関節再建デバイス市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 24.59 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 31.40 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.01% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる関節再建デバイス市場分析
関節再建デバイス市場規模は2025年に245億9千万USDに達し、2030年までに314億USDに拡大する予測で、安定した5.01%のCAGRを反映しています。この軌跡は、製造業者が単位数ではなく技術的深度と臨床エビデンスで競争する中、手術件数の成長から価値ベースの差別化への転換を示しています。平均寿命の延長と変形性関節症の世界的負担の増大が安定した需要を支えていますが、支払者予算の逼迫により、すべての新システムがその価格を正当化する測定可能な成果向上を示すことが求められています。ロボット支援ナビゲーション、AI誘導計画、患者固有インプラントはもはやニッチな付加機能ではなく、病院と外来センターが在院日数短縮、再置換率削減、リハビリテーション高速化の記録を競う中で重要な購入基準となっています。チタンとコバルト合金における並行サプライチェーンローカリゼーション取り組みは原材料リスクの安定化を目的とし、スマートインプラントがリアルタイムで患者データを収集・送信し始める中、サイバーセキュリティ保護が前面に出てきています。したがって、競争優位性は、イメージング、手術ロボティクス、術後分析を一つの防御可能なプラットフォームに統合する調和のとれたハードウェア・ソフトウェアエコシステムにかかっています。
主要レポート要点
- デバイスタイプ別では、関節置換デバイスが2024年の関節再建デバイス市場シェアの52.34%でリードし、骨切り術デバイスが2030年まで7.65%のCAGRで最速拡大を達成しました。
- 関節タイプ別では、膝再建が2024年の売上シェア45.45%で支配的である一方、肩デバイスは2030年まで8.01%のCAGRで成長すると予測されています。
- 生体材料別では、金属合金が2024年の関節再建デバイス市場規模の52.34%シェアを維持し、生物学的・複合材料は2025年から2030年の間に7.36%のCAGRで進展しています。
- 固定方法別では、セメントレスシステムが2024年に51.87%のシェアを獲得し、セメント技術が2030年まで8.12%のより鋭いCAGR見通しを示しています。
- エンドユーザー別では、病院設定が2024年売上の55.87%を支配し、外来手術センターは2030年まで8.76%のCAGRで上昇すると予測されています。
- 地理的には、北米が2024年の世界売上の42.45%を保持しましたが、アジア太平洋は2030年まで6.78%の最速CAGRを示しています。
世界の関節再建デバイス市場動向と洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 整形外科疾患の有病率増加 | +1.2% | 世界全体；北米・欧州で最高 | 長期（4年以上） |
| 高齢人口の増加 | +1.1% | 世界全体；先進市場に集中 | 長期（4年以上） |
| 低侵襲・ロボット支援手術の採用拡大 | +0.8% | 北米・EUがリード；APACが追随 | 中期（2-4年） |
| 外来・ASC関節置換プログラムの出現 | +0.7% | 北米が主体；EUに拡大 | 短期（2年以下） |
| 3D印刷、患者固有インプラントの償還牽引力獲得 | +0.4% | 北米・EUの早期採用 | 中期（2-4年） |
| チタン・コバルト合金におけるサプライチェーンローカリゼーション取り組み | +0.3% | 世界全体；米国・EU製造に焦点 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
整形外科疾患の有病率増加
変形性関節症は既に2021年に世界で6億700万人に影響を与えており、疫学者は座りがちな生活習慣と肥満が軟骨摩耗を加速する中、2050年をはるかに超えて曲線が急勾配になると予想しています[1]MedRxiv Preprint Authors, "Global, regional and national burden of osteoarthritis: 1990-2021," medrxiv.org。この疾患は男性より女性により強く影響し、年齢とともに倍増し、関節変性を迫り来る公衆衛生支出に変えています。従来の保存療法は遅延できても進行した劣化を回避することはまれであるため、外科医は可動性維持と生涯障害軽減のためにより早期の再建を推奨しています。インプラント耐久性の向上に伴い、支払者はより若い年齢での手術を承認し始め、反応的から予防的関節保存への転換を示しています。
高齢人口の増加
米国だけでも、年間初回膝置換手術は2060年までに260万件を超える可能性があり、人口統計的膨張が手術需要をどのように駆動するかを強調しています[2]Arthritis Foundation, "Knee Replacement Surgery Statistics," arthritis.org。股関節・膝関節形成術の半数以上が今後5年以内に65歳未満の患者に実施されると予測されており、この転換によりデザイナーは数十年の術後活動のための疲労強度を向上させることが求められています。この傾向は、長寿命がアクティブなライフスタイルへのより高い期待と収束する中、関節再建デバイス市場の持続的成長エンジンを生み出しています。
外来・ASC関節置換プログラムの出現
全関節手術の当日退院は2017年の1%未満から2021年までに30%を超えて上昇し、支払者が高コストの入院患者スイートからケースを誘導し続ける中で持続する変革です[3]ASC Focus, "The March Toward Same-Day Joint Arthroplasty," ascfocus.org。外来センターは感染リスクを病院の3.9%に対して2.4%に下げ、総コストを約40%削減し、CMSが関節形成術を入院患者専用リストから除外するよう促しています。したがって、提供者は周術期ワークフローを再設計し、マルチモーダル疼痛レジメンを採用し、バンドル支払い契約の価値を記録するデジタルフォローアップツールに投資しています。
高い手術・インプラントコスト対償還上限
膝全置換術のインフレ調整後メディケア支払いは2013年から2021年の間に881.40USD、股関節全置換術は839.17USDに下がり、症例数が増加する中でも減少しました。したがって、病院は縮小するマージンでより良い成果を提供する必要があり、一方CMSは施設が適格な関節形成術症例の少なくとも半数で患者報告スコアを収集できない場合、償還を控えています。再置換手術は、その複雑さが定額支払いバンドルを超過するため、最も厳しい圧迫に直面し、提供者に供給コストの削減と価値ベース購入契約への大きな依存を圧迫しています。
制約インパクト分析
| 制約インパクト分析 | CAGR予測への(～)%影響 | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い手術・インプラントコスト対償還上限 | -0.9% | 世界全体；米国システムで最も深刻 | 短期（2年以下） |
| インプラント安全性に関する厳格・進化する規制監視 | -0.6% | 北米・EUがリード；世界的採用 | 中期（2-4年） |
| 重要合金供給の変動による生産妨害 | -0.4% | 世界全体；米国・EU製造業者に重点 | 長期（4年以上） |
| センサー対応インプラントにおけるサイバーセキュリティ・データプライバシーリスク | -0.2% | 世界全体 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
インプラント安全性に関する厳格・進化する規制監視
FDAの2024年MISHA膝システムの破折リスクに関するクラス2リコールは、より注意深い市販後監視を示しています。欧州の医療機器規制はエビデンス負担を複雑にし、継続的な性能データと金属イオン監視を義務付けています。コバルトとクロムの読み取り値はインプラント後18年まで毒性閾値を下回っていますが、製造業者は現在、開発パイプラインを長くする拡張レジストリとフィールドデータ取得に資金提供する必要があります。小規模革新者は負担を感じ、大手既存企業は次世代製品発売を遅らせる可能性のある時間表の不確実性に直面しています。
セグメント分析
デバイスタイプ別：関節置換がパイプライン拡張を推進
関節置換デバイスは2024年売上の52.34%を占め、関節再建デバイス市場における確固たる地位を強調しています。このカテゴリーの売上は、高成長骨切り術とロボット対応システムが牽引する7.65%のCAGRセグメントと並行して上昇すると予測されています。外科医は従来のハードウェアと関節内センサーをますます組み合わせてリアルタイムアライメントデータを取得し、術後画像撮影を短縮し、リハビリテーションプロトコルを改善するシフトです。骨切り術プラットフォームは完全置換の延期を求める若い世代をターゲットとし、関節鏡キットはスポーツ復帰を加速する最小アクセストレンドを活用しています。関節固定術と表面置換術は依然としてニッチですが、複雑な変形に不可欠で、多くの場合、モジュラーインプラントには骨ストックが不適切な場合のサルベージ選択肢として機能しています。
最も急速に上昇する競合相手は、AI駆動計画ソフトウェアを物理的器具とバンドルし、手術室の経験勾配から統計的に根拠のある確率モデルへの意思決定を移しています。例えば、Zimmer BiomentのOrthoGrid Hip AIは95%のコンポーネント位置精度を達成し、ソフトウェア精度が重要な販売ポイントになり得ることを証明しました。償還が成果に転換する中、差別化は現在、段階的ハードウェア調整よりも実証可能でデータ検証されたパフォーマンスメトリクスに依存しています。したがって、関節再建デバイス市場は、術前画像撮影、術中ガイダンス、術後分析を一つのサブスクリプションモデルで合理化する統合ツールセットに報酬を与えています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
関節タイプ別：肩の勢いが既存セグメントを上回る
膝システムは2024年の世界売上高の45.45%を保持し、数十年の手術標準化と長いプロテーゼ寿命の証しとなっています。しかし、肩再建は最も活発な8.01%のCAGRを示し、運動制限を拒否する高齢だが活発な人口統計によって燃料供給されています。改良された腱板修復技術と逆肩関節置換術は適応を拡大し、ROSA技術を使用した最初のロボット支援肩置換術は複雑な幾何学の実現可能性を確認しました。股関節デバイスは測定されたペースで上向きに動き、段階的変化技術よりも人口高齢化によって維持される一方、足首、手首、肘のソリューションは不規則な骨ストックを処理する患者固有の3D印刷を通じて注目を集めています。
解剖学的複雑さにより、製造業者はワンサイズフィッツオールパラダイムを放棄し、各関節の運動学に調整された幾何学を設計するよう押し進められています。肩の関節再建デバイス市場規模は2030年までに50億USDを超えると予想され、強い臨床医の擁護がその成長を強化する可能性があります。膝については、超適合インサートとセンサーベースバランシングの継続的進歩は、不安定性や不整列などの残存する再置換トリガーを抑制することを目的としています。股関節開発者は脱臼を最小化しながら低摩耗を維持するために二重可動性カップとセラミックヘッドに焦点を当てています。集合的に、業界の関節別にソリューションを調整する能力は、持続的拡大の中心的なレバーであり続けるでしょう。
生体材料別：生物学的材料が金属主力に対して牽引力を獲得
金属合金（主にチタンとコバルトクロム）は、その強度、加工性、長い臨床実績のために、2024年に52.34%の売上シェアを維持し続けました。それにもかかわらず、生物学的・複合材料は、外科医が骨統合を促進するか、組織再生さえも促進するインプラントを求める中、7.36%のCAGRで進歩しています。ポリエチレンと高度架橋ポリマーは依然として軸受面を支配し、セラミックスは脆性の懸念にもかかわらず、低デブリ生成のために好評を得ています。モリブデン・レニウム誘導体と陽極酸化チタンニオブ窒化物コーティングは疲労寿命を弱めることなく金属過敏性を抑制する約束を示しています。
高エネルギープラズマスプレーと3D印刷格子アーキテクチャは骨内方成長のための表面積を拡大し、安定した固定までの時間を短縮します。並行して、幹細胞含有ヒドロゲルと吸収性足場は整形外科と再生医学のインターフェースに位置し、構造金属コアと生物学的活性外装を融合するハイブリッド構築物のステージを設定します。個別化ケアが激化する中、原材料選択は患者のアレルギープロファイル、活動レベル、予測インプラント寿命にかかるでしょう。関節再建デバイス市場は現在、競争の中核軸として生体材料の多様性を重視しています。
固定タイプ別：セメントレス採用が歴史的規範に挑戦
セメントレス設計は2024年売上の51.87%を提供し、骨の成長を確保する多孔質コーティング金属学とハイドロキシアパタイト層形成の数十年の進歩を確認しています。Zimmer BiomentのOxford Cementless Partial Kneeは94.1%の10年生存率を達成し、多くのセメント・ベンチマークを上回りました。それにもかかわらず、セメント技術は、生物学的固定よりも即座の安定性が勝る骨粗鬆症骨や根本的変形などの特定の適応のおかげで、より強い8.12%のCAGR見通しを示しています。ハイブリッド戦略は圧入カップとセメントステムを組み合わせ、外科医が独特の解剖学と固定予測可能性を調和させることができます。
将来の利益は、創傷閉鎖前に安定性を確認し、早期移行リスクを軽減する術中画像撮影とセンサーフィードバックを中心に展開します。若年成人にとってセメントレスは長期リモデル能力のためデフォルトのままですが、虚弱な高齢者にとって、セメントステムは早期荷重を軽減します。したがって、固定選択はもはや二進法ではありません。代わりに、モジュラリティは骨質と患者活動に合わせた個別化組立を可能にします。セメントレスシステムの関節再建デバイス市場規模は、インプラント直後に固定成功を記録するハードウェア埋め込み分析と歩調を合わせて上昇すると予測されています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：ASC移行が提供者エコノミクスを再構築
病院は2024年のインプラント支出の55.87%を維持しましたが、支払者政策と患者の好みが手術を効率的で低コストの会場に誘導する中、外来手術センターは最も急峻な8.76%のCAGRを記録しました。整形外科専門クリニックは、統合された画像撮影、物理療法、当日手術を提供することで繁栄し、迅速な回復を求めるアスリートと労働年齢成人を獲得しています。スポーツ医学・外傷ハブは、救急部門から直接流れる急性外傷を管理することで売上をさらに多様化しています。
Blue Cross NCの2025年7月のケア提供サイト規則は現在、病院ベースの外来筋骨格症例に事前承認を要求し、医学的必要性の基準が満たされるASC設定に多くを導いています。ロボットワークフローとデジタル術前評価を通じて回転時間を最適化する施設は市場シェアを掌握する立場にあります。したがって、関節再建デバイス業界は器具トレイとロボットフットプリントをより小さな手術室に調整し、物流を改善し、設備予算を削減しています。
地域分析
北米は、主要機関が早期にロボティクスを採用し、償還システムが革新に資金提供する中、2024年の世界売上の42.45%を生み出しました。膝・股関節置換術の当日退院プロトコルは主要センター全体で30%を超え、ベッド管理戦略を変革し、携帯型ナビゲーションカートと単回使用器具の需要を促進しました。しかし、CMS支払いカットと厳格な価値ベースベンチマークはマージンを圧縮し、提供者に総エピソードコストの精査を強いています。したがって、製造業者はプレミアム価格を維持するために成果主張を検証する分析ダッシュボードをバンドルしなければなりません。
アジア太平洋は明確な速度リーダーであり、平均寿命の上昇、生活習慣病発生率、手術能力への政府主導投資を背景に2030年まで6.78%のCAGRで拡大しています。中国、韓国、インドの国内チャンピオンは、ローカリゼーション義務と整合する価格競争力がありながら技術的に先進的な提供を通じて契約を獲得しています。ISOとFDA標準との規制調和はクリアランスタイムラインを短縮し、多国籍企業に合弁事業とローカル3D印刷ハブの設立を招いています。手術量が上昇する中、外科医の好みは基本的なセメントインプラントからコンピューター支援ナビゲーションとロボットガイダンスに急速に移行しています。したがって、アジア太平洋の関節再建デバイス市場は、アクセス第一から洗練第一に急速に移行しています。
欧州は、普遍的保険適用と高い臨床基準に支えられたバランス成長を示しています。医療機器規制の実施はエビデンス閾値を厳しくし、コンプライアンスコストを上昇させていますが、おそらく次世代インプラントへの国民の信頼を高めています。需要は北米と類似した高齢人口統計によって支えられていますが、調達委員会はより厳しい価格規律を行使し、より低い再置換率とより速いリハビリテーションを記録するサプライヤーに報酬を与えています。一方、中東、アフリカ、南米の新興経済国は、整形外科インフラストラクチャへの寄付と私募株式支援を引きつける病院近代化プロジェクトを追求しています。これらの地域は、外科医訓練が成熟するにつれて後で高度なナビゲーションにアップグレードできるモジュラーでコスト感応性システムを求めています。
競争環境
4つのグローバルメジャー、Zimmer Biomet、Stryker、Johnson & JohnsonのDePuy Synthes、Smith+Nephewが中程度統合構造を支え、それぞれシェア防衛のためデジタル統合に重く投資しています。StrykerのMako SmartRoboticsは2025年初めに生涯手術100万件を超え、現在拡張現実オーバーレイのQ Guidanceを組み込み、そのエコシステムの堀を深めています。Zimmer Biometは現在膝、股関節、肩ラインをカバーし、インプラントテレメトリをリモート理学療法コーチングのためのmymobilityアプリにリンクするROSAプラットフォームで対抗しました。Johnson & JohnsonのVELYSは術中ビデオ分析をそのAttune膝システムとブレンドし、Smith+NephewのCORIは術前CT曝露を回避するため超音波計画を活用しています。
戦略的買収はポートフォリオを鋭くします：Zimmer Biometは足・足首専門化におけるParagon 28を吸収するために165億9千万USDを支払い、外傷、アライメント、生物学的製剤を結束のある四肢再建スイートに収束させました。Globus MedicalのNevro購入は慢性疼痛のための神経調節を追加し、インプラントを超えて治療継続性への価値を拡大しています。Strykerは米国脊椎インプラント部門をViscogliosi Brothersに売却し、股関節再置換ロボティクスとセメントレス膝拡張のためのリソースを解放しました。小規模参入者はAI、センサーアレイ、積層造形に焦点を当ててハードウェア既存企業をリープフロッグしますが、厳格な規制要求と病院設備予算制約がそのスケールアップ軌跡に挑戦しています。
商品セグメントで価格競争が持続する一方、関節再建デバイス市場は予測分析、テレリハブプラットフォーム、リスク共有契約とインプラントをペアリングする生涯価値提案にますます報酬を与えています。再置換発生率の削減と機能的マイルストーンの加速を実証できる製造業者は、優先ベンダーステータスと複数年供給取引を確保しています。より広いトレンドは現在、単一手術販売からプラットフォームサブスクリプションへとシフトし、クラウドダッシュボードが病院ネットワーク全体での継続学習ループに供給する手術データを取得しています。
関節再建デバイス業界リーダー
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Conmed Corporation
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Stryker Corporation
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Medtronic plc
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Smith + Nephew plc
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Johnson & Johnson (DePuy Synthes)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：Zimmer Biometは、金属過敏患者向けのZ1 Triple-Taper Femoral Hip SystemとPersona Revision SoluTion femurのFDAクリアランスを含む発売に支えられ、1.1%の純売上成長を発表し、Paragon 28買収を完了しました。
- 2025年5月：StrykerはQ Guidanceを搭載した次世代Mako 4と業界初のロボット股関節再置換能力を発表し、2025年後半の商業肩・脊椎アプリケーションを予定しています。
- 2025年4月：Smith+Nephewは3.2%の整形外科成長で第1四半期売上14億700万USDを報告し、CATALYSTEM Primary Hip SystemとFDAクリアランスのLEGION Medial Stabilized insertsを紹介しました。
- 2025年2月：StrykerはQ Guidanceを搭載した次世代Mako 4と業界初のロボット股関節再置換能力を発表し、2025年後半の商業肩・脊椎アプリケーションを予定しています。
- 2025年2月：Globus Medicalは神経調節をその筋骨格ポートフォリオと組み合わせるため、Nevro Corpを2億5千万USDで買収することに合意しました。
世界関節再建デバイス市場レポート範囲
関節再建デバイスは、関節骨の修復または置換に使用される手術で使用されます。関節再建は、重度の関節痛または機能不全が発生する場合の治療として考慮されます。変形性関節症や関節リウマチを含む様々な関節疾患によってしばしば適応されます。
関節再建デバイス市場は、デバイスタイプ別（関節置換デバイス、骨切り術デバイス、関節鏡デバイス、表面置換デバイス、関節固定術デバイス、その他のデバイスタイプ）、関節タイプ別（膝、股関節、肩、足首、その他の関節タイプ）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートは、世界の主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万USD）を提供します。
| 関節置換デバイス |
| 骨切り術デバイス |
| 関節鏡デバイス |
| 表面置換デバイス |
| 関節固定術デバイス |
| その他のデバイス |
| 膝 |
| 股関節 |
| 肩 |
| 足首 |
| その他の関節タイプ |
| 金属合金 |
| 高分子材料 |
| セラミック材料 |
| 生物学的・複合材料 |
| セメントレス |
| セメント |
| ハイブリッド |
| 病院 |
| 整形外科専門クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| スポーツ医学・外傷センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| デバイスタイプ別 | 関節置換デバイス | |
| 骨切り術デバイス | ||
| 関節鏡デバイス | ||
| 表面置換デバイス | ||
| 関節固定術デバイス | ||
| その他のデバイス | ||
| 関節タイプ別 | 膝 | |
| 股関節 | ||
| 肩 | ||
| 足首 | ||
| その他の関節タイプ | ||
| 生体材料別 | 金属合金 | |
| 高分子材料 | ||
| セラミック材料 | ||
| 生物学的・複合材料 | ||
| 固定タイプ別 | セメントレス | |
| セメント | ||
| ハイブリッド | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 整形外科専門クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| スポーツ医学・外傷センター | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
関節再建デバイス市場の現在価値は？
関節再建デバイス市場は2025年に245億9千万USDに立ち、2030年までに314億USDに到達すると予測されています。
最も速く拡大しているデバイスセグメントは？
デバイスタイプ内では、骨切り術とデジタル対応関節置換システムが2030年まで7.65%の最高CAGRを提供します。
外来センターが手術シェアを獲得している理由は？
外来手術センターは感染率を2.4%に削減し、総エピソードコストを約40%下げ、支払者が病院からケースを誘導する中で8.76%のCAGR採用を推進しています。
ロボティクスは将来の成長にとってどの程度重要ですか？
ロボット支援関節形成術は既に19%の生存率の恩恵を示し、必須能力になりつつあり、世界中で100万件を超えるMako手術が実施されています。
視野にある材料革新は何ですか？
生物学的複合材料、吸収性足場、骨統合を向上させ金属過敏性を減らすチタンニオブ窒化物などの高度なコーティングの幅広い使用を期待してください。
最高の成長ポテンシャルを提供する地域はどこですか？
アジア太平洋は、人口統計、所得上昇、国内製造インセンティブが収束して手術能力を拡大する中、6.78%のCAGRでリードしています。
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