インフラセクターの市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2024年〜2029年)

本レポートは、インフラ建設の種類と統計を網羅し、タイプ別(社会インフラ(学校、病院、防衛、その他インフラ)、交通インフラ(鉄道、道路、空港、港湾、水路)、抽出インフラ(石油・ガス、その他抽出(鉱物、金属、石炭)、ユーティリティインフラ(発電、送配電、水道、ガス、通信)、製造インフラ(金属・鉱石生産、石油精製、化学品製造、工業団地・クラスター、その他インフラ))を地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ)に分類しています。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のインフラ建設市場の市場規模および予測(金額(米ドル))を提供しています。

インフラセクターの市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測(2024年〜2029年)

インフラ建設市場規模

インフラ建設市場の概要
調査期間 2020 - 2029
市場規模 (2024) USD 2.89 Trillion
市場規模 (2029) USD 3.92 Trillion
CAGR (2024 - 2029) 6.27 %
最も急速に成長している市場 北米
最大市場 アジア太平洋
市場集中度 低い

主要プレーヤー

インフラ建設市場 主要プレーヤー

*免責事項:主要選手の並び順不同

インフラ建設市場の分析

インフラストラクチャー分野の市場規模は、2024時点でUSD 2.72 trillionと推定され、2029までにはUSD 3.69 trillionに達し、予測期間中(2024~2029)に6.27%の年平均成長率で成長すると予測されている。

  • COVID-19は、国家経済や政府、企業、個人の経済生活に悪影響を及ぼした。しかし、パンデミック時のインフラの利用率の大幅な低下と、それに伴う資金調達とメンテナンスの不足は、地方政府と国家政府の注目を集め、政府はパンデミック時の医療とサプライ・チェーンの当面のニーズを満たすための財源配分に注力した。COVID-19は、世界中で人員不足、サプライチェーンの混乱、政府認可の遅れによる建設の中断や遅延をもたらした需要と供給のショックを引き起こした。多くのセクターで、利用料に依存する資産は需要の劇的な減少に直面し、その結果、プロジェクト・スポンサーは大幅な収入減に見舞われた。その結果、債務不履行、契約解除、支払不能、政府による契約違反などのプロジェクト・リスクが増大した。
  • COVID-19パンデミックによる混乱の影響を大きく受けたものの、世界各国の政府が交通インフラやクリーンエネルギーへの投資を通じて経済活動の活性化を図ったため、世界のインフラ建設生産高は2020年も拡大した。
  • 結局のところ、持続可能なインフラへの世界的なシフトには、複数の参加者による介入と協調行動が必要である。介入には、官民協力や統合的な努力だけでなく、影響を測定する新しい方法や、グリーン・インフラ・プロジェクトに資金を供給するための革新的な手法の開発も含まれる。国や地域レベルで重要な要素には、規制の枠組み、補助金、税制などがある。持続可能なインフラの資金調達と建設は、世界の金融・政治システムがこれまでに直面したことのない、最大かつ最も複雑な課題のひとつであることは間違いない。しかし、克服しなければならない課題でもある。
  • インフラストラクチャーは、他の資本集約型産業に比べ、先端技術への投資が相対的に不足している。現在の環境では、容量削減とコスト上昇による圧力が、資産所有者やプロジェクト管理者に、人工知能やロボット工学などの技術の採用を加速させるかもしれない。また、インテリジェントドローンなどの技術を利用して、メンテナンスの資本支出を削減する機会もある。これらのドローンは現場作業員の必要性を減らし、安全性を高める。ドローンは、予防保全、検査、点検を劇的に改善することができる。ドローンは、既存の方法よりも高速に動作し、必要な修理についてのより詳細な情報を提供します。
  • より広い意味では、多くの産業でリモートワークへの移行が進み、安全で弾力性のあるクラウドベースの技術や接続インフラに対するニーズが高まっている。クラウド技術の利用拡大により、インフラ投資家の間ですでに人気の高いファイバーネットワーク、データ、エッジデータセンター、通信塔などのデータ伝送・保管資産に対する需要が高まると予想される。

インフラ建設業界の概要

世界のインフラ建設市場は非常に細分化され競争が激しく、あらゆる国や地域に国内外のプレーヤーが混在している。

世界のトッププレーヤーには、ACS Actividades de Construcción y Servicios SA(ACSグループ)、VINCI、China State Construction Engineering Corp.Ltd.、Skanska AB、Larsen Toubro、鹿島建設、Hochtief Aktiengesellschaft、China Communications Construction Group Ltd、Balfour Beatty、Bouygues Group、Fluor Corporation、Hyundai Engineering Construction Co.Ltd.(HDEC)などがある。

この業界の一部と見なされる建設部門には多くの種類がある。建築、エンジニアリング、特殊建築、計画・開発などは、この活況を呈する業界を構成するいくつかの部門である。世界の建設業界が生み出す収益は、近年大幅に増加している。欧州と中国の建設請負業者が、世界の建設請負収入の最大シェアを占めている。

インフラ建設市場のリーダー

  1. ACS Group

  2. VINCI

  3. China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)

  4. Skanska

  5. Larsen & Toubro

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インフラ部門の市場集中度
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インフラ建設市場ニュース

  • 2023年3月HOCHTIEFとインフラ投資家Palladio Partners社は、ハイリゲンハウス(ノルトライン=ヴェストファーレン州)に持続可能なデータセンターを建設・運営するために提携。大学町のイノベーション・パークに新しいタイプのハイテク施設「YEXIOの契約を締結。
  • 2022年10月:China Communications Construction Company LimitedとPipeChina(正式名称:China Oil and Gas Pipeline Network)が、北京で戦略的枠組み協力協定の調印式を開催。
  • 2022年01月:ヴィンチがニュージーランド、オークランド南東部のタキティム・ノース・リンク・ロードを受注。ニュージーランドに拠点を置くVINCIコンストラクションの子会社HEBコンストラクションが、フルトン・ホーガン社との合弁事業としてタキティム・ノース・リンクの設計・施工を担当する。このプロジェクトは、交通の利便性を向上させることで、地域の都市開発を支援することが期待されている。また、近隣の町を重い貨物輸送から解放し、安全性を高める。

インフラ建設市場レポート - 目次

1. 導入

  • 1.1 研究成果
  • 1.2 研究の前提
  • 1.3 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察と動向

  • 4.1 業界展望(現在の経済と建設市場のシナリオ)
    • 4.1.1 GDP、財政政策、金融政策、経済活動
    • 4.1.2 インフレーション
    • 4.1.3 金利
    • 4.1.4 為替レート
    • 4.1.5 消費者信頼感
    • 4.1.6 インフラ支出
    • 4.1.7 開発指標ランキング
  • 4.2 グローバルインフラ部門の規制環境、コンプライアンスプロセス、EHSの動向、主要な政策イニシアチブ
  • 4.3 建設分野における技術革新
  • 4.4 市場の動向
    • 4.4.1 ドライバー
    • 4.4.2 拘束
    • 4.4.3 機会
    • 4.4.4 ポーターの5つの力の分析
    • 4.4.5 業界バリューチェーン分析
  • 4.5 COVID-19の市場への影響

5. 市場セグメンテーション(価値による市場規模)

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 社会インフラ
    • 5.1.1.1 学校
    • 5.1.1.2 病院
    • 5.1.1.3 防衛
    • 5.1.1.4 その他のインフラ
    • 5.1.2 交通インフラ
    • 5.1.2.1 鉄道
    • 5.1.2.2 道路
    • 5.1.2.3 空港
    • 5.1.2.4 ポート
    • 5.1.2.5 水路
    • 5.1.3 抽出インフラ
    • 5.1.3.1 石油とガス
    • 5.1.3.2 その他の採掘(鉱物、金属、石炭)
    • 5.1.4 ユーティリティインフラ
    • 5.1.4.1 発電
    • 5.1.4.2 電力送配電
    • 5.1.4.3 水
    • 5.1.4.4 ガス
    • 5.1.4.5 通信
    • 5.1.5 製造インフラ
    • 5.1.5.1 金属および鉱石の生産
    • 5.1.5.2 石油精製
    • 5.1.5.3 化学製造
    • 5.1.5.4 工業団地とクラスター
    • 5.1.5.5 その他のインフラ
  • 5.2 地理別
    • 5.2.1 北米
    • 5.2.2 ヨーロッパ
    • 5.2.3 アジア太平洋
    • 5.2.4 ラテンアメリカ
    • 5.2.5 中東・アフリカ

6. グローバルインフラセクター - 投資分析

  • 6.1 直接投資(公的、民間、PPP)を含む
  • 6.2 間接投資(INVIT、IOC、その他)
  • 6.3 EPC、BOT、その他 - インフラプロジェクトの資金調達モデルと市場動向

7. 競争環境

  • 7.1 競争概要(概要と市場シェア分析)
  • 7.2 企業プロフィール
    • 7.2.1 ACS 建設活動およびサービス SA (ACS グループ)
    • 7.2.2 ヴィンチSA
    • 7.2.3 中国国家建設エンジニアリング株式会社
    • 7.2.4 スカンスカAB
    • 7.2.5 ラーセン&トウブロ
    • 7.2.6 Kajima Corporation
    • 7.2.7 ホッホティーフ株式会社
    • 7.2.8 中国通信建設グループ株式会社
    • 7.2.9 バルフォア・ビーティ
    • 7.2.10 ブイググループ
    • 7.2.11 フルオールコーポレーション
    • 7.2.12 現代建設株式会社(HDEC)*

8. 市場の将来展望

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インフラ建設業界のセグメント化

インフラ建設とは、インフラ施設、システム、サービスを建設、維持、管理するための計画案である。道路の新設、発電所の新設、下水道の整備、飲料水の供給などは、すべてインフラ建設の一例である。

この調査は、インフラ建設市場の包括的な背景分析であり、現在の市場動向、阻害要因、技術の最新情報、様々なセグメントや業界の競争環境に関する詳細情報を網羅している。COVID-19の影響も調査中に組み込まれ、考慮されています。

世界のインフラ建設市場は、タイプ別(社会インフラ(学校、病院、防衛、その他のインフラ)、交通インフラ(鉄道、道路、空港、港湾、水路)、採掘インフラ(石油・ガス、その他の採掘(鉱物、金属、石炭)、公益事業インフラ(発電、送配電、水道、ガス、電気通信))に分類されます。配電、水、ガス、通信)、製造インフラ(金属・鉱石生産、石油精製、化学製造、工業団地・クラスター、その他インフラ))、地域別(北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東、アフリカ)の市場規模予測を掲載しています。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のインフラ建設市場の市場規模と予測を金額(米ドル)で提供しています。

タイプ別 社会インフラ 学校
病院
防衛
その他のインフラ
交通インフラ 鉄道
道路
空港
ポート
水路
抽出インフラ 石油とガス
その他の採掘(鉱物、金属、石炭)
ユーティリティインフラ 発電
電力送配電
ガス
通信
製造インフラ 金属および鉱石の生産
石油精製
化学製造
工業団地とクラスター
その他のインフラ
地理別 北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
ラテンアメリカ
中東・アフリカ
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インフラ建設市場調査FAQ

インフラ部門の市場規模は?

インフラ部門の市場規模は2024年に2兆7,200億米ドルに達し、年平均成長率6.27%で推移し、2029年には3兆6,900億米ドルに達すると予想される。

現在のインフラ部門の市場規模は?

2024年には、インフラ部門の市場規模は2兆7,200億ドルに達すると予想される。

インフラ市場の主要プレーヤーは?

ACS Group、VINCI、China State Construction Engineering Corporation Ltd (CSCEC)、Skanska、Larsen Toubroがインフラセクター市場で事業を展開する主要企業である。

インフラセクター市場で最も急成長している地域は?

北米は予測期間(2024-2029年)に最も高いCAGRで成長すると推定される。

インフラセクター市場で最大のシェアを占める地域は?

2024年には、アジア太平洋地域がインフラセクター市場で最大のシェアを占める。

インフラセクター市場の対象年、2023年の市場規模は?

2023年のインフラセクター市場規模は2兆5,600億米ドルと推定される。当レポートでは、2020年、2021年、2022年、2023年のインフラセクター市場の過去市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインフラ市場規模を予測しています。

インフラ業界の成長要因は何か?

インフラ業界を牽引する成長要因は、a) 政府投資の増加、新興市場、再生可能エネルギーへの移行 b) 技術の進歩、官民パートナーシップ(PPP)である。

建設業界レポート

世界のインフラ市場は、住宅・非住宅建設、エネルギー・公共事業インフラ、交通インフラなど、さまざまな分野に牽引され、大きな成長を遂げている。同市場は、経済成長の促進と雇用機会の創出を目的とした、官民両部門からの投資拡大によって支えられている。技術の進歩はインフラ業界の変革に重要な役割を果たしており、スマートインフラ、ビルディング・インフォメーション・モデリング(BIM)、ドローン、デジタル・プロジェクト管理ツールなどのイノベーションが効率性と費用対効果を向上させている。同市場では官民パートナーシップも増加しており、インフラプロジェクトの資金調達方法として普及している。同市場は、特に新興市場や再生可能エネルギー・プロジェクトなど、ビジネスにとって多くの機会を提供している。しかし、限られた資金、規制の複雑さ、特定のプロジェクトに対する市民の反対といった課題も残っている。インフラセクター市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計など、より詳細な洞察については、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの包括的な分析をご参照ください。この分析には、市場予測展望、歴史的概観、インフラ産業動向などが含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。