| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 17.35 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 24.95 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 7.54% |
| 市場集中度 | Low |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の分析
中南米のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は、2025年に173.5億米ドルと推定され、予測期間（2025〜2030年）のCAGRは7.54%で、2030年には249.5億米ドルに達すると予測される。
- ラテンアメリカの発展途上国では、産業部門の成長により自動化需要が急増している。産業界は生産効率の向上とコスト削減を目指し、インダストリー4.0技術に目を向けている。
- 主な市場促進要因としては、モノのインターネット（IoT）やマシンツーマシン技術に対する意欲の高まりが挙げられる。さらに、進行中の技術的進歩や製造設備開発の着実な増加が、今後数年間の市場成長率に影響を及ぼすと見られている。ラテンアメリカ全体でIoT導入が増加しているのは、迅速なデジタル化、技術の進歩、積極的な政府施策によるところが大きく、これらすべてがデジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0を支持し、市場拡大に拍車をかけている。
- ブラジル政府は、産業部門が経済において極めて重要な役割を担っていることを認識し、その成長を強化するためのイニシアチブを展開している。特筆すべきは、ブラジルを新産業化へと導く「新産業ブラジル政策の導入だ。
- 2024年1月、国家産業開発評議会はこの政策を発表し、2033年を視野に入れ、持続可能性とイノベーションを通じてブラジルの国家的成長を目標とした。ブラジルの工業企業の90％をデジタル化し（現在の23.5％から飛躍）、新興技術分野の生産高を3倍に増やすという野心的な目標を掲げ、産業革命を目指している。重点投資は、4.0産業、デジタル製品開発、半導体の現地生産に及んでおり、これらすべてが市場の成長を後押しする。
- さらに、外国直接投資（FDI）がラテンアメリカ全域で工場自動化の波を後押ししている。同地域の産業風景が変貌を遂げるにつれ、グローバル企業、ハイテク大手、投資事業体は、生産設備の近代化、最先端の自動化の導入、主要産業全体の効率化のためにリソースを注いでいる。
- メキシコは米国に近い戦略的立地とUSMCAにおける役割により、製造業FDIの磁石となっている。2023年には、スペインがメキシコのFDIの10％以上を占める一方、米国が37％近くを占め、圧倒的な供給源として浮上した。特に自動車部門では、フォード、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲンといった大企業が、拠点を拡大するだけでなく、ロボット組み立てライン、AIによる品質チェック、IIoTソリューションなどを採用し、投資が活発化している。これらの進歩は効率を高め、コストを削減し、北米の急増する自動車需要に対応している。
- 今後、FDIはラテンアメリカにおけるファクトリーオートメーションの成長の触媒であり続けるだろう。グローバル・サプライチェーンがシフトし、産業がデジタル化に軸足を移すにつれ、ラテンアメリカの製造領域は、競争力を高めるためにますますオートメーションに傾倒していくだろう。この勢いは、貿易協定、政府の支援、技術革新によってさらに加速し、自動化生産の極めて重要な拠点としてのラテンアメリカの地位を確固たるものにするだろう。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の動向
自動車エンドユーザー産業が大きな市場シェアを占める見込み
- ラテンアメリカの自動車産業は現在活況を呈しており、利用しやすいクレジット、経済の安定、低金利などが消費者の信頼を高め、販売台数を伸ばしている。この地域では、ブラジルとメキシコが自動車開発のリーダーとして際立っている。これらの国々では、市場の需要の高まりに対応するグローバルOEMのプレゼンスが高まっており、さらなる成長の可能性を示唆している。
- その一例として、電気自動車メーカーのBYDは2024年4月、メキシコでの生産能力を増強し、2025年までに10万台以上の生産を目指す計画を発表した。この新拠点は、今後数年間、より広範な中南米市場への輸出の足がかりとしても機能する態勢を整えている。
- 生産効率を向上させ、機器の性能をより深く把握するために、この地域のメーカーはスマート・テクノロジーへの関心を高めている。これには、センサー、IoTデバイス、AI主導の分析などが含まれる。例えば、メキシコの自動車メーカーは、インダストリー4.0のイノベーションを活用して、生産プロセスを改善し、品質保証を強化している。
- フォルクスワーゲン、日産、BMWなどの大手企業は、ロボット工学やAIによるモニタリングを導入して、不良品を減らし、無駄を最小限に抑えている。この傾向を裏付けるように、メキシコの軽自動車輸出は2020年以降急増しており、INEGIの数字によると2024年には約350万台に達する。
- さらに、地域の自動車メーカーは、機械の故障、労働災害、技術的なダウンタイムといった課題に取り組むため、仮想現実や拡張現実のソリューションを採用している。したがって、AIと機械学習によってロボットの効率と知能が向上し、ラタムの自動車セクターにおける自動化とロボティクスの展望は明るいと結論づけられる。もうひとつの側面として、政府も民間セクターも、製造業の自給自足を目指し、自動車分野に投資を注いでいる。こうした動きは、今後数年間で、制御・自動化ソリューション、特にロボティクスとセンサーの需要を増幅させる構えだ。
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ブラジルが大きな市場シェアを占めると予想される
- 過去10年間、ブラジルは経済を変革し、世界で最も急成長している国のひとつに躍り出た。IMFによると、ブラジルの実質GDPは2023年に2.91％増加し、2029年には2.47％増加すると予測されている。
- ブラジルは、進化する国土を生かし、この地域で急成長する製造業のハブとしての地位を確立している。新興企業への投資の急増は、特に国内の大規模な中小企業の間で、産業用制御および自動化システムの採用を促進する態勢を整えている。
- さらに、ブラジルは2024年1月、新たな産業政策を発表し、2033年ま での開発目標と施策の方向性を示しました。この政策では、持続可能な産業エコシステムの育成を目指し、産業部門専用の信用枠のような革新的な融資手段を導入している。このようなイニシアチブは、ブラジルのスマート産業の成長を後押しし、今後数年間の市場拡大を促進する構えだ。
- さらに、ブラジルはラテンアメリカの石油生産において極めて重要な役割を担っている。国際貿易協会（International Trade Association）は、ブラジルの優位性を強調し、回収可能な超深部石油埋蔵量が世界最大であることを指摘している。ブラジルの石油産出量の97.6%は沖合からのものであり、石油・ガス部門の重要性は明らかである。さらに、ファクトリーオートメーションと産業用制御ソリューションの応用は、工場の効率を高め、生産性と安全性の向上につながるため、市場の成長に拍車をかける。
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ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器産業の概要
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は、Rockwell Automation Inc.、Honeywell International Inc.、General Electric Company、ABB Limited、Dassault Systemes SEといった著名なプレイヤーを擁し、著しい断片化を示している。これらの主要企業は、製品ポートフォリオを強化し、持続可能な競争力を確立するために、提携や買収などの戦略的アプローチを採用している。
ロボットは、よりインテリジェントで汎用性が高く、複雑な作業をこなせるようになりつつあり、製造部門の効率と生産性の向上につながっている。ファクトリーオートメーションにおける高度なロボットの使用は、予測期間中に増加すると予想される。
また、アジアからメキシコなどの中南米諸国に拠点を移す企業が増えることから、ニアショアリングの成長も関連する。同地域では、製造工場やプラントへの投資が今後も増加し、ロボットやオートメーション・システムの導入が促進される。
産業用ロボットを稼動させるためには、追加設備、エンド・オブ・アーム・ツーリング、ロボットスペシャリストの必要性、再キャリブレーション、導入時のカスタマイズ・プロセスに伴う品質管理テストなどが必要となるため、製造業者はロボットの5倍以上のコストを支払うことが多い。今後、マシンビジョンの進歩を達成するためには、コスト削減が唯一の解決策となる。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場のリーダーたち
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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General Electric Company
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ABB Limited
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Dassault Systemes SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業制御市場ニュース
- 2024年5月：Hero MotoCorpは、中南米市場におけるバイク需要の増加と、中南米諸国における現地製造施設の新たなトレンドに対応するため、ブラジルで新しいバイク製造工場を立ち上げる計画を発表した。この工場はまた、ラテンアメリカの産業セクターの成長を支え、ファクトリーオートメーションと産業制御ソリューションの採用を促進することが期待されている。
- 2024年3月産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーション技術の著名な世界的プロバイダーであるロックウェル・オートメーション社は、プロメテオン・タイヤ・グループとの複数年にわたる戦略的協力関係の確立を発表した。この提携により、ロックウェルの最先端製造実行システム（MES）を統合することで、プロメテオンのデジタル化戦略を大幅に推進する。このシステムを導入することで、プロメテオンの全製造施設において包括的なデジタル統合と業務効率が実現し、革新と技術進歩へのコミットメントが強化されます。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器産業のセグメント化
ファクトリーオートメーションとは、制御システム、機械、コンピューターシステムを使用して工業プロセスや作業を自動化し、人の介在の必要性を減らすことを指す。これには、製造、マテリアルハンドリング、品質管理などのプロセスが含まれる。産業用制御装置には、さまざまな産業プロセスの監視と制御に使用される製品やシステムが含まれる。これには、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）、ヒューマン・マシン・インターフェイス（HMI）、センサー、ソフトウェアなど、産業環境における機械や設備の運転を管理・最適化するコンポーネントが含まれます。これらのテクノロジーとソリューションは、産業オペレーションにおける効率性、安全性、生産性の向上に不可欠である。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場レポートは、タイプ別（産業用制御システム、フィールド機器）、エンドユーザー産業別（石油・ガス、化学・石油化学、電力・公益事業、食品・飲料、自動車、製薬）、国別に分類されています。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて米ドルベースの金額で提供されています。
| 製品タイプ別 | 産業用制御システム | 分散制御システム (DCS) | |
| プログラマブルロジックコントローラ (PLC) | |||
| 監視制御およびデータ収集 (SCADA) | |||
| 製品ライフサイクル管理 (PLM) | |||
| ヒューマンマシンインターフェース (HMI) | |||
| 製造実行システム (MES) | |||
| エンタープライズ リソース プランニング (ERP) | |||
| その他の産業用制御システム | |||
| フィールドデバイス | マシンビジョン | ||
| ロボット工学（産業） | |||
| センサーとトランスミッター | |||
| モーターとドライブ | |||
| リレーとスイッチ | |||
| その他のフィールドデバイス | |||
| エンドユーザー業界別 | 石油とガス | ||
| 化学および石油化学 | |||
| 電力・ユーティリティ | |||
| 食品・飲料 | |||
| 自動車 | |||
| 製薬 | |||
| その他のエンドユーザー産業 | |||
| 国別*** | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| メキシコ | |||
製品タイプ別
| 産業用制御システム | 分散制御システム (DCS) |
| プログラマブルロジックコントローラ (PLC) | |
| 監視制御およびデータ収集 (SCADA) | |
| 製品ライフサイクル管理 (PLM) | |
| ヒューマンマシンインターフェース (HMI) | |
| 製造実行システム (MES) | |
| エンタープライズ リソース プランニング (ERP) | |
| その他の産業用制御システム | |
| フィールドデバイス | マシンビジョン |
| ロボット工学（産業） | |
| センサーとトランスミッター | |
| モーターとドライブ | |
| リレーとスイッチ | |
| その他のフィールドデバイス |
エンドユーザー業界別
| 石油とガス |
| 化学および石油化学 |
| 電力・ユーティリティ |
| 食品・飲料 |
| 自動車 |
| 製薬 |
| その他のエンドユーザー産業 |
国別***
| ブラジル |
| アルゼンチン |
| メキシコ |
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よく寄せられる質問
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の規模は？
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は、2025年に173.5億ドルに達し、年平均成長率7.54%で成長し、2030年には249.5億ドルに達すると予測される。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器の市場規模は？
2025年には、ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は173億5,000万ドルに達すると予測される。
ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場の主要プレーヤーは？
ロックウェル・オートメーション社、ハネウェル・インターナショナル社、ゼネラル・エレクトリック社、ABB社、ダッソー・システムズSE社が、ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場で事業を展開している主要企業である。
このラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年の中南米のファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模は160億4,000万米ドルと推定されます。本レポートでは、ラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御市場の過去の市場規模を、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業用制御機器市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2025年のラテンアメリカのファクトリーオートメーションと産業制御の市場シェア、規模、収益成長率の統計です。ラテンアメリカの工場自動化と産業制御の分析には、2025年から2030年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
