| 調査期間 | 2019-2028 |
| 推定の基準年 | 2022 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2028 |
| 市場規模 (2024) | 11.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 15.61 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 9.71% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
メキシコの貨物輸送市場分析
メキシコの貨物輸送市場規模は2024年にUSD 6.17 billionと推定され、2029年にはUSD 9.80 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に9.71%のCAGRで成長すると予測されている。
- 対外貿易の増加が市場を牽引しています。さらに、市場は国内の製造業および関連部門の成長によって推進されています。
- メキシコは対外貿易への依存度が高く、2021年にはGDPの83.6%を占めました(世界銀行、入手可能な最新データ)。主に自動車(14.3%)、自動データ処理機(6.7%)、自動車部品(6.2%)、石油(4.8%)、モニター・プロジェクター(3.2%)を輸出している。輸入品では、自動車部品(5.1%)、石油(4.9%)、電子集積回路(4.3%)、石油ガス(3.1%)、電話(2.7%)などが主な輸入となっている。
- 域内通貨基金(IMF)の対外貿易予測によると、財・サービスの輸出量は2022年に6.9%増加し、2023年には0.5%減少すると予想されていますが、財・サービスの輸入量は2022年に5.4%増加し、2023年には0.5%増加すると予想されています。
- 政府が対外貿易に与える刺激は、メキシコの輸出を自然に後押しするだろう。2022年、メキシコのGDPは約1兆4700億米ドルに達しました。しかし、対外貿易の楽観的な見通しにもかかわらず、多くの数字はまだ暫定的であり、時にはばらばらであるため、シナリオは不確実です。COMCEが今年の輸出が9%増加すると予測したのとは対照的に、ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会(ECLAC)は、同国の輸出が最大25%回復すると予測しています。
- メキシコの輸出は、主要輸出市場や、メキシコの総輸出の81.2%を占めるNAFTA諸国と比較して、より競争力が高まっています。道路部門は運輸部門で最も収益性が高く、運輸サービス業界全体の価値の約91%を占めました。NAFTAはまた、メキシコの輸出の84%が米国とカナダに流れ、メキシコの貿易関係を強固にした。
- その結果、道路貨物が貨物事業の大部分を占めています。メキシコは、前年にアジア以外の地域に製造工場を設立しようとしている多国籍企業の目的地リストのトップに浮上しました。この状況はオフショアの逆で、「ニアショアリングと呼ばれています。これは、企業が製造の一部を市場に近く、タイムゾーンが同等の国に徐々にシフトしていることを意味します。
- この変化は、T-MECの結果として北米諸国間に存在する強力な統合によって支援されています。この国際協定は、米国、カナダ、メキシコの市場間の貿易を奨励しています。メキシコは、アメリカのニアショアリングのハブというユニークなロケーションにあるため、事業拡大を目指す多国籍企業にとって魅力的な選択肢となっています。
- 世界最大の消費市場である米国に近いため、ラテンアメリカの国は、輸送の遅延と輸送コストを削減したい企業にとって優れた選択肢です。また、メキシコは、その有利なビジネス環境を利用して、事業拡大に熱心な多国籍企業を誘致しています。国と米国およびカナダとの間の最近の貿易協定は、経済の発展に貢献しています。
メキシコの貨物輸送市場動向
海上輸送の増加が市場を牽引
- 2022年第3四半期以降、最も明白で顕著な傾向が強まっているのは、海上運賃の低下です。2020年後半以降、記録的な水準まで着実に上昇していた運賃は、ロシア・ウクライナ戦争後、経済的影響への懸念が消費者の士気を低下させ、国際貿易や貨物輸送に影を落とし始め、圧力にさらされました。金利は2022年第2四半期に記録的な水準にとどまりましたが、2022年第3四半期に着実に低下し始め、2023年末にかけて急激に低下しました。海上輸送の運賃は、2023年初頭の時点で、過去2年間に獲得したすべての利益(大西洋横断輸送を除く)を失い、その頃にはほぼ横ばいになっていました。
- メキシコ海軍省(Semar)によると、2022年の最初の8か月間に合計13,929隻の船舶が商業港に到着し、2021年の同時期に比べて1.6%増加しました。また、自動車業界も2021年の同時期の107万台から11.2%増の119万台となりました。石油・石油製品は、2021年の7,030万トンに対し、1-8月は前年同期比2.1%増の7,180万トンとなった。農産物は2022年1月から8月にかけて2.4%増加し、2021年同期の1,120万トンから1,150万トンに達しました。一方、バルク鉱石は年率0.3%増の4390万トンとなった。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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市場を牽引する対外貿易の増加
- メキシコの最大の貿易相手国である米国とのビジネス関係は、同国の輸出の4分の3以上を占めています。メキシコのその他の輸出先は、カナダ、中国、ドイツ、日本です。輸入は主に米国、中国、韓国、ドイツ、日本から。メキシコは、世界40カ国以上と12の自由貿易協定を締結している。メキシコのその他の商業的利点としては、米国・メキシコ・カナダ協定(2020年にNAFTAに取って代わる)、2000年からの欧州連合との自由貿易協定、2005年からの日本との貿易協定、2012年のコロンビア、チリ、ペルーとの太平洋同盟の設立などがある。
- メキシコは外国貿易に大きく依存しており、2021年にはGDPの83.6%を占めています(世界銀行、入手可能な最新の統計)。自動車(14.3%)、自動データ処理装置(6.7%)、自動車部品(6.2%)、石油製品(4.8%)、モニターおよびプロジェクター(3.2%)が同国の主な輸出品です。メキシコの最大の輸入品は、自動車部品および付属品(5.1%)、石油(4.9%)、電子集積回路(4.3%)、石油ガス(3.1%)、電話(2.7%)です。IMF対外貿易予測によると、財とサービスの輸出量は2022年に6.9%増加し、2023年には0.5%減少すると予測されていますが、輸入は2022年に5.4%増加し、2023年には0.5%増加すると予想されています。
- メキシコは、世界貿易機関(WTO)、アジア太平洋経済協力会議(APEC)、G20(G20)、経済協力開発機構(OECD)に加盟しています。メキシコは、11カ国が参加する環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP、旧環太平洋パートナーシップ協定)を含む、50カ国を網羅する13の自由貿易協定(FTA)を締結しています。米国の輸出業者にとって、メキシコがこれらの国際協定に関与することは、メキシコ市場が一般的に開放的で競争的であることを意味します。
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メキシコの貨物輸送業界の概要
メキシコの貨物輸送市場は細分化されており、ローカル、地域、およびグローバルのプレーヤーが多数います。メキシコの貨物輸送市場では競争が激化しています。DHL、DBシェンカー、DSV、UPSなどの主要な国際的プレーヤーが国内に存在し、地域全体で積極的に拡大しています。市場では、多くの買収、合併、技術のアップグレード、政府の政策の変更が起こっており、市場の他のプレーヤーに大きな機会を生み出しています。市場は大きな成長を遂げており、新規参入者にとって競争はまったく新しいベンチマークへと押し上げられています。
メキシコの貨物輸送市場のリーダー
-
Deutsche Post DHL Group
-
DB Schenker
-
Ryder System Inc.
-
Penske Logistica
-
FedEx
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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メキシコ貨物輸送市場ニュース
- 2023年9月:サプライチェーン、専用輸送、フリート管理ソリューションのプロバイダーであるRyder System, Inc.は、輸送ネットワークの最適化を目的とした独自の物流技術の開発で知られるサンフランシスコを拠点とするスタートアップであるBatonの買収を発表しました。
- 2023年3月:火曜日、DHLは2024年までのメキシコへの投資計画の増額を発表しました。同社は、貨物便を首都に最も近い空港から、大統領が後援するより遠くの新しい施設にシフトしています。DHLは、2019年から2024年にかけて割り当てられた3億米ドルから倍増し、来年までにメキシコに6億米ドルを投資します。この戦略的動きには、メキシコシティの新しいフェリペ・アンヘレス国際空港での貨物業務のための約5,500万米ドルが含まれています。
メキシコの貨物輸送産業セグメンテーション
貨物輸送は、荷送人に代わって商品の国際移動のためのロジスティクスの戦略的計画と実行です。たとえば、貨物輸送業者は、運賃交渉、コンテナ追跡、通関書類、貨物混載などを処理します。
メキシコの貨物輸送市場は、輸送モード(航空貨物輸送、海上貨物輸送、道路貨物輸送、鉄道貨物輸送)、顧客タイプ(B2CおよびB2B)、およびアプリケーション(産業および製造、小売、ヘルスケア、石油およびガス、食品および飲料およびその他のアプリケーション)によって分割されています。
レポートは、上記のすべてのセグメントの市場規模と予測値(USD)を提供します。
交通手段別
| 航空貨物輸送 |
| 海上貨物輸送 |
| 道路貨物輸送 |
| 鉄道貨物輸送 |
顧客タイプ別
| 企業向け |
| B2C |
アプリケーション別
| 工業および製造業 |
| 小売り |
| 健康管理 |
| オイルとガス |
| 食品と飲料 |
| その他のアプリケーション |
| 交通手段別 | 航空貨物輸送 |
| 海上貨物輸送 | |
| 道路貨物輸送 | |
| 鉄道貨物輸送 | |
| 顧客タイプ別 | 企業向け |
| B2C | |
| アプリケーション別 | 工業および製造業 |
| 小売り | |
| 健康管理 | |
| オイルとガス | |
| 食品と飲料 | |
| その他のアプリケーション |
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メキシコの貨物輸送市場調査に関するよくある質問
メキシコの貨物輸送市場の規模はどれくらいですか?
メキシコの貨物輸送の市場規模は、2024年に61億7,000万米ドルに達し、9.71%のCAGRで成長し、2029年には98億米ドルに達すると予想されています。
現在のメキシコの貨物輸送市場規模はどれくらいですか?
2024年には、メキシコの貨物輸送市場規模は61億7,000万米ドルに達すると予想されています。
メキシコの貨物輸送市場の主要なプレーヤーは誰ですか?
Deutsche Post DHL Group、DB Schenker、Ryder System Inc.、Penske Logistica、FedExは、メキシコの貨物輸送市場で事業を展開している主要企業です。
このメキシコの貨物輸送市場は何年をカバーし、2023年の市場規模はどれくらいでしたか?
2023年のメキシコ貨物輸送の市場規模は55億7,000万米ドルと推定されました。レポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のメキシコ貨物輸送市場の過去の市場規模をカバーしています。レポートはまた、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年のメキシコ貨物輸送市場規模を予測しています。
最終更新日:
メキシコ貨物輸送業界レポート
2024年のメキシコ貨物輸送の市場シェア、規模、収益成長率の統計は、Mordor Intelligence™ Industry Reportsによって作成されました。メキシコ貨物輸送分析には、2024年から2029年までの市場予測の見通しと過去の概要が含まれています。取得 この業界分析のサンプルを無料のレポートPDFとしてダウンロードします。
