韓国インフラ市場の規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 56.25 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 68.60 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.05% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる韓国インフラ市場分析
韓国インフラ市場規模は2025年に562億5,000万米ドルとなり、2030年までに686億米ドルに達する見込みで、技術中心の近代化と地域均衡成長イニシアチブへの政府の転換を反映した安定した年平均成長率4.05%によって支えられています。2025年に既に計上された58兆2,000億ウォン（0.042兆米ドル）の公的支出が現在の支出の65.7%を支える一方、官民パートナーシップ（PPP）構造が成熟するにつれて民間部門の資本がより速い4.72%の年平均成長率で拡大しています。交通インフラが韓国インフラ市場を37.9%のシェアでリードしており、これは地域間移動時間を短縮し知識集約産業向けの新しい労働力プールを開拓するGTX（Great Train Express）プログラムによって促進されています。新設プロジェクトが依然として投資の64.4%を占めている一方、政策立案者が外部への拡張よりも既存資産のアップグレードを求めているため、改修が4.89%の年平均成長率で最も強い成長分野となっています。変動する建設資材価格、熟練労働力の減少、より厳しい財政枠といった複数の逆風が見通しを抑制していますが、人工知能対応検査ドローンの導入加速、建築情報モデリング（BIM）の義務化、デジタルツイン資産管理プラットフォームがコスト圧力を相殺するのに十分な納期生産性の向上をもたらしています。
レポートの主要ポイント
- インフラセグメント別では、交通が2024年の韓国インフラ市場シェアの37.9%でリードしました。公共インフラの韓国インフラ市場は、2025年～2030年間に4.61%の年平均成長率で拡大すると予想されます。
- 建設タイプ別では、新設建設が2024年の韓国インフラ市場規模の64.4%を占めました。改修の韓国インフラ市場は、2025年～2030年間に4.89%の年平均成長率で進歩しています。
- 投資源別では、公共投資が2024年の韓国インフラ市場シェアの65.7%を占めました。民間資本の韓国インフラ市場は、2025年～2030年間に4.72%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 主要都市別では、ソウルが2024年の韓国インフラ市場規模の26.1%を占めました。大邱の韓国インフラ市場が、2025年～2030年間で最高の5.01%の年平均成長率を記録しています。
韓国インフラ市場の動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率 予測へのインパクト％ | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 全国的なスマートシティ・ 都市再開発イニシアチブ | +0.8% | ソウル、釜山、大邱 | 中期（2～4年） |
| 鉄道・地下鉄 ネットワークの拡張 | +1.2% | 首都圏、忠清、 慶尚 | 長期（≥4年） |
| グリーン インフラへの政府重点 | +0.6% | 再生可能エネルギーグリッド アップグレードに重点を置く全国 | 長期（≥4年） |
| 建設における 技術統合 | +0.4% | 全国、大都市圏で早期採用 | 短期（≤2年） |
| 大型プロジェクトの 官民パートナーシップ | +0.7% | 全国、高速道路・港湾 | 中期（2～4年） |
| 主要国際イベント への準備 | +0.3% | 釜山、ソウル、麗水 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スマートシティ・都市再開発がインフラ近代化を推進
韓国インフラ市場の勢いは、大邱や始興のようなパイロット都市に対する国家戦略スマートシティプログラムの1億100万米ドルの配分から生まれ、IoTセンサーを統合分析ハブと統合するデータ中心のガバナンスモデルを構築しています。ソウルのSeoullo 7017高架橋の改造やセウン複合施設の復活は、文化遺産保存が収益創出型複合用途地区と共存する方法を例示しています。プログラムの拡張性は明確です。釜山はスマートシティチャレンジで優勝し、現在、交通・廃棄物・洪水管理を知らせる地区レベルデジタルツイン向けにソウルのプレイブックを複製しています。市民参加アプリは、リアルタイムの利用パターンデータを資産運用アルゴリズムにフィードバックし、インフラ供給とコミュニティ需要間のフィードバックループを強化しています。その結果、新規建設よりも改修を優先し、韓国インフラ市場をパフォーマンス重視の調達に向かわせる機敏な資本配分が実現しています。これらのスマートシティ投資は、民間技術企業をPPPコンソーシアムに引き込み始め、資金調達チャネルを広げ、資産ライフサイクル効率を高めています。
鉄道・地下鉄ネットワーク拡張が地域接続性を再構築
38兆6,000億ウォン（0.027兆米ドル）の予算が組まれた6路線のGTXプログラムは、1,300万住民のソウル中心通勤時間を30分以内に短縮することで韓国インフラ市場の長期需要曲線を支えています。2024年3月のGTX-Aの開通により、ソウル－東灘間の移動時間が90分から19分に短縮され、高速トンネリング経済学が実証され、沿線の不動産価値が強化されました[1]国土交通部、「GTX（Great Train Express）プロジェクト概要」、国土交通部、molit.go.kr。GTX-Bは6兆8,400億ウォン（0.004兆米ドル）の資金調達で着工し、KTX都市間高速鉄道との連携により仁川を統合海港－空港－鉄道ハブに変貌させます。首都圏を超えて、忠清の新CTX急行線は建設－運営－移譲モデルを通じて大田－清州空港間の移動時間を半減し、民間投資家へのリスク配分を明確化しています。第9次長期送電設備基本計画に組み込まれた並行グリッド強化計画は、29兆3,000億ウォン（0.021兆米ドル）をコミットし、鉄道駆動の都市拡散に電力フローが対応できるよう確保しています。その結果、地域労働移動性が向上し、物流コストが下がり、周辺都市が競争力を獲得し、セクターの雇用創出物語を支える結果となっています。
グリーンインフラ投資がエネルギー転換を加速
第11次電力需給基本計画は、2038年までに再生可能エネルギー121.9GWを目標としており、これは現在のベースの4倍で、原子力が発電ミックスの35.2%まで上昇し、送電容量と補助インフラの全面的な再設計を強制しています。新しい高圧線10,173回線キロメートル以上と変圧器アップグレード123,520MVA以上が予算化され、12兆3,000億ウォン（0.008兆米ドル）が再生可能エネルギー統合のためだけに計上されています[2]産業通商資源部、「第11次長期電力需給基本計画」、産業通商資源部、motie.go.kr。データセンターと半導体クラスターがピーク負荷予測を2034年までに101.17GWまで押し上げ、済州が変動する風力島発電を本土グリッドに平滑化するHVDCリンクをパイロットしています。138GWhへの蓄電構築と全国EV充電バックボーンにより、鉄道以外で最も多産なパイプラインが電力セクタープロジェクトとなり、韓国インフラ市場の複数年EPC作業負荷が確保されています。先進メータリング、バーチャルパワープラント統制、マイクログリッド管理において下流機会が出現し、国内財閥が技術を東南アジアの一帯一路前哨基地に輸出できる分野となっています。
技術統合が建設方法論を変革
2025年からの公共事業でのBIM義務化により、デジタルファーストワークフローが制度化され、着工前の干渉検出が改善され、歴史的にプロジェクト予算の最大10%を消費していた手戻りが削減されます。韓国建設技術研究院が開発したAI対応ドローンは、現在トンネル内壁をスキャンして3D損傷マップを生成し、予測アルゴリズムがひび割れ進展シナリオをシミュレートし、車線閉鎖を最小限に抑えた迅速な修理サイクルを可能にしています。デジタルツインは垂直建築を超えて拡張されます。高速道路は光ファイバーセンサーを埋め込み、ひずみデータをクラウドダッシュボードにストリーミングし、状態ベース保守をサポートします。大規模言語モデル積算ツールは数量取り出しで97.17%の精度に達し、建設前のタイムラインを圧縮し、業界の深刻な積算者不足を緩和しています。これらの生産性向上は、材料インフレと賃金上昇を部分的に相殺し、グローバルサプライチェーンが不安定なままでも韓国インフラ市場が入札競争力を維持するのに役立っています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率 予測へのインパクト％ | 地理的関連性 | インパクト時期 |
|---|---|---|---|
| 高齢化労働力と 技能不足 | -0.9% | 専門技能で深刻な全国 | 中期（2～4年） |
| 厳しい財政予算と 公的債務増加 | -0.6% | 全国、自治体収入 格差は多様 | 短期（≤2年） |
| 複雑な環境・ 規制承認 | -0.4% | 生態学的に敏感な 地域で高い全国 | 中期（2～4年） |
| 変動する材料価格と サプライチェーン混乱 | -0.7% | 輸入投入品への 高依存度の全国 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
労働市場制約がプロジェクト納期能力を脅かす
生産年齢人口は2050年までに5,200万人から4,700万人に減少する一方、移民は住民の4.5%に過ぎず、G7平均の13%と比較して熟練技能者の人材プールが縮小しています。クレーンオペレーター、鉄筋工、トンネル掘削機専門家の賃金プレミアムが予算を膨らませるものの、請負業者は依然としてタイムラインの達成に苦労しています。ソウルは2023年に80,000戸の目標に対して26,000戸の住宅許可しか発行せず、資金調達のハードルと並んで労働ボトルネックが挙げられています[3]Ji-Hoon Lee, 「韓国建設業界の労働力不足：人口統計上の要因と政策選択肢」、Journal of Asian Labor Studies、springer.com。東国製鋼のような製鉄所は現在、夜間のみのシフトを実施し、稼働率を60%に削減し、材料供給を制約しています。政府の対応には、外国人労働者枠拡大、迅速ビザ処理、型枠・鉄筋結束ロボティクス補助金が含まれますが、文化的障壁が採用を遅らせています。その結果、韓国インフラ市場パイプライン全体で納期リスクプレミアムが高水準を維持しています。
複雑な規制承認と環境審査がタイムラインを延長
韓国の3段階許可制度は、国、道、市のチェックポイントを含み、それぞれが独立した影響評価を要求し、重複する管轄が沿岸埋立と山岳トンネル回廊の優先プロジェクトでさえ遅らせています。環境市民社会グループは法的差し止め命令を活用してEIA結果に異議を唱え、訴訟リスクプレミアムを追加しています。渡り鳥ルートにとって重要な生態学的に敏感な干潟近くの沿岸プロジェクトは、日常的に複数の再設計サイクルを受けます。長期化したスケジュールは、コストオーバーランを吸収するバランスシートの強さが不足している小規模EPC企業を阻止し、韓国インフラ業界での財閥系建設業者の優位性を強化しています。
セグメント分析
インフラセグメント別：交通が市場リーダーシップを指揮
交通資産は2024年の韓国インフラ市場の約38%を占め、2030年まで4.61%の年平均成長率で安定した成長を維持すると予想されます。この優位性は、GTXプログラムの期待される50万の雇用と135兆ウォン（0.09兆米ドル）の経済波及効果、および旅客貨物相乗効果を供給する空港拡張に支えられています。公共インフラの韓国インフラ市場規模は2位にランクされていますが、再生可能エネルギーグリッド支出で急激に上昇し、社会・採取資産はより小さいものの安定したシェアを占めています。インテリジェント交通管理ソフトウェア、非接触運賃収受、EV充電プラザが現在、交通入札にバンドルされ、コンクリート量と同様にライフサイクルサービス優秀性に向けて評価基準をシフトしています。KTX、GTX、地下鉄、バス交換を組み合わせたマルチモーダルノードは、市税ベースを供給する不動産上昇を推進し、それによって韓国インフラ市場の資本集約的回廊への公的支援を強化しています。重貨物鉄道電化プロジェクトも韓国の脱炭素化ロードマップと噛み合い、韓国インフラ市場の政策フラッグシップとしての交通の役割を強化しています。
航空サブセグメントは、自動化ピープルムーバー、海上フェリーリンケージ、5G対応バイオメトリクス乗客フローを統合するガドク空港などのグリーンフィールドゲートウェイにピボットしています。港湾近代化は、スマートクレーン自動化、AIガイドヤード積み重ね、輸出向け半導体向けオンドック冷蔵庫電源コンセントをパックします。道路アップグレードは、リアルタイム車両－インフラ通信を促進し、レベル4自律走行車向け回廊を準備するファイバーバックボーンを埋め込みます。その結果、韓国インフラ市場の交通部分は、コンクリート中心の建設から下流サービス収益を獲得するデータリッチプラットフォームに進化しています。
注記: レポート購入時に利用可能な全個別セグメントのセグメントシェア
建設タイプ別：改修急増にもかかわらず新設建設が優位
新設建設は2024年に韓国の総インフラ支出の64.4%を獲得し、4.89%の年平均成長率で成長している改修セグメントは既存資産の最適化に向けた段階的シフトを反映しています。都心地区では、1980年代に元々敷設された下水、電気、地域暖房線の系統的改修を実施し、リアルタイムで漏れを検出するセンサー装備のモジュラーパイプに交換しています。蚕室スポーツ複合施設の改装は、土地利用密度と観光収益を高めながら資産寿命を延長する文化遺産リニューアルを例示しています。改修は同等のグリーンフィールドよりも30～50%コストが少なく、より少ない許可を必要とし、投資家にとってスムーズなキャッシュフロープロファイルを可能にします。デジタルツインは現状条件をスキャンし、ストレス負荷をベンチマークし、ユーザーの混乱を最小限に抑え、解放された資本を新しいモビリティ回廊に振り向ける予測保守スケジュールを可能にします。カーボンフットプリント会計が厳格化するにつれ、低い内包排出量を持つ改修構造物が税額控除などの政策インセンティブを獲得し、韓国インフラ市場内での改修の魅力をさらに拡大しています。
半導体製造とAIデータセンタークラスターに対応するグリーンフィールド工業団地がある衛星都市では、新設建設の勢いが堅調に残っています。プレハブ体積モジュール、3Dプリント橋梁コンポーネント、自動鉄筋結束ロボットが建設サイクルを圧縮し、手作業依存度を削減します。オンサイト再生可能マイクログリッドが国家電力供給を補完し、グリッド渋滞に対する回復力を改善します。両建設タイプともデジタルファーストワークフローで収束し、設計データが施設管理システムに中断なく流れることを確保し、長期サービス収益をEPC契約にロックインします。
投資源別：民間部門加速に直面する公共部門リーダーシップ
財務省配分は2024年の韓国インフラ市場の65.7%を占め、民間部門貢献はより速いペースで拡大し、2030年まで着実な成長が予想されます。コンセッションモデルは現在、ボリュームリスクから可用性支払いスキームにピボットし、予測可能なインフレ連動キャッシュフローを求める年金基金を引き付けています。韓国のソブリン信用格付けと透明な法制度に誘引された海外インフラ投資家が、データセンターキャンパス、有料道路、洋上風力コネクターを共同資金調達しています。国内生命保険会社は、期間マッチした負債を求めて実物資産配分を拡大し、韓国インフラ市場に流動性を注入しています。土地価値獲得メカニズムや実現可能性ギャップ資金調達などの政府支援手段が初期段階リスクを軽減し、PPPの加重平均資本コストを削減します。
それでも、公共部門は独特な統制役割を維持しています。複数機関許可を調整し、土地を配分し、資本化テーブルを支える3%以下のクーポンで長期債券を発行します。合弁特別目的会社は、省庁、市公社、民間セクターエンジニアリング会社を融合し、資本シェアに比例してガバナンス権を配分します。自治体バランスシートがより厳しいキャップに直面するにつれ、構造化金融手法-グリーンボンド、イスラムスクク変種、気候回復力基金-が投資家ベースを広げます。その結果、マクロ経済の変動性にもかかわらず韓国インフラ市場パイプラインの支払能力を維持するのに十分に柔軟な金融エコシステムとなっています。
地域分析
ソウルは、支出の26.1%を指揮するだけでなく、その複雑な都市形態が後に小規模都市が模倣する統合ソリューションを必要とするため、韓国インフラ市場の政策テンプレートを設定し続けています。プロジェクトは、洪水保持盆地として二重機能を果たす線形公園への8車線高速道路の転換から、フェスティバル中の予測群衆管理のためのAI装備CCTVの展開まで多岐にわたります。2025年の自治体プロジェクト全体でのBIM義務化により、動的ゾーニングとエネルギー需要予測をサポートする市全体のデジタルベースラインが作成されます。首都のプロジェクトは定期的に公共領域アップグレードを商業床面積ボーナスと結合し、それによって開発者のインセンティブを市民目標と整合させます。この総合的フレームワークが韓国インフラ市場への継続的な革新流入を確保します。
釜山は、そのアイデンティティをエコスマート物流ハブにピボットします。203バースの新港を超えて、自動化クレーン、陸上電力供給、衛星バックアップ交通システムが船舶滞在時間を削減し、13兆7,000億ウォン（0.009兆米ドル）のガドク空港が貨物を自由貿易ゾーンに直接誘導し、シームレスな航空海上インターモダリティを創出します。都市中核部では、北港再開発が炭素中立地区暖房、バス高速輸送（BRT）、歩行可能な遊歩道を融合します。この組み合わせが釜山をバルク港依存から多様化サービス収益ストリームにシフトし、より広い韓国インフラ市場に回復力を追加します。
大邱のインフラ急増は、慶北まで伸びる半導体回廊に支えられています。専用配電線、超純水プラント、クリーンルームHVACステーションが、チップ輸出のリードタイムを短縮する産業鉄道支線と並行して設置されています。自治体予算は、ファブに隣接する職業訓練複合施設を優先し、労働供給継続性を確保し、製造業連携インフラの好循環を強化しています。対照的に仁川は、ソウルと環太平洋航空グリッドへの近接性を活用し、ターミナル容量を倍増し、GTX-Bとリンクして800万住民のための30分アクセス半径を作成します。忠清や京畿を含む二次地域は、3兆8,000億ウォン（0.0027兆米ドル）の南部横断線などの東西コネクターに依存し、内陸コンテナデポを貞玉港と統合し、韓国インフラ市場の範囲を拡張するマルチモーダル貨物三角形を完成させます。
競争環境
韓国インフラ業界の競争は、3つの財閥系大手-Samsung C&T、Hyundai E&C、GS E&C-がバンドルされたエンジニアリング、ファイナンス、国際プロジェクト管理資格を通じてメガプロジェクトの最大シェアを依然として確保しているため、穏やかなままです。中堅専門企業は、トンネルマイクロTBM掘削、斜張橋設計、地区冷却EPCなどのニッチ領域に浸透し、合同入札のためにグローバル技術ベンダーと頻繁にパートナーシップを組んでいます。セメントや鉄筋価格がコスト転嫁条項が許可するよりも速く上昇するため収益性が圧迫され、企業は韓国インフラ市場内でマージンを維持するためにサプライチェーン計画をデジタル化し、動的価格設定アルゴリズムを採用することを余儀なくされています。
戦略的動きは海外多様化に益々集中しています。HanmiGlobalは現在、60カ国で収益の57.7%を海外で獲得し、建設管理で世界8位にランクされています。Hyundai E&CのブルガリアのKozloduyでの60億ユーロ（69億米ドル）の原子力契約は、高規格原子力安全における韓国企業の輸出可能な専門知識を強調しています。国内では、コンソーシアムがICT角度を中心に結束しています。通信キャリアが5Gエッジノードを供給し、自動車メーカーがEV充電ネットワークを統合し、フィンテックが交通決済プラットフォームを設計しています。この収束エコシステムがプロジェクトクラス全体での革新普及を加速し、技術豊富な納期で韓国インフラ市場の評判を固めています。
3,200の登録土木工事中小企業の断片化された末端にもかかわらず、従来の家族所有権と地域許可制限のため統合は段階的です。大手プレーヤーはベンチャーキャピタル部門を設立し、ロボティクス、デジタルツイン、炭素回収スタートアップを孵化し、破壊的ショックに対してヘッジしています。公共調達基準は最低価格入札からベストバリュースコアリングにシフトし、安全記録、BIM成熟度、ESG開示を強調しています。これらの質的指標は資本力の強い既存企業を優遇しますが、デジタル対応コスト削減を証明できる機敏な技術参入者にもドアを開きます。
韓国インフラ業界リーダー
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Samsung C&T Corporation
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Hyundai E&C
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GS E&C Corp.
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DL E&C
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Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：Amazon Web ServicesとSK Groupが蔚山に1GW AIデータセンターキャンパスを建設するため、それぞれ40億米ドルと25億米ドルをコミットし、第1段階で60,000GPUを納入。
- 2025年4月：POSCOが、初の海外合弁事業であるルイジアナの水素ベース環境配慮型製鉄所について、Hyundai Steelと共に60億米ドルの投資の可能性を示唆。
- 2025年3月：政府が第11次電力需給基本計画を確定し、再生可能エネルギー容量目標を2038年までに121.9GWに4倍増し、原子力発電を35.2%に引き上げ。
- 2025年1月：ソウル特別市政府が、中小企業救済、脆弱層、即座に着工可能なインフラを対象とした3,306億ウォン（0.239兆米ドル）の財政パッケージを発表し、成長安定化を図る。
韓国インフラ市場レポートの範囲
インフラは、組織、地域、または国の基本的な物理的フレームワークを指します。それは頻繁に公共財または産業活動の創出に関係します。韓国インフラ市場の完全な背景分析には、経済の評価と経済における部門の貢献、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、市場セグメントの新興トレンド、市場動態、地理的トレンド、およびCOVID-19の影響が報告書に含まれています。
韓国インフラ市場は、タイプ別（社会、交通、採取、製造インフラ）にセグメント化されています。報告書は、上記すべてのセグメントの韓国インフラ市場の価値（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| 交通インフラ |
| 公共インフラ |
| 社会インフラ |
| 採取インフラ |
| 新設建設 |
| 改修 |
| 公共 |
| 民間 |
| ソウル |
| 釜山 |
| 大邱 |
| 仁川 |
| その他の韓国 |
| インフラセグメント別 | 交通インフラ |
| 公共インフラ | |
| 社会インフラ | |
| 採取インフラ | |
| 建設タイプ別 | 新設建設 |
| 改修 | |
| 投資源別 | 公共 |
| 民間 | |
| 主要都市別 | ソウル |
| 釜山 | |
| 大邱 | |
| 仁川 | |
| その他の韓国 |
レポートで回答される主要な質問
韓国インフラ市場の現在の規模は？
市場は2025年に562億5,000万米ドルに達し、2030年までに686億米ドルに達すると予測されています。
韓国インフラ市場をリードするセグメントは？
交通インフラが最大の37.9%シェアに貢献し、GTX高速鉄道ネットワークによって推進されています。
韓国インフラ市場で民間投資はどの程度速く成長していますか？
PPPフレームワークが成熟するにつれて、民間部門資本は2030年まで4.72%の年平均成長率で拡大しています。
韓国インフラ市場で改修が勢いを得ているのはなぜですか？
改修プロジェクトは4.89%の年平均成長率で上昇しており、既存資産のアップグレードはしばしば新設建設よりも30～50%コストが少なく、政策インセンティブを獲得するためです。
インフラ支出で最も速い成長を示す都市は？
大邱が2030年まで最高の5.01%の年平均成長率を記録し、半導体連携開発と均衡成長政策を反映しています。
韓国インフラ業界が直面する主要課題は？
主要課題には、熟練労働力不足、変動する材料価格、厳しい財政予算、長期の環境承認プロセスが含まれます。
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