欧州海上貨物フォワーディング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年〜2030年）

欧州海上貨物フォワーディング市場のトレンドとインサイト

FMCGが欧州海上貨物市場を牽引

欧州のグローバルプレーヤーは、日用消費財（FMCG）の国際輸送の組織化と実行をますます進めています。これらの商品には、家庭用化学品、個人衛生用品、その他の非耐久消費財が含まれます。

物流におけるテクノロジーの役割の高まりが、海上貨物フォワーディング市場の成長を促進しています。欧州では、技術革新がFMCGサプライチェーンを再形成しています。FMCGの製品サプライチェーンを最適化するため、物流事業者はモノのインターネット、ロボティクス、アナリティクス、ビッグデータなどのテクノロジーをますます活用しています。このテクノロジートレンドを踏まえ、物流・IT企業は協業、水平統合、合併・買収などの戦略を追求しています。さらに、FMCGセクターのカスタマイズと迅速な配送への需要が、サプライヤーにテクノロジーの活用を促し、配送時間の短縮と在庫の最小化を目指しています。例えば英国では、DHLグループのデジタル貨物プラットフォーム「Saloodo」がオンラインインターフェースを通じて荷主と輸送サービスプロバイダーを結びつけることを目指しています。

2024年12月、悪天候により欧州の複数の港で混雑が生じたにもかかわらず、欧州および地中海のコンテナ運賃は下落しました。欧州のFMCG海上貨物市場は、販売量の緩やかな回復と構成比の変化に牽引され、低〜中一桁台の有機的な収益成長が見込まれています。現在、海上運賃は1年前の水準の少なくとも2倍となっており、イスラエルおよび米国による軍事介入にもかかわらず続く紅海危機が主な要因となっています。

ドイツは欧州海上貨物フォワーディング市場における主要地域

ドイツの経済は海洋セクターに大きく依存しており、年間売上高は500億ユーロ近くに達し、約40万人の雇用を支えています。2,700隻以上の外航船を保有するドイツは、世界のコンテナ積載能力の29%を占めています。同国には9つの造船所と、造船および海洋関連産業に従事する約2,800社の企業が存在します。

2023年、ドイツの造船所は22隻の新造海洋船舶の受注を獲得し、2022年の記録的な低水準から顕著な回復を見せました。2024年上半期、ハンブルク港は380万TEUを取り扱い、前年同期とほぼ同水準で、わずか0.3%の微減にとどまりました。コンテナ量は0.5%増加し、合計340万TEUとなりました。一方、在来型一般貨物の取扱量は4.3%増加し、58万5,000トンとなりました。一般貨物のスループット合計は3,920万トンで安定を維持しました。上半期全体では、ハンブルク港の海上貨物取扱量は5,590万トンとなり、前年比3.9%の減少を示しました。

2024年上半期、ハンブルク港へのコンテナ船の寄港数は約1%の小幅な増加を記録しました。この増加は主に中型および小型船舶によって牽引されました。一方、10,000TEU超の大型コンテナ船の寄港は、すべてのサイズカテゴリーで前年比減少となりました。この変化は、フーシ派による混乱により海運会社が喜望峰を迂回する長距離ルートを選択せざるを得なくなっている紅海の継続的な危機を浮き彫りにしています。