関節置換術市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 19.98 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 25.02 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.24% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる関節置換術市場分析
関節置換術市場規模は2025年に199億8,000万USDと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率4.24%で、2030年には250億2,000万USDに達すると予想されています。
人口の高齢化、生活習慣関連の変形性関節症、継続的なインプラント・イノベーションの組み合わせが、この適度な成長を支えながら、手術プロトコルの急速な変化を促進しています。ロボット支援システムは、米国における全膝関節置換症例の二桁シェアを獲得し、当日退院パスウェイへの移行を触媒しています。金属系デバイスが依然として主流ですが、摩耗の少なさと金属イオン暴露なしを求める若く活動的な患者の間で、セラミックが注目を集めています。地域的には、北米が利用率でリードしており、アジア太平洋地域は政府が整形外科の能力に投資し、償還制度を拡大する中で最も急速に拡大している地域です。
主要レポートのポイント
- 手術別では、膝関節置換術が2024年の関節置換術市場シェアの39.54%を占有し、肩関節置換術が2030年まで5.50%の最高年平均成長率を記録。
- 製品別では、金属系インプラントが2024年の収益47.87%でリードし、セラミック・インプラントは関節置換術市場において2030年まで10.93%の年平均成長率で成長すると予測。
- 技術別では、従来技術が2024年の関節置換術市場規模において63.74%の収益を維持し、ロボット支援システムが8.59%の年平均成長率で最も急速に進歩。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の世界手術の64.31%を実施し、外来手術センターが2025年～2030年で6.71%の年平均成長率を示す。
- 地域別では、北米が2024年の収益41.11%を占め、アジア太平洋地域が2030年まで9.92%の年平均成長率で上昇する見込み。
世界の関節置換術市場のトレンドと洞察
成長要因インパクト分析
| 成長要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 変形性関節症の 高い有病率 | +1.2% | 世界的、 高所得地域でより高い | 長期（≥ 4年） |
| 高齢者人口の 増加 | +0.9% | 世界的、 北米・欧州に集中 | 長期（≥ 4年） |
| 低侵襲および ロボット支援TJAへの嗜好拡大 | +0.7% | 北米 ・EUコア、APACに拡大 | 中期 （2～4年） |
| 術後リハビリ プロトコルの加速により外来TJA件数増加 | +0.5% | 北米 リード、EU採用加速 | 短期（≤ 2年） |
| 3D印刷、 患者専用インプラントによる再置換リスク削減 | +0.4% | 先進製造業を持つ 高所得市場 | 中期 （2～4年） |
| チタンおよび コバルト合金サプライチェーンの戦略的リショアリング | +0.3% | 米国・EU 製造ハブ | 中期 （2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
変形性関節症の高い有病率
変形性関節症は米国の3,250万人の成人と世界の6億650万人に影響を及ぼしています。[1]Source: Osteoarthritis Action Alliance, "Osteoarthritis Statistics," oaaction.unc.edu膝疾患だけで全症例の半数以上を占め、手術候補者の巨大なプールを創出しています。米国では経済負担は年間1,368億USDで、変形性関節症に直接関連した約100万件の膝・股関節置換術によって牽引されています。膝変形性関節症と診断された患者の半数以上が最終的に人工膝関節全置換術を受け、インプラントの構造的需要曲線を支えています。
高齢者人口の増加
一次股関節置換術は2030年までに572,000症例、一次膝関節置換術は348万症例に達すると予測され、2005年の件数から174%と673%の増加を示しています。[2]Source: JBJS, "Arthroplasty Projections to 2030," journals.lww.com再置換股関節・膝関節手術は、老化したインプラントが寿命に達するにつれて並行して増加し、医療制度への負荷を激化させます。新興国もこのパターンを反映しており、コロンビアは2050年までに39,270件の下肢関節置換術を予想し、女性が手術の52.7%を占めています。高齢患者はしばしば複数の併存疾患を抱えているため、プロバイダーは回復時間を短縮する低侵襲技術を優先します。支払者も外来設定を奨励しており、メディケア関節置換術の72%が既に外来施設で行われ、5年前の実質ゼロから急激に増加しています。
低侵襲およびロボット支援TJAへの嗜好拡大
ロボット人工膝関節全置換術は2023年に米国で13%の浸透率に達し、主にストライカーのMakoプラットフォームによって牽引されています。ロボットは機械的アライメント精度を一貫して向上させますが、WOMACなどの検証済み機能スコアは従来のアプローチに対する実質的な優位性をまだ示していません。比較請求データでは、VELYSプラットフォームが競合システムの22.8%に対して13.9%の90日再受診率を示し、エピソードコストも低くなっています。ロボット技術は、ジンマー・バイオメットのROSA Shoulderの FDA承認後に肩関節に拡大し、デピュー・シンセスの単顆置換適応により部分膝関節に拡大しています。それでも、レジストリーの証拠では、ロボット人工膝関節全置換術の早期再置換の利益は示されておらず、長期転帰検証の必要性が強調されています。
術後リハビリプロトコルの加速により外来TJA件数が増加
手術後回復促進（ERAS）パスウェイは、股関節・膝関節置換術の平均在院日数を約3日短縮し、カナダでは股関節症例あたり1,489カナダドルの直接コストを削減します。[3]Source: Journal of Clinical Medicine, "ERAS Cost Savings in THA," mdpi.com無作為化多施設試験では、人工膝関節全置換術の在院日数を8.17日から5.92日に短縮し、術後疼痛スコアを低下させました。米国の入院のみリストからの股関節・膝関節置換術の除去がこの変化を触媒し、保険会社とプロバイダーに外来会場を優先させました。AAOSは、外来設定が2026年までに人工関節置換術の51%を実施すると予測しており、ERASプロトコル、多様式鎮痛、構造化患者教育によって推進されます。手術の移行は、支払者のコスト曲線抑制目標をさらに支援し、病院システムに価格圧力をかけています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的 関連性 | 影響 タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い手術・ インプラントコスト | −0.8% | 世界的、新興市場で 深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 薬物療法・関節鏡 代替治療の利用可能性 | −0.4% | 先進的保存療法を持つ 先進市場 | 中期 （2～4年） |
| 金属過敏症クレーム からの再置換手術負担 | −0.3% | 世界的、 訴訟の多い市場でより高い | 長期（≥ 4年） |
| 滅菌・クリーンルーム 加工の能力ボトルネック | −0.2% | 製造ハブ、 サプライチェーン依存 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い手術・インプラントコスト
2023年の平均的な股関節または膝関節インプラントのコストは5,139USDでしたが、人工股関節全置換術に対するメディケアの償還は下落を続け、病院の利幅を圧迫しています。フランスは2025年から整形外科機器に25%の価格削減を義務付けた後の償還圧力を例証しており、利幅が縮小することで製品不足のリスクが生じています。米国でのバンドル支払いパイロットは、リスクを分散できる大規模な非営利病院を優遇し、小規模プロバイダーを脆弱にしています。整形外科外傷の償還は20年間で3分の1減少し、インフレを大幅に下回り、機器選択における価格感度を強化しています。外来センターは意味のあるコスト削減を提供しますが、メーカーに利幅圧力を連鎖させ、より激しい競争を煽っています。
金属過敏症クレームからの再置換手術負担
金属アレルギーは人工膝関節全置換術の1.6%の再置換を促し、ニッケルが最も一般的な誘因です。低アレルギー性再置換インプラントは、非反応性コホートでの中等度の緩和と比較して、6週間で自己報告疼痛を37.8%削減しました。症例研究では、原因不明の疼痛とインプラント不安定性を局所過敏症と関連付けていますが、堅牢なスクリーニングツールは依然として捉えにくく、患者選択が複雑になっています。パッチテストとリンパ球変換テストは両方とも可変感度に苦しみ、コストを追加するため、多くの外科医は臨床的疑いに依存しています。開発者は、コバルトなしでアディティブ・マニュファクチャリングをサポートするニッケルフリーBioDur 108ステンレス鋼などの新合金で対応しており、厳格化する欧州規制に対応しています。
セグメント分析
手術別：膝の優位性と肩の加速
膝手術は2024年の収益の39.54%を占め、膝変形性関節症の高い有病率と確立された臨床パスウェイに支えられています。肩関節置換術は5.50%の年平均成長率で最も急成長しているカテゴリーで、60歳未満の患者におけるスポーツ傷害の増加と、関節窩配置エラーを減らすロボット誘導の到来に刺激されています。股関節置換件数は2023年に3.8%増加して793,082件となり、足関節・肘関節手術はニッチなままですが、インプラント適応を拡張する3D印刷の患者専用デバイスの恩恵を受けています。部分膝関節オプションは、94.1%の10年生存率を提供するジンマー・バイオメットのセメントレスOxfordインプラントのおかげで関連性を回復しています。この手術タイプの配列は、関節置換術市場を進化させ続ける成熟しているがイノベーション主導の景観を概説しています。
単顆膝関節置換術の急速な採用も、骨を保存し、リハビリテーションを促進する外科医の意欲を反映しています。VELYSなどのロボット・アライメントツールは、従来から利用を制約していた急峻な技術学習曲線を克服することを目指しています。一方、増加する再置換需要は複雑な再建の訓練ニーズを増大させ、大容量関節置換術専門医への病院依存を強化しています。これらの動態は、2030年まで病院リソース計画と支払者交渉に影響を与え続ける持続的な手術ミックスを支えています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
製品別：セラミック・イノベーションに挑戦される金属系のリーダーシップ
金属系インプラントは、実証済みの疲労強度と機械加工の容易さにより、2024年に47.87%の収益を維持しました。しかし、患者がより少ない摩耗とイオン放出なしを求める中で、セラミックは10.93%の年平均成長率で拡大しています。チタン合金は、コバルト・クロムよりも効果的にインプラント周囲骨密度を保存し、一次・再置換レベルの両方でチタンベースシステムの関節置換術市場規模を支えています。BIOLOX delta股関節軸受は優れた生存率と無視できるアレルギー反応を示し、セラミックに説得力のある価値提案を与えています。ポリマー・金属ハイブリッドと生体吸収性足場も、複雑な再置換と若年成人外傷に注目を集めており、多様化された製品パイプラインを示唆しています。
金属過敏症は、ニッケルフリーまたはコバルトフリー代替材とイオン放出を削減する先進コーティングに向けたR&Dを押し進めています。スミス・アンド・ネフューのOXINIUM表面置換ソリューションは、94.1%の20年生存率と従来合金より35%少ない再置換を実証しました。サプライヤーは手術部位感染と戦うために骨折プレートと器具トレイに抗菌銀コーティングを追加しています。これらのイノベーションは一緒に材料嗜好階層を再定義し、将来の関節置換術市場シェア軌道に影響を与えるでしょう。
技術別：ロボット革新の中での従来技術の回復力
従来のアプローチは、ほとんどの病院予算に適合し、成熟したインプラント・器具エコシステムを活用するため、2024年に63.74%の収益を獲得しました。ロボットシステムはコストが高いものの、より高い精度と患者専用計画のマーケティング主張に押されて8.59%の年平均成長率で拡大しています。ナビゲーションと拡張現実プラットフォームは、より低い資本支出で視覚化を向上させる中間的な代替案を提供します。初期の医療経済モデリングでは、VELYSエコシステムが競合ロボットと比較して90日エピソードコストを1,819USD削減することが示されています。人工知能モジュールは、周術期データに予測分析を重ね、インプラント選択と退院計画に情報を提供し、ますます混雑した分野での差別化を強化しています。
長期レジストリーデータは、精度向上が再置換の減少に転換するかどうかについて曖昧なままです。特に早期失敗は、アライメント単独よりも感染または不安定性に起因することが多いためです。年間症例数の多い外科医はロボットに迅速に適応しますが、症例数の少ないプロバイダーは手術時間を延長し、予測される効率向上を鈍らせる可能性があります。その結果、従来の手動技術は実質的な役割を保持し、特に新興市場とコスト意識の高い外来設定において、関節置換術業界における技術多様性を保持します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：ASCの革新に直面する病院の優位性
病院は集中治療能力、感染制御インフラ、学際チームにより、2024年に全関節手術の64.31%を実施しました。外来手術センターは、支払者が適切な患者をより低コストの設定に誘導する中で、6.71%の年平均成長率で最も急成長している会場です。大規模外来施設は現在、複雑な股関節・膝関節症例を安全に実施し、1,000手術シリーズで0.8%の感染率と1.5%の再入院率を達成しています。その実績はASCケアモデルを検証し、より高いスケジューリング制御と利益保持を求める外科医所有の合弁事業を引き付けます。
病院はハイブリッド関節置換術スイートを設立し、入院・外来ユニット間で周術期スタッフをクロスクレデンシャリングすることで対応しています。専門整形外科病院は中間の論理を占め、外傷能力と選択的スループットのバランスを取っています。協調ケア枠組み、迅速回復パスウェイ、デジタルモニタリングは、この会場競争における必須の差別化要因であり、関節置換術市場がコスト、臨床複雑性、消費者体験の線に沿って断片化し続けることを確実にしています。
地域分析
北米は2024年の収益41.11%を占め、年間215万件以上の股関節・膝関節置換術に支えられています。しかし、44%を超える下向き償還改訂は、病院に手術室効率とインプラント価格交渉の倍増を義務付けています。
欧州は成熟した規制環境と広範な保険適用を提示していますが、償還削減、特に2025年からのフランスの25%機器価格削減は収益性を圧迫しています。ドイツ、英国、イタリアは高い手術件数を記録し、より広範なEUでの原材料主権に関する議論はチタンとコバルトのリショアリング・イニシアティブを促しています。セラミック軸受と部分股関節表面置換に対する外科医のより高い快適性が欧州臨床実践を差別化しています。
アジア太平洋地域は9.92%の年平均成長率で最も急速に拡大している地域です。宝鶏にある中国のチタン産業ハブは世界生産量の33%に貢献し、国内インプラント成長を支えています。日本のセンターはロボット取り込みをリードし、インドは生産連携インセンティブ制度により製造と手術件数を加速しています。公立病院でのロボット人工膝関節全置換術試験は、安全性を損なうことなく患者滞在を短縮し、リソース層を越えた技術採用を実証しています。オーストラリアと韓国は成熟した償還制度と高速イノベーション普及を追加し、異質だが活発な地域的図像を完成させています。
競争環境
関節置換術業界は適度な集中を示しています。ジンマー・バイオメット、ストライカー、デピュー・シンセスは世界市場で合計して主要シェアを保持し、中規模とニッチイノベーターは量より技術で競争しています。買収パイプラインは堅調なまま：ストライカーは血栓摘出術に参入し、ロボット工学をクロスセルするために49億USDでInari Medicalを購入し、最近のCare.ai、Vertos Medical、Artelonの取引に続きます。ジンマー・バイオメットはParagon 28足・足関節買収を完了して四肢オファリングを多様化し、売上勢いの回復を報告しました。
ロボット・プラットフォームは主要戦場を定義します。ストライカーのMakoは13%の米国膝浸透率で先行者利益を保持し、ジンマー・バイオメットのROSAは現在膝、股関節、肩にまたがっています。デピュー・シンセスは、VELYSデジタル・エコシステムを通じてソフトウェア中心の差別化に焦点を当てています。材料科学は二次ベクトルです：セラムテックのBIOLOX deltaとスミス・アンド・ネフューのOXINIUM表面は摩耗とアレルギー懸念に対処し、股関節を越えて肩・膝適応に拡大しています。サプライチェーンの回復力も戦略的重要性を獲得します；西側OEMは国内でチタンを調達し、地政学的リスクを軽減するためにアディティブ・マニュファクチャリング・ハブに投資しています。
新興破壊者には、患者専用距骨インプラントでFDA承認を受けたrestor3dなどの3D印刷企業と、手術ワークフローを最適化するAI分析企業が含まれます。競争動態は、既存企業がロボット工学、スマート器具、先進生体材料を融合させながら、ASCオペレーターに魅力的な医療費メトリクスを提供することにどれだけ成功するかに依存するでしょう。
関節置換術業界リーダー
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ストライカー・コーポレーション
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ジンマー・バイオメット・ホールディングス
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デピュー・シンセス（ジョンソン・エンド・ジョンソン）
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スミス・アンド・ネフュー
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B・ブラウンSE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ストライカー・コーポレーションは、約49億USDでInari Medical, Inc.を買収する最終契約を発表し、高成長末梢血管セグメントへの参入と従来の整形外科市場を越えた拡大を提供。
- 2025年5月：ジンマー・バイオメットはParagon 28の買収を完了し、足・足関節整形外科セグメントでの地位を強化し、2025年第1四半期純売上高1.1%成長と5.7%から8.2%成長を予測する通年収益ガイダンスを更新。
- 2025年4月：スミス・アンド・ネフューは、JOURNEY II膝システムとPOLAR3人工股関節全置換術ソリューションを含む米国股関節・膝関節インプラントの改善に牽引されて、2025年第1四半期収益14億700万USDと3.1%の基礎成長を報告。
- 2025年3月：ジョンソン・エンド・ジョンソン・メドテックはAAOS 2025でデジタル整形外科の新時代を紹介し、10万件を超える手術で使用されたVELYSロボット支援ソリューションを強調し、KINCISE 2外科自動システムを導入。
世界の関節置換術市場レポートの範囲
レポートの範囲に従い、関節置換手術は関節を置換するために最も頻繁に実施され、損傷した関節と組織の完全または部分除去を伴い、新しい人工部品で置換されます。このような手術の目的は、疼痛を軽減し、損傷した関節における正常な機能と可動性の感覚を回復することです。これらの関節置換手術は、進行性関節炎の結果として重篤な疼痛と障害を受けている患者に主に提案されます。関節置換手術用デバイスには、インプラント、移植材、関節置換手術に関連するその他すべての器具が含まれます。
関節置換術市場は手術、製品、地域にセグメント化されます。手術別では、市場は股関節置換術、膝関節置換術、肩関節、その他の手術にセグメント化されます。製品別では、市場はインプラント、骨移植材、その他の製品にセグメント化されます。市場はインプラント別に金属系、セラミック、ポリマー系生体材料にサブセグメント化されます。骨移植材別では、市場は同種移植材と合成材にサブセグメント化されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されます。
各セグメントについて、市場規模はUSD価値で提供されます。
| 股関節置換術 |
| 膝関節置換術 |
| 肩関節置換術 |
| 足関節置換術 |
| 肘関節置換術 |
| その他 |
| インプラント | 金属系 |
| セラミック | |
| ポリマー系およびハイブリッド生体材料 | |
| 骨移植材および代替材 | 自家移植材 |
| 同種移植材 | |
| 合成 | |
| 固定および器具 | |
| その他 |
| 従来型 |
| ロボット支援 |
| ナビゲーション/AR誘導 |
| 病院 |
| 専門整形外科センター |
| 外来手術センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 手術別 | 股関節置換術 | |
| 膝関節置換術 | ||
| 肩関節置換術 | ||
| 足関節置換術 | ||
| 肘関節置換術 | ||
| その他 | ||
| 製品別 | インプラント | 金属系 |
| セラミック | ||
| ポリマー系およびハイブリッド生体材料 | ||
| 骨移植材および代替材 | 自家移植材 | |
| 同種移植材 | ||
| 合成 | ||
| 固定および器具 | ||
| その他 | ||
| 技術別 | 従来型 | |
| ロボット支援 | ||
| ナビゲーション/AR誘導 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門整形外科センター | ||
| 外来手術センター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主な質問
現在の関節置換術市場の規模は？
関節置換術市場規模は2025年に199億8,000万USDに達し、2030年には250億2,000万USDに登る見込みで、年平均成長率4.24%を反映しています。
世界収益をリードする手術セグメントは？
膝関節置換術は、膝変形性関節症の高い発生率に支えられて、2024年の収益39.54%でトップポジションを保持しています。
インプラントでセラミックが人気を集めているのはなぜ？
セラミック軸受は優れた耐摩耗性を提供し、金属イオン放出を排除し、2030年までセラミック製品の10.93%年平均成長率を支えています。
外来手術センターはどの程度急速に成長していますか？
ASC設定で実施される手術は、ERASプロトコルと支払者インセンティブを背景に、2025年から2030年の間に6.71%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
ロボット手術は長期転帰を改善していますか？
ロボットシステムはアライメント精度を向上させますが、レジストリーデータは早期再置換の有意な減少を実証しておらず、利益は主に短期効率と精度向上であることを示しています。
最も急速な成長を提供する地域は？
アジア太平洋地域は、高齢化人口、変形性関節症症例の増加、医療制度投資に牽引されて、2030年まで9.92%の最高地域年平均成長率を記録すると予想されています。
最終更新日:
