧力をかける一方、5年間の税制優遇措置を特徴とするナイジェリアの国家畜産変革計画は、2028年までに同国のヨーグルト生産能力を3倍にする予定です。この動きは、年間15億米ドルの乳製品粉末輸入費用の代替を目指しています。乳製品飲料の台頭は構造的な需要シフトによって裏付けられており、湾岸のハイパーマーケットでは高タンパク質SKU向けの冷蔵スペース配分が2023年の12%から現在18〜20%に増加しており、機能性栄養の主流化を示しています。

流通チャネル別：観光とホテル・レストラン・カフェの拡大に伴い業務用チャネルが成長

2025年、一般消費者向けチャネルが売上の56.85%を占め、常温保存可能な加工チーズとUHT牛乳を提供するスーパーマーケットおよびハイパーマーケットが牽引しました。しかし、業務用チャネルは2031年にかけて年平均成長率6.02%で成長する見込みです。サウジアラビアのビジョン2030は、2024年の1億900万人から2030年までに年間観光客を1億5,000万人に増やすことを目指しており、クイックサービスレストランの急速な拡大を促しています。特に、アラブ首長国連邦経済省の推計によれば、各観光客は4.2キログラムの食肉・乳製品を消費すると予測されています。2025年、1,950万人の訪問者を迎えたドバイでは650のホテルプロジェクトが進行中で、2032年までに161,574室が建設されます。これらの施設は、コストよりも一貫性とハラール認証を優先する乳製品・食肉サプライヤーを必要としています。一方、2024年に1,490万人の観光客が訪れたエジプトでは、ホテル、レストラン、カフェにおいて小分けヨーグルトカップやマリネ済みチキンへの需要が高まっています。これらの製品形態は、アスワンやルクソールなどの地方都市でのコールドチェーンの課題を巧みに回避しています。

一般消費者向けチャネル内のオンライン小売チャネルは二桁成長を遂げており、平均注文額はアラブ首長国連邦で米ドル102、サウジアラビアで米ドル52.50となっています。重要な動きとして、アラブ首長国連邦を拠点とするAgthiaは2024年にエジプトのコールドチェーンインフラ強化に2,900万米ドルを投入しました。この投資によりカイロとアレクサンドリアに12,000台の冷蔵ロッカーが設置され、搾乳からわずか4時間以内の消費者直送乳製品配送が可能となり、常温流通では損なわれるプロバイオティクスの生存率が維持されています。ナイジェリアでは、ラゴスとアブジャの都市圏のコンビニエンスストアが2024年から2025年にかけて22%拡大し、より迅速な食事解決策を求める都市移住者向けに個食ヨーグルトや加工肉の取り扱いを開始しました。スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは依然として基盤となっていますが、その成長は業務用チャネルおよびオンラインセクターの両方に追い抜かれています。モロッコとエジプトの価格に敏感な消費者は、ディスカウント業態や伝統的な生鮮市場に引き寄せられており、200ミリリットルあたりMAD 5（米ドル0.50）で生乳を購入でき、ブランドUHT牛乳より35%安い価格となっています。

地域分析

サウジアラビアは政府系資産を活用して垂直統合型の酪農・家禽複合施設を構築し、生鮮牛乳の輸入依存度を80%から40%未満に低下させました。ビジョン2030の100億米ドル食料安全保障イニシアチブの礎石となるこの動きにより、同国は2025年の需要の58.68%を占める地位を確立しました。観光を見据え、サウジアラビアは2030年までに年間1億5,000万人の訪問者を目標としており、クイックサービスレストランの急増を促しています。アラブ首長国連邦経済省の推計によれば、各観光客は約4.2キログラムの食肉・乳製品を消費すると予測されています^{[3]出典：Hospitality Net Reporter、「中東・北アフリカのホスピタリティ市場は2032年までに4,870億米ドルに達する」、HOSPITALITYNET.ORG}。アラブ首長国連邦は規模は小さいながらも、サウジアラビアの戦略を踏襲しています。2025年に1,950万人の訪問者を見込むドバイでは、650のプロジェクトが2032年までに161,574室を追加するホテルブームが起きています。これらの施設は、ハラール認証と一貫性を重視した乳製品・食肉サプライヤーとの契約を組み込んでいます。

年平均成長率5.78%で最も速い成長を遂げる南アフリカは、一般的な牛肉から職人的チーズへと焦点を移しています。生産者は2024年世界チーズアワードで誇らしくも12のメダルを獲得し、口蹄疫による貿易禁止措置の中でも輸出量が50%急増しました。ZAR 18億（米ドル9,800万）の政府投資に支えられ、同国は1,210万頭の牛に対するワクチン接種キャンペーンを展開しています。その目標は、南アフリカ産牛肉がかつて1キログラムあたり米ドル6.68という一般商品の2倍のプレミアム価格で取引されていたアラブ首長国連邦とサウジアラビアへの輸出アクセスを回復することです。国内食肉消費の60%を占める家禽は、2025年12月時点でのトウモロコシ価格の前年比12%下落の恩恵を受けています。この価格安定により、加工業者は小売価格を維持しながらマージンを拡大することができました（農業情報グローバルネットワーク報告）。ナイジェリアでは、年間15億米ドルという驚異的な乳製品輸入費用が国内加工業者への5年間の税制優遇措置につながりました。しかし、飼料作物輸入への90%以上の依存により、マージンは依然として通貨変動と輸送コストに対して脆弱です。モロッコでは、酪農協同組合が2025年に大きな進歩を遂げ、340台の冷蔵移動トラックを導入しました。このイニシアチブにより、11,000の小規模農家が搾乳からわずか6時間以内にカサブランカの加工業者と接続され、農場出荷価格が18%上昇し、供給が安定しました。

モロッコ、ナイジェリア、および複数の小規模湾岸諸国を含む中東・アフリカ地域全体では、断片的な成長が見られます。コールドチェーンの空白や規制の不整合といった課題が大きくのしかかっています。しかし、政府のインセンティブとインフラ融資により、加工業者には新たな機会が芽生えています。農場内飼料工場や消費者直送電子商取引プラットフォームへの投資が流入しています。モロッコの野心的なグリーンジェネレーション戦略は、2030年までにMAD 120億（米ドル12億）を拠出する計画です。この資金は、協同組合型酪農工場とハラール認証と畜場への補助金に充てられ、国内食肉加工の割合を総生産量の52%から68%に引き上げることを目標としています。一方、ナイジェリアの国家畜産変革計画は、2027年までに国内ヨーグルト生産能力を年間18万トンに3倍化することを目指しており、輸入を抑制し、一般商品プレイヤーの手の届かない高収益マージンプールを活用しようとしています。