メインフレーム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルメインフレーム市場のトレンドと洞察

AIおよびハイブリッドクラウドワークロードに向けたモダナイゼーションの推進

AIモデルが現在メインフレーム上で直接実行されており、銀行はデータをエクスポートすることなくトランザクションの不正スコアリングを実施できます。IBMの調査によると、ITリーダーの78%がメインフレームアプリケーションにAIを組み込んでいます ^{[1]Tarquinio Tina、「AIがメインフレームイノベーションを推進する」、IBM、ibm.com}。近日公開予定のz17に搭載されるTelum IIプロセッサは、前世代比で50%多くの推論処理を実行でき、1日あたり4,500億回の推論をサポートします。企業はトランザクションデータの隣にアナリティクスを統合した後、約20%の業務効率向上を報告しています。このアプローチは監査サイクルを短縮し、データガバナンスを強化します。これらのメリットにより、企業は既存のフレームを廃止するのではなくアップグレードする方向に向かい、メインフレーム市場を強化しています。

リアルタイムデジタルトランザクション量の爆発的増加

メインフレームはグローバルなクレジットカード取引の90%を処理し、毎秒100万件のトランザクションを維持しています ^{[2]Stowell Meredith、「モダンメインフレーム：AI時代のコンピューティングパワーハウス」、IBM、ibm.com}。B2B電子商取引は2027年に20兆米ドルを超えると予測されており、スループットの需要は急増しています。中央ヨーロッパのある銀行はハイブリッドメインフレームアーキテクチャを使用して99.99%の可用性を達成し、大規模での耐障害性を確認しました。高可用性により、トランザクション数が増加するとメインフレームはコスト効率が高くなり、決済清算機関や決済機関の中心的存在であり続けます。デジタルコマースの継続的な増加がメインフレーム市場全体の長期的な需要を支えています。

ゼロダウンタイムコンピューティングに対するBFSIコンプライアンス要件

EUデジタル運用レジリエンス法などの規制は、厳格な稼働時間と監査可能性を義務付けています。メインフレームはすでに、調査対象企業の67%において収益を生み出すワークロードの半数以上を支えています。ダウンタイムに対する財務的ペナルティが増大しており、銀行はプラットフォームを移行するのではなく、プラットフォーム上でモダナイゼーションを進めるよう促されています。現代のツールチェーンはREST APIとDevOpsパイプラインを公開しており、コアセキュリティを損なうことなく迅速な機能リリースを可能にしています。コンプライアンスの強度が高まるにつれ、リスク回避的な機関は投資を深め、メインフレーム市場を押し上げています。

安全な耐量子暗号エンジンへの需要の高まり

脅威アクターは現在、暗号化されたトラフィックを収集し、後に量子コンピュータで復号化しようとしています。IBMはz16に耐量子アルゴリズムを組み込み、z17リリースで完全な耐量子機能を実現する計画です。北米の金融規制当局は耐量子手法への早期移行を促しています。そのため企業は、ハードウェアの更新サイクルに合わせたファームウェアのアップグレードと鍵のローテーションをスケジュールしています。早期採用者は長期的なリスクエクスポージャーを低減し、監査準備のベンチマークを設定することで、メインフレーム市場内でのプレミアム需要を高めています。

メインフレームの熟練専門家の不足

企業の89%がメインフレームを重要と位置付けながらも、z/OSおよびCOBOLの役割を担う人材の確保に苦労しています ^{[3]Van Pelt Allison、「メインフレームのスキルギャップ」、Kyndryl、kyndryl.com}。熟練スタッフの退職は2030年までに30%に達する可能性があり、人材不足が拡大しています。IBM、Broadcom、および大学はメインフレームスキルカウンシルを設立し、Zスキルデポを通じて440名の新しい専門家を育成しています。サービスプロバイダーは、クライアントに代わって毎日1,000万件のタスクを実行する自動化で対応しています（dxc.com）。それでも、労働力不足により一部のワークロードがクラウド代替手段に移行し、メインフレーム市場の成長を緩和しています。

パブリッククラウドx86代替手段に対する高いTCO

取得コストとライセンスコストは、特に初めての購入者にとって依然として重要です。IBMの分析によると、メインフレームはトランザクション作業の72%を処理しながらITバジェットの8%しか消費しませんが、初期資本がバリアとして機能します。サービスとしてのメインフレームのオファリングはこの障壁に対処しており、企業がハードウェアを購入せずに容量をレンタルするにつれて年間5%成長しています。中小企業はx86クラウドとの価格差を依然として感じており、非コア機能の選択的な移行を促しています。そのため、コスト圧力はミッションクリティカルな負荷がオンプレミスに残る中でも、短期的な拡大を抑制しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：GSの成長によって挑戦されるZシステムの優位性

Zシステムは2025年のメインフレーム市場シェアの63.25%を占め、高スループットの銀行業務および国家政府ワークロードのデフォルトとしての役割を再確認しました。IBMのz16は耐量子暗号を実行し、ワット当たりより高いIOPSを提供することで、データ集約型用途においてプラットフォームの魅力を維持しています。GSシリーズに関連するメインフレーム市場規模は、小売業者や製造業者にアピールする有利な価格性能比により、年平均成長率10.12%で拡大すると予測されています。

GSシリーズの顧客は、設定可能なコアと低い参入価格を活用して、物流計画においてサブ秒の応答時間を実現しています。両ファミリーに広がるPCIeおよびデータ処理ユニットの強化により、ハイブリッドクラウド統合が簡素化されています。一部の工場ではニッチなレガシーシステムが稼働し続けていますが、モダナイゼーションのロードマップはZシステムまたはGSシリーズのいずれかに収束しつつあり、メインフレーム市場内でのベンダーの焦点を集中させ、差別化を鮮明にしています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

オファリング別：ハードウェアが基盤を維持する中でサービスが急増

ハードウェアは2025年のメインフレーム市場規模の47.35%を提供し、組織がAI対応チップを設置するにつれて継続的な更新サイクルを反映しています。IBMはメインフレームおよび量子ハードウェア生産の推進に300億米ドルを割り当て、長期的なコミットメントを示しています。

サービス収益は、企業が管理とモダナイゼーションをアウトソーシングするにつれて年間9.08%拡大しています。DXCは110万MIPSを管理し、ルーティンタスクにロボティックプロセスオートメーションを適用することで、スキル不足を緩和しています。ソフトウェアはクラウド隣接性を合理化するDevOpsプラグインとコード変換ユーティリティにとって不可欠であり続けています。これらのクロスレイヤーアップグレードにより、メインフレーム市場はハードウェアのみのニッチではなく、フルスタックの提案として位置付けられています。

デプロイメント別：クラウド加速の中でのオンプレミスの耐障害性

オンプレミス設置は、銀行および防衛における物理資産に対する規制上の管理により、2025年のメインフレーム市場の70.20%を占めました。中東およびアジアにおけるソブリンホスティング法制により、ローカルデータ居住性がさらに強化され、冗長電力と冷却を備えた新規サイト構築につながっています。

クラウドベースのサービスとしてのメインフレームは、サブスクリプションパッケージが資本支出を削減しオンボーディングを短縮するにつれて、年平均成長率11.65%で上昇しています。企業の96%がハイブリッドモデルに従い、ワークロードの36%をオフホストに保ちながらミッションクリティカルなコアをフレーム上に維持しています。セキュアなAPIを通じて接続されたクラウドツールチェーンにより、迅速なテストサイクルが可能となり、メインフレーム市場全体での段階的なモダナイゼーションへの移行経路が生まれています。

エンドユーザー企業規模別：中小企業が加速する中で大企業がリード

大企業は2025年の収益の82.34%を生み出し、持続的なスループットとサブ秒のレイテンシを必要とするトランザクション量を反映しています。グローバルな銀行にとって、メインフレームは年間収益ストリームの半分を処理し、その戦略的地位を確固たるものにしています。

中小企業は従量課金モデルとシンプルな管理コンソールに支えられ、年平均成長率8.47%で成長しています。小売業者や地域のフィンテック企業は、より厳しい資本予算に収まるカスタマイズされたメインフレームバンドルを採用しています。サイバーセキュリティの脅威が激化するにつれ、小規模企業は耐量子暗号を差別化要因と見なし、以前のサイクルが示唆していたよりも早くメインフレーム市場に参入しています。

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エンドユーザー産業別：小売のデジタル加速の中でのBFSIの優位性

BFSIは2025年のメインフレーム市場の45.60%を支配しました。銀行の80%は、x86へのオフロードではなくAI支援リファクタリングを通じて既存のCOBOLコードをモダナイズする計画であり、統合リスクを低減しています。

小売・電子商取引活動は年間10.55%成長しています。フラッシュセールやピークイベントは、メインフレームが容量不足なしに吸収するコンピューティングスパイクを引き起こします。政府機関は年金、税務、防衛システムのためにフレーム上で市民サービスを維持し、医療はクレーム処理と電子健康記録にメインフレームを使用しています。製造業と通信セグメントはサプライチェーンスケジューリングとネットワーク在庫管理で需要を補完し、メインフレーム市場をセクター全体で多様化させています。

地域分析

北米は2025年のメインフレーム市場の40.55%を占め、大規模な決済ネットワークと連邦政府機関に支えられています。IBMの5年間で1,500億米ドルの国内投資には、メインフレームハードウェアを対象とした300億米ドルが含まれており、サプライチェーンの深さと次世代の研究開発を保証しています。耐量子標準に関する規制の明確化により、金融サービスと政府でのプラットフォーム支出が継続しています。

アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率9.35%で最も急速に成長している地域です。日本のメガバンクはz16プラットフォームにアップグレードし、オーストラリアの年金基金はメインフレームデータセットをパブリッククラウドアナリティクスと統合しています。インドのデジタル公共インフラロードマップとインドネシアのオープンバンキング規則はいずれもトランザクション数を増加させ、新興経済圏全体でアドレス可能なメインフレーム市場規模を拡大しています。サウジアラビアおよびより広い湾岸協力会議でのソブリンホスティング義務が、居住法を満たすためのオンサイトメインフレームを備えた新規データセンター構築を促進しています。

欧州はマクロ経済の逆風にもかかわらず安定した更新を記録しています。ドイツおよび北欧の銀行は、z/OSアプリケーションをKubernetesクラスターと相互接続するハイブリッドフレームワークに移行しています。28%のスキルギャップにより、フランス、スペイン、英国に本社を置くマネージドサービスプロバイダーへの依存が高まっています。大陸のグリーンコンピューティングへの推進は、エネルギー効率の高いチップを優先させ、ユーザーが古いフレームをトランザクションあたりの消費電力が少ないz16モデルに交換するよう促しています。